VOLAILLES ET ŒUFS Vers l'intégration des filières et la pénétration croissante des entreprises étrangères
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Chine – Volailles et œufs 115
VOLAILLES ET ŒUFS
Vers l’intégration des filières
et la pénétration croissante
des entreprises étrangères
par Madame Pascale Magdelaine
Responsable service Économie
et Madame Camille Deman
Chargée d’études
Institut Technique de l’Aviculture (ITAVI) et Abcis116 Le DÉMÉTER 2017
Liste des illustrations
TABLEAU 1
CHINE : PRINCIPALES PHASES DE DÉVELOPPEMENT DE L’AVICULTURE PAR FILIÈRES
(VOLAILLES DE CHAIR ET ŒUFS) DEPUIS LES ANNÉES SOIXANTE
TABLEAU 2
ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS CHINOISES DE VIANDE DE VOLAILLES
EN VOLUME ET EN VALEUR ENTRE 2001 ET 2014
CARTE 1
CHINE – VOLAILLES DE CHAIR : LA PRODUCTION CONCENTRÉE DANS LES PROVINCES CÔTIÈRES DE L’EST
CARTE 2
CHINE – ŒUFS DE CONSOMMATION :
LA PRODUCTION HISTORIQUEMENT CONCENTRÉE DANS LES PROVINCES PRODUCTRICES DE GRAINS
GRAPHIQUE 1
CHINE − VOLAILLES : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE 1961 À 2013
GRAPHIQUE 2
CHINE − ŒUFS : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE 1961 À 2013
GRAPHIQUE 3
CHINE − VOLAILLES DE CHAIR : RÉPARTITION DE LA PRODUCTION
DANS LES GRANDES PROVINCES PRODUCTRICES ET DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION ENTRE 2003 ET 2012
GRAPHIQUE 4
CHINE − VOLAILLES DE CHAIR :
ÉVOLUTIONS ENTRE 2002 ET 2010 DES VOLUMES PRODUITS SELON LA TAILLE DES FERMES
GRAPHIQUE 5
CHINE − ŒUFS : RÉPARTITION DE LA PRODUCTION
DANS LES GRANDES PROVINCES PRODUCTRICES ET DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION ENTRE 2003 ET 2012
GRAPHIQUE 6
CHINE − ŒUFS DE CONSOMMATION :
ÉVOLUTIONS ENTRE 2002 ET 2010 DES VOLUMES PRODUITS SELON LA TAILLE DES ÉLEVAGES
GRAPHIQUE 7
CHINE − VOLAILLES : ÉVOLUTION DEPUIS 2001 DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE VIANDE EN VOLUME
GRAPHIQUE 8
CHINE − VOLAILLES : ÉVOLUTION DEPUIS 2001 DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE VIANDE EN VALEURChine – Volailles et œufs 117 GRAPHIQUE 9 CHINE : PARTS COMPARÉES DES PRINCIPAUX PRODUITS À BASE DE VIANDE DE VOLAILLES IMPORTÉS ENTRE 2009 ET 2014 GRAPHIQUE 10 CHINE − VOLAILLES : ÉVOLUTION EN VOLUME DES IMPORTATIONS DE VIANDES PAR PAYS D’ORIGINE ENTRE 2001 ET 2014 GRAPHIQUE 11 CHINE − VOLAILLES : ÉVOLUTION EN VALEUR DES IMPORTATIONS DE VIANDES PAR PAYS D’ORIGINE ENTRE 2001 ET 2014 GRAPHIQUE 12 CHINE : PARTS COMPARÉES DES PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE VIANDE DE VOLAILLES SUR LES PÉRIODES 2007 – 2009 ET 2012 – 2014 GRAPHIQUE 13 CHINE − ŒUFS & OVOPRODUITS : ÉVOLUTION EN VALEUR DES EXPORTATIONS ENTRE 2005 ET 2014 GRAPHIQUE 14 ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA CONSOMMATION TOTALE DE POULET EN CHINE ET AUX ÉTATS-UNIS ENTRE 1988 ET 2012 GRAPHIQUE 15 ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE DE POULET EN CHINE ET AUX ÉTATS-UNIS ENTRE 1988 ET 2012 GRAPHIQUE 16 CHINE : STRUCTURE ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION À 2020 DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES VOLAILLES SELON LA CHAÎNE MCDONALD’S
118 Le DÉMÉTER 2017
Sommaire de l’article
INTRODUCTION
1. PRODUCTION AVICOLE : DYNAMIQUES, STRUCTURE ET LOCALISATION
1.1. LES PRINCIPALES PHASES : UN DÉVELOPPEMENT SPECTACULAIRE ET RÉCENT
1.2. LA PRODUCTION DE VOLAILLES DE CHAIR
1.2.1. Une production de poulets de chair issue de deux filières distinctes
1.2.2. Des structures de production en forte évolution
1.3. ZOOM SUR LA PRODUCTION DE CANARD
1.4. LA PRODUCTION D’ŒUFS DE CONSOMMATION : LOCALISATION ET STRUCTURES DE PRODUCTION
2. VERS L’INTÉGRATION DES FILIÈRES AVICOLES
ET LA PÉNÉTRATION CROISSANTE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
2.1. LA DÉPENDANCE CHINOISE EN MATIÈRES PREMIÈRES POUR L’ALIMENTATION ANIMALE ET EN GÉNÉTIQUE
2.1.1. Alimentation animale
2.1.2. Génétique aviaire
2.2. DES INDUSTRIES D’AVAL EN VOIE DE STRUCTURATION
2.3. CONTRATS DE PRODUCTION VERSUS INTÉGRATION ?
2.4. LES PRINCIPAUX ACTEURS INDUSTRIELS
3. LA CHINE IMPORTATRICE NETTE EN VOLAILLES,
EXPORTATRICE EN ŒUFS ET EN OVOPRODUITS
3.1. UN FAIBLE DÉFICIT EN VOLAILLES DE CHAIR
3.2. UN SOLDE POSITIF EN ŒUFS ET OVOPRODUITS
4. LA CONSOMMATION INTÉRIEURE CHINOISE : DYNAMIQUES ET ENJEUX
4.1. UNE CONSOMMATION DE VOLAILLES DYNAMIQUE SUR LE LONG TERME
4.2. DES SEGMENTATIONS DE MARCHÉ ET DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
VARIÉS SELON LES RÉGIONS ET EN FORTE ÉVOLUTION
4.3. UNE CONSOMMATION IMPACTÉE PAR LES SCANDALES SANITAIRES SUR LA PÉRIODE RÉCENTE
4.4. UNE CONSOMMATION D’ŒUFS ÉLEVÉE, MAIS ORIENTÉE À LA BAISSE SUR LA PÉRIODE RÉCENTE
5. CONCLUSIONS : PERSPECTIVES ET ENJEUX
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUESChine – Volailles et œufs 119
INTRODUCTION 1. PRODUCTION AVICOLE :
DYNAMIQUES, STRUCTURE
Deuxième pays producteur de volailles et leader ET LOCALISATION
mondial de la production d’œufs de consommation,
la Chine a fortement développé son aviculture ces 1.1. Les principales phases :
trente dernières années grâce à une demande inté- un développement
rieure soutenue et à l’industrialisation de sa filière. spectaculaire et récent
Produit de substitution bon marché face à la forte Si l’aviculture est très ancienne en Chine, elle est
hausse du prix de la viande de porc, la volaille est restée une production traditionnelle jusqu’au début
aujourd’hui la deuxième viande consommée dans le des années quatre-vingt. Son développement est
pays, après la viande porcine et loin devant la viande intervenu plus tardivement qu’aux États-Unis ou en
bovine. Europe où il s’est produit à partir des années cin-
Cependant, sur la dernière décennie, le dynamisme quante. Il a coïncidé avec la mise en œuvre des
des filières avicoles s’est sensiblement affaibli, en réformes économiques de 1979 qui ont favorisé la
relation avec une demande impactée par différents transition de l’économie chinoise vers une économie
facteurs défavorables comme la succession d’épi- de marché et, d’autre part, l’augmentation des reve-
sodes d’influenza aviaire et de scandales sanitaires, nus qui ont permis une augmentation de la demande
ainsi qu’une hausse du coût des matières premières en protéines animales.
importées. Les difficultés actuelles conduisent donc De 1979 à 1990, la croissance de la production s’est
à s’interroger sur les évolutions structurelles et accélérée, avec des rythmes de + 7,5 % par an pour
organisationnelles de la filière dans un contexte la viande de volailles (Graphique 1) et + 10 % pour
international de plus en plus concurrentiel et mar- les œufs (Graphique 2). Cette dynamique a bénéficié
qué par des embargos commerciaux pour raisons des mesures de l’État en faveur des investissements,
sanitaires. de la formation et des transferts de technologie,
Graphique 1
CHINE − VOLAILLES : évolution de la production de 1961 à 2013
(en millions de tonnes − Source : FAO)
17
2,99 0,003
0,003
16
15
2,95
2,80
14
2,72
Viande : dinde
0,004
2,62
13
2,52
1,87 0,005
2,31
12
Viande : canard
2,18
2,15
11
1,95
1,92
1,85
1,91
10
Viande : poulet
1,87
9
1,60
1,28 0,002
1,46
8
13,37
7
1,29
13,20
12,58
12,18
11,75
6
11,30
1,08
10,72
0,60 0,003
10,16
0,98
0,79
9,97
1,45 0,34 0,005
5
9,48
9,45
1,17 0,30 0,006
9,17
0,67
9,06
8,85
0,85 0,23 0,005
0,49 0,14 0,003
0,65 0,20 0,004
8,17
0,55 0,16 0,003
7,95
4
7,24
6,14
6,06
3
5,15
4,57
2
3,59
3,17
2,66
1
0
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013120 Le DÉMÉTER 2017
Graphique 2
CHINE − ŒUFS : évolution de la production de 1961 à 2013
(en millions de tonnes − Source : FAO)
30
29
4,34
28
4,32
4,24
27
4,17
4,14
4,08
26
25
Œufs d'autres volatiles
3,82
24
3,69
3,66
3,58
23
3,53
22
3,38
3,34
3,30
21
3,23
20 Œufs de poule en coquille
3,06
19
4,05
2,88
18
17
3,38
16
15
2,99
14
13
24,79
24,66
24,23
23,82
23,63
23,29
12
21,83
2,39
11
21,04
20,94
20,50
20,18
19,66
19,15
10
18,91
18,51
2,06
17,53
9
16,48
15,94
1,87
8
13,70
1,61
7
12,09
1,10
6
9,69
5
8,40
7,59
4
2,34 0,59
6,56
1975 1,83 0,48
3 0,31
1,53 0,40
1965 1,310,34
4,45
2
1 1,21
0
1961
1963
1967
1969
1971
1973
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Tableau 1
Chine : principales phases de développement de l’aviculture par filières depuis les années soixante
Contexte politique et économique Filière Volailles de Chair Filière Œufs et ovoproduits
Basses-cours individuelles
1960 − 1978 : économie centralement planifiée
Activité d’appoint pour les ménages ruraux
Croissance annuelle moyenne : + 4,6 % + 3,3 %
Développement rapide de la production
1979 − 1990 : émergence de l’économie Investissement et développement d’élevages industriels
socialiste et ouverture du marché Importations de matériel et de technologies occidentales
dans les outils de transformation (ovoproduits)
Croissance annuelle moyenne : + 7,6 % + 10,0 %
Développement explosif autour d’entreprises privées
1990 − 2000 : ouverture aux capitaux
Spécialisation et agrandissement des élevages
et aux technologies étrangères
développement de l’intégration
Croissance annuelle moyenne : + 12,8 % + 10,5 %
2000 − 2013 : intensification de la concurrence
Croissance ralentie, consolidation
sur le marché domestique et crises sanitaires
Croissance annuelle moyenne : + 3,1 % + 2,1 %
Sources : d’après FAO ; IATP, 2014 ; Yang, 2011Chine – Volailles et œufs 121
mais aussi de l’intéressement des petits éleveurs au la situation a été aggravée par différentes crises sani-
résultat, alors que ceux-ci étaient auparavant salariés taires dont plusieurs épisodes successifs d’influenza
des complexes d’État. Des fermes de sélection et de aviaire et des scandales alimentaires (mélamine dans
multiplication des volailles, ainsi que de production les œufs et ovoproduits exportés vers Hongkong et le
d’œufs de consommation ont été créées à proximité Japon en 2008) qui ont alimenté les inquiétudes des
de grandes villes comme Pékin et Shanghai. Une nou- consommateurs.
velle génération de managers, formée à la zootech-
nie et aux sciences vétérinaires a rejoint ces unités 1.2. La production
de production qui ont mobilisé les souches hybrides de volailles de chair
importées en grande partie des États-Unis, les vac-
cins et les nouvelles technologies en alimentation Avec 18,5 millions de tonnes (Mt) de volailles pro-
animale. À partir de la fin des années quatre-vingt, duites en 2014 selon les données de l’Organisation
le rythme de croissance s’est encore accéléré. Il a des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation
dépassé les + 10 % par an, dynamisé par la large (FAO), la Chine est le deuxième pays producteur mon-
implication des petits producteurs dans la production dial, derrière les États-Unis et elle représente près de
commerciale et leur évolution vers des élevages plus 17 % de la consommation (Carte 1 et Graphique 3).
performants et spécialisés. Elle produit essentiellement des gallus (poulets et
poules de réforme) pour plus de 80 % et des pal-
Le premier fléchissement de la production a été mipèdes (canards et oies) pour 18 %. La production
enregistré en 1997, suite au premier épisode d’in- de dindes est très faible, de l’ordre de 3 000 tonnes.
fluenza aviaire. Mais, depuis le début des années
deux mille, le ralentissement est perceptible, avec des 1.2.1. Une production
taux annuels de croissance de la production à peine de poulets de chair issue
supérieurs à + 3 % en volailles de chair et + 2 % en de deux filières distinctes
œufs (Tableau 1). Cette évolution résulte de l’intensi-
fication de la concurrence et de la relative saturation Avec 13,4 Mt produites en 2013, la production
de la consommation, notamment en œufs. De plus, chinoise de poulet reste supérieure à celle du Brésil
Carte 1
Carte 1
Chine : la production de volailles de chair en 2014
Chine : la production de volailles de chair en 2014
© Le Déméter. Réalisation : Cyrille Suss Cartographe. www.cscarto.com – Mai 2016.
LIAONING
Part de la production Production de volailles de chair
de volailles de chair par province
SHANDONG
en % (en millions de tonnes)
14,2
Production totale 17,51
HENAN JIANGSU
6,5 à 7,5
ANHUI dont :
5,0 à 5,6
Shandong 2,49
3,1 à 4,0 Guangdong 1,32
1,9 à 2,1 Liaoning 1,31
0,04 à 1,5 Guangxi 1,28
GUANGXI GUANGDONG
Jiangsu 1,25
Henan 1,18
1 000 km Province Anhui 1,15
ne produisant pas
de volailles de chair Autres 7,53
Source : Abcis d’après annuaire statistique
des productions animales chinoises, 2015.122 Le DÉMÉTER 2017
Graphique 3
CHINE − VOLAILLES DE CHAIR : répartition de la production dans les grandes provinces productrices
et dynamiques d’évolution entre 2003 et 2012
(en millions de tonnes produites)
(Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
+ 364 %
2,757
2,036
2012 2003 % d'évolution
1,535
1,461
1,36
1,303
1,222
1,141
1,121
1,036
+ 65 % + 68 %
0,896
+ 59 %
0,93
0,901
0,860
+ 53 % 0,851
+ 35 % + 37 % + 41 %
0,740
+ 45 %
0,719
0,680
0,67
0,608
-6%
0,421
- 16 %
0,293
Shandong Guangdong Jiangsu Guangxi Liaoning Henan Anhui Sichuan Hebei Jilin Hubei
(12,4 Mt 1), mais l’écart se réduit. En 2016, la produc- La production se concentre dans les provinces
tion brésilienne devrait atteindre 13,5 Mt et dépasser côtières de l’est. Ce sont les plus fortement peuplées
la production chinoise orientée, elle, à la baisse : le et celles où les revenus par habitant sont les plus
ministère américain de l’Agriculture (USDA) anticipe élevés. Or, la production doit être proche des zones
un repli à 12,7 Mt en 2016. de consommation du fait de l’insuffisance d’infras-
La production chinoise est issue de deux filières dis- tructures permettant le respect de la chaîne du froid.
tinctes : Mais ces fortes densités de volailles concentrées
◆ La production traditionnelle réalisée dans le sud- autour des grandes agglomérations, ainsi que leur
est du pays, à partir de poulets de souches colorées proximité avec les hommes génèrent des problèmes
locales et commercialisée essentiellement via des sanitaires (pollution de l’air et de l’eau, épizooties)
circuits traditionnels (marchés de vif). et conduisent, selon certaines sources, à un usage
◆ La production de poulets blancs, localisée surtout intense des antibiotiques en élevage.
dans le nord-est, dont la génétique est impor-
tée. Elle se développe rapidement et représente 1.2.2. Des structures de production
aujourd’hui près de 50 % de la production en en forte évolution
nombre d’animaux abattus (5,5 milliards de pou-
lets en 2014), mais plus des deux tiers en tonnage Comme nous l’avons dit, la production de volailles
(10 Mt environ en 2014) en raison de poids car- de chair est restée une activité d’appoint mineure
casse plus élevé. pour les ménages ruraux jusqu’au milieu des années
quatre-vingt. Des millions de petits éleveurs déte-
1 - Données FAO et ABPA. naient au maximum quelques douzaines d’animaux.Chine – Volailles et œufs 123
Seules quelques fermes d’État, localisées à proximité de 30 à 100 000 poulets selon les pays) ou américains
des villes, géraient des élevages de taille commer- (autour de 100 000 poulets) et, donc, des niveaux de
ciale. Pourtant, le secteur s’est rapidement conso- production annuels de 150 000 à 500 000 animaux,
lidé autour de quelques entreprises privées et les sur la base de cinq bandes par an.
fermes avicoles d’État ont complètement disparu dès
Trois modèles de bâtiments coexistent en Chine :
le milieu des années quatre-vingt. Néanmoins, les
◆ Des élevages au sol
entreprises conservent des liens forts avec le Parti
◆ Des élevages sur caillebotis plastique qui facilitent
communiste local et l’État contribue au soutien à la
la ventilation et évitent les problèmes de litière
filière en mettant fréquemment des terrains et des
◆ Des élevages en cage, très répandus pour l’élevage
bâtiments à la disposition des industriels privés.
des reproducteurs.
Entre 2002 et 2012, le nombre de petites fermes
Les performances techniques obtenues pour la pro-
avicoles produisant moins de 2 000 têtes par an a été
duction de poulets blancs sont très correctes, avec
divisé par deux, passant de 52,4 millions à 24,3 mil- des poids vifs de 2,4 kg atteints en 39 jours et des
lions. Parallèlement, le nombre d’élevages produisant indices de consommation inférieurs à 1,7. Mais les
plus de 50 000 volailles par an a presque quintu- coûts de production sont peu compétitifs en raison
plé, passant de 5 700 en 2002 à 27 300 en 2012. des prix élevés de l’aliment : en 2014, le coût sortie
Résultat : ces élevages assuraient, en 2010, 33 % abattoir 2 aurait été de 1 400 €uros la tonne carcasse
de la production nationale contre 15 % en 2002. en Chine contre 910 €uros au Brésil, 1 010 €uros aux
Comme le montre le Graphique 4, la classe la plus États-Unis, 1 200 €uros en Pologne et … 1 440 €uros
importante est celle des fermes produisant de 10 000 en France. Le coût de production des poulets colorés
à 50 000 volailles par an : une taille faible comparée
à celles des élevages européens (effectifs instantanés 2 - Données Veille internationale publiées par FranceAgriMer.
Graphique 4
CHINE − VOLAILLES DE CHAIR :
évolutions entre 2002 et 2010 des volumes produits selon la taille des fermes
Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
3 325
Nombre d'animaux produits en millions
2002 2010
1 660 1 707
1 641
1 368
1 176
1 096
941
820
78 326
270 268
153
1- 2 000 10 000 50 000 100 000 500 000 > 1 million
1 999 - 9 999 - 49 999 - 99 999 - 499 999 - 999 999
Nombre d'animaux produits par an124 Le DÉMÉTER 2017
est encore plus élevé en raison d’indices de consom- 1.4. La production d’œufs
mation 3 beaucoup plus importants (2,5 versus 1,8 de consommation : localisation
en moyenne) et de rendements en viande inférieurs. et structures de production
1.3. Zoom sur la production Avec 24,8 Mt d’œufs de poule produits en 2013, la
de canard Chine est leader mondial de la production. La même
année, le pays a aussi produit 4,3 Mt d’œufs d’autres
La Chine est le premier producteur mondial de viande espèces, en particulier de canes.
de canard, avec environ 3 millions de tonnes pro- Contrairement à celle de volailles de chair, la produc-
tion d’œufs se concentre historiquement à proximité
duites en 2013 4. La production est constituée à
des zones de production de grains, c’est-à-dire dans
98 % de canards Pékin et à 2 % de canards mulards
les provinces côtières du nord : Hebei, Shandong,
pour le gavage, avec quelques acteurs spécialisés
Henan, Liaoning, Jiangsu et Sichuan assurent envi-
comme le groupe français Euralis installé en Chine
ron les deux tiers de la production nationale (Carte 2
depuis plus de dix ans. et Graphique 5). Néanmoins, un développement
Les canards Pékin sont élevés de façon intensive, géographique plus homogène de la production se
avec un petit parcours extérieur constitué d’une cour fait jour, afin de diminuer les risques sanitaires liés à
cimentée leur permettant de se baigner. Ils sont abat- de trop fortes concentrations d’animaux, mais aussi
tus autour de 38 jours pour un poids vif de 3 kg, soit approvisionner les provinces très peuplées du sud de
plus jeunes que la moyenne de leurs congénères sur la Chine.
le marché international. La fermeture récente des
marchés de vif a induit une baisse de la production En 2014, le cheptel s’élevait à environ 1,2 milliard de
de canards « locaux » qui a été plus que compensée poules pondeuses 5, dont 70 % de souches brunes et
par le développement de la production industrielle. 30 % de souches blanches. La part de ces dernières
tend à progresser : elle est passée de 18 % en 2009
3 - Quantité d’aliments nécessaires pour produire 1 kilogramme de poulet.
4 - Données FAO. 5 - Données International Egg Commission (IEC).
Carte 2
Chine : la production
Carte 2d’œufs en 2014
Chine : la production d’œufs en 2014
© Le Déméter. Réalisation : Cyrille Suss Cartographe. www.cscarto.com – Mai 2016.
LIAONING
Part de Production d’œufs
la production par province
HEBEI d’œufs (en millions de tonnes)
SHANDONG en %
Production totale 28,94
12,5 à 14,0
HENAN JIANGSU dont :
9,7
ANHUI Henan 4,04
HUBEI 4,2 à 6,7
SICHUAN Shandong 3,88
2,9 à 3,4 Hebei 3,63
1,1 à 1,9 Liaoning 2,79
Jiangsu 1,95
0,02 à 0,9
Hubei 1,55
Sichuan 1,45
1 000 km Anhui 1,23
Autres 8,43
Source : Abcis d’après annuaire statistique
des productions animales chinoises, 2015.Chine – Volailles et œufs 125
Graphique 5
CHINE − OEUFS : répartition de la production dans les grandes provinces productrices
et dynamiques d’évolution entre 2003 et 2012
(en millions de tonnes)
(Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
+ 65 %
4,247
4,152
4,042
4,02
+ 47 %
3,426
2012 2003 % d'évolution
3,262
2,799
+ 24 %
+ 19 % + 20 %
+ 11 %
1,972
+ 10 % +9%
1,882
1,695
+5%
1,464
1,394
1,336
-5%
1,226
1,174
1,120
1,082
1,002
0,952
0,903
0,900
- 17 %
0,646
Henan Shandong Hebei Liaoning Jiangsu Sichuan Hubei Anhui Heilongjiang Jilin Hunan
à 30 % en 2014. Environ 90 % des pondeuses sont Selon une étude réalisée en 2008 6, il est possible
élevés en cage, 9 % en « plein air » et 1 % en claus- d’établir une corrélation entre la taille des élevages et
tration hors cages. les performances obtenues. La production moyenne
était en effet de 14,8 kg d’œufs par poule dans les
Les structures et les modes de production sont très plus petites exploitations, celles comptant moins de
diversifiés, allant de petits élevages familiaux à des 2000 poules, alors qu’elle atteignait 17,2 kg – un
unités de grande taille, modernes et intégrées. En niveau proche des standards occidentaux – dans les
2012, 35 % de la production étaient encore assu- élevages dépassant les 500 000 poules et mobilisant
rés par les petits élevages comptant moins de génétique et techniques performantes. Néanmoins,
2 000 poules et pratiquant l’auto-renouvellement ces dernières années, malgré la progression tech-
des cheptels, avec de faibles performances écono- nique, le coût de production à la ferme a fortement
miques. À l’autre extrémité, une vingtaine de sites augmenté. Il est passé de 0,6 dollar la douzaine
de production (17 en 2010, 23 en 2012) détenait d’œufs en 2009 à 0,9 dollar en 2013 et 2014 7, en lien
plus de 500 000 poules. Près de 60 % de la produc- avec la forte hausse du prix de l’aliment (200 dollars
tion sont cependant assurés par des exploitations de la tonne en 2006, 356 dollars en 2009 et 460 dollars
taille intermédiaire, comptant entre 2 000 et 50 000 en 2014). La Chine se situe ainsi à un niveau de coût
poules (Graphique 6). très proche de celui des Européens et très au-dessus
des coûts nord-américains ou indiens.
6 - Yang, 2011.
7 - Source : International Egg Commission (IEC).126 Le DÉMÉTER 2017
Graphique 6
CHINE − ŒUFS DE CONSOMMATION :
évolutions entre 2002 et 2010 des volumes produits selon la taille des élevages
(Source : Abcis, d’après annuaire statistique des productions animales chinoises, 2015)
10,92
9,23
Millions de tonnes produites
6,41
5,90
5,66 2002 2010
5,06
4,83
1,34
1,12
0,19 0,16 0,84 0,03 0,14
1 500 2 000 10 000 50 000 100 000 > 500 000
- 499 - 1 999 - 9 999 - 49 999 - 99 999 - 499 999
Nombre de poules sur l'exploitation
2. VERS L’INTÉGRATION les performances (ratios de conversion des aliments).
DES FILIÈRES AVICOLES Le soja importé a augmenté l’offre de protéines et
ET LA PÉNÉTRATION CROISSANTE contribué à améliorer la productivité. Il a également
DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES permis aux agriculteurs de se spécialiser dans la pro-
duction de maïs, qui est devenue la première culture
2.1. La dépendance chinoise chinoise en 2013. La production d’aliments compo-
en matières premières sés a explosé, passant de 1,1 Mt en 1980 à 137 Mt
pour l’alimentation animale en 2008, soit une croissance moyenne de près de
et en génétique 19 % par an.
Pourtant, ces dernières années, la Chine est passée
2.1.1. Alimentation animale 8 du statut d’exportateur de maïs à celui d’importateur
net, à hauteur de 3 à 5 Mt par an depuis 2009. En
Ces dernières décennies, la Chine a pu développer 2014, les autorités ont mis en place une nouvelle stra-
ses productions d’élevage grâce à sa main-d’œuvre tégie pour assurer la sécurité alimentaire qui recon-
familiale abondante et aux résidus de culture dispo- naît tacitement la nécessité d’importer des céréales
nibles pour nourrir les animaux. fourragères. L’accent est mis en effet sur l’autosuffi-
Mais, dès les années quatre-vingt, le soutien public sance en riz et en blé, moins en maïs. L’urbanisation
à l’industrie de l’alimentation et aux importations de et l’élévation du niveau de vie, conjuguées au déve-
matériel génétique productif a permis d’améliorer loppement d’une agriculture plus capitalistique dans
des exploitations plus grandes devraient favoriser
8 - Sur l’évolution des productions chinoises de céréales et d’oléagineux, l’utilisation de céréales fourragères en remplacement
ainsi que de la politique agricole menée par Pékin, cf. dans ce dossier
les trois articles spécifiquement consacrés à ces sujets. des aliments d’origine locale.Chine – Volailles et œufs 127
En maintenant les prix intérieurs au-dessus des cours 2.2. Des industries d’aval
mondiaux, la politique de soutien des prix a contribué en voie de structuration
à la forte augmentation des importations de céréales
et d’oléagineux. La suppression du soutien des prix Malgré une industrialisation et une concentration
du soja et du coton annoncée début 2014 pourrait progressives, le secteur chinois de l’abattage – trans-
motiver davantage les agriculteurs à abandonner ces formation de volailles reste atomisé et fortement
cultures en faveur du maïs. Sur ce sujet, les articles impacté par le poids élevé des circuits de distribution
de ce dossier consacrés, l’un à la politique agricole traditionnels et, d’autre part, des moyens logistiques
chinoise et l’autre, aux productions céréalières, peu développés, notamment une chaîne du froid peu
apportent des éclairages intéressants performante.
Le constat est identique concernant la filière œufs de
2.1.2. Génétique aviaire consommation. Le développement de la production
d’ovoproduits date seulement des années quatre-
Si la filière « poulets colorés » utilise des souches vingt-dix, avec l’importation de technologies et de
locales, la filière industrielle « poulets blancs » matériel danois et demeure embryonnaire. En 2014,
dépend fortement de la génétique importée prove- la Chine aurait produit 192 000 tonnes d’ovopro-
nant des grands sélectionneurs nord-américains et duits liquides et 22 tonnes de poudre d’œufs, soit
européens. Les importations se font uniquement sous environ 300 000 tonnes équivalent liquide, ce qui
forme de grand-parentaux. Pourtant, celles-ci ont représente seulement 1,5 % de la production natio-
chuté à moins de 1,2 million de têtes en 2014, puis à nale d’œufs 9.
700 000 en 2015 en raison du marché difficile, mais Contrairement au secteur très atomisé de condi-
aussi de l’embargo sur la génétique américaine pour tionnement des œufs, celui des ovoproduits est très
cause d’influenza aviaire. Cet embargo a largement concentré : la part des quatre premiers opérateurs
profité aux sélectionneurs européens et notamment était de 84 % pour la poudre d’œufs et 80 % pour
français. En 2015, Aviagen (Erich Wesjohann Group) les ovoproduits liquides en 2013 10.
détenait la plus grosse part de marché (10 % pour
Arbor Acres et 50 % pour Ross), suivi par Hubbard 2.3. Contrats de production
du groupe Grimaud (environ 30 %) et enfin Cobb versus intégration ?
avec (10 %).
En canard, les principaux fournisseurs sont le britan- Traditionnellement, les volailles chinoises étaient pro-
nique Cherry Valley (environ 60 %), puis les français duites par de petits éleveurs indépendants et ven-
Grimaud Frères Sélection et Orvia devant l’américain dues à des abattoirs locaux qui les commercialisaient,
Maple Leaf. Les quelques souches locales sont en via des intermédiaires, sur les marchés en volailles
perte de vitesse depuis la fermeture des marchés de vivantes abattues sur place ou fraîchement abattues.
vif. La prédominance de Cherry Valley est liée à son Mais, depuis les années quatre-vingt, la filière s’est
centre de sélection sur place et à son ancienneté sur progressivement structurée avec des contrats de pro-
le marché : en Chine, on dit un Cherry Valley pour duction entre éleveurs et industriels, à l’image de
dire un canard Pékin. Les Français ont démarré plus l’organisation dominante aux États-Unis, au Brésil et
récemment la sélection : Grimaud dispose de deux dans de nombreux États-membres européens.
La structuration chinoise s’est faite autour de
unités de multiplication, l’une dans le nord-ouest,
quelques entreprises leaders :
l’autre dans le sud-ouest, et le groupe exporte aussi
◆ Celles-ci contractualisent avec les éleveurs à qui
des grands-parentaux en direct vers des opérateurs
elles fournissent les intrants nécessaires (poussins,
chinois.
aliment, produits vétérinaires) à un prix donné.
La génétique pondeuse est contrôlée par deux
◆ Les éleveurs engraissent les poulets et les vendent
groupes européens : Erich Wesjohann Group (souches
au prix fixé dans le contrat.
Lohmann et Hyline) et Hendrix Genetics (souches
Néanmoins, le fonctionnement de la filière diffère
ISA). Erich Wesjohann disposerait de 60 % de part
selon qu’il s’agit de poulets colorés ou blancs. Ainsi,
de marché en Chine, l’importation des grands-paren-
le leader chinois Wen, spécialisé en production de
taux étant réalisée par Shandong Yisheng Livestock &
poulets colorés, travaille avec des éleveurs sous
Poultry Breeding Co.
9 - Données International Egg Commission (IEC).
10 - Liu, 2014.128 Le DÉMÉTER 2017
contrat à qui il fournit assistance technique, aliment bâtiment : elle fournit alors le caneton et l’aliment,
et poussin (sa sélection est réalisée à partir de souches la famille élève les canards et rembourse progressive-
locales). Mais il n’abat qu’environ 10 % des animaux ment l’emprunt à l’entreprise.
produits : l’essentiel est commercialisé sur les mar- De façon générale, la filière ponte est plus concen-
chés traditionnels de vif via une centaine de centres trée et plus intégrée que la filière volaille de chair,
de collecte. Les producteurs livrent leurs animaux à avec une part importante de la production provenant
ces centres où sont constitués des lots permettant de quelques grandes sociétés.
de répondre à la demande des clients. L’entreprise
assure la commercialisation (plus rarement l’abattage 2.4. Les principaux acteurs industriels
et la transformation) des poulets auprès des détail-
lants, des restaurants et des acheteurs institution- ◆ Wen’s Food Group est le leader chinois en produc-
nels (hôtels et restaurants des écoles et des usines). tion de volailles (850 millions de poulets colorés
Certains éleveurs sont regroupés en coopératives à produits en 2013, 714 millions en 2015 12) et de
l’échelon d’un village et le contrat est alors passé porcs (10 millions par an). Quatrième producteur
entre la coopérative et l’entreprise industrielle 11. mondial de volailles, le groupe réalise un chiffre
Pour réduire les coûts de transaction, les entreprises d’affaires de 4,4 milliards d’€uros. Il travaille avec
leaders tendent à privilégier les contrats de produc- 53 000 exploitations familiales sous contrat et
tion avec les grands élevages produisant en moyenne commercialise ses produits dans toute la Chine.
30 000 poulets par an, mais le chiffre peut aller La famille détient 20 % du capital de l’entreprise.
jusqu’à 100 000. Le prix payé à l’éleveur est basé soit Cotée en Bourse depuis 2015, celle-ci compte
sur un prix de marché, soit sur une marge éleveur 7 000 actionnaires parmi lesquels des producteurs
négociée entre ce dernier et l’entreprise. travaillant pour elle.
Plus récemment, en particulier pour la production ◆ New Hope Group est l’une des plus grandes entre-
de poulets blancs, se sont développées des filières prises agro-industrielles chinoises. Elle est impli-
totalement intégrées : les outils de production appar- quée notamment dans l’élevage, l’alimentation
tiennent en propre à l’industriel et emploient des et la santé animale. Sa filiale avicole, New Hope
éleveurs salariés. Fujian Sunner, CP, Shandong Nine- Liuhe, abat 700 millions de poulets et de canards
Alliance possèdent ainsi leurs fermes de reproduc- par an et travaille également avec des éleveurs sous
teurs, leurs couvoirs, leurs usines d’aliment et leurs contrats. En novembre 2012, la société a annoncé
outils d’abattage et de transformation, mais aussi son intention de se développer en Europe centrale,
leurs installations d’élevage. Ce modèle se développe en Afrique du Sud et en Égypte : son objectif est
notamment pour approvisionner les compagnies de produire 2 milliards de poulets et 2 millions de
américaines de fast-food comme KFC et McDonald’s canards par an 13.
car la maîtrise totale de la chaîne d’approvisionne- ◆ Sunner Development Co. Ltd. abat environ
ment permet en théorie une meilleure maîtrise sani- 280 millions de volailles par an et commercialise
taire. Deux éléments limitent actuellement le déve- essentiellement du poulet congelé auprès de la
loppement du système : la difficulté à acquérir les restauration rapide et la transformation alimen-
terres nécessaires aux élevages et la pénurie de main- taire. C’est l’un des trois premiers fournisseurs de
d’œuvre compétente. Par ailleurs, la contractualisa- KFC en Chine. En 2014, l’entreprise d’investisse-
tion avec des éleveurs demeure économiquement ment KKR a acquis une participation de 18 % dans
plus intéressante pour les industriels et plus souple la société pour 400 millions de dollars. Sunner a
en termes de gestion des volumes que l’intégration aussi formé une joint-venture avec le groupe amé-
totale avec main-d’œuvre salariée en élevage. ricain OSI. Sous le nom de Sun OSI, celle-ci est
La filière canard fonctionne elle aussi avec des éle- totalement intégrée verticalement et devait être
veurs sous contrat. Les industriels intègrent le plus pleinement opérationnelle en 2015.
souvent différents maillons : alimentation animale, ◆ Chia Tai Group est une société d’investissement
multiplication et, plus récemment, abattage. Une du groupe leader thaïlandais Charoen Pokphand
entreprise regroupe sur le même site plusieurs implantée dans vingt pays. Elle abat 275 mil-
dizaines de bâtiments, une famille étant en charge lions de volailles via différentes sociétés : Beijing
de la production dans un ou deux bâtiments. Parfois, Poultry Breeding, Wuhan Chia Tai, Ningbo Chia Tai,
l’entreprise conclut le prêt pour la construction du
12 - Wattagnet, 2016.
11 - IATP, 2014. 13 - Wattagnet, 2016.Chine – Volailles et œufs 129 Kunming Chia Tai, Qingdao Chia Tai, Beijing Dafa 3. LA CHINE Chia Tai, Heilongjiang Chia Tai, Qinhuangdao Chia IMPORTATRICE NETTE EN VOLAILLES, Tai, Jilin Deda et Hefei Chia Tai. Elle dispose d’un EXPORTATRICE site de 3 millions de pondeuses dans le district de EN ŒUFS ET EN OVOPRODUITS Pinggu Beijin. Elle possède également 16 couvoirs et 16 usines d’aliments, huit abattoirs et une usine 3.1. Un faible déficit de transformation qui lui permettent de couvrir en volailles de chair un large panel de production : poulets, canards, dindes et poulettes reproductrices. La Chine est importatrice nette de viande de volailles Par ailleurs, l’implantation des firmes étrangères en en volume et en valeur. En 2014, elle a ainsi importé Chine se développe. Les principaux acteurs mondiaux 469 000 tonnes pour une valeur de 878 millions de sont présents en aviculture, à l’exception notable du dollars (Graphique 7 et Graphique 8). Mais ces impor- numéro un mondial, le brésilien JBS. Leur implanta- tations ont tendance à décliner depuis leur point haut tion passe le plus souvent, au moins dans un pre- de 2008. De plus, elles ne représentent qu’environ mier temps, par des associations avec des opérateurs 3 % de la consommation nationale. chinois et par le développement de filières totale- ment intégrées verticalement : Comme le montre le Graphique 9, les 469 000 tonnes ◆ L’américain Tyson Food, numéro deux mondial, importées en 2014 étaient constituées à 94 % de s’est implanté en Chine dès 2001 et y a développé viandes et d’abats de poulets (les pattes congelées un modèle complètement intégré. Il possède représentant 41 % du volume, les ailes 34 % et les deux filières totalement intégrées : Jiangsu Tyson abats 14 %) et à 6 % de viandes et d’abats de dinde. Foods Co (50 millions de poulets par an) et Tyson Comme en poulet, les importations de viande de Shandong (100 millions). En 2011, Tyson a com- canard sont constituées de sous-produits : pattes, plètement repris Tyson Shandong (anciennement langues, cuisses plus appréciées que les magrets. Tyson Xinchang Group), une grande entreprise de transformation de viande. La société est enga- Les origines des viandes de volailles importées par gée dans la transformation des aliments (400 000 les Chinois ont évolué au gré des conflits tarifaires : tonnes par an), l’abattage et la transformation notamment avec les États-Unis, premier fournisseur (220 000 tonnes de volailles et produits cuits). Elle du pays à hauteur des trois quarts des volumes impor- commercialise sa production auprès de groupes tés jusqu’en 2009 15 (Graphique 10 et Graphique 11). comme Wal-Mart et KFC et exporte également des En septembre 2010, la Chine a en effet imposé des produits cuits vers le Japon et la Corée 14. droits anti-dumping sur les viandes en provenance ◆ Le groupe brésilien Marfrig s’est implanté en des États-Unis, puis, le mois suivant, des droits com- Chine en 2011 via une joint-venture entre sa filiale pensateurs sur les produits américains à base de pou- Keystone et Chinwhiz (60 % – 40 %). Il s’agit éga- let au motif que ceux-ci avaient été subventionnés lement d’une intégration totale d’une capacité de par Washington avant d’être exportés en Chine à 200 000 volailles par jour (50 millions de volailles un prix très faible. Face au préjudice dont il estimait par an). Les principaux clients de Keystone sont des victime sa filière avicole, Pékin a relevé ses droits de restaurants à Hongkong, en Chine et au Japon. La douanes de 50,3 % à 105,4 % et affirmé qu’il avait reprise de Marfrig par JBS n’a pas inclus les actifs le droit à recourir à de telles mesures car elles étaient étrangers de Keystone. compatibles avec les règles de l’Organisation mon- ◆ Le groupe américain Cargill est également pré- diale du commerce. Mais, dès septembre 2011, les sent en Chine via une joint-venture, Cargill Animal États-Unis ont fait appel à l’Organe de règlements des Protein, qui dispose de 12 fermes de sélection, 35 différends de l’OMC, remettant en cause le préjudice fermes de production, d’un abattoir, d’une usine subi par les aviculteurs chinois aussi bien que le calcul d’aliment et deux unités de transformation. des nouveaux droits de douanes. Comme le prévoit ◆ Enfin, Brasil Foods (BRF) a également créé une la procédure, l’OMC a alors convoqué un Groupe joint-venture (50 % – 50 %) en 2014, avec Dah spécial pour juger sur le fond, les traités OMC n’auto- Chong Hong Holdings Ltd pour commercialiser risant un État à appliquer – en respectant un schéma des produits frais de volailles, de porc et de bœuf. strictement défini – des mesures anti-dumping ou 14 - Wattagnet, 2016 ; IATP, 2014. 15 - Avec une part importante de pattes congelées.
130
444 051 706 650
596 813 402 750
2001
2001
- 303 900
152 762
Import
426 421 574 335
327 977
Import
400 797
2002
2002
- 25 624 - 246 358
461 820 643 757
275 656
319 511
2003
2003
- 368 101
Export
- 142 309
Export
153 703 185 471
2004
119 365
2004
144 848 - 66 106
- 8 855
334 378 383 408
Solde
157 451
Solde
2005
194 424
2005
- 139 954 - 225 957
462 346 588 472
2006
167 087 135 961
2006
- 295 259 - 452 511
945 039 803 936
261 487
2007
165 265
2007
- 683 552 - 638 671
1 087 744 832 954
2008
323 878 167 974
2008
- 664 980
Graphique 8
Graphique 7
- 763 866
984 097 749 663
335 684
2009
173 807
2009
Le DÉMÉTER 2017
- 648 413 - 575 856
962 914 542 034
427 637
2010
205 938
2010
- 336 096
(NC 0207 en tonnes - Source : TradeMap)
- 535 277
872 299 420 937
524 187
2011
210 859
2011
- 348 112 - 210 078
(NC 0207 ; en milliers de dollars − Source : TradeMap)
955 892 521 719
502 260
2012 193 956
2012
- 453 632 - 327 763
1 005 509 584 172
2013
515 342 203 113
2013
- 490 167 - 381 059
878 298 468 846
CHINE − VOLAILLES : évolution depuis 2001 des échanges extérieurs de viandes en valeur
CHINE − VOLAILLES : évolution depuis 2001 des échanges extérieurs de viande en volume
576 966
2014
225 227
2014
- 301 332 - 243 619Chine – Volailles et œufs 131
Graphique 9 a et 9 b
Année
CHINE 2009
: parts comparées des principaux produits à base de viande de volailles
(Total : 749 663 tonnes) Année 2014
importés entre 2009 et 2014 (Source : TradeMap)
(Total : 468 846 tonnes)
Année 2009 (Total : 749 663 tonnes) Année 2014 (Total : 468 846 tonnes)
Abats Découpes
Abats congelées
congelés : Découpes congelés :
15 % avec os :
congelées 14 %
avec os : 11 %
26 %
Ailes
congelées :
34 %
Ailes congelées : Pattes congelées :
6% 41 %
Pattes congelées :
53 %
des droits compensateurs que s’il prouve que le dum- nuggets et autres préparations avant d’être… réim-
ping existe et porte préjudice à son économie. En portés aux États-Unis. L’opération est rentable grâce
septembre 2013, celui-ci a donné gain de cause aux aux faibles coûts de la main-d’œuvre chinoise et du
États-Unis, considérant que la Chine n’avait pas res- transport résultant de la chute du prix du pétrole.
pecté certains articles de l’Accord anti-dumping, tout Mais elle inquiète les consommateurs en termes de
en reconnaissant les subventions américaines. Suite à sécurité sanitaire, d’autant qu’aucune mention rela-
ce verdict, la Chine a eu jusqu’au 9 juillet 2014 pour tive à l’origine ne sera précisée. Pourtant, elle pourrait
mettre sa politique en conformité. À l’heure actuelle constituer la première étape vers des échanges plus
Il est trop tôt pour déterminer si les initiatives prises
poussés, autorisant notamment la Chine à exporter
par celles-ci ont atteint l’objectif.
ses propres volailles sur les États-Unis.
Enfin, il faut noter qu’en janvier 2015, la Chine a
Dans ce contexte, comme le prouvent les Graphiques
imposé un embargo sur les importations de volailles
10, 11 et 12, les importations chinoises de volailles
américaines ont nettement diminué depuis 2010. et d’œufs américains en raison des épidémies d’in-
Le Brésil s’est rapidement positionné grâce à ses très fluenza aviaire : les exportations auraient chuté de
faibles coûts de production. En valeur, le constat est 223 000 tonnes en 2014 à moins de 10 000 tonnes
encore plus flagrant : le Brésil assure désormais 56 % en 2015 16.
des importations contre seulement 32 % pour les En termes d’exportations, la Chine a expédié, en
États-Unis. Cette perte partielle de marché s’avère 2014, 225 200 tonnes de viande de volailles 17 pour
problématique pour les Américains car la Chine une valeur de 577 millions de dollars. Après la forte
offrait un gros débouché pour leurs morceaux et baisse enregistrée au début des années deux mille
abats de poulets congelés : le pourcentage a chuté, suite à la perte du marché japonais 18, les exporta-
en moyenne, de 24 % des exportations de ces pro- tions chinoises sont plutôt orientées à la hausse. Les
duits entre 2005 et 2009 à 18 % entre 2010 et 2014, principaux clients sont Hongkong, la Malaisie et le
sachant que ce chiffre inclut les exportations sur Kirghizistan (Tableau 2).
Hongkong majoritairement réexpédiées sur la Chine.
Début 2014, le ministère américain de l’Agriculture 16 - Données TradeMap.
17 - NC 0207.
(USDA) a autorisé l’exportation de poulets élevés aux 18 - La Chine a exporté un peu plus de 215 000 tonnes sur le Japon en
États-Unis vers la Chine où ils sont transformés en 2001, 128 000 t en 2002, 74 000 t en 2003 et 6 000 t en 2004.132 Le DÉMÉTER 2017
Graphique 10
CHINE − VOLAILLES : évolution en volume des importations de viandes
par pays d’origine depuis 2001
(NC 0207 ; en tonnes − Source : TradeMap)
10 443
18 528 0
00 Autres France
102 090 13 799 608
Pologne Chili
0
192 254 68 440 Argentine États-Unis
Brésil
265
7 376 0
666 3 633 1 260 0
262 5 171
27 702 12 491 2 647
2 307 0 2 043 23 767
15 808 1 621
17 999 5 903
48 274 2 050
129 927 3 052 12 395
534 284 72 27 602
2 062 16 294
0
24 188 57 165 348 151
407 431 639 023 108 155 221 248
623 387 204 108
611 599 85 228
565 937
543 164
208 225
0 0
42 586
285 688
258 628
230 298 216 789
79 916 191 898
143 501 142 812 163 482
61 948
27 793
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.2. Un solde positif 4. LA CONSOMMATION INTÉRIEURE :
en œufs et ovoproduits DYNAMIQUES ET ENJEUX
Si la Chine est importatrice nette de volailles de 4.1. Une consommation de volailles
chair, elle est, par contre, exportatrice nette d’œufs dynamique sur le long terme
et d’ovoproduits. En 2014, ses exportations ont
atteint 146 millions de dollars (Graphique 13) et c’est La Chine est le plus important consommateur de
le troisième exportateur mondial, assez loin cepen- volailles au monde avec 19,8 Mt en 2014 19, assez
dant derrière l’Union européenne (383 millions) et loin devant les États-Unis (16,5 Mt), l’Union euro-
les États-Unis (320 millions). Les exportations d’œufs péenne (12,6 Mt), et le Brésil (9 Mt).
en coquille représentent 83 % du total. Les princi- La consommation individuelle a quadruplé sur les
paux clients sont des pays asiatiques – Hongkong vingt dernières années, passant de 3 kg par habi-
tant en 1992 à 13 kg aujourd’hui (dont 10 kg de
(79 % des exportations chinoises), Macao (9 %) et
viande de poulet ; Graphiques 14 et 15), soit près de
Singapour (3 %) – suivis par les États-Unis (3 %) et le
20 % de la consommation totale de viande par per-
Canada (2 %). Les exportations chinoises sont globa-
sonne. Ce niveau demeure cependant très inférieur
lement en hausse sur la période récente, malgré une
à celui atteint dans les pays voisins comme Taïwan,
chute en 2009 consécutive à la crise de la mélamine Singapour ou Hongkong dont les régimes alimen-
dans les œufs et ovoproduits, puis en 2012. taires sont proches et où la consommation approche
Les importations chinoises sont très faibles les 30 kg par habitant.
(508 000 dollars en 2014) et composées essentielle-
ment d’ovalbumines ou d’œufs entiers séchés. 19 - Données FAO.Vous pouvez aussi lire
