SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARTENAIRE DE VOS PROJETS DANS L'IMMOBILIER
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IMMOBILIER NOTRE OFFRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
PARTENAIRE DE VOS PROJETS
DANS L’IMMOBILIER
R E S E A U X D E D E TA I L - B A N Q U E D E F I N A N C E M E N T & D ’ I N V E S T I S S E M E N T - S E R V I C E S F I N A N C I E R S S P E C I A L I S E S
& A S S U R A N C E S - B A N Q U E P R I V E E , G E S T I O N D ’A C T I F S & S E R V I C E S A U X I N V E S T I S S E U R S
ACCOMPAGNER
VOTRE RÉFLEXION
STRATÉGIQUE
CONSEIL IMMOBILIER
Odiprom SA est une société de Odiprom offre à ses clients une Odiprom axe son développement
conseils immobiliers régie par la prestation « sur mesure » qui se notamment sur la clientèle
loi Hoguet. Odiprom a notamment traduit par des mandats de vente/ privée internationale et
comme mission d’être le conseil mandats d’achat de biens ou nationale de la banque afin de
exclusif de Sogecap, compagnie la réalisation de partenariat, lui proposer des produits à la
d’assurance du groupe Société essentiellement en France, vente ou de la conseiller sur
Générale, pour leurs opérations mais aussi en Europe. ses projets d’investissement
d’investissement immobilier en tant en France qu’en Europe.
matière de bureaux et commerces.
CONSEIL EN FUSION ET ACQUISITION
Grâce à une connaissance l’ensemble de la procédure du Plus globalement, nous vous
approfondie des grands acteurs mandat d’achat ou du mandat apportons un soutien technique
investisseurs, Société Générale de vente, ce dernier comprenant tout au long de la transaction.
vous accompagne dans vos notamment l’harmonisation du
Nous mettons également à votre
opérations stratégiques. portefeuille à céder, la préparation
disposition nos compétences de
Concernant vos acquisitions ou des dossiers d’appel d’offres, la
conseil financier pour préparer
cessions, nous vous proposons d’être présentation des candidats et
des attestations d’équité.
votre banquier-conseil et d’organiser la négociation à vos côtés.
OPÉRA CAPUCINES - PARIS 2
PHOTOGRAPHE : K. KHALFI
SUR LES
MARCHÉS EQUITY
ET EQUITY LINKED
FRANCE
(DEALOGIC – 2012)
SUR LE MARCHÉ
OBLIGATAIRE
FRANCE
(THOMSON –
REUTERS 2012)
MARCHÉS
DE CAPITAUX
LEVÉE DE FONDS
PROPRES PRIVÉS
POUR COMPTE DE TIERS
Grâce à un accès privilégié à
une large base d’investisseurs
institutionnels principalement
Européens incluant des fonds de
pensions et caisses de retraite,
des compagnies d’assurances,
des banques privées, des Fonds
de fonds/Hedge funds, des fonds
souverains, Société Générale Enfin, ces missions peuvent Pour optimiser votre bilan et
est en mesure d’accompagner également être accompagnées mettre en place des outils de
ses clients désireux de lever des d’un volet de conseil en levée gestion des risques efficaces, nous
fonds propres privés dans le et structuration de financement vous proposons trois approches
cadre de projets d’externalisation que vous pouvez combiner :
afin de fournir une solution
ou d’investissement d’actifs – C onseil en structuration de
clé en main couvrant toute la
immobiliers ou d’infrastructure. capital : à partir de la prise en
structure de capital requise.
De telles opérations de levées compte de votre environnement
Grâce à sa couverture de recherche de marché, nous modélisons votre
de fonds peuvent être mises
en œuvre par toute entreprise active dédiée (34 intervenants activité présente et future afin de
détenant des actifs immobiliers suivis dont 16 français) et definer votre besoin en capitaux,
d’exploitation et souhaitant alléger l’organisation d’une conférence – C onseil en gestion des risques
son bilan, par l’intermédiaire annuelle, nous bénéficions d’un de marché : nous modélisons vos
d’opérations de “Sale & Leaseback” accès privilégié aux investisseurs. expositions présentes et futures
ou de création de véhicules aux taux d’intérêt et de change
d’externalisation spécifiques. CONSEIL EN GESTION et vous proposons des solutions
DU BILAN ET DES RISQUES de couverture appropriées.
Nous mettons également ces
compétences de conseil financier Notre expertise en matière de – C onseil en notation : nous
pour lever des fonds propres risques vous permet de vous vous conseillons dans votre
auprès de co-investisseurs en vue prémunir contre les risques démarche d’obtention d’une
de la création de véhicules dédiés, financiers auxquels vous êtes notation financière.
pouvant également servir à des susceptible d’être exposé à savoir : Ces approches bilancielles et
professionnels de l’immobilier – les risques de taux, notre expertise en financements
souhaitant diversifier leur base de – d e change, structurés se combinent pour
clients et partenaires institutionnels. – et d’inflation. intégrer vos spécificités.
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FINANCER
VOS PROJETS
Société Générale est l’un des principaux acteurs
dans le domaine du financement des opérations immobilières en France.
FINANCEMENT IMMOBILIER EN FRANCE
FINANCEMENT
Société Générale, via son agence Nos interventions concernent Pour répondre à la variété de vos
spécialisée CIG (Crédit Immobilier l’ensemble des actifs immobiliers besoins, nous mettons en œuvre
Général), connue en France pour notamment : des financements sur mesure avec
être un des leaders du Financement – le logement, ou sans recours :
des Professionnels de l’Immobilier, – les bureaux, – Crédits promoteurs et garanties
propose une large gamme de – l’hôtellerie, d’achèvement,
solutions adaptées aux différents – les centres commerciaux, – Financement pour l’acquisition ou
acteurs économiques présents dans Retail Park, ou boutiques la réhabilitation de projets existants
le domaine de l’immobilier en France : en pied d’immeuble, – Crédits syndiqués,
– promoteurs, aménageurs et – les résidences gérées. – Financements long terme
lotisseurs, d’acquisition dans une optique
Nous inscrivons la relation avec
– fonds d’investissement, produits patrimoniale,
nos clients dans la durée et
value added ou core, – Financements court terme
adaptons notre organisation en
– sociétés foncières, cotées ou d’actifs destinés à être revendus
fonction de vos caractéristiques
privées, à la découpe,
et problématiques.
– OPCI, SIIC, – Restructurations de portefeuilles
– investisseurs privés. de crédit.
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CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
Nous nous plaçons parmi les –o ptimiser les montages Nos interventions couvrent
leaders dans le domaine du juridiques et fiscaux pour tirer la construction, l’acquisition
crédit-bail immobilier depuis plus parti du régime fiscal attractif du et le refinancement d’un actif
de 40 ans. crédit-bail, ou d’un portefeuille d’actifs
– r épondre à des besoins de professionnels.
Nous intervenons pour :
financement long terme et
– aider les entreprises et les
optimisés (jusqu’à 15 ans et
professionnels de l’immobilier
100 % de financement),
dans la structuration, le
–à l’international, accompagner
montage et la syndication
nos clients en Europe
d’opérations importantes et
Occidentale notamment en
innovantes, ainsi que dans le
Espagne et, via un vaste
financement de projets sur des
réseau de filiales de leasing
actifs d’exploitation,
spécialisées, en Europe Centrale
– étudier des opérations sous
et Orientale et en Afrique.
l’angle approche projet,
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UN PROMOTEUR
POUR IMAGINER ET
RÉALISER VOS PROJETS
IMMOBILIERS
PROMOTION LA FORCE D’UN GROUPE
IMMOBILIÈRE POUR VOS PROJETS
Sogeprom, promoteur Sogeprom intervient sur en milieu urbain ou de déclinaison
de son concept de parcs d’activités
immobilier, met à votre les différentes activités de dédiés aux PME/PMI, Europarc.
disposition son savoir-faire la promotion, en immobilier Très attaché à s’appuyer sur des
pour répondre à vos attentes d’entreprise, logements, expertises locales, le groupe
sur l’ensemble des marchés résidences services, opère à l’échelle nationale,
de l’immobilier depuis plus voire internationale, seul ou en
et commerce. partenariat, optimisant ainsi les
de 40 ans. Porteur de savoir-faire, Sogeprom synergies. Il accompagne ses
se positionne sur des programmes clients, investisseurs particuliers
d’envergure variés en logement avec ou institutionnels, enseignes,
plusieurs gammes résidentielles, entreprises ou collectivités sur
sur des développements ambitieux l’ensemble du processus de
en immobilier de bureaux (tours, développement immobilier,
campus…), des opérations du sourcing foncier à la mise
complexes de centres commerciaux en exploitation du bâtiment.
4
Société souhaitant toujours
imaginer une solution sur mesure,
Sogeprom privilégie l’écoute
pour apporter des réponses
réellement adaptées.
BUREAUX ET
PARCS D’ACTIVITÉS
Sogeprom imagine des immeubles
et les réalise pour les investisseurs et
utilisateurs en promotion directe, en
contrat de promotion immobilière ou
bien en maîtrise d’ouvrage déléguée.
LOGEMENTS
ET RÉSIDENCES À THÈME
Sogeprom réalise des programmes
de logements en accession,
des résidences services (pour
étudiants ou pour personnes âgées),
des logements sociaux en s’appuyant
sur l’expérience de ses équipes
ainsi que sur le talent des architectes SOGECAMPUS
et urbanistes pour imaginer, créer VAL DE FONTENAY
ARCHITECTE ANNE DEMIANS
les espaces de vie de demain avec
pour maître-mots : « qualité de vie
et respect de l’environnement ». Esprit d’équipe, créativité, structuré et une offre au plus près
des attentes de la clientèle.
responsabilité sont
IMMOBILIER COMMERCIAL Ainsi, en complément des
les 3 valeurs autour desquels
Sogeprom, présent sur ce marché développements menés sous la
Sogeprom privilégie le
au travers de ses filiales « Urbanisme marque Sogeprom, le groupe
et Commerce » et « Urbi & Orbi », respect de ses engagements compte comme filiales exerçant
possède une véritable expertise dans tous ses domaines sous leur propre marque, Alprim en
dans la promotion, la gestion des d’intervention. Alsace, Aq’prim en Aquitaine, CIP
centres commerciaux et l’intégration dans le Centre, Investir Immobilier
du commerce au cœur de ville, Sogeprom poursuit une politique en Normandie, Noaho à Lyon,
répondant ainsi aux exigences de développement reposant Pragma à Toulouse et Montpellier,
des collectivités locales, des sur un business model unique. Sogeprom Sud à Marseille,
investisseurs et des enseignes. Projectim dans le Nord, Rivaprim
Convaincu que la proximité est un
sur la Côte d’A zur.
Sogeprom offre à ses clients atout capital pour la réussite de
et partenaires, un engagement tout développement immobilier, Ce choix stratégique de combiner
de résultat en faisant de la Sogeprom s’associe avec des expertises locales et savoir-faire
qualité une priorité, certification promoteurs locaux, acteurs de national positionne Sogeprom
AFAQ ISO 9001 V 2008 depuis premier plan sur leur marché, comme leader parmi les promoteurs
2009 renouvelée en 2012 pour assurer un maillage territorial de proximité.Ref. (A) 713469 – Studio Société Générale +33 (0)1 42 14 27 05 – Crédits photos : © Aurélien Chauvaud - © James Hardy / PhotoAlto / GraphicObsession - Collégiale : © Richard Pinot / Lips foto - Tour D2 LA DÉFENSE : © Pierre Perrin / Zoko Productions - VDF : Perspectives © Anne Demians Architecte – 02/2013
CONTACTS
CONSEIL FINANCEMENT
IMMOBILIER IMMOBILIER EN FRANCE
Odiprom Crédit Immobilier Générale (CIG)
Yann BRIAND Isabelle BAILLET
Directeur Directeur
yann.briand@socgen.com isabelle.a.baillet@socgen.com
+33 (0)1 42 14 25 47 +33(0)1 42 14 79 61
Cédric BECHARD CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
Directeur Généfim
cedric.bechard@socgen.com
+33 (0)1 58 98 28 34 Gilles LAURENT
Directeur
CONSEIL EN FUSION gilles.laurent@socgen.com
ACQUISITION +33(0)1 42 14 90 19
Marc DUPUY Sogébail - Sogéfimur
Responsable M&A Immobilier
marc.dupuy@sgcib.com Éric BAILET-GOIRAN
+33(0)1 58 98 12 90 Directeur Commercial
eric.bailetgoiran@socgen.com
MARCHÉS +33(0)1 42 14 22 54
DE CAPITAUX
PROMOTION IMMOBILIÈRE
Philippe PEIRS
Responsable Sogeprom
de l’activité de Levée
Thierry POZZO
de Fonds Propres Privés
Directeur du Développement
philippe.peirs@sgcib.com
thierry.pozzo@sogeprom.com
+44 207 676 71 44
+33(0)1 46 35 61 07
Frédéric CATELON
Responsable PRIVATE BANKING
Originations, Actions Patrick MERCIER
et Obligataires Immobiliers Directeur Commercial Adjoint
frederic.catelon@sgcib.com patrick.a.mercier@socgen.com
+33(0)1 42 13 74 00 +33(0)1 53 43 95 48
TOURS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - 75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL
DE 975 341 533,75 EUR 552 120 222 R.C.S. PARIS
www.societegenerale.com
R E S E A U X D E D E TA I L - B A N Q U E D E F I N A N C E M E N T & D ’ I N V E S T I S S E M E N T - S E R V I C E S F I N A N C I E R S S P E C I A L I S E S
& A S S U R A N C E S - B A N Q U E P R I V E E , G E S T I O N D ’A C T I F S & S E R V I C E S A U X I N V E S T I S S E U R SVous pouvez aussi lire
