Retro-prospective 2020 - 2021 des Fintechs Practice Innovation & Digital - Un écosystème en consolidation porté par de nouvelles tendances malgré ...
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Retro-prospective 2020 – 2021 des Fintechs
Practice Innovation & Digital
Un écosystème en consolidation porté par de
nouvelles tendances malgré un climat d’incertitude
Février 2021
AILANCY I CONFIDENTIEL
Vos contacts Ailancy
Marc Giordanengo Ghislain de Broglie Caroline Arnaud
Associé Innovation & Digital Directeur Associé Innovation & Digital Consultante
marc.giordanengo@ailancy.com ghislain.debroglie@ailancy.com caroline.arnaud@ailancy.com
Tel : +33 6 32 95 87 84 Tel : +33 6 68 33 83 28 Tel : +33 6 43 71 60 28
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 2
Présentation Ailancy
3
consultants répartis
Cabinet de conseil en stratégie, organisation et management
+170 sur 3 entités (*)
spécialisé dans l’industrie financière depuis 2008 missions réalisées
+1000 dont ¼ à l’international
24 M€
22 M€
Une 15,3M€
croissance 10,5M€
continue 6,9M€
3,5M€
depuis 10 Ans
2010 2012 2014 2016 2018 2019
Innovation & Digital
Stratégie de développement 3 bureaux
Conseil en organisation Compétitivité des organisations PARIS CASABLANCA LUXEMBOURG
et management Réglementaire
+120 +20 Nouveau
Consultants Consultants bureau
Conduite de grands projets
Système d’information
2 activités
Business Analyst
Expertises & Solutions +30 +300
Réseau d’experts Business Analysts Experts indépendants
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 4
Une offre déclinée en fonction des acteurs que nous accompagnons
Etablissements bancaires et
Digital Assessment assurances Appui à la
et Stratégie mise en œuvre
Accompagner ces acteurs établis de la réflexion à la
mise en œuvre d’une stratégie digitale
Nouvelle offre Roadmap & modèle
et transformation opérationnel
Innovation & Digital
Fonds Fintechs et
d’investissement nouveaux entrants
Identifier les marchés relais de croissance et
cibles pertinentes Appuyer les fintechs dans leur scale up
Screening de Due diligences, upsides et Appui règlementaire et Roadmap et
marché et scouting roadmap agréments Etude d’opportunité
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 5
Une offre déclinée en fonction des acteurs que nous accompagnons
Etablissements bancaires et
assurances
Accompagner de la réflexion à la mise en
œuvre dans leur transformation Digitale
Innovation & Digital
Fonds Fintechs et
d’investissement nouveaux entrants
Identifier les marchés relais de croissance et
cibles pertinentes Appuyer les fintechs dans leur scale up
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 6
Bilan Fintech 2020
Une année dynamique malgré
un contexte d’incertitude
7
Le paysage des fintechs européennes en 2020
Qu’est-ce qu’une fintech?
1 2 3
INNOVATION FINANCE TECHNOLOGIE
Entreprise innovante qui se Entreprise qui propose des Entreprise qui s’appuie sur des
développe souvent au moyen de produits et services dans le technologies modernes en
levées de fonds et apporte une secteur de la finance : banque, rupture avec les solutions
plus-value aux processus ou service d’investissement, existantes proposées par les
métiers existants assurance, crédit, épargne… acteurs traditionnels
Ailancy accompagne aussi bien des établissements financiers traditionnels que des fintechs dans leurs projets de transformation.
Nous participons également des groupes de place dédiés à l’innovation (label Finance Innovation) ou au règlementaire ce qui
nous confère une vision fine des acteurs et évolutions du marché des fintechs.
Ailancy vous présente sa cartographie 2020 des fintechs en Europe.
Un premier niveau d’analyse vous est proposé, pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les auteurs.
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 8Cartographie® Fintechs : une veille constante du marché nous permettant d’avoir une connaissance fine des
acteurs et des tendances
Cartographie Ailancy ®
Nous avons positionné chacune des Fintechs dans des Chiffres d’activités &
Positionnement & Activités
secteurs et sous-secteurs afin d’avoir un panel complet de fundings
l’écosystème financier et de suivre l’innovation et les levées
de fonds Chiffre d'affaires (valeur ou
Secteur
estimation)
Sous-secteur Phase de développement
Total Funding Amount
BtoC ou BtoB Currency (in USD) / Number of
Funding Rounds
Last Funding Amount Currency
Date de création
(in USD)
Last Funding Type / Last
Pays siège
funding date
+2 000 Fintechs recensées en Europe en fonction de leur
implantation et de leur taille, et de notre connaissance du marché
(rencontre, veille, travaux de place, comité de labélisation,
Employés
projets…)
Source : Crunchbase, Linkedin, newsletters, sources Ailancy
Une richesse de l'information qui permet de multiplier les axes d’analyse de chaque de secteurs et sous-secteurs (taille et saturation de
marché, anticipation de croissance, matrice d’intérêt et priorisation par secteur / sous-secteur) et de présenter cette synthèse 2020
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 9Cartographie Ailancy ® : notre catégorisation des Fintechs en secteurs et sous-secteurs pour étudier l’industrie
financière
DISTRIBUTION & RELATION CLIENT
Signature électronique & GED Chatbot CRM Front client & IHM Workflow
ASSURTECH NÉO-BANQUE & SERVICES BANCAIRES
Gestion des Services aux
EPARGNE & INVESTISSEMENT
sinistres assureurs Néo Core Néo-banque
Crédit aux
Banking &
particuliers Néo- Solutions BaaS
assurance Données
Distribution & Distribution & Analyse
CRÉDIT
Courtier & Courtier Agrégateur
/ PFM
Solutions Gestion de CrowdEquity
Financement Trading & Funding
crédit trésorerie
d’entreprise (plateformes et
algorithmes) Distribution
Crowdlending Scoring & Courtier
Robo-Advisor
Solidité du
& patrimoine
secteur financier Marketing
Transferts
/ Risque
KYC et EER P2P Transferts Fidélisation /
internationaux cash back
Juridique
Lutte contre Solution
la fraude d’acquisition / Solutions
Reporting Finance &
RH encaissement d’émission
Comptabilité
REGTECH SUPPORT FLUX & PAIEMENT
Blockchain & DLT Data Management API & Open Banking IA RPA / LAD / RAD / OCR
INFRASTRUCTURE & SOLUTION
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 10Cartographie Ailancy® des fintechs : notre vision des principaux acteurs
DISTRIBUTION & RELATION CLIENT
ASSURTECH NÉO-BANQUE & SERVICES BANCAIRES
EPARGNE & INVESTISSEMENT
CRÉDIT
REGTECH SUPPORT FLUX & PAIEMENT
INFRASTRUCTURE & SOLUTION
11 Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 11L’Europe de 2020 dominée par les Fintechs anglo-saxonnes …
Les 10 plus grosses levées de fonds de 2020 représentent 5,8 Mds € investis dans les Fintechs en Europe contre 8 Mds € en 2019.
près de 56% des montants investis (3,2 Mds €) … Une tendance témoignant de l’impact du COVID sur l’activité M&A,
notamment par l’absence de méga-deals supérieurs à 1 Mds€
690 M € Paiements 2005
Rappel 2019 : rachat de WorldPay (solution de paiement) par FIS pour 42,5 Mds$, d’AliExchange (plateforme de trading de
cryptomonnaie) par Fopay pour 2,1 Mds$ et eFront (solution d’investissement) par Blackrock pour 1,3 Mds$
650 M € Crédit 2007
34 M € de ticket moyen
480 M € Néo-banque 2015 +170 deals
Montants investis dans les fintechs (Mds €)
306 M € Crédit 2016
# Fintechs dans la
base Ailancy ® 708 206 57 455 724
259 M € Paiements 2011
2,7
258 M € Crédit 2014
200 M € Crédit 2011
175 M € API & Open Banking 2012
0,99
0,91
122 M € Paiements 2012 0,78
0,42
115 M € Crédit 2007
… traduisant un « fly to quality », les pépites européennes
ayant attiré les financements au détriment des jeunes Royaume-Uni Allemagne Suède France Autres
pousses
*Levées de fonds cumulatives
Source données : Crunchbase, France Fintech et Presse Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 12
Analyse et illustrations : Ailancy… et par les secteurs des paiements, crédits et néo-banques & services bancaires
Les paiements, le crédit et les néo-banques & services … et émergence de nouveaux modèles de coopération basés sur l’Open
bancaires sont les secteurs les plus porteurs de 2020 … Banking permettant de revoir l’approche producteur / distributeur
# fintechs dans la
base Ailancy ®
« Bank as a Platform » allant de la logique d’intégration de service
Flux & Distributeur tiers bancaires ou extra-bancaires à la logique de marketplace
1 695 M€ 471 bancaire pour compléter l’offre existante.
Paiements
Producteur La banque reste le chef d’orchestre de la relation client.
Crédit 1 689 M€ 269 « Bank as a Service » par la mise à disposition à des distributeurs
Distributeur tiers et via des parcours sans couture de produits et services
bancaires.
Néo-banques Producteur La banque perd la relation client mais étend sa base clients
et services 1 293 M€ 289
bancaires
Best in class par secteur
Assurtech 391 M€ 224 Solution
Flux & Paiements 690 M € 2005
d’acquisition
Crédit 650 M € Crowdlending 2007
Regtech 366 M€ 119
25% Néo-banques et
480 M € Néo-banque 2015
services bancaires
Epargne & Assurtech 65 M € Néo-assurance 2012
195 M€ 527
Investissement
Regtech 66 M € KYC & EER 2009
30%
Epargne & Robo advisor
Support 174 M€ 49 M € 2014
59 Investissement & patrimoine
Support 70 M € RH & Paie 2016
1 958
Source données : Crunchbase, France Fintech et Presse
Analyse et illustrations : Ailancy
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 13Quelques tendances et actualités marquantes par secteur
ASSURANCE CREDIT EPARGNE & INVESTISSEMENT
• Encore une primauté au B2C (y.c. en matière • Secteur dominé à date par les acteurs B2C et suscitant • Des Roboadvisor B2C n’ayant pas trouvé leur clientèle
d’investissements) soulignant une évolution moins un grand engouement (nbre de levées) avec des avoirs confiés encore limités en témoigne des
structurelle du marché à date cantonnée aux usages • Multiplication des usages Open Banking, par ex. dans le levées de fonds décevantes en 2020 et le mouvement
• Arrivée d’acteurs étrangers en Europe comme scoring (Algoan - exploitation de la data bancaire) et le d’acteurs B2C vers le B2B (MoneyBox / Wesave)
Lemonade soulignant l’attractivité du marché Buy-Now-Pay-Later ou Credit-as-a-Payement (Alma) • Par ex. Moneybox, application mobile d’investissement,
• De plus en plus d’Assurtechs en B2B, notamment dans • Lancement par Younited Credit et October de lève 36 M£ doublant sa valorisation vs. 2018, et noue
la gestion des sinistres, pour accompagner les assureurs plateforme B2B traduisant un mouvement de fonds un partenariat avec Santander dans une logique d’Open
dans l’optimisation de leurs processus vers le modèle Credit-as-a-Service Banking
FLUX & PAIEMENTS NÉO-BANQUE REGTECH
• Des acteurs majoritairement en B2B - solutions • Nombreuses Néo-banques dont des acteurs très • Acteurs en B2B uniquement, qui profitent du poids de
d’acquisitions (Adyen, Klarna, Stripe) et d’émission dominants (Revolut, N26...) mais qui génèrent pour la régulation dans le secteur financier pour proposer des
(Trusly, Ripple) profitant de l’expansion du e-commerce l’instant peu de revenus solutions clés en main
• Levées de fonds majoritairement concentrées, en • Multiplication des offres Néo-banques dédiées aux Pros • Usages se développant principalement autour du KYC
nombre et en montant, sur les solutions d’acquisitions (Qonto) (Ubble, IDNow, Onfido) et de la fraude (Feedzai)
• Développement des usages paiement mobile (P2P, • Des "enablers" B2B profitant de la recomposition du traduisant une volonté des établissements bancaires
POS, M-POS), portés par la COVID et dominés par les marché bancaire (Digital Core Banking, solutions Open de digitaliser et automatiser leurs processus, en
GAFA, mais avec quelques licornes européennes (Lydia) Banking - API, acteurs de Bank-as-a-Service) particulier le processus d’onboarding
SUPPORT – COMPTABILITÉ • Multiplication de partenariats entre Banques pour les Pros et outils de
comptabilités et de gestion de trésorerie dans une logique Open Banking,
afin de soulager les professionnels dans leurs tâches quotidiennes
Source données : Crunchbase, France Fintech et Presse
Analyse et illustrations : Ailancy
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 14Notre vision des tendances clés de 2020, dans un contexte de crise COVID ayant profondément affecté
l’économie et forcé les acteurs financiers à revoir leurs fondamentaux et leur positionnement
L’accélération de la transformation La crise COVID comme accélérateur Des fintechs désormais perçues
digitale par la mise en conformité de la digitalisation et de l’adoption des comme des partenaires permettant
réglementaire (DSP2, RGPD) technologies de rupture d’accélérer la transformation digitale
La règlementation européenne a poussé les La crise COVID a forcé les acteurs financiers à De plus en plus de fintechs passent d’un modèle
acteurs bancaires à APIser et ouvrir leur SI, accélérer leur transformation digitale et à BtoC à un modèle BtoB dans une logique de
permettant ainsi l’effacement progressif des digitaliser plus encore les parcours clients : collaboration pour appuyer les acteurs
frontières et l’émergence de nouveaux modèles signature électronique, selfcarisation, EER traditionnels dans leur transformation digitale.
de distribution basés sur l’Open Banking : digitale, octroi de crédit en ligne… Ceci se traduit par la multiplication des
exploitation des données bancaires, banque Par ailleurs, la technologie de l’IA a été mise en partenariats entre nouveaux entrants et
plateforme, marketplace, approche opérateur et valeur pour lutter contre l’augmentation des cas acteurs traditionnels, ou encore par des rachats
Banque-as-a-Service de fraude et de cybercriminalité ou prises de participation
Une consolidation progressive des Une prise de conscience au niveau Un engouement marqué pour la
acteurs pour créer des champions européen de l’importance de soutenir finance durable matérialisé par les
européens l’économie digitale européenne accords de Paris et renforcé par la crise
Une stratégie de finance numérique publiée par L’intérêt de plus en plus prégnant des
Dans tous les secteurs, les acteurs se
la Commission européenne pour pousser un consommateurs pour les considérations
consolident permettant l’émergence de
marché unique digital, une monnaie digitale et écologiques, la finance durable ou encore le
champions nationaux voire européens ayant la
l’harmonisation des virements transfrontaliers Green IT, pousse les acteurs financiers à
volonté de conquérir d’autres territoires
électroniques pour les 5 ans à venir. s’interroger, en tant que tiers de confiance, sur
Une année 2020 toutefois caractérisée par des leur rôle, d’autant plus dans la crise économique
Des Digital Service Act et Digital Market Act
fermetures marquantes (Bruno, Wirecard, Ditto qui s’annonce. Ils auront un rôle capital à jouer
pour empêcher les phénomènes de monopole
Services…) pour accompagner la transition écologique.
et pratiques anticoncurrentielles des GAFAM
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 15Vers l’émergence du modèle Super App regroupant tous les moments de vie des clients et permettant de
s’insérer au quotidien dans les usages du client
Intégration des services propres au Univers de vie du Intelligence Coach virtuel et vocal
client client Artificielle Reconnaissance vocale, analyse
Abonnement téléphonique, Spotify, Netflix,
sémantique, capacité à s’exprimer;
carte cinéma, abonnement concerts et
analyse data et tendances, analyse
théâtre, billets voyage, réservation
prédictive, biométrie, reconnaissance
restaurants, abonnement salle de sport….
faciale…
Conciergerie, opérateur téléphonique, Accès à toutes les marques et
presse, artisans, énergie, accès à des Marketplace & Ecosystème
produits et services de la Banque
marketplaces , location de voiture, Partenariats Banque Epargne financière, bourse, assurance,
réservation de taxi, livraison de crédits, wallet, cagnotte, conseil, accès à
nourriture, tickets restaurant, aide à des experts, assistance, incubateur,
domicile, service de ménage, dons aux Crowdfunding, Finance durable, micro
associations… épargne…
Intégration de services
financiers et extra-financiers
Super App Agrégation de comptes & avoirs
financiers, gestion de compte, PFM
Gestion de la fidélité client Opérations 2.0, gestion de carte, tickets de caisse,
Cashback, bonus, miles, réduction, comptabilité, E-documents, 24/7 live
Courantes
primes, coupons, offres spéciales… Fidélisation chat support, M-Pos…
Accès à un espace pour gérer les
opérations du quotidien
Coaching financier, argent de poche,
cartes à autorisation systématique,
cagnotte, contrôle parental, liste des Virement / prélèvement, virement instantané,
corvées et récompenses, paiement n fois, transferts internationaux, QR
géolocalisation, contes… code, P2P, paiement impôts / taxes / amendes /
Univers Jeunes Paiements et factures, facturation abonnements, affacturage,
App dédiée aux enfants et aux
(Enfants & Ados) transferts paiement multidevises, solutions
ados
d’encaissement…
Accès à tous l’univers de paiement
BPCE Innovation - Présentation de nos convictions et de nos savoir-faire 16Un marché des investissements en croissance malgré la crise COVID
Fintechs
Un écosystème prometteur 455 identifiées
Des levées de fonds importantes malgré la COVID
Les levées de fonds et transactions M&A ont augmenté
en France en 2020 à l’inverse de l’Europe
285 M€ 112 M€ 104 M€ 70 M€ 50 M€
781 M€ levés en 2020 vs. 700 M€ en 2019 (+11,6% - 7,4% du 5 opérations supérieures à 50 M€ en 2020 vs. 4 en 2019 mais 2
marché européen) opérations entre 20 et 50 M€ contre 6 en 2019
2019 72M€ 70M€
20 M€ de ticket moyen (vs. 34 M€ en Europe)
Une prise de conscience de l’importance de soutenir les
+40 deals entreprises de la Tech française pour faire face aux
nombreux rachats par des investisseurs étrangers …
Une année marquée par l’arrivée d’investisseurs
non européens prenant des participations +2 vs
importantes dans les pépites françaises 2019
Tencent Accel Lancement d’un fond dédié à la FinTech française
DST doté de 100 M€
Tencent
Global
Index … et une accélération dans la création de VC français dédiés à la Tech
Ventures
Temasek
Source données : Crunchbase, France Fintech et Presse
Analyse et illustrations : Ailancy
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 17Un marché de la Fintech française porté par les crédits, les flux & paiements et l’assurance
Une adoption accélérée de la plateformisation de
Les secteurs forts de la Fintech en France
services via des business models BtoBtoC
Néo-
Crédit
Flux &
Assurance
Banques & Une multiplication des partenariats entre acteurs traditionnels
Paiements services
bancaires et nouveaux entrants dans une logique de marketplace ou de
285 M€ 139 M€ 132 M€ 127 M€ Bank-as-a-Service permettant d’accélérer la transformation
digitale des acteurs traditionnels
#3 en Europe #3 en Europe #2 en Europe #4 en Europe
258 M€ 110 M€ 50 M€ 104 M€
5. Support 86 M € #1 70 M€
6. Epargne & invest. 22 M € #5 9 M€
7. Regtechs 9M€ #4 9 M€
Fintech de l’année de
Matérialisant l’intérêt de plus en plus marqué pour les considérations
sociales et écologiques et une prise de conscience de la nécessité de Lancement d’October Connect, la
plateforme de neo-lending en B2B
changer nos comportements de consommation pour adopter des
pour les entreprises
pratiques plus respectueuses de l’environnement
Source données : Crunchbase, France Fintech et Presse
Analyse et illustrations : Ailancy
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 18Prospective 2021 et au-
delà
Zoom 1 : Vers une accélération de l’Open
Banking et des modèles Plateforme
Zoom 2 : Vers une polarisation des
épargnants et l’émergence de plateformes
de trading communautaires
Zoom 3 : Vers la promotion de la Finance
durable et de l’économie verte
19Zoom 1 – Vers une accélération de l’Open Banking et des modèles plateforme
1. Le règlementaire, un accélérateur mais 3. Vers une extension de la proposition de valeur pour
aussi un frein mieux s’insérer dans les usages des clients
• La mise en conformité DSP2 est perçu comme un
• Un effacement des frontières entre industries dans une
approche opérateur / marketplace …
accélérateur du mouvement Open Banking …
• … mais celle-ci a été plus complexe que prévue
pour les établissements traditionnels freinant le
lancement d’offres concrètes dans un modèle 1.
Open Banking
Open Banking et
• Une année 2020 qui s’est finalement avérée modèle de
décevante en matière d’Open Banking
plateforme
• … et la capacité pour des acteurs non bancaires de
proposer des services financiers
2. Vers une accélération de l’Open Banking • L’année 2021 sera-telle l’année des GAFA ?
en 2021
4. Mais une nécessité de faire évoluer les SI bancaires
• Une pression durable sur les marges d’intérêt et afin de désynchroniser les couches FO et BO …
commissions poussant les acteurs financiers à
aller chercher de nouveaux leviers de PNB • … afin de gagner en souplesse et de répondre aux
• Une accélération de la transformation digitale
nouvelles exigences imposées par l’Open Banking :
time-to-market, architecture ouverte et
chez les acteurs traditionnels notamment en lien
modulaire, API, digital native, cloud, modèle
avec la crise COVID
platform …
• Une multiplication des partenariats entre acteurs
• … tout en réduisant le cost-to-innov
traditionnels et nouveaux entrants
• L’année 2021 sera selon nous l’année de
• L’année 2021 sera-t-elle l’année des Digital
Core Banking, nouveaux entrants répondant
l’Open Banking
nativement à cette révolution numérique ?
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 20Zoom 2 – Vers une polarisation des épargnants et l’émergence des plateformes de trading communautaires
1. Une explosion des encours déposés / 3. Vers l’émergence de plateformes de trading
laissés dans les comptes courants communautaires
• Une augmentation de + 81% des encours
• Des Robo-advisor BtoC n’ayant pas trouvé leur
clientèle avec des avoirs confiés encore limités
dormants sur les comptes courants entre 2015 et
2020, à 561 Mds€ … en témoigne les levées de fonds décevantes en 2020 sur ce segment et le
mouvement de certains acteurs BtoC vers un modèle BtoB (Advize / Wesave)
• … traduisant une attitude passive et une aversion • Un déport des investissements de particuliers, des
au risque d’une partie des épargnants (qui ne plateformes d’investissements proposées par des
savent plus quoi faire de leur argent) …
2. Polarisation des acteurs bancaires vers des plateformes de trading en
• … et matérialisant une certaine méfiance de ces épargnants ligne, indépendantes, plus directes et communautaires
épargnants vis-à-vis des marchés et des acteurs comme Robinhood …
du secteur financier • … marquant la volonté de certains investisseurs de
prendre leur indépendance et de faire en dehors des
banques …
2. Mais une augmentation forte des
activités de trading en lien avec le • … notamment pour contrer l’hégémonie des
décrochage des marchés en Mars 2020 hedgefunds (cas de GameStop) …
• Pourtant une augmentation de + 115% du volume
• … mais aussi pour donner du sens à leur épargne en
soutenant en communauté des entreprises et secteurs
d’ordres exécutés sur les 9 premiers mois de
qui leur sont chers
l’année matérialisant une polarisation des
investisseurs … • L’année 2021 sera selon nous l’année des
• … entre investisseurs privilégiant une gestion de plateformes de trading communautaires
bon père de famille avec un besoin de conseil
patrimonial mixant humain et outils digitaux
(autonomie choisie)
• …. et investisseurs autonomes, opportunistes et
appétents au risque, de plus en plus nombreux,
souhaitant profiter de « bons coups » sur le
marché
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 21Zoom 3 : Vers la promotion de la Finance durable et de l’économie verte
1. Une règlementaire en faveur de la finance
durable
• La finance durable est une des priorités de la 3. Une prise de conscience de la nécessité
Commission Européenne dans le cadre du Green Deal de mieux consommer à tous les niveaux
européen …
• L’objectif d’économie verte et de neutralité
• … encourageant la réorientation des flux de capitaux carbone impacte le crédit avec des réflexions en
vers les investissements durables … cours pour intégrer des Green credit scoring dans
• … et la gestion des risques financiers induits par le
3. Finance durable
les scores de crédit ou encore de proposer
changement climatique et l'épuisement des ressources d’avantage de financements vers la transition
naturelles et économie verte écologique (voir arrêter de financer les industries
polluantes) …
• … mais aussi la Banque Au Quotidien avec des
2. Une volonté de donner du sens à son épargne solutions proposant aux particuliers de mesurer
l’empreinte carbone de leurs achats ou encore de
concrétisée par l’ISR et bientôt soutenue par l’ESG
choisir des cartes de paiement en matériaux
• La crise COVID, un révélateur de la résilience financière recyclés …
des valeurs ESG et de leur attractivité …
• Ces tendances sont illustrées par l’apparition de
• … symbolisé par l’engouement des investisseurs partenariats entre acteurs bancaires et acteurs
institutionnels pour les fonds labélisés ISR ... Green (BNPP & Greenly) …
• … comme le montre la progression de + 217% des • ….et l’explosion de Green Fintech (164 fintechs
encours ISR en 6 ans en France et la collecte nette au Green identifiées dans notre base)
2ème semestre des fonds ESG européens franchissant
pour la première fois la barre des 50Mds€ …
• …et 4 000 Mds € d’encours durables sur 11 000 fonds
en 2020 (27% des encours domiciliés en Europe) • L’année 2021 sera selon nous l’année de la
• Des tendances concrétisées par l’annonce du Banque Verte
programme d’émission de Green Bonds de 225 Mds€
par l’UE en 2020
Bilan 2020 et Perspectives 2021 – Practice Innovation & Digital 22Présentation de la
Practice Innovation &
Digital
23Une offre déclinée en fonction des acteurs que nous accompagnons
Etablissements bancaires et
Digital Assessment assurances Appui à la
et Stratégie mise en œuvre
Accompagner ces acteurs établis de la réflexion à la
mise en œuvre d’une stratégie digitale
Nouvelle offre Roadmap & modèle
et transformation opérationnel
Innovation & Digital
Fonds Fintechs et
d’investissement nouveaux entrants
Identifier les marchés relais de croissance et
cibles pertinentes Appuyer les fintechs dans leur scale up
Screening de Due diligences, upsides et Appui règlementaire et Roadmap et
marché et scouting roadmap agréments Etude d’opportunité
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 24Nos atouts pour vous accompagner dans vos réflexions digitales
Une expertise des Une maîtrise des
métiers de la Finance technologies disruptives
• Spécialiste de l’industrie financière : banque, assurance, • Open Banking & APIs
asset management & services d’investissement
• Automatisation des processus (RPA)
• Maitrise des processus métiers et appréhension
transverse des enjeux de l’industrie • Intelligence Artificielle (IA)
• Un pur player du conseil aux méthodes • Data management & Big Data
d’accompagnement éprouvées
Innovation & Digital
• Echanges et rencontres Fintech Dating Ailancy • Mise en place de partenariats (banque d’affaires,
développeurs, incubateurs)
• Participation aux travaux de place (DSP2, API, Blockchain,
labellisation de fintechs France Innovation) • Contributions auprès de la presse spécialisée et d’associations
professionnelles
Un rôle actif au sein
de l’écosystème Fintechs
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 25Notre équipe
Un management dédié à l’animation du Des compétences complémentaires de
Digital chez Ailancy l’approche consulting pour mener les projets
Product Owner
Des chefs de projets,
éprouvés à la
méthodologie agile avec
des compétences
Marc GIORDANENGO Ghislain DE BROGLIE
Responsable Co-Responsable Métiers & IT pour
l’implémentation de vos
projets
Digital Analyst
Des consultants mobilisés pour faire vivre la Des profils dédiés à la
veille et la recherche Ailancy Insight® Innovation & Digital réalisation d’études
ad’hoc et veilles
stratégiques
Caroline ARNAUD
Digital Analyst
Lina BEN AMMAR Guillaume CHIVOT Léah SEELI
Editeurs historiques Fintech Dating Partenariats Digital Engineer
Des experts avec une
vision panoramique
(projet, produit,
technique, relationnelle)
indispensables à la
Ali DJELLALIL Jules CASTANET conception
Veille Fintech Front End /
Market Data
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 26Etablissements bancaires et Accompagner les acteurs établis de la réflexion à la mise en
assurances œuvre d’une stratégie digitale
Assessment & IMD® Roadmap & Offres, canaux &
(Indice de Maturité Digitale) priorisation services digitaux
1. Digital 2. Roadmap
Prise en compte des inputs Efficacité opérationnelle
à la stratégie Digitale
Assessment & & modèle & processus
Stratégie opérationnel
Stabilisation d’une ambitions Organisation et
& Orientations stratégiques collaborateurs
Innovation & Digital
Structuration et pilotage Aide à la définition des besoins
programme de transformation & réalisation (Product Owner)
3. Appui à la
mise en œuvre
Conduite du changement Coordination
& change & implémentation via nos partenaires
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 27Etablissements bancaires et Use cases et thèmes d’actualités
assurances
Réalisez un diagnostic digital basé sur notre Imaginez vos use cases Open Banking de
Indice de Maturité Digitale (IMD®) demain
Positionnement de votre entreprise au regard des Mise en place de stratégies Open Banking avec une
pratiques digitales de votre marché sur 3 univers : approche Bank As a Plateform et/ou Bank as a
- Parcours et Expérience clients service ;
- Organisation et collaborateurs
Identification des pools values et d’une stratégie
- Ops & IT
valeur cohérente avec votre ADN
Rationalisez votre consommation
de Market Data
Réalisation d’audits sur les besoins et Innovation & Digital Dynamisez vos canaux digitaux pour
l’utilisation effective des données de développer vos revenus
marché, optimisation des coûts et
recherche de synergies au sein des Définition de vos enjeux et solutions front end
organisations à mettre en place pour vos clients et
collaborateurs
Pilotage de l’implémentation avec une équipe
de PO dédiés
Gagnez en efficience grâce à la RPA / IA
Intégration de solutions RPA / IA au sein des
process métier afin d’augmenter l’efficacité
opérationnelle et réaliser des gains de
productivité
Mise en place de compétence center dédié à ces
technologies
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 281. Stratégie digitale : Savoir-faire & toolkit
Prise en compte des inputs à la
stratégie Digitale Etude des Digital pools value et relais de
croissance
• Prise en compte de la stratégie d’entreprise &
Raison d’Être
• Prise en compte du positionnement relatif sur un • Etude de marché & positionnement :
marché et en fonction du modèle relationnel produits, marque, services
• Mutations des attentes clients et/ ou prospects • Etude d’opportunité & market sizing
• Evolutions technologiques et tendances de fonds
1. • Evolution des business models et
impactant l’entreprise Stratégie digitale notamment en lien avec l’Open Banking :
& roadmap Platform / Bank as a Service
Réalisation d’un diagnostic
& Indice de maturité Digitale (IMD®)
• Elaboration de l’IMD® (Indice de Maturité Synthèse des ambitions digitales
Digitale) selon 3 dimensions
‒ Parcours et expérience clients • Partage du diagnostic de maturité digitale
‒ Organisation et collaborateurs • Validation des relais de croissance digitaux
‒ Ops & IT à développer
• Benchmark des meilleures pratiques et • Arbitrage sur les scénarios stratégiques
positionnement par processus clés • Stabilisation d’une vision / ambition
digitale partagée
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 292. Roadmap et Modèle opérationnel
Roadmap et priorisation
Définir un plan de transformation ambitieux, en Evolution produits, services & canaux
cohérence avec des assets et des moyens
Développer une approche services en capitalisant sur les
• Définition de roadmap digitale pluriannuelle innovations digitales internes et externes
• Structuration des chantiers à lancer en fonction • Observatoire et cartographie fintech &
des ambitions digitales (Offre / Organisation / audit offres bancaires et assurances
Process / IT)
2. Roadmap et
Modèle • Benchmark offre canaux digitaux (site,
• Mise en place d’indicateurs de suivis et de KPI : application mobile…)
pilotage budgétaire (P&L des initiatives, dotations opérationnel
/ amortissements) ; Indicateurs de satisfactions • Matrice de priorisation/ innovation
clients & collaborateur
Organisation et collaborateurs
Accompagner l’ensemble des collaborateurs ;
Efficacité opérationnelle et processus développer des nouvelles méthodes et approches
Améliorer l’efficacité des processus, libérer de la capacité • Evolution des organisations & rapprochement des
à faire sur les tâches à forte valeur ajoutée savoirs métier-IT
• Amélioration processus par l’IA et la RPA
• Mise en place d’équipe agile et scrum
• Benchmark et pratiques de marché
• Formations métiers et spécialisées (ex : PO)
• Etude d’opportunité BPO & outsourcing
• Acculturation et développement d’une culture
innovation
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 303. Implémentation & mise en œuvre : savoir-faire & toolkit
Structuration et pilotage programme de Aide à la définition des besoins & réalisation
transformation (Product Owner)
• Etude voix du client (qualitatif / quantitatif)
• Structuration projet/ programme digitaux • Atelier de conception & design thinking
• Organisation projet & adaptations aux • Définition de parcours utilisateurs & UX
enjeux métiers & IT
• PMO & suivi
• Rédaction du user story/ expression de besoin
détaillées
3. Implémentation et • Réalisation d’appels d’offres
mise en œuvre
Coordination
& implémentation via nos partenaires
Conduite du changement & change
• Assistance à maitrise d’ouvrage métier &
• Appui à la mise en marché et Product owner
accompagnement interne
• Spécifications fonctionnelles
• Rédaction de formations, modes
• Définition stratégie de recettes & mise en
opératoires et guides
œuvre
• Plan de formations
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 313. Implémentation & mise en œuvre : deux approches différentes
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Une approche sur-mesure grâce à nos partenaires Une aide à l’implémentation d’une solution existante
Analyse des solutions proposées par des Fintechs, des
éditeurs historiques ou des moyens internes à la banque
Innovation & Digital
Ailancy, Pure Player en banque a créé un
réseau de partenaires Pure Players sur
plusieurs technologies
Sélection du fournisseur
RPA / IA Canaux Open Banking Satisfaction
digitaux & API Client / IA
✓ Une complémentarité dans les savoir-faire Métiers – IT
✓ Des interventions réalisées avec ces partenaires, une capacité à
travailler ensemble
✓ La capacité à proposer un accompagnement de bout en bout : de
la stratégie à la mise en œuvre
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 32Nos convictions pour mener à bien une transformation réussie
La place grandissante du
digital exerce une pression D’instantanéité De personnalisation
importante sur les
entreprises en les obligeant à
revoir leurs standards De fluidité d’usage D’interconnexions
internes et externes
Ces éléments doivent aujourd’hui
Nouveaux entrants Pression environnementale être intégrés par l’ensemble des
acteurs de l’industrie pour
conserver leur position, se
Nouveaux comportements développer sur de nouveaux
Effacement des frontières
individuels segments et dégager de la valeur
L’effacement des frontières entre les industries permet d’intégration de technologies
et d’interconnexions dans les parcours
Pour les entreprises, le digital n’est pas seulement une Il s’agit de revisiter en profondeur et en continu les
question d’outils technologiques ou de présence sur les processus, les pratiques et la culture de façon à
réseaux sociaux gagner en ouverture, en rapidité, en capacité à
innover et saisir des opportunités
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 33Notre définition du digital
La digitalisation est la réinvention :
Des Business Des relations Des façons De la culture
Models clients de travailler d’entreprise
Elle est perçue par ses clients comme digitale Elle est vécue en interne comme digitale
Signature Partenariats Equipement
Technophile
électronique Fintech innovant
Multicanal / Réseaux
Interface Automatisation
Omnicanal sociaux
Paperless Dématérialisation Blockchain
Elle s’appuie sur un socle IT & technologique modulaire capable de capitaliser sur les dernières innovations
Fintech Partenariats Open Banking IA RPA Cloud API
Présentation de la Business Team Innovation & Digital 34Suivez-nous sur les réseaux
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