Symposium des services financiers - Petit-déjeuner-causerie pour le secteur des services financiers - EY
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Symposium des services financiers
Petit-déjeuner-causerie pour le secteur
des services financiers
Le 4 avril 2019
Symposium des services financiers Petit-déjeuner-causerie pour le secteur des services financiers Présentateurs : Michel Bergeron Nikhil Lele Paul Battista Mike Lee David P. Hollander
Symposium des services financiers
Les secteurs des services bancaires, de Pour en savoir
l’assurance et de la gestion de patrimoine plus sur nos
sont en pleine transformation. Dans l’actuel
tourbillon d’innovation et de changements
services, veuillez
réglementaires, les leaders du monde des numériser ce code
affaires doivent tenir compte des risques à barres avec
d’affaires et de la croissance, tout en
s’acquittant de leurs obligations accrues en votre téléphone :
matière de transparence.
Plusieurs rencontres, dont celle-ci, sont
organisées dans le cadre de la deuxième
édition du Symposium des services financiers,
qui vise à fournir des informations pertinentes
sur les principales tendances touchant
l’ensemble du secteur des services financiers
au Canada.
Page 2 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiers
Que ferez-vous pour faire du bien-être financier une réalité pour tout le monde, à tous les jours?
L’avenir des services bancaires de détail La disruption d’une entreprise est-elle possible sans nuire à ses activités? Paul Battista
Tendances mondiales 2019 de la gestion de patrimoine et d’actifs : la gestion d’actifs Mike Lee
Symposium des services financiers 1. Gestion d’actifs – Tendances mondiales Page 6
Symposium des services financiers
Le besoin d’évolution découle des forces du marché internes et
externes
Demandes des Données
investisseurs démographiques Innovation Réglementation
• Demandes non • Particuliers fortunés • FNB / fonds à date • Locale / régionale /
traditionnelles • Millénariaux cible / produits de mondiale
• Importance de la placement guidés sur • Uniformisation ou
• Femmes investisseurs
philosophie par rapport le passif adaptation pour les
• Importance
aux questions • FinTech et robot- environnements locaux
grandissante de la
environnementales, conseils • Normes de
classe moyenne en Asie
sociales et de • Incidence sur les transparence et de
gouvernance • Transfert de patrimoine
questions communication
• Rapport qualité-prix – intergénérationnel
environnementales, • Protection des
compression des frais – • Départ à la retraite des sociales, de investisseurs
passage à une gestion baby boomers gouvernance et
passive autres que financières
• Demande pour le • Produits
numérique personnalisés, dictés
• Transfert de la par les besoins des
responsabilité à l’égard consommateurs
de la retraite
• Personnalisation
Page 7 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Le besoin d’évolution découle des forces du marché internes et
externes
Investissement Distribution Écosystème de la Initiatives
dans la technologie des fonds gestion d’actifs transfrontalières
• FinTech • Nouveaux • Gestionnaires d’actifs • Passeports pour les
• RegTech marchés/canaux et – distributeurs – fonds
investisseurs monteurs/fabricants • Nouvelles règles dans
• Automatisation des
• Nouveaux modèles d’actifs les marchés boursiers
processus par la
robotique, intelligence d’établissement des • Impartition/délégation (p. ex. Chine)
artificielle et prix ayant une du chef des
architecture de incidence sur les flux placements
l’information • Nouveaux • Nouveaux
• Chaîne de blocs intervenants intervenants à
(distributeurs à l’extérieur du secteur
• Données alternatives
l’extérieur du secteur des services financiers
améliorant la prise de
des services • Internalisation par les
décision de placement
financiers) propriétaires d’actifs
• Incidence sur les frais
Page 8 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 2. Les gestionnaires d’actifs mettent l’accent sur la gestion des coûts, la croissance et l’innovation Page 9
Symposium des services financiers
Les gestionnaires d’actifs mettent l’accent sur la gestion des coûts, la
croissance et l’innovation
Croissance dans les marchés de
base et propositions aux
consommateurs bien définies
Innovation
Gestion des ► Acquisitions et stratégies axées
coûts sur la croissance
► Part du portefeuille
► Accès à de nouveaux clients
► Croissance ou spécialisation
Évolution et innovation pour
répondre aux besoins des
Efficience et compression des consommateurs
coûts ► Canaux numériques
► Automatisation des ► Incidence non financière
processus ► Comprendre les besoins des
► Réduction des coûts clients
► Trouver des sources de
Croissance
► Plus de produits personnalisés
croissance fiables pour les pour les investisseurs
actifs gérés ► Données et analytique
► Conformité réglementaire
Page 10 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 3. Accroissement de la complexité en parallèle avec le besoin de simplicité Page 11
Symposium des services financiers
Accroissement de la complexité en parallèle avec le besoin de
simplicité
Gestion de patrimoine et d’actifs
“ À mesure que la
convergence
• Adoption de produits non traditionnels par les gestionnaires
traditionnels
• Internalisation de la gestion d’actifs par les propriétaires d’actifs
• Ouverture des placements aux consommateurs de détail (conseils
automatisés)
s’accélère et que
la complexité Services financiers
augmente, il est
essentiel de miser • Sociétés d’assurance agissant à titre de gestionnaires d’actifs
sur la collaboration • Gestionnaires d’actifs non traditionnels gérant les actifs d’assurance
• Système bancaire parallèle / prêts privés
– et la simplicité –
pour assurer le
Au-delà des services financiers
succès à long terme.
La convergence doit • Vieillissement et bien-être : santé et retraite
• Données : collaboration en fonction des tendances des
mener à de consommateurs
meilleurs résultats • Investissement durable : répondre aux demandes des investisseurs et
des consommateurs pour éviter les répercussions financières
pour le secteur. • Alliances technologiques : numérique, infonuagique, transformation
axée sur les technologies
Page 12 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 4. Les entreprises font appel aux technologies pour mettre au point des stratégies plus sophistiquées en matière de distribution qui requièrent de nouvelles compétences Page 13
Symposium des services financiers
Les entreprises font appel aux technologies pour mettre au point
des stratégies plus sophistiquées en matière de distribution qui
requièrent de nouvelles compétences
Le modèle traditionnel fondé sur les produits est mis de côté au
profit d’approches fondées sur les solutions et axées sur les clients.
Facteurs de succès clés
Loyauté
Reconnaissance de la marque
Facilité d’utilisation
Accès partout et en tout temps Les gestionnaires de
Accès numérique, Compatibilité avec les plateformes mobiles
patrimoine et d’actifs
simple et et rapidité d’accès
doivent revoir leur
personnalisé aux
Nouvelles compétences bassin de talents et
produits et services
Analyse des données leurs compétences
Innovation
État d’esprit de la génération Y
Psychologie béhaviorale
Engagement et expérience des
consommateurs
Éducation financière
Établissement d’une confiance
durable
Page 14 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersLe point sur l’assurance David P. Hollander
Symposium des services financiers
Assurance : une vue d’ensemble
Croissance des primes souscrites brutes, TCAC, 2012-2017 Rendement des obligations à dix ans
11,8 %
2,6 % 10,2 % 10,1 %
Brésil
8,9 %
2,1 % 8,5 %*
Mexique
5,9 %
5,0 %
1,3 % 4,8 %
Chili
4,4 %
1,1 % 3,5 %
3,0 % États-Unis
Canada
0,5 % 1,5 % 3,0 %
2,5 %
-0,4 % Vie Non-vie Total 1,0 %
Juillet Octobre Estimation
2016 2018 2019
Source : Swiss Re
Source : Oxford Economics, investing.com
Amériques
Note : Les estimations pour le Mexique sont fondées sur le rendement des
Reste du monde
obligations du gouvernement à long terme, les prévisions sur le rendement des
obligations à dix ans n’étant pas disponibles.
Page 16 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Assurance : une vue d’ensemble
Croissance annuelle moyenne du PIB
Réel 2012-2017 Estimation 2018-2022
2,2 % Amérique du Nord 1,9 %
0,8 % Amérique latine 2,7 %
1,9 % Économies avancées 1,7 %
4,1 % Marchés émergents 4,3 %
Page 17 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Assurance-vie
Croissance lente, rendement faible
Total des contrats de Primes souscrites
rente en vigueur, aux brutes annuelles,
États-Unis, 2012-2017 2012-2017 Ratios de frais, États-Unis
-18 % -0,4 %-0,8 % 19 % 22 %
Amériques États-Unis 2014 2017
Source : S&P, Swiss Re
Page 18 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 1. Élaborer de nouvelles propositions de valeur exhaustives dans un objectif de bien-être financier global qui répondent à l’évolution des attentes des clients et aux besoins d’une population vieillissante dans toute la région Page 19
Symposium des services financiers
Proposition de valeur :
L’ère du «C’est vendu et non acheté» a atteint un point d’inflexion
Raisons financières pour ne pas acheter
d’assurance-vie, par génération
Activités récréatives quotidiennes (sortir Point de vue d’EY
au restaurant, au cinéma, magasiner, etc.)
27 %
8% On vend encore de
Dépenses de vacances l’assurance-vie, mais il faut
la vendre d’une autre
façon, en la plaçant dans
l’optique du bien-être
financier général et de
20 %
Millénariaux*
conseils financiers plus
Baby-boomers*
6% globaux.
Source : LIMRA Insurance Barometer Survey 2018
Habituellement, on définit les millénariaux comme étant des personnes nées entre 1981 et 1996, et les baby-boomers, entre 1946 et 1964.
Page 20 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 2. Améliorer la distribution au moyen d’un canal directionnel et d’agents ayant les moyens d’agir Page 21
Symposium des services financiers
La distribution :
Il faut penser humain et numérique, et non humain ou numérique
Raisons pour ne pas acheter d’assurance-vie Achat en ligne - assurance-vie vs au détail
Manque de
Clients qui ont fait des
confiance Point de vue d’EY
achats au détail en ligne
envers les
agents
Les assureurs doivent
faire évoluer leurs
33 % 31 %
expériences clients
Manque de
96 % 42 % dépassées par le
numérique et élaborer
confiance envers une offre de services
les compagnies
d’assurance
simplifiée et omnicanal,
Clients à l’aise de faire la recherche complétée par de
en ligne et d’acheter directement nouveaux
d’un assureur sur la vie (en ligne,
par téléphone, par courriel) services-conseils.
Source : LIMRA Insurance Barometer Survey
2018; Big Commerce
Page 22 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Clients qui sont d’accord ou fortement d’accord avec l’affirmation «rencontrer un agent ou un conseiller avant d’acheter une
assurance-vie est important pour moi»
72 % 69 %
Millénariaux* Tous les répondants
Source : LIMRA Insurance Barometer Survey 2018
Page 23 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 3. Collaborer avec les AssurTech, les nouveaux venus et autres intervenants de l’écosystème Page 24
Symposium des services financiers
Collaboration dans l’écosystème :
Éviter la panique et être proactif
Investissements des AssurTech dans l’assurance-vie et l’assurance-maladie
dans le monde, 2012-2017 Point de vue d’EY
312 M$ US Il faut privilégier le
développement
d’écosystèmes évolués,
l’inclusion des AssurTech
30 %
et d’autres intervenants
possibles, ou encore de
partenariats avec des
intervenants existants en
2012 2017
TCAC
vue d’être prêts le jour où
1 206 M$ US les clients achèteront de
l’assurance auprès
d’Amazon, comme ils le
font pour la nourriture,
les médicaments et
Source : Willis Towers Watson – CB Insights d’autres produits.
Page 25 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers 4. Optimiser les éléments de base de la chaîne de valeur pour favoriser la durabilité Page 26
Symposium des services financiers
Optimisation de la chaîne de valeur :
Il faut passer à l’action
Ratio des frais* du secteur de l’assurance-vie aux États-Unis, 2013-2017
Point de vue d’EY
2017 Être agile ne suffit
2013
20,7 % désormais plus. Il est
essentiel de moderniser les
anciens systèmes, car les
19,8 % assureurs dont la chaîne de
valeur est inefficace sont
les plus susceptibles d’être
bousculés.
Source : S&P
* Comprend les dépenses générales et les commissions
Page 27 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Marché autre que celui de l’assurance-vie :
Survol et tendances clés
Croissance limitée, rentabilité en chute
Croissance annuelle des primes Ratios des charges
souscrites brutes, non-vie, 2012-2017 d’exploitation
86 % 95 %
2,6 % 2,3 %
Amériques Monde 2012 2017
Source : Swiss Re, S&P
Page 28 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Transformation numérique :
Les principales technologies détermineront les gagnants et les perdants
Ratio des frais des 20 principaux assureurs IARD des Amériques, 2008-2017
Point de vue d’EY
28,0 %
Pour les assureurs, il
27,7 % ne suffit plus de penser
27,4 % au numérique, il faut
ÊTRE numérique.
26,9 %
2008 2011 2014 2017
Source : S&P
Page 29 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers Rapidité d’accès au marché : Le temps est venu d’accélérer Point de vue d’EY Une confiance accrue des consommateurs peut augmenter la vélocité d’une organisation, ce qui est nécessaire dans tout, du lancement de produits à la réponse aux menaces de la concurrence. Page 30 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiers
Symposium des services financiers
Les géants de la technologie s’intéressent à vous :
Les assureurs seront-ils mis de côté?
Confiance des consommateurs par secteur : pourcentage des répondants qui
ont confiance dans ces secteurs
Point de vue d’EY
Les assureurs ont des
leçons à tirer des
76 % 66 % 63 % 61 % 54 % services d’autopartage,
qui ont créé de
nouveaux types
Technologie Alimentation Produits de Énergie Services d’assurance couvrant
et boissons consommation et financiers chaque usager et
produits emballés
chaque utilisation d’un
véhicule.
Source : 2017 Edelman Trust Barometer
Page 31 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
Options offertes par les AssurTech :
Partenariat ou acquisition en vue d’adopter l’innovation
Point de vue d’EY
Pour réussir à bâtir et à gérer un portefeuille axé
sur l’innovation efficace, les assureurs doivent
45
dénicher et saisir le bon nombre de possibilités, Investissements dans les AssurTech
et exprimer clairement ce qu’ils veulent, y des 25 principales compagnies
compris les capacités spécifiques et les RCP d’assurance IARD des Amériques,
cibles, de chaque investissement. janvier 2015 à juin 2017
Source : CB Insights
Page 32 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersSymposium des services financiers
L’évolution de la distribution :
Au final, les ventes directes au consommateur prédomineront
Ventes directes, en pourcentage des ventes totales, assurance IARD
des particuliers, États-Unis
16,2 %
2015
Point de vue d’EY
Bien que toutes les tendances semblent pointer
vers les canaux directs, les assureurs doivent
trouver un juste équilibre entre le contact 11,1 %
2005
humain et le numérique, leur clientèle
diversifiée souhaitant avoir accès aux deux.
7,1 %
1995
1
Insurwave: blockchain-enabled marine insurance
Source : Independent Insurance Agents & Brokers of America, Inc.
Page 33 Le 4 avril 2019 Symposium des services financiersEY | Certification | Fiscalité | Services transactionnels | Services consultatifs À propos d’EY EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l’égard des marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités. EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com © 2019 EYGM Limited. Tous droits réservés. Le présent document a été préparé aux fins d’information générale uniquement et l’information qu’il contient n’est pas censée constituer un conseil de comptabilité, un conseil de fiscalité ou tout autre conseil professionnel. ey.com/ca/fr
Vous pouvez aussi lire
