SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU COMITE DE FILIÈRE VÉHICULE - AUTONOME ET CONNECTÉ EN OCCITANIE - VACO - AD'OCC
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CONTEXTE NATIONAL page 6 TABLE DES MATIERES ENJEUX POUR L’OCCITANIE page 8 LEVIERS ET PRINCIPAUX ACTEURS page 9 SYNTHESE DES PRECONISATIONS page 12 AXE 1 - FEDERER LES ACTEURS DE LA « MOBILITE INTELLIGENTE ET page 14 DURABLE » EN OCCITANIE 1.A - Prolonger le comité de filière crée pour la mission dans un comité page 19 stratégique de filière régional (CSFR) « Mobilités intelligentes et durables » 1.B - Fédérer les acteurs au sein d’un cluster régional unique sur les transports page 19 intelligents terrestres et maritimes AXE 2 - ANTICIPER L’EVOLUTION DES BESOINS EN COMPETENCES ET page 22 FORMATIONS AXE 3 - COORDONNER LES ACTIONS DE LA FILIERE SUR LES THEMATIQUES page 26 D’INNOVATION & DE RECHERCHE 3.A - Renforcer les centres d’excellence régionaux page 27 3.B - Créer un observatoire continu de l’offre et des besoins en recherche et page 31 innovation de la filière véhicule autonome et connecté en Occitanie 3.C - Fédérer les acteurs locaux pour une réponse coordonnée aux appels à page 31 projets régionaux, nationaux et européens AXE 4 - METTRE EN PLACE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION page 32 ET DE L’ATTRACTIVITE DE LA FILIERE AXE 5 - FAIRE DE L’OCCITANIE UNE REGION RECONNUE EN MATIERE page 34 D’EXPERIMENTATIONS 5.A - Dynamiser le déploiement de services de mobilité intelligente page 36 5.B - Renforcer l’écosystème des véhicules autonomes et connectés page 37 5.B.1 - Aménager en priorité un site permettant les expérimentations sur route page 37 fermée pour la filière automobile et navette 5.B.2 - Soutenir la tenue d’expérimentations en route ouverte sur le territoire page 38 occitan 5.B.3 - Aménager un site permettant des expérimentations en environnement page 39 urbain et semi-urbain en Occitanie pour devenir, à terme, le centre opérationnel de la mobilité intelligente et de la transition énergétique 5.B.4 - Construire et piloter un plan d’expérimentations ferroviaires sur le page 39 territoire avec le comité rail Occitanie CONCLUSION DE THIERRY CAMMAL page 41 ANNEXES page 42
EDITORIAL DE THIERRY CAMMAL Avec la mise publique déjà spécialisé sur les en place de sa technologies numériques Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) En effet, l’Occitanie bénéficie d’un en 2007, l’Occitanie héritage industriel important dans des a posé le socle d’un domaines où l’intelligence artificielle et développement les systèmes connectés représentent durable et inclusif des priorités de développement, qui guidera les investissements du notamment dans l’aéronautique et le territoire jusqu’en 2020. Cette stratégie transport routier de personnes. Plusieurs est déployée en coordination étroite industriels dans ces secteurs ont ainsi avec l’Etat et associe l’ensemble des développé des sites d’ingénierie dans acteurs de l’écosystème régional. Portée la région, lesquels travaillent depuis par l’agence AD’OCC, elle amène plusieurs années déjà à mettre ces aujourd’hui l’Occitanie à développer technologies sur le marché. des “spécialisations intelligentes” autour des secteurs à fort potentiel, sur Afin de définir la feuille de route lesquels la région peut construire un régionale qui permettra à l’Occitanie de avantage concurrentiel dans l’économie se construire comme un acteur central mondiale. Sept spécialisations des véhicules autonomes et connectés, intelligentes ont ainsi été retenues pour quatre groupes de travail ont été mis être développées en priorité jusqu’en en place autour des problématiques 2020. suivantes: - Répondre aux besoins de l’écosystème C’est dans ce cadre que la Présidente Véhicules Autonomes et Connectés en de Région Carole Delga et le Préfet matière d’expérimentations d’Occitanie Pascal Mailhos, m’ont - Anticiper les changements à venir missionné pour mettre en place un concernant l’emploi et les compétences comité de pilotage stratégique de filière - Développer un écosystème de R&D régionale intitulé ”Véhicule Autonome et d’innovation fort et solidaire entre et Connecté d’Occitanie (VACO)”. filières L’objectif de ce comité de pilotage est - Renforcer l’attractivité et la de structurer l’écosystème régional compétitivité du territoire et fédérer les travaillant sur les véhicules autonomes acteurs locaux et connectés en associant tous les secteurs de mobilité : routier, ferroviaire, Le Comité de filière a ensuite fait appel maritime et aérien. Le choix de cet axe aux acteurs industriels majeurs de la stratégique répond à deux constats : région, aux principaux laboratoires, - La priorisation du développement des aux représentants des clusters et pôles véhicules autonomes et connectés au de compétitivité ainsi qu’aux acteurs niveau national pour répondre aux défis publics pour composer les groupes et sociaux et économiques des territoires travailler sur les thématiques identifiées. - La légitimité de la région Occitanie Le présent rapport synthétise les pour se positionner comme acteur clé préconisations des groupes de travail du développement de ces technologies qui ont rassemblé pendant six mois les autonomes et connectées grâce à une acteurs de la filière Véhicule Autonome industrie régionale forte et un tissu et Connecté d’Occitanie. d’acteurs académiques et de recherche MEMBRES DE LA CORE TEAM : EVA, ACTIA, L’IRIT, AD’OCC, L’IRT SAINT EXUPERY, AIRBUS, NXP, AUTOMOTECH ET TTI, ORANGE, LE CEREMA, LE POLE AEROSPACE VALLEY, LE CLLE, RENAULT SOFWARE LABS, CONTINENTAL, LA REGION, LA CREDIGE, LA SNCF, LA DIRECCTE, TOULOUSE METROPOLE, EASYMILE, VINCI. 5
COMITE STRATEGIQUE REGIONAL DE FILIERE VEHICULE AUTONOME & CONNECTE CONTEXTE NATIONAL une concurrence aigüe, bien que le développement de coopérations La mobilité est au cœur des enjeux de actives entre les Etats européens soient notre société. Elle constitue un facteur à l’œuvre. Les Etats-Unis avancent à d’émancipation individuelle permettant marche forcée avec en tête les géants à chacun de se former, d’aller au travail du numérique qui innovent avec de ou de trouver un emploi, d’accéder nouveaux services et sont pionniers aux services de soins, de culture et de sur le véhicule autonome routier. loisirs. C’est également un facteur de Les Ministres des Transports des 28 cohésion sociale et d’équilibre territorial Etats européens ont annoncé avec la qui résulte en une aggravation des Déclaration d’Amsterdam de 2016 leur exclusions et des disparités entre les ambition de travailler de concert pour citoyens lorsqu’elle dysfonctionne. permettre l’arrivée des technologies autonomes sur le marché. Depuis, Afin d’adapter la mobilité aux modes les acteurs privés et publics des pays de vie des citoyens qui évoluent européens collaborent notamment via rapidement avec les services les travaux de GEAR 2030 portés par la développés via l’essor du numérique, DG GROW au sein de la Commission des changements profonds ont été Européenne. Ceux-ci ont pour objet initiés ces dernières années. Au cœur de proposer des recommandations de ceux-ci, l’arrivée de nouvelles règlementaires et de financements. technologies comme l’autonomie et la Cette volonté de faire de l’Europe connectivité constitue une priorité. Elles un acteur important susceptible de représentent une réponse aux défis de concurrencer les Etats-Unis sur le la mobilité que sont la sécurité routière, déploiement de la mobilité autonome la congestion du trafic en ville et la et connectée a été réaffirmée lors de multiplication de besoins toujours plus la 2ème édition de la Connected and spécifiques en fonction des réalités des Automated Driving Conference qui territoires. Couplés avec de nouveaux s’est tenue à Bruxelles les 2 et 3 avril usages que sont le covoiturage et la derniers. transition vers des véhicules propres ou des formes de déplacements « doux », ces Cette coopération public / privé est technologies autonomes et connectées également appliquée depuis plusieurs représentent également une réponse à années en France et permet à celle-ci l’enjeu environnemental des transports, d’émerger actuellement comme un qui génèrent encore 30% des émissions acteur avec lequel il faudra compter en de CO2 . matière de technologies autonomes. C’est à ce titre que le Premier ministre, Ainsi, l’année 2018 a été une année phare Edouard Philippe, a identifié en 2017 le dans la mise en place des conditions développement d’une filière française nécessaires au développement d’une des véhicules autonomes et connectés filière autour du véhicule autonome comme l’un des quatre chantiers en France. Sous l’impulsion du industriels majeurs du gouvernement. gouvernement, le Conseil National de Cet objectif constitue également un l’Industrie (CNI) a mandaté le Conseil enjeu compétitif international majeur Stratégique de Filière (CSF) automobile pour plusieurs industries françaises. pour réfléchir le développement des En effet, le contexte européen et véhicules autonomes comme un des international est caractérisé par quatre axes de la stratégie nationale. 6
Cette réflexion commune des financièrement par l’Etat à hauteur • Une dimension économique acteurs politiques et des industriels de 42 millions d’euros. Avec puisque l’émergence de ces s’est traduite dans plusieurs ces expérimentations, la France filières innovantes doit permettre textes et rapports venus guider et souhaite à présent passer le cap de favoriser la compétitivité des nourrir la réflexion sur la mobilité du million de kilomètres parcourus entreprises françaises et renforcer autonome au niveau national : en véhicule autonome et tester les les bassins d’emplois des territoires - Le rapport de la Haute Responsable cas d’usage les plus pertinents par sur des savoir-faire à haute valeur pour le Développement des rapport aux besoins de mobilité de ajoutée. Véhicules Autonomes, Anne-Marie la population. Idrac, publié en mai 2018, - Le rapport commandé par le Qu’elle soit routière, ferroviaire, Premier Ministre à Xavier Mosquet maritime ou aérienne, les politiques et Patrick Pélata, rendu en février cherchent aujourd’hui à se 2019, coordonner afin de créer des pôles - Le Plan d’action pour la Croissance synergiques forts qui viendront et la Transformation des Entreprises demain servir la compétitivité de la (PACTE) adopté définitivement en France. avril 2019, - La Loi d’Orientations des Mobilités Cette ambition revêt plusieurs (LOM), adoptée par le Sénat en dimensions : avril 2019. • Une dimension technique sur laquelle les acteurs industriels A travers ces textes, la France a avancent collectivement afin à présent construit une stratégie d’accélérer l’émergence de concernant les véhicules systèmes assez robustes pour autonomes routiers, conformément assurer la sécurité requise ; c’est au souhait du Président de la notamment le cas dans le cadre des République énoncé dans son groupes de travail du Plan Nouvelle discours au Collège de France France Industrielle Véhicule en mars 2018. L’objectif annoncé Autonome. Cette démarche est de permettre à des véhicules collaborative a permis aux acteurs autonomes de rouler sur routes industriels français, grands et ouvertes d’ici 2022. petits, d’établir des feuilles de route technologiques pour lever les Les lois LOM et PACTE ont verrous techniques encore existants par ailleurs ouvert la voie aux concernant la mise sur le marché de expérimentations, première véhicules autonomes routiers. étape avant la mise sur route des • Une dimension sociale qui véhicules autonomes. L’ADEME s’exprime à travers la multiplicité a ainsi apporté son soutien en des besoins de mobilité dont l’Etat lançant en 2018 l’appel à projet doit s’assurer de l’adéquation national Expérimentation du en fonction des territoires et des Véhicule Routier Autonome populations. Les Assises de la (EVRA) dans le cadre du Projet Mobilité portées par la Ministre d’Investissement d’Avenir 3 (PIA 3). Elisabeth Borne en 2017 ont révélé Cette initiative a vu des projets être l’ampleur des mutations en cours proposés dans tous les territoires, à ce sujet et les expérimentations parmi lesquels 16 ont été retenus lancées permettront de construire en avril 2019 pour être soutenus un socle de réponses variées. 1. 2. 3. Ministère de la Transition écologique et Développement des véhicules autonomes, Produire en France les automobiles de solidaire, Loi Mobilités, Présentation du projet Orientations stratégiques pour l’action demain, Février 2019, de loi d’orientation des mobilités, Avril 2019, publique, Mai 2018, https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ directions_services/conseil-national-industrie/ sites/default/files/18191_DP_LOM_16p_DEF_ sites/default/files/90p%20VDEF.pdf produire-en-france-les-automobiles-de- Web.pdf demain-dp.pdf 7
ENJEUX POUR L’OCCITANIE L’Occitanie est la 2ème plus grande les entreprises locales qui bénéficient région de France après la Nouvelle de leur savoir-faire par le biais de pro- Aquitaine en termes de superficie. jets collaboratifs soutenus localement. Structurée autour de deux métropoles que sont Montpellier et Toulouse, sa Mais devenir un pôle d’expertise du situation géographique est singulière véhicule autonome permettra aussi aux et son littoral qui compte 70 ports de entreprises de la filière systèmes em- plaisance en fait un lieu important du barqués d’Occitanie de se diversifier nautisme français. Son héritage indus- en termes de marchés. En effet, ces triel en a fait une région avec des filières entreprises se sont développées initia- très structurées, dans l’aéronautique lement pour répondre aux demandes mais également dans le transport rou- liées à l’aérospatiale. Grâce à leur po- tier et dans le numérique. Couplé à un sitionnement sur les technologies du important potentiel scientifique et à véhicule autonome et connecté, elles une forte implantation des organismes augmenteront demain leur présence de recherche, l’Occitanie est la 3ème ré- dans d’autres secteurs tels le routier, le gion pour la création d’entreprises in- ferroviaire ou encore le maritime. novantes. Enfin, en renforçant son expertise sur Grâce à ses atouts industriels et aca- les technologies autonomes et connec- démiques, l’Occitanie souhaite au- tées, l’Occitanie renforce son attrait jourd’hui se positionner comme un ter- pour les investisseurs publics et privés, ritoire majeur de la mobilité autonome nationaux et européens, qui permet- et intelligente. En mettant cette théma- tront de faciliter le lancement de pro- tique au cœur de sa stratégie régionale jets s’ancrant dans une stratégie écono- d’innovation, la région réaffirme sa vo- mique régionale cohérente. lonté de participer au rayonnement in- dustriel et technologique de la France C’est dans cet objectif que le comité de et de continuer à développer ses com- filière Véhicule Autonome et Connec- pétences pour garder sa place dans la té Occitanie a été installé et que les compétition internationale qui se joue groupes de travail ont mené leurs ré- sur le véhicule autonome et connecté. flexions, afin de présenter aux pou- Les retombées positives pour l’Occita- voirs publics leurs recommandations nie peuvent être nombreuses. pour développer une filière autonome occitane forte et durable. Celle-ci doit A travers ce choix, la région souhaite permettre d’organiser les coopérations accroitre son attractivité en continuant inter-secteurs sur ces technologies au- à renforcer ses filières de compétences. tonomes et connectées, pour renfor- En effet, en faisant évoluer ses offres cer les synergies et servir les intérêts de formations académiques vers les des acteurs économiques locaux en besoins exprimés par les industriels, s’appuyant sur les écosystèmes de re- l’Occitanie favorise d’une part la com- cherche et de formation existants. A pétitivité de ses entreprises en facilitant terme, l’adéquation entre des filières l’accès aux compétences recherchées académiques d’excellence dans ces et favorise d’autre part l’installation domaines du véhicule autonome et d’entreprises nouvelles en région en connecté devra permettre de répondre leur donnant accès à des profils à haute aux besoins de recrutement qui émer- valeur ajoutée. Ceci entrainera natu- gent chez les industriels locaux et conti- rellement à la fois une hausse de l’em- nuer de renforcer l’attractivité de l’Occi- ployabilité des personnes formées en tanie sur ces technologies. Occitanie et des créations d’emplois. De même, l’écosystème scientifique d’excellence structuré par les labora- toires et centres de recherche travaillant sur des thématiques liées au véhicule autonome, présente un intérêt fort pour 8
Forte de sa culture industrielle et & System, implantées à proximité de LEVIERS ET PRINCIPAUX ACTEURS des clusters qu’elle a su constituer grandes entreprises locales comme dans le domaine de l’automobile, Airbus, Renault ou Continental. Cet de l’aéronautique ou encore de écosystème industriel est complété par la robotique, l’Occitanie possède un réseau académique et de recherche aujourd’hui un écosystème de important avec ses 35 grandes écoles, compétences et une ingénierie qui ses 2 universités fédérales, ses 230 000 font de la région un pôle reconnu sur le étudiants et ses 30 000 chercheurs, qui véhicule autonome et connecté. Cette font de l’Occitanie la première région spécificité de l’Occitanie est due à pour les investissements en R&D et la plusieurs facteurs. 3ème en taille de population étudiante. Tout d’abord, l’ancrage historique de Grâce à ce savoir-faire numérique, la l’industrie aéronautique sur le territoire, région s’impose à présent au niveau moteur de l’économie régionale, qui européen sur des technologies est l’un des vecteurs d’emplois les telles que les systèmes embarqués, plus importants pour la région. Cet l’intelligence artificielle, l’IoT ou encore héritage fait de l’Occitanie l’un des le Big Data. Son approche transversale principaux lieux de développement est un atout de taille pour faire émerger de l’aéronautique au niveau européen. des synergies entre les secteurs Des fleurons nationaux et européens qui connaissent une concurrence du secteur comme Airbus, Daher, internationale forte sur l’émergence Safran ou encore ATR ont participé au des technologies autonomes et renforcement du tissu économique connectées, comme l’aéronautique et industriel régional en rassemblant ou l’automobile. Ces filières appuient autour d’eux les principaux fournisseurs d’ailleurs le développement de sites du secteur et en constituant des pôles d’expérimentations comme Francazal d’ingénierie spécialisés pour soutenir ou AutoCampus qui devraient leur leur R&D. De même, la filière automobile permettre d’accélérer la mise sur le occitane qui compte des acteurs de marché de systèmes autonomes et premier plan, a vu l’implantation de connectés. Ces sites pourront être pôles d’ingénierie spécialisés sur les complétés d’expérimentations sur technologies autonomes et connectées, routes ouvertes pour permettre la comme le Continental Digital Services validation des systèmes autonomes à France. différents niveaux de maturité. Du fait de l’approche inter-filière adoptée il Par ailleurs, la structuration d’une filière sera ainsi possible de traiter des cas dynamique dans les Technologies de de connexion entre différents modes l’Information et de la Communication est de transport comme par exemple les également un atout pour construire une passages à niveau ou les plateformes stratégie régionale de développement multimodales. des véhicules autonomes et connectés. Impulsé au départ par le rayonnement Parmi les technologies indispensables du secteur aéronautique, l’Occitanie à cet objectif, les systèmes embarqués a su construire un tissu industriel sont au cœur des fonctions complexes de constitué d’ETI et de jeunes entreprises conduite du véhicule autonome et sont innovantes travaillant sur l’ensemble de depuis longtemps un axe stratégique de la chaîne de valeur de la donnée, depuis recherche des laboratoires et des pôles la captation jusqu’à l’interprétation. académiques de la région tout comme Cet écosystème qui rassemble des des départements d’ingénierie locaux. entreprises reconnues et des startups L’expertise progressivement construite, prometteuses est particulièrement notamment à travers les actions du dynamique puisque l’Occitanie est pôle Aérospace Valley, participe la 2ème région française en termes de aujourd’hui fortement au rayonnement création de startups et représente de l’Occitanie, qui attire sur son 9,4% des créations d’entreprises en territoire des entreprises françaises France . En témoignent les nombreuses et européennes venant chercher ces startups et PME comme EasyMile, compétences et les enrichir. Ainsi, EVA ou encore CS Communication des entreprises comme Continental 4. Hors micro-entreprises, selon la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Occitanie 9
LEVIERS ET PRINCIPAUX ACTEURS ont historiquement choisi d’implanter a d’ailleurs commencé avec les acteurs leur siège français à Toulouse pour académiques et industriels à imaginer et bénéficier de l’écosystème industriel mettre en œuvre des expérimentations et scientifique sur les transports permettant de répondre aux problèmes intelligents. Plus récemment, Siemens de congestion du trafic. Ces initiatives a décidé en 2016 de centraliser son telles que COMMUTE (Collaborative activité “métro automatique sur pneus” Mobility Management for Urban Traffic à Toulouse. Cette implantation est and Emission réduction), VILAGIL ou également motivée par l’ambition Urban Air Mobility vont permettre de de l’entreprise de s’appuyer sur la préparer la mobilité urbaine de demain. spécialisation de l’offre de formation locale sur les compétences numériques Il semble en effet indispensable pour faciliter ses futurs recrutements. de regrouper toutes les initiatives Enfin, le rachat du site d’Intel par liées à cette thématique du véhicule Renault Software Labs vient concrétiser autonome et connecté, de fédérer les le potentiel d’attractivité et l’existence acteurs autour de structures fortes et d’une dynamique économique reconnues, de travailler de concert avec naissante sur le territoire d’Occitanie. des objectifs communs pour pouvoir se positionner au niveau national, Enfin, le positionnement moteur européen voire mondial. L’avenir du de la région sur la Recherche et transport intelligent se joue maintenant, le Développement, lui ont permis au niveau mondial la course est lancée de développer un écosystème de et l’Europe n’est pas leader à ce jour. laboratoires, centres de recherche Les acteurs d’Occitanie ont l’ambition et pôles académiques d’excellence. et les compétences pour peser dans la Cette volonté de l’Occitanie d’investir balance, mais ont besoin des pouvoirs fortement depuis plusieurs années pour publics pour les aider dans cette soutenir la recherche académique lui a entreprise. permis de devenir une des premières régions européennes sur les secteurs industriels évoqués précédemment et la 3ème région française avec 11,1% des effectifs de R&D du pays. Cette collaboration vertueuse s’est organisée depuis plusieurs années autour de pôles et de clusters thématiques comme Aerospace Valley, IoT Valley, Automotech, Mipirail, Digital 113 ou encore Robotics Place. Ainsi le principal levier à actionner pourrait consister en la fédération de ces nombreux acteurs autour de projets communs afin d’en faire émerger des synergies d’innovation et de croissance qui permettront, à terme, de faire reconnaître la région Occitanie comme incontournable pour la filière véhicule autonome et connecté et ainsi d’attirer les talents à travers des formations attractives et des filières valorisées. Toulouse Métropole 10
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Sous la présidence de M. Cammal, Directeur Général de Renault Software Labs, le comité SYNTHESE DES PRÉCONISATIONS stratégique de filière a réuni les acteurs majeurs du secteur en Région. Ainsi mobilisés, ils se sont engagés à structurer la filière véhicule autonomes et connec- tés à travers la mise en œuvre d’une stratégie organisée autour de cinq axes majeurs : FÉDÉRER LES ACTEURS RÉGIONAUX DE LA Axe « MOBILITÉ INTELLIGENTE ET DURABLE » 1 1.A Prolonger le comité de filière au sein d’un comité straté- gique de filière régional sur les mobilités intelligentes et durables dans le but d’élaborer avec l’ensemble des acteurs institutionnels, industriels, académiques et de la recherche d’Occitanie, une vision stratégique et coordonnée sur les volets trans-filières aéronautique, transports terrestres et maritimes. 1.B Fédérer les acteurs au sein d’un cluster régional unique sur les « transports intelligents terrestres et maritimes » Ce cluster devra permettre de répondre aux problématiques de croissance, d’innovation de valorisation et d’attractivité de la filière régionale Véhicule Autonome et Connecté. A travers la fédération des clusters existants regroupés au sein de la dynamique Trans- port Terrestre Intelligent (Automotech, Mipirail, Robotics Place et Primus) et les conventions de partenariat qui devront être mises en place avec les pôles de compétitivité Aérospace Valley, Mer ou Cara, ce cluster aura vocation à soutenir tant les industriels de la fi- lière automobile que de la filière rail, robotique ou nautisme. Il opé- rera ainsi en complémentarité des pôles et assurera la connexion avec les stratégies nationales et européennes. L’objectif des industriels à travers la création de ce nouveau cluster sera de déployer un plan d’actions ambitieux organisé autour de 4 enjeux : 1 - Enjeux Business pour permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés au niveau national et international 2 - Enjeux Emploi / Formation : (cf préconisations de l’axe 2) 3 - Enjeux Innovation/R&D : (cf préconisations de l’axe 3) 4 - Enjeux Valorisation/ attractivité de la filière : (cf préconisations de l’axe 4) ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES BESOINS Axe EN COMPÉTENCES ET FORMATIONS 2 Renforcer et maintenir la compétitivité des entreprises régionales et l’attractivité territoriale nécessite d’anticiper et d’accompagner les changements à venir concernant l’emploi et le développement de compétences nouvelles en lien avec le véhicule autonome et connecté. Dans cette perspective, le comité de filière propose la création d’un observatoire continu des formations et besoins en compétences de la filière véhicules autonomes et connectés en Occitanie qui pourrait prendre la forme d’un conseil de perfec- tionnement inter filières et inter établissements. 12
COORDONNER LES ACTIONS DE LA FILIÈRE SUR LES THÉMATIQUES INNOVATION ET R&D Axe Il s’agira de créer les conditions permettant de renforcer le lea- 3 dership de la région en matière d’innovation sur les thématiques de recherche associées aux véhicules autonomes et connectés à tra- vers notamment le soutien aux centres d’excellences régionaux. Il s’agira également de soutenir et renforcer la capacité d’innovation du territoire et des entreprises qui le composent en leur permettant de répondre collectivement et efficacement aux Appels à Projets (régionaux, nationaux et EU) et en mettant à leur disposition un observatoire continu de l’écosystème régional de la Recherche & Développement ayant notamment pour but l’adaptation des orientations académiques de recherche aux besoins des industriels et d’assurer la cohérence entre les roadmaps de recherche en Occi- tanie et celles engagées au niveau national et européen. METTRE EN PLACE DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA Axe FILIÈRE 4 A travers cet axe, le comité de filière souhaite organiser une mission de veille et prospective permettant d’avoir une meilleure connais- sance des acteurs et initiatives en région, au niveau national et in- ternational et de la partager avec les industriels concernés. Il s’agira également de développer des actions permettant d’ac- croître l’attractivité de la filière régionale et des entreprises qui la composent, comme par exemple l’organisation d’événements ma- jeurs d’envergure internationale. FAIRE DE L’OCCITANIE UNE RÉGION RECONNUE EN MATIÈRE D’EXPÉRIMENTATIONS Axe 5.A - Dynamiser le déploiement de services de mobilité intelli- 5 gente multi modales au service des métropoles et des territoires. Pour attirer des projets d’industriels en Occitanie, le territoire (Ré- gion/ Agglomérations) doit être en mesure de proposer des cas d’usage pour lesquels les industriels/laboratoires pourraient se positionner en offreurs de solution. Il s’agira d’organiser l’identifi- cation des cas d’usage des différentes collectivités et AOT, de les diffuser, de tester leur business model et d’identifier les ressources mobilisables (publiques et privées) pour le financement des expé- rimentations. 5.B - Renforcer l’écosystème des véhicules autonomes et connectés Soutenir l’émergence et le développement de projets de sites d’expérimentation impliquant les acteurs de la filière et les terri- toires en région permettant de valider les technologies et de tes- ter en condition réelle les nouveaux services de mobilités. Il pourra s’agir d’expérimentations sur route fermée (Francazal), sur route ouverte (Projet Trapèze), ou en environnement urbain/semi urbain (AutoCampus), ou spécifiques au domaine ferroviaire (comité rail). 13
1 Axe FÉDÉRER LES ACTEURS RÉGIONAUX DE LA « MOBILITÉ INTELLIGENTE ET DURABLE »
RAPPEL DES GRANDS ENJEUX L’industrie automobile quant à elle • AVERE Occitanie Association est présente en Occitanie depuis nationale pour le développement 2ème région de France en près de 50 ans avec les premières de la mobilité électrique, relais de superficie et 5ème région en implantations de Motorola et Bosch l’AVERE France en région, en lien population, l’Occitanie bénéficie à la fin des années 60. étroit avec le cluster Automotech de multiples atouts pour rayonner Elle représente environ 200 • 3 circuits : aux niveaux français et européen entreprises industrielles et plus de • Nogaro : un outil de et se positionner comme un 12 000 salariés pour plus de 2Mds€ géopositionnement unique, territoire d’excellence pour le de CA. La région Occitanie peut se un simulateur de conduite développement du véhicule prévaloir de fortes compétences sur circuit et un banc de test autonome et connecté. en particulier en mécanique et d’absorption des chocs électronique embarquée. • Alès : dédié au développement La filière automobile regroupant d’entreprises du sport mécanique 1er atout : les entreprises industrielles (amont • Albi : centre d’essais pour Elle bénéficie tout d’abord de la filière) et celles des services à véhicules et équipements à d’un dynamisme industriel l’automobile emploie près de 50 000 hydrogène et économique remarquable salariés en région Occitanie. • L’interclustering TTI (Transport en raison notamment de la Terrestres Intelligent) qui regroupe diversité des entreprises La Région propose également un les clusters Automotech, Mipirail, présentes sur son territoire. environnement privilégié pour le Robotics Place et Primus autour développement des entreprises : des thématiques liées à la mobilité En effet, avec un PIB de 152 • Site R&D du Groupe Renault intelligente. milliards, équivalent à celui sur la connectivité et l’intelligence de l’Irlande et la plus forte artificielle utilisée pour la conduite croissance de France, autonome 2ième atout : l’Occitanie se situe dans • Continental Digital Services : Un enseignement supérieur et le top 20 des régions Continental Automotive a créé des laboratoires de recherche européennes. Elle est en 2017 à Toulouse une filiale d’excellence le siège de nombreux dédiée au véhicule autonome • 35 grandes écoles fleurons industriels, que et connecté (projet e-Horizon). • 2 universités fédérales à Toulouse ce soit dans le secteur Ce centre de recherche et de et Montpellier ainsi que des de la mobilité et de ses prestation de services travaille sites universitaires répartis sur fournisseurs (Actia, Continental, notamment sur la prise en compte l’ensemble du territoire Easymile, Renault Software Labs), des données de la route en temps • un projet de labellisation de ou de l’aérospatial (Airbus, Safran, réel : vitesses pour les virages, Campus des Métiers et Thales). Ces entreprises, dont impact du trafic, anticipation Qualifications d’Excellence de plusieurs sont européennes et des obstacles structurels (feux la Mobilité et des Transports rayonnent au niveau international, tricolores..), travaux, météo Intelligents de Toulouse Occitanie attirent des investisseurs étrangers (plaques de verglas repérées • 3ème région étudiante de France ce qui permet à l’Occitanie d’être par les véhicules précédents…). - près de 230 000 étudiants la 2ème région pour l’accueil Easymile qui compte aujourd’hui • 1ère région française pour les d’investisseurs étrangers près de 150 ingénieurs en R&D dépenses R&D (5,6 milliards d’€/ créateurs d’emplois. concentrés sur les sujets du an) L’Occitanie est également la 4ème véhicule autonome et connecté. • 3 ème région française pour les région concentrant le plus de PME, • Plus de 6.000 emplois chez les dépôts de brevets européens la 1ère région française en taux de équipementiers de rang 1 • 18ème région Européenne sur 275 création d’entreprises et la 2ème • Mecanic Vallée : cluster regroupant pour l’intensité de la recherche (+ région française pour le nombre 120 entreprises de la machine-outil, de 3% du PIB) de création annuelle de start-up. l’aéronautique et l’automobile • 29 400 chercheurs, dont 2 sur Elle est, par ailleurs, la première sur 3 départements 3 dans le privé région à avoir obtenu le label • Automotech : le Cluster régional international Fab Région pour de l’automobile et de la mobilité, son investissement auprès des représentant de la PFA en FabLabs. Occitanie. 15
En outre, la cartographie des sites teur par la région correspondent à 3ième atout : pour le développement et la vali- 3,7 % de son PIB, la plaçant ainsi au Un territoire engagé pour une dation des véhicules autonomes et premier rang national et comme mobilité durable : connectés en France réalisée par la seule région française à atteindre En sa qualité de chef de file dans PFA, met en avant en région Occi- l’objectif des 3% fixé par l’Union les domaines de l’énergie, de l’air tanie la présence d’un potentiel de Européenne dans le cadre de la et du climat, la Région s’est en- recherche complet sur l’ensemble stratégie Europe 2020. gagée fin 2016 à devenir une Ré- des besoins de la filière et fait res- Ce dynamisme est également dû gion à Energie POSitive (REPOS) à sortir des compétences fortes en aux importants investissements faits l’horizon 2050. Cela signifie que le géolocalisation, facteur humain et par les entreprises qui contribuent territoire vise l’objectif de réduire développement d’outils. à 60% au financement régional en ses consommations d’énergie au recherche et développement, no- maximum, par la sobriété et l’effi- Par ailleurs, en s’intéressant au tamment le secteur aéronautique cacité énergétique et de couvrir les développement des technolo- qui représente la moitié de la dé- besoins résiduels par la production gies liées au véhicule autonome pense privée. d’énergies renouvelables locales. & connecté on constate une très forte croissance des demandes de Ce dynamisme économique cou- Dans cette perspective, le scéna- brevets relatives au domaine des plé aux centres d’excellence du rio REPOS intègre une baisse très technologies de conduite automa- territoire représente un potentiel significative des consommations tisée déposées auprès de l’Office de développement de la filière en énergétiques liées à la mobilité des Européen des Brevets entre 2011 Région. La croissance de Continen- personnes et des marchandises qui et 2017. Celles-ci étaient portées tal avec le programme e-horizon, pourrait notamment passer par la à 32,8% par les entreprises du sec- le retour de Renault via sa filiale mise en place d’une politique facili- teur des technologies de l’informa- Renault Software Labs et l’institut tant les transports doux, le passage tion et de la communication, de- interdisciplinaire en intelligence ar- de la mobilité individuelle vers des vant l’industrie automobile (29,3%), tificielle (3iA) ANITI visant à faire de modes de transports collectifs, le les télécommunications (13,6%) Toulouse un des leaders mondiaux développement de la mobilité ser- et les équipementiers électriques de l’intelligence artificielle en sont vicielle, (autopartage covoiturage (12,1%). des preuves des plus probantes. et l’optimisation des coefficients de remplissage)... Ce constat met en évidence le Enfin le scénario REPOS intègre un foisonnement technologique que basculement vers une motorisation constitue le véhicule autonome et utilisant des énergies d’origines re- connecté ainsi que la nécessité de nouvelables avec soit des véhicules créer des collaborations trans- électriques en milieu urbain, soit disciplinaires entre les différents des véhicules alimentés par du bio- acteurs de la recherche acadé- GNV (méthane carburant) ou bien miques et industriels. encore des flottes captives de véhi- cules à hydrogène. L’Occitanie, par son histoire, a développé des potentiels et des Par ailleurs, la Région en sa qualité atouts importants pour répondre d’Autorité Organisatrice des Trans- à ces défis. L’industrie régionale ports a décidé de s’engager dans s’est construite sur le socle de l’aé- dix chantiers sur quinze ans sur le ronautique, du spatial et du numé- transport ferroviaire dans le but no- rique et a ainsi engendré un tissu tamment de moderniser le service économique et de recherche pu- des déplacements quotidiens, d’ap- blique fort dans les domaines des porter des solutions de transport systèmes embarqués, des systèmes sur l’ensemble du territoire régio- intelligents, de l’intelligence artifi- nal et notamment en zone rurale, cielle, de la robotique, de la ges- de soutenir l’émergence de pôles tion des données. multimodaux ainsi que l’innovation technologique et d’usage dans le Elle a adopté une stratégie volon- but d’offrir aux usagers un meilleur tariste en ce qui concerne la re- service (trains et gares connectés, cherche et le développement. Les nouveaux usages dans les gares, investissements consacrés à ce sec- nouvelles tarifications, etc…). 16
Il ne fait aucun doute que les véhi- de gestion collaborative public/ dont plus de 60 entreprises, des cules autonomes et connectés et privé de la mobilité urbaine avec laboratoires de recherche (Guide, les nouveaux services associés à l’ensemble des acteurs pour dé- Laas), des établissements de forma- leur utilisation ont vocation à ap- congestionner le trafic autour de tion (Icam, Lycée Gallieni, INP-En- porter des réponses à ces enjeux cette zone (covoiturage, télétra- seeiht). Il est présidé par Jean-Louis sociétaux et environnementaux. vail, navette autonome, plate- PECH (Président Actia Group). forme digitale). Les compétences développées par En outre, le territoire porte égale- les membres sont réparties en deux ment de nombreux projets : catégories: • Le projet HYPORT labellisé en • Composants, génie automo- novembre 2016 dans le cadre bile et usine du futur : ingénierie, de l’appel à projet «Territoires équipement & systèmes, produc- Hydrogène » de l’Ademe. Il tion & tests vise à construire un écosystème • Solutions de transport intelligent : hydrogène complet au sein des infrastructures, énergie, services de aéroports Toulouse Blagnac et mobilité, véhicule électrique, smart Tarbes Lourdes et permet de city multiplier les usages de l’hydro- gène pour la mobilité terrestre Mipirail (flotte de bus, navette, engins Le cluster Mipirail regroupe une mobiles sur le tarmac, véhicules trentaine d’entreprises de la filière de livraison …), la mobilité aéro- ferroviaire en Occitanie (Actia, Als- nautique (drone, système élec- tom, CAF, Safra, Siemens,…). Il est trique à hydrogène dans l’avion) présidé par Pascal Pin (Actia). et compléter le mix énergétique Spécialisation sur 4 thématiques en réinjectant dans le réseau techniques : gestion de l’énergie l’électricité issue de l’hydrogène. embarquée, gestion de l’énergie au 4ième atout : sol, services aux usagers, systèmes • Le projet VILAGIL porté par Un écosystème riche structu- connectés, ainsi que sur 3 compé- Toulouse Métropole et le SI- ré autour de clusters et pôles tences métiers : rénovation, fabrica- COVAL présenté au PIA 3 TIGA de compétitivité : tion industrielle et ingénierie. Territoires d’Innovation de L’Occitanie a su développer un Grande Ambition. Ce projet important réseau de clusters et de Au niveau national et internatio- construit autour du MaaS (Mobi- pôles de compétitivité spécialisés nal, Mipirail coordonne ses actions lité as a Service) comprend une par secteur comme Aerospace Val- en complémentarité avec les trois brique sur le véhicule autonome ley, Automotech, Mipiral, et ou par autres clusters français du ferro- et connecté ainsi que sur l’UAM thématiques transverses comme viaire (l’Association des Industriels (Urban Air Mobility). Il réunit plus IoT Valley, Digital 113 et Robotics Ferroviaires, Mecateam cluster et d’une 30aine de partenaires et Place, qui ont créé un socle pour Neopolia). Depuis 2013, les quatre vise à apporter une réponse pour l’émergence et la conduite de pro- clusters du ferroviaire ont initié une faciliter et autonomiser la mobi- jets collaboratifs entre industriels et démarche d’interclustering bapti- lité urbaine en plaçant l’usager des acteurs académiques. sée Railway Business Clusters, ré- au centre du projet. seau animé par la Fédération des Automotech Industries Ferroviaires. • Le projet COMMUTE (COlla- Le cluster régional de l’automobile borative Mobility Management et de la mobilité a été créé en 2012. TTI – Transports Terrestres for Urban Traffic and Emission Association Régionale de l’Indus- Intelligents reduction) - réponse à AAP eu- trie Automobile (ARIA) Occitanie, il Les clusters de l’automobile (Au- ropéen porté par Toulouse Mé- représente les industriels de la ré- tomotech), du rail (Mipirail), de la tropole gion auprès de la PFA. robotique (Robotics Place) et de Ce projet, initié dans le cadre de Il a également engagé en 2018 un la cybersécurité (PRIMUS Défense l’accord DEMETER vise à accom- rapprochement avec le Pôle CARA & Sécurité) se sont fédérés autour pagner la transition énergétique (Auvergne Rhône Alpes) dans le de la thématique du Transport Ter- de la plate-forme aéronautique cadre de l’ère 4 des pôles. restre Intelligent (TTI) afin de pou- et aéroportuaire toulousaine. Il Il fédère environ 90 membres sur voir répondre ensemble aux nou- propose de tester un système l’ensemble du territoire régional velles problématiques de mobilité. 17
Chiffres clé de TTI : plus de 200 en- Mecanic Vallée : cluster regrou- et automobiles sur les technologies treprises concernées représentant pant 120 entreprises de la ma- du véhicule autonome et connecté plus de 25 800 emplois, 3,2Mds€ chine-outil, l’aéronautique et l’au- en assurant la pérennité des struc- de CA. tomobile sur 3 départements tures de recherche et développe- ment qui soutiennent les industriels AVERE Occitanie : Association locaux dans leurs innovations tech- nationale pour le développement nologiques, la région doit capi- de la mobilité électrique, relais de taliser sur ses atouts et son éco- l’AVERE France en région, en lien système particulièrement riche étroit avec le cluster Automotech. et singulier, en maintenant d’une part un comité de filière straté- Mais aussi le Pôle mondial Aé- gique de l’ensemble des mobi- rospace Valley créé en 2005 pour lités intelligentes et durables et développer au plan national, euro- d’autre part en créant un cluster péen et international la compétiti- fonctionnel sur les technologies vité du pôle Aéronautique, Espace, du véhicule autonome et connec- Systèmes embarqués des régions té qui rassemblerait des acteurs Occitanie & Nouvelle Aquitaine. Il maritimes, ferroviaires et routiers rassemble près de 700 membres souhaitant travailler conjointement entreprises, centres de recherche, au développement de ces innova- centres de formation et institutions tions de pointes. concernés par le secteur dans les deux régions. Il est présidé par Yann Barbaux (Airbus). Optimisation Lean et ingénierie de production, gestion Les domaines de compétences du trafic et gestion de flottes, maintenance d’Aérospace Valley sont à l’inter- conditionnelle, SLI, MCO, tests, homologa- tion, certification interopérabilité, standardi- section de secteurs alignés sur sation et ouverture des feuilles de route nationales (aéronautique, espace, drones et Energies au sol et embarquées Hydrogène, électrique et hybride, électro- nouveaux usages) et de domaines nique de puissance, smart grid, gestion de d’excellence alignés avec l’écosys- l’énergie tème régional (Systèmes Embar- Sûreté – Sécurité qués et Communicants, Ingénierie Electronique sécuritaire, cybersécurité, des Données et Intelligence Ar- surveillance, traitement de l’image, sûreté de fonctionnement, gestion de crise tificielle, Industrie du Futur, Pro- pulsion et Energie Embarquée , Services aux voyageurs Structures/Matériaux et Systèmes Information voyageur, vidéo, audio, réalité virtuelle et réalité augmentée, big data et Mécaniques). En outre, avec le do- management des mobilités maine d’expertise transversal « Sys- tèmes de Transports Autonomes et Véhicule Intelligent Véhicules propres, autonomes, sûrs et Connectés » (STAC), il permet une connectés, robotique, électronique sécuri- grande transversalité dans la dyna- taire, logiciels temps réel, Intelligence artificielle, GNSS mique de la filière Véhicule Auto- nome et Connecté. Infrastructures intelligentes Systèmes connectés, systèmes critiques, Transmission bord-sol, couplage BIM-MCO L’alliance de ces quatre forces est nécessaire pour créer un territoire d’excellence sur des technologies de pointe comme celles du véhi- cule autonome et connecté. Toutefois pour différencier l’Occita- nie des deux autres grandes régions industrielles et économiques fran- çaises (l’Ile de France et Auvergne Rhône Alpes) et répondre aux be- soins transverses des acteurs aéro- nautiques, ferroviaires, maritimes 18
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