Accélérateur de l'intralogistique - fast business and smart handling RESULTATS SEMESTRIELS 2021 - Forum Lyon Pôle Bourse
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Accélérateur de l’intralogistique
fast business and smart handling
RESULTATS SEMESTRIELS 2021
Septembre 2021
1 BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR l’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
2 UNE OFFRE DE RUPTURE
3 RESULTATS DU 1ER SEMESTRE
4 STRATEGIE
SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR
L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR BOA CONCEPT
des clients au travers de toute l’Europe
• Création en 2012
• Basée à Saint-Etienne sur 2500 m2
• Une équipe de 50 personnes
• Une R&D de pointe
• Plus de 100 clients - Plus de 115 sites équipés
• France/ Europe/ Maghreb
Regroupant Bureau d’études, Unité de fabrication (assemblage),
Commerce, Administration des ventes, Comptabilité et RH 3
BOA CONCEPT :
UN SPECIALISTE DE L’INTRALOGISTIQUE
• Une entreprise innovante au service de l’intralogistique
• Créateur et développeur d’une gammes de convoyeurs modulaires intelligents, en
charges légères et lourdes, et d’un système de stockage automatisé good-to-person
Un objectif : Démocratiser l’accès à l’automatisation de la logistique
OFFRE INTRALOGISTIQUE ACTUELLE
LOURDE ET STRUCTURANTE
(transtockeurs, palettiers, convoyeurs) +
+ Agilité + Plasticité ++ Vitesse
DANS UN MONDE ECONOMIQUE QUI
DOIT S’ADAPTER TOUS LES JOURS
UNE ADAPTABILITÉ TOTALE AUX EVOLUTIONS
4
L’INTRALOGISTIQUE
Déplacement des biens et des marchandises, à l’intérieur des usines et des entrepôts
Quatre types d’équipements : Deux types de logiciel :
FORMATION
STOCKAGE WCS WMS
DES CHARGES
TRANSFERT PREPARATION DE
WAREHOUSE WAREHOUSE
COMMANDES
CONTROL SYSTEM* MANAGEMENT SYSTEM**
Un environnement tridimensionnel fondamental, au cœur de la productivité et de la rentabilité des entreprises.
* Système de pilotage ** Optimisation et gestion des stocks 5
UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL HYBRIDE
Des nouveaux entrants révolutionnant l’offre
DES ACTEURS TRADITIONNELS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
constitués de Groupes issus de d’acteurs issus de la robotique et de l’intelligence artificielle
l’univers « mécanique »
VS
UN NOUVEL ECOSYSTEME POUR L’INTRALOGISTIQUE 4.0
6
E-COMMERCE
Une demande exponentielle
112 milliards d’euros
en France en 2020
X 15 en moins
de quinze ans
• Innovations informatiques, exigence de rapidité
• Demande volatile, aléatoire et changeante
• Exigence croissante des e-consommateurs : qualité et
rapidité de la gestion des colis
UNE ÉVOLUTION LOGISTIQUE IMPERATIVE POUR S’ADAPTER À L’ENVIRONNEMENT
7
* Source : étude Fevad – KPMG
BOA CONCEPT, structurée pour grossir
Direction Générale
Jean-Lucien RASCLE Chantal LEDOUX Patrice HENRION Administration
(Président – Directeur Général) (Directeur Général Délégué) (Directeur Général Délégué)
et Finances
département département département DÉPARTEMENT
Ressources Humaines
Commerce Supply Chain Projets
Marketing
Patrice HENRION Thibault NICOLINI Christophe CLERC DÉPARTEMENT
Administratif & financier
Ressources
Bureau d’études Bureau d’études Bureau d’études Humaines
Informatique Mécanique Electrique
Stéphane VISSAC Damien VAUCORET Gilles FERRIER
BOA :
UNE OFFRE DE
2 RUPTURE,
DES SOLUTIONS CLES
EN MAIN
Le convoyage modulaire intelligent
Des blocs de fonction communicants « prêts à l’emploi » avec
leur informatique embarquée, autonomes et auto-organisateurs
Une interface native :
homme/machine – machine/machine clients Capacité de
traitement
3000
Construction par assemblage colis/H
Reconnaissance automatique de l’installation
Utilisation, évolution et modification
sans arrêt significatif de l’installation
Optimisation en temps réel de la circulation
des charges
Calcul des meilleurs chemins Mise en service 3 fois plus rapide que la
manutention traditionnelle
Maintenance ré-internalisée
Jamais de panne globale 10Le convoyage modulaire intelligent
Des blocs de fonction communicants « prêts à l’emploi » avec
leur informatique embarquée, autonomes et auto-organisateurs
Une interface native :
homme/machine – machine/machine clients Capacité de
traitement
3000
Construction par assemblage colis/H
Reconnaissance automatique de l’installation
Utilisation, évolution et modification
sans arrêt significatif de l’installation
Optimisation en temps réel de la circulation
des charges
Calcul des meilleurs chemins Mise en service 3 fois plus rapide que la
manutention traditionnelle
Maintenance ré-internalisée
Jamais de panne globale 11Transfert de charges lourdes et légères
Une gamme plébiscitée
Gamme charges légères pour colis,
bacs et sachets
• Eléments associables à l’envi,
comprenant des blocs droits de 1 à 3
mètres, motorisés ou non, à rouleaux
ou à tapis, blocs courbes, déviateurs
• Installations réalisées de 10 mètres à
2000 mètres (budgets projets de 10 K€
à 3000 K€)
Gamme charges lourdes (palettes)
• Blocs de fonction droits, blocs de
dépose/reprise par transpalettes,
tables de déviation
• Interface physique et logiques avec
des robots et chariots autonomes
12Solution modulaire de stockage robotisé
Flotte de robots évolutive
Performance FORMAGE
de la solution DES CHARGES
TRANSFERT
DES CHARGES
Coût d’entrée STOCKAGE
de la solution
DES CHARGES
Une solution répondant à un REMPLISSAGE
besoin marché auquel ne DES CHARGES
répondent pas les offres
existantes
13Première réalisation en mode miniload
14La voie express vers l’automatisation
Des packages fonctionnels facilement assemblables par
click-and-drop pour construire des lignes de manutention
Disponibles en stock pour garantir un délai de livraison court : 2
semaines entre la commande et sa mise en œuvre
Un catalogue de packages préconstruits pour chaque fonction :
• Contrôle pondéral,
• Etiquetage,
• Gares de picking
• Tri, ...
Un système packagé pour la
vente directe et la vente via
des partenaires
Le convoyeur en mode « prêt-à-porter »
15BOA DRIVE, un superviseur stratégique
Véritable barrière à l’entrée
WCS : logiciel de contrôle de haut niveau développé par BOA Concept
Une intelligence artificielle au service de la performance
- Reconnaissance automatique de la ligne de convoyage et de la topologie du
circuit (sans paramétrage des éléments)
- Adaptation aux besoins des utilisateurs
Un atout majeur pour l’utilisateur
• Actualisation / Connexion en temps réel
• Génération de données pour une meilleure analyse de l’exploitation
• Optimisation de flux
16
16L’INTRALOGISTIQUE MODULAIRE INTELLIGENTE
ET CONNECTEE
AVANTAGES AVANTAGES AVANTAGES
TECHNIQUES MARCHÉS CLIENTS
• Modularité • Entreprises en • Performance
• Flexibilité croissance forte • Investissement en fonction
• Rapidité d’installation • Entreprises en du besoin immédiat
• Vitesse primo-équipement • Droit à l’erreur
• Location • Transportabilité
• Economie d’usage • Accessible
17DES RÉFÉRENCES CLIENTS PRESTIGIEUSES
Une success story
E-marchands B2B et B2C Prestataires logistique Fabricants / Industrie
Distributeurs3 RESULTATS
SEMESTRIELS 2021RESULTATS SEMESTRIELS 2021
FAITS MARQUANTS
Succès de l’introduction en Bourse
• Introduction en Bourse sur Euronext Growth le 29 juin 2021
• Demande globale de 4,8 M€ via l’émission de 235 046 actions
Forte dynamique commerciale
• Doublement des prises de commandes au premier semestre 2021
• Signature de nombreux contrats avec des acteurs majeurs dont RAJA, Gibert Joseph,
Bebeboutik.com, Axens…
Accélération à l’international
• Poursuite de la collaboration avec RUBIX : installation de la plateforme MINETTI à
Bergame, leader de la distribution de fournitures industrielles en Italie
UN PREMIER SEMESTRE EN FORTE CROISSANCE 20RESULTATS SEMESTRIELS 2021
COMPTE DE RESULTAT
en M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021
Chiffre d’affaires 4,12 3,15 6,0
Marge Brute 2,2 1,8 3,5
en % du chiffre d'affaires 53,5 % 57,3 % 58 %
EBITDA 0,35 0,03 1,14
en % du chiffre d'affaires 8,4 % 1,14 % 18,9 %
Résultat opérationnel courant 0,14 - 0,28 0,86
Résultat net 0,2 -0,25 0,8
UN PREMIER SEMESTRE PERFORMANT 21RESULTATS SEMESTRIELS 2021
BILAN
ACTIFS 31/12/2020 30/06/2021 PASSIFS 31/12/2020 30/06/2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 095 206 861 298
Capital (dont versé : 769 731) 868 200 769 731
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 207 627 211 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport 6 000 2 897 513
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 153 771 152 909
RESERVES 83 820 83 820
Report à nouveau - 246 963 - 950
ACTIF IMMOBILISE 1 456 604 1 225 848
RESULTAT DE L’EXERCICE - 40 493 841 123
STOCKS ET EN COURS 1 169 898 1 378 045
CAPITAUX PROPRES 670 564 4 591 237
Avances et acomptes versés sur
132 015 684 608
commandes
Provisions pour risques 101 387 101 387
CREANCES 3 145 220 9 618 718
PROVISIONS 101 387 101 387
ACTIFS COURANTS 4 447 133 11 681 371
Dettes financières 3 501 288 3 200 633
Dettes d’exploitation 1 203 857 2 486 328
TOTAL ACTIFS 5 903 738 12 907 218 Autres dettes 30 001 6 179
Produits constatés d’avance 397 640 2 521 454
TOTAL 5 131 787 8 214 595
La position de trésorerie au 30 juin 2021 s'élève à 5,8 M€.
TOTAL PASSIFS 5 903 738 12 907 218
22RESULTATS SEMESTRIELS 2021
FLUX DE TRESORERIE UNE POSITION DE TRESORERIE SOLIDE
En M€
Flux d’exploitation Flux d'investissement Flux de financement
+ 1,9 M€ - 0,0 M€ + 2,8 M€
5,8
1,2
Augmentation de Remboursement
Trésorerie CAF Variation de BFR Acquisitions Cessions Trésorerie nette à
capital d’emprunts
ouverture la clôture4 STRATÉGIE
STRATÉGIE
UNE STRATÉGIE CLAIRE
3 AXES FORTS
répartition projets
1 Accélérer la croissance organique 30
25
1. Notoriété
3 2. Avantages compétitifs
20
LEVIERS 15
2. 3. Parc clients significatif
10
5
• Croître par capillarité commerciale
0
• Grossir avec ses clients 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
clients existants nouveaux clients
• Ouvrir de nouveaux marchés
Une activité « repeat business » grâce à
❑ Nouvelle offre de service Fast Track
l’évolutivité des produits
❑ Industrie 4.0
❑ Économie de la fonctionnalité
DEVENIR INCONTOURNABLE 25UNE CULTURE DIFFERENCIANTE
L’intelligence au cœur du dispositif
▪ Des produits conçus comme des objets intelligents
▪ Une intelligence centrale qui leur permet de coopérer
entre eux
▪ Une collecte de données temps réel pour une
meilleure analyse de l’exploitation
▪ Des logiciels puissants d’optimisation
La digitalisation réussie de l’usine et de l’entrepôt
26
26BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
Une approche logicielle
Métiers
• Concepteur
• Développeur
• Intégrateur
Technologies
• Informatique
industrielle
• Mécatronique
• Ingénierie mécanique
Logiciels
• Logiciels embarqués
• Systèmes de contrôle
en temps réel
• Gestion des opérations
27STRATÉGIE
UNE STRATÉGIE CLAIRE
3 AXES FORTS
Création de
charges
2 Elargissement de l’offre par
l’innovation
Transfert de
charges
• Enrichir l’offre logicielle et
l’implémenter dans le cloud
• Développer l’offre produits sur
toutes les zones de l’intralogistique Stockage de
charges
Remplissage
des charges
28UNE R&D FER DE LANCE DU DEVELOPPEMENT
Des expertises de haut niveau
Bureau d’études de 16 ingénieurs et techniciens supérieurs
• Piste d’essai : tests en conditions réelles des innovations et évolutions
• Logiciels de conception et de simulation
Des partenariats d’étude de premier plan
• Ecoles d’ingénieurs et universités : Ecole des Mines, ENISE, Télécom…
• Doctorant CIFRE
• Soutien de Cap’tronic - Programme d’accompagnement à la transformation numérique
des produits & process de production
Recherche applicative et conception pure
Conception de nouveaux produits
Développement d’applicatifs logiciels
Amélioration continue de l’ergonomie et de la performance
29UNE R&D FER DE LANCE DU DEVELOPPEMENT
UNE VALEUR AJOUTEE RECONNUE
• Roi de la Supply Chain avec Obut en 2021 et avec Oscaro.com en 2014
• French Tech - PASS French Tech 2016/2017 (+ de 75% de croissance sur les 3 ans)
• Meilleure innovation dans la catégorie automation au salon Intralogistics en mars 2013
• Lauréate du Concours National à Création d’Entreprise Innovante du Ministère de la Recherche en juillet 2013,
• French Fab
Récompenses
2018 2019
Champion de la croissance Champions de la croissance
2021
10 des 100 meilleurs
Label Label sites e-commerce sont
équipés de BOA
FCPI French Tech Concept
Top 100 e-commerce –
e-Commerce Nation et 30
SimilarWebSTRATÉGIE
UNE STRATÉGIE CLAIRE
3 AXES FORTS
3
Développement à l’export via des intégrateurs
• Vendre des systèmes packagés via des intégrateurs en Europe et
hors Europe
❑ Plug-and-Store
❑ Fast Track
• Ouverture d’agences de support aux intégrateurs en Europe et
hors Europe
PREMIERS
PAYS CIBLES
Objectif : PLUS DE 40% DE L’ACTIVITE EN 2026
• Bénélux
• Allemagne
• Inscrire les systèmes Fast Track dans le catalogue des fabricants de
machines • Amérique du
Nord
31Atterrissage 2021 :
Un an d’avance sur le plan de marche anticipé
ACTIVITE
Chiffre d’affaires (en M€)
14
12
10
8
6
4
2
0
2017 2018 2019 2020 2021e
2017 2018 2019 2020 2021e
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