Présentation de la Province de l'Ontario - Direction générale ...
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Présentation de la Province
de l’Ontario
Octobre 2017
© DG Trésor
L’Ontario est le moteur économique et financier du Canada. La province entretient des liens économiques forts avec
les États-Unis qui est de loin son premier partenaire international. L’économie ontarienne continue de bénéficier
d’un taux de change favorable et de la reprise américaine en 2016, lui permettant d’afficher un taux de croissance
du PIB réel de 2,7%. L’Ontario a contribué pour 39,4% au PIB canadien en 2016 et son chômage se situe à 5,7%
au mois d’août 2017. Au Canada, l’Ontario est le deuxième partenaire de la France, après le Québec, pour les
échanges commerciaux.
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Présentation générale L’Ontario, moteur économique et financier du Canada
L’Ontario est la province la plus peuplée du Canada (14 M d’habitants),
représentant 38% de la population à l’échelle fédérale. Toronto est la plus grande
38,5% de la population agglomération avec 6,2 M d’habitants. Le dynamisme de la province la propulse au 1er
active du Canada
rang de destination de l’immigration (110 000 entrées en 2016, soit 37% de
PIB nominal (2016): l’immigration canadienne).
798 MdCAD
(39,4% du PIB du Canada) L’Ontario est le moteur économique et financier du Canada avec un PIB nominal
de 798 MdCAD en 2016 (39,4% du PIB canadien) et un PIB par habitant de 57 124
PIB/hab (2016) :
CAD. Les services dominent l’économie ontarienne et représentent 77,5% du PIB réel
57 142 CAD contre 22,5% pour les biens en 2016. La ventilation du PIB de la province est la
suivante :
Décomposition du PIB :
Services : 77,5%
Biens : 22,5%
(Dont fabrication : 11,9%
Et construction 7,5%)
Toronto se place au 7ème rang des places financières dans le monde. Elle est au 3ème
rang pour les échanges d’actions en Amérique du Nord. Elle abrite la Bourse de
Toronto, dont la capitalisation boursière est la neuvième au monde et la 1ère place
mondiale pour le financement par actions du secteur minier (90% des actions du secteur
en 2011). Les services financiers représentent 10% du PIB réel en 2016. Toronto abrite
les quartiers généraux de cinq des six plus grandes banques du Canada.
Perspectives Une croissance modérée, tirée par la demande intérieure et la reprise
économiques américaine
Croissance PIB réel La croissance du PIB réel de l’Ontario en 2016 s’est établie à 2,7% alors que ce
(2016) : 2,7% taux pour le Canada s’est élevé à 1,5%. La croissance du PIB de la province a été
(Canada 1,5%)
supérieure à celle enregistrée dans chacun des pays du G7.
PIB réel 2017e : 3,0%
(Canada : 3,0%) Les industries productrices de services (+3,0%) ont davantage contribué à la croissance
Chômage Ontario (2016): du PIB que les industries productrices de biens (+1,3%). Plus précisément, la vigueur
6,5% du marché du logement a entraîné une hausse de 7,5 % dans la construction résidentielle
(Canada 6,9%) et a porté la croissance des services bancaires, des agences immobilières et des sociétés
Chômage Ontario août d'assurance. Le commerce de gros a affiché une croissance de 3,9%, alors que le
2017 : 5,7% commerce de détail a progressé de 3,5%. Le secteur manufacturier a connu une
croissance de 1,8% en 2016, après une hausse de 1,1% en 2015. Des augmentations de
la production ont été enregistrées dans le secteur des pièces pour véhicules automobiles
dans lequel la province dispose d’un avantage compétitif par rapport au reste du
Canada, dans celui des produits alimentaires et de produits pharmaceutiques et
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médicinaux. La faiblesse des prix des minerais a contribué à un recul considérable des
activités de soutien à l'extraction minière, en baisse de 85% par rapport au niveau
record atteint dans ce secteur en 2012.
La situation de l’emploi s’améliore de façon continue avec un taux de chômage de
6,5% en 2016 (en dessous de la moyenne nationale à 6,9%) et 5,7% en août 2017, soit
un niveau très inférieur au sommet de 9,4 % enregistré au plus fort de la crise en 2009.
Fin 2013, l’économie ontarienne avait reconstitué la totalité des emplois détruits durant
la récession de 2009. De plus, avec plus de 7 000 000 emplois fin 2016, l’économie
ontarienne crée des emplois à un rythme plus soutenu que la plupart des pays de
l’OCDE et a enregistré une création de 700 000 nouveaux emplois nets depuis 2009.
La prévision de la croissance canadienne est de 3,0% en 2017. Malgré une
appréciation du dollar canadien depuis le mois de mai 2017, le taux de change reste
favorable au Canada avec un dollar canadien faible par rapport au dollar américain,
stimulant les exportations de l’Ontario. Le gouvernement mise ainsi sur une croissance
des exportations de 3% par an sur 2016-2019. Les exportations de l’Ontario
proviennent pour 36,6% du secteur automobile et pièces automobile, pour 10,3% du
secteur métaux et pierres précieux, et pour 9,7% de la fabrication d’appareils
mécaniques. De plus, l’Ontario est la province la plus intégrée dans l’économie les
États-Unis, son premier partenaire commercial avec 80,9% des exportations hors
Canada de la province en 2016, suivi par le Royaume-Uni 6,7% et le Mexique 1,7%.
La province dispose d’un accès privilégié au marché de l’ALENA (475 M de
consommateurs, 21 000 MdUSD de PIB combiné). En 2016, environ 25% des
échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis ont transité par le corridor de
Windsor-Détroit. Le projet de nouveau Passage International de la rivière Detroit
(opérationnel en 2020) doit permettre de répondre à l’augmentation des échanges.
L’investissement du secteur privé, les dépenses des ménages et la demande pour
le logement se sont poursuivis et ont été le moteur de la croissance ontarienne. Un
phénomène de bulle immobilière a été visible à Toronto en 2016 avec un prix de revente
des logements en hausse de 20% sur l’année. Le gouvernement a mis en place en avril
2017 une taxe de 15% pour les acheteurs étrangers, une taxe sur les logements vacants,
un contrôle du prix des loyers sur tous les immeubles construit après 1991 et un
investissement de 125 MCAD sur 5 ans pour la construction de logements abordables.
Des premiers effets se font déjà ressentir sur les prix qui ont commencé à se modérer.
Politique publique Des finances publiques en voie d’assainissement
Le gouvernement libéral de Kathleen Wynne, réélu en 2014, et soumis à de prochaines
Encours de dette (31 mars élections en juin 2018, s’est fixé pour objectif le retour à l’équilibre budgétaire pour
2016) : 294,6 MdCAD l’exercice 2017-2018. Le budget 2016-2017 était déficitaire de 991 MCAD soit 0,13%
du PIB. Il s’agit de la plus importante réduction du déficit budgétaire depuis 2010, où
Encours de dette (31 mars
2017) : 301,9 MdCAD
le budget avait atteint un déficit record de 19 MdCAD.
L’Ontario s’efforce de maitriser l’évolution de son ratio d’endettement public,
Ratio dette nette/PIB
(2017) : 37,8%
sensiblement plus élevé que les autres provinces. Le ratio de la dette nette sur le PIB
est de 37,8% en 2016. La cible gouvernementale pour ce ratio d’ici 2023-2024 s’élève
à 35 %, avec comme objectif de le ramener au niveau de 27 % enregistré en 2009.
Afin de favoriser la prospérité et créer des emplois tout en maintenant un cheminement
soutenable vers un budget équilibré, le budget 2016 a eu pour objectif de promouvoir
un climat d’affaires plus innovateur et dynamique grâce à l’investissement dans
l’infrastructure. Le budget pour les investissements en infrastructure a été fixé à 134
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MdCAD sur une dizaine d’années. En 2016, des fonds étaient spécialement dédiés à
l’amélioration des réseaux de transport (31,5 MdCAD) et aux systèmes de traitement
Ratio déficit public/PIB
(2015- 2016) : 0,6%
des eaux. Les mesures pour contrôler le déficit comprennent un contrôle accru de
l’augmentation des charges, limitée à 1,9% par an d’ici 2018-2019. A l’exception de la
Ratio déficit public/PIB santé, de la justice et des services sociaux, tous les autres programmes ont vu leurs
(2016- 2017) : 0,13%
budgets réduits. En 2017, le gouvernement d’Ontario souhaite fusionner les différents
Déficit budgétaire (2015- programmes d'aide aux études pour offrir une subvention équivalente ou supérieure
2016) : 5,0 MdCAD aux droits de scolarité à des milliers d'étudiants du secondaire.
Déficit budgétaire (2016-
2017) : 991 MCAD Des défis financiers majeurs subsistent : une croissance trop dépendante de la
demande américaine ; des besoins d’investissements massifs dans les secteurs de
l’énergie et des infrastructures ; un soutien nécessaire à l’industrie (automobile
notamment), un prix élevé de l’électricité.
Aspects sectoriels Automobile, finance, TIC, sciences de la vie, agriculture et mines
L’Ontario est la 1ère région productrice de voitures en Amérique du nord avec près
de 2,4 millions d’automobiles produites, 500 000 emplois et 20% du PIB du secteur de
Répartition du PIB (2016): la fabrication de la province en 2016. La main-d’œuvre hautement qualifiée est une
Industries productrices de
source d’avantage compétitif pour la province, qui accueille 12 usines d’assemblage de
services : 77,5 % constructeurs américains et japonais (GM, Ford, Chrysler, Toyota et Honda
principalement) et 700 fournisseurs de pièces. En raison de son importance pour
Industries productrices de
biens : 22,5 % l’économie ontarienne, le secteur automobile a fait l’objet en 2009 d’un plan de soutien
(dont Fabrication, 11%) conjoint des gouvernements fédéral et provincial en phase avec les États-Unis (prise de
participation et aide à la restructuration financière).
Automobile : Particulièrement affecté en 2009 par le ralentissement de l’économie
mondiale, le secteur bénéficie aujourd’hui de la reprise cyclique des ventes de
véhicules légers, tant sur le marché américain que canadien. Les ventes y ont augmenté
de 4,6% avec 2,4 millions d’automobiles vendues en 2016. Les véhicules restent le
principal poste d’exportation, avec 36,6 % du total des exportations.
Finance : Toronto est la 2ème place financière d’Amérique du Nord (700 000 emplois
directs et indirects, 10% du PIB provincial en 2016). La Bourse de Toronto (TSX)
occupe le 1er rang mondial pour la cotation boursière du secteur minier. Le système
bancaire canadien est l’un des plus stables au monde selon le classement établi
annuellement par le Forum économique mondial. Les 5 plus grandes banques et les 3
principales sociétés d’assurance canadiennes ont basé leur siège social à Toronto.
TIC : La province occupe le 1er rang au Canada et le 3ème rang en Amérique du Nord
en termes du nombre d’entreprises du secteur (20 000) en 2016. Le secteur emploie
280 700 personnes, soit 50% des emplois dans les TIC du Canada. Toronto est le plus
grand centre d'activités au Canada pour les communications, la culture et les médias.
Le secteur a été fragilisé (difficultés financières de l’entreprise BlackBerry ; faillite du
géant Nortel en 2009, employant 5 000 chercheurs), mais de nombreuses entreprises
ont renforcé leur implantation en Ontario. La région de Waterloo-Kitchener se
distingue par son pôle technologique de pointe. L’Université de Waterloo est
considérée comme l’un des meilleurs établissements d’enseignement et de recherche
en science informatique et en mathématiques d’Amérique du Nord. Google Canada a
inauguré en 2016 le nouveau siège national de son pôle de développement à Kitchener.
Sciences de la vie : L’Ontario domine le secteur des sciences de la vie à travers les
industries pharmaceutiques (Johnson & Johnson, Novartis, GlaxoSmithKline) et de
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génériques, et la conception-développement de vaccins (campus « Connaught » de
Sanofi Pasteur, qui emploie 1100 chercheurs). L'Ontario possède 24 hôpitaux de
recherche qui emploient 18 000 chercheurs et qui investissent 1,4 milliard de dollars
en R&D par an. Le secteur pharmaceutique de la province emploie environ 27 500
personnes, représentant environ 55 % de l'emploi pharmaceutique canadienne en 2016.
Agriculture : L'Ontario possède plus de la moitié des terres agricoles de « haute
qualité » (« classe 1 ») du Canada. Le secteur génère le quart des revenus agricoles
du Canada. La production de la province est diversifiée et comprend l’élevage de
volailles, porcs, bovins laitiers et à viande, la fabrication de produits laitiers, la
culture de soja, maïs, céréales, blé et orge, ainsi que de fruits, légumes et fleurs.
Mines : L'Ontario se classe parmi les 10 principaux producteurs mondiaux de
métaux du groupe des platineux, de nickel et de cobalt, et parmi les 20 principaux
producteurs d'or, de cuivre, de zinc et d'argent. Le secteur représente 80 000 emplois
directs et indirects (soit ¼ de l’emploi minier au Canada). L’Ontario est la première
province en termes de production minière avec une valeur de 10,6 MdCAD, soit un
quart de la production minérale totale du Canada en 2016.
Implantation française L’Ontario, une des priorités de la France
En 2016, la valeur des biens de l'Ontario importés par la France s’est établie à 806,9
MCAD (réacteurs, aéronefs et engins spatiaux, préparations pharmaceutiques) soit
24% des exportations canadiennes vers la France (en 2ème position), alors que la valeur
des biens exportés par la France vers l'Ontario a été estimée à 2,4 MdCAD (39,5% des
importations canadiennes depuis la France) composées principalement de
médicaments, de réacteurs, de pièces détachées pour hélicoptères et engins spatiaux, et
de boissons et alcools. La France est le 10ème partenaire commercial de l’Ontario, avec
0,4% des exportations et 0,7% des importations de la province en 2016. Il existe donc
un fort excédent commercial en faveur de la France.
Entreprises françaises implantées en Ontario :
On dénombre environ 200 sociétés françaises en Ontario dont une centaine de sièges
sociaux pour le Canada (sur 500 filiales françaises établies au Canada). Elles sont
notamment présentes dans l’industrie (aéronautique, équipements automobiles,
sidérurgie, semi-produits, transports urbains, environnement, énergie, biotechnologies,
agroalimentaire), dans les services (services financiers, conseil, hôtellerie, services aux
collectivités, systèmes informatiques) et dans les biens de consommation. Plus de 125
restaurants français ou assimilés sont en activité à Toronto.
Les grands contrats récents remportés par des entreprises françaises en Ontario :
EDF Energies Nouvelles Canada, a remporté en avril 2016 trois accords de fourniture
d’énergie sur 20 ans dans le cadre des grands projets d’énergie renouvelable lancés par
la SIERE (Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité). Les trois
installations (deux solaires et une éolienne) représentent une capacité combinée de
82MW. Situées respectivement à Pendleton (12 MW), Barlow (10MW) et Romney
(60MW), soit la consommation d’électricité de 30 000 foyers ontariens.
Thales Canada a annoncé en avril 2016 sa collaboration avec l’Ontario pour
développer de nouvelles solutions de signalisations ferroviaire afin d’améliorer la
sécurité et l’efficacité du transport en commun. Ce projet de recherche, estimé à plus
de 90 MCAD, sera financé à hauteur de 12 MCAD par la province au travers du Fonds
pour l’emploi et la prospérité, le reste provenant d’investissement privé.
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Alstom développe une présence croissante sur le marché du transport urbain. Alstom a
emporté en juin 2016 un contrat de 200 M€ auprès du Rideau Transit Group (200 M€)
pour la fourniture de 38 véhicules légers sur rail Citadis Spirit dans le cadre de la
deuxième phase du projet d’extension de la ligne de transit rapide de l’O-Train dans la
ville d’Ottawa. Cette nouvelle phase devrait débuter en 2019 pour une clôture
programmée en 2023. Le réseau comprendra à terme 60 km de voies et 41 stations. En
mai 2017, Alstom a remporté une commande ferme pour la fourniture de 61 véhicules
légers sur rail Citadis Spirit pour la région du Grand Toronto et de Hamilton par
Metrolinx, agence du gouvernement de l’Ontario (contrat de 355 M€).
Engie a inauguré début 2013 la ferme solaire de Brockville dans le comté de Leed (10
MW), dont elle assure l’opération avec le japonais Mitsui et le fonds d’investissement
canadien Fiera Axium Infrastructure. En Août 2016, Engie Services a remporté un
contrat de 28 M€ pour la fourniture de services de facility management intégré auprès
de l’Hôpital général d’Etobicoke du William Osler Health System en Ontario. Cet
accord prévoit la prise en charge des services de facility management, de la gestion
énergétique et du cycle de vie des équipements au cours des 32 ans de mandat.
Keolis assurera la maintenance et l’exploitation sur une période de 30 ans du train léger
de Waterloo mettant ainsi un premier pied dans le secteur des trains légers. Le contrat
assurera à Keolis des revenus annuels de 18 MCAD, soit 540 MCAD sur la période.
Trois consortiums impliquant Colas, RATP, Transdev et Keolis ont été récemment
présélectionnés pour la réalisation du projet Hurontario Light Rail Transit (1 Md€). Ces
entreprises seront parties prenantes dans la conception, la construction, le financement
et la maintenance. Les trois consortiums sont Hurontario Light Rail Connection
Partners (Colas, RATP) ; Mobilinx (Transdev) ; Trillium Transit Partners (Keolis). La
mise en service est prévue pour 2022.
Le 30 août 2017, Colas Canada a signé à Toronto un protocole d’accord visant à
acquérir 100% des titres du groupe Miller McAsphalt qui est un acteur majeur des
travaux routiers et de la distribution de bitume au Canada, particulièrement présent en
Ontario. Il réalise un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 1,3 MdCAD et emploie
3300 salariés. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de long terme de Colas de
poursuivre son développement en Amérique du Nord. L’acquisition de Miller
McAsphalt permettra à Colas Canada d'élargir sa couverture géographique en
renforçant sa présence en Ontario.
Valinox Nucléaire filiale de Vallourec spécialisée dans les tubes pour centrales
nucléaires, a signé en février 2017 un important contrat avec la société canadienne
BWXT Canada Ltd dans le cadre du plan visant à étendre la durée de vie du parc
nucléaire Bruce Power et élever le niveau de sûreté de son exploitation. La centrale
nucléaire Bruce Power est située en Ontario, à 250km au Nord-Ouest de Toronto, et
compte 8 réacteurs, dont 2 ont fait l'objet de projets de prolongation de la durée de vie.
OVH, chef de file européen de l'infrastructure Internet et en nuage, s'associe au groupe
de télécommunications Rogers, pour lancer un nouveau service infonuagique public
qui permettra aux entreprises d'héberger leurs données au Canada et de simplifier la
gestion de leur infrastructure. OVH a créé en 2016 son 4ème bureau au Canada, le bureau
de Toronto sera dans un premier temps spécialisé dans le développement d’affaires. Au
total, OVH emploie 140 personnes au Canada.
Schneider Electric a racheté, en octobre 2016, l’éditeur de logiciels Enterprise Asset
Management. Cette acquisition, qui fait suite à un partenariat de longue date, permet à
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Schneider Electric de compléter son offre en gestion de performance des actifs et de
renforcer l’expertise de ses équipes dans ce domaine.
Principales entreprises françaises en Ontario :
Secteur pharmaceutiques et médical : Sanofi-Pasteur-Itée et Sanofi Genzyme,
Novocol - Septodont, Vitalaire (Air Liquide Santé), IPSEN
Industrie manufacturière: Tractel, Nexans, Arkema, Air Liquide, Saint-Gobain,
Essilor, Massily, Arcelor, Atotech
Industrie agro-alimentaire : Corby (Pernod Ricard), Groupe Bonduelle, Marbour,
Yoplait, Royal Canin
Industrie électrique: Schneider Electric, Sonepar, Rexel
Automobile: Faurecia, Bollore Logistics
Construction: Freyssinet (groupe Vinci), Lafarge, Colas, Eiffage, Indigo Infra S.A.,
Menard SNC, Solar Wall Europe
Energie / Transports: Areva, EDF EN, Veolia, Transdev, Engie, Total
Aéronautique / Défense: Airbus, Eurocopter, Messier Dowty, Safran Electronics,
Thalès, Dassault Systèmes, DCNS
Biens de consommation: L’Occitane, Givenchy, LVMH, Cartier, Hermès, SEB,
Tefal, Pernod Ricard (Corby), Galderma (JV L’Oréal – Nestlé)
Télécommunications: Alcatel Lucent, Ubisoft, Axway, Syseca, Genesys, Neopost,
Ingenico, Orange Business Services
Banques : BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole
Assurances : Allianz, Canadian Medical Network (assurance santé), SCOR
Médias : Publicis, Havas, Technicolor
Services : ACCOR (hôtels Novotel & Fairmont), Cap Gemini, Sodexo (12 000
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publication. Province de l’Ontario et Banque Royale du Canada
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