Turquie Un grand marché aux portes de l'Europe, une conjoncture à dépasser - Septembre 2018 - Themavision
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Turquie
Un grand marché aux portes de l’Europe, une conjoncture à dépasser
Septembre 2018Une puissance économique régionale
17ème économie mondiale, 7ème européenne, 1ère au Moyen-Orient,
5ème économie émergente derrière les BRIC, 15ème exportateur
mondial
2Une puissance économique régionale -2
La Turquie affiche un PIB 2,6 fois supérieur à celui des 3 pays du Maghreb réunis
Population PIB (2017)
(2017)
TURQUIE 80,74 Millions hab. 851 Mds USD
MAGHREB 98,53 M hab. 319 Mds USD
Dont :
Algérie 41,3 M hab. 170 Mds USD
Maroc 35,73 M hab. 109 Mds USD
Tunisie 11,5 M hab. 40 Mds USD
Source : Banque Mondiale
3Une crise monétaire en août 2018 et des
inquiétudes
la devise turque a dévissé brutalement par rapport aux autres
monnaies dans le sillage de la crise diplomatique avec les
USA et les annonces de sanctions. Taux livre/euro juillet
2018: 5,6 TRY/ septembre 2018: 7,7 TRY/EUR
Des secteurs économiques touchés plus que d’autres par la
chute de la monnaie locale
Secteur financier pour le moment peu affecté
prévisions de croissance révisées pour 2018: 3,8% ( 7,5 %
au premier semestre) puis 2,5 % en 2019
Reprise de l’inflation: 20,8% à fin 2018 (15,9 % en 2019)
4Prudence mais optimisme car:
Une économie résiliente Une puissance économique
en devenir
Taux de croissance du PIB 2000 - 2018
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Source: Banque mondiale
Source: PWC – The world in 2015 – report 2017
5Des atouts démographiques et géographiques
Une population jeune et urbaine
80,8 millions d’habitants (15 millions à Istanbul)
La plus jeune d’Europe (2/3 de moins de 35 ans)
74% urbaine (12 villes de plus d’un million d’habitants)
4e force de travail européenne
7 à 8 millions de foyers au niveau de consommation européen sur 19 millions
Un positionnement géographique remarquable
au cœur d’un vaste ensemble régional, entre Europe, Moyen-Orient, Afrique du
Nord et Asie, porte des marchés de l’Irak, d’Asie centrale, du Caucase
Istanbul est le nouveau hub de transports de la région : THY est passé de 60
destinations en 2002 à 302 en 2017
6Les moteurs du marché turc
La demande intérieure: taille de la population, jeunesse,
appétence aux nouvelles technologies, émergence de la classe
moyenne
Un pays industriel et un entreprenariat familial. Poids du secteur
industriel: 17% du PIB, 20% de la population active. Automobile,
textile, sidérurgie, électroménager, agro-alimentaire
Les grands projets d’infrastructures: autoroutes, ponts, tunnels,
lignes ferroviaires, aéroports, énergie
7Des échanges dynamiques et un partenariat
privilégié avec l’UE
Une balance commerciale déficitaire : le poids de l’énergie
Évolution importations / exportations Produits importés
( Mds EUR)
250 Hydrocarbures et dérivés - 33 Mds EUR
207
184 190 182 186 179
200
150 118 114 118 129 128 139 Machines, appareils et engins méc. – 24
100 Mds
50 Machines, appareils et mat. Élect. – 19
0 Mds
2012 2013 2014 2015 2016 2017
importations Exportations
Perles fines/culture.métaux précieux – 15
Mds
Voiture auto, tracteurs, autres véh. – 15
Fournisseurs: Chine, Allemagne, Russie,
Mds Etats-Unis, Italie,
France
8La France est un partenaire important de la
Turquie
Exportations françaises vers la Turquie: 7,1 Mds en 2017
La Turquie est le 3ème débouché de la France hors UE/Suisse (derrière Etats-Unis et
Chine)
Exportations turques vers la France: 5,8 Mds en 2017 dont 40% d’automobiles
(avant équipements électriques, mécaniques et vêtements)
450 entreprises implantées industriellement ou commercialement: Renault (depuis
1969) et équipementiers auto (Valeo,..), Schneider, Engie, Sanofi, BNP paribas, Axa,
Air liquide, Danone. Dernières arrivées majeures; ADP (TAV), Lesafre, Lactalis (2015),
Webhelp, EDF EN. La France est le 8è investisseur (6 Mds USD en stock)
9Export France-Turquie: automobile,
aéronautique, machines, équipements et
fournitures industrielles
Principaux produits importés de France (en MEUR)
1048
1043 1041 1031
1016
971 976
943
893
801
740
707 692
674
571
553
527 504
503 517
502
480 474 454
2014 2015 2016 2017
véhicules machines, engins méc. navigation aérienne et spatiale
fonte, fr, acier matières plastiques machines appareils élect.
10Un cadre des affaires inspiré des modèles
européens
Le Droit des obligations est inspiré du Code suisse ; le droit
administratif du modèle français. Le Droit des sociétés est
proche du modèle allemand : SA, SARL, succursale, bureau de
représentation
L’existence d’une Union Douanière depuis 1996 (qui exclut
les produits agricoles non transformés et les services) qui
favorise les échanges commerciaux avec l’UE: pas de droits
de douane mais attention paiement TVA à l’importation (18%
) et taxe de 6% si vente à crédit
Nouveau code du commerce en 2012 afin d’instaurer plus de
transparence et une meilleure gouvernance
11Analyse SWOT
Coût énergie
Productivité et flexibilité de la main d’œuvre Faiblesse de la R&D
Entreprenariat familial Dépendance biens et matières intermédiaires
Taille du marché intérieur Secteur informel « la production sous l’escalier »
Environnement des affaires favorable (droit, fiscalité) Rôle insuffisant des banques dans le financement
Dynamisme à l’export Inflation mal maitrisée
Management de qualité Gouvernance familiale
Forces / Faiblesses
Avantages / Menaces
Dépendance extérieure pour matières premières
Position géographique centrale Risque change (endettement des entreprises)
Importance et jeunesse de la population Fluctuation prix matières premières
Croissance des marchés environnants Dépendance aux financements étrangers
Base de sourcing/ sous-traitance industrielle secteur mécanique Risque géopolitique
Stabilité politique Risque sismique sur le centre économique du pays
12Vendre/ être distribué en Turquie
Agents /représentants commerciaux: nombreux et réactifs, spécialisés par secteur,
demandent généralement l’exclusivité, renseignements de notoriété peu disponibles,
rémunération à la commission, demandent une implication de la société représentée
pour la promotion. Doivent être considérés comme de véritables partenaires
Importateurs/distributeurs: Souvent des petites structures spécialisées (produits ou
secteurs), pas de réelle envergure nationale (vérifier zones géographiques), prennent
peu de risque (faiblesse du financement à court terme, paiement comptant de la
marchandise ou taxe financière de 6% + TVA à l’importation + éventuelles taxes et
barrières non tarifaires)
Clients directs: grandes entreprises, chaines de distribution. attention à vérifier leur
capacité à gérer le dédouanement, si pas de présence locale: quid de l’assistance
technique si nécessaire?
Autres: franchise, portage salarial, VIE, implantation
13Conseils sur la pratique des affaires Contrairement aux idées reçues, les différences culturelles dans la pratique des affaires sont minimes et une entreprise française ne se sentira pas trop dépaysée à l’occasion de sa prospection du marché turc. Etablir un contact personnel : C’est sans doute rappeler une banalité, mais la dimension affective est très importante en Turquie dans les relations d’affaires. Il ne faut pas se jeter dans la négociation à peine le pas de la porte franchi. Votre interlocuteur vous proposera un thé ou un café turc afin de créer une atmosphère détendue; il est fortement déconseillé de le refuser ! Par ailleurs, les entreprises et hommes d’affaires étrangers sont toujours très bien reçus en Turquie. La langue et la civilisation turque (issue de l’empire ottoman) sont très différentes des langues et civilisations arabes et les Turcs sont sensibles à cette distinction. Ne pas être surpris de voir des femmes occuper des postes clefs : Dans l’autre sens, l’homme d’affaire turc n’aura aucune difficulté à traiter avec une femme. Faire une démonstration chiffrée de son projet ou de sa proposition : Démontrer, chiffres à l’appui, le retour sur investissement de ses produits ou équipements est capital. Evitez la production et la communication de documents interminables. Cependant, pensez à fournir des documents, cartes de visite, tarifs, fiches techniques et site Internet en anglais. L’échange de cartes de visites se fait au départ. Eviter les sujets délicats ou passionnels : Sauf si vous y avez été invité par votre interlocuteur (qui peut vouloir savoir ce que vous pensez vraiment), évitez14 les sujets tels la question arménienne, les relations
AGENDA des évènements
TURQUIE 2019
Programmation Business France 2019
Secteur Titre Ville Date Contact
AGROTECH
RA à l’occasion du VIV Turkey 2019, le salon international de
Aviculture l'aviculture. Istanbul 13-15 Juin 2019 kerim.subasi@businessfrance.fr
Lien : https://bit.ly/2OWz1nt
ART DE VIVRE - SANTE
Santé Rencontre acheteurs à l’occasion du salon Expomed Istanbul Mars 2019 erol.gorucu@businessfrance.fr
Vendre aux enseignes drugstore
Cosmétique Istanbul Mai 2019 erol.gorucu@businessfrance.fr
« WATSONS Turquie » et « EVE SHOP »
Prêt-à-porter/Mode Vendre à Galeries Lafayette Istanbul Octobre 2019 erol.gorucu@businessfrance.fr
INDUSTRIES & CLEANTECH
Industrie Mission entreprises BPI France-équipements Industriels Istanbul 21-24 Janvier 2019 veronique.priour@businessfrance.fr
Environnement Rencontre acheteurs sur salon IFAT Eurasia 2019 Istanbul 28-30 Mars 2019 burhan.caglar@businessfrance.fr
Ferroviaire, Pavillon France sur le salon des transports ferroviaires
veronique.priour@businessfrance.fr
Transports et urbains - EURASIA RAIL 2019 Izmir 10-12 Avril 2019
Lien : https://bit.ly/2NMLGwE
Sidérurgie Vendre à la sidérurgie turque Istanbul 2ème semestre Alper.unal@businessfrance.fr
VIE
GP VIE GP VIE 2019 Istanbul à confirmer aysel.cerkez@businessfrance.fr
TECH & SERVICES
Technologie
FINTECH 2019 Istanbul Mai 2019 dilek.barcin@businessfrance.fr
financière
MULTIFILIERES
Mission collective auprès des bailleurs de fonds Istanbul-
Multifilières Juin 2019 sylvie.buhot@businessfrance.fr
internationaux actifs en Turquie 15 AnkaraUne équipe à votre écoute pour vous accompagner
sur le marché turc
Merci!
Teşekkür ederim !
Veronique.priour@businessfrance.fr
+90 532 746 82 07
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