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ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
TENDANCES MONDIALES
Nsimba Kinuani, M.A.
Gestionnaire, Analyse de marché
18 novembre 2020
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE • Croissance de la population mondiale • Croissance de la construction • Retard de productivité dans la construction • Industrialisation de la construction
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE
PRODUCTIVITÉ
Indice de productivité du travail (1982=100%)
L’industrialisation consiste à
remplacer des procédés de
fabrication artisanaux par des
procédés mécanisés et
standardisés.
Dans l’industrie de la
construction, la préfabrication
est considérée comme la première
étape de l’industrialisation suivie
par la mécanisation,
l’automatisation, la robotisation et
la reproduction.
Source: Statistique Canada
Source: Chantelle Grills, UBC
Une des façons d’accroître la productivité en construction est par l’industrialisation
7 FACTEURS DÉTERMINANT L’ATTRACTIVITÉ D’UN MARCHÉ POUR LES
BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS
La pénurie de main d’œuvre entraîne des problèmes de recrutement majeurs dans le secteur de la
construction. On estime que 3 à 4 M de maisons ne sont pas construites annuellement aux É-U par
manque de main d’œuvre.
La construction industrialisée n’est plus vraiment une option!
Normes et
règlements
Bois d’oeuvre Ex: La Chine vise 30%
Perception de la
Bois d’ingénierie Accès aux matériaux qualité
de bâtiments
Acier léger préfabriqués d’ici 2025
Ex: Politiques récentes
Logistique et chaîne Contraintes du en Corée en raison
d’approvisionnement site d’une pénurie de main
d’oeuvre
Demande
Dynamique du
consolidée et
marché du travail
continue
CHANGEMENTS À PRÉVOIR DANS LA DEMANDE
L’ensemble des acteurs de l’industrie de la construction doivent s’adapter à
l’engouement grandissant pour la construction industrialisée, incluant les fournisseurs
de matériaux, comme le bois d’œuvre et les panneaux
Le secteur forestier doit s’adapter à la demande
changeante de produits pour répondre aux besoins
des procédés de la construction industrialisée (p.ex.
bois d’ingénierie, meilleure qualité, MSR, etc.)
Source: McKinsey analysis
MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION - CHINE
BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS, CHINE, 2019 (TOTAL: 418,000,000 M2)
Superficie des bâtiments
préfabriqués en bois: - La Chine vise 30% de bâtiments préfabriqués d’ici 2025
2,420,000 m2 - La préfabrication a atteint 418 millions m2 en 2019
- (13,4% de la construction et 45% plus qu’en 2018).
Source: http://ec.chinajsxx.com/hybzh/53554.html
MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION - CORÉE
CONSTRUCTION MODULAIRE EN CORÉE
2011-2018 126 367 136 209
2003-2010 3 309
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
m2
Éducation Militaire Bureaux Résidentiel
Recherche Vente au détail Culturelle Hébergement
Exportations Autre
Source: Chapter 3 - Study and analysis of current status of domestic modular construction and the proposal for
regulatory improvement of “Research for overseas expansion of domestic modular construction industry”
MARCHÉ DE LA PRÉFABRICATION - JAPON
CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉE AU JAPON
1 800 000 25%
1 600 000
1 400 000 20%
Nombre de logements
1 200 000
15%
1 000 000
800 000
10%
600 000
400 000 5%
200 000
0 0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Logement Préfabrication Bois
La proportion de bâtiments préfabriqués stagne au Japon.
ÉVOLUTION DE LA TENDANCE DES MARCHÉS
CONSTRUCTION MULTIÉTAGÉE AU CANADA
250 000 60 %
La construction 200 000
50 %
Part d'unités multifamiliales
résidentielle multifamiliale
# de mises en chantier
40 %
occupe une proportion de 150 000
plus en plus grande aux 30 %
États-Unis et au Canada : 100 000
20 %
➢ É.-U. : 30 %
50 000
➢ Canada : 50 % 10 %
➢ Québec : 70 %
0 0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Unités multifamiliales Maisons unifamiliales % Unités multifamiliales
Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
9
ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
NOMBRE D’ÉTAGES
• Du maximum de 4 étages aux bâtiments de 5 et 6
étages en ossature légère en bois
• Aux États-Unis, l’International Building Code
permettra en 2021 la construction de bâtiments
en bois jusqu’à 18 étages (Construction massive)
• Au Canada, le Code national du bâtiment
permettra dans son édition de 2020 l’utilisation
du bois massif dans les constructions jusqu’à 12
étages (déjà accepté au Québec avec Guide RBQ)
10CONSTRUCTION MULTIFAMILIALE PAR CLASSES DE HAUTEUR
ÉTATS-UNIS
Source: Dodge data, FPInnovations
11CONSTRUCTION MULTIFAMILIALE PAR CLASSES DE HAUTEUR
CANADA
2020 Code
Source: CMD 2018; FPI Est 2019
12IMPACT DE LA PRÉFABRICATION SUR L’INDUSTRIE DU BOIS D’OEUVRE
Les bâtiments de 1-4 étages sont le pain et le beurre de l’industrie du bois (construction à ossature légère).
Le passage de la construction sur site vers la construction industrialisée a un impact sur les produits utilisés.
Grades 2020 2030 ? Marchés
Centres de Centres de
rénovation rénovation
Premium Entrepreneurs Entrepreneurs R&R
en rénovation en rénovation
1-4 étages: bois
Chantier Unifamiliale
INDUSTRIE #2&M. Chantier
DU BOIS MSR
étages:
D’OEUVRE Studs
5-12
bois
Préfab. Multifamiliale
Préfab.
Non-résidentielle
Industriel:
#3
Manufacturiers Manufacturiers palettes
Economie
caisses
Tous les segments de marchés sont menacés par les produits substituts via la préfabricationIMPACT DE L’AUTOMATISATION SUR L’UTILISATION DES PRODUITS EN BOIS
Il a été démontré que plus le procédé de construction industrialisée est automatisé, plus il
requiert des produits de bois d’ingénierie ou du bois de meilleure qualité ou même l’acier léger.
Le bois d’œuvre est
remplacé par du bois
d’ingénierie ou des
produits substituts
comme l’acier léger
Source: FPInnovationsENJEUX TECHNOLOGIQUES
Constat
L’amélioration de l’agilité et de la diversité des produits crée des
occasions pour les scieries et les usines de bois d’ingénierie
Enjeux technologiques
• Qualité du bois
• Automatisation (2e/3e transformation et
industrialisation de la construction)
• Dimensions non-standards
• Taux d’humidité plus stricts
• Flexibilité technique et agilité opérationnelle
15ENJEUX TECHNOLOGIQUES
Les produits d’ingénierie et de ENJEUX DE QUALITÉ
spécialité (2e et 3e transformation) • Dimensions non-standards
et ceux de la construction • Séchage de précision
industrialisée exigent des qualités • Rabotage précis
• Limitation de la flache
de bois d’œuvre spécifiques
Le déficit de l’offre de ces produits causé par une déficience en solutions technologiques adaptées
est un frein au développement de l’industrie de la 2e et 3e transformation,
voire une barrière à l’entrée et ouvre la voie aux produits substituts
16ENJEUX TECHNOLOGIQUES
La pénurie de la main-d’œuvre, ENJEUX D’AUTOMATISATION
combinée à la quête d’efficacité DE LA 2E ET 3E TRANSFORMATION
supporte une vague d’investissements • Fermes de toit/plancher : tolérance à la flache
dans l’automatisation de l’industrie de faible à cause des plaques métalliques
2e et 3e transformation et de la • Bois lamellé-collé : rabotage précis, arêtes
quasi-vives, peu ou absence de flache
construction industrialisée
• Murs : torsion (critique), flache faible
Une seule pièce qui ne répond pas aux standards
peut affecter la productivité de la chaîne de production
17ENJEUX TECHNOLOGIQUES
Certaines productions de bois ENJEUX DE DIMENSIONS NON-STANDARDS
de 2e et 3e transformation • Bois lamellé-collé : bois plus épais acceptable
( 1 5/8 vs 1 ½)
s’accommoderaient de bois • Bois lamellé-croisé : largeurs diverses
d’œuvre de dimensions non- acceptables
• Fermes de toit/plancher : dimensions sur
standards mesure acceptables
Une grande variété de dimensions de bois
est possible et souhaitée
18ENJEUX TECHNOLOGIQUES
Chez les fabricants de produits ENJEUX DE TAUX D’HUMIDITÉ
d’ingénierie, la teneur en humidité NON-STANDARDS
est systématiquement plus • Cibles d’humidité : plus basses
(9 %-12 %-15 %)
restrictive que la norme • Gradient d’humidité : plus faible pour
généralement admise de 19 % une meilleure stabilité du produit
• Variance : plus faible
La qualité de séchage est critique de sorte que
la majorité des fabricants resèchent le bois qu’ils achètent
19Nsimba Kinuani
Merci Gestionnaire, Analyse de marché
FPInnovations
Nsimba.Kinuani@fpinnovations.ca
(418) 781-6725
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