TRANSPORT MARITIME Les ports investissent - Russie - Awex Export
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ISSN 1254-17-37
MARS/AVRIL
2018
N°20
TRANSPORT
MARITIME
Les ports investissent
Russie Pakistan Portrait
RETOUR À LA CROISSANCE UN VASTE MARCHÉ DE JEAN PIERRE LUTGEN,
PLUS DE 200 MILLIONS FONDATEUR D’ICE-WATCH
D’HABITANTS
Tomorrow starts today
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EXPORT
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers / www.awex.be INVESTMENT
Sommaire
MARS / AVRIL 2018
N° 20
Actualités Portrait
3 8
Retrouvez l’ensemble de l’actualité Jean-Pierre Lutgen, fondateur d’Ice Watch
du commerce international
P. P.
La Russie Leader Mondial
10 16
Après une longue période de marasme, Realco et Onelife, deux sociétés innovantes
les affaires entre la Wallonie et la Russie dans les biotechnologies environnementales
reprennent ! qui exportent leurs produits aux quatre coins
P. P. du monde.
P. 19 DOSSIER DU MOIS Transport Maritime
Les ports investissent
Arrêt conseillé en Iran Objectif Pakistan
36 40
Entretien avec Christophe Smitz, nouvel AEC Une classe moyenne de 25 miilions de
de l’AWEX à Téhéran personnes, avides de consommer
P. P.
Wallonia Export Days 2018 Agenda
42 50
4 & 5 Juin, deux jours de rencontres d’affaires L’agenda des salons et évènements à ne pas
pour réussir à l’export manquer !
P. P.
ÉDITEUR RÉDACTION Crédits photos IMPRESSION
Classe Export s.a.s. redaction@classe-export.com X -Tous droits réservés Loire Offset Titoulet
4&5
129 chemin du Moulin Carron, Ont participé à ce numéro : 82, rue de la Talaudière
69130 Ecully Marc Hoffmeister PUBLICITÉ BP 96401
Téléphone : 04 72 59 10 10 Nicole Hoffmeister Agence Rhône-Alpes : 42964 Saint-Etienne Cedex 1
JUIN 2018
Fax : 04 72 59 03 16 Jacqueline Remits Fabien Soudieu Dépot légal à parution
info@classe-export.com Alain Braibant Ile-de-France : N°ISSN 1254-1737
www.classe-export.com Erick Demangeon Marie-Laure Biard N° de commission paritaire :
Sibel Akyol 0112 T 85960
WALLONIA
DIRECTEUR DE PUBLICATION Bureau en Tunisie : Agrément Belgique : P916920
Marc Hoffmeister Samir Kotti
RÉDACTEUR EN CHEF RÉALISATION Secrétariat commercial : Magazine francophone
Maquette : www.alkantara.fr Céline Villard du commerce international
Nicole Hoffmeister
Mise en page : Damien Cantin com@classe-export.com 5 numéros par an
EXPORT
Photo de couverture : Adobe Stock Régie publicitaire : Diffusion : gratuite
Freepik / Classe Export Europages Prix hors abonnement 9,00 €
Tirage France & Belgique :
30 000 exemplaires
DAYS
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.CLASSE-EXPORT.COM 3 MARS - AVRIL 2018
actualités
ACTUALITÉS
Schréder : un partenariat avec Huawei
Lors du 8e Global Mobile Broadband Forum, Huawei et Schréder, leader mondial en
solutions d’éclairage extérieur, installée à Fernelmont, ont présenté Shuffle Site, une
colonne d’éclairage multifonctionnelle co-développée par les deux sociétés. Elles ont
également signé un protocole d’accord pour d’autres coopérations stratégiques qui leur
permettront de développer de nouvelles solutions pour éclairer et connecter les villes.
Shuffle Site est basé sur la combinaison du système d’éclairage modulaire Shuffle et
de la station « small cell » outdoor de Huawei. Le but est de proposer une solution qui
permette la connectivité de dernière génération accessible à tous. Shuffle Site a suscité
Simple CRM
un vif intérêt auprès des opérateurs mobiles et des acteurs majeurs de l’industrie, lors de séduit
la présentation à Londres. des investisseurs
Schréder a lancé son système Shuffle en 2015. Bien plus qu’une simple colonne lumi-
américains
neuse, il dispose de nombreuses fonctions annexes (télégestion, sonorisation, vidéo
Spécialisée dans le logiciel de relation
protection, wifi public, chargement de véhicules électriques, signalétique). En 2017,
clients et d’une intelligence artificielle
Schréder et Huawei ont collaboré à l’intégration de la station « small cell » outdour dans
pour faciliter le travail des commerciaux,
le Shuffle.
la société Simple CRM, basée à Verviers,
séduit des investisseurs américains. En
Shuffle Site va permettre aux villes d’améliorer leur couverture 4G et d’étendre la capa-
avril 2017, des investisseurs privés de la
cité du réseau de manière esthétique et discrète. Cette colonne raffinée s’intègre parfai-
Silicon Valley contactent Brice Cornet,
tement dans l’environnement urbain et préserve le cadre de vie des résidents. Elle est
patron de Simple CRM car ils sont inté-
également évolutive avec une possibilité de passer à la 5G. « Ce partenariat stratégique
ressés par l’intelligence artificielle mise
permet à deux leaders dans leur industrie respective de proposer les meilleures solutions
au point par la société. Il s’agit, en effet,
complètes pour répondre aux besoins des clients à travers le monde », souligne Nicolas
de la première intelligence artificielle au
Keutgen, directeur de l’innovation chez Schréder.
monde à être utilisée au quotidien dans
les entreprises. Brice Cornet contacte
alors Baudouin de Hemptinne, attaché
économique et commercial de l’Awex à
San Francisco.
« Il a été formidable. Il a investi son temps
et son savoir pour nous aider à com-
prendre au mieux les us et coutumes des
invest US, très différents de l’idée qu’on
s’en fait en Wallonie. » Un mois plus tard,
les investisseurs étaient à Verviers pour
entamer les discussions. Simple CRM
travaille actuellement à l’américanisation
de sa solution avec son nouveau parte-
Euresys acquiert une société allemande naire. Mais le savoir-faire restera bien en
Wallonie. Les associés fondateurs sont
encore majoritaires pour que la R&D reste
La société liégeoise Euresys, premier fa- leaders dans le domaine des logiciels et en Wallonie. La priorité est de grandir en
bricant de composants d’acquisition vi- du matériel d’imagerie standard. Sensor Belgique et d’y ancrer des emplois. Les
déo et d’images, de cartes informatiques to Image GmbH poursuivra ses activités pôles marketing et développement
standards et de logiciels de traitement de sous le même nom tout en étant filiale en commercial s’installeront aux États-Unis.
l’image, a racheté Sensor to Image GmbH, propriété exclusive d’Euresys SA. Cette ac-
une société spécialisée dans le matériel quisition permet à la société liégeoise de Parallèlement, Simple CRM conserve son
et les systèmes OEM d’imagerie à polari- consolider sa position de leader dans son axe stratégique principal, le marché fran-
sation induite pour les produits de vision domaine. çais. « On a énormément travaillé avec
industrielle courants, tels que les caméras l’Awex et, sans eux, on ne serait pas là
et les frame grabbers. « L’acquisition de Forte de plus de vingt-cinq années d’ex- où l’on en est. » En février 2018, est sortie
la société allemande basée à Schongau, périence, Euresys compte des bureaux de la version 7.0 de Simple CRM. Le marché
dans le sud du pays, nous permet d’ac- vente et de support aux États-Unis (Cali- africain continue également d’être investi.
croître le patrimoine technologique et fornie), à Singapour, en Chine (Shanghai) Brice Cornet espère une levée de 400 000€
nos capacités de développement », sou- et au Japon (Tokyo), ainsi qu’un impor- dont 25 % seraient dédiés à un
ligne Marc Damhaut, patron d’Euresys. tant réseau de distributeurs à travers le positionnement plus fort sur l’espace
Sensor to Image et Euresys sont tous deux monde. subsaharien.
MARS - AVRIL 2018 4 LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
Gillet : sa Vertigo conduite par Fabricant de bolides depuis 1992 à Gembloux, déjà habitué aux
exploits sportifs avec un record du monde d’accélération de 0 à
Vanina Ickx à la Pikes Peak 100 km/h en 1994 et trois titres de champion du monde de FIA
GT en G2, il se prépare pour la ligne de départ de la Pikes Peak.
Le 24 juin 2018, la fameuse voiture Vertigo du créateur automo- Sa création phare, la Vertigo, est considérée comme une véritable
bile Tony Gillet prendra part à la course mythique Pikes Peak œuvre d’art dans le milieu automobile avec son design particu-
au Colorado, aux États-Unis. Elle sera conduite par la pilote lier, des pièces de carbone et un rapport poids/puissance proche
belge Vanina Ickx, fille de Jacky Ickx, de 2 kg par cheval. Pour l’occasion et pour les 25 ans de l’entre-
ex-vice-champion du monde prise, Gillet prépare un véhicule quasi identique aux premiers
de Formule 1. modèles, mais avec une nouveauté de taille : la carrosserie sera
en lin et non en carbone.
En plus du prestige qu’apportera à Tony Gillet la participation
à cette compétition, les objectifs du préparateur automobile
namurois sont d’attaquer le marché américain et d’apporter
de nouveaux développements à la marque.
Clef2web Axinesis : robot et jeux vidéo
participe pour la rééducation s’exporte bien
au programme Spin-off de l’UCL créée en 2015 et basée à Wavre, Axinesis a mis sur le marché le REAplan,
Google Elevator un robot-assistant de rééducation motrice, né des recherches de Julien Sapin, docteur en
sciences de l’ingénieur, pour sa thèse, aujourd’hui Chief Technical Officer d’Axinesis aux
Clef2web, agence de webmarketing côtés du CEO Eric Hanesse. De 2010 à 2014, la Région wallonne accorde un financement
active à Mons et à Charleroi, a été choisie First Spin-off. Ce dispositif médical révolutionnaire utilise le jeu vidéo interactif pour
pour participer au programme Google rendre le mouvement aux membres supérieurs de patients adultes cérébro-lésés suite à
Elevator en Belgique. Ce programme est un accident vasculaire cérébral (AVC), ou d’enfants atteints d’infirmité motrice d’origine
proposé par Google à quelques agences cérébrale (IMC). En combinant robotique et jeux thérapeutiques sur écran, le REAplan
choisies pour leur potentiel de croissance accompagne ces patients dans le réapprentissage de leurs membres supérieurs. Le
et de développement de leur business. Il dispositif peut traiter de façon simple et intuitive douze patients par jour.
vise à aider les dirigeants de ces agences
à optimiser la gestion de leur entreprise Logiquement, le REAplan enchaîne les succès commerciaux. Il séduit les professionnels
et l’accompagnement de leurs clients. de la santé exerçant en cabinet, à l’hôpital et en maison de retraite. La société a signé un
Conçu comme un véritable business contrat de distribution exclusif avec Gymna, partenaire des professionnels de la rééduca-
coaching, il englobe tous les aspects de tion. Six unités du dispositif ont été vendues au secteur hospitalier belge. Ce produit ré-
la stratégie business des participants (ob- volutionnaire a fait son entrée sur les marchés extérieurs. Des partenariats ont été signés
jectifs et vision, ressources financières, avec le CHU Sainte Justine et le Polytechnique de Montréal. La société entre également
humaines et organisationnelles, fonction- dans le centre de réadaptation Marie Enfant de Montréal qui traite 4 000 enfants dont la
nement, performances…). Il comprend moitié pour une infirmité motrice d’origine cérébrale. Le marché français est également
trois séances de conseils personnalisés, séduit. Une dizaine de dispositifs ont été installés dans des structures de rééducation.
trois sessions de formation en groupe sur Les objectifs d’Axinesis sont clairs : viser les pays limitrophes, explorer le Royaume-Uni et
diverses thématiques et la mise en réseau s’orienter vers les États-Unis. Tout en continuant d’innover afin d’élargir l’usage du dispo-
avec la communauté Elevator et l’accès à sitif à d’autres pathologies comme la maladie de Parkinson.
l’ensemble des formations en ligne.
La recherche permanente d’innovation
digitale au service des entreprises permet
aujourd’hui à Clef2web d’accroître son
activité, d’attirer de nouveaux clients d’en-
vergure internationale et de se hisser au
rang des rares agences belges conviées au
programmes Google Elevator.
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.CLASSE-EXPORT.COM 5 MARS - AVRIL 2018
actualités
ACTUALITÉS
Port autonome de Liège : Premier port intérieur belge
Le Port de Liège a traité, en 2017, plus Emile-Louis Bertrand, directeur général car 16 millions transitant par la voie d’eau,
de 21 millions de tonnes de marchan- du Port autonome de Liège. Le transport c’est équivalent à 800 000 camions en
dises, un chiffre en hausse de 3 % par fluvial a connu une crise profonde avec moins sur nos routes ! »
rapport à 2016 ! Le Port enregistre ainsi la disparition des transports de produits
une croissance pour la 4e année consécu- sidérurgiques, et particulièrement en Le complexe portuaire liégeois repré-
tive, dopé par les bonnes performances région liégeoise. » sente, selon la Banque nationale de
des activités de ses entreprises conces- Belgique, 7 761 emplois directs et 11 185
sionnaires. Pour Michel Firket, administrateur délé- emplois indirects générés par l’ensemble
gué du Port autonome de Liège, « le Port des entreprises concessionnaires du Port.
Premier port intérieur belge et troisième de Liège contribue à la mobilité urbaine,
port intérieur européen, le Port de Liège
affiche en 2017 d’excellentes perfor-
mances : une progression de 3 % des
tonnages transportés par la voie d’eau
qui atteignent le résultat de 15 941 341
tonnes, soit la seconde meilleure perfor-
mance absolue ; une croissance de 3 %
du trafic global (eau-rail-route) atteignant
21 070 514 tonnes ; une progression de
31 % du trafic conteneurs, soit un record
absolu ; un chiffre d’affaires en hausse de
7,45 %, soit 305 062 euros de plus pour at-
teindre le montant de 4 398 824€. « Nous
atteignons pratiquement les 16 millions de
tonnes par voie d’eau et nous retrouvons
les volumes voie d’eau de 2008, se réjouit
ZenTech
s’impose sur le marché belge et se renforce à l’international
Société biotech wallonne installée dans le Liège Science Park, pénétrer un marché très concurrentiel et difficile grâce à un par-
ZenTech est spécialisée dans le dépistage des maladies tenariat privé. A cela, s’ajoutent les premiers succès commerciaux
génétiques chez les nouveau-nés. En 2014, elle réalisait un obtenus en RDC en 2017 également. Si ZenTech réalise la
chiffre d’affaires de 3,46 millions d’euros. En 2017, il affiche une majeure partie de son chiffre d’affaires à l’export, elle a aussi
progression de 22 % par rapport à 2016 et atteint les confirmé l’année dernière sa forte présence sur le marché
4,6 millions d’euros. Ces résultats confortent la société dans les belge. Deux centres hospitaliers, le CHU de Liège et les Cliniques
choix stratégiques décidés en 2014 avec le recentrage de son Universitaires Saint-Luc à Bruxelles, utilisent désormais ses kits de
cœur de métier dans le segment des dépistages néonataux. Ces dépistage prénatal. La société couvre aujourd’hui 40 % du marché
trois dernières années, la société a connu une extension graduelle néonatal belge.
de ses marchés.
Présente dans toujours davantage de pays, étendant la cou-
En 2015, une joint-venture a été conclue en Chine avec la verture de distribution de ses kits de diagnostic dans les pays
firme Zheda. En 2016, un bureau commercial a été ouvert en émergents et augmentant chaque année le nombre de paramètres
République Démocratique du Congo et un protocole signé dépistés, ZenTech se positionne comme l’un des principaux
avec le gouvernement. En 2017, se sont ajoutés trois marchés leaders mondiaux en matière de dépistage prénatal. La société
importants. Au Mexique et en Inde, ZenTech a remporté des occupe aujourd’hui 30 personnes et consacre plus de 10 % de
adjudications publiques offrant à la société une présence dans le son chiffre d’affaires à la R&D.
secteur pour plusieurs années. Au Brésil, la société a réussi à
MARS - AVRIL 2018 6 LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
Amos va collaborer à la structure du télescope géant GMT
La société liégeoise Amos a été
sélectionnéepour participer en tant que
sous-traitant majeur à la conception de la
structure du « Giant Magellan Telescope »
(GMT). Au cours de la prochaine décen-
nie, une nouvelle génération d’observa-
toires géants d’une puissance sans précé-
dent va voir le jour. Le GMT sera sans doute
le premier à entrer en opération en 2023.
Avec un diamètre du miroir primaire de
25 mètres, il aura un pouvoir de résolu-
tion dix fois supérieur à celui du télescope
spatial Hubble. Ce projet est dirigé par un
consortium international d’universités
et d’institutions scientifiques coordonné
par le « Giant Magellan Telescope Office »
(GMTO) en Californie qui lance les
contrats.
Le plus gros contrat concerne la lules actives supportant les sept miroirs télescopes professionnels. Depuis plus de
monture métallique de 1 400 tonnes, de 8,4 mètres de diamètre qui constitue- trente ans, Amos développe et fabrique
d’une hauteur de 39 mètres et d’une ront ensemble le miroir primaire du téles- des équipements sur mesure en optique
largeur de plus de 26 mètres, qui consti- cope et celle de l’ « Instrument Gregorian et en mécanique de grande précision. Elle
tuera le squelette du télescope. Le GMTO Rotator », un cylindre rotatif de 9 mètres, occupe aujourd’hui plus de 100 personnes
vient d’attribuer les contrats pour la qui supportera les instruments optiques hautement qualifiées dans les technolo-
conception de cette monture à deux au cœur du télescope. gies de pointe et offre notamment ses
consortiums indépendants. C’est l’un services à l’industrie spatiale et à l’astrono-
d’eux, dirigé par MT Mechatronics GmbH, Ce contrat démontre, une nouvelle fois, mie professionnelle. En 2016, la société a
en Allemagne, qui a choisi Amos comme que l’entreprise liégeoise est reconnue au réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions
sous-traitant principal. La société liégeoise plan international comme une référence d’euros, dont 90 % à l’exportation.
prendra en charge la conception des cel- pour la conception et la fabrication de
Dim 3 : une filiale aux USA
Dim3, société spécialisée en informa- annoncé la création de sa filiale
tique et électronique médicales, a mis américaine détenue à 100 % et basée à
sur pied sa filiale américaine, Dim3- Bryan/College Station au Texas sur le site
USA. Elle a pour objectif de représenter de la Texas A&M University. La création de
Dim3 au Texas et sur tout le territoire cette filiale s’inscrit dans le prolongement
américain pour les activités de R&D, de la mission économique princière orga- Jean-Claude Havaux,
les affaires réglementaires et le « Business nisée au Texas fin 2016. Deux protocoles fondateur et CEO
Development », en vue de la commercia- d’accord de recherche et développement
lisation aux Etats-Unis des solutions et avaient alors été signés par la société tients admis en soins intensifs, Nutrow®
services mis au point par la société liégeoise avec, d’une part, la Texas A&M est la première application mise au point
liégeoise. Le cœur de métier de Dim3 University à College Station et, d’autre par Dim3. La dénutrition et la gestion
consiste à développer, produire et part, le CHI St. Joseph Health Regional nutritionnelle de patients admis en soins
commercialiser des plateformes Hospital à Bryan. La création a été faci- intensifs constituent un enjeu majeur
cliniques d’aide à la décision médicale. litée grâce à OWIN, l’Open Worldwide dans le monde entier. Déjà en 2015, les
Destinées au corps médical et soignant, Innovation Network, le réseau coûts liés à la dénutrition clinique repré-
elles facilitent leur capacité de décision et d’excellence créé par l’Awex avec la sentaient pour l’Europe et les Etats-Unis,
améliorent le suivi thérapeutique perma- Texas A&M University, et Research Valley quelque 350 milliards d’euros. Dim3-USA
nent des patients. Partnerships (RVP), l’incubateur au sein a pour mission la mise en route et le suivi
duquel la filiale US de Dim3 est logée de l’étude de validation clinique et éco-
C’est dans le cadre de la mission techno- dans un premier temps. nomique de Nutrow®. Cette étude sera
logique et économique organisée par La plateforme clinique dédiée à la réalisée au sein du CHI St. Joseph Health
l’Awex à l’automne dernier que Dim3 a gestion et au suivi nutritionnel de pa- Regional Hospital.
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.CLASSE-EXPORT.COM 7 MARS - AVRIL 2018
PORTRAIT
« En Wallonie, tout est possible,
j’en suis la preuve »
Elu « Manager de l’Année
2017 » par le magazine
« Trends-Tendances », dix ans
seulement après la création
d’Ice-Watch, le parcours de
Jean-Pierre Lutgen prouve
que tout est possible, même
en partant de rien et au
départ de Bastogne. En dix
ans, 20 millions d’exem-
plaires de montres ont été
vendues dans une cinquan-
taine de pays. La vision de la
Wallonie de ce patron n’en
est que plus revigorante.
Une grande idée naît parfois du
hasard. Encore faut-il savoir l’exploiter.
Le concept des montres Ice-Watch est Jean-Pierre Lutgen
né en 2007, suite à la rencontre entre fondateur d’Ice-Watch
Jean-Pierre Lutgen et deux Chinoises
fabricantes de montres à Hong Kong. commerce et mes parents ne sont pas de pays à travers près de 5 000 points
« J’y avais déjà un bureau, que j’étais horlogers. Les professionnels pensaient de vente dans le monde. Actuellement,
d’ailleurs à deux doigts de fermer », que nos montres allaient juste être un phé- les ventes se situent aux alentours de
se souvient-il. A l’époque, le Bastognard nomène de mode. » Le vrai démarrage a 1,2 million d’unités par an, dont 450 000
dirige, depuis une quinzaine d’années, lieu lors du fameux salon de l’horlogerie sur les seuls marchés belge et français,
une petite société active dans les objets de Bâle en mars 2009, où décrocher un qui représentent donc plus d’un tiers des
promotionnels (casquettes, pin’s…). Il emplacement, quand on est un débutant, ventes. La société emploie 45 personnes
propose déjà une montre personna- n’est pas une mince affaire. « Nous avons à Bastogne et 15 employés à Hong Kong.
lisable selon les envies. « J’ai toujours été confortés dans l’idée de continuer. » « Je m’y suis déjà rendu une centaine de
caressé ce vieux rêve de créer une marque La recette du succès ? Un concept haut fois. Avant, je m’y rendais une fois par
sur le marché du retail. » Encore fallait-il en couleurs, une grande importance mois, mais désormais, c’est environ tous
trouver un concept. « Quand j’ai vu ce accordée au design et à la mode et des les deux mois. »
modèle de montre, j’en ai tout de prix accessibles. Selon son créateur,
suite perçu le potentiel : des montres Ice-Watch est devenue au fil du temps
« une marque internationale, intergénéra-
DE BASTOGNE
d’entrée de gamme, colorées. »
tionnelle et interculturelle ». VERS TOUTE L’EUROPE
Avec l’aide de designers, Jean-Pierre
Lutgen colore le modèle, lui pose Si le design, les catalogues et le site
différents types de bracelets, l’habille d’un internet sont réalisés à Bastogne, les
packaging qui attire le regard. Une 20 MILLIONS DE MONTRES montres sont fabriquées en Chine où
première collection voit le jour en 2007.
Ensuite, il lui faut beaucoup travailler
VENDUES EN 10 ANS plusieurs usines travaillent pour
Ice-Watch. La société de Hong Kong
pour pénétrer le marché ultra fermé de s’occupe de la production et de la
Aujourd’hui, plus de 20 millions de
l’horlogerie. « Surtout quand on n’est pas distribution. Le tout est rassemblé dans
montres Ice-Watch ont été vendues, elles
du milieu, comme c’était mon cas au un centre logistique à Hong Kong avant
sont présentes dans une cinquantaine
départ. Je n’ai pas fait d’études de d’être expédié à travers le monde, sauf
MARS - AVRIL 2018 8 LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
vers l’Europe, desservie au départ de la marier à quelqu’un pour qu’elle de-
Bastogne. Construit en 2014, l’entrepôt de RELANCER LES MARCHÉS vienne pérenne. On ne marie pas son en-
6 000 m² est installé dans le parc indus-
triel en périphérie de Bastogne. Il compte
CANADIEN, AMÉRICAIN fant au premier venu. Cela demande des
rencontres, de la prospection. Il faut lui
entre 500 000 et 1 million de montres ET ASIATIQUE trouver une belle-famille qui soit aussi une
principalement destinées au marché belle famille. »
européen qui représente 80 % du chiffre Lors de la visite royale en mars au Canada,
d’affaires. « Je souhaitais faire venir la
distribution en Wallonie pour mieux
une délégation de plus de 200 hommes
et femmes d’affaires accompagnent le roi
« LA WALLONIE,
gérer les stocks et ramener également en Philippe et la reine Mathilde parmi lesquels UNE TERRE OÙ L’ON PEUT
ENTREPRENDRE »
Belgique le service après-vente et l’atelier le CEO d’Ice-Watch. « Je profite de l’événe-
de réparation », explique Jean-Pierre ment pour faire connaître à nouveau ma
Lutgen. Il souhaite également faire béné- marque de montres aux Canadiens. Nous
ficier des entreprises de sa région de la avons eu ce marché, nous l’avons perdu. La Wallonie est-elle une terre d’accueil
success-story d’Ice-Watch en leur sous- Nous voulons le redémarrer, entre-autres, pour les entrepreneurs ? « La Wallonie
traitant certaines parties de la production. avec la collection Tintin, évidemment, est une terre où l’on peut vraiment entre-
mais aussi à travers la dynamique que prendre, j’en suis la preuve vivante. Avec
mon équipe, nous avons prouvé qu’on
TINTIN À L’HEURE ICE-WATCH nous avons mise dans les réseaux sociaux.
Les distributeurs horlogers canadiens pouvait partir de rien, de Bastogne, avec
ont été sensibles à nos investissements, une feuille blanche et, dans un marché
Les créations de la marque sortent au sursaturé et très contracté, rencontrer un
ces dernières années, sur les réseaux
rythme d’une dizaine de collections par certain succès. C’est la démonstration que
sociaux. Ils sont prêts à redémarrer
an dans des styles, des matériaux et des tout reste possible en Wallonie. La région
l’aventure avec nous, surtout à partir du
coloris, évoluant au fil des tendances compte des infrastructures routières et
Québec. La Belle-Province et, en
de la mode. Grand amateur de bande aéroportuaires pour les déplacements
particulier, Montréal, sont une région
dessinée, Jean-Pierre Lutgen a récemment et une situation centrale en Europe qui
et une ville très colorées. Avec cette
noué un partenariat entre Ice-Watch et facilitent les contacts. En 2007, très peu de
visite royale, c’est une belle oppor-
la société Moulinsart qui gère les droits gens croyaient en mon projet de commer-
tunité qui se présente de relancer le
dérivés et d’exploitation de l’œuvre cialiser une nouvelle marque de montres
marché canadien à partir du Québec. »
d’Hergé pour lancer des montres en plastique. On me disait qu’Ice-Watch
à l’effigie des héros. Dans ce cadre, était un phénomène marketing et que
Outre le Canada, d’autres marchés sont
Ice-Watch a obtenu la licence pour conce- la marque allait durer un an ou deux.
visés. « Nous avons engagé une personne
voir, produire et distribuer les montres à Finalement, j’en ai fait une marque mon-
pour s’occuper des Etats-Unis, à travers
l’effigie des différents personnages de dialement connue. Bien sûr, cela n’a pas
notamment les ventes online. Nous
Tintin. Les displays Tintin sont produits à été facile tous les jours et rien n’est jamais
sommes en train de reconstituer une
Libramont. acquis. Nous devons à présent écrire la
équipe en Asie à partir de Hong-Kong où
nous avons changé pratiquement toute suite de l’histoire. »
La collection Tintin est indépendante
l’équipe support pour l’export. »
d’Ice-Watch, car Tintin est une marque Qu’est-ce qui pourrait encore amélio-
à part entière. « Les deux marques sont rer les conditions pour entreprendre ?
Si Jean-Pierre Lutgen a songé à un mo-
bien séparées. Nous nous occupons de « Certainement, une meilleure confiance
ment revendre sa société, il n’en est plus
la fabrication et de la distribution horlo- de l’administration par rapport à ce que
question aujourd’hui. « Je suis boosté par
gère des montres Tintin. » Une vingtaine font les entrepreneurs, répond le patron
les dix ans de la marque. Ice-Watch est
de montres sont présentées fin mars à d’Ice-Watch. Différents types d’infrastruc-
mon ‘bébé’. La marque est devenue une
Baselworld 2018, le salon mondial de tures pourraient être améliorés, dont
adolescente qui a fait sa crise. Maintenant,
l’horlogerie à Bâle. Ces montres Tintin l’installation de la fibre optique dans des
c’est une jeune adulte. Il faudra un jour
sont en vente dès ce mois d’avril. parcs industriels et de l’Internet dans des
zones qui ne sont pas nécessairement
bien desservies. En même temps, pour la
formation des étudiants, une relation plus
étroite entre le monde de l’enseignement
et celui de l’entreprise serait profitable à
tous. »
Jacqueline Remits
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.CLASSE-EXPORT.COM 9 MARS - AVRIL 2018
DOSSIER RUSSIE
Après une longue période
de marasme, les affaires
La Russie
entre la Wallonie et la Russie
reprennent ! Marché à la fois
complexe et difficile, mais
un marché difficile, aussi proche et important,
le pays offre bien des op-
mais proche et important portunités aux exportateurs
wallons. Une mission tech-
nologique en sidérurgie est
organisée en avril, parmi
différents événements en
Russie inscrits à l’agenda de
l’Awex en 2018.
Bonne nouvelle, après un gros coup de match des Diables Rouges en Russie par pas. Le retour à la croissance, qui reste re-
mou en raison des sanctions, mais surtout le ministre Jeholet, Pascale Delcommi- lativement faible, est présent. Il n’y a plus
de la chute des prix des hydrocarbures et nette, administratrice générale de l’Awex, de récession. La croissance économique
de la dévaluation du rouble, aujourd’hui, et Chantal De Bleu. « A l’ambassade de est comparable à celle d’un pays de l’Eu-
les exportations vers la Russie repartent Belgique, ce sera l’occasion de rencon- rope de l’Ouest, un peu moins de 2 %.
à la hausse. Si, en 2016, le pays était le 23e trer des membres de la communauté Surtout, une stabilisation du rouble rend
pays client de la Wallonie, pour le premier d’affaires belges installés à Moscou et ail- le marché plus prévisible. On voit un re-
semestre 2017, il est le 18e. Un spectacu- leurs en Russie, souligne Gérard Seghers. tour de pays européens, de la Belgique,
laire rebond de nos livraisons sur le mar- Nous mettrons en valeur des entreprises en particulier de la Wallonie. Les chiffres à
ché russe (+ 42,9 % !). « Ce redémarrage wallonnes présentes localement. Nous l’exportation sont, ces derniers mois, très
est la traduction de l’amélioration de la avons officiellement trois points de clairement orientés à la hausse. »
situation macroéconomique en Russie chute en Russie : notre bureau Awex
qui émerge de la profonde récession à Moscou et, dans le cadre de nos ac- Un redémarrage
dans laquelle elle s’était enlisée en raison cords de collaboration, des bureaux
de la baisse des prix pétroliers et des ten- de nos collègues flamands, l’un basé
de l’économie qui intéresse
sions géopolitiques régionales », analyse à Saint-Pétersbourg, l’autre à Nijni toutes les entreprises belges
Chantal De Bleu, directeur général de la Novgorod. »
branche Commerce extérieur à l’Awex. Lors de la Commission mixte, qui a lieu
tous les deux ans et s’est tenue le 14 février
RETOUR DE LA CROISSANCE en présence de Didier Reynders, ministre
UN NOUVEAU BUREAU des Affaires étrangères, des axes de coo-
DE L’AWEX À MOSCOU Le marché russe a connu certaines dif-
ficultés qui ont conduit à un désintérêt
pération ont été évoqués avec les parte-
naires russes. « C’est le cas des produits
de beaucoup de nos entrepreneurs du- pharmaceutiques et des technologies
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
rant pas mal d’années. D’abord, avec la dans le domaine de la santé. Une impor-
seule, l’Awex vient d’ouvrir un nouveau
crise économique commencée en 2008, tante société belge, UCB, est implantée
poste d’attaché économique et commer-
particulièrement sévère et profonde en à Moscou avec une bonne centaine de
cial à Moscou. « Pour pouvoir pénétrer
Russie avec la chute des prix du pétrole. collaborateurs. GSK, dont le bureau est
le marché, étant donné que c’est un pays
Ensuite, à partir de 2014, une terrible très actif, va commercialiser certains de
compliqué, nous estimions indispensable
diminution des ressources pétrolières ses vaccins. IBA est en train de finaliser
d’ouvrir notre propre bureau sur place »,
de la Russie et une crise économique, l’installation en Russie d’un centre de pro-
explique Dominique Tourneur, directrice
également grave, avec une dévaluation tonthérapie pour un investissement de
à l’Awex pour l’Europe centrale et de l’Est
du rouble importante. « Beaucoup d’en- plus de 70 millions d’euros. Depuis des
et pour l’Asie centrale. Gérard Seghers a
treprises belges, notamment wallonnes, années, la collaboration entre la Russie et
pris ses fonctions d’attaché économique
s’étaient détournées du marché russe. Au- la Belgique francophone se développe
et commercial à Moscou en août 2017.
jourd’hui, on constate un certain retour à bien dans le domaine pharmaceutique et
Ce bureau sera inauguré officiellement
la normalité. L’économie russe n’explose de la santé. »
le 18 juin 2018, à l’occasion du premier
MARS - AVRIL 2018 10 LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONALLE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
a des savoir-faire très intéressants, des
APPROCHE TECHNOLOGIQUE équipements, des services destinés aux WORLD FOOD MOSCOU 2018
sidérurgistes. L’idée est de rencontrer de
La politique russe consistant à dévelop- grands donneurs d’ordre, des sociétés L’Awex sera présente sur un pavillon
per les productions et les entreprises du sidérurgiques russes pour leur présen- collectif Wallonia/Belgium.
pays grâce à de nouvelles technologies, ter des technologies wallonnes. Des Mis en place en août 2014, l’embargo russe
pourquoi pas nous y adapter en ayant PME, malgré leur petite taille, sont par- sur les denrées alimentaires en provenance
une approche technologique ? « L’une de fois leaders dans leur marché. Les prix des pays occidentaux a particulièrement
nos stratégies consiste à voir quelles sont de l’acier se sont redressés, les sidérur- touché les pays européens. Cependant,
les technologies recherchées et à identi- gistes russes peuvent recommencer à beaucoup de produits ne sont pas interdits
fier, via notre bureau sur place, dans quels investir. » d’entrée. Il serait dommage de ne pas s’y
domaines nous avons des technologies à intéresser davantage étant donné le poten-
fournir aux Russes », confirme Dominique D’autres secteurs présentent des oppor- tiel pour nos exportations que représente
Tourneur. Une autre piste est celle des tunités. « C’est paradoxal, mais les sanc- la Russie : biscuits, chocolats, confiserie,
technologies pour le secteur agroalimen- tions peuvent créer aussi des opportuni- aliments pour bébés, alcools, vins, bières,
taire. « Du fait de l’embargo russe sur les tés pour certains secteurs. Parmi les axes épiceries sucrées et salées, préparations de
importations alimentaires européennes, de collaboration identifiés avec la partie céréales, moutardes et sauces… n’ont pas à
dans le but de développer l’industrie ali- russe, il y a aussi l’aéronautique et le spa- se soucier des sanctions. A titre d’exemple,
mentaire et la production agricole, les tial. Dans ce cadre, la société liégeoise depuis l’embargo, l’Italie a augmenté ses
Russes ont besoin de technologies dans Amos a signé un accord avec un parte- exportations de 31 %, notamment avec ses
ce domaine. » Autre piste, la sidérurgie est naire russe pour un télescope solaire. » vins. Les entreprises wallonnes qui ne sont
très importante en Russie. « Certaines de pas concernées peuvent exporter.
nos entreprises peuvent fournir des équi- Dans le domaine de l’agriculture, des
pements à de grandes entreprises sidérur- sanctions ont frappé certains produits Lors du World Food Moscou 2018, foire de
giques russes. Nous sommes en train d’y agricoles européens. « Le côté positif est l’agroalimentaire qui se tiendra du 17 au 20
travailler. » que la Russie a fortement investi pour mo- septembre, l’Awex sera présente sur un pa-
derniser son agriculture. Il y a là certaine- villon collectif Wallonia Belgium où les en-
Gérard Seghers le confirme : « Dans le ment des opportunités pour des fournis- treprises wallonnes pourront se présenter.
domaine des équipements sidérurgiques, seurs wallons d’équipements agricoles ou Les entreprises disposeront d’un espace
le savoir-faire wallon s’exporte bien. CMI de technologies. Les sanctions peuvent de 6 m² sous ce pavillon wallon.
développe notamment des lignes de gal- créer le sentiment que le marché se ferme La World Food, c’est 1 516 exposants de 62
vanisation qui trouvent leur place en Rus- pour tous les produits, mais ce n’est pas pays, dont 92 exposants de l’UE, 29 331 vi-
sie dans les outils de grands sidérurgistes vrai. » siteurs professionnels (dont 3 172 visiteurs
locaux. » internationaux), le Retail Center, un espace
L’Awex organise une mission technolo- dédié aux BtoB avec des acheteurs russes,
gique en sidérurgie en Russie du 16 au le Russian Food Forum pour séminaires et
20 avril pour des entreprises wallonnes tables rondes, et le New Products Show-
qui développent des technologies dans case, l’organisation d’une compétition
ce domaine. « En sidérurgie, la Wallonie pour produits innovants.
RETROUVEZ NOUS SUR WWW.CLASSE-EXPORT.COM 11 MARS - AVRIL 2018DOSSIER RUSSIE
Skolkovo
le centre de recherche et d’innovation technologique,
ouvert sur l’international
jourd’hui. L’objectif est de développer de mens, Intel, Microsoft, Honeywell, Alstom
nouvelles technologies dans des centres et le géant chinois ZT sont là.
de recherche et de se diriger vers la créa-
tion d’une économie de la connaissance Plusieurs événements sont organisés tous
basée sur des secteurs forts comme les les ans, dont un Start-up Village en juin et
biotechnologies, le spatial et d’autres l’Open Innovations Forum. En 2020, plus
secteurs de pointe. « Il s’agit de créer un de 2 millions de mètres carrés de bureaux
écosystème qui permette à des start-up et d’habitations devraient être opération-
de diversifier le tissu économique russe nels, 35 000 personnes y travailler et un
en créant des activités de haute techno- train express devrait être mis en service.
logie, explique Gérard Seghers. Certains Skolkovo ouvre grande la porte vers l’in-
éléments sont opérationnels : centres ternational avec une politique fiscale
d’incubation, entreprises incubées, in- favorable et des relations avec les Etats-
citants fiscaux. Pour certains secteurs, Unis, l’Europe, la Chine. Beaucoup de
En matière de nouvelles technologies, la Solkovo est une réalité. » Sur Skolkovo chercheurs qui y travaillent viennent de
Russie souhaite devenir un acteur de pre- Campus, pas mal de petites entreprises l’étranger. Quant aux entreprises, elles ont
mier plan et a créé Skolkovo. Ce centre de sont déjà installées, ainsi que de grandes beaucoup plus de chance d’obtenir des
recherche et d’innovation technologique entreprises internationales. Cisco, IBM, contrats gouvernementaux si elles sont
est l’une des priorités de la Russie au- Airbus, Boeing, Schneider Electric, Sie- présentes sur place.
Startups.be
échanges de bonnes pratiques
L’accélérateur de start-up Startups.be, goni, managing director de Startups.be. le cas échéant, répondre à des besoins de
qui rassemble de jeunes entreprises in- Nous voulons soutenir les start-up que grands groupes en leur présentant des
novantes belges autour d’événements nous accompagnons et leur proposer start-up. Les entreprises russes sont assez
en Belgique et à l’étranger, a entamé des contacts avec des entreprises et de demandeuses en matière d’entreprises
récemment des contacts avec Skolkovo grands groupes internationaux. Skolk- agro-économiques, de food tech. Nous
en vue de signer un accord de coopé- ovo compte des entreprises technolo- en avons en Belgique. Nous y voyons un
ration. « L’objectif est d’échanger des giques pointues et dans des domaines moyen, pour les entreprises wallonnes,
bonnes pratiques en matière de start-up relativement peu présents en Belgique. de se développer en Russie. »
technologiques, explique Philippe Ran- L’intérêt est de voir ce qui se passe pour,
informations nécessaires, les formalités à d’informer et de conseiller les entrepre-
DAVANTAGE accomplir, pour pouvoir introduire des neurs avant l’export. En Russie, ce n’est
DE SIMPLIFICATIONS marchandises dans le pays. « La réglemen-
tation russe n’est pas simple, beaucoup
pas si difficile d’éviter les problèmes, mais
quand problème il y a, ce n’est, en général,
ADMINISTRATIVES de chefs d’entreprises se posent des ques- pas facile à résoudre et cela peut prendre
ET DOUANIÈRES
tions, souligne Robin Machiels, attaché du temps. Mon conseil le plus important
douanier belge en Russie. Il y a les certifi- est de ne pas exporter avant d’avoir tous
cats de conformité, les règles vétérinaires, les documents nécessaires et de ne pas
Prendre pied en Russie n’est pas un che- la législation douanière, les sanctions… Si envoyer de cargo si vous pensez qu’il vous
min parsemé de pétales de roses, plutôt les grandes entreprises disposent d’un en manque encore un. C’est plus facile et
de formalités fastidieuses et de régle- département juridique, il n’en va pas de cela coûte moins cher de rassembler tous
mentations compliquées. C’est là que même pour les PME pour lesquelles cela les documents quand le cargo est encore
l’attaché douanier en Russie peut vous peut sembler fort compliqué. » stocké en Belgique que quand il est blo-
être utile. Son rôle consiste à aider les en- Beaucoup de chefs d’entreprises se qué à la frontière russe. Evidemment,
treprises belges à disposer de toutes les posent des questions. « J’essaie toujours lorsque des conteneurs sont bloqués, ou
MARS - AVRIL 2018 12 LE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONALLE MAGAZINE FRANCOPHONE DU COMMERCE INTERNATIONAL
quand l’entreprise belge a besoin d’un les procédures d’importation, etc. Il est en
document ou d’une signature de la doua- contact direct avec les services douaniers
ner russe, j’interviens. La Russie souhaite de Russie et dispose d’un large réseau. De
que la douane devienne une aide, et non plus, il participe avec les administrations
plus un obstacle pour les exportateurs/ sœurs de Russie au développement de
importateurs. Les réglementations se sim- différents projets dans le domaine doua-
plifient et la douane informe mieux les nier dont, par exemple, les projets relatifs
entreprises. Bien sûr, cela prendra encore à la sécurisation et à la facilitation du com- Chantal De Bleu
du temps. » merce. initiatrice de Club Russie
nisées avec, à chaque fois, une dizaine
Selon Gérard Seghers, « à l’heure actuelle, Les attachés douaniers de Russie et de
d’entreprises nouvelles exportatrices en
la réglementation douanière est très mou- Chine seront présents aux Wallonia
Russie. « Elles viennent en fonction de
vante en Russie. D’une part, il y a du pro- Export Days, les 4 et 5 juin à Louvain-la-
leurs besoins afin de pouvoir bénéficier
tectionnisme puisque les Russes veulent Neuve, pour rencontrer les entreprises
de cet échange d’expertises. De grandes
développer leur propre industrie. Ils font wallonnes.
entreprises sont présentes à chaque réu-
des réglementations très strictes. D’autre
nion, l’échange et le networking sont in-
part, ils sont en train d’harmoniser la ré-
glementation dans le cadre de l’Union
CLUB RUSSIE : téressants. Suite à la première rencontre,
ÉCHANGES D’EXPERTISES
l’un des dirigeants d’entreprise présent
économique eurasiatique que la Russie a
m’a dit qu’il avait pris, depuis lors, des
créée avec des pays voisins comme le Ka-
dispositions et une nouvelle orientation
zakhstan, le Belarus…, à l’image de l’Union
Pour des entrepreneurs exportant en pour ce marché russe. Ces rencontres
européenne. De manière à ce que, quand
Russie, rencontrer d’autres entrepreneurs sont pragmatiques, mais avec un objectif
un produit sera certifié pour entrer en
et s’échanger les bonnes pratiques entre stratégique, celui de découvrir des orien-
Russie, il pourra aussi entrer dans le reste
pairs peut s’avérer très utile. Créé voici tations précises, de voir comment nous
de l’Union économique eurasiatique, et
un an et demi à l’initiative de Chantal De pourrions mieux rendre service à nos en-
inversement. Il y a donc beaucoup de
Bleu, le Club Russie de l’Awex compte, treprises au travers de notre poste à Mos-
changements actuellement dans les régle-
parmi ses membres, des entreprises pré- cou. Lors des deux dernières réunions,
mentations douanières et à l’importation
sentes en Russie ou y tenant un courant notre attaché économique et commercial
sur la Russie, à la fois la politique russe de
d’affaires régulier. « Notre but est de dis- était d’ailleurs présent. »
développement de sa propre industrie
et dans le cadre de l’Union économique cuter avec elles et, en fonction de leur
vécu sur le marché russe, de voir quelles En 2018, le Club Russie continue sur sa
eurasiatique. La réglementation évolue de
sont les tendances, les difficultés, et ce qui lancée. « Cela nous permet de tirer en
mois en mois. Il faut donc régulièrement
fonctionne, explique-t-elle. A partir de l’ex- avant des secteurs complémentaires. Les
vérifier les choses. »
périence de terrain des entreprises, nous entreprises participeront à la mission
déterminons notre stratégie sur le marché technologique auprès de sidérurgistes
L’Union eurasiatique (Arménie,
russe. » russes. L’Eurasie est un marché complexe,
Kazakhstan, Kirghizstan et Russie) est un
un savant mélange entre Europe et Asie.
marché de plus de 180 millions de per-
Pour l’Awex, l’objectif de la première ren- Pour une entreprise, il est parfois difficile
sonnes avec de nouvelles règles. « Il est
contre en 2016 était une écoute, un par- de structurer l’approche culturelle. Quand
aujourd’hui plus facile de transporter des
tage d’expertises, afin de découvrir une on discute avec des chefs d’entreprises,
biens entre ces cinq pays. C’est un avan-
orientation stratégique sur ce marché les difficultés rencontrées dans un secteur
tage pour les entreprises belges, reprend
et ses secteurs. Quels secteurs prioriser peuvent être similaires à celles d’un autre
l’attaché douanier belge. Si les importa-
en fonction de l’expertise pratique ? « A et l’échange est d’autant plus enrichissant.
teurs russes vendent davantage dans ces
l’époque, la situation en Russie était un Les solutions que certains ont pu trouver
pays, ils achèteront plus chez nos expor-
peu compliquée, avec une très grosse di- dans un secteur peuvent être utilisées
tateurs. Il m’arrive d’être contacté par des
minution de nos exportations, essentielle- dans d’autres également. »
exportateurs belges qui me demandent
pourquoi leur client russe veut des éti- ment liée à la situation interne où la crise
sévissait. D’aucuns pensaient que c’était Bon à savoir, à l’Awex, neuf personnes
quettes, non seulement en russe, mais éga-
aussi lié aux restrictions et aux sanctions parlent le russe. Quand des entreprises
lement en kazakh et en arménien. C’est
mises en place suite à la crise ukrainienne. russes viennent en Belgique intéressées
parce ce client envoie leurs biens vers
Nous voulions recueillir les impressions par certaines technologies, des collabora-
d’autres pays de l’Union eurasiatique. »
de nos entreprises. Lors de la première trices parlant russe assurent l’accompagne-
table ronde, les sept entreprises présentes ment. « C’est une stratégie opérationnelle
Un attaché douanier a une fonction éco-
développaient un courant d’affaires avec pour aider nos entreprises. Et quand des
nomique importante dans le cadre de
la Russie. » Russes viennent visiter de grandes foires
laquelle il vous apporte son soutien et
en Allemagne et aux Pays-Bas, ils y ren-
vous procure toutes informations utiles
Les membres de ce club stratégique se contrent nos entreprises. Ce savoir-faire
en ce qui concerne la réglementation
rencontrent une ou deux fois par an. En linguistique est un atout important. »
douanière et des accises comme, par
exemple, les impôts dus à l’importation, 2017, deux tables rondes ont été orga-
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