Créons un futur meilleur - par l'alimentation végétale
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Créons un futur meilleur par l’alimentation végétale Printemps 2020
MANIFESTO
L’histoire du monde est ponctuée de grands tournants. Portés par une volonté commune des
hommes de construire un avenir meilleur, ces mouvements changent les comportements,
redessinent les rapports au monde et font avancer.
Pour Bonduelle, l’heure est à la révolution végétale, un virage inéluctable face aux immenses défis
auxquels la planète fait face. Parce qu’il y aura demain neuf milliards de femmes et d’hommes à
nourrir, l’alimentation végétale devient un enjeu majeur pour le bien-vivre des générations futures,
tant par les quantités à produire que par les façons de produire.
La nature, notre bien le plus précieux, nous donne rendez-vous. Il est impératif d’entendre ses
nombreux avertissements et de réagir. Dérèglement climatique, épuisement des sols, biodiversité
mise à mal… autant de menaces qui pèsent sur l’équilibre de la nature et donc sur celui de
l’humanité.
2
En tant qu’entreprise familiale tournée vers le long terme et responsable de l’alimentation de
millions de consommateurs à travers la planète, nous voulons être un acteur engagé. Les
actionnaires de contrôle et les collaborateurs du Groupe Bonduelle sont aujourd’hui mobilisés
pour construire un futur meilleur grâce à l’alimentation végétale.
Chez Bonduelle nous croyons en effet que nous devons montrer la voie, proposer des solutions
innovantes et pertinentes pour nourrir mieux tout en respectant la planète et, ainsi, assurer le
bien-vivre des générations à venir.
Depuis 1853, nous travaillons avec nos partenaires sur tous les fronts, au développement d’une
production végétale moderne et respectueuse de l’eau, de l’air, des sols et des sous-sols. Nous
défendons donc résolument une agro-industrie efficiente, écologique, intelligente et solidaire,
tournée vers une alimentation saine, sûre, durable et accessible.
Nous nous engageons et innovons du champ à l’assiette pour créer ensemble un futur
meilleur à travers l’alimentation végétale car, c’est notre conviction : la nature est notre futur.
3
Profil
Notre vision Notre mission Notre ambition
Le changement climatique, Entreprise familiale française, Être « le référent mondial qui assure
l’explosion démographique, Bonduelle est animé depuis 1853 par le le bien-vivre par l’alimentation végétale ».
l’appauvrissement de souci de l’homme et de son
la biodiversité et des ressources alimentation.
naturelles… impactent tous les
acteurs de l’écosystème agricole. Pionnière dans les domaines de la
responsabilité sociétale d’entreprise, Notre promesse
Dans ce contexte, nourrir le monde Bonduelle place le végétal au cœur Créons un futur meilleur à travers
de façon durable représente un de l’évolution alimentaire de demain,
enjeu majeur pour l’ensemble de la l’alimentation végétale
et continue à faire bouger les lignes
filière agro-industrielle. de son écosystème.
4
Sommaire
01 – Une histoire… des valeurs 02 – Modèle d’entreprise 03 – Activité et chiffres clés
Le groupe Bonduelle Stratégie Activité des business units
• Une histoire agro-industrielle familiale • Bonduelle : le pure player du légume • 1er semestre 2019-2020
• Les objectifs de l’actionnaire • Une croissance continue
• Notre gouvernance • La priorité au long terme
• Notre organisation • Une infrastructure unique Chiffres clés
• Les valeurs qui nous animent • Une expertise technologique
• Une envergure internationale • Résultats semestriels 2019-2020
• Six marques fortes • Perspectives
La RSE au cœur de l’entreprise • Les marques clients
• Les circuits de distribution
• Le B! Pact • Bonduelle, acteur engagé dans
l’univers du végétal
5
Une histoire…
des valeurs
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 6
Une histoire agro-industrielle familiale
7 générations impliquées depuis 1853
Entrée
dans l’univers
du frais
Lancement
du surgelé
Création
de la marque
Construction Bonduelle
d’une conserverie
par P. et B.
Bonduelle
Début de
Bonduelle
dans l’agriculture
Distillerie,
puis sucre
et levure
1853 1862 1926 1947 1962 1997 2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 7
Les objectifs de l’actionnaire
Le Groupe Bonduelle
Indépendance
Pérennité Épanouissement
des collaborateurs
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 8
Notre gouvernance
Une entreprise familiale cotée
Autres Familles Public Salariés +
Bonduelle Autocontrôle
23,81 % 39,09 % 5,02 %
Pierre et Benoit BONDUELLE Bonduelle SCA
SAS Gérant : Associé Commandité
Associé commandité statutaire Conseil de Surveillance / Comité des Comptes
32,08 %
99,99 %
Bonduelle SA
Président non exécutif : Directeur Général :
Christophe BONDUELLE Guillaume DEBROSSE
Conseil d’Administration /
Comité des rémunérations / Comité Ethique
Entités juridiques opérationnelles au 30/06/2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 9
Notre gouvernance
Le Conseil de Surveillance
Il assure le contrôle permanent de
la gestion de la société pour le
compte des actionnaires
commanditaires.
1 2 3 4
Le Groupe Bonduelle se conforme
au code de gouvernance Afep-
Medef.
1. Martin Ducroquet (Président)
2. Isabelle Danjou (Vice-Présidente)
3. Laurent Bonduelle
4. Matthieu Duriez
5. Cécile Girerd-Jorry
6. Jean-Michel Thierry
7. Jean-Pierre Vannier
8. Corinne Wallaert 5 6 7 8
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 10Notre gouvernance
Le Comité des Comptes
1 2 3
Émanation du Conseil de Surveillance,
ce comité est chargé de l’examen des comptes.
1. Jean-Michel Thierry (Président)
2. Isabelle Danjou
3. Martin Ducroquet
4. Cécile Girerd-Jorry
4 5
5. Jean-Pierre Vannier
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 11Notre gouvernance
Le Conseil d’Administration
Composé de membres de la famille
Bonduelle et de membres 1 2 3 4 5
indépendants, il est chargé de définir
la stratégie de l’entreprise
et sa politique d’investissements.
1. Christophe Bonduelle (Président)
2. Benoît Bonduelle
3. François Bonduelle
4. Jean-Bernard Bonduelle
5. Jérôme Bonduelle
6. Marc Bonduelle 6 7 8 9 10
7. Marion Carrette
8. Pierre Deloffre
9. Miriam Fedida
10. Antoine Fiévet
11. Pierre Pâris
12. Martine Pélier
13. Marie-Ange Verdickt
14. Armand Biau (Administrateur salarié) 11 12 13 14
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 12Notre gouvernance
Le Comité des Rémunérations
1 2
Indépendant, il propose la
rémunération des dirigeants et des
salariés membres de la famille
Bonduelle. Le comité émet aussi un
avis sur la rémunération des
principaux managers
1. Pierre Deloffre (Président du comité)
2. Antoine Fiévet
3. Kalya Tea
4. Harry Touret 3 4
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 13Notre gouvernance
Le Comité d’Ethique
1 2
Il a pour vocation d’accompagner la démarche
éthique impulsée par Bonduelle et occupe
un rôle de conseil sur les questions éthiques;
ses avis sont consultatifs.
1. Philippe Vasseur (Président)
2. Jean-Bernard Bonduelle
3. Isabelle Danjou
4. Arno Van Dongen
3 4
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 14Notre gouvernance
Organisation managériale Conseil Président
Administration C. Bonduelle
Audit
interne
Directeur général
G. Debrosse
Chief Executive Board (CEB) Group Management Committee (GMC)
DG adjoint DG adjoint DG adjoint Finance &
Amériques Europe Développement
D. Vielfaure P. Carreau G. Sanson
BFA BALL BFE BELL Prospective & Finance BEAM RH Comm.
Dévelopement Corp. & RSE
M. Thompson M. McNeil G. D’Amico J-C. Sibileau J. Bonduelle G. Sanson E. Eliseeva M. Henin A-S. Fontaine
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 15Notre organisation
5 business units à travers le monde
CHIEF EXECUTIVE BOARD Audit interne
Services centraux
• Finance & Développement • Communication Externe,
• Ressources Humaines Marketing Corporate et
Développement Durable
Zone Europe Zone hors Europe
Bonduelle Bonduelle Bonduelle Bonduelle Bonduelle
Europe Fresh Fresh Americas EurAsia
Long Life Europe Americas Long Life Markets
Conserve et Surgelé Frais et traiteur Frais Conserve et Surgelé Conserve et Surgelé
Zone Europe Zone Europe Amériques Amériques Russie/Bielorussie/
• 4 sites d’autoproduction • 1 site d’autoproduction • 4 sites de production • 1 site d’autoproduction Kazakhstan
agricole agricole industrielle agricole • 2 sites d’autoproduction
• 14 sites de production • 8 sites de production • 14 sites de production agricole
industrielle industrielle industrielle • 3 sites de production
• 5 plateformes logistiques industrielle
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 16Les valeurs
qui nous animent
Intégrité
Excellence
Confiance
Souci de l’homme
Simplicité
Ouverture
Équité
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 17NOTRE DEMARCHE RSE
“Créons un futur
meilleur par
l’alimentation
végétale”
“Nous portons dans notre ADN deux objectifs
d’actionnaires familiaux : le respect du milieu naturel et la
volonté de mettre l’Homme au cœur du projet
d’entreprise. Fort de ces fondamentaux, nous avons
formulé dès 2012, notre ambition à l’horizon 2025 : être le
référent mondial du bien-vivre par l’alimentation végétale.
Aujourd’hui nous sommes engagés dans une démarche
de certification B Corp, garantissant l’amélioration
continue de notre modèle économique pour créer un
futur meilleur par l’alimentation végétale”
Guillaume Debrosse,
Directeur Général du Groupe Bonduelle
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 19Engagements RSE
B Corp
2019
2016
Révélation de nos engagements
RSE à horizon 2025
Nouveaux objectifs RSE
Charte
éthique
2012
obtention d’un label international
2004
pour notre politique RSE.
2002
1ère politique RSE autour de 4 piliers :
Agronomie, Humain, Qualité & Nutrition,
Ressources naturelles
1996 1ère charte
agronomique
La RSE dans
notre ADNNOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Objectifs de Développement
Durable sont un appel à l’action des
Nations Unies.
Ils ambitionnent de transformer nos
sociétés en éradiquant la pauvreté et en
assurant une transition juste vers un
développement durable d'ici à 2030.
La démarche RSE de Bonduelle
contribue à 6 des 17 ODD et
l’entreprise est membre depuis 2003
du Pacte mondial des Nations Unies.
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 21“ENSEMBLE, créons un futur
meilleur par l’alimentation
végétale.”
Parce que nous devrons nourrir demain 9 milliards
d’hommes et de femmes, l’alimentation végétale est
un enjeu majeur, tant sur les quantités produites que
sur la manière de le faire. La nature est notre bien le
plus précieux, il est temps d’accélérer la transition par
l’alimentation végétale !
Chez Bonduelle, nous sommes convaincus que la
nature est notre futur, alors nous avons fait un pacte.
On l’appelle « The B! Pact ». Un engagement concret
pour la planète, l’alimentation, et les hommes.
Nous nous engageons autour d’actions concrètes et
mesurables pour faire grandir la place de
l’alimentation végétale dans le régime alimentaire de
chacun. Mais pour faire de ce B! Pact un succès,
nous avons besoin de l’aide de tout le monde.
Rejoignez The B! Pact.UN TRIPLE ENGAGEMENT
Nous soutenons une agriculture Nous œuvrons chaque jour à rendre Nous nous engageons pour que
responsable, partout dans le l’alimentation végétale accessible à notre impact économique et
monde, et cherchons chaque jour tous et à faire la promotion d’une social soit positif, pour nos
de nouvelles façons de cultiver, alimentation savoureuse et plus employés et les communautés.
préparer et vendre nos produits. saine.
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 23OBJECTIFS
2025
#1 100 % des surfaces
cultivées avec des
techniques culturales
#4 100% de nos marques
avec un impact positif. #6 0 accident du
travail.
#5
alternatives. Encourager les bonnes
pratiques alimentaires #7 100% des sites du
#2 20 % de réduction de nos Groupe Bonduelle
avec la Fondation
émissions de gaz à effet impliqués dans
Louis Bonduelle.
de serre en 2035. des projets locaux.
#3 100 % d’emballages conçus
pour être recyclables ou
réutilisables.
10O% B Corp
POUR TOUT LE GROUPE
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 24ENGAGÉS POUR LA PLANÈTE
Où nous en sommes en quelques chiffres
9,8% 44%
d’énergies
renouvelables dans le des surfaces avec
mix énergétique du du désherbage
Groupe Bonduelle mécanique
92%
des agriculteurs
signataires de la charte
d’approvisionnement
100%
de nos déchets
agronomique
végétaux valorisés
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 25ENGAGÉS POUR L’ALIMENTATION
Où nous en sommes en quelques chiffres
6 ENGAGEMENTS 500 000
de la marque Bonduelle sur bénéficiaires des actions
l’ensemble des produits menées par notre Fondation
7 pays
où est présente la Fondation
60 000
Louis Bonduelle,
promouvant des projets
innovants et positifs
analyses de
sécurité
alimentaire par an
sur nos produits
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 26ENGAGÉS POUR L’HUMAIN
Où nous en sommes en quelques chiffres
49% des sites ont un projet
impliquant leurs
communautés locales
1 300
COLLABORATEURS
SENSIBILISÉS À LA
RSE
3 986 t données aux ONG aux
USA et en Europe 6,37
taux de fréquence
d’accidents du travail
(23,04% il y a 10 ans)
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 27NOTRE AMBITION B CORP
10O% B CORP CERTIFICATION
POUR TOUT LE GROUPE
Nous nous sommes engagés dans la
certification B Corp afin de créer un impact
économique et social positif pour l'ensemble
de nos parties prenantes, nos employés et les
communautés.
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 28Modèle d’entreprise
Stratégie
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 29Bonduelle, un pure player de l’alimentation végétale
Conserve Surgelé Frais Traiteur
Plats cuisinés, D’aucy Iglo - Birds Eye - Mix buffet - Sodebo
pizzas, Mccain – Pinguin - Stalaven - Martinet
poissons… Findus
Végétal (Fruits Bonduelle Bonduelle Bonduelle Bonduelle
et légumes) Cassegrain Arctic Gardens Ready Pac Foods
Globus
Del Monte
Géant Vert - Hak – Ardo - Géant Vert Crudettes – Florette
Allens - Seneca Dole
Fresh Express
Bonduelle seule marque présente dans 4 linéaires différents
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 30Une croissance continue
Nourrie par un développement à l’international et des nouvelles catégories de produits
2,8 Md€
2
Usines
Amérique
USA
Fruits
du Sud
en France
Canada
Europe
orientale Champignons
Europe
centrale Traiteur
56
Espagne
Portugal Frais
Sites agro-
industriels
Maïs dans
12 pays
150 M€
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 31La priorité donnée au long terme
Des Une implication
investissements agronomique
Dans nos marques 56 sites industriels Recherche 3 100
et développement
ou d’autoproduction agriculteurs
6 % du agricole + de 1 % du CA partenaires
CA marques + de 100
ingénieurs, près de
nutritionnistes 120 000 ha
et cuisiniers
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 32Une infrastructure unique, au plus près de nos clients
56 sites industriels ou d’autoproduction agricole
Amérique
Europe Europe Centrale et Orientale
du nord
Allemagne France Italie Russie
Canada
• 2 usines • 12 usines • 2 usines • 3 usines
• 8 usines
Belgique • 4 sites Pologne • 2 sites agricoles
• 1 site agricole agricoles
Amérique • 1 plateforme • 2 usines
États-unis • 4 plateformes
du sud logistique
logistique Portugal
• 9 usines
Brésil Espagne • 1 usine
Hongrie
• 1 usine • 1 site agricole
• 3 usines
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 33Une expertise technologique
Un procédé naturel de conservation : la température
Chiffres d’affaires par technologies – exercice 2018-2019
24 %
37 %
Surgelé (-18°C) 39 %
Frais (+4°C)
Conserve
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 34Les procédés de fabrication
en moins d’une demi-journée
Mise en Fabrication Salades Fabrication
conserve des légumes prêtes des salades
surgelés à l’emploi traiteur
Voir l’illustration Voir l’illustration Voir l’illustration Voir l’illustration
Voir la vidéo en ligne Voir la vidéo en ligne Voir la vidéo en ligne Voir la vidéo en ligne
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 35La mise en conserve
En moins d’une demi-journée
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 36La fabrication des légumes surgelés
En moins d’une demi-journée
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 37Les salades prêtes à l’emploi
En moins d’une demi-journée
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 38La fabrication des salades traiteur
En moins d’une demi-journée
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 39Une envergure internationale
Un développement « multi local » / Respect des spécificités des marchés & approvisionnement local privilégié
Chiffre d’affaires par zone
En pourcentage (%)
2% 1%
5%
USA
6%
France
35%
Canada
8%
Europe du Sud
Allemagne
9%
Eurasie
Europe du Nord
Europe Centrale
11% Autres
23%
Exercice 2018-2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 40Six marques fortes
Marques Pays Positionnement marché et technologies
Coeur de marché
Monde Multi-technologies
Multi-circuits
Haut de gamme
Conserve
Coeur de marché
Surgelé
Cœur de marché
Salad bowls
Coeur de marché
and CIS
Conserve
Coeur de marché
Ambiant fruits
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 41Nos marques clients
Un portefeuille de marques couvrant l’ensemble des besoins des clients
Une politique MDD sélective
Marché européen Groupe Bonduelle
En valeur
5%
30%
46%
49%
70%
Marques Nationales Marques de distributeur Marques Marques de distributeur Autres*
Structure du marché Chiffre d’affaires Bonduelle 2018-2019
*Co-packing et ventes à industrie
Bonduelle - Résultats semestriels 2017-2018 Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 42Les circuits de distribution
Une présence forte en GMS et Food service
Répartition du chiffre d’affaires 2018-2019
5%
20%
75%
Restauration hors foyer Autres Grand public
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 43Activité et
Chiffres clés
Activité des business units
1er semestre 2019-2020
Chiffres clés
Résultats semestriels 2019-2020
Perspectives
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 44Activités des business units
► Des innovations à la marque
► Des gammes qui traduisent nos engagements
► Dynamisme de la zone hors Europe au 2ème trimestre et
croissance dans toutes les technologies
► Développement de l’activité food service
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 45Bonduelle Europe Long Life
► Une stratégie de développement de nos marques servie
par les innovations
► La
protéine végétale et le sans résidu de pesticides,
vecteurs de développement
► Lefood service au cœur des nouveaux modes et instants
de consommation
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 46Bonduelle Europe Long Life
426 M€
Une stratégie de développement de nos marques servie par les innovations
Progression du chiffre d’affaires et parts de marché Une recherche de valeur au travers des innovations
+ 5,4 %
+ 2,4 %
+ 2,1 %
Repas complets Instants de consommation
Bonduelle Cassegrain Bonduelle
Part de marché Marques Part de marché
Europe en valeur : 15 % Europe en valeur : 7,1 % Note 84/100
Excellent
Source : Nielsen CAM P13/19 – marchés servis
Innovations
► Croissance en Europe, soutenue par la progression des marques
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 47Bonduelle Europe Long Life
426 M€
Du légume au végétal : la protéine végétale et les céréales, vecteurs de développement
Part de marché valeur maïs conserve en Europe = 30,5 % ; + 0,3 pts vs A-1
► Bonduelle confirme son leadership en maïs
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 48Bonduelle Europe Long Life
426 M€
Le food service au cœur des nouveaux modes et instants de consommation
Partenariat avec Burger King Elargissement des offres « sans résidu de pesticides »
THE CANTAL THE GRILL
Oignons pré-frits (Santarèm) référencés
pour une opération transverse BELL - BFE
Lancements de veggie snacks et smart buffet La protéine végétale : une offre étendue
TRENDY SNACK
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 49Bonduelle Fresh Europe
► Des évolutions contrastées liées à des marchés en repli
► Poursuitedes innovations : la différenciation et le bio,
vecteurs de développement
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 50Bonduelle Fresh Europe 201 M€
Des évolutions contrastées liées à des marchés en repli, à l’exception notable de l’Italie
France 59 % du CA
Allemagne 8 % du CA
Italie
Frais préparé Frais préparé Frais préparé 33 % du CA
Variation N/N-1 en valeur Variation N/N-1 en valeur Variation N/N-1 en valeur
S1 2019-2020 S1 2019-2020 S1 2019-2020
7,1%
0,1%
-2,0% -1,4%
-6,5%
-28,0% Marché
Part de marché : 4,4 %, Part de marché : 16,3 %,
Part de marché : 21,8 % Marque Bonduelle
Progression bowls : + 10,8 % Progression bowls : + 33 %
Source : Nielsen P13 total marché hors HD – marchés servis
► Des performances Bonduelle qui affectent le marché
► Parts de marché néanmoins solides et croissance différenciée (Bowls, Bio,…)
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 51Bonduelle Fresh Europe
Les « bowls », relais de croissance en Italie 201 M€
Internalisation d’une nouvelle ligne « bowls » à San Paolo Italie : des parts de marché en croissance
15,1 14,8 15,6
2017 2018 2019
Source : Nielsen mercato insalata + ciotole – 29/12/2019 - I + S + LS
26,9
22,5
20,3
Janvier 2018 Janvier 2019 Janvier 2020
Source : Nielsen scan track 4G – I + S + LS
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 52Bonduelle Fresh Europe
Poursuite des innovations : la différenciation et le bio, vecteurs de développement 201 M€
Part du marché salades bio en France Gamme « sans résidu de pesticides » en France et Italie
42,7
39,3
34,0
2017 2018 2019
Source : Nielsen total HMSM+Proxi+Drive – Global Salades 4G Bio – à P13-19
Lancement du traiteur bio en France Lancement de Be! Bio en bols en food service en Italie
100% RPET
+ pas de couvercle
+ papier recyclé Plastique RPET et fourchette compostable
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 53Bonduelle Americas Long Life
► Retour de la croissance en Long Life
► Une
recherche de valeur dans des mélanges élaborés à la
marque tant en retail qu’en food service
► DelMonte : une gamme rénovée et élargie, de nouveaux
référencements et des innovations soutenues par un
marketing ciblé
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 54Bonduelle Americas Long Life 318 M€
Répartition du chiffre d’affaires - Amérique du Nord Evolution du chiffre d’affaires S1 2019-2020
S1 2019-2020 (changes constants)
Canada + USA 5,0%
0,6%
25,5% Surgelé USA 3,2%
42,5%
Surgelé USA Conserve USA 5,8%
Conserve USA
Surgelé Canada Surgelé Canada 3,6%
27,6% Conserve Canada
3,8% Conserve Canada
Autres 9,7%
Total : 467 MCAD
► Croissance solide dans les 2 technologies
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 55Bonduelle Americas Long Life
318 M€
Retour de la croissance en Long Life
Croissance du chiffre d’affaires
S1 2019-2020 – en MCAD constants
Présence digitale
In-Store Activation
+ 4,9 %
465
443
Prix de l’innovation en alimentation Lancement
septembre 2019
S1 2018-2019 S1 2019-2020
Conserve = + 9 % - Surgelé = + 3,2 %
► Des croissances dynamiques des marchés servis en surgelé et conserve (légumineuses) qui alimentent la
progression du chiffre d’affaires
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 56Bonduelle Americas Long Life
318 M€
Une recherche de valeur dans les mélanges élaborés à la marque tant en retail
qu’en food service
En retail En food service
Lancement
janvier 2020
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 57Bonduelle Americas Long Life – Del Monte Canada
Une gamme rénovée et élargie Soutien par un marketing ciblé
In-Store
Présence digitale Activation
Juin / juillet 2020 Août / septembre 2020
100% Juice 100% Juice Portables
De nouveaux référencements
Nouveau site web – fév. 2020
… et récompensé une nouvelle fois !
Janvier 2020 Février 2020
Mélange de maïs Fruit & Chia
Référencements chez ->
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 58Bonduelle Fresh Americas
► Retour de la croissance au 2ème trimestre
► Un marché des salad bowls et salad kits qui reste dynamique
► Retour
progressif chez Walmart et poursuite du développement
commercial
► Une crise sanitaire E. Coli aux effets limités
► Des investissements industriels qui limitent les inflations subies
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 59Bonduelle Fresh Americas
341 M€
Retour de la croissance au 2ème trimestre
Evolution du chiffre d’affaires Croissance du marché
en USD
225
197
Salad Kits Single Serve
183
175 Poids dans la 21% 11%
catégorie
2 Year CAGR + 11,7 % + 5,1 %
Source : Nielsen xAOC – Oct 19
T1 2018-2019 T1 2019-2020 T2 2018-2019 T2 2019-2020
T1 2019-2020 = - 12,4 % T2 2019-2020 = + 4,7 %
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 60Bonduelle Fresh Americas
341 M€
Retour progressif chez Walmart, à la marque
6
1
Performance Dashboard
5 branded bowls
3,922 stores / 44 DC’s
► Elargissement de l’offre via Ready Snax
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 61Bonduelle Fresh Americas
341 M€
Développement ciblé et présence renforcée dans les nouvelles formes de ventes
« Clubs » (Costco)
Deli corners Amazon go
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 62Bonduelle Fresh Americas
341 M€
Une crise sanitaire E. Coli aux effets limités
► Unecrise en novembre 2019 qui a touché différents intervenants du marché et Yuma
divers états
► Un impact limité par les mesures prises depuis l’année dernière
Indication de la provenance du sourcing
Salinas
Diversification des bassins d’approvisionnement
Renforcement des dispositifs de tests afin de limiter les risques
► Une charge de 3,3 MUSD enregistrée en éléments non récurrents au 31 décembre 2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 63Bonduelle Fresh Americas
341 M€
Des investissements d’automatisation qui limitent les inflations subies
Peseuse associative
Remplissage
Distribution bowls
► Un programme d’automatisation qui se poursuit
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 64Bonduelle EurAsia Markets
► Leadership confirmé et progression continue de l’activité
grâce aux innovations
► Démarrage de l’usine de surgelé de Belgorod
► Une campagne rendue difficile par le manque d’eau
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 65Bonduelle EurAsia Markets
103 M€
Leadership confirmé et progression continue de l’activité grâce aux innovations
Croissance Ambiant Croissance Surgelé
en valeur - MAT Nov 2019 en valeur - MAT Nov 2019
Marché + 5,1 % Marché + 8,7 %
Bonduelle + Globus + 14,9 % Bonduelle + 18,1 %
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 66Bonduelle EurAsia Markets 103 M€
Les innovations Bonduelle, leviers de croissance des principaux segments
Position et
Poids en valeur Evolution du Evolution de parts de marché
sur le marché marché Bonduelle & Globus Bonduelle + Globus
Pois 14,7% 3,1% 9,1% #1 38,1 %
Olives 13,2% 6,1% 126,2% #2 11,6 %
Maïs 12,3% 5,2% 10,4% #1 45,6 %
Source Nielsen - MAT nov. 19
► Pois, olives et maïs, familles leader du marché du légume transformé adressé par Bonduelle
► Des progressions solides tirées par la performance de nos produits à marques
► Des parts de marché encore renforcées
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 67Bonduelle EurAsia Markets
103 M€
Enrichissement de la gamme « Olives » pour répondre au succès rencontré
Lancement au format Doy Pack – Olives – octobre 2019 Soutien marketing : TV, digital et magasin
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 68Bonduelle EurAsia Markets 103 M€
Inauguration en octobre 2019 de l’usine de surgelé à Belgorod
► Un outil industriel devant permettre une accélération en surgelé
► Lancement d’une gamme de mono-légumes (chou-fleur et brocoli)
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 69Chiffres clés
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 70Le groupe Bonduelle
En quelques chiffres
1 000 000 t 450 000 t 350 000 t
De conserves De surgelés De produits frais
2,8 Md€ 124 M€ 14 589 56 sites
de chiffre d’affaires de résultat opérationnel Collaborateurs industriels ou d’autoproduction
courant équivalent temps plein et agricole dans 12 pays
10 655 permanents
6 marques présentes dans plus de 100 pays
Chiffres clés au 30/06/2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 71Résultats semestriels 2019-2020 :
Performances économique et
financière
Croissance de l’activité portée par les changes et
rentabilité sous pression
► Unclimat de consommation atone en Europe, plus
dynamique hors Europe
► Un2ème trimestre solide, porté par la zone hors Europe,
mais qui ne compense que partiellement un 1er trimestre
en retrait
► Campagnes agricoles, négociations commerciales, hausse
de coûts : inflexion de la rentabilité confirmée
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 72Une croissance de l’activité portée par les changes
Évolution du chiffre d’affaires
+ 2,5 %
► Stabilité du chiffre d’affaires malgré un + 0,6 % + 1,9 %
2ème trimestre dynamique
+ 27,9 M€ + 0 M€ 1 442,3 M€
► Des effets de changes positifs portés par
les dollars US et canadien et le rouble russe
+ 7,7 M€
1 406,6 M€
S1 2018-2019 Croissance interne Variation Variation S1 2019-2020
de change de périmètre
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 73Les dollars US et canadien ainsi que le rouble russe, principaux
contributeurs aux effets de changes
Impact des devises sur le chiffre d’affaires
Évolution des devises Évolution de l’impact devises sur 5 ans
En millions d’euros
Cours moyen S1 2019-2020/€ Variation S1 2019-2020
CAD 1,47 3,0% 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 S1 2019-2020
27,9
USD 1,11 4,0% 19,9
9,5
RUB 71,58 5,6%
BRL 4,45 0,4%
HUF 328,62 -1,6%
PLN 4,30 0,0%
-61,1 -59,1
► Les
3 principales zones hors Europe portées par des effets de changes favorables en lien avec l’appréciation des
monnaies
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 74Croissance modérée du chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires par zone et évolution
CA S1 2019-2020 en M€ ▲ Données publiées ▲ Données comparables
Zone Europe 640,4 - 0,3 % - 0,3 %
Zone hors Europe 801,9 + 4,9 % + 1,2 %
Total 1 442,3 + 2,5 % + 0,6 %
Données comparables : à taux de change et périmètre constants
► Stabilité
de l’activité en Europe, pénalisée par des marchés difficiles en frais en France et en Allemagne (perte
d’un client)
► HorsEurope, une croissance dynamique portée par un 2ème trimestre solide, toutes technologies confondues et
des bases de comparaison normalisées dans le frais
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 75Une zone hors Europe prépondérante et en progression
Evolution du portefeuille d’activités
Répartition géographique du chiffre d’affaires Croissance S1 2019-2020
S1 2019-2020 A taux de change et périmètre constants
Autres hors Europe EUROPE
2%
Eurasie
44 %
8% EUROPE -0,3%
Canada France
12 % 21 %
Allemagne HORS EUROPE 1,2%
7 %
USA Hors Europe hors BFA 6,2%
34 %
► Europe : moindre performance de la MDD et du frais,
Europe du Sud compensée par une bonne tenue des activités à
9%
marques (Bonduelle et Cassegrain)
HORS Europe du Nord
EUROPE 4% ► Hors Europe :
56 % Europe centrale Dynamique retrouvée et croissance de toutes les
3%
technologies au 2ème trimestre
Bases de comparaison normalisées pour BFA
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 76Un portefeuille de marques diversifié
Evolution du portefeuille d’activités
Répartition du chiffre d’affaires par marque Croissance S1 2019-2020
S1 2019-2020 A taux de change et périmètre constants
Marques
MARQUES -3,0%
6% MDD
Autres MARQUES hors BFA 2,2%
Europe 1,6%
48% Hors Europe -9,0%
Hors Europe hors BFA 3,5%
46%
MDD & AUTRES 4,1%
Europe -3,3%
Hors Europe 8,1%
► Part des marques en retrait lié à Bonduelle Fresh Americas
► Arbitrage sur contrats MDD en Europe
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 77Un portefeuille d’activités diversifié et équilibré
Evolution du portefeuille d’activités
Répartition du chiffre d’affaires par technologie Croissance S1 2019-2020
S1 2019-2020 A taux de change et périmètre constants
Dont 2ème trimestre
Conserve
Surgelé CONSERVE 3,5% 2,2%
Frais
38% 39% SURGELE 3,1% 2,9%
FRAIS -3,8% 2,2%
23% ► Conserve : performance plus limitée au 2ème trimestre liée à la MDD en Europe
► Surgelé : bonne dynamique de toutes les zones
► Frais : redressement de l’activité en lien avec le retour de la croissance chez BFA
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 78Rentabilité opérationnelle courante
Évolution de la rentabilité opérationnelle courante
S1 2019-2020 S1 2018-2019 ▲ Données ▲ Données
En M€
publié publié publiées comparables
Chiffre d’affaires 1 442,3 1 406,6 + 2,5 % + 0,6 %
Rentabilité opérationnelle courante 57,2 60,9 - 6,2 % - 8,3 %
% CA 4,- % 4,3 % - 30 bps - 40 bps
Données comparables : à taux de change et périmètre constants
► Des effets de base favorables en N-1 (Walmart)
► Des campagnes difficiles qui affectent la rentabilité
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 79Rentabilité opérationnelle courante
Une marge opérationnelle courante en repli limité
Chiffre d’affaires et rentabilité opérationnelle courante par zone
A taux de change et périmètre constants
S1 2019-2020 S1 2018-2019
En M€ Europe Hors Europe Europe Hors Europe
Chiffre d’affaires 640,6 773,8 642,3 764,4
Rentabilité opérationnelle courante 23,3 32,6 22,9 38,-
% CA 3,6 % 4,2 % 3,6 % 5,- %
► Europe : stabilité de la rentabilité opérationnelle courante et de la marge opérationnelle courante
► HorsEurope : rentabilité affectée par la baisse des volumes de BFA, une campagne difficile en Russie, le
démarrage de l’usine de Belgorod et des investissements marketing en hausse
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 80Rentabilité opérationnelle
Eléments non récurrents
En M€ S1 2019-2020 S1 2018-2019 ▲
Chiffre d’affaires 1 442,3 1 406,6 + 2,5 %
Résultat opérationnel courant 57,2 60,9 - 6,2 %
Eléments non récurrents (4,6) (2,8)
Résultat opérationnel 52,6 58,1 - 9,5 %
► Crise E. Coli romaine (novembre 2019), principale composante des éléments non récurrents au 31 décembre 2019
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 81Résultat financier et impôts
Résultat financier En M€ S1 2019-2020 S1 2018-2019
Coût de la dette (11,8) (12,3)
Résultat de change (0,6) (1,1)
Autres éléments - -
Total (12,4) (13,4)
► Un résultat financier en amélioration, en lien avec un
refinancement compétitif et de faibles écarts de change
Impôts En M€ S1 2019-2020 S1 2018-2019
Charge de l’impôt (10,6) (9,8)
Taux d’impôt effectif 26,4 % 22,- %
► Stabilité
de la charge de l’impôt en valeur, progression du taux en
lien avec la fin du CICE et de l’utilisation des déficits reportables
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 82Résultat net
Evolution du résultat net
En M€ S1 2019-2020 S1 2018-2019 ▲
Chiffre d’affaires 1 442,3 1 406,6 + 2,5 %
Résultat opérationnel courant 57,2 60,9 - 6,2 %
Eléments non récurrents (4,6) (2,8)
Résultat opérationnel 52,6 58,1 - 9,5 %
Résultat financier (12,4) (13,4) - 7,3 %
Impôts (10,6) (9,8) + 8,1 %
Mise en équivalence (0,1)
Résultat net 29,5 34,8 - 15,4 %
% CA 2,- % 2,5 % - 50 bps
REBITDA* hors IFRS 16 109,4 111,4 - 1,8 %
% CA 7,6 % 7,9 % - 30 bps
*EBITDA récurrent
► Un résultat net affecté par la baisse du résultat opérationnel
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 83Une structure financière solide
Bilan simplifié (en M€)
S1 2019-2020 exclu. IFRS 16 S1 2018-2019 exclu. IFRS 16
ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF
Immobilisations 1 061,9 Capitaux propres 722,5 Immobilisations 1 022,7 Capitaux propres 666,6
BFR et autres 553,1 Dette financière nette 892,5 BFR et autres 523,8 Dette financière nette 879,9
GEARING(1) 123,5 % GEARING(1) 132,- %
(1) Dette financière nette / capitaux propres
S1 2019-2020 yc IFRS 16
ACTIF PASSIF
Immobilisations 1 148,- Capitaux propres 722,1
BFR et autres 552,3 Dette financière nette 978,2
GEARING(1) 135,5 %
► Un ratio de gearing hors IFRS 16 en amélioration d’un semestre à l’autre
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 84Perspectives
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 85Perspectives 2019-2020
au 6 mars 2020
Chiffre d’affaires et rentabilité opérationnelle courante
A taux de change constants
Rappel guidance
En M€ 2019-2020 2018-2019 octobre 2019
Chiffre d’affaires ≈ 2 820 ≈ + 1,5 % 2 777 2 820 – 2 850
Rentabilité opérationnelle
≈ 115 ≈-7% 123,7 115 – 118
courante
Marge opérationnelle courante / CA ≈ 4,1 % 4,5 % 4,- % / 4,2 %
► Une évolution de l’activité au 1er semestre en Europe en deçà des attentes initiales
► Des perspectives d’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité opérationnelle courante limitées au bas de
la fourchette communiquée en octobre 2019
► Impact Covid-19 non estimé
Une histoire… des valeurs | Modèle d’entreprise | Activité et chiffres clés 86Vous pouvez aussi lire
