PROFITEZ DE L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE EVFTA ENTRE L'UE ET LE VIETNAM - Jeudi 28 janvier 2021
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PROFITEZ DE L’ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE EVFTA ENTRE L’UE ET LE VIETNAM Webinaire Jeudi 28 janvier 2021
INTERVENANT Damien BAZIN - Source of Asia Business Development Manager Pascale LE BORGNE – Bretagne Commerce International Conseillère en développement international Technique & Réglementaire – CCI MORBIHAN Webinaire | Jeudi 28 janvier 2021
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos missions Association d’entreprises, 1.000 adhérents, outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour : • Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international • Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne +2.100 +1.100 36 3.720 entreprises participants à salons participations accompagnées l’Open de internationaux d’entreprises 10.200 l’international & missions à 109 réunions accompagnements sectorielles d’information Chiffres 2019 Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Notre équipe Une équipe de 40 personnes en Bretagne Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z Une équipe répartie sur tout le territoire breton, Une couverture mondiale au plus près des entreprises bretonnes grâce à un réseau de partenaires agréés grâce à une : à l’étranger dans + de 100 pays : • proximité géographique : nos conseillers • résidant de longue date à l’étranger et internationaux, technique/stratégique et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et technique/réglementaire, sont basés sur tout les rouages des affaires de leur pays d’accueil le territoire dans les CCI territoriales • particulièrement bien placés pour trouver la • proximité sectorielle : nos chargés d’affaires meilleure solution adaptée à votre projet sectoriels comprennent vos produits et (partenaires, clients, fournisseurs, services pour mieux vous conseiller hébergement, domiciliation, homologation…) Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Deux axes d’accompagnement prioritaires INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Vente Aide à la structuration Salons professionnels Recherche de distributeurs, Organisation de votre présence sur importateurs, agents, clients directs… de l’entreprise Diagnostic export, plan d’action, des salons internationaux, stands clés marketing, innovation, logistique, en main, accueil de visiteurs bretons Achat protection, sécurisation, RH, sur le stand Bretagne Recherche de fournisseurs, sous- financement, juridique… traitants, cotraitants, suivi et contrôle Missions sectorielles qualité… Conseil technique Visites terrain et rencontres B2B à l’étranger pour découvrir les bonnes Implantation & réglementaire Filiale commerciale/industrielle, pratiques et initier des courants Diagnostic TACI, aspects douaniers et partenariat… d’affaires fiscaux, logistique, Incoterms®, risques pays, sécurisation des Rendez-vous acheteurs Ressources humaines paiements, réglementation Rencontres d’acheteurs potentiels en Hébergement, recrutement, portage, produits/pays… Bretagne ou en visio coaching… Réunions d’information Technico-réglementaire Missions de prospection & webinaires gratuits Représentation administrative, online RDV B2B ciblés en visio, webinaires homologations, certifications, AMM… Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? BCI info Le service de veille & d’information en ligne des adhérents Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer votre développement international. • Infos pays et marché • Webinaires en replay • Études et fiches • Tutoriels dédiés au sectorielles commerce international • Veille réglementaire • Guides et conseils • Dossiers thématiques • Outils et liens utiles • Conseils de nos • Création d’alertes partenaires agréés à personnalisées… l’étranger • Risques pays de 100 pays Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers Contactez notre service Invest in Bretagne Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité, > nous ciblerons notre travail de prospection pour trouver l’entreprise manquante Si l’un de vos contacts étrangers a un projet d’implantation en France, > nous pouvons lui apporter toutes les informations, tous les contacts et l’accompagnement nécessaires à son implantation en Bretagne. www.invest-in-bretagne.org Webinaire Du SIAM à la Thaïlande 4.0 : quelles opportunités pour les PME bretonnes ? | Janvier 2021|
PROFITEZ DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE EVFTA ENTRE L’UE ET LE VIETNAM Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
1. Présentation générale du Vietnam 2. Point à date impacts COVID19 3. Historique de l’accord SOMMAIRE 4. Opportunités pour les exportateurs bretons 5. Focus accord UE / Vietnam 6. Rappel sur le statut douanier EE et sur le numéro REX 7. Retour d’expérience Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
1. PRESENTATION GENERALE DU VIETNAM Un pays de l’ASEAN • Différence nord vs sud = Nord plus riche • 97 M habts, très jeunes (âge moyen 34 ans) CHINE • 50% de la population a moins de 34 ans • Tendances et consommation locales tirées par la jeune population, très urbaine • Croissance économique: 7% INDE MYANMAR • Internationalisation rapide et croissante LAOS ASEAN EU VIETNAM Superficie (million Km2) 4.5 4.47 PHILIPPINES Population (en million) 650 510 THAILANDE PIB (milliards USD) 4,00 17,50 CAMBODGE PIB réel (croissance %) 5.9 1.1 Exportations totales de biens (milliards USD) 1,500 5,200 Importations totales de biens (milliards USD) 1,400 5,000 BRUNEI 23 505 MALAISIE PIB en milliards de dollars EU 18 383 SINGAPOUR 5 482 4 452 4 090 3 924 3 162 2 961 2 692 2 244 INDONESIE Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
1. PRESENTATION GENERALE DU VIETNAM Connaissances de base Clivage Population Economie Corruption Infrastructures Nord/Sud • 97 M habts, très • Tendances et • Généralisée • Très en retard : en • Nord plus riche développement, jeunes (âge consommation • À anticiper et à manque moyen 34 ans) locales tirées garder à l’esprit d’équipements, de • 50% de la par la jeune services, lenteur due à population a population, très la concurrence nord/ moins de 34 ans urbaine sud, retards dans les • Croissance avancements et prises économique: de décisions… 7% • Pas de trains ou trop peu • Internationalisat • Pas de routes ion rapide et • Mais lignes aériennes croissante intérieures développées et peu chères Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
1. PRESENTATION GENERALE DU VIETNAM L’ouverture économique 1975 1986 1995 2007 2015 2020 Fin de la Doi Moi : debut Mise en Entrée dans Entrée dans ALE avec guerre du de l’ouverture vigueur de l’ASEAN l’OMC l’Europe Vietnam économique l’EVFTA Samsung a Fin 2018, Airbus a implanté ses plus vendu plus de 200 grandes usines au avions de ligne à des Vietnam compagnies (smartphone et vietnamiennes électroménager) Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
2. POINT A DATE IMPACTS COVID19 Une situation sous contrôle UNE REPONSE 14 jours de quarantaine pour tous les AUTORITAIRE Publication des informations personnelles de entrants longue durée (plus de toute nouvelle personne infectée (âge, travail, 14 jours) lieu de résidence, activités récentes) pour une localisation plus rapide des cas contacts. Est-il possible de mettre le pied sur le sol Vietnamien ? Oui mais cela implique des procédures contraignantes et à rallonge (en sachant que la situation est susceptible d’évoluer à l’issue du Congrès National du Parti Communiste dans quelques jours) : La procédure d’obtention du visa peut aller de 4 à 6 semaines (contre 1 semaine en temps normal), réserver un hotel de quatorzaine (parmi la liste des hotels autorisés) et le transport aéroport – hôtel qui doivent être payés d’avance, souscrire à une assurance COVID et obtenir l’approbation de l’International Quarantine Medicine Center de Ho Chi Minh Ville - Si vous restez moins de 14 jours : quarantaine de 3 à 7 jours - Si vous restez plus de 14 jours : quarantaine de 14 jours Capture de l’application NCOVI mise en place par les autorités (8 Janvier 2021) Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
2. POINT A DATE IMPACTS COVID19 Impacts sur les affaires Avant le COVID, le PIB Vietnamien affichait des taux de croissance du PIB supérieurs à 7% (au-dessus de la Chine), en 2020, ce taux a « chuté » à +2.9% là où l’économie mondiale se rétracterait de 4% (selon la Banque Mondiale). Certains secteurs comme le tourisme et le food service ont été très affectés mais d’autres comme l’agriculture et l’industrie ont permis de tirer l’économie vers le haut. Article paru dans e.nhipcaudautu.vn (5th January 2021) En parallèle, on observe une vague de relocalisation de centres de production de la Chine vers le Vietnam. C’est le cas d’Apple qui a demandé à ce que son fournisseur Foxconn transfère une partie de sa production d’Ipad et de Macbook vers le Vietnam par exemple. Le gouvernement japonais (via le Jetro) a également prévu de subventionner les entreprises qui décideront de déplacer leurs usines de la Chine vers l’Asie du Sud Est (avec le Vietnam en ligne de mire dans la moitié des cas). En Mai dernier, Panasonic a annoncé son intention de déplacer ces usines Thailandaises de production de réfrigérateurs et de machines à laver vers le Vietnam. Enfin, le COVID n’a pas empêché le pays de poursuivre son intégration dans l’économie mondiale en concrétisant les différents Accords de Libre-Echange en discussion : UKVFTA, Regional Comprehensive Economic Partnership et bien sûr: l’EVFTA Article paru dans hanoitimes.vn (21st December 2020) Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
3. HISTORIQUE DE L’ACCORD EVFTA Un accord EU – ASEAN à l’origine A l’origine, il s’agissait d’un accord EU – ASEAN mais le niveau de coopération entre les pays de l’ASEAN n’est pas aussi avancé que pour l’UE. Les négociateurs européens ont donc préféré négocier un accord de libre-échange pays par pays en commençant par Singapour et le 2012 • Début des négociations Vietnam. Les attentes du Vietnam pour cet accord 30 juin • Développer ses exportations vers l’Europe, • Signature de l’accord à Hanoi 2019 • Attirer les investisseurs étrangers • Renforcer son intégration dans l’économie • Le parlement européen approuve 12 février l’accord de libre-échange et l’accord mondiale. 2020 de protection des investissements UE-Vietnam Les attentes de l’UE : • Approuvé par Développer ses parts de marché dans un pays en 8 juin l’Assemblée plein boom économique. 2020 Générale Vietnamienne 1er août • Entrée en 2020 vigueur Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS 1er impact positif Elimination des droits de douane Droits douane actuels Machinery and Pharmaceuticals Dairy Wine appliances
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS 2ème impact positif Réduction des barrières à l’entrée Simplification administrative sur les certifications d’origine. Le Vietnam s’engage à mieux se conformer aux standards et réglementations internationales ainsi qu’à reconnaître les normes européennes de conformité pour les voitures et l’origine « Made in Europe » pour les produits non-agricoles Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS 3ème impact positif Protection des indications géographiques Champagne Parmigiano Reggiano cheese Rioja wine Feta cheese L’accord assure la protection de 169 produits agro- alimentaires face à d’éventuelles copies sur le sol Vietnamien. En contrepartie, des produits Vietnamiens comme le thé de Moc Chau et le café de Buon Ma Thuot seront également comme origines protégées en Europe. Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS 4ème impact positif Accès aux appels d’offres publics L’accord prévoit un accès privilégié aux appels d’offres publics pour les sociétés européennes sur des projets de construction publique développés, soit par l’une des 2 villes principales que sont Hanoi et Ho Chi Minh Ville, soit par une entreprise publique d’importance stratégique. Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS 5ème impact positif Ouverture du secteur des services Les opérateurs de service européens auront, eux aussi, un accès au marché sur plusieurs secteurs comme les services postaux, bancaires, environnementaux, les assurances et le transport maritime Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS Agriculture Appliqué avant FTA 2020 2021 2022 2023 2025 2027 2030 Cidre/ B7 HS: 22060010 55% 48 41 35 28 14 0% Fruits transformés/ B7 HS:20089940 30% 27 24 22 19 14 0% Viande de volaille/ B3 HS: 23099011 3% 2.2 1.5 0.7 0% Alimentation animale/B3 HS: 23099012 3% 2.2 1.5 0.7 0% Equipement agricole/ B5 HS: 85371019 / Irrigation 15% 12.5 10 7.5 5 0% Ingrédients alimentaire/ B10 HS: 15179050 30% 27 24 22 19 14 0% Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS Agriculture : l’expérience SOA Un vrai secteur d’avenir pour le Vietnam dû à l’importance récente de sujets comme la sécurité sanitaire et la traçabilité des aliments. Il est également important de noter que le Vietnam est le premier importateur mondial d’engrais organique. Il est enfin à noter que beaucoup d’acteurs locaux sont français ou francophone dans le domaine et c’est une vraie spécificité de ce secteur. +20 Missions liées à l’agriculture/agro- 100 7 Prospects identifiés et qualifiés par B2B meetings organisés en moyenne alimentaire mises en place sur les 2 mission par mission dernières années Engrais, Vins, Pommes de terre, Viande de porc, Machinerie et Equipement agricole, Biosécurité/Sécurité sanitaire, Alimentation animale, Aliments d’allaitement Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS Autres secteurs Appliqué avant FTA 2020 2021 2022 2023 2025 2027 2030 Hygiène santé (sprays)/ B7 HS: 33049990 20% 18 15 13 10 5 0% Poudres cosmétiques/ B7 HS: 33049100 25% 22 19 16 13 6 0% Profilés/ B3 HS: 39162020 10% 7.5 5 2.5 0% Machinerie/ B5 HS: 84314190 10% 8.3 6.7 5 3.3 0% Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS Médical et cosmétique Le secteur est clairement moins développé que pour l’agriculture. La demande est pourtant réelle et il n’est pas difficile de trouver des acteurs locaux d’intérêt pour rencontrer des clients. Avec pour dernier exemple en date une mission de prospection qui vient de se conclure et qui a permis à un client de SOA, une marque de crème de soin de peau pour femmes atteintes de cancer du sein, d’entrer en contact très avancés avec un spécialiste vietnamien de produits cosmétiques à destination 8 81 4 pharmaceutiques. Les négociations sont encore en cours. Missions liées au médical et Prospects identifiés et B2B meetings organisés en cosmétique mises en place sur les qualifiés par mission moyenne par mission 2 dernières années Crèmes de soin de la peau, brosses à dent, Skin lifting devices, eHealth, services de santé, Equipement de salle d’opération Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
4. OPPORTUNITES POUR LES EXPORTATEURS BRETONS Industrie: l’expérience SOA Les missions portant sur l’industrie prennent en général plus de temps à déboucher sur un contrat d’importation parce qu’elles impliquent une longue procédure de validation au niveau local (phase de test, grosses commandes). Cependant, on a souvent constaté qu’il était relativement facile de mettre en place des rendez-vous. 18 Missions liées au médical et cosmétique mises en place sur les 51 Prospects identifiés et qualifiés par mission 12 B2B meetings organisés en moyenne par mission 2 dernières années Films de protection, Capteurs de pression, PTC Heaters, Capteurs de température, Peintures, Systèmes de purification d’eau, Machinerie, Automobile, Traitement de l’eau, Fraises en bout de carbure, Huiles lubrifiantes, Valves automatiques Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
5. FOCUS ACCORD UE/Vietnam A l’exportation, élimination progressive des droits de douane • Suppression immédiate de 65 % des droits de douane • Suppression à terme de 99 % des droits de douane La base de données européenne Access2Markets permet d’accéder aux droits et taxes à l’entrée A l’importation en UE, élimination progressive des droits de douane avec instauration de quotas pour certains produits sensibles • Suppression immédiate de 71 % des droits de douane • Contingents tarifaires pour certains produits : ail, sucre, champignons, thon en boîte, … Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
6. RAPPEL SUR LE STATUT DOUANIER EE ET LE NUMERO REX Principes et conditions Les produits exportés d’une partie bénéficient de préférences tarifaires (droits de douane réduits ou nuls) à l’importation dans l’autre partie si : la marchandise est originaire de la partie qui exporte l’exportateur fournit une preuve d’origine Particularités en matière de preuve d’origine : A l’export depuis l’Union Européenne Attestation d’origine pour envoi/valeur < 6000 € Attestation complétée d’un N° REX obtenu en demandant le statut d’Exportateur Enregistré pour envoi valeur > 6000 € A l’import depuis le Vietnam : 2 choix pour l’opérateur vietnamien Accord UE/Vietnam • Attestation d’origine pour tout envoi de valeur < 6000 € • Certificat EUR 1 pour envoi/valeur > 6000 € SPG (Système de préférences Généralisées) • Attestation d’origine pour tout envoi de valeur < 6000 € • Rex obligatoire pour tout envoi/valeur > 6000 € depuis le 31 12 20 et disparition du FORM A Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
7. RETOUR D’EXPERIENCE Témoignage Laurent FORTIN Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
VOS CONTACTS chez BCI siège Isabelle COLIN Nicolas PLANTIS Chargée d’affaires agriculture & pêche Chargé d’affaires numérique & cyberdéfense T. 06 33 48 96 92 T. 06 72 91 90 48 i.colin@bretagnecommerceinternational.com n.plantis@bretagnecommerceinternational.com Annie BERTHELOT Eric VOULAND Chargée d’affaires industrie Chargée d’affaires agroalimentaire T. 07 88 00 77 05 T. 06 86 41 59 85 a.berthelot@bretagnecommerceinternational.com e.vouland@bretagnecommerceinternational.com Katell JOLIFF *** Chargée d’affaires biens de conso & santé T. 06 72 91 90 49 Karen BERLAN LHERBETTE k.joliff@bretagnecommerceinternational.com Chargée de projets T. 02 99 25 04 02 k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.com Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
VOS CONTACTS chez BCI en CCI Territoriales Pascale LE BORGNE Cindy LE GUERN Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - ILLE-ET- MORBIHAN VILAINE T. 02 97 02 40 67 T. 07 88 19 65 10 p.leborgne@bretagnecommerceinternational.com c.leguern@bretagnecommerceinternational.com Jacques RENAULT Aymeric GUILLOU Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - MORBIHAN Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET- T. 02 97 02 40 63 VILAINE j.renault@bretagnecommerceinternational.com T. 02 99 33 66 36 a.guillou@bretagnecommerceinternational.com Dominique FLOCH Conseillère en développement international - Technique & Stratégique – BREST, Capucine LIX MORLAIX & QUIMPER Conseillère en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET- T. 06 08 91 78 28 VILAINE d.floch@bretagnecommerceinternational.com T. 02 99 33 66 36 c.lix@bretagnecommerceinternational.com Annie MUGNIER Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire – BREST & Annie LE MASSON MORLAIX Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - CÔTES T. 02 98 62 39 16 D'ARMOR a.mugnier@bretagnecommerceinternational.com T. 02 96 78 62 05 a.lemasson@bretagnecommerceinternational.com Monia BENRAHAL Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - QUIMPER T. 02 98 98 29 06 m.benrahal@bretagnecommerceinternational.com Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
VOS CONTACTS Intervenant Damien BAZIN Business Development Manager Source of Asia – Prestataire agréé de BCI au Vietnam Tel : damien@sourceofasia.com www.sourceofasia.com Webinaire Accord de libre échange EVFTA entre l’UE et le Vietnam| Janvier 2021|
??/??/2020 Le Colbert - 35 place du Colombier 35012 Rennes – France T. +33 (0)2 99 25 04 04 contact@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com @BCInter
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