VOLAILLES ET ŒUFS Vers l'intégration des filières et la pénétration croissante des entreprises étrangères

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Chine – Volailles et œufs               115

    VOLAILLES ET ŒUFS
Vers l’intégration des filières
et la pénétration croissante
 des entreprises étrangères

       par Madame Pascale Magdelaine

              Responsable service Économie

           et Madame Camille Deman

                     Chargée d’études

     Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI) et Abcis
116                                                   Le DÉMÉTER 2017

                                              Liste des illustrations

TABLEAU 1
CHINE : PRINCIPALES PHASES DE DÉVELOPPEMENT DE L’AVICULTURE           PAR FILIÈRES
(VOLAILLES DE CHAIR ET ŒUFS) DEPUIS LES ANNÉES SOIXANTE

TABLEAU 2
ÉVOLUTION   DES EXPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE DE VOLAILLES
EN VOLUME ET EN VALEUR ENTRE 2001 ET 2014

CARTE 1
CHINE –   VOLAILLES DE CHAIR   :   LA PRODUCTION CONCENTRÉE DANS LES PROVINCES CÔTIÈRES DE L’EST

CARTE 2
CHINE –   ŒUFS DE CONSOMMATION            :
LA PRODUCTION HISTORIQUEMENT CONCENTRÉE DANS LES PROVINCES PRODUCTRICES DE GRAINS

GRAPHIQUE 1
CHINE − VOLAILLES :   ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE 1961 À 2013

GRAPHIQUE 2
CHINE − ŒUFS :   ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE 1961 À 2013

GRAPHIQUE 3
CHINE − VOLAILLES   DE CHAIR       :   RÉPARTITION DE LA PRODUCTION
DANS LES GRANDES PROVINCES PRODUCTRICES ET DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION ENTRE 2003 ET 2012

GRAPHIQUE 4
CHINE − VOLAILLES   DE CHAIR       :
ÉVOLUTIONS ENTRE 2002 ET 2010 DES VOLUMES PRODUITS SELON LA TAILLE DES FERMES

GRAPHIQUE 5
CHINE − ŒUFS :   RÉPARTITION DE LA PRODUCTION
DANS LES GRANDES PROVINCES PRODUCTRICES ET DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION ENTRE 2003 ET 2012

GRAPHIQUE 6
CHINE − ŒUFS    DE CONSOMMATION           :
ÉVOLUTIONS ENTRE 2002 ET 2010 DES VOLUMES PRODUITS SELON LA TAILLE DES ÉLEVAGES

GRAPHIQUE 7
CHINE − VOLAILLES :   ÉVOLUTION DEPUIS 2001 DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE VIANDE EN VOLUME

GRAPHIQUE 8
CHINE − VOLAILLES :   ÉVOLUTION DEPUIS 2001 DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE VIANDE EN VALEUR
Chine – Volailles et œufs                        117

GRAPHIQUE 9
CHINE : PARTS   COMPARÉES
DES PRINCIPAUX PRODUITS À BASE DE VIANDE DE VOLAILLES IMPORTÉS ENTRE 2009 ET 2014

GRAPHIQUE 10
CHINE − VOLAILLES :
ÉVOLUTION EN VOLUME DES IMPORTATIONS DE VIANDES PAR PAYS D’ORIGINE ENTRE 2001 ET 2014

GRAPHIQUE 11
CHINE − VOLAILLES :
ÉVOLUTION EN VALEUR DES IMPORTATIONS DE VIANDES PAR PAYS D’ORIGINE ENTRE 2001 ET 2014

GRAPHIQUE 12
CHINE : PARTS COMPARÉES     DES PRINCIPAUX PAYS
EXPORTATEURS DE VIANDE DE VOLAILLES SUR LES PÉRIODES 2007 – 2009 ET 2012 – 2014

GRAPHIQUE 13
CHINE − ŒUFS &    OVOPRODUITS   :   ÉVOLUTION EN VALEUR DES EXPORTATIONS ENTRE 2005 ET 2014

GRAPHIQUE 14
ÉVOLUTION COMPARÉE
DE LA CONSOMMATION TOTALE DE POULET EN CHINE ET AUX ÉTATS-UNIS ENTRE 1988 ET 2012

GRAPHIQUE 15
ÉVOLUTION COMPARÉE    DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE DE POULET
EN CHINE ET AUX ÉTATS-UNIS ENTRE 1988 ET 2012

GRAPHIQUE 16
CHINE : STRUCTURE   ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION À 2020
DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES VOLAILLES SELON LA CHAÎNE MCDONALD’S
118                                                  Le DÉMÉTER 2017

                                        Sommaire de l’article

INTRODUCTION

1. PRODUCTION         AVICOLE   :   DYNAMIQUES, STRUCTURE ET LOCALISATION

          1.1. LES   PRINCIPALES PHASES   :   UN DÉVELOPPEMENT SPECTACULAIRE ET RÉCENT

          1.2. LA    PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR

              1.2.1. Une production de poulets de chair issue de deux filières distinctes
              1.2.2. Des structures de production en forte évolution
          1.3. ZOOM     SUR LA PRODUCTION DE CANARD

          1.4. LA    PRODUCTION D’ŒUFS DE CONSOMMATION          :   LOCALISATION ET STRUCTURES DE PRODUCTION

2. VERS L’INTÉGRATION         DES FILIÈRES AVICOLES
      ET LA PÉNÉTRATION CROISSANTE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

          2.1. LA DÉPENDANCE CHINOISE EN MATIÈRES PREMIÈRES POUR L’ALIMENTATION ANIMALE ET EN GÉNÉTIQUE
              2.1.1. Alimentation animale
              2.1.2. Génétique aviaire
          2.2. DES    INDUSTRIES D’AVAL EN VOIE DE STRUCTURATION

          2.3. CONTRATS    DE PRODUCTION VERSUS INTÉGRATION          ?
          2.4. LES   PRINCIPAUX ACTEURS INDUSTRIELS

3. LA    CHINE IMPORTATRICE NETTE EN VOLAILLES,
      EXPORTATRICE EN ŒUFS ET EN OVOPRODUITS

          3.1. UN    FAIBLE DÉFICIT EN VOLAILLES DE CHAIR

          3.2. UN    SOLDE POSITIF EN ŒUFS ET OVOPRODUITS

4. LA    CONSOMMATION INTÉRIEURE CHINOISE                :   DYNAMIQUES ET ENJEUX

          4.1. UNE    CONSOMMATION DE VOLAILLES DYNAMIQUE SUR LE LONG TERME

          4.2. DES    SEGMENTATIONS DE MARCHÉ ET DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
              VARIÉS SELON LES RÉGIONS ET EN FORTE ÉVOLUTION

          4.3. UNE    CONSOMMATION IMPACTÉE PAR LES SCANDALES SANITAIRES SUR LA PÉRIODE RÉCENTE

          4.4. UNE    CONSOMMATION D’ŒUFS ÉLEVÉE, MAIS ORIENTÉE À LA BAISSE SUR LA PÉRIODE RÉCENTE

5. CONCLUSIONS :         PERSPECTIVES ET ENJEUX

RÉFÉRENCES     BIBLIOGRAPHIQUES
Chine – Volailles et œufs                                                                                                        119

INTRODUCTION                                                                                                                                                                 1. PRODUCTION AVICOLE :
                                                                                                                                                                                DYNAMIQUES, STRUCTURE
Deuxième pays producteur de volailles et leader                                                                                                                                      ET LOCALISATION
mondial de la production d’œufs de consommation,
la Chine a fortement développé son aviculture ces                                                                                                                               1.1. Les principales phases :
trente dernières années grâce à une demande inté-                                                                                                                                    un développement
rieure soutenue et à l’industrialisation de sa filière.                                                                                                                              spectaculaire et récent
Produit de substitution bon marché face à la forte                                                                                                                           Si l’aviculture est très ancienne en Chine, elle est
hausse du prix de la viande de porc, la volaille est                                                                                                                         restée une production traditionnelle jusqu’au début
aujourd’hui la deuxième viande consommée dans le                                                                                                                             des années quatre-vingt. Son développement est
pays, après la viande porcine et loin devant la viande                                                                                                                       intervenu plus tardivement qu’aux États-Unis ou en
bovine.                                                                                                                                                                      Europe où il s’est produit à partir des années cin-
Cependant, sur la dernière décennie, le dynamisme                                                                                                                            quante. Il a coïncidé avec la mise en œuvre des
des filières avicoles s’est sensiblement affaibli, en                                                                                                                        réformes économiques de 1979 qui ont favorisé la
relation avec une demande impactée par différents                                                                                                                            transition de l’économie chinoise vers une économie
facteurs défavorables comme la succession d’épi-                                                                                                                             de marché et, d’autre part, l’augmentation des reve-
sodes d’influenza aviaire et de scandales sanitaires,                                                                                                                        nus qui ont permis une augmentation de la demande
ainsi qu’une hausse du coût des matières premières                                                                                                                           en protéines animales.
importées. Les difficultés actuelles conduisent donc                                                                                                                         De 1979 à 1990, la croissance de la production s’est
à s’interroger sur les évolutions structurelles et                                                                                                                           accélérée, avec des rythmes de + 7,5 % par an pour
organisationnelles de la filière dans un contexte                                                                                                                            la viande de volailles (Graphique 1) et + 10 % pour
international de plus en plus concurrentiel et mar-                                                                                                                          les œufs (Graphique 2). Cette dynamique a bénéficié
qué par des embargos commerciaux pour raisons                                                                                                                                des mesures de l’État en faveur des investissements,
sanitaires.                                                                                                                                                                  de la formation et des transferts de technologie,

                                                                                Graphique 1
                                                        CHINE − VOLAILLES : évolution de la production de 1961 à 2013
                                                                  (en millions de tonnes − Source : FAO)

 17

                                                                                                                                                                                                                                              2,99 0,003
                                                                                                                                                                                                                                                 0,003

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 15
                                                                                                                                                                                                                                             2,95
                                                                                                                                                                                                                                          2,80

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                                                                                                                                                                                                                                        2,72

                               Viande : dinde
                                                                                                                                                                                                                                     0,004

                                                                                                                                                                                                                                      2,62

 13
                                                                                                                                                                                                                                    2,52
                                                                                                                                                                                                                       1,87 0,005

                                                                                                                                                                                                                                 2,31

 12
                               Viande : canard
                                                                                                                                                                                                                              2,18
                                                                                                                                                                                                                             2,15

 11
                                                                                                                                                                                                                          1,95
                                                                                                                                                                                                                         1,92
                                                                                                                                                                                                                        1,85
                                                                                                                                                                                                                      1,91

 10
                               Viande : poulet
                                                                                                                                                                                                                   1,87

  9
                                                                                                                                                                                                                 1,60
                                                                                                                                                                                                         1,28 0,002

                                                                                                                                                                                                              1,46

  8
                                                                                                                                                                                                        13,37

  7
                                                                                                                                                                                                         1,29

                                                                                                                                                                                                       13,20
                                                                                                                                                                                                      12,58
                                                                                                                                                                                                     12,18
                                                                                                                                                                                                    11,75

  6
                                                                                                                                                                                                   11,30
                                                                                                                                                                                                    1,08

                                                                                                                                                                                                  10,72
                                                                                                                                                                                           0,60 0,003

                                                                                                                                                                                                10,16
                                                                                                                                                                                                 0,98
                                                                                                                                                                                                 0,79

                                                                                                                                                                                                 9,97
                                                                                                                                                    1,45 0,34 0,005

  5
                                                                                                                                                                                               9,48
                                                                                                                                                                                               9,45
                                                                                                                    1,17 0,30 0,006

                                                                                                                                                                                               9,17
                                                                                                                                                                                              0,67

                                                                                                                                                                                              9,06
                                                                                                                                                                                              8,85
                                                                                          0,85 0,23 0,005
      0,49 0,14 0,003

                                                          0,65 0,20 0,004

                                                                                                                                                                                            8,17
                               0,55 0,16 0,003

                                                                                                                                                                                            7,95

  4
                                                                                                                                                                                          7,24
                                                                                                                                                                                       6,14
                                                                                                                                                                                       6,06

  3
                                                                                                                                                                                     5,15
                                                                                                                                                                                   4,57

  2
                                                                                                                                                                                 3,59
                                                                                                                                                                                3,17
                                                                                                                                                                               2,66

  1
  0
        1961

                        1963

                                   1965

                                                 1967

                                                        1969

                                                                            1971

                                                                                   1973

                                                                                               1975

                                                                                                            1977

                                                                                                                   1979

                                                                                                                                      1981

                                                                                                                                             1983

                                                                                                                                                           1985

                                                                                                                                                                      1987

                                                                                                                                                                              1989

                                                                                                                                                                                     1991

                                                                                                                                                                                            1993

                                                                                                                                                                                                   1995

                                                                                                                                                                                                          1997

                                                                                                                                                                                                                 1999

                                                                                                                                                                                                                        2001

                                                                                                                                                                                                                               2003

                                                                                                                                                                                                                                      2005

                                                                                                                                                                                                                                             2007

                                                                                                                                                                                                                                                    2009

                                                                                                                                                                                                                                                           2011

                                                                                                                                                                                                                                                                  2013
120                                                                                                            Le DÉMÉTER 2017

                                                                        Graphique 2
                                                  CHINE − ŒUFS : évolution de la production de 1961 à 2013
                                                          (en millions de tonnes − Source : FAO)

30
29

                                                                                                                                                                                                        4,34
28

                                                                                                                                                                                                        4,32
                                                                                                                                                                                                      4,24
27

                                                                                                                                                                                                     4,17
                                                                                                                                                                                                    4,14
                                                                                                                                                                                                   4,08
26
25
                                   Œufs d'autres volatiles

                                                                                                                                                                                              3,82
24

                                                                                                                                                                                            3,69
                                                                                                                                                                                           3,66
                                                                                                                                                                                          3,58
23

                                                                                                                                                                                         3,53
22

                                                                                                                                                                                       3,38
                                                                                                                                                                                      3,34
                                                                                                                                                                                     3,30
21

                                                                                                                                                                                    3,23
20                                 Œufs de poule en coquille

                                                                                                                                                                                 3,06
19

                                                                                                                                                                               4,05
                                                                                                                                                                             2,88
18
17

                                                                                                                                                                        3,38
16
15

                                                                                                                                                                   2,99
14
13

                                                                                                                                                              24,79
                                                                                                                                                              24,66
                                                                                                                                                             24,23
                                                                                                                                                             23,82
                                                                                                                                                            23,63
                                                                                                                                                            23,29
12

                                                                                                                                                          21,83
                                                                                                                                                          2,39
11

                                                                                                                                                         21,04
                                                                                                                                                         20,94
                                                                                                                                                        20,50
                                                                                                                                                        20,18
                                                                                                                                                       19,66
                                                                                                                                                      19,15
10

                                                                                                                                                      18,91
                                                                                                                                                     18,51
                                                                                                                                                      2,06

                                                                                                                                                    17,53
 9
                                                                                                                                                   16,48
                                                                                                                                                  15,94
                                                                                                                                                   1,87

 8
                                                                                                                                               13,70
                                                                                                                                                1,61

 7
                                                                                                                                            12,09
                                                                                                                    1,10

 6
                                                                                                                                          9,69

 5
                                                                                                                                        8,40
                                                                                                                                       7,59

 4
                                                                                              2,34 0,59

                                                                                                                                      6,56
                                                                    1975 1,83 0,48

 3 0,31
                                          1,53 0,40
                 1965 1,310,34

                                                                                                                    4,45

 2
 1 1,21
 0
   1961

          1963

                                 1967

                                        1969

                                                      1971

                                                             1973

                                                                                     1977

                                                                                            1979

                                                                                                      1981

                                                                                                             1983

                                                                                                                    1985

                                                                                                                            1987

                                                                                                                                   1989

                                                                                                                                          1991

                                                                                                                                                 1993

                                                                                                                                                        1995

                                                                                                                                                               1997

                                                                                                                                                                      1999

                                                                                                                                                                             2001

                                                                                                                                                                                    2003

                                                                                                                                                                                            2005

                                                                                                                                                                                                   2007

                                                                                                                                                                                                          2009

                                                                                                                                                                                                                 2011

                                                                                                                                                                                                                        2013
                                            Tableau 1
  Chine : principales phases de développement de l’aviculture par filières depuis les années soixante

          Contexte politique et économique     Filière Volailles de Chair Filière Œufs et ovoproduits
                                                                 Basses-cours individuelles
 1960 − 1978 : économie centralement planifiée
                                                       Activité d’appoint pour les ménages ruraux
                 Croissance annuelle moyenne :          + 4,6 %                          + 3,3 %

                                                                                                                               Développement rapide de la production
      1979 − 1990 : émergence de l’économie                                                                           Investissement et développement d’élevages industriels
         socialiste et ouverture du marché                                                                           Importations de matériel et de technologies occidentales
                                                                                                                          dans les outils de transformation (ovoproduits)
                                        Croissance annuelle moyenne :                                                         + 7,6 %                       + 10,0 %

                                                                                                                           Développement explosif autour d’entreprises privées
          1990 − 2000 : ouverture aux capitaux
                                                                                                                              Spécialisation et agrandissement des élevages
             et aux technologies étrangères
                                                                                                                                     développement de l’intégration
                                        Croissance annuelle moyenne :                                                           + 12,8 %                      + 10,5 %

 2000 − 2013 : intensification de la concurrence
                                                                                                                                          Croissance ralentie, consolidation
  sur le marché domestique et crises sanitaires

                                        Croissance annuelle moyenne :                                                              + 3,1 %                                                 + 2,1 %

                                                                                                                                      Sources : d’après FAO ; IATP, 2014 ; Yang, 2011
Chine – Volailles et œufs                                                                   121

mais aussi de l’intéressement des petits éleveurs au                                la situation a été aggravée par différentes crises sani-
résultat, alors que ceux-ci étaient auparavant salariés                             taires dont plusieurs épisodes successifs d’influenza
des complexes d’État. Des fermes de sélection et de                                 aviaire et des scandales alimentaires (mélamine dans
multiplication des volailles, ainsi que de production                               les œufs et ovoproduits exportés vers Hongkong et le
d’œufs de consommation ont été créées à proximité                                   Japon en 2008) qui ont alimenté les inquiétudes des
de grandes villes comme Pékin et Shanghai. Une nou-                                 consommateurs.
velle génération de managers, formée à la zootech-
nie et aux sciences vétérinaires a rejoint ces unités                                  1.2. La production
de production qui ont mobilisé les souches hybrides                                         de volailles de chair
importées en grande partie des États-Unis, les vac-
cins et les nouvelles technologies en alimentation                                  Avec 18,5 millions de tonnes (Mt) de volailles pro-
animale. À partir de la fin des années quatre-vingt,                                duites en 2014 selon les données de l’Organisation
le rythme de croissance s’est encore accéléré. Il a                                 des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation
dépassé les + 10 % par an, dynamisé par la large                                    (FAO), la Chine est le deuxième pays producteur mon-
implication des petits producteurs dans la production                               dial, derrière les États-Unis et elle représente près de
commerciale et leur évolution vers des élevages plus                                17 % de la consommation (Carte 1 et Graphique 3).
performants et spécialisés.                                                         Elle produit essentiellement des gallus (poulets et
                                                                                    poules de réforme) pour plus de 80 % et des pal-
Le premier fléchissement de la production a été                                     mipèdes (canards et oies) pour 18 %. La production
enregistré en 1997, suite au premier épisode d’in-                                  de dindes est très faible, de l’ordre de 3 000 tonnes.
fluenza aviaire. Mais, depuis le début des années
deux mille, le ralentissement est perceptible, avec des                                       1.2.1. Une production
taux annuels de croissance de la production à peine                                                  de poulets de chair issue
supérieurs à + 3 % en volailles de chair et + 2 % en                                                 de deux filières distinctes
œufs (Tableau 1). Cette évolution résulte de l’intensi-
fication de la concurrence et de la relative saturation                             Avec 13,4 Mt produites en 2013, la production
de la consommation, notamment en œufs. De plus,                                     chinoise de poulet reste supérieure à celle du Brésil

                                                                     Carte 1
                                                                     Carte 1
                                               Chine : la production de volailles de chair en 2014
                                               Chine : la production de volailles de chair en 2014
                                                                                                                                                         © Le Déméter. Réalisation : Cyrille Suss Cartographe. www.cscarto.com – Mai 2016.

                                                                         LIAONING
                                                                                       Part de la production          Production de volailles de chair
                                                                                       de volailles de chair                   par province
                                                                       SHANDONG
                                                                                       en %                               (en millions de tonnes)
                                                                                              14,2
                                                                                                                        Production totale     17,51
                                                               HENAN       JIANGSU
                                                                                              6,5 à 7,5
                                                                       ANHUI                                            dont :
                                                                                              5,0 à 5,6
                                                                                                                        Shandong               2,49
                                                                                              3,1 à 4,0                 Guangdong              1,32
                                                                                              1,9 à 2,1                 Liaoning               1,31
                                                                                              0,04 à 1,5                Guangxi                1,28

                                                          GUANGXI GUANGDONG
                                                                                                                        Jiangsu                1,25
                                                                                                                        Henan                  1,18
       1 000 km                                                                               Province                  Anhui                  1,15
                                                                                              ne produisant pas
                                                                                              de volailles de chair     Autres                 7,53
 Source : Abcis d’après annuaire statistique
 des productions animales chinoises, 2015.
122                                                                              Le DÉMÉTER 2017

                                             Graphique 3
CHINE − VOLAILLES DE CHAIR : répartition de la production dans les grandes provinces productrices
                           et dynamiques d’évolution entre 2003 et 2012
                                  (en millions de tonnes produites)
       (Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
                                  + 364 %
   2,757

            2,036

                                                                                                      2012                        2003                        % d'évolution
                    1,535

                                     1,461

                                                      1,36

                                                                     1,303

                                                                                     1,222

                                                                                                     1,141
                             1,121

                                              1,036

                                                                                             + 65 %          + 68 %
                                                                             0,896

                                                                                                                                                                         + 59 %
                                                                                                                      0,93

                                                                                                                                              0,901

                                                                                                                                                               0,860
                                                                                                                             + 53 %   0,851
           + 35 %           + 37 %           + 41 %
                                                                                             0,740

                                                                             + 45 %

                                                                                                                                                      0,719
                                                                                                              0,680

                                                                                                                                                                       0,67
                                                                                                                              0,608

                                                                                                                                              -6%

                                                                                                                                                                              0,421
                                                                                                                                                              - 16 %
                                                             0,293

  Shandong Guangdong Jiangsu                          Guangxi        Liaoning         Henan            Anhui          Sichuan           Hebei            Jilin          Hubei

(12,4 Mt 1), mais l’écart se réduit. En 2016, la produc-                                         La production se concentre dans les provinces
tion brésilienne devrait atteindre 13,5 Mt et dépasser                                           côtières de l’est. Ce sont les plus fortement peuplées
la production chinoise orientée, elle, à la baisse : le                                          et celles où les revenus par habitant sont les plus
ministère américain de l’Agriculture (USDA) anticipe                                             élevés. Or, la production doit être proche des zones
un repli à 12,7 Mt en 2016.                                                                      de consommation du fait de l’insuffisance d’infras-
La production chinoise est issue de deux filières dis-                                           tructures permettant le respect de la chaîne du froid.
tinctes :                                                                                        Mais ces fortes densités de volailles concentrées
◆ La production traditionnelle réalisée dans le sud-                                             autour des grandes agglomérations, ainsi que leur
   est du pays, à partir de poulets de souches colorées                                          proximité avec les hommes génèrent des problèmes
   locales et commercialisée essentiellement via des                                             sanitaires (pollution de l’air et de l’eau, épizooties)
   circuits traditionnels (marchés de vif).                                                      et conduisent, selon certaines sources, à un usage
◆ La production de poulets blancs, localisée surtout                                             intense des antibiotiques en élevage.
   dans le nord-est, dont la génétique est impor-
   tée. Elle se développe rapidement et représente                                                             1.2.2. Des structures de production
   aujourd’hui près de 50 % de la production en                                                                       en forte évolution
   nombre d’animaux abattus (5,5 milliards de pou-
   lets en 2014), mais plus des deux tiers en tonnage                                            Comme nous l’avons dit, la production de volailles
   (10 Mt environ en 2014) en raison de poids car-                                               de chair est restée une activité d’appoint mineure
   casse plus élevé.                                                                             pour les ménages ruraux jusqu’au milieu des années
                                                                                                 quatre-vingt. Des millions de petits éleveurs déte-
1 - Données FAO et ABPA.                                                                         naient au maximum quelques douzaines d’animaux.
Chine – Volailles et œufs                                                             123

Seules quelques fermes d’État, localisées à proximité                                             de 30 à 100 000 poulets selon les pays) ou américains
des villes, géraient des élevages de taille commer-                                               (autour de 100 000 poulets) et, donc, des niveaux de
ciale. Pourtant, le secteur s’est rapidement conso-                                               production annuels de 150 000 à 500 000 animaux,
lidé autour de quelques entreprises privées et les                                                sur la base de cinq bandes par an.
fermes avicoles d’État ont complètement disparu dès
                                                                                                  Trois modèles de bâtiments coexistent en Chine :
le milieu des années quatre-vingt. Néanmoins, les
                                                                                                  ◆ Des élevages au sol
entreprises conservent des liens forts avec le Parti
                                                                                                  ◆ Des élevages sur caillebotis plastique qui facilitent
communiste local et l’État contribue au soutien à la
                                                                                                     la ventilation et évitent les problèmes de litière
filière en mettant fréquemment des terrains et des
                                                                                                  ◆ Des élevages en cage, très répandus pour l’élevage
bâtiments à la disposition des industriels privés.
                                                                                                     des reproducteurs.
Entre 2002 et 2012, le nombre de petites fermes
                                                                                                  Les performances techniques obtenues pour la pro-
avicoles produisant moins de 2 000 têtes par an a été
                                                                                                  duction de poulets blancs sont très correctes, avec
divisé par deux, passant de 52,4 millions à 24,3 mil-                                             des poids vifs de 2,4 kg atteints en 39 jours et des
lions. Parallèlement, le nombre d’élevages produisant                                             indices de consommation inférieurs à 1,7. Mais les
plus de 50 000 volailles par an a presque quintu-                                                 coûts de production sont peu compétitifs en raison
plé, passant de 5 700 en 2002 à 27 300 en 2012.                                                   des prix élevés de l’aliment : en 2014, le coût sortie
Résultat : ces élevages assuraient, en 2010, 33 %                                                 abattoir 2 aurait été de 1 400 €uros la tonne carcasse
de la production nationale contre 15 % en 2002.                                                   en Chine contre 910 €uros au Brésil, 1 010 €uros aux
Comme le montre le Graphique 4, la classe la plus                                                 États-Unis, 1 200 €uros en Pologne et … 1 440 €uros
importante est celle des fermes produisant de 10 000                                              en France. Le coût de production des poulets colorés
à 50 000 volailles par an : une taille faible comparée
à celles des élevages européens (effectifs instantanés                                            2 - Données Veille internationale publiées par FranceAgriMer.

                                                                                 Graphique 4
                                                                       CHINE − VOLAILLES DE CHAIR :
                                               évolutions entre 2002 et 2010 des volumes produits selon la taille des fermes
                                            Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)

                                                                                 3 325
 Nombre d'animaux produits en millions

                                                                                                                                      2002              2010

                                                         1 660   1 707
                                         1 641

                                                 1 368
                                                                         1 176
                                                                                                 1 096
                                                                                                                       941
                                                                                                                                                                  820

                                                                                                                                    78       326
                                                                                          270                 268
                                                                                                                                                         153

                                              1-            2 000           10 000           50 000             100 000              500 000             > 1 million
                                            1 999          - 9 999         - 49 999         - 99 999           - 499 999            - 999 999
                                                                                 Nombre d'animaux produits par an
124                                                                    Le DÉMÉTER 2017

est encore plus élevé en raison d’indices de consom-                                       1.4. La production d’œufs
mation 3 beaucoup plus importants (2,5 versus 1,8                                               de consommation : localisation
en moyenne) et de rendements en viande inférieurs.                                              et structures de production

    1.3. Zoom sur la production                                                        Avec 24,8 Mt d’œufs de poule produits en 2013, la
         de canard                                                                     Chine est leader mondial de la production. La même
                                                                                       année, le pays a aussi produit 4,3 Mt d’œufs d’autres
La Chine est le premier producteur mondial de viande                                   espèces, en particulier de canes.
de canard, avec environ 3 millions de tonnes pro-                                      Contrairement à celle de volailles de chair, la produc-
                                                                                       tion d’œufs se concentre historiquement à proximité
duites en 2013 4. La production est constituée à
                                                                                       des zones de production de grains, c’est-à-dire dans
98 % de canards Pékin et à 2 % de canards mulards
                                                                                       les provinces côtières du nord : Hebei, Shandong,
pour le gavage, avec quelques acteurs spécialisés
                                                                                       Henan, Liaoning, Jiangsu et Sichuan assurent envi-
comme le groupe français Euralis installé en Chine
                                                                                       ron les deux tiers de la production nationale (Carte 2
depuis plus de dix ans.                                                                et Graphique 5). Néanmoins, un développement
Les canards Pékin sont élevés de façon intensive,                                      géographique plus homogène de la production se
avec un petit parcours extérieur constitué d’une cour                                  fait jour, afin de diminuer les risques sanitaires liés à
cimentée leur permettant de se baigner. Ils sont abat-                                 de trop fortes concentrations d’animaux, mais aussi
tus autour de 38 jours pour un poids vif de 3 kg, soit                                 approvisionner les provinces très peuplées du sud de
plus jeunes que la moyenne de leurs congénères sur                                     la Chine.
le marché international. La fermeture récente des
marchés de vif a induit une baisse de la production                                    En 2014, le cheptel s’élevait à environ 1,2 milliard de
de canards « locaux » qui a été plus que compensée                                     poules pondeuses 5, dont 70 % de souches brunes et
par le développement de la production industrielle.                                    30 % de souches blanches. La part de ces dernières
                                                                                       tend à progresser : elle est passée de 18 % en 2009
3 - Quantité d’aliments nécessaires pour produire 1 kilogramme de poulet.
4 - Données FAO.                                                                       5 - Données International Egg Commission (IEC).

                                                                  Carte 2
                                                   Chine : la production
                                                                  Carte 2d’œufs en 2014
                                                   Chine : la production d’œufs en 2014
                                                                                                                                                         © Le Déméter. Réalisation : Cyrille Suss Cartographe. www.cscarto.com – Mai 2016.

                                                                            LIAONING
                                                                                               Part de                         Production d’œufs
                                                                                               la production                      par province
                                                                  HEBEI                        d’œufs                        (en millions de tonnes)
                                                                       SHANDONG                en %
                                                                                                                          Production totale      28,94
                                                                                                      12,5 à 14,0
                                                               HENAN         JIANGSU                                      dont :
                                                                                                      9,7
                                                                       ANHUI                                              Henan                   4,04
                                                               HUBEI                                  4,2 à 6,7
                                               SICHUAN                                                                    Shandong                3,88
                                                                                                      2,9 à 3,4           Hebei                   3,63
                                                                                                      1,1 à 1,9           Liaoning                2,79
                                                                                                                          Jiangsu                 1,95
                                                                                                      0,02 à 0,9
                                                                                                                          Hubei                   1,55
                                                                                                                          Sichuan                 1,45
       1 000 km                                                                                                           Anhui                   1,23
                                                                                                                          Autres                  8,43
 Source : Abcis d’après annuaire statistique
 des productions animales chinoises, 2015.
Chine – Volailles et œufs                                                                                       125

                                                   Graphique 5
            CHINE − OEUFS : répartition de la production dans les grandes provinces productrices
                                 et dynamiques d’évolution entre 2003 et 2012
                                             (en millions de tonnes)
             (Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
                                                            + 65 %
                          4,247

                                          4,152
   4,042

                   4,02

                                                                                                                                                                          + 47 %
                                  3,426

                                                                                  2012                      2003               % d'évolution
           3,262

                                                  2,799

             + 24 %
                                                                                                               + 19 %                           + 20 %

                                                                                                                                                                 + 11 %
                                                                  1,972

                                                                                            + 10 %                             +9%
                                                                          1,882
                                                          1,695

                                                                          +5%
                                                                                  1,464

                                                                                                    1,394
                                                                                          1,336

                            -5%
                                                                                                                     1,226
                                                                                                             1,174

                                                                                                                             1,120

                                                                                                                                      1,082

                                                                                                                                                      1,002

                                                                                                                                                                      0,952
                                                                                                                                              0,903

                                                                                                                                                              0,900
                                            - 17 %

                                                                                                                                                                              0,646
    Henan          Shandong         Hebei         Liaoning         Jiangsu        Sichuan             Hubei            Anhui         Heilongjiang        Jilin         Hunan

à 30 % en 2014. Environ 90 % des pondeuses sont                                                   Selon une étude réalisée en 2008 6, il est possible
élevés en cage, 9 % en « plein air » et 1 % en claus-                                             d’établir une corrélation entre la taille des élevages et
tration hors cages.                                                                               les performances obtenues. La production moyenne
                                                                                                  était en effet de 14,8 kg d’œufs par poule dans les
Les structures et les modes de production sont très                                               plus petites exploitations, celles comptant moins de
diversifiés, allant de petits élevages familiaux à des                                            2000 poules, alors qu’elle atteignait 17,2 kg – un
unités de grande taille, modernes et intégrées. En                                                niveau proche des standards occidentaux – dans les
2012, 35 % de la production étaient encore assu-                                                  élevages dépassant les 500 000 poules et mobilisant
rés par les petits élevages comptant moins de                                                     génétique et techniques performantes. Néanmoins,
2 000 poules et pratiquant l’auto-renouvellement                                                  ces dernières années, malgré la progression tech-
des cheptels, avec de faibles performances écono-                                                 nique, le coût de production à la ferme a fortement
miques. À l’autre extrémité, une vingtaine de sites                                               augmenté. Il est passé de 0,6 dollar la douzaine
de production (17 en 2010, 23 en 2012) détenait                                                   d’œufs en 2009 à 0,9 dollar en 2013 et 2014 7, en lien
plus de 500 000 poules. Près de 60 % de la produc-                                                avec la forte hausse du prix de l’aliment (200 dollars
tion sont cependant assurés par des exploitations de                                              la tonne en 2006, 356 dollars en 2009 et 460 dollars
taille intermédiaire, comptant entre 2 000 et 50 000                                              en 2014). La Chine se situe ainsi à un niveau de coût
poules (Graphique 6).                                                                             très proche de celui des Européens et très au-dessus
                                                                                                  des coûts nord-américains ou indiens.

                                                                                                  6 - Yang, 2011.
                                                                                                  7 - Source : International Egg Commission (IEC).
126                                                                            Le DÉMÉTER 2017

                                                                           Graphique 6
                                                              CHINE − ŒUFS DE CONSOMMATION :
                                         évolutions entre 2002 et 2010 des volumes produits selon la taille des élevages
                                      (Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
                                                                         10,92

                                      9,23
      Millions de tonnes produites

                                                                                          6,41
                                                    5,90
                                             5,66                                                                  2002          2010
                                                                  5,06
                                                           4,83

                                                                                   1,34
                                                                                                           1,12
                                                                                                    0,19          0,16    0,84   0,03   0,14

                                            1           500          2 000            10 000           50 000       100 000       > 500 000
                                         - 499        - 1 999       - 9 999          - 49 999         - 99 999     - 499 999
                                                                         Nombre de poules sur l'exploitation

2. VERS L’INTÉGRATION                                                                      les performances (ratios de conversion des aliments).
     DES FILIÈRES AVICOLES                                                                 Le soja importé a augmenté l’offre de protéines et
     ET LA PÉNÉTRATION CROISSANTE                                                          contribué à améliorer la productivité. Il a également
     DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES                                                            permis aux agriculteurs de se spécialiser dans la pro-
                                                                                           duction de maïs, qui est devenue la première culture
    2.1. La dépendance chinoise                                                            chinoise en 2013. La production d’aliments compo-
         en matières premières                                                             sés a explosé, passant de 1,1 Mt en 1980 à 137 Mt
         pour l’alimentation animale                                                       en 2008, soit une croissance moyenne de près de
         et en génétique                                                                   19 % par an.
                                                                                           Pourtant, ces dernières années, la Chine est passée
                                     2.1.1. Alimentation animale 8                         du statut d’exportateur de maïs à celui d’importateur
                                                                                           net, à hauteur de 3 à 5 Mt par an depuis 2009. En
Ces dernières décennies, la Chine a pu développer                                          2014, les autorités ont mis en place une nouvelle stra-
ses productions d’élevage grâce à sa main-d’œuvre                                          tégie pour assurer la sécurité alimentaire qui recon-
familiale abondante et aux résidus de culture dispo-                                       naît tacitement la nécessité d’importer des céréales
nibles pour nourrir les animaux.                                                           fourragères. L’accent est mis en effet sur l’autosuffi-
Mais, dès les années quatre-vingt, le soutien public                                       sance en riz et en blé, moins en maïs. L’urbanisation
à l’industrie de l’alimentation et aux importations de                                     et l’élévation du niveau de vie, conjuguées au déve-
matériel génétique productif a permis d’améliorer                                          loppement d’une agriculture plus capitalistique dans
                                                                                           des exploitations plus grandes devraient favoriser
8 - Sur l’évolution des productions chinoises de céréales et d’oléagineux,                 l’utilisation de céréales fourragères en remplacement
    ainsi que de la politique agricole menée par Pékin, cf. dans ce dossier
    les trois articles spécifiquement consacrés à ces sujets.                              des aliments d’origine locale.
Chine – Volailles et œufs                                      127

En maintenant les prix intérieurs au-dessus des cours        2.2. Des industries d’aval
mondiaux, la politique de soutien des prix a contribué            en voie de structuration
à la forte augmentation des importations de céréales
et d’oléagineux. La suppression du soutien des prix      Malgré une industrialisation et une concentration
du soja et du coton annoncée début 2014 pourrait         progressives, le secteur chinois de l’abattage – trans-
motiver davantage les agriculteurs à abandonner ces      formation de volailles reste atomisé et fortement
cultures en faveur du maïs. Sur ce sujet, les articles   impacté par le poids élevé des circuits de distribution
de ce dossier consacrés, l’un à la politique agricole    traditionnels et, d’autre part, des moyens logistiques
chinoise et l’autre, aux productions céréalières,        peu développés, notamment une chaîne du froid peu
apportent des éclairages intéressants                    performante.
                                                         Le constat est identique concernant la filière œufs de
        2.1.2. Génétique aviaire                         consommation. Le développement de la production
                                                         d’ovoproduits date seulement des années quatre-
Si la filière « poulets colorés » utilise des souches    vingt-dix, avec l’importation de technologies et de
locales, la filière industrielle « poulets blancs »      matériel danois et demeure embryonnaire. En 2014,
dépend fortement de la génétique importée prove-         la Chine aurait produit 192 000 tonnes d’ovopro-
nant des grands sélectionneurs nord-américains et        duits liquides et 22 tonnes de poudre d’œufs, soit
européens. Les importations se font uniquement sous      environ 300 000 tonnes équivalent liquide, ce qui
forme de grand-parentaux. Pourtant, celles-ci ont        représente seulement 1,5 % de la production natio-
chuté à moins de 1,2 million de têtes en 2014, puis à    nale d’œufs 9.
700 000 en 2015 en raison du marché difficile, mais      Contrairement au secteur très atomisé de condi-
aussi de l’embargo sur la génétique américaine pour      tionnement des œufs, celui des ovoproduits est très
cause d’influenza aviaire. Cet embargo a largement       concentré : la part des quatre premiers opérateurs
profité aux sélectionneurs européens et notamment        était de 84 % pour la poudre d’œufs et 80 % pour
français. En 2015, Aviagen (Erich Wesjohann Group)       les ovoproduits liquides en 2013 10.
détenait la plus grosse part de marché (10 % pour
Arbor Acres et 50 % pour Ross), suivi par Hubbard            2.3. Contrats de production
du groupe Grimaud (environ 30 %) et enfin Cobb                    versus intégration ?
avec (10 %).
En canard, les principaux fournisseurs sont le britan-   Traditionnellement, les volailles chinoises étaient pro-
nique Cherry Valley (environ 60 %), puis les français    duites par de petits éleveurs indépendants et ven-
Grimaud Frères Sélection et Orvia devant l’américain     dues à des abattoirs locaux qui les commercialisaient,
Maple Leaf. Les quelques souches locales sont en         via des intermédiaires, sur les marchés en volailles
perte de vitesse depuis la fermeture des marchés de      vivantes abattues sur place ou fraîchement abattues.
vif. La prédominance de Cherry Valley est liée à son     Mais, depuis les années quatre-vingt, la filière s’est
centre de sélection sur place et à son ancienneté sur    progressivement structurée avec des contrats de pro-
le marché : en Chine, on dit un Cherry Valley pour       duction entre éleveurs et industriels, à l’image de
dire un canard Pékin. Les Français ont démarré plus      l’organisation dominante aux États-Unis, au Brésil et
récemment la sélection : Grimaud dispose de deux         dans de nombreux États-membres européens.
                                                         La structuration chinoise s’est faite autour de
unités de multiplication, l’une dans le nord-ouest,
                                                         quelques entreprises leaders :
l’autre dans le sud-ouest, et le groupe exporte aussi
                                                         ◆ Celles-ci contractualisent avec les éleveurs à qui
des grands-parentaux en direct vers des opérateurs
                                                            elles fournissent les intrants nécessaires (poussins,
chinois.
                                                            aliment, produits vétérinaires) à un prix donné.
La génétique pondeuse est contrôlée par deux
                                                         ◆ Les éleveurs engraissent les poulets et les vendent
groupes européens : Erich Wesjohann Group (souches
                                                            au prix fixé dans le contrat.
Lohmann et Hyline) et Hendrix Genetics (souches
                                                         Néanmoins, le fonctionnement de la filière diffère
ISA). Erich Wesjohann disposerait de 60 % de part
                                                         selon qu’il s’agit de poulets colorés ou blancs. Ainsi,
de marché en Chine, l’importation des grands-paren-
                                                         le leader chinois Wen, spécialisé en production de
taux étant réalisée par Shandong Yisheng Livestock &
                                                         poulets colorés, travaille avec des éleveurs sous
Poultry Breeding Co.
                                                         9 - Données International Egg Commission (IEC).
                                                         10 - Liu, 2014.
128                                                   Le DÉMÉTER 2017

contrat à qui il fournit assistance technique, aliment       bâtiment : elle fournit alors le caneton et l’aliment,
et poussin (sa sélection est réalisée à partir de souches    la famille élève les canards et rembourse progressive-
locales). Mais il n’abat qu’environ 10 % des animaux         ment l’emprunt à l’entreprise.
produits : l’essentiel est commercialisé sur les mar-        De façon générale, la filière ponte est plus concen-
chés traditionnels de vif via une centaine de centres        trée et plus intégrée que la filière volaille de chair,
de collecte. Les producteurs livrent leurs animaux à         avec une part importante de la production provenant
ces centres où sont constitués des lots permettant           de quelques grandes sociétés.
de répondre à la demande des clients. L’entreprise
assure la commercialisation (plus rarement l’abattage           2.4. Les principaux acteurs industriels
et la transformation) des poulets auprès des détail-
lants, des restaurants et des acheteurs institution-         ◆ Wen’s Food Group est le leader chinois en produc-
nels (hôtels et restaurants des écoles et des usines).         tion de volailles (850 millions de poulets colorés
Certains éleveurs sont regroupés en coopératives à             produits en 2013, 714 millions en 2015 12) et de
l’échelon d’un village et le contrat est alors passé           porcs (10 millions par an). Quatrième producteur
entre la coopérative et l’entreprise industrielle 11.          mondial de volailles, le groupe réalise un chiffre
Pour réduire les coûts de transaction, les entreprises         d’affaires de 4,4 milliards d’€uros. Il travaille avec
leaders tendent à privilégier les contrats de produc-          53 000 exploitations familiales sous contrat et
tion avec les grands élevages produisant en moyenne            commercialise ses produits dans toute la Chine.
30 000 poulets par an, mais le chiffre peut aller              La famille détient 20 % du capital de l’entreprise.
jusqu’à 100 000. Le prix payé à l’éleveur est basé soit        Cotée en Bourse depuis 2015, celle-ci compte
sur un prix de marché, soit sur une marge éleveur              7 000 actionnaires parmi lesquels des producteurs
négociée entre ce dernier et l’entreprise.                     travaillant pour elle.
Plus récemment, en particulier pour la production            ◆ New Hope Group est l’une des plus grandes entre-
de poulets blancs, se sont développées des filières            prises agro-industrielles chinoises. Elle est impli-
totalement intégrées : les outils de production appar-         quée notamment dans l’élevage, l’alimentation
tiennent en propre à l’industriel et emploient des             et la santé animale. Sa filiale avicole, New Hope
éleveurs salariés. Fujian Sunner, CP, Shandong Nine-           Liuhe, abat 700 millions de poulets et de canards
Alliance possèdent ainsi leurs fermes de reproduc-             par an et travaille également avec des éleveurs sous
teurs, leurs couvoirs, leurs usines d’aliment et leurs         contrats. En novembre 2012, la société a annoncé
outils d’abattage et de transformation, mais aussi             son intention de se développer en Europe centrale,
leurs installations d’élevage. Ce modèle se développe          en Afrique du Sud et en Égypte : son objectif est
notamment pour approvisionner les compagnies                   de produire 2 milliards de poulets et 2 millions de
américaines de fast-food comme KFC et McDonald’s               canards par an 13.
car la maîtrise totale de la chaîne d’approvisionne-         ◆ Sunner Development Co. Ltd. abat environ
ment permet en théorie une meilleure maîtrise sani-            280 millions de volailles par an et commercialise
taire. Deux éléments limitent actuellement le déve-            essentiellement du poulet congelé auprès de la
loppement du système : la difficulté à acquérir les            restauration rapide et la transformation alimen-
terres nécessaires aux élevages et la pénurie de main-         taire. C’est l’un des trois premiers fournisseurs de
d’œuvre compétente. Par ailleurs, la contractualisa-           KFC en Chine. En 2014, l’entreprise d’investisse-
tion avec des éleveurs demeure économiquement                  ment KKR a acquis une participation de 18 % dans
plus intéressante pour les industriels et plus souple          la société pour 400 millions de dollars. Sunner a
en termes de gestion des volumes que l’intégration             aussi formé une joint-venture avec le groupe amé-
totale avec main-d’œuvre salariée en élevage.                  ricain OSI. Sous le nom de Sun OSI, celle-ci est
La filière canard fonctionne elle aussi avec des éle-          totalement intégrée verticalement et devait être
veurs sous contrat. Les industriels intègrent le plus          pleinement opérationnelle en 2015.
souvent différents maillons : alimentation animale,          ◆ Chia Tai Group est une société d’investissement
multiplication et, plus récemment, abattage. Une               du groupe leader thaïlandais Charoen Pokphand
entreprise regroupe sur le même site plusieurs                 implantée dans vingt pays. Elle abat 275 mil-
dizaines de bâtiments, une famille étant en charge             lions de volailles via différentes sociétés : Beijing
de la production dans un ou deux bâtiments. Parfois,           Poultry Breeding, Wuhan Chia Tai, Ningbo Chia Tai,
l’entreprise conclut le prêt pour la construction du
                                                             12 - Wattagnet, 2016.
11 - IATP, 2014.                                             13 - Wattagnet, 2016.
Chine – Volailles et œufs                                        129

   Kunming Chia Tai, Qingdao Chia Tai, Beijing Dafa        3. LA CHINE
   Chia Tai, Heilongjiang Chia Tai, Qinhuangdao Chia            IMPORTATRICE NETTE EN VOLAILLES,
   Tai, Jilin Deda et Hefei Chia Tai. Elle dispose d’un         EXPORTATRICE
   site de 3 millions de pondeuses dans le district de          EN ŒUFS ET EN OVOPRODUITS
   Pinggu Beijin. Elle possède également 16 couvoirs
   et 16 usines d’aliments, huit abattoirs et une usine        3.1. Un faible déficit
   de transformation qui lui permettent de couvrir                  en volailles de chair
   un large panel de production : poulets, canards,
   dindes et poulettes reproductrices.                     La Chine est importatrice nette de viande de volailles
Par ailleurs, l’implantation des firmes étrangères en      en volume et en valeur. En 2014, elle a ainsi importé
Chine se développe. Les principaux acteurs mondiaux        469 000 tonnes pour une valeur de 878 millions de
sont présents en aviculture, à l’exception notable du      dollars (Graphique 7 et Graphique 8). Mais ces impor-
numéro un mondial, le brésilien JBS. Leur implanta-        tations ont tendance à décliner depuis leur point haut
tion passe le plus souvent, au moins dans un pre-          de 2008. De plus, elles ne représentent qu’environ
mier temps, par des associations avec des opérateurs       3 % de la consommation nationale.
chinois et par le développement de filières totale-
ment intégrées verticalement :                             Comme le montre le Graphique 9, les 469 000 tonnes
◆ L’américain Tyson Food, numéro deux mondial,             importées en 2014 étaient constituées à 94 % de
   s’est implanté en Chine dès 2001 et y a développé       viandes et d’abats de poulets (les pattes congelées
   un modèle complètement intégré. Il possède              représentant 41 % du volume, les ailes 34 % et les
   deux filières totalement intégrées : Jiangsu Tyson      abats 14 %) et à 6 % de viandes et d’abats de dinde.
   Foods Co (50 millions de poulets par an) et Tyson       Comme en poulet, les importations de viande de
   Shandong (100 millions). En 2011, Tyson a com-          canard sont constituées de sous-produits : pattes,
   plètement repris Tyson Shandong (anciennement           langues, cuisses plus appréciées que les magrets.
   Tyson Xinchang Group), une grande entreprise
   de transformation de viande. La société est enga-       Les origines des viandes de volailles importées par
   gée dans la transformation des aliments (400 000        les Chinois ont évolué au gré des conflits tarifaires :
   tonnes par an), l’abattage et la transformation         notamment avec les États-Unis, premier fournisseur
   (220 000 tonnes de volailles et produits cuits). Elle   du pays à hauteur des trois quarts des volumes impor-
   commercialise sa production auprès de groupes           tés jusqu’en 2009 15 (Graphique 10 et Graphique 11).
   comme Wal-Mart et KFC et exporte également des          En septembre 2010, la Chine a en effet imposé des
   produits cuits vers le Japon et la Corée 14.            droits anti-dumping sur les viandes en provenance
◆ Le groupe brésilien Marfrig s’est implanté en            des États-Unis, puis, le mois suivant, des droits com-
   Chine en 2011 via une joint-venture entre sa filiale    pensateurs sur les produits américains à base de pou-
   Keystone et Chinwhiz (60 % – 40 %). Il s’agit éga-      let au motif que ceux-ci avaient été subventionnés
   lement d’une intégration totale d’une capacité de       par Washington avant d’être exportés en Chine à
   200 000 volailles par jour (50 millions de volailles    un prix très faible. Face au préjudice dont il estimait
   par an). Les principaux clients de Keystone sont des    victime sa filière avicole, Pékin a relevé ses droits de
   restaurants à Hongkong, en Chine et au Japon. La        douanes de 50,3 % à 105,4 % et affirmé qu’il avait
   reprise de Marfrig par JBS n’a pas inclus les actifs    le droit à recourir à de telles mesures car elles étaient
   étrangers de Keystone.                                  compatibles avec les règles de l’Organisation mon-
◆ Le groupe américain Cargill est également pré-           diale du commerce. Mais, dès septembre 2011, les
   sent en Chine via une joint-venture, Cargill Animal     États-Unis ont fait appel à l’Organe de règlements des
   Protein, qui dispose de 12 fermes de sélection, 35      différends de l’OMC, remettant en cause le préjudice
   fermes de production, d’un abattoir, d’une usine        subi par les aviculteurs chinois aussi bien que le calcul
   d’aliment et deux unités de transformation.             des nouveaux droits de douanes. Comme le prévoit
◆ Enfin, Brasil Foods (BRF) a également créé une           la procédure, l’OMC a alors convoqué un Groupe
   joint-venture (50 % – 50 %) en 2014, avec Dah           spécial pour juger sur le fond, les traités OMC n’auto-
   Chong Hong Holdings Ltd pour commercialiser             risant un État à appliquer – en respectant un schéma
   des produits frais de volailles, de porc et de bœuf.    strictement défini – des mesures anti-dumping ou

14 - Wattagnet, 2016 ; IATP, 2014.                         15 - Avec une part importante de pattes congelées.
130
                                                  444 051                                                                                                                                                                                             706 650
                                                       596 813                                                                                                                                                                        402 750

                                                                                                                                                                                         2001

2001
                                                                                                                                                                                                                   - 303 900
                                                 152 762

       Import
                                                 426 421                                                                                                                                                                                        574 335
                                                                                                                                                                                                                                   327 977

                                                                                                                                                                                                 Import
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2002
                                 - 25 624                                                                                                                                                                            - 246 358
                                                   461 820                                                                                                                                                                                        643 757
                                                                                                                                                                                                                                  275 656
                                               319 511

                                                                                                                                                                                         2003

2003
                                                                                                                                                                                                              - 368 101

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                                                 153 703                                                                                                                                                                               185 471

                                                                                                                                                                                         2004
                                                                                                                                                                                                                                    119 365

2004
                                                 144 848                                                                                                                                                            - 66 106
                                   - 8 855
                                               334 378                                                                                                                                                                                383 408

       Solde
                                                                                                                                                                                                                                      157 451

                                                                                                                                                                                                 Solde

                                                                                                                                                                                         2005
                                                   194 424

2005
                            - 139 954                                                                                                                                                                                 - 225 957
                                                   462 346                                                                                                                                                                                      588 472

                                                                                                                                                                                         2006
                                                  167 087                                                                                                                                                                            135 961

2006
                                - 295 259                                                                                                                                                                 - 452 511
                                                                     945 039                                                                                                                                                                              803 936
                                             261 487

                                                                                                                                                                                         2007
                                                                                                                                                                                                                                      165 265

2007
                - 683 552                                                                                                                                                                        - 638 671
                                                                      1 087 744                                                                                                                                                                           832 954

                                                                                                                                                                                         2008
                                              323 878                                                                                                                                                                                 167 974

2008
                                                                                                                                                                                                - 664 980

                                                                                                                                                                           Graphique 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Graphique 7

         - 763 866
                                                                      984 097                                                                                                                                                                           749 663
                                               335 684

                                                                                                                                                                                         2009
                                                                                                                                                                                                                                      173 807

2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Le DÉMÉTER 2017

                 - 648 413                                                                                                                                                                            - 575 856
                                                                     962 914                                                                                                                                                                  542 034
                                                  427 637

                                                                                                                                                                                         2010
                                                                                                                                                                                                                                        205 938

2010
                                                                                                                                                                                                                  - 336 096
                                                                                                                                                                                                                                                                                          (NC 0207 en tonnes - Source : TradeMap)

                     - 535 277
                                                                   872 299                                                                                                                                                             420 937
                                                       524 187

                                                                                                                                                                                         2011
                                                                                                                                                                                                                                        210 859

2011
                              - 348 112                                                                                                                                                                               - 210 078

                                                                                                 (NC 0207 ; en milliers de dollars − Source : TradeMap)
                                                                     955 892                                                                                                                                                                  521 719
                                                       502 260
                                                                                                                                                                                         2012                                          193 956

2012
                        - 453 632                                                                                                                                                                                 - 327 763
                                                                     1 005 509                                                                                                                                                                  584 172
                                                                                                                                                                                         2013

                                                       515 342                                                                                                                                                                          203 113

2013
                      - 490 167                                                                                                                                                                               - 381 059
                                                                   878 298                                                                                                                                                                  468 846
                                                                                  CHINE − VOLAILLES : évolution depuis 2001 des échanges extérieurs de viandes en valeur
                                                                                                                                                                                                                                                                    CHINE − VOLAILLES : évolution depuis 2001 des échanges extérieurs de viande en volume

                                                         576 966
                                                                                                                                                                                         2014

                                                                                                                                                                                                                                        225 227

2014
                                - 301 332                                                                                                                                                                            - 243 619
Chine – Volailles et œufs                                                   131

                                               Graphique 9 a et 9 b
                  Année
              CHINE          2009
                        : parts comparées des principaux produits à base de viande de volailles
               (Total : 749 663 tonnes)                                   Année 2014
                                 importés entre 2009 et 2014 (Source : TradeMap)
                                                                            (Total : 468 846 tonnes)
       Année 2009 (Total : 749 663 tonnes)                          Année 2014 (Total : 468 846 tonnes)

                  Abats                                                                        Découpes
                                                                                Abats          congelées
                congelés :         Découpes                                   congelés :
                  15 %                                                                          avec os :
                                   congelées                                    14 %
                                    avec os :                                                    11 %
                                     26 %
                                                                                                              Ailes
                                                                                                           congelées :
                                                                                                              34 %
                                   Ailes congelées :                Pattes congelées :
                                          6%                              41 %
            Pattes congelées :
                  53 %

des droits compensateurs que s’il prouve que le dum-        nuggets et autres préparations avant d’être… réim-
ping existe et porte préjudice à son économie. En           portés aux États-Unis. L’opération est rentable grâce
septembre 2013, celui-ci a donné gain de cause aux          aux faibles coûts de la main-d’œuvre chinoise et du
États-Unis, considérant que la Chine n’avait pas res-       transport résultant de la chute du prix du pétrole.
pecté certains articles de l’Accord anti-dumping, tout      Mais elle inquiète les consommateurs en termes de
en reconnaissant les subventions américaines. Suite à       sécurité sanitaire, d’autant qu’aucune mention rela-
ce verdict, la Chine a eu jusqu’au 9 juillet 2014 pour      tive à l’origine ne sera précisée. Pourtant, elle pourrait
mettre sa politique en conformité. À l’heure actuelle       constituer la première étape vers des échanges plus
Il est trop tôt pour déterminer si les initiatives prises
                                                            poussés, autorisant notamment la Chine à exporter
par celles-ci ont atteint l’objectif.
                                                            ses propres volailles sur les États-Unis.
                                                            Enfin, il faut noter qu’en janvier 2015, la Chine a
Dans ce contexte, comme le prouvent les Graphiques
                                                            imposé un embargo sur les importations de volailles
10, 11 et 12, les importations chinoises de volailles
américaines ont nettement diminué depuis 2010.              et d’œufs américains en raison des épidémies d’in-
Le Brésil s’est rapidement positionné grâce à ses très      fluenza aviaire : les exportations auraient chuté de
faibles coûts de production. En valeur, le constat est      223 000 tonnes en 2014 à moins de 10 000 tonnes
encore plus flagrant : le Brésil assure désormais 56 %      en 2015 16.
des importations contre seulement 32 % pour les             En termes d’exportations, la Chine a expédié, en
États-Unis. Cette perte partielle de marché s’avère         2014, 225 200 tonnes de viande de volailles 17 pour
problématique pour les Américains car la Chine              une valeur de 577 millions de dollars. Après la forte
offrait un gros débouché pour leurs morceaux et             baisse enregistrée au début des années deux mille
abats de poulets congelés : le pourcentage a chuté,         suite à la perte du marché japonais 18, les exporta-
en moyenne, de 24 % des exportations de ces pro-            tions chinoises sont plutôt orientées à la hausse. Les
duits entre 2005 et 2009 à 18 % entre 2010 et 2014,         principaux clients sont Hongkong, la Malaisie et le
sachant que ce chiffre inclut les exportations sur          Kirghizistan (Tableau 2).
Hongkong majoritairement réexpédiées sur la Chine.
Début 2014, le ministère américain de l’Agriculture         16 - Données TradeMap.
                                                            17 - NC 0207.
(USDA) a autorisé l’exportation de poulets élevés aux       18 - La Chine a exporté un peu plus de 215 000 tonnes sur le Japon en
États-Unis vers la Chine où ils sont transformés en              2001, 128 000 t en 2002, 74 000 t en 2003 et 6 000 t en 2004.
132                                                              Le DÉMÉTER 2017

                                                Graphique 10
                     CHINE − VOLAILLES : évolution en volume des importations de viandes
                                      par pays d’origine depuis 2001
                                (NC 0207 ; en tonnes − Source : TradeMap)

                                                                                     10 443
                                                                           18 528         0
                                                            00                                               Autres              France

                                                                 102 090           13 799 608
                                                                                                             Pologne             Chili
                                                                                            0
                                                                           192 254 68 440                    Argentine           États-Unis

                                                                                                             Brésil
                                    265
       7 376                          0
        666     3 633                                  1 260 0
                  262                                                                                                               5 171
                                                       27 702                                                                12 491 2 647
                                                                                               2 307 0             2 043     23 767
                                                                                               15 808              1 621
                                                                                                                   17 999              5 903
                                                                                                                   48 274              2 050
                                                                                               129 927 3 052                           12 395
                                                                 534 284                                  72                           27 602
                                              2 062                                                    16 294
                                                  0
                                             24 188                                                      57 165              348 151
                                                       407 431                       639 023 108 155               221 248
                          623 387                                                                                                      204 108
                                                                           611 599                       85 228
      565 937
                543 164
                                             208 225

                                     0 0
                                    42 586
                                                                                               285 688
                                                                                                         258 628
                                                                                                                   230 298             216 789
                                    79 916                                                                                   191 898
                                             143 501 142 812 163 482
                                    61 948
                                                                                      27 793
       2001      2002      2003      2004     2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013       2014

   3.2. Un solde positif                                                      4. LA CONSOMMATION INTÉRIEURE :
        en œufs et ovoproduits                                                       DYNAMIQUES ET ENJEUX

Si la Chine est importatrice nette de volailles de                                  4.1. Une consommation de volailles
chair, elle est, par contre, exportatrice nette d’œufs                                   dynamique sur le long terme
et d’ovoproduits. En 2014, ses exportations ont
atteint 146 millions de dollars (Graphique 13) et c’est                       La Chine est le plus important consommateur de
le troisième exportateur mondial, assez loin cepen-                           volailles au monde avec 19,8 Mt en 2014 19, assez
dant derrière l’Union européenne (383 millions) et                            loin devant les États-Unis (16,5 Mt), l’Union euro-
les États-Unis (320 millions). Les exportations d’œufs                        péenne (12,6 Mt), et le Brésil (9 Mt).
en coquille représentent 83 % du total. Les princi-                           La consommation individuelle a quadruplé sur les
paux clients sont des pays asiatiques – Hongkong                              vingt dernières années, passant de 3 kg par habi-
                                                                              tant en 1992 à 13 kg aujourd’hui (dont 10 kg de
(79 % des exportations chinoises), Macao (9 %) et
                                                                              viande de poulet ; Graphiques 14 et 15), soit près de
Singapour (3 %) – suivis par les États-Unis (3 %) et le
                                                                              20 % de la consommation totale de viande par per-
Canada (2 %). Les exportations chinoises sont globa-
                                                                              sonne. Ce niveau demeure cependant très inférieur
lement en hausse sur la période récente, malgré une
                                                                              à celui atteint dans les pays voisins comme Taïwan,
chute en 2009 consécutive à la crise de la mélamine                           Singapour ou Hongkong dont les régimes alimen-
dans les œufs et ovoproduits, puis en 2012.                                   taires sont proches et où la consommation approche
Les importations chinoises sont très faibles                                  les 30 kg par habitant.
(508 000 dollars en 2014) et composées essentielle-
ment d’ovalbumines ou d’œufs entiers séchés.                                  19 - Données FAO.
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