RÉUSSIR LA FIBRE POUR TRANSFORMER NOS TERRITOIRES - 1er JUIN 2022 10ème ÉDITION - Avicca

 
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RÉUSSIR LA FIBRE POUR TRANSFORMER NOS TERRITOIRES - 1er JUIN 2022 10ème ÉDITION - Avicca
1 er JUIN 2022 • 10 ème ÉDITION

    Enquête réalisée pour
                                RÉUSSIR LA FIBRE POUR TRANSFORMER NOS TERRITOIRES
 InfraNum, la Banque des
      Territoires et l’Avicca
LES GRANDS ENJEUX
DE L’OBSERVATOIRE
DU TRÈS HAUT DÉBIT 2022
      1- LA GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE EST-ELLE VRAIMENT À PORTÉE DE MAIN ?

      2 - QUELLES DIFFICULTÉS OPÉRATIONNELLES LEVER POUR ASSURER UN DÉPLOIEMENT EFFICACE ?

      3 - QUELLE PLACE POUR LES TECHNOLOGIES HERTZIENNES D’ICI 2025 ?

      4 - RACCORDEMENTS COMPLEXES : COMMENT ASSURER L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA FIBRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ?

      5 - EXPLOITATION DES RIP : COMMENT METTRE EN PLACE LA PÉRÉQUATION ?

      6 - EMPLOI : QUEL AVENIR AU-DELÀ DES DÉPLOIEMENTS FTTH ?

      7 - LES RÉSULTATS DE LA 1ÈRE VIGIE DES TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES

      8 - QUELS RELAIS DE CROISSANCE À L’INTERNATIONAL POUR LA FILIÈRE ?

      9 - QUELLE RÉALITÉ DERRIÈRE LA 5G EN FRANCE ?

      10 - QUELLE STRUCTURATION POUR LE MARCHÉ DU DATACENTER ?
CAP VERS LA
GÉNÉRALISATION
DE LA FIBRE DANS LES
TERRITOIRES
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
UN OUTIL INDUSTRIEL EN VITESSE DE CROISIÈRE À UN RYTHME SOUTENU

                                                                                 LA FIBRE                                                   BASCULE ENTRE
      31/12/2021 :                       + 5,76         + 5,53                   SUPPLANTE LE                                              ZONE RIP ET AMII
                                         millions       millions
                                                                                 CUIVRE
      29,7
                                                                                                                                                 ENTRE 2020 ET 2021

                                                                                                          70 %
      MILLIONS                                                                                          du total des                 - 46 %                                     + 65 %
      de locaux raccordables                                                                             locaux sont
                                                                                                          désormais
                                                                                                        raccordables                forte décroissance              forte hausse
       nouveaux locaux rendus raccordables                                                                                           des déploiements               des déploiements
                                                                                                           en FttH
                                             2020       2021                                                                            en ZMD privée               en zone RIP

             LA FRANCE, TÊTE DE PROUE
                                                                                           6,2
                                                                                                   DÉPLOIEMENTS FTTH                                  3,37

             DES DÉPLOIEMENTS                                                                      PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE                                                     3,11

             EN EUROPE                                                                             EN 2020 ET 2021
                                                                                                                                                             1,81     1,88
                                                                                                   (EN MILLIONS DE PRISES)
             (EN MILLIONS DE PRISES)                                            2,6
             SEPT. 2020 - SEPT. 2021                                  2
                                                          1,8
                                                1,4
                                                                                                                                         0,45 0,48
                                                                                                                             0,09 0,18

                                              TURQUIE    ITALIE    ROYAUME-   ALLEMAGNE   FRANCE                              AMEL         ZTD       ZMD PRIVÉE          RIP
                                                                      UNI

Observatoire du Très Haut Débit 2022
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
L’ITINÉRAIRE EN CHIFFRES : UN OBJECTIF À PORTÉE DE MAIN MALGRÉ UNE LIGNE D’ARRIVÉE MOUVANTE

                  TOTAL ANNUEL DES                                                                                                                                                                  NOMBRE DE
                                                                                                                                                                                                                                              2025
                  DÉPLOIEMENTS FTTH                                                                                                                                                                 LOCAUX                                     44
                                                                                                                                                                                                    (EN MILLIONS)
                  PAR ZONE                                                                                                                                                                                                           2022
                  (EN MILLIONS)
                                                                                                                                                                                                                                     42,7
                        ZTD
                                             TOTAL ANNUEL
                        ZMD                  DES DÉPLOIEMENTS
                                                                                   5,8                                                                                                                                       2018
                        PRIVÉE
                                                                                                               5,6                  5,5                                                                                      37,1
                        AMEL

                        RIP
                                                               4,9                                                                                          4,8

                                           3,2                                   3,4
                                                                                                                                              3,2
                                                                                                                                                                                                       98 %
                                                                                                                     3,11                                                                               de locaux
                                                              2,9
                  2,6                                                                                                                                                 2,8                             raccordables
                                                                                                                                                                                                         en 2025         100 %
                                       2
                                                                                                                                                                                        2                                 dans un
                                                                                             1,9
                                                                                                         1,8
                  1,6
                                                                     1,5                                                          1,5                                                                                    du cuivre
                                                                                                                                                          1,2                                 1,2               1,1
                                                                                                                                                                                                                   0,8
                                                  0,7
            0,6
                                 0,5                    0,5                                        0,5
                          0,4                                              0,4                                              0,4         0,4         0,4         0,4               0,4
                                                                                                                                                                            0,3                       0,1 0,2
                                                                                       0,1                     0,2                                                                      0,1                     0,05

                    2017                   2018                 2019               2020                    2021                     2022                    2023                    2024                        2025        2026 ET AU-DELÀ

Observatoire du Très Haut Débit 2022
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
LES DERNIERS RÉGLAGES POUR OPTIMISER LE TRAJET

                       APPUIS                             GRACETHD                          ÉLAGAGE                          ADRESSAGE
                      COMMUNS                                V3

      4,5 M d’appuis mobilisés à terme (près      Une adoption et une diffusion      50 % : part des incidents sur   Près de 7 M d’adresses traitées
      de 40 % du parc total), dont 1/3 sur le     encore hétérogène du modèle        les réseaux qui pourraient      par les BAL (mai 2022) soit 19 %
                                                  de données                         être évités ou limités grâce    des communes / 35 % de la
                                                                                     à un meilleur élagage           population contre 3 M en 2021

      Le nouvel arrêté du 24 décembre 2021        Un besoin d’accompagner les
      facilitera les raccordements d’environ      collectivités et les entreprises   Publication prochaine d’un      Une accélération à prévoir avec la
      2 millions de foyers et entreprises :                                          guide InfraNum / Avicca /       promulgation de la loi « 3DS » en
      concertation en cours avec Enedis et la     pragmatique et en douceur vers     AMF / ADF / Gouvernement        février 2022
      FNCCR concernant la mise à jour de la       la version 3 de GraceTHD
      convention d’usage des appuis communs

                                                  Lancement       imminent   d’une
      Établir une concertation sur le niveau de   mission copilotée par InfraNum,
      la redevance supportée par le service       l’Avicca et l’ANCT

      économique des RIP vu l’ampleur des
      déploiements sur les appuis communs

Observatoire du Très Haut Débit 2022
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
COMMERCIALISATION DES RÉSEAUX ET ADOPTION DE LA FIBRE : ON CONTINUE D’ACCÉLÉRER

                        50 %
                                                                                           LES RIP, LEVIER DE LA TRANSFORMATION
                                                 TAUX DE PÉNÉTRATION                       NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES
                                                 MOYEN DE RÉSEAU FTTH
                                                 FIN 2021                                  Un foisonnement de services dans les catalogues
                                                                                           de services :

                          X3
                                                                                           • vidéoprotection
                                                 ACCÉLÉRATION                              • GFU activés ou passifs
                                                 DE LA VITESSE DE                          • DSI « mutualisée » à l’échelle d’un EPCI ou
                                                 COMMERCIALISATION                            d’un département
                                                                                           • raccordements de points hauts
                                                                                           • etc.

                                                                                    50 %

             NOMBRE D’ANNÉES           EN 2014                    8 ANS
                                                                                           MARCHÉ ENTREPRISES
             POUR ATTEINDRE
             50 % DU TAUX DE                      EN 2018             4 ANS                •   Les offres FttO ont toujours le vent en poupe
             PÉNÉTRATION SELON                                                             •   Les offres de type FttH Pro et FttE doivent
             L’ANNÉE DE LIVRAISON                                                              conquérir leur marché
                                                            EN 2020       2,5 ANS
             DES PRISES

Observatoire du Très Haut Débit 2022
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
PEU IMPORTE LE MIX, POURVU QU’ON AIT LE THD

                                                                                 COHÉSION NUMÉRIQUES DES TERRITOIRES
                                       SATELLITES
                                       50 000 UTILISATEURS
                                                                                                                              plus de
                                                                                        18
                                       France métropolitaine
                                       intégralement couverte                                                               260
                                                                              OPÉRATEURS                                  OFFRES
                                                                                       labellisés                      sur tout le territoire

                                       THD RADIO
                                       45 000 UTILISATEURS                  RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DEPUIS AVRIL 2022
                                       sur un potentiel de
                                       + 750 000 utilisateurs

                                                                  150 €                             300 €                               600 €
                                                                  Plafond d’aide de             Augmentation du                  Augmentation du plafond
                                       4G FIXE                  l’Etat maintenu pour            plafond d’aide de              d’aide de l’État à 600 € pour
                                                                les offres proposant          l’État pour les offres           les offres proposant un débit
                                       443 000 UTILISATEURS      un débit crête d’au           proposant un débit               crête d’au moins 30 Mbit/s
                                       sur un potentiel de         moins 16 Mbit/s               crête d’au moins              descendant pour les ménages
                                       4 M d’utilisateurs            descendant              30 Mbit/s descendant                      les plus fragiles
                                       (Source : Arcep)

Observatoire du Très Haut Débit 2022
FTTH POUR TOUS :
ENRACINER LE PLAN FRANCE
TRÈS HAUT DÉBIT
FTTH POUR TOUS
ÉGALITÉ, PÉRENNITÉ, SOLIDARITÉ

             ENJEUX                                         OBJECTIFS                                   DÉFIS

                                                           DÉPLOYER            •   Finir la construction au plus près des Français
              ÉQUIPER                              LES NOUVEAUX RÉSEAUX FTTH   •   Assurer la bascule du cuivre

                                                                               •   3 % : part moyenne de raccordements complexes en zone RIP
              ÉGALITÉ                                     RACCORDER            •   670 000 raccordements au niveau national
              Tous déployés, tous raccordés ?          TOUS LES FRANÇAIS       •   3,3 Mds€ d’investissements supplémentaires sur
                                                                                   le domaine public, impossible à anticiper

                                                                               •   Enfouir les réseaux de transport et de collecte en aérien –
                                                                                   boucler les NRO – sécuriser les PM – garantir l’intégrité des
                                                            SÉCURISER              réseaux
              PÉRENNITÉ
                                                      LES INFRASTRUCTURES      •   Les réseaux aériens FttH représentent un linéaire de plus de
                                                            DÉPLOYÉES              500 000 km.
                                                                               •   10 Mds€ seraient nécessaires pour effacer 50 % des réseaux
                                                                                   aériens

                                                                               •   Coûts d’exploitation jusqu’à 2 fois plus élevés en zone rurale
              SOLIDARITÉ
              Quelle solidarité pour les réseaux
                                                          EXPLOITER                qu’en zone dense

              FttH dans les territoires ruraux ?         DURABLEMENT           •   + de 100 : c’est le nombre de RIP en France, de la maille
                                                                                   communale à la maille régionale
                                                            LES RIP

Observatoire du Très Haut Débit 2022
FTTH POUR TOUS
                                                                             PLAN FRANCE
ENRACINER LE PFTHD                                                            TRÈS HAUT
                                                                                DÉBIT
                                                RACCORDER                                                          EXPLOITER

                                                                                 SÉCURISER
                                                     Régler                                                                Prise en
                                                   l’absence                                                             compte des
                                                 de génie civil
                                                                                                                        d’exploitation
                                                                                                    Préserver
                                                                       Enfouir les     Boucler                             des RIP
                                                                                                 l’intégrité du
                                                                     réseaux aériens     les         réseau
                                                                                        NRO

                                                                                                    TARIFICATION
                                                                  SUBVENTIONS                       Évolution des lignes
                                                                                                    directrices de l’Arcep de 2015

                                       LES RACINES DU
                                       SUCCÈS

                                                                        INVESTISSEMENTS
                                                                         DE LONG TERME
                                         PLAN NATIONAL                                                                 PÉRÉQUATION
                                                                                                                          FONDS OU TARIF

Observatoire du Très Haut Débit 2022
FTTH POUR TOUS
UNE DYNAMIQUE NATIONALE VERTUEUSE, LA PERSPECTIVE D’UNE DISPARITÉ DES INITIATIVES LOCALES

                 LA NÉCESSITÉ D’UNE
                 INTERVENTION RAPIDE
                                                                            10 ANS                                   1,3                          7 000
                                                                           pour raccorder tous les
                                                                                                                                                 ETP pourraient être
                                                 , les
                 raccordements doivent impérativement
                                                                          Français et pour engager
                                                                          le plan de résilience des
                                                                                                                 Mds€ / an                     conservés durablement
                 tous pouvoir être réalisés                                    infrastructures

                        MAILLE D’INTERVENTION                                                         MAILLE D’INTERVENTION
                        LOCALE                                                                        NATIONALE
                                                                     Évolution
                                                                     des tarifs                       Feuille de route nationale articulant
                                               Subventions
                                                                    hétérogènes                       les différents outils :
                                                nationales
                                                                                                                                                         ÉGALITÉ
                                                                                                      •
                                                             Prise                                        largement dans le génie civil                  PÉRÉNNITÉ
                                                           en charge                                  •   Péréquation équilibrant la vie et
                                       Subventions      hétérogène par
                                         locales                                                          l’exploitation des RIP sur le long             SOLIDARITÉ
                                                        les partenaires
                                                             privés                                       terme

Observatoire du Très Haut Débit 2022
CONSOLIDER ET VALORISER
LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
EMPLOI
DIVERSIFICATION DES MÉTIERS POUR LA FILIÈRE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

                                                                                                                     2021
      PROJECTION DES ETP
      SELON LES SCÉNARIOS
                                                                                                              7 900
              SCÉNARIO AVEC                             EN TOUT,
              PLAN DE RÉSILIENCE               + DE 40 000 ETP MOBILISÉS                                                                      + DE 38 000 ETP EN 2021
                                                                                                            5 400
              SCÉNARIO SANS                                                                                                25 000
              PLAN DE RÉSILIENCE

                                                                                                +7 000                                                2025
                                                                                                 ETP

                                                                                                                                                           9 800
                                                               DÉCROISSANCE                              + DE 42 000 ETP EN 2025                17 000
                                                                     DES ETP                                        avec plan de résilience

                                                       partiellement compensée par
                                                          l’essor des autres activités                                                                   15 500
                                                      (maintenance, vie des réseaux,
                                                         réseaux mobiles, territoires
                                                               connectés, datacenter,                    ETP CONSTRUCTION
                                                                        international)                   ETP VIE DES RÉSEAUX
                                                                                                         RADIO, DATACENTERS, SMART...
      2017          2018         2019   2020   2021     2022       2023        2024      2025
       2017         2018         2019   2020   2021     2022        2023        2024     2025

Observatoire du Très Haut Débit 2022
VIGIE DES
TERRITOIRES CONNECTÉS
ET DURABLES
TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
UN ENGOUEMENT CONCENTRÉ SUR UNE POIGNÉE DE CAS D’USAGE

           Cette 1ère Vigie vise à observer l’intérêt et le niveau d’appropriation des projets territoires connectés
           et durables par typologie de territoire, avec un focus au-delà des grandes métropoles précurseurs.

                                                            SYNDICATS MIXTES                 15 %

                                                                                                                             50 %
                       Un panel de
                                                                                                                                                                                      9
                + 100
                                                               DÉPARTEMENTS
                                                                   & RÉGIONS                  8%                                                                                     CAS
                                                                                                                                                                                   D’USAGE
                                                           COMMUNES & EPCI
                                                                   > 100 K                    5%                                des répondants
                       collectivités a                     COMMUNES & EPCI                    8%                           sur les territoires de plus
                         participé                                 < 100 K                                                     de 20K habitants

                                                                                                                                                              48
                        à l’enquête                                                                                         ont déployé un projet
                                                                                                                                                                                      4
                                                           COMMUNES & EPCI
                                                                    < 20 K                   22 %                                                                                    CAS
                                                                                                                                                         projets de territoires    D’USAGE
                                                                                                                                                         connectés déployés

                                                                                                                                                                                  Concentrent
                                                                                                                                                                                    les 2/3
                                                           COMMUNES & EPCI
                                                                   < 3,5 K
                                                                                             24 %                                                                                 des projets

                                                           COMMUNES & EPCI
                                                                     < 500                   19 %

         Périmètre : projet intégrant des capteurs et de la remontée de données, au service du territoire et de la transition environnementale

Observatoire du Très Haut Débit 2022
TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
UN FOISONNEMENT D’INITIATIVES RÉPONDANT À DES BESOINS VARIÉS

       CAS D’USAGE RÉPERTORIÉS*                                                                                                                                CONNECTÉS OUI,
                                                                                                                                                            MAIS SURTOUT DURABLES
                  OPTIMISATION                            DIAGNOSTIC /                                      NOUVEAUX                         SERVICES
         1                                         2                                                    3                               4
                  DE L’EXISTANT                           AIDE À LA DÉCISION                                SERVICES                         SUR MESURE
                                                                                                                                                          La transformation environnementale est
       Éclairage public                          Qualité de l’air                                 Gestion stationnement               Portuaire
                                                                                                                                                          les territoires connectés, aux côtés de
       Eau & assainissement                      Suivi des espaces verts                          Mobilité douce                      Tourisme
       Bâtiment public connecté                  Niveau des eaux                                  Intermodalité                       Autres ?
       Vidéoprotection                                                                            Gare connectée
       Entretien des espaces verts               Trottoir, voirie : entretien                     Bornes de recharge électrique
       Gestion des déchets                       Détection des ilots de chaleur                   Trottoirs, voierie : signalétique                                             Marché total en
                                                 Nuisances sonores                                Recyclage
                                                                                                                                                                                  France* :
                                                 CIM
                                                 Observatoire gestion du foncier
                                                                                                  Smart grid
                                                                                                                                                                        520 M€
                                                 Gestion patrimoine urbain
                                                                                                                                                                                en 2022
                                                 BIM

                                                CAS TRÈS                             CAS MOINS                          CAS NON
                                               FRÉQUENTS                             FRÉQUENTS                         REMONTÉS
                                                                                                                                                          * Estimations Idate / Scénario médian / hors coûts
         * Inventaire sur base de l’étude « de la smart city à la réalité des territoires connectés »                                                     vidéoprotection / coûts internes RH inclus

Observatoire du Très Haut Débit 2022
TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
UN NIVEAU D’APPROPRIATION DISPARATE SELON LES COLLECTIVITÉS

                    CONNAISSANCE                   CLARTÉ DE                                   CAS D’USAGE                 MAITRISE DE
                                                                  DIAGNOSTIC ET INDICATEURS                                                    BILAN              SUITE
                      DU SUJET                   L’ÉCOSYSTÈME                                   DÉPLOYÉS                   LA SOLUTION

                                                                    QUELS RÉSULTATS EN
                         QUE SONT LES « TERRITOIRES                                                    COMMENT METTRE EN PLACE UNE SOLUTION
                                                                 ATTENDRE ET COMMENT LES
                         CONNECTÉS ET DURABLES » ?                                                                 PÉRENNE ?
                                                                        MESURER ?

                                          80 %                                                            40 %                                      80 %
      TERRITOIRES                                                            1/3                ont la perception de maitriser        des porteurs de projets poursuivent
            > 20 K             des répondants ont sensibilisé        des porteurs de projets                                        avec soit la déclinaison d’un nouveau cas
                                plusieurs services au concept                                  la solution déployée, incluant la
       HABITANTS                                                                                   réversibilité des données        d’usage (incrémental), soit l’amélioration
                               et 70 % trouve le marché et les            d’évaluation                                                 de ce qui est déjà engagé (itératif)
                                      technologies clairs

      TERRITOIRES                        50 %
        500 à 20 K
       HABITANTS                l’écosystème n’est pas clair

                                                                      NÉCESSITÉ DE DÉMOCRATISER LES PROJETS SUR LES TERRITOIRES
      TERRITOIRES
            < 500              intérêt pour leur typologie de
       HABITANTS                         territoire

Observatoire du Très Haut Débit 2022
TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
LEVER LES FREINS POUR DÉMOCRATISER LES PROJETS SUR LES TERRITOIRES

      PLUSIEURS FREINS IDENTIFIÉS :
                               BESOIN / DIAGNOSTIC                                                   DISPARITÉ MARQUÉE :
                                                                                              ENJEU DE COHÉSION DES TERRITOIRES
                                 PORTAGE POLITIQUE

                                       COMPÉTENCES                                                  POUR RÉPONDRE AUX PRINCIPAUX FREINS :

                           RESSOURCES HUMAINES

                                 VISION TRANSVERSE
                                                                                  ACCOMPAGNEMENT                 MUTUALISATION                  RÔLE DE LA
                                                                                      NATIONAL                      LOCALE                        FILIÈRE
                  MUTUALISATION TERRITORIALE
                                                                                  •   Cadre méthodologique        •   Compétences           •   Pédagogie
                                         TECHNIQUE                                •   Financement                 •   Acculturation         •   Diagnostic
                                                                                  •   Soutien aux territoires     •   Portage               •   Méthodologie
                                                                                                                  •   Diagnostic
                        BUDGET ET FINANCEMENT

                                           CONTRAT
                                                     particulièrement remontées

Observatoire du Très Haut Débit 2022
INTERNATIONAL :
DES AMBITIONS AUX
OPPORTUNITÉS
INTERNATIONAL
EUROPE : DES OPPORTUNITÉS QUI SE MATÉRIALISENT POUR LA FILIÈRE

                                           2030
               UNE                                                                                                                               PRISES RESTANT À
               AMBITION                           100 %           DES FOYERS
                                                                  EUROPÉENS
                                                                                 LE CHOIX DE LA FIBRE
                                                                                 JUSQU’À L’ABONNÉ
                                                                                                                                 32
                                                                                                                                                  DÉPLOYER DANS
               EUROPÉENNE                         devraient disposer d’une                                                                         LES PRINCIPAUX
                                                  connectivité Gigabit et 5G                                                                             MARCHÉS
                                                                                        2025                                                           EUROPÉENS
                   Le programme        prévoit 2 Mds€ entre 2021 et 2027
                                                                                                 100     %                                              (EN MILLIONS)
                                                                                                 DES FOYERS RURAUX
                       CEF             pour soutenir les investissements dans                    RACCORDABLES                                    21
                     DIGITAL           les infrastructures numériques.

                                                                                 ROYAUME-UNI
                                                                                                      grâce à
                                                                                                     5,5 Mds€
                                                                                                 d’investissements
                                                                                                      publics
               UN POTENTIEL                                                                                                                                    14
               IMMENSE
                                                              57 %
                                                     des foyers européens sont            2030
                                                      couverts par un réseau
                                                              Gigabit                            100    %
                                48,5 %                   (soit plus de 198,4 M
                                                                                                 DES FOYERS
                                                                                                 RACCORDABLES
                                de taux de                      de locaux
                              pénétration réel                raccordables

                                                                                 ALLEMAGNE
                                                                                                       grâce à
                                (abonnés)                        FttH/B)
                                                                                                      12 Mds€
                                                                                                 d’investissements
                                                                                                       publics               ALLEMAGNE      ROYAUME-UNI       ITALIE

              Source : FttH Council Europe 2022 – EU39                                                               Source : IDATE DigiWorld, Juillet 2021

Observatoire du Très Haut Débit 2022
INTERNATIONAL
AFRIQUE : 10 MILLIONS DE LIGNES FTTH À DÉPLOYER D’ICI 2025

          LA TRANSFORMATION                                        + 10 %
          NUMÉRIQUE, UN AXE                                    du taux de couverture                         + 100 Mds$                                                        SÉNÉGAL
          MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT                                    engendre                                  d’investissements                                               Le gouvernement a mis en œuvre
          ÉCONOMIQUE, SOCIÉTAL                                                                                     nécessaires
          ET ENVIRONNEMENTAL DES
                                                                     +1%                                            d’ici 2030
                                                                                                                                                                               une Stratégie Sénégal Numérique
                                                                                                                                                                               et un Plan National Haut Débit
                                                                 du PIB d’un pays                                                                                              du Sénégal pour donner accès au
          TERRITOIRES                                                                                        Source : Banque Africaine de                                      numérique pour tous en 2025.
                                                               Source : Banque Mondiale                       Développement, juin 2020                                         2 Mds€ ont été mobilisés dont

          MARCHÉS EN FORTE                     DES AMBITIONS                                                                           17,7                                   FOCUS SUR DEUX PAYS
          CROISSANCE                           QUI SE PRÉCISENT                                                                                                               COUVERTS PAR NOTRE
                                               D’ICI 2025, UN                                                                                                                 VIE DE FILIÈRE
                                                                                                                        13,5
                                               POTENTIEL TRÈS
                             + 25 %
                                                                                                                                11,4
                                                                                                      10,9                                                                     CÔTE D’IVOIRE
                                               SIGNIFICATIF

                                                                                                                                              World FTTx markets, July 2021
                                                                                                                                              Source : IDATE DigiWorld,
                      d’abonnements internet   AU-DELÀ                                    8,6                     8,3                                                          La stratégie nationale de
                                                                            7,2
                                                                                                                                                                               développement numérique
                                               (EN MILLIONS)                                    5,9
                                                                                                                                                                               2021 – 2025 soutient 96 projets
                                                                                     4                                                                                         de transformation numérique
                                                  ABONNÉS             2,8
                      2017              2020                                                                                                                                    pour un total de 3 Mds€.
                                                  RACCORDABLES
                                                                        2021          2022        2023             2024           2025
                                                                                                                                                                               L’Agence Nationale du Service
                                                                                                                                                                               Universel des Communications a
                                                                                                                                                                               en parallèle lancé une initiative
                                                                                                                                                                               publique : la construction d’un
                       NÉCESSAIRE ACCOMPAGNEMENT               PRIORISATION DES FINANCEMENTS PUBLICS
                       DE LA DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE             FRANÇAIS ET EUROPÉENS EN FAVEUR DE                                                                              long de 7 000 km : le Réseau
                       FRANÇAISE                               PROJETS D’INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES                                                                            National Haut Débit (RNHD).

Observatoire du Très Haut Débit 2022
QUELLE RÉALITÉ
DERRIÈRE LA
5G EN FRANCE ?
5G
LA 5G OCCUPE DÉJÀ UNE PART SIGNIFICATIVE DU PAYSAGE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES EN FRANCE

         CONSTRUCTION ET EXPLOITATION                                           D’ICI 2027                  ENTRE 6 000 ET 8 000 EMPLOIS EN
         DES RÉSEAUX PUBLICS ET PRIVÉS                                                                      FRANCE, PRÈS DES 2/3 AU SEIN DE
                                                                                       ÎNE DE
         OCCUPENT UNE PLACE                                                     CH A            VA
                                                                                                  LE        CONSTRUCTEURS ET D’OPÉRATEURS
         SIGNIFICATIVE                 EN 2020

                                                                                                   UR
         DANS LA CHAÎNE

                                                                                                       5G
                                          E DE VAL
         DE VALEUR                  H AÎN          EU
                                  C                  R                                                            OPÉRATEURS
         DE LA 5G                                                          Investissements

                                                              5G
                                                                                                                  CONSTRUCTION
                                                                           = de 1,5 à 2,2

                                                              = 2 M ds €
                                                                                                                  & GESTION DE L’INFRASTRUCTURE
                                                                           Mds€ / an                              ÉQUIPEMENTS

                                            Investissements                                                       LOGICIELS

                                             = 855 M€                                                             TERMINAUX                                   3%
                                                                                                                                                       10 %

                                                                                                                                                                     38 %

                                                                                                                                                24 %
             UN DÉPLOIEMENT DE SITES QUI SE POURSUIT À UN RYTHME SOUTENU
             NOMBRE DE SITE 5G ET PROGRESSION DES SITES DEPUIS LE 30/09/2021
                               BOUYGUES                                           SFR
                                TELECOM    FREE MOBILE        ORANGE                                                                                          26 %
                                             13 470              3 035           4 984                      5G en France, CSF Infrastructures
                                  6 730                                                                     numériques, Artur D. Little

                                 + 1 727     + 1 470             + 562          + 1 824

Observatoire du Très Haut Débit 2022
5G
UNE MULTIPLICATION DES INITIATIVES SUR LE TERRITOIRE

                                                     Le Havre (+Roissy, Orly)                                                                 France - Allemagne
                                                        DEV 5G INDUSTRIE                                                                      5G4BP
                                                                                                                                              5G OR
                                                       Saint-Denis                                                                            5G FORUM
                                                  COEUR 5G - SNCF                                                Florange - Dunkerque
                                                                                                                 ARCELORMITTAL                5G-OPERA

                                                   Lannion
               STRATÉGIE                  6G - QUALCOMM
                                                                                                                        Île-de-France
                                                                                                                        CRIIOT
            D’ACCÉLÉRATION                                                                                              5G MMIC
               INITIÉE EN                     Cesson-Sévigné                                                  Paris
                                       ENGAGE 5G & BEYOND                                                     I-COM 5G - SEAMLESS WAVES
                 JUILLET                                                                                      DAT 5G - RED TECHNOLOGIES

                  2021                                                                                          Chatillon
                                                                                                                5G EVENTS LAB
                                                                                                         Vélizy-Villacoublay
                                                        Rennes                                           SIMBADE - EKINOPS
                                                LIVING LABS 5G
                                                                                                Saclay
                                                 Vern-sur-Seiche                                ENE5AI - GAND
                                        SMART WATER NETWORK                                     32+ PAIRES DE FIBRES - ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
                                                                                                Nozay
                                                                                                5G OPENROADS
                                                              Angers                            5G INNOVLAB      Lyon
       Une multitude de                                      5G4Agri                                             BATLAB 5G
                                                                                                                 5G VA - NAVYA (Châteauroux - Paris)
        projets soutenus                                    Montilliers
                                          CONVERGENCE 5G - WEACCESS                                             Sainte-Hélène-du-Lac
                                                                                                                TOPTEN - KAPTEOS
          pour un total
           de 525 M€                                          Le Pecq
                                                                                                                   Crolles
                                                                                                                   5G FOR IOT - ADEUNIS
                                          5G-MMTC - MÉDIANE SYSTEMS
       d’investissements,
                                                                                                                         Montbonnot-Saint-Martin
        dont 198 M€ de                                           Saint-Aubin
                                                             DOCTE 6G - NXP                                              PIRANA - KALRAV

                                                                   Gif-sur-Yvette                                       Grenoble
                publics                                                     PI5G                                        AGIR 5MART - BG TECHNOLOGIES

                                                                                                                      Sophia Antipolis
                                                              Toulouse                                                6G HAULING - SPECTRONITE
                                                    VERTICAL ISS - CHU                                           Nice
                                                             5G @CAF                                             GEO 5G - FIRECELL

                                                                                                               Aix-en-Provence
                                                                        Ramonville-Saint-Agne                  PERF5GMARITIME
                                                                          5GREEN MOBILITE

Observatoire du Très Haut Débit 2022
5G
UNE TECHNOLOGIE DE RUPTURE AU SERVICE DE L’INDUSTRIE ET DES TERRITOIRES

       Enjeu de souveraineté,
       Plusieurs annonces, notamment relatives à l’accès aux fréquences, ont eu lieu suite à la remise du rapport
       Herbert en mars 2022.

                     PÉDAGOGIE                 FACILITER L’ACCÈS               RENFORCEMENT                      DÉVELOPPER UNE
                                              À DES FRÉQUENCES                    DU PLAN                      OFFRE DE FORMATION
              Faire connaître les usages           DÉDIÉES                  D’ACCOMPAGNEMENT                        ADAPTÉE
                                                                                INDUSTRIE 4.0
             industriels et des territoires                                                                      et faciliter les mobilités
                                                     2,6 GHz TDD            Moderniser les sites industriels         professionnelles
                                                                             par le recours à la 5G privée
                                              Ouvrir des expérimentations
                                               dans la bande 3,8-4 GHz

Observatoire du Très Haut Débit 2022
DATACENTERS :
UNE DYNAMIQUE
QUI SE POURSUIT
DANS LES TERRITOIRES
DATACENTERS
UNE FORTE DYNAMIQUE EN 2022 AVEC PLUS DE 50 PROJETS EN COURS

          EN                                                               Un développement
                                                                           localisé :
      2022
          ...                                                              • Île-De-France
                     261          DATACENTERS
                                  OPÉRATIONNELS
                                                                           • Bouches-du-Rhône
                                                                           • Hauts-de-France
                     + 10 par rapport à 2021

                     432 000 M²                                            Environ 7 500
                     DE SUPERFICIE IT
                     X2 potentiel d’ici 2030                               datacenters à
                                                                           travers le monde
                                                                           avec une croissance
                      + 50             PROJETS DE
                                       DATACENTERS EN COURS                annuelle d’environ
                      dont 22 de proximité                                 8 à 15 %.
                                                                           La France dans le
                                                                           top 10.

                    DATACENTERS                      16 DATACENTERS
                    DE PROXIMITÉ
                                                     11 À 15 DATACENTERS
                    DATACENTERS                      6 À 10 DATACENTERS
                    D’HYPERSCALERS,
                    INTERNATIONAUX                   2 À 5 DATACENTERS
                    OU NATIONAUX
                                                     1 DATACENTER

Observatoire du Très Haut Débit 2022
DATACENTERS
UN MARCHÉ VARIÉ, ENTRE PROXIMITÉ ET HYPERSCALERS

                                                                               SURFACE IT EN M2
                               Le secteur des datacenters de proximité se      PAR TYPE D’ACTEURS
                               distingue par son dynamisme et continue de      (EN MILLIERS)

                               se structurer                                   12.2021

                               Les datacenters de proximité représentent 1/3                         32        RÉPARTITION DU
                               des infrastructures pour moins de 10% des                                       NOMBRE DE DATACENTERS
                               surfaces IT                                                                45   PAR TYPE D’ACTEURS
                                                                                       192
                                                                                                               12.2021
                               À l’inverse, les besoins des géants du
                               numérique soutiennent le lancement de projets
                               d’envergure, tant auprès des datacenters                        164                        42
                               neutres internationaux que dans une stratégie
                                                                                                                     89
                               patrimoniale

                               La croissance du secteur est soutenue par des                                              108
                               besoins de stockage toujours plus importants        DC NATIONAUX                      22
                               pour accompagner les nouveaux usages (5G,           DC HYPERSCALERS
                               IoT, …) et les préoccupations de souveraineté       DC DE PROXIMITÉ
                                                                                   DC NEUTRES INTERNATIONAUX

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