Accélérateur de l'intralogistique - fast business and smart handling INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH PARIS - Boa Concept IPO
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Accélérateur de l’intralogistique
fast business and smart handling
INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH PARIS
11 juin 2021
INTERVENANTS
JEAN LUCIEN RASCLE CHANTAL LEDOUX PATRICE HENRION
Président Directeur Général Directeur Développement
Ingénieur Civil des Mines et Docteur Ingénieur Ingénieur Civil des Mines Diplômé de l’EM Lyon et de l’IAE de St-
en informatique Etienne
Administrateur de la FIM (Fédération des
Titulaire d’un DEA en simulation par Industries Mécaniques) Responsable Animation Commerciale puis
événements discrets Directeur de Région du Crédit Agricole de
Directeur des Ventes du Groupe Savoye de 2001 à 1013
Directeur technique du Groupe Savoye de 2009 à 2012
2007 à 2011 Membre du Comité de Direction du Groupe Responsable du pôle Innovation,
Savoye de 1993 à 2012 Marketing, Marchés et Méthodes de
PDG et fondateur de plusieurs sociétés de LOCAM SAS de 2013 à 2015
bureau d’étude électronique et édition de Fondateur et Présidente de la société
logiciels pour la logistique entre 1997 et 2007 Logarithme (a-SIS) de 1990 à 2012 Directeur du Développement de LOCAM
SAS de 2015 à 2018
Co-fondateur de la société Logarithme (a-SIS)
en 1990
2
SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR
L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR BOA CONCEPT
des clients au travers de toute l’Europe
• Création 2012
• CA 2021 estimé > 9M€
• Une équipe de 50 personnes
• Une R&D de pointe
• Plus de 100 clients
• Plus de 115 sites équipés
• France/ Europe/ Maghreb
3
1 BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR l’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
2 UNE OFFRE DE RUPTURE
3 UN MODELE D’ENTREPRISE LOGICIELLE
4 STRATEGIE
5 ORGANISATION & DONNEES FINANCIERES
L’INTRALOGISTIQUE
Déplacement des biens et des marchandises, à l’intérieur des usines et des entrepôts
Quatre types d’équipements : Deux types de logiciel :
FORMATION
STOCKAGE WCS WMS
DES CHARGES
TRANSFERT PREPARATION DE
WAREHOUSE WAREHOUSE
COMMANDES
CONTROL SYSTEM* MANAGEMENT SYSTEM**
Un environnement tridimensionnel fondamental, au cœur de la productivité et de la rentabilité des entreprises.
* Système de pilotage ** Optimisation et gestion des stocks 5
E-COMMERCE
Une demande exponentielle
112 milliards d’euros
en France en 2020
X 15 en moins
de quinze ans
• Innovations informatiques, exigence de rapidité
• Demande volatile, aléatoire et changeante
• Exigence croissante des e-consommateurs : qualité et
rapidité de la gestion des colis
UNE ÉVOLUTION LOGISTIQUE IMPERATIVE POUR S’ADAPTER À L’ENVIRONNEMENT
6
* Source : étude Fevad – KPMG
SMART FACTORY
Une transformation inéluctable des industries
Une 4ème révolution industrielle en marche
• Complexification et multiplication des flux
• Automatisation croissante du transfert des charges en
usine
• Flexibilisation nécessaire des usines
• Reconfiguration rapide des chaînes de production
L’INTRALOGISTIQUE : UN COMPOSANT INDISPENSABLE A L’INDUSTRIE DU FUTUR
7
Une crise sanitaire qui modifie durablement les comportements
Une crise sanitaire qui modifie durablement les comportements
UNE PROPOSITION DE RUPTURE : LA SERENITE
Concevoir et faciliter l’intralogistique
BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
ET CONNECTEES POUR L’INTRALOGISTIQUE
OFFRE INTRALOGISTIQUE ACTUELLE
LOURDE ET STRUCTURANTE
(transtockeurs, palettiers, convoyeurs) + Agilité + Plasticité ++ Vitesse
DANS UN MONDE ECONOMIQUE QUI
DOIT S’ADAPTER TOUS LES JOURS
UNE ADAPTABILITÉ TOTALE AUX EVOLUTIONS
10 10BOA :
UNE OFFRE DE
2 RUPTURE,
DES SOLUTIONS CLES
EN MAINLe convoyage modulaire intelligent
Des blocs de fonction communicants « prêts à l’emploi » avec
leur informatique embarquée, autonomes et auto-organisateurs
Une interface native :
homme/machine – machine/machine clients Capacité de
traitement
3000
Construction par assemblage colis/H
Reconnaissance automatique de l’installation
Utilisation, évolution et modification
sans arrêt significatif de l’installation
Optimisation en temps réel de la circulation
des charges
Calcul des meilleurs chemins Mise en service 3 fois plus rapide que la
manutention traditionnelle
Maintenance ré-internalisée
Jamais de panne globale 12Transfert de charges lourdes et légères
Une gamme plébiscitée
Gamme charges légères pour colis,
bacs et sachets
• Eléments associables à l’envi,
comprenant des blocs droits de 1 à 3
mètres, motorisés ou non, à rouleaux
ou à tapis, blocs courbes, déviateurs
• Installations réalisées de 10 mètres à
2000 mètres (budgets projets de 10 K€
à 3000 K€)
Gamme charges lourdes (palettes)
• Blocs de fonction droits, blocs de
dépose/reprise par transpalettes,
tables de déviation
• Interface physique et logiques avec des
robots et chariots autonomes
13Solution modulaire de stockage robotisé
Flotte de robots évolutive
Performance FORMAGE
de la solution DES CHARGES
TRANSFERT
DES CHARGES
Coût d’entrée STOCKAGE
de la solution
DES CHARGES
Une solution répondant à un REMPLISSAGE
besoin marché auquel ne DES CHARGES
répondent pas les offres
existantes
14La voie express vers l’automatisation
Des packages fonctionnels facilement assemblables par
click-and-drop pour construire des lignes de manutention
Disponibles en stock pour garantir un délai de livraison court : 2
semaines entre la commande et sa mise en œuvre
Un catalogue de packages préconstruits pour chaque fonction :
• Contrôle pondéral,
• Etiquetage,
• Gares de picking
• Tri, ...
Un système packagé pour la
vente directe et la vente via
des partenaires
Le convoyeur en mode « prêt-à-porter »
15DES SOLUTIONS PERFORMANTES
Synthèse : solutions BOA Concept versus solutions existantes
Délai mise en Coût Taille moyenne
CONVOYEUR Performance Reconfiguration
œuvre
Déménageable Conception
évolution projet
Convoyeur traditionnel 1000 colis/h mois 6mois non sur mesure élevé 500 k€
En moyenne 500 colis de plus
1500colis/h jour 3 mois oui sur mesure faible 500 k€ par heure
Rapidité de reconfiguration et
prêt-à- de mise en œuvre
1500 colis/h jour 2 semaines oui faible 300 k€
porter
STOCKAGE
100 mouvemts/
Miniload mois 12 mois non sur mesure élevé 2 M€
heure
400 mouvemts/
Shuttles mois 12 mois non sur mesure élevé 4 M€
heure
Rapidité de mise en œuvre
200 mouvemts/
semaine 3 mois oui sur mesure faible 1 M€
heure
16BOA DRIVE, un superviseur stratégique
Véritable barrière à l’entrée
WCS : logiciel de contrôle de haut niveau développé par BOA Concept
Une intelligence artificielle au service de la performance
- Reconnaissance automatique de la ligne de convoyage et de la topologie
du circuit (sans paramétrage des éléments)
- Adaptation aux besoins des utilisateurs
Un atout majeur pour l’utilisateur
• Actualisation / Connexion en temps réel
• Génération de données pour une meilleure analyse de
l’exploitation
• Optimisation de flux
17
17L’INTRALOGISTIQUE MODULAIRE INTELLIGENTE
ET CONNECTEE
AVANTAGES AVANTAGES AVANTAGES
TECHNIQUES MARCHÉS CLIENTS
• Modularité • Entreprises en • Performance
• Flexibilité croissance forte • Investissement en fonction
• Rapidité d’installation • Entreprises en du besoin immédiat
• Vitesse primo-équipement • Droit à l’erreur
• Location • Transportabilité
• Economie d’usage • Accessible
18DES RÉFÉRENCES CLIENTS PRESTIGIEUSES
Une success story
E-marchands B2B et B2C Prestataires logistique Fabricants / Industrie
DistributeursUNE PLACE SUR DES MARCHÉS EN CROISSANCE FORTE
Des secteurs en recherche de productivité
L’usine et l’atelier
(la smart-factory)
e-commerce Fabricants
B2B et B2C et Distributeurs
traditionnels
Prestataires logistiques
20UN MODÈLE
3 D’ENTREPRISE
LOGICIELLEUN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL HYBRIDE
Des nouveaux entrants révolutionnant l’offre
DES ACTEURS TRADITIONNELS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
constitués de Groupes issus de d’acteurs issus de la robotique et de l’intelligence artificielle
l’univers « mécanique »
VS
UN NOUVEL ECOSYSTEME POUR L’INTRALOGISTIQUE 4.0
22BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
Une approche logicielle
Métiers
• Concepteur
• Développeur
• Intégrateur
Technologies
• Informatique
industrielle
• Mécatronique
• Ingénierie mécanique
Logiciels
• Logiciels embarqués
• Systèmes de contrôle
en temps réel
• Gestion des opérations
23UNE CULTURE DIFFERENCIANTE
L’intelligence au cœur du dispositif
▪ Des produits conçus comme des objets intelligents
▪ Une intelligence centrale qui leur permet de coopérer
entre eux
▪ Une collecte de données temps réel pour une
meilleure analyse de l’exploitation
▪ Des logiciels puissants d’optimisation
La digitalisation réussie de l’usine et de l’entrepôt
24
24UNE R&D FER DE LANCE DU DEVELOPPEMENT
Des expertises de haut niveau
Bureau d’études de 16 ingénieurs et techniciens supérieurs
• Piste d’essai : tests en conditions réelles des innovations et évolutions
• Logiciels de conception et de simulation
Des partenariats d’étude de premier plan
• Ecoles d’ingénieurs et universités : Ecole des Mines, ENISE, Télécom…
• Doctorant CIFRE
• Soutien de Cap’tronic - Programme d’accompagnement à la transformation numérique
des produits & process de production
Recherche applicative et conception pure
Conception de nouveaux produits
Développement d’applicatifs logiciels
Amélioration continue de l’ergonomie et de la performance
252021
2019
Une success story R&D en marche Plug-and-Store®
Miniload
FAST TRACK
Solution
d’automatisation
express
2018
(Conveyor As A
Service)
2017
Plug-and-Carry®
HEAVY LOAD
2013
Lauréate du
Concours National 2014
à la Création Plug-and-Carry®
d’Entreprise
BELT
Innovante
2012 Premier système 2016
Plug-and-Carry®
Création de chez
l’entreprise Premiers contrats à l’export
Dépôt de brevet
Brevet
convoyeur modulaire
SMART SOLUTIONS FOR SMART HANDLING
26UNE R&D FER DE LANCE DU DEVELOPPEMENT
UNE VALEUR AJOUTEE RECONNUE
• Roi de la Supply Chain avec Obut en 2021 et avec Oscaro.com en 2014
• French Tech - PASS French Tech 2016/2017 (+ de 75% de croissance sur les 3 ans)
• Meilleure innovation dans la catégorie automation au salon Intralogistics en mars 2013
• Lauréate du Concours National à Création d’Entreprise Innovante du Ministère de la Recherche en juillet 2013,
• French Fab
Récompenses
2018 2019
Champion de la croissance Champions de la croissance
2021
10 des 100 meilleurs
Label Label sites e-commerce sont
équipés de BOA
FCPI French Tech Concept
Top 100 e-commerce –
e-Commerce Nation et 27
SimilarWeb4 STRATÉGIE
STRATÉGIE
UNE STRATÉGIE CLAIRE
3 AXES FORTS
répartition projets
1 Accélérer la croissance organique 30
25
1. Notoriété
3 2. Avantages compétitifs
20
LEVIERS 15
2. 3. Parc clients significatif
10
5
• Croitre par capillarité commerciale
0
• Grossir avec ses clients 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
clients existants nouveaux clients
• Ouvrir de nouveaux marchés
Une activité « repeat business » grâce à l’évolutivité
❑ Nouvelle offre de service Fast Track
des produits
❑ Industrie 4.0
❑ Économie de la fonctionnalité
DEVENIR INCONTOURNABLE 29STRATÉGIE
UNE STRATÉGIE CLAIRE
3 AXES FORTS
Création de
charges
2 Elargissement de l’offre par
l’innovation
Transfert de
charges
• Enrichir l’offre logicielle et
l’implémenter dans le cloud
• Développer l’offre produits sur
toutes les zones de l’intralogistique Stockage de
charges
Remplissage
des charges
30STRATÉGIE
UNE STRATÉGIE CLAIRE
3 AXES FORTS
3
Développement à l’export via des intégrateurs
• Vendre des systèmes packagés via des intégrateurs en Europe et
hors Europe
❑ Plug-and-Store
❑ Fast Track
• Ouverture d’agences de support aux intégrateurs en Europe et
hors Europe
PREMIERS
PAYS CIBLES
Objectif : PLUS DE 40% DE L’ACTIVITE EN 2026
• Bénélux
• Allemagne
• Inscrire les systèmes Fast Track dans le catalogue des fabricants
de machines • Amérique du
Nord
31L’ENTREPRISE
5 BOA CONCEPT
AUJOURD’HUIBOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
Une équipe complète et expérimentée
BUREAU
PRODUCTION
D’ETUDES
50
PERSONNES
SIÈGE À SAINT-ETIENNE SUR 2500 M2
Regroupant Bureau d’études, Unité de fabrication (assemblage), COMMERCE
Commerce, Administration des ventes, Comptabilité et RH et ADMINISTRATIF
33BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
Une entreprise structurée pour grossir
Direction Générale
Jean-Lucien RASCLE Chantal LEDOUX Patrice HENRION Administration
(Président – Directeur Général) (Directeur Général Délégué) (Directeur Général Délégué)
et Finances
département département département DÉPARTEMENT
Ressources Humaines
Commerce Supply Chain Projets
Marketing
Christophe CLERC DÉPARTEMENT
Patrice HENRION Thibault NICOLINI
Administratif & financier
Ressources
Bureau d’études Bureau d’études Bureau d’études Humaines
Informatique Mécanique Electrique
Stéphane VISSAC Damien VAUCORET Gilles FERRIERSOLUTIONS INTELLIGENTES POUR
L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR BOA CONCEPT
des clients au travers de toute l’Europe
• Création 2012
• CA 2021 estimé > 9M€
• Une équipe de 50 personnes
• Une R&D de pointe
• Plus de 100 clients
• Plus de 115 sites équipés
• France/ Europe/ Maghreb
35L’OPERATION
PRESENTATION DE L’OPERATION
Euronext Growth Paris
Place de cotation Code ISIN : FR0011365907
et libellé de l’action Mnémonique : ALBOA
Code ICB : 50204000 - Machinery
Prix de l’Offre à Prix
20,62 € par action
Ferme
Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public d’environ 4,4 M€ pouvant
Taille de l’Offre être portée à un maximum de 5,1 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension, et d’une cession par des actionnaires de la Société de 1,1 M€ pouvant
être portée à 1,3 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension
Un investisseur institutionnel et 7 investisseurs privés et professionnels se sont inconditionnellement et irrévocablement engagés à souscrire à l’Offre
Engagements de
à hauteur de 1,1 M€. Jean-Lucien RASCLE, fondateur et Président Directeur Général de BOA Concept s’est irrévocablement engagé à souscrire à
souscription
l’Offre à hauteur de 0,1 M€.
Chef de file Listing sponsor Conseil Juridique Commissaire aux Communication financière
Partenaires de comptes
l’opération
37CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION
11 juin 2021 Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global
Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures
23 juin 2021 (heure de Paris) pour celles par Internet
Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
Centralisation de l’OPF
Décision du Conseil d’administration de la Société fixant les modalités définitives de l’Offre et
décidant de l’exercice éventuel de la clause d’extension
24 juin 2021
Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat
de l’Offre
Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
28 juin 2021 Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global
29 juin 2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth de Paris
38REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Avant opération En cas de réalisation de l’Offre initiale (100%)*
* Calculs effectués sur la base d’une émission de 213.386 Actions Nouvelles, d’une cession
de 53.346 Actions Existantes par le Groupe Investisseurs et des engagements de
souscriptions recueillis à la date du Document d’Information.
Public Fondateurs et
Investisseurs Fondateurs et 26% dirigeants
41% dirigeants 30%
40%
Investisseurs
entrants
7% Salariés…
Salariés Autres
Autres actionnaires actionnaires
2% Investisseurs
17% 12%
23% 39MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Plus d’informations sur
www.ipo-boaconcept.com
Contacts :
boaconcept@aelium.fr
01 75 77 54 65STRATÉGIE
NOS PARTENAIRES POUR CETTE IPO
Chef de File Listing Sponsor Commissaire aux comptes Conseil juridique Agence de communication
Teneur de Livre
41Annexes
BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR
ACTIVITE
Chiffre d'affaires marges
10000 10000
9000 8000
8000
6000
7000
4000
6000
2000
5000
4000 0
3000
2000
1000
CA Marge Brute
0
2017 2018 2019 2020 2021 Marge Brute Opérationnelle Valeur ajoutée
Une année 2020 impactée par la crise sanitaire Des marges préservées malgré la baisse du CA
et reprise de la croissance déjà confirmé en en 2020
2021
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