UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L'HYDROGÈNE - Nineteen Messine - Linkers
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Nineteen
Messine
MAI 2021
LA NEWSLETTER DE LINKERS
UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
À L'HYDROGÈNE
SOMMAIRE
UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À L'HYDROGÈNE
01 Giuseppe SANGIOVANNI
Associé LINKERS
Édito
La transition énergétique allume des neutralité carbone à horizon 2050.
Transition énergétique à l'hydrogène propulseurs à l’hydrogène vert et enflamme Il faut souligner que les deux secteurs qui
G. Sangiovanni, LINKERS les marchés contribuent le plus aux émissions de GES en
Des politiques publiques et des plans d’investis- Europe, ensemble à hauteur de plus de 60 %,
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sement de plus en plus importants en faveur de sont la production d’électricité (35 %) et les
la transition énergétique et notamment des transports (28 %).
solutions technologiques basées sur l’hydrogène
vert stimulent les marchés et les acteurs L’hydrogène vert révèle ses atouts
Actus business financiers des deux côtés de l’Atlantique. L’hydrogène vert est produit par électrolyse de
Se projetant dans l’après-crise sanitaire du l’eau en utilisant de l’électricité d’origine
Covid-19, les investisseurs regardent les grands renouvelable et il constitue un vecteur énergé-
Opérations récentes tique entièrement décarboné. Il se différencie
axes sur lesquels la relance économique a
Avomark vocation à s’appuyer et notamment celui de la de l’hydrogène carboné, l’hydrogène gris, ou à
Edcom transition énergétique où l’hydrogène vert joue faible teneur en carbone, l’hydrogène bleu,
Sopreco un véritable rôle de propulseur. produits à partir des combustibles fossiles.
Alco Sur les marchés européens en date de fin mai En effet, l’hydrogène vert constitue une forme
Sathys 2021, les principaux pure players dans l’hydrogè- de stockage de l’énergie qui permet de pallier les
Elixir Aircraft ne ont connu une hausse spectaculaire du cours problèmes de l’intermittence des EnR favorisant
Infraneo de l’action par rapport au début de 2020 : McPhy leur déploiement et la réduction conséquente
Apitrak Energy (France) +634 % ; ITM Power (Royaume- d’émissions de GES du secteur. L’hydrogène
Uni) +385 % ; AFC Energy (Royaume-Uni) +235 % ; produit par électrolyse pourra ensuite être
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Everfuel (Danemark) +273 % ; Nel ASA (Norvège) réutilisé pour produire de l’électricité via des
+105 %. piles à combustible (Power-to-Power) ou via
l’injection dans le réseau de transport/
Une demande croissante pour les infra- distribution de gaz (Power-to-Gas).
structures vertes D’autre part, l’hydrogène vert peut aussi être
Grand angle Les fonds d’investissement en actifs alternatifs, utilisé pour alimenter les véhicules électriques
notamment dans le capital investissement et les et notamment les véhicules lourds (camions,
Témoignage d'entrepreneur infrastructures, lèvent de plus en plus de capital bus, trains) via des piles à combustible. Il
J.-M. Schneider, Président de ALCO pour soutenir les acteurs de la transition présente en effet des avantages techniques par
énergétique dans leurs stratégies de croissance rapport aux batteries, tels qu’une plus haute
Missions en cours ainsi que les projets d’investissement issus des densité énergétique, plus d’autonomie et un
Avis d'expert stratégies publiques sur la transition énergé- temps de recharge plus court.
Me Baillet, Baillet Dulieu Associés tique et notamment sur l’hydrogène vert. L’attractivité de l’hydrogène vert repose
Dans le capital investissement, Tikehau Capital justement sur cette capacité à remplir la
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vient de lever plus d’un milliard d’euros pour un fonction de vecteur énergétique stockable et
fonds PE dédié à la transition énergétique. apte à établir la liaison entre la production
Mais la part du lion dans les levées de fonds dans d’électricité par sources renouvelables et le
ce domaine est prise par les fonds d’infrastruc- secteur des transports.
ture. Novethic a recensé 310 fonds d’infrastruc-
À travers le monde ture de transition énergétique en Europe ayant Les investissements publics dans l’hydrogène
levé 108 Md€. vert s'accélèrent
Réseau M&A Worldwide D’ailleurs, la demande des investisseurs pour Dans sa stratégie par étapes dans l'hydrogène,
Un deal franco-allemand investir dans les infrastructures vertes est si la Commission européenne estime que les
Un SPAC deal au Nasdaq forte que plusieurs acteurs du capital investis- investissements cumulés en faveur de l’hydro-
sement réfléchissent à l’opportunité de se gène vert en Europe pourraient se situer entre
Missions cross-border lancer dans la gestion de cette classe d’actifs. 180 et 470 Md€ d’ici à 2050, avec l’objectif
d’installer au moins 6 GW d’électrolyseurs d’ici
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Gros focus de l’UE et de la France sur la 2024 et 40 GW d’ici 2030 produisant jusqu'à
transition énergétique 10 Mt d'hydrogène vert.
Focus du Green Deal de l’UE et pilier du plan de La Banque européenne d’investissement joue
relance français, la transition énergique vers un rôle clé dans le financement des investisse-
une économie durable et neutre en carbone est ments qui va s’accroître lorsqu’elle deviendra la
Des valeurs partagées au cœur des mesures politiques et des plans banque de l’Union pour le climat.
d’action visant à relancer l’économie et à relever La France a prévu une accélération massive des
Création de LINKERS Energies les défis climatiques et environnementaux. investissements dans l’hydrogène vert en
Sponsoring voile Dans le cas de l’UE, l’objectif majeur est la engageant 7,2 Md€ d'ici 2030, dont 2 Md€ sur la
2 Trophées Leaders League réduction des émissions nettes de gaz à effet de période 2021-22 au titre du plan de relance. Les
serre (GES) d’au moins 55 % par rapport aux 5,2 Md€ prévus pour la période 2023-30 feront
Bienvenue à bord
niveaux de 1990 d’ici 2030 et d’atteindre la l'objet d'un financement budgétaire récurrent.
02 ACTUS BUSINESS
OPÉRATIONS RÉCENTES
FIDÉLISATION CLIENT E-COMMERCE CUISINES TUBES ACIER POUR
RETAIL ON / OFF LINE COMPARATEUR MOBILES PROFESSIONNELLES L'NDUSTRIE
MBI ACQUISITION CESSION CESSION
AVOMARK propose des outils et Créé à Rennes en 2006 par Xavier Fondé en 1959, SOPRECO (7 M€ de ALCO est un spécialiste du
des prestations pour accroître la Lucas, EDCOM est un site compa- CA, 30 pers.) conçoit et installe stockage et négoce de produits
fréquentation des points de vente rateur de smartphones et forfaits des cuisines, laveries, buanderies conventionnels de tuyauterie
et l’acte d’achat (en ligne et/ou mobile/internet. Acteur incontour- et bars pour des clients privés et industrielle pour l’industrie ainsi
boutiques). La société apparaît nable de la recherche de solution institutionnels. La société basée à que de produits classés en inox
ainsi comme un outil incontourna- télécom pour particulier, il est Marseille disposant d'une forte pour le secteur Nucléaire.
ble pour ses clients ayant montré devenu LE spécialiste de la télé- implantation dans la région PACA Au terme d’une opération à
une bonne résistance sur 2020. phonie mobile en France via la 1ère a été cédée à son concurrent caractère international ayant
Le MBI sponsorless associe plateforme au plus grand choix de QUIÉTALIS, qui accroit ainsi sa requis l’examen préalable du
Jean-Benoit Collet (Mines-Telecom, forfaits, smartphones... présence régionale. Ministère de l’Economie et des
ex-CEO Tarkett et Maison Chanel). EDCOM acquiert Lesmobiles.com, Quiétalis (300 pers.) est spécialisé Finances dans le cadre du
Ses compétences managériale et site regroupant toute l'actualité de dans l'installation et la maintenan- mécanisme de contrôle et de
informatique complètent l’expéri- la téléphonie mobile sur le marché ce de cuisines professionnelles. filtrage des investissements
ence interne et renforcent l’évo- français pour aider les particuliers Accompagné par son actionnaire étrangers en France pour les
lution d’AVOMARK dans le digital dans leur choix, dont l’expertise Pléiade Investissement, il forme secteurs stratégiques (FDI), le
dont la demande s'est renforcée est reconnue par les consomma- ainsi un ensemble de près de contrôle d’ALCO est cédé au
pendant la crise sanitaire. teurs, constructeurs et opérateurs. 60 M€ de CA. groupe italien CTA.
PHILIPPE DELECOURT
DIDIER BUSQUET BENJAMIN LE GUILLOU DIDIER BUSQUET GIUSEPPE SANGIOVANNI
CONSEIL SOCIÉTÉ CONSEIL ACQUÉREUR CONSEIL VENDEUR CONSEILS VENDEUR
ESN AÉRONAUTIQUE INGÉNIERIE ÉDITION DE LOGICIELS
INFRASCTRUCTURES
CESSION LEVÉE DE FONDS ACQUISITION CESSION
SATHYS est une ESN basée dans ELIXIR AIRCRAFT, l’avionneur INFRANEO (Ingénierie infrastruc- APITRAK, spécialisée dans les
la région de Lille créée en 2005, français qui a conçu le premier tures, France), achète l'allemand solutions cloud de localisation
qui propose des services et des biplace de 4ème génération, a Martin GmbH, spécialiste de la multi-technologies (RFID, Wi-Fi,
solutions à forte valeur ajoutée. finalisé une levée de fonds de protection contre la corrosion des Bluetooth…) pour des applications
Ses 2 fondateurs cèdent leur entre- 3 M€ auprès de fonds institution- pipelines, qui offre une expertise d’asset tracking, gestion de stocks
prise à CELAD, un groupe français nels locaux, Ouest Croissance et essentielle aux institutions publi- et protection des personnes, se
à taille humaine qui partage les Océan Participations, et de ques de gestion d'énergie et d'eau, rapproche de la société cotée
mêmes valeurs. Family Offices. et aux entreprises industrielles et Paragon ID, champion européen
CELAD (CA : 99 M€, 1000 pers.), Cette opération va permettre à pétrochimiques. Après la Belgique des solutions d'identification (e-ID),
est spécialisé dans les solutions ELIXIR AIRCRAFT d’accélérer sa et l’Espagne, INFRANEO s’implante du Transport & SmartCities, de la
informatiques/électroniques sur montée en puissance industrielle en Allemagne avec cette 3è opéra- Traçabilité & Protection des mar-
mesure. Déjà présent dans la région et commerciale, et de se posi- tion de croissance externe depuis ques et du Paiement. Paragon ID
Nord, CELAD va pouvoir y accélé- tionner durablement sur le l’arrivée de Sparring Capital comme fait partie de Paragon Group
rer son développement grâce à la marché de l’aviation générale actionnaire majoritaire, et appro- (présent dans plus de 20 pays,
forte implantation locale de Sathis. comme une entreprise innovante. che des 50 M€ de CA. 9000 pers., CA consolidé > 1 Md€).
JÉRÔME LUIS PHILIPPE LAURENT
FLORENT COUDRAY FLORENT COUDRAY DIDIER BUSQUET JÉRÔME LUIS
CONSEILS VENDEUR CONSEILS SOCIÉTÉ CONSEIL ACQUÉREUR CONSEIL VENDEUR
03 GRAND ANGLE
TÉMOIGNAGE D'ENTREPRENEUR
Cession d'ALCO au groupe italien CTA : Interview de Jean-Max Schneider, Président d’ALCO
Jean-Max, pouvez-vous nous raconter votre histoire avec ALCO ?
J’ai repris ALCO le 1er janvier en 2012 avec l’aide du fonds d’investissement Picardie Investissement et des
banques historiques d’ALCO : Caisse d’Epargne et Crédit Agricole, rejointes ensuite par BNP. ALCO était
distributeur de matériel de tuyauterie (tubes, fittings en aciers inoxydables) pour la Pétrochimie et le Naval
principalement, depuis 40 ans. L’angoisse des premiers jours passés, sur un secteur que je ne connaissais
pas du tout, sans contacts, ni repères, très vite lâché dans l’arène, m’a obligé à apprendre vite, à définir un
cap et à tenir contre vents et marées, et c’est peu dire !
J’ai ensuite développé ALCO dans le secteur du Nucléaire en devenant stockiste RCCM (code de
construction nucléaire) qualifié par EDF, AREVA et élargi l’offre produits-services : tôles, acier carbone,
pièces sur plan.
Pourquoi avoir choisi le groupe italien CTA ?
Pour passer un cap, il était important à mes yeux de s’allier avec un “grand”. C’est un business
qui nécessite d’importants capitaux propres puisque nous achetons, stockons et revendons
du matériel. Plus vous élargissez la gamme et les marchés, plus cela nécessite des moyens.
L’alliance avec CTA pouvait répondre à ces conditions. Groupe italien d’envergure
internationale, sur les mêmes métiers qu’ ALCO, d’importants moyens à disposition et esprit
familial comme le nôtre nous ont permis d’y aller sans hésitation. La frustration de la petite société s’effaçait, remplacée par la possibilité
d’assouvir ses ambitions : évolution du stock, renforcement commercial, développement de nouveaux marchés…
Quelle a été la valeur ajoutée de LINKERS ?
Notre partenariat avec LINKERS a été fructueux. Certes, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs…, mais je considère qu’un véritable
travail d’équipe avec Giuseppe Sangiovanni s’est naturellement mis en place ; il a rapidement compris le potentiel que nous avions, a su
l’expliquer et le démontrer. Malgré la crise sanitaire, nous avons pu faire des réunions et des visites, et utiliser tous les outils de
communication, jusqu’à la signature électronique finale. Si nous avions un track record positif, dégagions du résultat, avions des qualifications
et l’appréciation des grands groupes de l’industrie française, LINKERS a su les révéler et surtout les valoriser.
Facilitateur dans les phases tendues, attentif et bienveillant lorsque tout semble bloqué, LINKERS n’a jamais rien lâché et a toujours proposé
des idées et des solutions afin que son client, et les parties, soient finalement tous très satisfaits lors du closing. Merci à tous.
MISSIONS ACHAT AVIS D'EXPERT Me Francis BAILLET
Avocat à la Cour
Baillet Dulieu Associés
L’apport-cession : un régime fiscal avantageux pour céder son
Missions Achat * entreprise... mais attention au type de réinvestissement.
Formation / Digital learning Entre la promesse et la cession Vous avez deux ans
proprement dite, un mécanisme très pour réinvestir.
Infogérance avantageux : l’apport-cession. Puisqu’il s’agit de favo-
Rappelons que ce régime consiste à riser l’investissement,
Nettoyage tertiaire et copropriétés apporter (en neutralité fiscale) ses titres à la société dans laquelle vous investissez
une société holding constituée et à la doit être soumise à l’impôt sur les
Conseil en gestion de patrimoine revente par cette dernière, des titres sociétés, être établie en France (ou dans
reçus en apport. un Etat membre de l’UE ou encore ayant
Courtage en assurances Si vous apportez vos titres à une société conclu avec la France une convention) et
holding que vous contrôlez, la plus-value exercer une activité commerciale,
Laboratoire d'analyses PCB dégagée à cette occasion n’est pas industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
immédiatement taxée mais bénéficie d’un financière…
Sécurité report. Ce report expire en cas de revente Bien souvent, un réinvestissement dans
des titres de la société holding reçus en l’immobilier est envisagé. Si l’activité de
échange, si cette vente intervient dans un gestion de son propre patrimoine
Education - Crèches
délai de 3 ans. immobilier ne peut pas rentrer dans le
Le report d’imposition peut être maintenu champ d’application de l’avantage fiscal,
* LINKERS travaille également dans le cadre de missions si la société holding prend l’engagement rien ne s’oppose à concevoir une opération
de vente et de levée de fonds : celles-ci, pour des raisons de réinvestir au moins 60 % du prix de de type marchand de biens, y compris
de confidentialité, ne font l'objet d'aucune communication
avant leur finalisation. cession dans une nouvelle activité écono- dans un autre pays membre de l’UE,
mique. Le réinvestissement doit s’inscrire comme la Grèce, où les plus-values
dans une certaine durée et impose un réalisées sur les opérations immobilières
délai de conservation minimal de 24 mois. sont, encore pour un temps, exonérées.04 À TRAVERS LE MONDE
LINKERS ET SON RÉSEAU INTERNATIONAL
Europe : Amériques :
Allemagne I Belgique I Bulgarie I Croatie Argentine I Brésil I Canada I Equateur I USA
Danemark I Espagne I Finlande I France
Grande-Bretagne I Hongrie I Irlande I Italie Asie :
Lituanie I Norvège I Pays-Bas I Pologne Chine I Hong Kong I Inde I Japon I Equateur
Portugal I Suède Malaisie I Singapour I Thaïlande I Turquie
Vietnam
Afrique : Océanie :
Algérie I Tunisie Australie
UN DEAL FRANCO-ALLEMAND AU SEIN DU RÉSEAU
Fruit d’une collaboration au sein du réseau M&A Worldwide, le rachat de l'allemand MARTIN GmbH (systèmes de protection contre la corrosion
des pipelines, Hattingen), par INFRANEO (gestion patrimoniale des infrastructures) est né d’un échange entre Didier Busquet, Associé
LINKERS et Arnaud Leclercq, Managing Partner de SPARRING CAPITAL, actionnaire majoritaire d'INFRANEO. L’opération a pu être réalisée
grâce à l’expérience terrain et à la réactivité du réseau M&A WW. LINKERS a sollicité son partenaire allemand afin d’identifier des cibles
pertinentes pour INFRANEO dans un secteur d’activité que connait très bien Kaï-Henrik Barth, Associé d’ACTIVE M&A. Une cible a été
identifiée, la société MARTIN GmbH, qui se trouvait déjà en process de cession avancé avec une contrepartie locale envisagée comme mieux-
disante pour le maintien de l’emploi. INFRANEO a confié à LINKERS et ACTIVE M&A une mission de conseil à l’achat de cette cible. Après
quelques difficultés de négociation et une argumentation convaincante sur la qualité de l’acquéreur français et son besoin de préserver
l’équipe, les vendeurs ont signé une exclusivité avec INFRANEO en décembre 2020, et bouclé l’opération en avril dernier, les formalités étant
assez longues en Allemagne (devant notaire).
UN SPAC DEAL AU NASDAQ DANS L'HYDROGÈNE
Le momentum des SPAC semble augmenter en magnitude
Les SPAC pour “Special Purpose Acquisition Company” sont des sociétés écrans légales, sans activité ni
actif propre, qui lèvent des fonds au travers d’une introduction en bourse (IPO) afin de racheter des
sociétés privées par une opération connue comme “reverse merger”. Grace à une “reverse merger” les CHINA 05/2021
sociétés rachetés par des SPAC deviennent elles-mêmes des sociétés cotées en bourse sans passer
par une opération d’IPO et donc sans faire face aux relatives exigences et longueurs de la procédure.
Le concept remontant aux années 80, c’est dans ces dernières années que les SPAC connaissent un
succès fulgurant avec une véritable explosion du nombre d’IPO en 2020 (environ + 300 %).
Clean Energy (E-mobility)
YUNHONG INTERNATIONAL (SPAC) fusionne avec GIGA ENERGY Inc. (ex-ARES MOTOR WORKS)
Dans ce contexte, ARC Group Limited, notre représentant en Chine du réseau international M&A ARC Group (China)
WORLDWIDE, a accompagné GIGA ENERGY Inc. dans une opération de “reverse merger” avec la SPAC Sell-Side Advisor
Yunhong International, cotée à New York (NASDAQ : ZGYH).
Basé en Chine, GIGA ENERGY Inc. est un fournisseur de piles à combustible à base d’hydrogène et de
batteries pour des larges flottes de véhicules commerciaux.
SPAC
La valeur potentielle du deal étant de 7,354 Md$, GIGA ENERGY Inc. a déjà sécurisé un investissement en
equity d’environ 308 M$ de la part de Harvest Tech Investment Management (UK) Co Ltd. REVERSE MERGER
MISSIONS CROSS-BORDER :
CESSIONS : Cemm Thome à Amphenol (USA) ; Agis-Di Pasto à Ter Beke (Belgique) ; France Hybrides à Hendrix Genetics (NL) ;
Coriance à A2A (Italie) ; La Celliose à CIN (Portugal) ; Axys à Meta4 (Espagne) ; Econocom CH à Lease-It (Allemagne) ; Tisys à Ultra
Electronics (GB) ; Elysees West à Hotusa Hotels (Espagne) ; Filec à Amphenol (USA) ; Eboutich à Maus (Suisse) ; Genetel à Anite (GB) ;
Packinox à Alfa Laval (Suède) ; Climpact-Metnext à Weathernews (Japon) ; SVD à Exertis (Irlande) ; Camping&Co à Rocket Internet
(Allemagne) ; SecludIT à Outpost24 (Suède) ; Editiel (Maurice) à GL Events ; Adonis Environnement (Madagascar) à Veolia Africa ; L'Officiel
Du Déménagement à Movinga (Allemagne) ; Stoll Trucks (Luxembourg) à Turenne Capital et Euro Capital ; Alco à CTA (Italie)...
ACQUISITIONS : de Ibrams (Allemagne) et Brand Project (Suède) par Wedia ; PC Garant (Allemagne), Citymain (GB), Cap Protection
(Belgique) et Insurance2Go (GB) par SPB ; Frölich u. Walter (Allemagne) par CUC ; Pratiks (Allemagne) par Pratique ; Paul Budde
Communication (Australie) par Ubiquick ; Insurance2Go (UK) par SPB ; Martin GmbH (Allemagne) par Infraneo...05 DES VALEURS PARTAGÉES
LINKERS ENERGIES : UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC
SPTEC Advisory et LINKERS ont conclu un accord de partenariat sous la bannière LINKERS Energies pour
développer en commun leurs activités respectives de conseil et de banque d’affaires dans le domaine des Energies à
destination des entreprises de toutes tailles et des institutions financières.
LINKERS Energies pourra tirer parti de la complémentarité de leurs expertises dans les énergies fossiles et
renouvelables, la finance d'entreprise et les opérations de Fusions & Acquisitions et de Levée de fonds, et proposer
une offre de services intégrée très différenciée et à forte valeur ajoutée, aux clients désireux de profiter des
opportunités liées à la Transition Energétique. Photo de g. à d. : LINKERS / P. Delecourt, G. Sangiovanni - SPTEC Advisory / R. Carvalho, O. Serra.
LINKERS OPEN INTERNATIONAL DE DEAUVILLE : 25-28 JUIN 2021
Après une saison blanche en raison de la pandémie de Covid qui a empêché la tenue des régates en équipage, le plaisir
et la compétition reprennent leurs droits du 25 au 28 juin 2021 pour une nouvelle édition du LINKERS OPEN
INTERNATIONAL de DEAUVILLE. Le Yacht Club de Deauville inaugurera à cette occasion son nouveau club-house :
ambiance garantie !
TROPHÉES LEADERS LEAGUE : ET 2 DE PLUS POUR 2020 !
Depuis 3 ans LINKERS participe au Sommet des Pour 2020, P. Delecourt (photo ci-contre) s'est vu
Leaders de la Finance, ayant reçu les Trophées «Banque remettre pour LINKERS deux nouveaux Trophées dans la
d’affaires/Meilleure dynamique de croissance» en 2017, catégorie Banque d’investissement et de financement :
et «Conseil en Fusions Acquisitions / Secteur TMT» en «Mention Spéciale / Stratégie ESG », et « Secteur
2019. Energie, Infrastructure, Transport».
BIENVENUE À BORD : GUILLAUME ANSELIN, NOUVEL ASSOCIÉ LINKERS
Tout l’équipage LINKERS est heureux d’accueillir un nouvel associé, Guillaume Anselin, 44 ans, dont le parcours
professionnel est particulièrement intéressant et vient compléter la palette des profils d’expérience de nos
professionnels seniors. Guillaume a démarré dans l’Analyse Financière sell-side chez Fortis Securities et Aurel BGC,
puis responsable des IPO chez Avenir Finance Securities pour ensuite évoluer vers le M&A. Egalement entrepreneur, il
a co-fondé 2 sociétés de conseil en M&A et Levée de fonds, Canny Cap en 2009 et Soreval en 2012 avant de rejoindre
Equideals en qualité d’associé, puis LINKERS. Avec à son actif plus de 40 opérations de haut de bilan et plus de 50 M€
levés pour ses clients, Guillaume aura de quoi faire sous la bannière LINKERS, venant ainsi renforcer notre équipe de
15 professionnels dont 9 associés, et apporter ses conseils expérimentés à des entrepreneurs de secteurs variés : IT,
Digital, Logiciels, ESN, Industrie, Services BtoB, Distribution spécialisée.
ÉQUIPE LINKERS
19 avenue de Messine, 75008 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 53 53 59 30
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