Préconisations de Business France sur des marchés porteurs - SILVER ECONOMIE - Amina SAMBOU - BUSINESS FRANCE Chef de projet Silver Economy
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SILVER ECONOMIE
Préconisations de Business France sur des
marchés porteurs
Amina SAMBOU – BUSINESS FRANCE
Chef de projet Silver Economy
IDENTIFICATION DES MARCHÉS PORTEURS
Priorité aux marchés pour lesquels les
séniors représentent un moteur de
croissance.
3 zones prioritaires :
Asie
Europe
Amérique du Nord
Estimations:
- 400 millions de +60 en 2015
- 800 millions de +60 en 2030
Zone Asie (Japon, Corée du Sud, Chine)
POPULATION TOTALE EN 2014: 127,1 M D’HABITANTS
Personnes âgées de + de 65 31,9 M
JAPON ans
Personnes âgées de + de 75 15,6 M
ans
Espérance de vie 86 ans (F) / 79 ans (H)
1 - LE PAYS LE PLUS VIEILLISSANT ET 1ER SILVER MARKET
2 - POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
3- UNE OFFRE LOCALE TRÈS RICHE MAIS OUVERTE À L’INNOVATION
4 - SECTEURS PORTEURS ET CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
5 - STRATÉGIE DE BUSINESS FRANCE AU JAPON
• 1 - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ JAPONAIS Démographie: - Le pays où la part des séniors de +65 ans est la plus importante (25,4% de 127, 1 M d’habitants en mars 2014). - Faible natalité (127,1 M en 2014 – 116 M en 2030 – 86 M en 2060). - Espérance de vie des Japonais la plus élevée au monde (86 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes). - Nombre de personnes atteintes de démence: 4,6 M en 2012 / entre 6,7 et 7,3 M en 2025. Revenus et profil de consommation des séniors (+65) : - Les +65 représentent plus de 40% des dépenses totales des ménages en 2015 (692 Md EUR). - Revenus moyens des séniors à la retraite: environ 1 600 EUR / mois en 2013 dont (86% de prestations sociales). - Consommation moyenne par mois: 1 860 EUR (soit 135% de leurs revenus mensuels - utilisation d’une partie de leur épargne pour couvrir leurs besoins quotidiens). - Le niveau de consommation est le plus élevé entre 40 et 65 ans (génération des smart seniors) - c’est le segment le plus convoité (consomment des nouvelles technologies, véhicules neufs, vêtements, restauration…). - Les personnes âgées consomment moins en vieillissant (secteurs non-manufacturiers principalement: soins de santé, rénovation de l’habitat, voyages organisés…)
2 – POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Le système japonais d’aide aux personnes âgées doit faire face à de nombreux défis:
- Diminution de la population en âge de travailler (alourdissement charge du financement des retraites).
- Part croissante du nombre de séniors vivants seuls (25% des personnes âgées).
- Seulement 2,3 médecins pour 1 000 habitants vs 3,4 au sein de l’UE et la France => besoin important d’une offre
de télémédecine.
- Volonté de réduire la durée moyenne d’hospitalisation (18,5 jours au Japon vs 7,2 dans les pays de l’OCDE) : il est
fréquent que les personnes âgées à revenus faibles restent à l’hôpital pour des raisons sociales et non médicales.
=> besoins en résidences médicalisées
En réponse à ces nombreux défis:
- Une loi relative à l’assurance dépendance pour personnes âgées datant de 2000 (Long Term Care Insurance,
LTCI).
Objectif: développer la prise en charge à domicile par du personnel spécialisé.
Les soins médicaux et services sont réalisés pour ¾ à domicile (visites, soutien dans les tâches quotidiennes).
S’adresse à toutes les personnes de +65 (à partir de 40 ans pour certaines maladies).
Liste des équipements dont la location est prise en charge par la LTCI (fauteuils roulants, lits médicalisés, matelas anti-
escarres, rampes, déambulateurs, cannes, lève-personnes, etc. )
- Plan Orange sur la démence mis en place en avril 2015
Vise à améliorer la prise en charge des soins aux personnes âgées atteintes de démence (constitution d’un réseau de
5,4 millions de bénévoles pour la gestion des centres d’acceuil de jour gratuit et permanences téléphoniques (soutien
des malades et leurs familles).
La prise en compte du vieillissement de la population a permis le développement d’une offre locale très bien
structurée dans le domaine technologique et dans celui de l’offre de résidence d’hébergement spécialisé.
3- L’OFFRE LOCALE
L’offre technologique:
Sécurité et •SECOM : Leader de la téléassistance = + 1 million de logements et bâtiments usagers; mini boitier GPS
téléassistance portatif
•ALSOK : boitier d’alerte portatif
•Orix Living, Watami : résidences séniors développant leurs propres solution
Robotique de services et •Cyberdyne : exosquelette d’assistance électromécanique, assiste l’utilisateur dans ses mouvements
domotique •RIBA : un gros nounours capable de soulever et transporter une personne (jusqu’à 80kg). Il devrait être
utilisé rapidement dans les maisons de retraite
Intelligent systems : robot thérapeutique pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à
l’apparence de bébé phoque forme animale
•Panasonic, Toshiba, Mitsubishi : systèmes de capteurs d’activité
Télésanté Offres en développement :
•Teijin : surveillance respiration
•Panasonic : analyse de masse corporelle
•Kaiteki : analyse de sang, proposition de compléments alimentaires
Le Gouvernement japonais soutient le développement de la robotique de services à destination des personnes âgées.
Certains appareils sont remboursés dans le cadre de la loi LTCI.
- Des gains estimés à 3 Mds EUR de recettes d’ici à 2035
- Aides publiques pour stimuler le développement des robots à bas prix
Cyberdine Twenty One Paro RIBA
L’offre de résidences services
Le logement pour personnes âgées est devenue une priorité depuis l’entrée en en vigueur de la loi LTCI en 2000.
L’un des objectifs était de favoriser la construction de nouveaux logements pour personnes âgées car les besoins
sont élevés.
On constate:
- Un important déficit de capacité des logements publics et privés;
- Des frais d’entrée particulièrement élevés dans les résidences privées (compris entre 36 000 et 76 000 EUR
et le paiement de plusieurs loyers en avance exigé).
Un nombre croissant de fonds de pension étrangers investissent dans les résidences pour personnes âgées
japonaises (investissement stable et de long-terme).
4 – SECTEURS PORTEURS ET CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
Les technologies innovantes pour un marché très mature de smart seniors très connectés et friands de nouveautés.
- L’utilisation des TIC dans le domaine des soins à domicile est ciblée par le gouvernement japonais comme levier de
croissance.
- Les grands groupes et les PME du secteur de l'information et de la communication développent leurs offres en ciblant les
seniors : Fujitsu et son smartphone, DNP, Panasonic, Toshiba et même Nintendo qui a engagé une réflexion sur la santé
connectée ludique.
- Ces entreprises se sont adaptées en proposant des technologies simples d'utilisation (par exemple le téléphone à usage
simplifié de Fujitsu) qui ont une application concrète dans la vie de tous les jours.
La robotique de service et les innovations dans le domaine de l’assistance à domicile.
Les besoins en nouveaux logements constituent de nombreuses opportunités pour toutes les technologies pouvant être
connectées depuis les domiciles des personnes âgées (domotique, téléassistance, vidéo vigilance).
Il existe un marché pour des technologies simplifiées et adaptées aux séniors (issus de l’Universal Design, destinées à
aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne)
Stratégies d’approches proposées par le bureau Business France de Tokyo :
Principaux types de partenariats possibles :
- Industriel
- Commercial
- Distribution
- Scientifique
- Financier
Implantation locale :
- Bureau de représentation (VIE en portage ou hébergement)
- Société de droit Japonais (K.K. : équivalent de S.A.)
- Joint Venture
POPULATION TOTALE EN 2014: 50,2 M D’HABITANTS
CORÉE DU SUD Personnes âgées de +65 ans 5,42 M
Personnes âgées de +80 ans 1,21 M
Espérance de vie 77 (H) 85 (F)
1. UNE VAGUE DE BABY-BOOMERS À HORIZON 2020 TRÈS CONVOITÉE
2. UN PLAN GOUVERNEMENTAL EN FAVEUR DE LA SILVER ECONOMY
3. UNE OFFRE LOCALE PORTÉE PAR LES CONGLOMÉRATS
4. STRATÉGIE D’APPROCHE DES ENTREPRISES FRANÇAISES ET
OPPORTUNITÉS1 - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DES SÉNIORS
- Une accélération de la population vieillissante (le taux des +65 ans devrait atteindre 20%
d’ici 2020).
- Les séniors coréens sont amenés à travailler jusqu’à 71 ans en moyenne pour subvenir à
leurs besoins.
- Contrairement à la plupart des pays développés, les séniors coréens ne correspondent pas à
une catégorie relativement aisée.
- Cependant, il existe une classe de personnes âgées aisées et ses effectifs devraient
augmenter avec le départ en retraite de 2 vagues de baby-boomers à horizon 2020 et 2040.
Le taux de +65 devrait atteindre 20% en 2020 (environ 12 millions de personnes).
- Ce segment de consommateurs émerge comme un marché clé : selon le Korea Health
Industry Development Institute (KHIDI), la taille du marché de la Silver Economy devrait
progresser en moyenne annuelle de 14% d’ici 2020.
- 9 secteurs identifiés: traitement et soins médicaux, produits pharmaceutiques, appareils
médicaux, cosmétiques, alimentation, loisirs, services financiers, habitation, et produits de
consommation pour le bien-être.
- Ce marché représentait un marché de 26,7 M EUR en 2012 => 101,6 M EUR en 2020 (soit
une progression de 280%).2 - PLAN GOUVERNEMENTAL EN FAVEUR DE LA SILVER ECONOMY
Long Term Care Insurance (LTCI)
Un système spécifique de prise en charge de la dépendance des personnes âgées de plus de 65 ans.
Les +65 ans peuvent bénéficier:
- d’un remboursement de leurs frais médicaux de 80 à 85% par l’assurance maladie;
- d’un hébergement médicalisé temporaire ou de long terme jusqu’à la fin de vie.
En 2013, le Ministère de la Santé a alloué 966 M USD, pour des projets de services sociaux destinées aux personnes
âgées.
Favoriser la convergence des TIC avec la santé
La télémédecine a été identifiée par la Présidente Park comme un moteur de croissance en 2014.
Objectif: mettre l’innovation technologique au service du marché de la santé.
Le MOTIE (Ministry of Trade , Industry and Energy) a publié sa stratégie de création de nouveau marché entre 2014
et 2021 avec 509 M USD d’investissements.
Objectifs:
1) Développer de nouveaux business Smart Health (terme utilisé pour désigner la convergence des TIC-Santé et
télémédecine).
2) Implanter un centre U-Health par région dans le but de mettre en place un système national de normalisation
- promouvoir la modernisation des hôpitaux ainsi que la création des hôpitaux numériques.3 – L’OFFRE LOCALE
Offre des services à domicile
Riche et bien structurée tant au niveau national que territorial.
Type de services proposés:
- Présence et lien social
- Toilette et soins de beauté
- Ménage, repassage
- Services de sécurité et d’intervention en cas d’accident
- Organisation de funérailles pour les veufs et veuves
Offre technologique
- L’offre de téléassistance demeure faible mais les opérateurs téléphoniques sont en train d’investir ce marché.
- SK Telecom se lance avec des entreprises coréennes d’informatique et de santé pour développer des solutions
d’alertes installées au domicile des personnes âgées.
- Un projet de loi sur la télémédecine a été adopté au Parlement et entrera en vigueur en juillet 2015.
- Autorisation des consultations médicales à distance entre les médecins et certaines catégories de patients
(atteints de maladies chroniques, personnes âgées et dépendantes).
- Samsung est en première ligne sur ce secteur, anticipant la convergence entre ses technologiques et la santé.
- Objectif: se positionner comme un fournisseur de technologies de santé.
- Investissement de 20,6 Mds EUR dans 5 nouveaux secteurs dont la biomédecine et les équipements médicaux. Offre de résidences d’hébergement spécialisés
La Corée dispose de dispositifs d’hébergement médicalisé temporaire ou de long terme jusqu’à la fin de vie. En 2013, on
comptait 5 000 établissements pour 159 000 personnes, soit 2,6% de la population de plus de 65 ans.
Une niche: les Silver Towns
La construction de ces résidences pour séniors haut de gamme est encouragée depuis les années 1990 par le gouvernement
coréen qui s’inquiète de la prise en charge des personnes âgées.
- Un système de location long terme d’une chambre dans une résidence privée, jusqu’au décès de la personne âgée.
- Des tarifs très élevés (~80 000 EUR pour un couple ~60 000 EUR pour une personne seule).
- Offrent tous les services nécessaires au conforts des personnes (service d’hôtellerie et de restauration complet, personnel
de santé jour et nuit, ménage)…
- Nouvelles technologies de l’information et des services liés à la santé recherchés.
- Les grands groupes coréens ou grands hôpitaux possèdent une ou plusieurs Silver towns en coopération avec des
collectivités territoriales.
Samsung Medical Center Noble county de Samsung à Yongsin4 – OPPORTUNITÉS ET STRATÉGIE D’APPROCHE DES ENTREPRISES FRANÇAISES
Structure du marché des séniors:
- d’un côté, les hôpitaux ou conglomérats qui proposent des résidences dédiées aux personnes âgées et tout
équipées (parmi ces SilverTowns de luxe, on peut citer le Noble County de Samsung à Yongsin);
- de l’autre, des structures de taille plus modeste proposant des services ou des équipements spécifiques
Le personal care
Un concept englobant les soins esthétiques, les activités sportives et d’entretien de la santé, présentent des
opportunités particulièrement fortes, misant sur l’importance de l’apparence en Corée, premier pays au monde pour
le nombre d’opérations de chirurgie par habitant.
Stratégie d’approche et recommandations:
Les équipes sectorielles de Business France peuvent vous aider à identifier des distributeurs sur un marché très
exigeant mais friand de produits français.
L’approche via un distributeur local:
- Solution la plus apte à faire avancer les discussions avec les grands comptes locaux.
- Cycle de vente relativement long et nécessitant un suivi rigoureux.
- Différences culturelles et pratiques d’affaires nécessitent une présence locale indispensable pour concrétiser des
affaires.
- « localisation » du commercial.
Recommandations:
- Protéger vos brevets La convergence des TIC et de la santé
Loi sur la télémédecine appliquée à partir de juillet 2015 => de très nombreuses opportunités dans le domaine de la E-
santé et des TIC appliquées à la santé.
L’accès au marché coréen peut être relativement difficile compte tenu des règlementations. Les équipements
médicaux (les technologies pour la santé sont assimilées à des médicaments ou dispositifs médicaux).
Une solution: s’appuyer sur les conglomérats, grands opérateurs Télécoms et électroniques pour pénétrer le marché
des hôpitaux et des résidences séniors de type Silver Towns.
SAMSUNG mobile health recherche des:
- technologies innovantes liées à la mobile health
- système d’information pour l’hôpital, convergence de santé-TIC
SK Telecom investit dans la R&D pour des smart
healthcare solutions
Le bureau Business France de Séoul dispose d’un excellent réseau auprès des donneurs d’ordres des grands
conglomérats coréens pour permettre aux entreprises françaises de pénétrer ce marché dans les domaines suivants:
logiciels pour la santé; application pour la m-santé ; prestataire de services de télémédecine et de télésanté ;
technologies adaptées pour les séniors ; serious games santé…POPULATION TOTALE EN 2014: 1,354 M D’HABITANTS
Personnes âgées de + de 137, 5 M
CHINE 65 ans
Personnes âgées de + de 20 M
75 ans
Espérance de vie 75 ans
1 – LA CROISSANCE DU MARCHÉ DES SÉNIORS LA PLUS RAPIDE AU MONDE
2 – LES POUVOIRS PUBLICS SOUHAITENT FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA
« SILVER INDUSTRY »
3 – SECTEURS PORTEURS ET CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
4 - STRATÉGIE DE BUSINESS FRANCE EN CHINE1 – CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
- Une croissance de la population âgée la plus rapide au monde.
- Le nombre de personnes de +60 ans devrait atteindre 480 M en 2050.
- Selon le Comité national du vieillissement, 1/3 de la population nationale en 2050 aura
+60 ans.
- Un marché des biens et services destinés aux séniors estimé à 651 Mds USD – 6,8 % du
PIB.
- 1er marché potentiel de soins aux personnes âgées avec un ajout moyen de 7,7 M de
personnes de + 60 ans chaque année.
- Face au vieillissement, la Chine a mis en place des réformes (mise en place d’assurances
spécifiques pour les personnes âgées dépendantes, renforcement des services…)
- La Silver Economy en Chine est une industrie émergente, d’une importance stratégique
et urgente pour les autorités chinoises (paix sociale et tradition confucéenne).
- Les investissements privés et étrangers sont encouragés dans ce domaine.2 – POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Le développement des services de soins à domicile pour les personnes âgées est l’un des
principaux objectifs fixés par le 12ème plan quinquennal de développement de l’industrie du
vieillissement en Chine.
Volonté des autorités:
1) D’encourager le développement de programmes de soins à domicile pour les prestataires
de services privés.
2) De former 3 millions de travailleurs sociaux d’ici 2020.3 - SECTEURS PORTEURS ET CLÉS D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ CHINOIS
Secteurs porteurs
- Peu de solutions et équipements, ce qui offre un marché non négligeable aux entreprises françaises de la
Silver Economy dans le domaine des nouvelles technologies (téléassistance, vidéo vigilance, télémédecine,
domotique, objets connectés…)
Clés d’entrées et barrières tarifaires susceptibles de freiner la pénétration des produits et services français
- Les investissements étrangers sont encouragés dans le domaine des soins aux personnes âgées (à domicile).
- Obligation de faire avaliser les projets auprès des organismes provinciaux en charge du commerce.
- Plusieurs entreprises françaises développent leur savoir-faire dans le domaine de la Silver Economy en Chine
(gestion d’établissements de soins de vie dédiés aux séniors: Colisée Patrimoine, Orpea, Domusvi, Adef
Residences).
- Dans le domaine des normes, l’AFNOR a établi en 2014 un dialogue spécifique avec l’administration de
normalisation chinoise sur le thème de la Silver Economy.4 - STRATÉGIE DE BUSINESS FRANCE EN CHINE Les salons professionnels sur le thème de la Silver Economy se sont récemment multipliés ces dernières années au niveau national et dans les provinces et/ou municipalités. Une délégation d’entreprises françaises accompagnées sur le salon « China International Senior Service Expo » (Cisse 2015) par le bureau Business France de Pékin. Objectif: présenter le savoir-faire des entreprises françaises de la filière Silver Economy Opérateurs d’établissements pour personnes âgées Soins à domicile; soins de suite et de réadaptation; accompagnement médicalisé Services de formation du personnel soignant et des travailleurs sociaux Normalisation Solutions TIC (téléassistance; pilulier intelligents; domotique; objet connectés, robotique) Produits et services pour le bien-vieillir, la prévention, l’autonomie, services financiers Des équipes sectorielles dédiées (Santé et Tech/Services) pour organiser des rendez-vous B2B sur mesure (en fonction de leur offre) entre entreprises et des acheteurs, distributeurs locaux.
Synthèse
CARACTÉRISTIQUES DES MARCHÉS DE LA ZONE ASIE
Japon & Corée du Sud:
- Les marchés des séniors les plus matures de la zone Asie. Un marché fortement interconnecté, puissant,
dynamique dans l’industrie, la recherche et les technologies de pointe.
- Des sociétés de consommation créatrices de tendances pour le reste de l’Asie => Confrontez vos idées sur ces
marchés pour garantir la pertinence de vos solutions.
- Excellente image des produits et des technologies.
Chine:
- Le marché le plus porteur et futur 1er Silver market de la zone Asie.
- Un marché de la Silver Economy clairement identifié et encouragé par les pouvoirs publics.
COUPLES SECTEURS / PAYS
- Japon: E-santé; TIC; technologies simplifiées et adaptées aux séniors, robotique
- Corée du Sud: Santé; télémédecine; maison intelligente; wearables
- Chine: nouvelles technologies (téléassistance, vidéo vigilance, télémédecine, domotique, objets connectés…);
formation des professionnels et des aidants; construction de résidences médicalisées
STRATEGIE DE BUSINESS FRANCE SUR LA ZONE
Organisations Business France est en mesure de mobiliser son vaste réseau de contacts professionnels
d’opérations locaux pour les entreprises françaises afin de réaliser vos objectifs dans ces pays:
collectives régionales 1) Exposer vos produits, technologies, services et solutions sur des salons professionnels
et de missions de (Salon Cisse à Pékin), identifier des partenaires locaux pour distribuer vos produits et
prospection solutions localement.
individuelles 2) Trouver des partenaires technologiques (R&D) avec qui vous associer (groupes innovants).ZONE EUROPE
(Allemagne, Suisse, pays
nordiques)Part des +65 ans en Europe
POPULATION TOTALE EN 2014: 80,8 M D’HABITANTS
Personnes âgées de +65 ans 16,7 M
ALLEMAGNE Personnes âgées de +80 ans 4,36 M
Espérance de vie 78 ans (H) / 83 ans (F)
1 - LE PAYS LE PLUS VIEILLISSANT D’EUROPE
2 - DES SALARIES ÂGES RELAIS DE CROISSANCE ET DES CONSOMMATEURS CONVOITÉS
3- DES MAISONS DE RETRAITES CHÈRES ET UNE PÉNURIE DE PERSONNELCARACTERISTIQUES DU MARCHÉS DES SÉNIORS ALLEMANDS
Le pays le plus vieillissant d’Europe
¼ de de la population allemande est âgée de +65 ans (21,7 millions en 2014 / 25 millions en 2030).
Plus de 40% de la population allemande a plus de 50 ans.
Plus de 20 millions de retraités.
1/10 retraité continue de travailler => les salariés âgées sont des relais de croissance.
Le faible taux de natalité et la hausse de l’espérance de vie obligent le pays à mobiliser ses séniors (l’âge de départ à la
retraite en 2014: 63 ans, repoussé à 67 ans en 2031).
Pénurie de main d’œuvre pousse les entreprises à recruter des salariés dans la tranche d’âge des 50-65 ans qui étaient
poussés vers la sortie il y a quelques années. Ils sont particulièrement « chouchoutés » par leurs employeurs.
Revenus et profil de consommation des séniors (+65) : des consommateurs convoités
Revenu mensuel net des +65 ans: environ 1 900 EUR.
Pouvoir d’achat des +60 ans: 316 Mds EUR.
Les personnes âgées dépensent environ 84% de leur revenu à la consommation (soins de santé, logement et loisirs).
TENDANCES
- Contrairement à la France, il n’existe pas de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Gouvernement
allemand encourage les entreprises allemandes à lancer des projets R&D => incitations pour bénéficier du label
« Deutsch qualite ».
L’Allemagne est moins avancée que la France en ce qui concerne les différents secteurs qu’adresse la Silver Economy.
Peu de produits ou technologies Silver Economy exportés.
Importations de produits nordiques (déambulateurs de Suède/Norvège ), téléphone Easy de DORO (France), le robot
japonais Paro (Alzheimer).3- L’OFFRE LOCALE
Les entreprises allemandes de toutes tailles se renforcent dans le secteur de
l’assistance à domicile et le lien social.
De plus en plus d’offres apparaissent dans le domaine de la domotique.
L’offre technologique Le groupe Hager, joue un rôle très important et il est très actif dans le secteur de la
téléassistance et la domotique.
-Développement des bouquets de services intégrant les nouvelles technologies
(capteur de chutes, objets connectés, tablettes) pour le maintien à domicile.
Pénurie de maisons de retraite pour les raisons suivantes:
- 2/3 des allemands ne souhaitent pas vivre en maison de retraite;
- Assurance-dépendance obligatoire depuis 1995 ne permet pas de financer les
dépenses;
- Gouvernement encourage la privatisation de la dépendance;
L’offre de résidences
d’hébergements spécialisés Etat intervient quand la personne âgée n’en a pas les moyens ~400 000 personnes
mais encourage les familles à vendre un bien pour financer la prise en charge de la
personne âgée.
L’accueil en établissement spécialisé
type EHPAD concerne environ 30% des
Familles parfois contraintes d’envoyer leur parent âgé loin de chez eux (Europe de
personnes dépendantes
l’Est: Pologne / République Tchèque) et Thaïlande.
Critiques de la presse allemande « export des séniors », « délocalisation des maisons
de retraite ».POPULATION TOTALE EN 2014: 8,1 M d’habitants
Personnes âgées de +65 ans 1, 03 M
SUISSE Personnes âgées de +80 ans 397 226
Espérance de vie 81 ans (H) / 85 ans (F)
CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ DES SÉNIORS SUISSES
Un pays riche confronté au vieillissement de sa population.
Chiffres clés:
- En 2030, un Suisse sur trois sera âgé de +60 ans.
- Ces seniors disposent d'un revenu annuel de plus de 12,3 Mds EUR.
- Le groupe des 60-69 ans représente la part la plus fortunée de la population. Malgré ces constats, on retrouve aujourd'hui
peu de produits et services spécifiquement adaptés aux besoins des séniors.
Les communes gèrent l’organisation de la santé publique (maisons de retraite, maintien au domicile et soins ambulatoires à
domicile).
Les nombreuses associations professionnelles dans le domaine des services à la personne sont très biens structurées et jouent
le rôle de prescripteurs auprès des maisons de retraite, EHPAD et des consommateurs séniors.BON À SAVOIR
Population nordique vieillissante et
PAYS NORDIQUES niveau d’espérance de vie important
Pouvoir d’achat important
Développement des services pour les
séniors
Besoins en personnel de santé
CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ DES SÉNIORS DANS LES PAYS NORDIQUES
Population des séniors croissante dans toute la zone nordique avec un doublement du nombre de personnes âgées à
l’horizon 2030-2040.
Système de santé et de prise en charge de la dépendance financé par les pouvoirs publics et les collectivités locales.
Ces pays sont précurseurs en Europe en ce qui concerne les dispositifs d’aide aux personnes âgées, l’aménagement des
infrastructures et des lieux publics.
Les autorités publiques cherchent de nouvelles solutions face au vieillissement de la population.
Un environnement propice aux partenariats technologiques.
Politiques de maintien à domicile pour adapter des logements existants – ou « maisons pour séniors » avec services
médicaux et de restauration.COUPLES SECTEURS / PAYS
Allemagne: les nouvelles technologies (domotique et téléassistance); nouvelles
technologies pour une génération de baby-boomers très connectée; produits non-
stigmatisants.
Italie: solutions de téléassistance; systèmes d’aide à la mobilité, domotique,
dispositifs de télécommunications pour le lien social; formation pour les
professionnels; technologies et solutions pour les aidants.
Suisse: les services à domicile (soins à domicile) et nouvelles technologies.
Pays nordiques: technologies et produits innovants au service des séniors
(robotique, solutions de e-santé, smarthome, etc.) ; services d’accompagnement à
domicile ou pour les maisons de retraite; Formation du personnel de santé et
d’infirmières pour répondre à l’accroissement du nombre de séniors
STRATEGIE DE BUSINESS FRANCE SUR LA ZONE
Allemagne
Suisse: organisation par le Bureau Business France de rencontres avec des professionnels suisses
membres d’associations très influentes et prescriptrices auprès des communes de Suisse romande
(novembre 2016)
Pays nordiques : Rencontres d’affaires en Suède et Norvège (octobre 2016)PROJETS PHARES DE BUSINESS FRANCE EN 2016 POUR LA FILIERE SILVER ECONOMIE
Dates Evènements Pays / Ville Programme prévisionnel / Description projet
Face au vieillissement de sa population, la Chine s’appuie sur les investisseurs privés et les expertises étrangères pour mettre en
China International œuvre sa politique. Le CISSE vous offre l’opportunité de rencontrer vos futurs partenaires lors du plus grand salon chinois
3-5 mai Pékin consacré à l’accompagnement des séniors.
Senior Services
2016 Chine
Exhibition (CISSE)
Une journée dédiée à l’internationalisation de la filière Silver Economie française :
3ème édition des - Information sur les opportunités à étranger à l'occasion d'ateliers gratuits sur des thématiques et des marchés porteurs
Rencontres - Rencontres avec les experts sectoriels du réseau Business France pour discuter de votre potentiel et préparer/affiner
Paris
15 juin Internationales de la votre stratégie de développement export
France
Silver Economie - Rencontres avec des acheteurs étrangers (distributeurs, gestionnaires de résidences, etc.)
(RISE)
Rencontres avec des Rencontrez de nouveaux partenaires, trouvez des clients, identifiez des opportunités et affirmez votre présence en Scandinavie :
Fin oct. acheteurs - Ces pays sont précurseurs en Europe en ce qui concerne les dispositifs d’aide aux personnes âgées, l’aménagement des
Suède- Norvège infrastructures et des lieux publics.
2016 scandinaves de la
Silver Economie - Les autorités publiques cherchent de nouvelles solutions face au vieillissement de la population
- C’est un environnement propice aux partenariats technologiques
Forum de Une journée pour (re)découvrir le marché suisse des séniors et rencontrer des acteurs francophones et germanophones locaux :
22 nov. l’innovation franco- Lieu à définir - Conférences thématiques
2016 suisse dans la Silver Suisse - Networking
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