Réunion d'actionnaires - Reims - 5 octobre 2017 - F2iC
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Réunion d’actionnaires
Reims – 5 octobre 2017
Carte d’identité du groupe Total
Un acteur majeur du pétrole et du gaz, également présent sur les activités bas carbone
Exploration & Production
Marketing & Services
E&P and M&S
Plateformes intégrées de Raffinage-Chimie
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 2
La sécurité, valeur fondamentale du Groupe
Un prérequis à toute bonne performance opérationnelle
Total Recordable Injury Rate*
Amélioration continue de la sécurité et des processus
Par million d’heures travaillées pour Total et ses concurrents
3
2
1
2010 June 2017
1 accident mortel en 2017 (1 in 2016) Les règles d’or de la sécurité
* TRIR du Groupe hors chimie de spécialité et Saft
Concurrents : BP, Chevron, ExxonMobil, Shell
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 3
Chiffres-clés 2016
Production Nombre de sites Nombre
d’hydrocarbures de Raffinage-Chimie de stations service
2,45 Mbep/j 134 16 461
Résultat net ajusté Investissements Taux
d’endettement
8,3 G$ 18,3 G$ 27% au 31/12/2016
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 4
Des résultats solides dans un environnement volatil
Bonne résistance de l’Amont et très bonne performance de l’Aval
Résultat net ajusté 2016
(G$)
Performance confirmée au 1er semestre 2017
8.3 Résultat net ajusté(G$)
Marketing & Services
+32%
Raffinage-Chimie
S1 2016 S1 2017
Gas, Renewables & Power
Flux de trésorerie d’exploitation (G$)
Exploration-Production
+96%
Autres
S1 2016 S1 2017
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 5
La préservation du climat intégrée à notre stratégie
Diminution progressive de l’intensité carbone de notre portefeuille
Demande énergétique mondiale
Mbep/j
Priorité aux
projets pétroliers
Scenario
IEA 2°C les plus rentables
300
Solaire / éolien
Bioénergie
Hydraulique Développement
Nucléaire sur la chaîne de
Charbon
valeur du gaz
naturel
Pétrole
Gaz naturel Croissance
rentable dans les
2016 2035 énergies bas-
carbone
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 6
Réduction des coûts et discipline sur les dépenses
Maintien d’une forte discipline sur les coûts et le choix des investissements pour réduire le point mort
Plan de réduction des coûts opératoires Investissements organiques
18,3 G$
5 B$
4 B$ ~14 G$ 13-15 G$
3.6 B$
2015 2016 2017 2018 2020 2016 2017 2018-20
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 7
Forte croissance des productions
Croissance moyenne annuelle de 5% jusqu’à 2022
Production
(kbep/j) 16 démarrages majeurs planifiés
5% CAGR
2016-2022 • > 700 kbep/j de production additionnelle d’ici 2020
13 projets majeurs à sanctionner avant fin 2018
2,452
• Production de 350 kbep/j
Libra, Brésil Vaca Muerta, Argentine
2016 2022
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 8
Maersk Oil : Acquisition d’un portefeuille attractif
Des actifs de grande qualité et en croissance dans des régions clés
Principaux actifs acquis *
~ 1 milliard de barils dont plus de 85% dans des pays
OCDE
Production nette de 160 kbep/j en 2018 atteignant
plus de 200 kbep/j d’ici le début des années 2020
Production de liquides majoritairemnent, à marges
élevées
Cash Flow >1.3 G$ à 50 $/b en 2018 avant synergies
Maersk Oil & Total Maersk Oil seul Total seul >400 M$ par an de synergies
* Soumis à l’approbation des autorités compétentes
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 9
Excellente performance de l’Aval
Augmentation du cash flow après investissement de 40% d’ici 2022
Cash flow après investissement Raffinage-Chimie
5 +1.5 B$
Réseau Lubrifiants
2017 2019 2022
ERMI $/t 37 35 35
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 10Grands projets sur nos plateformes de Raffinage-Chimie Port Arthur, Etats-Unis Daesan, Corée du Sud Construction d’un vapocraqueur éthane Extension de 30% de la capacité Marché américain porteur pour la pétrochimie Forte demande sur les marchés locaux et chinois Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 11
Marketing & Services : Une activité alliant croissance et rentabilité
Des résultats indépendants du prix du pétrole
Réseau de stations-service
Forte position sur des pays stratégiques et/ou à
fort potentiel (Europe, Afrique)
Croissance de 4%/an des activités réseau et
lubrifiants Lubrifiants
Poursuite de la forte croissance du cash flow
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 12Développement rentable dans les énergies bas-carbone
Une organisation dédiée au développement du gaz et des énergies renouvelables
Gaz naturel
Développement d’un portefeuille intégré de l’amont à
l’aval dans le gaz
Constitution d’un portefeuille d’actifs de grande
qualité dans toute la chaine de valeur du solaire
Solaire Nos produits sur Mars
Stockage de l’énergie, clé d’une croissance rentable
dans les énergies renouvelables
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 13Développement rentable dans les énergies bas-carbone
Gas, Renewables & Power visant 500 M$ de cash flow après investissements d’ici 2022
Un portefeuille clients Gas & Power en augmentation Croissance de notre distribution dans le solaire
Nombre de clients et de sites fournis
Total EREN
(solar, wind)
Nanao
SunPower 27 MW
1.3 GW
3 millions Miyako
Shams 25 MW
B2C 110 MW
Salvador Prieska
70 MW 86 MW
B2B
Actifs solaires existants Actifs solaires en cours
2012 2017 2022 d’avancement
Développement d’un business model digital à bas coût Objectif 5 GW dans 5 ans
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 14Une politique avantageuse de retour à l’actionnaire
Politique rendue possible par la génération de cash flow
Evolution du dividende
€2.45 Dividende 2016 de 2,45 €/action, en hausse par
rapport à 2015
€2.44
€2.28
Paiement trimestriel
€1.62
Possibilité offerte aux actionnaires de recevoir le
€0.83
dividende en actions
2000 2005 2010 2015 2016
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 15Un rendement attractif de 5,7% en 2016
Cours de l’action (dividendes réinvesties)pour Total and ses concurrents et prix du pétrole
140
120
100
80
60
40
20
2014 2015 2016 2017
Action Total Brent Concurrents
Rendement de 5,7% : rendement brut du dividende sur la base du dividende 2016 et du cours moyen de l’action en 2016
Réunion d’actionnaires – Reims, 5 octobre 2017 16L’équipe Relations Actionnaires à votre service
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@ Rubrique : Actionnaires individuels Le Guide de l’actionnaire
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Une équipe dédiée à votre disposition Le Cercle des actionnaires
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