TASTIN'FRANCE PROGRAMMATION 2017 VINS & SPIRITUEUX - Business France
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TASTIN’FRANCE Les événements Vins et Spiritueux 100 % B2B de Business France Les événements Tastin’France s’intègrent dans l’internationalisation de l’économie française, en offrant des prestations de qualité pour les entreprises désireuses de développer leurs projets exports. Ces dégustations professionnelles s’inscrivent dans une démarche de création de courants d’affaires. Le savoir-faire des experts Business France représente un appui de poids dans votre intégration d’un nouveau marché. Ces manifestations sont ainsi un moyen simple, économique et efficace pour vous accompagner dans votre prospection à l'international. Les Tastin’France / présentations de produits ne bénéficient d’aucune subvention d’intervention versée par Business France. Ces prestations sont éligibles aux aides OCM Tastin’France un activateur d’affaires au service des entreprises françaises. -2-
Le concept XXUn événement dédié à la promotion de vos Vins et Spiritueux à l’export. XXUn lieu adapté à la présentation de vos produits et la mise à votre disposition du matériel de dégustation. XXDes rencontres facilitées avec les décideurs locaux (importateurs, distributeurs, cavistes, agents…). XXUn activateur d’affaires renforcé par le réseau Business France. Les services proposés XXUn soutien logistique (envoi d’échantillons, organisation voyage…) vous permettant de présenter vos produits dans les meilleures conditions. XXL’édition d’un catalogue produits/exposants vous permettant d’accroître votre visibilité sur le marché concerné. XXUne communication autour de l’événement et de vos produits favorisant votre impact durant la présentation de vos produits. XXUn ensemble de livrables vous donnant accès aux informations principales sur le marché ciblé : analyse et potentiel de marché, synthèse réglementaire, guide des affaires… Prestations aditionnelles XXPrestations de promotion et de communication (communiqués de presse, insertion publicitaire, publireportage, etc.) XXKit de présentation export (traductions de documents, etc.) -3-
STOCKHOLM OSLO REYKJAVIK COPENHAGUE HAMBOURG AMSTERDAM DUBLIN LONDRES BRUXELLES ZURICH MILAN MADRID LJUBLJANA TASTIN’FRANCE EUROPE RÉP. TCHÈQUE / AUTRICHE / SLOVÉNIE Prague, Vienne, Ljubljana - 15 au 19 janvier 2017 BELGIQUE / PAYS-BAS Bruxelles, Amsterdam - 23 au 24 janvier 2017 IRLANDE Dublin - 2 février 2017 ALLEMAGNE - ÉDITION BIO Hambourg - 6 février 2017 ITALIE / SUISSE Milan, Zurich - 27 février au 1er mars 2017 DANEMARK / ISLANDE Copenhague, Reykjavik - 6 au 9 mars 2017 -4-
HELSINKI EKATERINBOURG MOSCOU VARSOVIE PRAGUE KIEV BUCAREST SOFIA VIENNE BUDAPEST ROYAUME-UNI - ÉDITION CRÉMANTS Londres - 27 et 28 mars 2017 BULGARIE / ROUMANIE / HONGRIE Sofia, Bucarest, Budapest - 3 au 7 avril 2017 POLOGNE / UKRAINE Varsovie, Kiev - 15 au 18 mai 2017 ESPAGNE Madrid - 31 mai 2017 RUSSIE Moscou, Ekaterinbourg 30 octobre au 3 novembre 2017 FINLANDE / SUÈDE / NORVÈGE Helsinki, Stockholm, Oslo - 6 au 9 novembre 2017 -5-
MONTRÉAL SAN FRANCISCO HOUSTON CANCUN MEXICO ABIDJAN BOGOTA LAGOS KINSHASA SAO PAULO TASTIN’FRANCE AMÉRIQUE CANADA / ÉTATS-UNIS Montréal, Houston, San Francisco - 15 au 18 mai 2017 COLOMBIE Bogota - Fin mai / début juin (dates à confirmer) BRESIL - ÉDITION BIÈRES ARTISANALES Sao Paulo - 18 au 22 septembre 2017 MEXIQUE Mexico, Cancun - 3 au 6 octobre 2017 -6-
JOHANNESBURG LE CAP AFRIQUE AFRIQUE DU SUD / ZAMBIE Johannesburg, Le Cap - 3 au 6 juillet 2017 NIGÉRIA / RDC / CÔTE D’IVOIRE Lagos, Kinshasa, Abidjan - 25 au 29 septembre 2017 -7-
TASTIN’FRANCE ASIE VIETNAM / THAILANDE / MYANMAR Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Bangkok, Yangon 20 au 24 février 2017 CHINE Chengdu, Off salon Tang Jiu Hui - 21 mars 2017 Wuhan, Shenzhen - 27 au 29 mars 2017 (dates à confirmer) MALAISIE / SINGAPOUR Kuala Lumpur, Singapour - 18 au 20 avril 2017 CORÉE DU SUD / JAPON / TAIWAN Séoul, Tokyo, Osaka, Taipei - 25 au 28 avril 2017 -8-
NANJING CHENGDU SÉOUL CANTON TOKYO OSAKA DELHI WUHAN TAIPEI BOMBAY SHENZHEN HANOI YANGON HO CHI MINH VILLE BANGKOK SINGAPOUR KUALA LUMPUR SYDNEY MELBOURNE CHINE Nanjing, Canton - 25 au 26 mai 2017 INDE Delhi, Bombay - 11 au 13 octobre 2017 OCÉANIE AUSTRALIE Sydney, Melbourne - 16 au 17 octobre 2017 -9-
TASTIN’FRANCE REPUBLIQUE TCHÈQUE / AUTRICHE / SLOVÉNIE Prague, Vienne, Ljubljana Du 15 au 19 janvier 2017 9ème édition en R.Tchèque et Autriche 5ème édition en Slovénie TARIF* : 2600€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons République Tchèque, Autriche et Slovénie : de grands consommateurs de vin à la recherche de produits français. Les vins et spiritueux de qualité sont de plus en plus recherchés sur ces trois marchés où les vins français occupent une place de choix. L’Autriche est caractérisée par un des pouvoirs d’achat les plus élevés de l’Union européenne couplé à une consommation importante de vin de 27 litres/hab/an. Les consommateurs autrichiens apprécient les vins rouges français mais l’on note une demande de plus en plus forte pour les vins blancs. La France est le 2ème fournisseur de vins de l’Autriche en valeur. L’économie tchèque se développe avec une croissance de +4,3 % en 2015. Avec ses 10,5 millions d’habitants et une consommation de 22 litres/hab/an, ce pays représente un marché de plus de 200 millions de litres de vin dont 2/3 proviennent des importations. Les vins français bénéficient d’une bonne notoriété, ce qui place la France en 2ème position en valeur parmi les pays fournisseurs. En Slovénie, le mode de consommation des vins a évolué au cours des années vers des vins de meilleure qualité. Les importations de vin en Slovénie ne cessent de croître : +120 % en valeur entre 2010 et 2015 pour atteindre 15,9 millions d’euros en 2015. Pourquoi participer aux présentations de produits ? XXProspecter 3 marchés de consommateurs de vin en seulement 4 jours et rencontrer de nouveaux clients: importateurs, grossistes, cavistes, grande distribution XXDécouvrir ces 3 marchés grâce aux présentations marchés assurées par nos experts XXConnaitre l’offre existante grâce aux visites guidées de points de vente XXPrise en charge du transport entre les villes CONTACT Julie ANTOZZI julie.antozzi@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 38 92 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-cz-at-2017.aspx - 10 -
TASTIN’FRANCE BELGIQUE / PAYS-BAS Bruxelles, Amsterdam Du 23 au 24 janvier 2017 10ème édition TARIF* : 2100€ HT pour les 2 villes *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons 2 jours - 2 événements 100 % B2B pour optimiser votre présence en Belgique et aux Pays-Bas Le Benelux : 1ère zone d’exportation mondiale pour les vins français en volume, 3ème marché mondial en valeur Sur 10 bouteilles françaises exportées, 2 bouteilles le sont sur le BENELUX La Belgique figure parmi nos partenaires les plus importants à l’export et affiche des atouts indéniables : proximité géographique, stabilité du marché, maintien des prix, pouvoir d’achat élevé, absence de barrières linguistiques et douanières… 3ème client en volume de la France et 4ème en valeur, ce marché, qualifié de « mature », offre des débouchés importants, tant pour les primo exportateurs que pour les grands groupes. La France reste leader avec près de 60 % de PDM en volume et 61 % en valeur mais doit faire face à des concurrents dynamiques : Italie, Espagne et vins du nouveau monde (Chili notamment). Les Pays-Bas sont le 6ème client en volume et 8ème en valeur de la France en 2015. Absence de barrières douanières, proximité géographique et marché en croissance (consommation de vins doublée depuis 1980). Les Pays-Bas sont un marché solvable et fidèle. Opportunités doubles à saisir : d’une part sur les vins IGP et SIG, d’autre part sur les vins de niche et inédits (bios, cépages rares, appellations peu connues…). Bien qu’elle ne soit pas ancrée dans la culture, la consommation de vin a plus que doublé en 30 ans avec environ 20 litres/hab/an en 2015 En partenariat avec : CONTACTS Fabienne LE GOC fabienne.legoc@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 35 71 Hanna STEHLIN hanna.stehlin@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 32 36 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancebelgpb.aspx - 11 -
TASTIN’FRANCE IRLANDE Dublin Le 02 février 2017 10ème édition TARIF* : 1400€ HT *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons L’Irlande se tourne à nouveau vers les vins français. Un marché qui tend vers la maturité Avec 8,5 millions de caisses vendues en 2014, l’Irlande demeure un petit marché dynamique et fragmenté entre les vins du « Nouveau Monde » et ceux de la vieille Europe. Aujourd’hui les vins chiliens et australiens trustent les premières places du marché mais souffrent d’un manque d’innovation qui permet aux vins de régions classiques dont la France (14,5 %) de reprendre des parts de marché. Le marché s’articule autour de trois critères importants : le prix, le cépage et la marque. Des tendances de consommation qui évoluent Les perspectives de consommation sont globalement positives : pouvoir d’achat élevé et en croissance, population jeune et évolution des modes de consommation. Auparavant concentré sur des vins puissants et tanniques, le consommateur s’oriente désormais vers des vins plus légers et subtils. La fréquence de consommation a elle aussi augmenté et les habitudes d’achat se centralisent sur le circuit off-trade (81 %). Quelques cépages sont en vogue : Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, Cabernet Sauvignon et Merlot. Le segment milieu de gamme, une source d’opportunités La multitude d’opérateurs et le niveau de consommation des locaux offrent de nombreuses opportunités pour des sociétés capables d’offrir des gammes de produits compétitives. Les vins français, leaders sur le segment des vins haut de gamme grâce à une clientèle fidèle, dominent aussi le segment milieu de gamme (9-14€) qui représente le plus gros vecteur de croissance. 70 % des participants au TASTIN’FRANCE 2015 de Dublin ont fait des affaires avec des importateurs irlandais dans l’année suivant l’évènement ! En partenariat avec : CONTACT Myriam KAJJI myriam.kajji@businessfrance.fr Tél : +353 (0)12 77 50 86 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceirl2017.aspx - 12 -
TASTIN’FRANCE ALLEMAGNE Hambourg Le 06 février 2017 Édition Bio TARIF* : 1400€ HT *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Un événement dédié au bio, un segment dynamique sur un marché mature L’Allemagne : 1er importateur de vin : 15,35 Mhl en 2015 1er marché en volume pour la France : 2,3 Mhl en 2015 3ème marché en valeur pour la France : 727,8 M € en 2015 4ème pays consommateur de vin : 19,6 Mhl en 2015 1er pays consommateur de vin effervescent : 3,7 l/hab en 2015 1er marché au monde pour les produits bio avec un chiffre d’affaires de 8,62 Md EUR en 2015 (tous secteurs confondus) Les consommateurs allemands s’intéressent de plus en plus aux vins complexes et souhaitent consommer mieux en optant pour des valeurs sûres. Authenticité des terroirs, caractère naturel du vin, développement durable : des thèmes incontournables. Le commerce stationnaire passe progressivement au multicanal et le vin français est le plus vendu en ligne. Ville portuaire ouverte sur le monde du vin, Hambourg est consommatrice de nouvelles tendances. La culture vin y est très présente et les consommateurs sont particulièrement sensibles à la mouvance bio. La région enregistre une forte concentration d’importateurs nationaux et de médias de premier plan. Le milieu des sommeliers reste très dynamique. Pourquoi participer aux présentations de produits ? XXRechercher de nouvelles opportunités XXAffirmer votre présence sur ce marché XXIdentifier de nouveaux partenaires XXProfiter de la notoriété de notre sommelier partenaire qui animera la masterclass CONTACT En partenariat avec : Denis ABRAHAM denis.abraham@businessfrance.fr Tél : +49 211 300 41 320 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceallemagne2017.aspx - 13 -
TASTIN’FRANCE VIETNAM / THAILANDE / MYANMAR EXTENSIONS : Cambodge / Laos Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Bangkok, Yangon Du 20 au 24 février 2017 2ème édition TARIF* : 3200€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons 3 marchés porteurs de l’Asean Le Vietnam : l’un des marchés les plus dynamiques d’Asie pour les boissons alcoolisées Depuis 2010, le secteur des boissons alcoolisées a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 10 %. Cette tendance devrait se maintenir. En 2014, le Vietnam a importé pour 111,9 M USD de vin et 914 M USD de spiritueux, soit une hausse de 64,9 % pour les vins et de 26,2 % pour les spiritueux par rapport à 2013. La France est, depuis de nombreuses années, leader sur le marché, grâce notamment à la notoriété des vins de Bordeaux et du Cognac pour les spiritueux. Ses exportations de vin ont progressé de 20,5 % en 2014. La Thaïlande : un marché très attractif pour les vins français La France, No. 1 du marché thaïlandais avec 39 % de PDM pour les vins en 2015 et en forte progression en valeur, +39% vs 2014. Ce marché, tiré par la consommation grandissante de la classe moyenne et du tourisme (30 millions en 2015), offre des opportunités intéressantes pour des produits originaux et d’un bon rapport qualité-prix. Les spiritueux français se portent bien et détenaient 23 % de PDM en 2015 vs 10% en 2013 . La Birmanie : un marché jeune en développement Depuis la levée en mars 2015 de l’interdiction d’importation et l’octroi de licences d’importation de vin au Myanmar mettant fin au monopole des hôtels et duty free, le secteur a connu un boom important. Plus d’une vingtaine de licences d’importation ont déjà été octroyées par le Ministère du Commerce. Bien que l’impact de l’ouverture apparaisse modéré en valeur, en volume, la hausse est en revanche conséquente avec + 28,6 % entre 2014 et 2015. La tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2016. Sur les 3 premiers mois de 2016, nous constatons déjà une augmentation de + 26 % en valeur par rapport aux 3 premiers mois de 2015. En partenariat avec : CONTACT Fabienne LE GOC fabienne.legoc@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 35 71 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancevietthaimya2017.aspx - 14 -
TASTIN’FRANCE ITALIE / SUISSE Milan, Zurich Du 27 février au 1er mars 2017 13ème édition en Italie - 4ème édition en Suisse TARIF* : 2350€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons L’Italie, un débouché significatif pour l’offre française 1er fournisseur de l’Italie, la France domine largement en valeur avec une PDM de 49,3 % pour le vin. Pour les spiritueux, les exportations françaises vers l’Italie se sont élevées en 2015 à 42,6 M€ (+7 % par rapport à 2014), soit 34 307 hl AP (+20 %). En valeur, la France est restée en 2015 le 3ème pays fournisseur, et le 4ème en volume Le consommateur italien, fin connaisseur, est sensible aux vins et spiritueux français de qualité se différenciant de l’offre locale CONDITIONS DE PARTICIPATION : Cave particulière, vous souhaitez aborder les circuits traditionnels sur le marché italien Présenter une ou plusieurs références citées dans des guides de vin ou bien récompensées lors de Concours vinicoles français ou internationaux est un atout certain. La Suisse : un marché historique 35,3 litres de vin consommés par an/habitant en 2015 (vs 35,1 litres en 2014) Près de 165 millions de litres de vins tranquilles étrangers importés La France est le 2ème fournisseur en volume et en valeur de V&S après l’Italie avec une PDM de 21 % des vins importés Le consommateur suisse est amateur, curieux, averti, friand de nouveautés et très attentif à la qualité CONDITIONS DE PARTICIPATION : Vous êtes producteur, si possible indépendant, et avez au moins deux références citées dans un guide de vin (Hachette des Vins, Gault et Millau…) Vous présentez un produit de niche (petite appellation, petit volume de production) qui peut intéresser des opérateurs des circuits traditionnels sur un marché très mature, voire proche de la saturation, et qui se démarque fortement de la concurrence déjà existante. CONTACTS Sabrina LACHAL - Suisse sabrina.lachal@businessfrance.fr Tél : + 41 (0)4 42 79 15 58 Angélique PETELET - Italie angelique.petelet@businessfrance.fr En partenariat avec : Tél : +39 (0)2 48 54 73 52 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceitsui2017.aspx - 15 -
TASTIN’FRANCE DANEMARK / ISLANDE Copenhague, Reykjavik Du 6 au 9 mars 2017 6ème édition au Danemark - 1ère édition en Islande TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Rencontrez les importateurs de vin, cavistes, restaurateurs et la presse spécialisée Le Danemark : Seul marché libre sans monopole en Scandinavie : La consommation annuelle de vin par habitant la plus élevée de Scandinavie avec 33,6 l/hab. La consommation de spiritueux se situe autour de 4,5 l/hab/an. En valeur, la France est le 2ème fournisseur du Danemark en vin avec 20,7 % des PDM. Tendances de consommation : Le marché danois recherche de plus en plus de diversité, tant au niveau des appellations que des assemblages, ce que le terroir français peut parfaitement lui offrir. Les vins biologiques et naturels ont dépassé le simple phénomène de mode. Cela reste une niche, mais c’est désormais un marché à part entière. L’Islande : Un marché à monopole ouvert Un marché régi par un monopole (Vínbúðin) s’approvisionnant auprès des importateurs pour la vente aux particuliers. L’hôtellerie- restauration achète directement auprès des importateurs. Ainsi, les importateurs sont le seul point d’entrée pour la mise sur le marché. La consommation annuelle de vin par habitant s’élève à environ 11 litres (forte consommation de bières). Pour les vins et spiritueux haut de gamme, la France se place au premier rang avec une très belle image. Tendances de consommation : Des consommateurs à la recherche de vins moyens de gamme et de bag-in-box. Parmi les nouvelles tendances se trouvent les vins biologiques, naturels ainsi que les mousseux. En partenariat avec : CONTACT Hanna STEHLIN hanna.stehlin@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 32 36 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancedkis2017.aspx - 16 -
TASTIN’FRANCE CHINE Chengdu, Off du salon Tang Jiu Hui Le 21 mars 2017 (Date à confirmer) 5ème édition TARIF* : 1100€ HT *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons La France continue de dominer le marché chinois Les vins français maintiennent leur hégémonie : 1/3 du vin consommé en Chine est importé et la moitié provient de France. La part des importations est prépondérante dans les grandes villes et les grands centres urbains. Les vins français bénéficient d’une image de qualité et gardent leur position de leader sur le marché chinois malgré la concurrence des vins du nouveau monde. Le marché chinois est en mutation vers de nouveaux circuits de distribution et types de consommation : Vente en ligne : essor spectaculaire avec 10Mds de RMB de volume d’affaires pour 2015 et une prévision de 60MDs de RMB à horizon 2017. Consommation à domicile : la consommation à domicile prend le pas sur la restauration et a engendré une forte croissance des importations de vins qui se poursuit en 2016. Le OFF de Chengdu : La croissance très soutenue de Chengdu se répercute sur le revenu disponible des ménages, qui a augmenté de 92 % entre 2008-2013 et ne cesse de croître. Evénement B2B majeur dans le secteur des vins en Chine, les dégustations « off » de Chengdu mobilisent tous les professionnels du vin : grossistes, distributeurs, producteurs et importateurs du marché chinois. Pour sa 5ème édition, cet événement français est par l’ensemble de la profession locale Pourquoi participer au Off de Chengdu : Maximiser votre déplacement sur Chengdu en rencontrant sous un format privilégié et plus qualitatif, les acheteurs du Sichuan. Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ce marché régional. Inviter les prospects à vous rendre visite sur votre stand lors de Tang Jiu Hui 2017. CONTACT En partenariat avec : Sandrine KRUMMENACHER sandrine.krummenacher@businessfrance.fr Tél : + 33 (0)1 40 73 36 23 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-chenghu-2017.aspx - 17 -
TASTIN’FRANCE CHINE Wuhan, Shenzhen Du 27 au 29 mars 2017 (Dates à confirmer) 2ème édition TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Un marché à nouveau en phase de croissance La France, leader sur un marché concurrentiel En Chine, une bouteille de vin importé sur deux est française, 2 bouteilles sur 3 pour les spiritueux. La Chine est le 3ème client à l’export de la France Affecté par la campagne anti-corruption, lancée en 2013, le marché chinois recommence à croître depuis 2015. Un marché de plus en plus élargi La consommation des vins importés ne se limite plus aux villes principales (Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen…) mais elle se répand dans les villes secondaires voire tertiaires. Les cibles se multiplient au sein du pays et la volonté d’européanisation des consommateurs contribuent au succès des produits importés. Wuhan, une place commerciale en plein essor La ville de Wuhan entretient des liens étroits avec la France depuis de nombreuses années. Originalement connue pour être le berceau de l’automobile, Wuhan se développe dorénavant en tant que place commerciale autour du secteur du vin. Jumelée à Bordeaux depuis 1998, elle se situe dans la Chine centrale et représente une position stratégique entre l’Est et l’Ouest. Avec près de 10 millions d’habitants, Wuhan continue son essor vers le monde avec la mise en place d’une exemption de visa pendant 72 h favorisant les échanges commerciaux. Shenzhen, une « zone économique spéciale » à la croissance infinie Ville frontalière de Hong-Kong, Shenzhen a attiré très rapidement de jeunes cadres de haut niveau venus de toute la Chine ainsi que des travailleurs transfrontaliers originaires de Hong-Kong. Réputée pour être très dynamique, la région observe une phase de croissance spectaculaire et se positionne comme une ville de premier plan en Chine. En partenariat avec : CONTACT Benoit MAXWELL benoit.maxwell@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 31 14 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancewuhshen2017.aspx - 18 -
TASTIN’FRANCE ROYAUME-UNI Londres Les 27 et 28 mars 2017 2ème édition TARIF* : 1400€ HT (Participation au « MAGNUM FREE TASTING » : Gratuite) *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons CREMANT TASTING 2e édition Le marché britannique • Le Royaume-Uni est le premier importateur mondial de vin en volume comme en valeur • La consommation britannique représente 5 % de la consommation mondiale de vin en volume La place du Crémant dans la Sparkling Division • Un segment en croissance, les ventes totales de sparkling ont augmenté ces 5 dernières années de +33 % en volume, avec une forte croissance notamment des ventes de magnum (+140 % en 2015). +1,8 % de croissance de la consommation de sparkling attendue entre 2015 et 2019 au UK. • Le crémant français est un produit encore peu connu au Royaume- Uni (2 % des ventes totales de sparkling) Pourquoi participer à cette opération? • Rechercher de nouveaux partenaires, communiquer auprès de la presse • Communiquer sur votre offre et la marque « Crémant » via une dégustation préparée avec une forte communication en amont (les professionnels viennent déguster les vins de leurs choix déjà présentés sur un catalogue qu’ils auront reçu au préalable) • Une opération exclusive pour les acheteurs en quête de nouveaux produits qui peuvent déguster une sélection des crémants à Londres en un lieu unique. CONTACT Laure MONROZIER laure.monrozier@businessfrance.fr Tél : +44 (0)207 024 3656 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-gb-2017.aspx - 19 -
TASTIN’FRANCE BULGARIE / ROUMANIE / HONGRIE Sofia, Bucarest, Budapest Du 3 au 7 avril 2017 2ème édition TARIF* : 2600€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Trois marchés intéressés par une diversification de l’offre Des consommateurs plus sophistiqués, à la recherche de nouveaux produits Une excellente notoriété des vins français réputés pour leur qualité sur ces trois marchés La Bulgarie : Croissance de la consommation de vin (plus de1 M hl par an) Montée en gamme des vins importés qui se traduit par un prix moyen doublé par rapport à 2010. Les importations de vin en valeur ont doublé pour la période 2010- 2015 pour atteindre 18,5 M EUR. France, 1er fournisseur de vins tranquilles en bouteille en Bulgarie en 2015. Les importations françaises ont dépassé 4 M€ en 2015 avec une PDM de 22 % La Roumanie : En 2015, les importations ont poursuivi leur croissance : +15 % pour les vins tranquilles en bouteilles et +17 % pour les mousseux, la France étant le premier fournisseur en valeur pour les deux catégories. L’offre se diversifie et progresse en gamme pour s’aligner sur les habitudes de consommation de type occidental. La Hongrie : La Hongrie jouit d’une grande culture du vin : la consommation moyenne est de 26 L/hab./an et l’intérêt pour les vins importés va en grandissant. En 2015, le pays a importé 19 M de L de vin soit 18,1 M d’euros. Les vins français occupent une place de plus en plus importante sur le marché hongrois avec 301 000 litres et 2,2 M€ importés sur l’année 2015 ce qui représente une augmentation de 16 % en valeur par rapport à l’année 2014. Ainsi, le vin français représente 12 % du marché hongrois. Cette tendance positive se poursuit en 2016. CONTACT Pavel AMBROSI pavel.ambrosi@businessfrance.fr En partenariat avec : Tél : +40 21 305 67 90 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceburouhon2017.aspx - 20 -
TASTIN’FRANCE MALAISIE / SINGAPOUR EXTENSION : Philippines / Indonésie Kuala Lumpur, Singapour Du 18 au 20 avril 2017 4ème édition en Malaisie - 6ème édition à Singapour TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Profitez d’une mission itinérante sur 2 marchés porteurs de l’ASEAN Singapour : un marché mûr et porteur en Asie du Sud-Est Vitrine incontournable et hub logistique, Singapour reste dynamique pour un marché mature, avec une consommation locale en croissance (+5 % en moyenne au cours de 6 dernières années). Après une hausse particulièrement importante en 2014 (+11 % en volume, +19 % en valeur), le niveau des importations s’est maintenu en 2015 (plus de 30 M de litres, soit plus de 470 M EUR). La France demeure leader sur les importations de vins et spiritueux, avec 46 % de PDM. Malaisie : un marché en forte croissance pour les vins français La Malaisie est le 2ème pays consommateur de boissons alcoolisées en Asie du Sud-Est bien qu’à majorité musulmane (60% de la population). Porté par sa croissance économique, par l’émergence d’une classe moyenne aux revenus plus importants et par l’augmentation de la consommation, ce marché est en pleine expansion. Entre 2009 et 2014 les ventes de vin en volume ont progressé de 9,8 % et en valeur de 20,10 %. La France est le 1er pays fournisseur de la Malaisie en valeur Le Champagne y représente 55 % des vins effervescents français importés en volume. Pourquoi participer à cette présentation de produits ? XXDécouvrir le dynamisme de 2 marchés à fort potentiel lors des présentations des marchés singapourien et malaisien par nos experts XXAffirmer votre présence sur ces marchés en présentant vos produits lors des dégustations professionnelles à Singapour et Kuala Lumpur XXConnaitre l’offre existante et positionner votre gamme de produits grâce aux visites guidées de points de vente En partenariat avec : CONTACT Fabienne LE GOC fabienne.legoc@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 35 71 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancesingamal2017.aspx - 21 -
TASTIN’FRANCE COREE DU SUD / JAPON / TAIWAN Séoul, Tokyo, Osaka, Taipei Du 25 au 28 avril 2017 6ème édition TARIF* : 3200€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons 33 % des ventes en valeur de vins français en Asie ont été réalisés sur ces 3 pays en 2014. La Corée du Sud : France : leader du marché des vins en valeur (29,9 % de PdM). Intérêt permanent pour les rouges (67 % des volumes importés en 2015) et grandissant pour les blancs (+33 %) et les pétillants (+30,6 %), les régions peu présentes sur le marché et les concepts/formats innovants. Développement des ventes de vin au détail, notamment en grande distribution. Montée en gamme de l’offre de restauration (1ère édition du guide Michelin fin 2016). Le Japon : Croissance de la consommation de vin de 2 % en 2015 et des importations : + 2.6 % en 2015 La France détient 27 % de PdM en volume et se positionne 2ème derrière le Chili mais elle demeure le 1er fournisseur du Japon en valeur avec 43 % de PdM. Les vins français de milieu et haut de gamme sont traditionnellement bien positionnés. La plus grosse part du volume des ventes (33 %) est réalisée dans la fourchette de prix au détail entre 1,000 et 1,500 yens. Taïwan : Disposant du 3ème pouvoir d’achat en Asie, Taïwan représente un marché phare pour les producteurs de vins et spiritueux français. Les importations de vin ont connu une importante reprise en volume et en valeur en 2015 (+19 % et +26 %). La France demeure leader sur le marché avec plus de 53 % de PdM. La démocratisation progressive du vin est marquée par une demande accrue de vins d’entrée de gamme à milieu de gamme pour les nouveaux initiés aux vins et pour les appellations encore peu répandues. En partenariat avec : CONTACT Fabienne LE GOC fabienne.legoc@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 35 71 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancejapcortai2017.aspx - 22 -
TASTIN’FRANCE POLOGNE / UKRAINE Varsovie, Kiev Du 15 au 18 mai 2017 7ème édition en Pologne - 5ème édition en Ukraine TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Pologne : 2015, 3ème année record, des importations de vins et spiritueux au-dessus du million d’hectolitres Augmentation des ventes de vin de 2 % en volume et de 3 % en valeur en 2015. Depuis 2010 les ventes de vins tranquilles ont augmenté de 25,5 % en volume et de 35,1 % en valeur. La plupart des consommateurs préfèrent les vins secs et demi-secs mais les polonais sont ouverts aux nouveautés et aux nouveaux goûts Segments de croissance : les cidres, les vins aromatisés, les cocktails à base de vins mousseux… La France est le 3ème fournisseur de V&S en valeur de la Pologne et 5ème en volume Ukraine : La ville de Kiev est le 1er consommateur de vin en Ukraine en volume et en valeur Les consommateurs ukrainiens sont à la recherche permanente du meilleur rapport qualité/prix et de nouveaux produits. Distribution et opportunités : le réseau d’importateurs continue de réviser les portefeuilles ce qui laisse entrevoir des opportunités d’affaires pour les producteurs français. Le développement des épiceries fines donne une possibilité de référencement pour des produits plus haut de gamme. En 2015, la France continue à renforcer ses positions sur le marché ukrainien et devient 2e fournisseur de V&S en valeur. Les importations de Champagne et de vins pétillants connaissent notamment une croissance de 20.9 % et 38.1 % en volume respectivement. Le positionnement « produit naturel » est une niche intéressante, les vins « bio » sont de plus en plus appréciés, même s’il ne s’agît pas encore de gros volumes. En partenariat avec : CONTACT Hanna STEHLIN hanna.stehlin@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 32 36 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancepolurk2017.aspx - 23 -
TASTIN’FRANCE CANADA / ÉTATS-UNIS Montréal, Houston, San Francisco Du 15 au 18 mai 2017 10ème édition TARIF* : 3500€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons 3 villes – 3 marchés et de nombreuses opportunités Les Etats-Unis : 1er marché de consommation de vin dans le monde, les Etats-Unis consomment près de 25 % de vins tranquilles étrangers, dont les importations ont augmenté de +5 % en 2015. De remarquables progressions ont été observées en 2015 dans les segments suivants : • Vins effervescents français : +7,1 % pour les Champagne et +24 % pour les autres • Vins en cubitainer français : +38,1 % • Sauvignon Blanc, toute origine : +7 % • Vins premium : +5,3 % Le Canada : Près de 92 % de la consommation de vin est réalisée sur quatre provinces : Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique. Le Canada est devenu en 2014 le sixième importateur de vin dans le monde avec 32,7 millions de caisses La France détient la 1ère position en volume avec plus de 30 % de PDM au Québec. CONDITIONS DE PARTICIPATION : Pour ce tour, il est fortement recommandé d’être déjà représenté dans un des deux états américains. En partenariat avec : CONTACT Emmanuel BELLIER emmanuel.bellier@businessfrance.fr Tél : +1 (514) 670-3979 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceusca2017.aspx - 24 -
TASTIN’FRANCE CHINE Nanjing, Canton Du 25 au 26 mai 2017 2ème édition TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Un marché à nouveau en phase de croissance La France, leader sur un marché concurrentiel En Chine, une bouteille de vin importé sur deux est française, 2 bouteilles sur 3 pour les spiritueux. La Chine est le 3ème client à l’export de la France Affecté par la campagne anti-corruption, lancée en 2013, le marché chinois recommence à croître depuis 2015. Un marché de plus en plus élargi La consommation des vins importés ne se limite plus aux villes principales (Shanghai, Pékin, Canton, Shenzhen…) mais elle se répand dans les villes secondaires voire tertiaires. Les cibles se multiplient au sein du pays et la volonté d’européanisation des consommateurs contribuent au succès des produits importés. Nanjing (ou Nankin) Nanjing est le deuxième plus grand centre économique de l’Est de la Chine après Shanghai. La ville dispose d’un important port intérieur ce qui la dote d’un vaste réseau de distribution et facilite l’entrée de nouveaux produits sur le marché. Ces différents attributs font de Nanjing une place privilégiée pour les vins. Le développement du secteur CHR et des boîtes de nuit a permis l’augmentation des ventes de boissons alcoolisées. Canton (ou Guangzhou) Canton fait partie des villes les plus matures concernant l’importation, la distribution et la consommation de vins étrangers. En effet, ses nombreux importateurs et distributeurs répondent efficacement à la demande de consommateurs dont le niveau de vie ne cesse de croître. La Province du Guangdong représente plus de 50 % des importations de vins étrangers en Chine, dont 60 % de vins français CONTACT Benoit MAXWELL benoit.maxwell@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 31 14 En partenariat avec : https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrancenanjingcanton2017.aspx - 25 -
TASTIN’FRANCE ESPAGNE PORTUGAL invité à l’événement Madrid Le 31 mai 2017 1ère édition TARIF* : 1400€ HT *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Un développement soutenu de la consommation de vin rosé dans la péninsule ibérique L’Espagne : Les vins rouges représentent 60 % des linéaires espagnols mais l’on note une forte croissance de la pénétration des vins blancs et rosés. Concernant les rosés, ils ont augmenté de 5,7 % en volume et 6,5 % en valeur, faisant de l’Espagne le 5ème marché d’importance au monde. Face à un consommateur de plus en plus « globalisé », les opérateurs espagnols doivent s’adapter et proposer des nouveautés. La tendance va vers des vins plus doux, moins alcoolisés avec une image qui rompt avec l’étiquette traditionnelle. Les vins rosés pales deviennent à la mode, et se matérialisent par des vins jeunes, frais avec moins de corpulence. Les importations de Champagne rosé progressent de manière soutenue : +23,6 % en 2015 (contre une croissance des importations totales de Champagne de +14,5 %). Les Champagnes rosés représentent plus de 10 % des volumes importés de vins de Champagne. En ce qui concerne les spiritueux on remarque en Espagne des lancements de Gin rosés et même d’eaux toniques roses ! Le Portugal : Certains importateurs portugais seront invités à l’événement : 120 M € de vins importés en 2014 dont 13,6 M € en provenance de France. Les portugais, grands consommateurs de vin (42 L/an/hab) sont à la recherche du rapport qualité/prix. Le Portugal est également une porte d’entrée vers les marchés lusophones en croissance : Angola, 1er marché à l’export des vins portugais en volume/valeur puis Mozambique, Guinée Bissau, Cap Vert, São Tomé et Principe. En partenariat avec : CONTACT Keti MONFORT keti.monfort@businessfrance.fr Tél: +34 918 377 791 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceespagneportugal2017.aspx - 26 -
TASTIN’FRANCE COLOMBIE EXTENSION : Brésil Fin mai / début juin (dates à confirmer) 4ème édition TARIF* : 1400€ HT (Tarif à confirmer) *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Prospectez ce marché exempt de droits de douane pour les vins français. Les caractéristiques du marché : La Colombie n’étant pas un producteur significatif, elle importe la grande majorité des vins commercialisés sur son marché intérieur. Les importations de vin en valeur ont enregistré une croissance de 64,5 % entre 2010 et 2015 pour atteindre 54,3 M€. En 2015, l’équivalent de 22,1 millions de Cols furent importés dans le pays soit une augmentation de plus de 180 % depuis 2002. Le taux de croissance moyen annuel est de 11 %. Il existe à l’heure actuelle environ 100 Importateurs/Distributeurs colombiens. Même si la consommation de vin par habitant reste faible (1,5 l/an), il est important de souligner que le niveau a plus de quadruplé en l’espace de 6 ans et qu’il devrait continuer de croître sur les 10 prochaines années. Depuis l’entrée en vigueur, au 1er aout 2013, de l’accord préférentiel de commerce entre l’UE et la Colombie, les vins et champagnes français sont exempts de tous droits de douane à leur entrée sur le marché colombien. La place de la France sur le marché colombien : La France est leader en valeur et en volume sur le segment des champagnes et mousseux (45,8 % de PdM en valeur, 34,3 % en volume). Ce segment représente en valeur plus de 65 % de ses importations totales de vin en Colombie. Sur le segment des vins tranquilles, le pays est positionné 5ème aussi bien en volume qu’en valeur. En 2015, l’équivalent de 1,350 million cols furent importés de France soit une augmentation d’environ 43,5 % par rapport à 2014 et plus de 70 % par rapport à 2010. En valeur les importations en provenance de France se sont accrues de 97 % depuis 2010. Elles se sont élevées à environ 5,8 M€ en 2015. CONTACT Aline BILLE aline.bille@businessfrance.fr Tél : +57 1 638 14 75 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-co-2017.aspx - 27 -
TASTIN’FRANCE AFRIQUE DU SUD / ZAMBIE Johannesburg, Cape Town Du 3 au 6 juillet 2017 5ème édition TARIF* : 2600€ HT le tour par exposant (y compris RDV Zambie) *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons L’Afrique du Sud, un acteur économique majeur Figurant parmi les grands marchés émergents et désormais membre des BRICS, l’Afrique du Sud constitue pour la France un enjeu économique majeur. Dynamique, ouverte sur le monde, l’Afrique du Sud est un véritable tremplin économique en direction du reste de l’Afrique où les perspectives de croissance restent réelles. Le secteur des vins et spiritueux Nation traditionnellement amatrice de bière et de vin de par la présence de grandes brasseries (SAB Miller) et d’une forte production locale de vin (7ème producteur mondial de vin), les sud- africains s’intéressent de plus en plus aux vins et spiritueux étrangers. Le marché est en évolution permanente (+ 60,6 % en valeur entre 2010 et 2015) et est dominé par la bière et les FAB (54 % de la valeur du marché). Le secteur des spiritueux représente 24 % du marché en valeur et celui du vin 12,9 %. Même si les importations de spiritueux ont diminué en 2015, les spiritueux français ont vu leurs importations augmenter de 10 % en volume et de 30 % en valeur. Les importations proviennent principalement du Royaume Uni (64 %), de la France (10 %) et des USA (8,1 %) et les principaux produits importés sont le Whisky et le Cognac. Les vins occupent une position intéressante : il s’agit de la seule catégorie dont les importations se sont accrues chaque année entre 2009 et 2015 avec une augmentation des ventes en valeur de +59 % sur cette période. Le réseau de distribution est très développé, mais seule la vente de vin est autorisée dans les supermarchés/hypermarchés. Le reste des boissons alcoolisées est distribué dans des « liquor stores » ou dans des « bottle stores ». CONTACT Camille TRICOIRE camille.tricoire@businessfrance.fr Tél : +270113037193 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfranceafriquedusud2017.aspx - 28 -
TASTIN’FRANCE BRÉSIL Sao Paulo Du 18 au 22 septembre 2017 2ème édition TARIF* : 1400€ HT *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons LES BIÈRES ARTISANALES 2e édition Le Brésil, pays amateur et grand consommateur de bières, également 1er producteur mondial La bière offre de belles opportunités sur le segment crafts. Grands consommateurs et producteurs de bières Pilsen, les brésiliens se passionnent pour de nouveaux types de bières et notamment les bières artisanales. S’ils connaissent bien les offres belges, allemandes ou américaines, ils méconnaissent l’offre française. En 2015, 53 M litres de bières ont été importés par le Brésil pour une valeur de 50,8 M d’euros. Le Mexique est le principal fournisseur de bières du Brésil avec plus de 20,4 M litres en 2015. Les autres principaux exportateurs de bières sont européens : les Pays-Bas (ex-leader en 2014 avec 12 M litres contre 7 M en 2015), l’Allemagne (6,3 M litres) ou encore la Belgique (4,2 M litres). À la vue des exportations massives qu’opère le Mexique, il est logique que le pays soit également leader en termes de valeur avec 12,9 M EUR d’exportations réalisés en 2015. C’est quasi deux fois plus que le deuxième exportateur : les Pays-Bas qui ont exporté vers le Brésil pour 7,4 M EUR de bière. La consommation depuis 2013 est restée stable. La classe d’âge 18- 59 ans consomme 117 L de bière par an. La bière est ainsi la boisson alcoolisée la plus consommée au Brésil. Les bières spéciales sont très couteuses, 6 à 7 fois le prix d’une bière de masse. Un store check en juillet 2015, révèle que si une bouteille Pilsen de 350 ml coûte en moyenne 2,90 BRL, une bière premium brésilienne se situe autour d’une dizaine de BRL et une bière importée à partir d’une vingtaine de BRL (également 330 ml). La première mission Craft Beer réalisée en septembre 2016 a réuni 5 producteurs français qui ont pu rencontrer une quarantaine de contacts ciblés (importateurs, distributeurs, restaurateurs, journalistes, etc.) en 3 jours. CONTACT Jean-François AMBROSIO jean-francois.ambrosio@businessfrance.fr Tél : +55 11 3087-3124 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-br-2017.aspx - 29 -
TASTIN’FRANCE NIGÉRIA / RDC / CÔTE D’IVOIRE Lagos, Kinshasa, Abidjan Du 25 au 29 septembre 2017 2ème édition TARIF* : 2600€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Partez à la conquête de l’Afrique Nigéria : Avec près de 180 millions d’habitants, dont 40 % ont moins de 15 ans, la République fédérale du Nigéria est le premier pays d’Afrique en termes de population, et devrait se positionner, avec plus de 400 millions d’habitants, au 3ème rang mondial à l’horizon 2050, devant les États-Unis. Le marché des vins et spiritueux présente des courbes de croissance extrêmement dynamiques qui ont doublé en volume et triplé en valeur entre 2010 et 2015. République Démocratique du Congo Avec un taux de croissance de son PIB de 7,7 % en 2015, la RDC est une des poids lourds de la zone CEEAC. Comme dans la plupart des pays africain et bien que la consommation de bières soit prédominante en RDC, la consommation de vins et spiritueux augmente à un rythme soutenu (+5 % par an) En 2015, la France était le premier pays exportateur en valeur de vin en RDC (7,214 M EUR). La distribution du vin en RDC est assurée par plus d’une centaine de supermarchés généralistes répartie sur l’ensemble du pays. Côte d’Ivoire : La France est le 2ème exportateur de vins et spiritueux en Côte d’Ivoire, avec une évolution en valeur comme en volume de ces produits. Les six premiers mois de 2016 ont enregistré une nette évolution de plus de 20% en volume par rapport aux six premiers mois de 2015. Les professionnels locaux : importateurs, restaurateurs, cavistes, hôteliers etc… sont friands de nouveautés pour élargir leurs gammes de produits commercialisés dans la grande distribution, les magasins spécialisés, les caves… 1ère économie de la zone UEMOA, Union Economique et Monétaire Ouest Africain, la Côte d’Ivoire est un acteur incontournable pour des partenariats durables avec une classe moyenne en pleine croissance (+de 20% de la population). CONTACT Julie ANTOZZI julie.antozzi@businessfrance.fr Tél : +33 (0)1 40 73 38 92 En partenariat avec : https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-ng-cd-ci-2017.aspx - 30 -
TASTIN’FRANCE MEXIQUE Mexico, Cancun Du 3 au 6 octobre 2017 2ème édition TARIF* : 2000€ HT le tour par exposant *Hors frais de déplacement, d’hébergement et d’envoi des échantillons Un pays en croissance, jeune, ouvert et attiré par les produits occidentaux. Le Mexique enregistre une croissance constante du volume des importations de vin : plus de 10 % de croissance annuelle ces dernières années et d’une croissance des importations de vin en valeur de 68 % entre 2009 et 2014. L’une des caractéristiques du comportement du consommateur mexicain des classes moyenne haute et haute (environ 30 M de personnes) est sa forte attirance pour les produits importés, notamment les produits occidentaux. Parmi les produits de consommation français les plus importés, les produits agroalimentaires comme la moutarde, le foie gras, le fromage, les produits gourmets, vins et alcools, etc. En 2014, ce secteur a totalisé 4,2 % des exportations françaises vers le Mexique, ce qui représente 108,5 M€. Le Mexique a passé des accords commerciaux avec l’Union Européenne offrant des opportunités pour les exportateurs français avec la diminution ou l’abolition des droits de douanes. Pourquoi participer aux rendez-vous Vins et Spiritueux ? XXRencontrer de nouveaux clients. XXIdentifier de nouvelles opportunités d’affaires XXDévelopper de nouveaux débouchés commerciaux CONTACT Claire ESCAMEZ claire.escamez@businessfrance.fr Tél : +525591719830 https://extranet-btob.businessfrance.fr/ tastinfrance-mx-2017.aspx - 31 -
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