Reprise à 11h20 Photographie des performances Drives et insights - Institut du Commerce
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Reprise à 11h20
Photographie des performances
Drives et insights
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
PARTENAIRES JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
3
Photographie des performances Drives et insights pour performer
11h20- • Les travaux du GT E-commerce : Expérience shopper sublimée,
12h20 retail tour
Jean-Philippe MARAZZANI, GALEC, Maud FERRY-WILCZEK, DANONE, animation
Françoise ACCA INSTITUT DU COMMERCE
• E-commerce GSA : comment pérenniser la croissance acquise ?
Emily MAYER, IRI
• La data au service de la personnalisation et de l’expérience
Shopper Omnicanal
Mathieu LACOMBE, DANONE
• Post-crise: Quelles tendances pour l'avenir du retail ?
Dan Gomplewicz
Copyright IDC 2020
Co-présidents - GT E-Commerce
Jean-Philippe Marazzani Jérôme Mary Maud Ferry-Wilczek
Communication, Customer Relations & E-commerce Manager E-commerce Manager Danone
Internet Director E.LECLERC Pepsico
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
5
CALENDRIER GT E-commerce 2020
24/01 5/02 02 03
Atelier Debrief Publication Retail tour Lyon ou
expérience Prepa Conférence livrable Paris Leclerc / Hourra
shopper ACTIVATION Réplication expérience / CRF /SU
promo shopper
5
9/07
Conférence 19/06 05 1/04
MMA présente au GT promo le Retail tour VIRTUELS Data, FLUX,
retour sur la cartographie des UPDATE livrable
acteurs
10/07 9/10 23/10
Preparation atelier Atelier Du catman au E-catman au Débrief
Du catman au E-catman Catman omnicanal Préparation 2021
au Catman omnicanal Création de trafic
Copyright IDC 2020
6
1 Atelier expérience shopper
Panorama actuel et futur des
fonctionnalités les plus
impactantes (conversion, panier)
Quelle mesure de la performance
commune (Kpi’s vente et digital) ?
6
Modalité de fonctionnement
distributeur et industriel
Copyright IDC 2020
7
1 Atelier expérience shopper
7
Copyright IDC 2020
8
KPI’s
Copyright IDC 2020
9
1 Atelier expérience shopper
9
Prochaine étape ?
Copyright IDC 2020
10
1 Retail tour
10
Copyright IDC 202011
1 Retail tour virtuel
11
Prochaines dates ?
Copyright IDC 202012
Activation
3 RDV avec le GT promotion & Ecommerce
• 5 février 2020 dataimpact, data solution, Datagram
12
• 19 juin 2020 MMA et Publicis
Copyright IDC 2020Co-présidents - GT E-Commerce
Jean-Philippe Marazzani Jérôme Mary Maud Ferry-Wilczek
Communication, Customer Relations & E-commerce Manager E-commerce Manager Danone
Internet Director E.LECLERC Pepsico
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020Emily Mayer
Directrice Business Insight
IRI
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020Journée Institut du Commerce E-COMMERCE : UN CAP FRANCHI, COMMENT PÉRENNISER ? Emily Mayer, Directrice Business Insight 9 juillet 2020
E-COMMERCE : LE CIRCUIT
GAGNANT
© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16Malgré des dépenses courantes en berne pendant le confinement
(- 30% = - 27Mds d’€ vs 2019), le E-Commerce lui, maintient le cap
Evol. des dépenses de vie courante E-Commerce, total France
+14,1%
+8,1%
+4,8%
AVANT CRISE CONFINEMENT DECONFINEMENT
Avant crise : CAM au 23/2/2020
Confinement : du 9/3 au 10/5/2020
Déconfinement : du 10/5 au 31/5/2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17E-commerce non alimentaire (hors GSA) : la croissance a été maintenue pendant le
confinement pour assurer les nouvelles activités réalisées à la maison
Evol. dépenses E-Commerce non alimentaire hors GSA, total France
LES TOP PRIORITES ONLINE PENDANT
LE CONFINEMENT
EVOLUTIONS DES DÉPENSES ONLINE VS A-1
Télétravail / Ecole à la maison
• Cartouches encre (+355%), Papeterie (+200%)
+14,1% Cuisiner
+8,1% • Articles pour la cuisine (+148%)
+2,2% Bricoler
• Bricolage (+59%), Jardinerie (+22%), Couture (+38%)
S’évader
• Jeux Vidéo (+73%), Musique et Vidéo (+47%)
AVANT CRISE CONFINEMENT DECONFINEMENT
S’occuper de soi
• Parfumerie Sélective (+45%), Monobrand (+27%), Parapharmacie (+20%),
Mode (+13%)
Avant crise : CAM au 23/2/2020
Confinement : du 9/3 au 10/5/2020
Déconfinement : du 10/5 au 31/5/2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18E-Commerce GSA, PGC : le confinement multiplie par 10 la croissance
Benchmark mag.physiques +0,4% +17,5% +5,5% +11% +1,5%
Avant crise : CAM au 23/2/20
Pré-confinement : du 24/2 au 15/3/20
+76% Confinement : du 16/3 au 10/5/2020
Déconfinement phase 1 : du 10/5 au 31/5/20
Déconfinement phase 2 : du 1/6 au 21/6/20
+64%
x11
9,2%
+34,5% 8,2% +38%
+7%
7,2%
6,8%
Poids CA 5,6%
AVANT CRISE PRE-CONFINEMENT CONFINEMENT DECONFINEMENT DECONFINEMENT
PHASE 1 PHASE 2
Evol. CA PGC Ecommerce GSA
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19E-Lad : une belle croissance mais probablement « minorée » par les difficultés
rencontrées face à l’afflux de commandes
Evol. CA PGC E-LAD
+53,6%
Malgré ces fortes croissances,
la E-LAD reste un circuit
+64,4%
encore mineur, représentant
0,3% du CA des PGC
+31,7%
+27,6%
Evol.CA
E-Commerce +34,5% +76% +64% +38%
PRE-CONFINEMENT CONFINEMENT DECONFINEMENT DECONFINEMENT
PHASE 1 PHASE 2
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20Tous les drives se développent fortement mais ce sont surtout les « petits » qui
connaissent la croissance la plus élevée
Evol. CA E-commerce GSA par décile de points de vente (315 points de vente par décile) sur le cumul courant P5
Déciles crées selon le CA réalisé par le point de vente sur le CAM avant crise
71,3 72,2
69,9
60,2
49,1 47,4 48,1
40,3 41,9
35,2
décile 1 décile 2 décile 3 décile 4 décile 5 décile 6 décile 7 décile 8 décile 9 décile 10
CA PGC médian CAM avant crise
178K€ 248K€ 338K€ 458K€ 628K€ 912K€ 1 288K€ 2 230K€ 3 833K€ 7 410K€
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21Le drive étend son empreinte sur tout le territoire mais des espaces
de conquête demeurent
Part de marché CA du drive (tous circuits GSA hors EDMP allemandes), total PGC au département, CC P5 2020
• Le drive gagne de la part de marché dans
100% des départements mais la région
parisienne reste très en-deçà du reste de la
France
• Top département en 2019 en termes de
poids CA du drive : la Marne (51) avec 8,9%
• Top département en 2020 : la Marne toujours
avec 13,3% du CA GSA réalisé par le drive
• 2019 : 2 départements où le drive dépassait
les 8% de part de marché
• 2020 : 43 départements où le drive dépasse
les 8% de part de marché
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22Les catégories les plus dynamiques depuis le début d’année :
des catégories dites drive « imperméables »
TOP 10 des catégories ayant la plus forte croissance CA sur le CC P5 (catégories CA > 500 K€ de CA sur le CC)
E-commerce GSA
PRODUITS PARA
+ 255%
COLORATION + 253%
INSECTICIDES + 188%
SAVONS DE MENAGE + 161%
GANTS DE MENAGE + 158%
LEVURES ET SUCRES AROMATISES + 121%
+
LAITS INDUSTRIELS 115%
+
CONSERVES DE SARDINES 114%
SAUCISSES FRAICHES RF
+ 111%
+
FRUITS AU SIROP 110%
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23Un profil de consommation qui reste toutefois encore différent d’un magasin physique
ce qui représente un challenge pour 2 univers : l’hygiène beauté et les alcools
Poids CA des rayons (%), cumul courant P5
2,7 2,8
5,8
8,0 7,1
6,2
2,3 2,6
3,4
5,4 5,9
4,3
16,7 17,0 16,2
20,1 20,2 17,4
16,1
15,6 15,8
14,8
14,4 15,1
9,4 10,5
8,6
5,3 5,0 5,4
ENTRETIEN HYGIENE EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE CREMERIE FRAIS NON LAITIERS LS SURGELES GLACES BIERES ET CIDRES BRSA ET EAUX SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES
E-COMM 2019 E-COMM 2020 HMSM 2020
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24LES CLÉS POUR PÉRENNISER
LA CROISSANCE
© 2018 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25Des atouts majeurs pour le E-Commerce
PROTECTION
de loin le circuit le plus SANTE / ENVIRONNEMENT
adapté au respect des
L’offre bio la plus
gestes barrières. La
étoffée de tous les circuits GSA
persistance du virus est un
élément qui favorise la
ECONOMIE
pérennité de la dynamique
Surreprésentation de la
marque de distributeurs
dans l’offre
PRATICITE
composition du panier à la
maison, pas de passage en
caisse
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26Mais des axes de travail importants
pour transformer l’essai
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 271/ Retrouver un bon niveau d’expérience d’achat : le taux de ruptures est toujours
à un niveau très élevé (+5 points vs l’avant Covid-19 sur la dernière semaine disponible)
Taux de ruptures (en nombre) E-Commerce GSA
Total PGC
17,7 17,6
17,3
16,7
16,2
15,7 15,6 15,8
14,6 14,8 14,9
14
12,9
10,4 10,1 Déconfinement
9,1 Phase 1 Phase 2
Confinement (du 16/3 au 10/5)
Moyenne S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
Février
source baromètre ECR - IRI de la disponibilité en linéaire - 110 catégories © 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 282/ Gagner en expertise dans les assortiments
MUSCLER L’OFFRE LOCALE TRAVAILLER TOUTES LES S’ATTAQUER AUX PRODUITS
CATEGORIES FRAIS TRADITIONNELS
E-Commerce GSA : le circuit où les Proposer une offre satisfaisante sur Les PFT = le point faible du drive
PME sont le moins bien les catégories dites « imperméables »
représentées pour répondre aux besoins plus 9% du CA tous produits
7,1% de l’offre PGC larges de la nouvelle clientèle vs 19% en HMSM
vs 14,1% en HMSM* recrutée Priorité : fruits & légumes
Hygiène Beauté : 7,1% de l’offre vs Avoir une offre « solide » ET de
11,8% en HMSM qualité
Alcools & spiritueux : 1,1% vs 2,3%*
*CC P5
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 293/ Activer la dimension PLAISIR : l’achat en drive est un achat avant tout routinier
Ty p e d ’ a c h a t
61% 32% 4% 3%
x
Routine Plaisir Découverte Corvée
51% 38% 9% 2%
HM / SM / proxi / HD / GSS Si vous deviez caractériser en mot l'achat de la catégorie que vous venez d'effectuer sur ce site drive, vous diriez que c'est un achat…
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 304/ Enrichir l’expérience drive ou le « tout dans mon coffre »
DEVELOPPER LE NON ALIMENTAIRE PROPOSER DE NOUVELLES OFFRES /
SERVICES AUTOUR DU “REPAS”
2% du CA E-Commerce GSA sont réalisés sur le
rayon non alimentaire contre 13,5% en HMSM.
Deux familles intéressants à pousser au regard de
leur profil très “online”
x
Papier / Ecriture Jeux / Jouets
Expansion du télétravail, « périphérisation »
de la population pourraient créer de
nouveaux besoins sur le repas du midi
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 315/ Optimiser le maillage géographique : prévoir les ouvertures dans les territoires
où la consommation va se développer, l’exemple de l’impact du télétravail
Cartographie du solde de population « entrante-sortante » au niveau des bassins de
consommation lié à l’activité professionnelle.
Vision projective de l’impact du télétravail
Bassins dont la consommation en Bassins dont la consommation en
GSA diminuerait dans le cadre GSA augmenterait dans le cadre
d’une expansion du TT d’une expansion du TT
Solde
Solde
emplois
emplois
Paris bassins centraux 156 043
Argenteuil - 19 457
Paris bassins lateraux 67 704
Villeneuve-St-Georges - 15 358
Courbevoie 55 436
Aulnay-sous-Bois - 15 244
Goussainville 23 918
Chelles - 14 901
Villeurbanne 19 554
St-Germain-en-Laye - 14 247
Lille 15 355
Sarcelles - 13 888
Levallois-Perret 14 952
Savigny-sur-Orge - 13 811
Boulogne-Billancourt 12 261
Meaux - 12 791
Versailles 12 231
Ste-Geneviève-des-B. - 12 489
Toulouse 11 527
Bondy - 12 376
Strasbourg 7 645
Cergy - 11 900
Marseille 7 444
Thionville - 11 812
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 326/ Accroître l’accessibilité au drive des hyper-urbains
PDM drive total PGC FLS, CC P5 2020 selon le niveau d’urbanité des
couronnes d’agglomérations
Hyper Urbain 3%
Urbain 11%
Périurbain 10%
Marge rurale 5%
Rural 5%
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 33Un fort potentiel pour le drive piétons
Un circuit très apprécié par les shoppers L’atout n°1 est la praticité / très peu d’irritants 8,3 /10
dans ce circuit • Peu de temps sur place
SAT I SF ACT I ON GENERAL E* 8,2 /10 • Faire ses courses n’importe quand
• Horaires d’ouverture
Benchmark IRI –
Note moyenne
HM/SM/ proxi 7,5
Des acteurs qui veulent conquérir le
centre-ville
Des intentions de fréquentation avant crise en hausse
EVOLUTION FREQUENTATION DES DRIVES PIETONS T.Cotillard, les Echos
29/6
Evolution dans les prochains mois de la fréquentation dans les drives piétons
Plus souvent qu’aujourd’hui
31% Des enjeux importants pour assurer le développement
Moins souvent qu’aujourd’hui
Autant qu’aujourd’hui • Travailler la complémentarité proxi-drive piétons : assortiment / prix
68% 1% • Adaptation des assortiments à une cible particulière : + urbaine / CSP + / +jeune
*Quelle note (0 à 10) attribueriez-vous à ce drive piéton concernant votre satisfaction générale ?
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 347/ Améliorer la rentabilité du format
RENTABILITE
<
Un « frein » à la croissance du E-Commerce pourrait venir non
pas des shoppers mais des distributeurs eux-mêmes. La
désynchronisation des promotions entre online et offline pourrait
être observée pour ramener du trafic en point de vente.
Comment rentabiliser ? Faire payer la préparation de
commandes / automatiser / optimiser la logistique
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 35Projection pour le E-Commerce GSA
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 36Projections 2020 pour le E-Commerce GSA sur les PGC
SCENARIO 1 : crise sanitaire qui décline / crise économique importante à partir de la rentrée
EVOL. CA (%) 2020
x
POIDS CA (%) 2020 GAIN POIDS CA (pt) vs 2019
+30% 6,9% +1,4pt
SCENARIO 2 : résurgence du virus
x
+45% 7,4% +1,9pt
SCENARIO 3 : crise économique +++
x
+20% 6,4% +0,5pt
© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 37Mathieu LACOMBE
Head of Digital & Media, Danone
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020Activation CRM & Precision Marketing
Contexte Objectifs Solution
• Campagne digitale omnicanal
1 - Comprendre pour Activia
l’impact du digital
Besoins de Danone : sur les segments • Levier sur
la plateforme
• Mesurer les ventes Carrefour Xperiences
• Retracer le parcours d’achat d’un
individu
de l’exposition à la vente
2 - Optimiser
• Affiner le ciblage les activations
des audiences via de la donnée en omnicanal • Analyse des Parcours d’Achats
d'achat avérée en fonction de la donnée d’achat des clustersUn acteur martech comme tiers de confiance
Expert technique
et tiers de confiance
La marque (anonymisé ici) Le distributeur
3 USE CASES
Segmentation Activation multicanal Mesure incrémentaleUn dispositif innovant
6 messages personnalisés
6 clusters de clients et Mesure des ventes
Activés sur Display développés et des tests
prospects parmi les incrémentales et
& Vidéo 360 et de maquette composés
membres fidélité analyse du Parcours
Facebook de 3 messages par
Carrefour d’Achat
segmentZoom sur les différents tests de maquette de bannière par segment
Digestive Product Low fat Food
Activia loyals Snacking habits
well-being superiority Low cal innovation
Groupe
de contrôleUn pilotage des campagnes sur un KPI de ventes
hebdomadaires enfin possible !
Adaptation des campagnes display par
segment sur les 3 critères suivants :
Données de ventes
Allocation du budget
hebdomadaires par plateforme
Carrefour
Pression commerciale
Reach sur la cibleUtiliser les clusters pour prédire et influencer les ventes futures
Acheteurs Activia parmi Valeur des ventes
Acheteurs
les membres fidélité Carrefour Activia Céréales générés
d’Activia Céréales
par les segments
34% du total Les clusters, qui
6 clusters des acheteurs représentent 34%
1.7M individus uniques proviennent 34% des acheteurs, 44%
des 13% identifiés ont généré 44%
13% de la base, dans les clusters des ventes totalesImpact incrémental
Incrément entre le groupe exposé et le groupe témoin
+ 24,7 %
+ 22,4 %
+ 17 %
+ 7,9 %
Taux de conversion Visiteurs sur le site Taux de conversion Chiffre d’affaires
au global Carrefour sur le e-commerce au globalFocus sur le parcours d’achat
Disponible uniquement sur DV360 Acheteurs
d’Activia Céréales
(total)
38% 70% 10%
50%
Consommateurs à Contactables Exposés à la
activer campagne Activia
Consommateurs 37%
identifiés
1,7M
50%
Pas d’activation
Consommateurs exposés
ayant visité carrefour.fr
pendant la campagneRésultats
Identification Conversion importante Impact incrémental
précise + 17% +24,7%
34% du total des acheteurs sur le e-commerce sur le CA
proviennent des 13% identifiés
dans les segments
La donnée Carrefour a permis
de créer de nouveaux clusters non identifiés,
dont un qui a montré les meilleurs résultatsDan Gomplewicz
co-founder et co-CEO ARMIS
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020DÉVELOPPER LES VENTES EN MAGASIN
Conférence E-commerce et Omnicanal
Dan Gomplewicz
Co-fondateur
Post-crise : Quelles tendances @dangomp
pour l’avenir du retail ?
9 Juillet 2020La crise du covid : accélératrice du “2020 zéro prospectus”
2010 2020
Michel Edouard Le zéro prospectus a
Leclerc prédisait le eu lieu pendant cette
“2020 zéro crise sanitaire
prospectus”
Mais le commerce a continué de progresser….
© ARMIS 2020 - All rights reservedUn commerce qui s’est réinventé pour survivre
Boom du digital
Renforcement du local et de la proximité
Des
tendances
accélérées Proposer du service et promouvoir
l’engagement
Défense du pouvoir d’achat
© ARMIS 2020 - All rights reservedLe boom du digital
40%
des Français ne
53%* souhaitent pas
le retour des 31%*
prospectus
+30% papier
Trafic
internet
des Français veulent le des Français souhaitent recevoir
basculement du papier vers le les promotions exclusivement
+40% digital via canal digital
des
transactions (+6pts vs fev 2020) (+ 8 points vs fev 2020)
online
Augmentation des activités digitales Le canal digital de la promotion de plus en
plus plébiscité par les consommateurs
*Selon le Baromètre ARMIS & Harris interactive 2020 - Post covid Étude menée du 12 au 19 juin 2020 pour ARMIS, auprès d’une cible
© ARMIS 2020 - All rights reserved représentative de 1000 Français responsables des achats du foyer, âgés de 18 ans et plus.L’importance grandissante des promotions dans la
défense du pouvoir d’achat
94%* des Français attendent des enseignes qu’elles défendent leur
pouvoir d’achat
90%* des Français considèrent que la promotion permet de faire des
bonnes affaires (+2pts vs fev 2020)
85%* que c’est un moyen de répondre au faible pouvoir d’achat (+4
pts vs fev 2020)
*Selon le Baromètre ARMIS & Harris interactive 2020 - Post covid Étude menée du 12 au 19 juin 2020 pour ARMIS, auprès d’une cible
© ARMIS 2020 - All rights reserved représentative de 1000 Français responsables des achats du foyer, âgés de 18 ans et plus.Le triomphe du local
© ARMIS 2020 - All rights reservedUne nouvelle dynamique servicielle
© ARMIS 2020 - All rights reservedEmergence de nouveaux besoins de communication
ENGAGEMENT PROXIMITÉ
& SERVICE
PROMOTION DIGITAL
© ARMIS 2020 - All rights reservedARMIS comme soutien des enseignes dans ces temps de
communication exceptionnels
© ARMIS 2020 - All rights reservedDÉVELOPPER LES VENTES EN MAGASIN PLATEFORME DE PUBLICITÉ MULTILOCALE
60
Les enseignes présentent leur stratégie E-commerce
12h30-13h00 • Intermarché
Nicolas PAEPEGAEY, Directeur E-commerce
14h00-14h30 • Casino/ Monoprix plus
Sabrina NEBATI, Directrice de l’offre Monoprix Plus
14h45-15h15 • Carrefour
Audrey AIMON, Directrice de l’Offre E-commerce
15h30-16h00 • Cora,
Vincent LEVY, Directeur E-commerce
16h15-17h00 • Leclerc
Mikael WILLMOUTH, Directeur E-commerce
• Conclusion,
Françoise ACCA, Institut du Commerce
JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2019Reprise à 12h30 JOURNEE E-COMMERCE & OMNICANAL 2020
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