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                 confiance et innovation

Septembre 2018

                              Etude PwC / Strategy& pour les acteurs de l’Agroalimentaire
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Chers lecteurs,

                                            Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle étude de PwC dédiée au monde de l’agroalimentaire. Cette année, nous avons
                                            choisi d’axer nos travaux sur le défi que représente la baisse de la confiance du consommateur envers son alimentation et les acteurs
                                            traditionnels de l’agroalimentaire. Nous avons en particulier orienté notre analyse autour de l’écosystème d’innovation qui se
                                            développe pour mieux répondre aux attentes du consommateur et restaurer le capital confiance des produits et des entreprises.
Principales notions utilisées dans          Qualité sanitaire ou nutritionnelle du produit, produit local d’origine garantie, produit respectueux de l’environnement, soucieux du
cette étude :                               bien-être animal ou garantissant la juste rémunération du producteur, constituent autant d’axes d’innovation sur le produit que les
                                            entreprises développent. Les acteurs de l’agroalimentaire misent également sur la réponse aux évolutions du mode de consommation
                                            (retour au fait-maison notamment) dans leur offre de produits et de services. Enfin, l’ensemble des informations relatives au produit
 Agroalimentaire : par simplification,     et à son parcours jusqu’à sa distribution deviennent des données clés au service de la supply chain des entreprises mais également du
  le terme « Agroalimentaire » utilisé      consommateur, qui souhaite plus que jamais connaître « l’histoire de son produit ».
  dans cette étude fait référence à
  l’ensemble de la chaîne de la terre à     La prise en compte de l’ensemble de ces évolutions nécessite une transformation transversale des acteurs traditionnels, dont
  l’assiette et inclut donc la production   l’innovation sera l’un des facilitateurs principaux.
  agricole ainsi que la distribution        En effet, de nombreux exemples d’innovation se positionnent en réponse aux nouvelles attentes du consommateur, dont une majorité
                                            est aujourd'hui portée par des start-up de la FoodTech. Afin d’intégrer ces innovations à leur business model, les grands acteurs
 Acteurs traditionnels : entreprises       traditionnels de l’agroalimentaire cherchent à ouvrir leur stratégie d’innovation à l’écosystème des start-up mais cela ne se fait pas
  établies de l’industrie agroalimentaire   sans difficultés, en raison d’une maturité parfois encore faible ainsi que de différents freins tant pour les groupes que pour les start-
  (collecteurs,                             up.
  industriels/transformateurs,              L’ouverture des acteurs traditionnels agroalimentaires aux start-up constitue cependant une opportunité d’accélération de
  distributeurs) de toute forme juridique   l’innovation et une réelle différenciation dans le positionnement vis-à-vis du consommateur. Pour les acteurs traditionnels, cela
  (société privée, coopérative etc…)        requiert une stratégie d’innovation bien définie, un repositionnement des directions de l’innovation au sein des organisations
                                            internes ainsi qu’un cadre clair de gestion des projets.
 FoodTech : ensemble des start-up du
                                            Afin de comprendre quels sont les axes d’innovation qui permettront au consommateur de retrouver confiance envers son
  secteur agroalimentaire qui exploitent    alimentation et les acteurs de l’agroalimentaire, nous avons conduit des entretiens avec une quinzaine d’acteurs et réalisé un sondage
  les   nouvelles   technologies   pour     auprès d’une cinquantaine de start-up de la Food Tech. Ces entretiens et ce sondage nous ont également permis de mesurer la
  proposer des produits et services         maturité des relations entre acteurs traditionnels et start-up et d’identifier les opportunités de développement. Nous avons aussi
  innovants                                 mobilisé d’autres sources de données ainsi que nos experts agrobusiness, biens de consommation, marché, supply chain et conduite
                                            du changement pour la réalisation de ce travail.
                                            Nous vous souhaitons une excellente lecture.
                                                                                                                        L’équipe PwC / Strategy& à l’origine de cette étude

Strategy& | PwC                                                                                                                                                                     2
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Synthèse : les cinq points clés de cette étude

          Le consommateur traverse une crise                                              L’innovation se positionne face aux                                        L’innovation au service de la
  01      de confiance envers son alimentation                                   03       attentes du consommateur, comme                                    04      confiance du consommateur est
  •   Seuls 28% des français disent avoir confiance dans                                  outil de transformation des acteurs                                        principalement portée par les start-
      leur alimentation aujourd’hui. Ce chiffre chute même                        • Qualité : naturalité et simplicité des produits,                                 up de la Food Tech
      à 18% pour les 18-34 ans. (1)                                                   personnalisation du produit                                             •   70% des start-up interrogées pensent que
  •   Cette perte de confiance est entretenue et exacerbée par                                                                                                    l’innovation dans le secteur agroalimentaire
                                                                                  • Proximité : reconnexion du consommateur à
      la forte médiatisation des scandales alimentaires.                                                                                                          permettra d’améliorer la confiance du
                                                                                      l’agriculture, rapprocher la production du
                                                                                                                                                                  consommateur dans son alimentation
  •   Les consommateurs français recherchent des produits                             consommateur (nouveaux modes de production)
      plus sains, plus respectueux de l’environnement et des                                                                                                  •   Près de 500 start-up composent la Food Tech
                                                                                  • Traçabilité : centralisation des informations sur                             française avec un fort taux de croissance annuel de
      enjeux sociaux et, surtout, traçables. Ils sont pour la
                                                                                      l’origine et la chaîne de valeur du produit, contrôle                       création d’entreprises (44% entre 2013 et 2016). (2)
      majorité prêts à dépenser plus en ce sens.
                                                                                      en temps réel et automatisé (conditionnement,
                                                                                      manipulation)
                                                                                  • Mode de consommation : retour au fait-
          Pour restaurer la confiance du                                                                                                                             Les acteurs traditionnels gagneront
 02       consommateur,         les       acteurs
                                                                                      maison,   personnalisation    du   régime,                    le       05      à développer une stratégie d’open
                                                                                      consommateur comme acteur de son produit
          traditionnels doivent se transformer                                                                                                                       innovation, en collaborant avec les
                                                                                  • Marketing : renforcement des engagements des
  •   Les six principaux axes de travail identifiés concernent la                     entreprises et de leur communication                         au
                                                                                                                                                                     start-up
      qualité, la proximité, la traçabilité, le mode de                               consommateur, positionnement de l’offre                      et         •   Les interactions entre grands acteurs et start-
      consommation, le marketing et la « Food                                         promesses via des labels                                                    up se développent bien que seuls 19% des
      Vigilance ».                                                                                                                                                entreprises investissent dans des start-up (3)
                                                                                  • Food Vigilance : 100% des acteurs interrogés
  •   Afin de retrouver la confiance du consommateur, les                             identifient la transparence comme l’élément                             •   Les résultats initiaux constatés sont en demi-
      acteurs du secteurs devront se transformer de manière                           majeur qui favorise la confiance du consommateur                            teinte (41% des start-up interrogées sont insatisfaites
      transversale autour de ces 6 axes.                                                                                                                          de leurs relations avec les acteurs traditionnels) en
                                                                                                                                                                  raison de nombreux freins et d’une stratégie
                                                                                                                                                                  d’innovation parfois peu structurée chez les
                                                                                                                                                                  grands acteurs

  Sources: (1) Etude KEEDN FOOD – 11/2017 ; (2) DigitalFoodTech et analyse PwC ; (3) PwC Digital Benchmark 2017, statistique pour le secteur “Packaged Food & Beverages”

Strategy& | PwC                                                                                                                                                                                                         3
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Nous tenons, avant tout, à remercier tous nos contributeurs

                          Interviews                                      Sondage
    Des collecteurs, des transformateurs, des distributeurs, des   Des start-up de la Food Tech
             fonds d’investissement et des incubateurs

Strategy& | PwC                                                                                   4
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PARTIE 1 – Le consommateur en perte de
                      confiance en son alimentation

                  PARTIE 2 – L’innovation au service de la
                       confiance du consommateur

                   PARTIE 3 – Relations entre start-up et
                          acteurs traditionnels
Strategy& | PwC
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PARTIE 1 – Le consommateur en perte de
                      confiance en son alimentation

         Quels sont les facteurs de défiance chez le consommateur et quels axes de
         transformation chez les acteurs de l’agroalimentaire pour y répondre ?

Strategy& | PwC
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Les différentes études consommateurs indiquent une perte de confiance des
français envers leur alimentation et les acteurs agroalimentaires

                   Confiance du consommateur vis-à-vis des
                                                                                    Confiance du consommateur envers leur alimentation
                      acteurs de l’agroalimentaire

             Agriculture                Transformation       Distributeurs
                                                                                         • Seuls       28% des français font confiance à leur
                                                                                           alimentation quotidienne

                                                                                         • Ce chiffre tombe à             18% chez les 25/34 ans.
             67%                          38%                 40%               Source: Etude KEEDN FOOD – 11/2017

         La méfiance est sélective et épargne les agriculteurs tandis que les
         industries de la transformation et de la distribution                     Risque perçu par le consommateur vis-à-vis de sa santé
         bénéficient d’un taux de confiance nettement inférieur à
         celui d’autres secteurs (automobile, pharmaceutique, ...).
                                                                                100%                                                79%            Pourcentage des
                                                                                 80%
                                                                                                    59%                                            consommateurs
                                    Benchmark industries                                                                                           jugeant probable
                                                                                 60%
                  Industrie automobile        Industrie pharmaceutique           40%
                                                                                                                  +20 pts                          le risque que les
                                                                                                                                                   aliments nuisent à
                              47%                          50%                   20%                                                               leur santé
                                                                                   0%
                                                                                                      2014                            2016
Source: IPSOS (2015), PwC Analyse                                               Source: TNS – Kantar Food360 (2016), TNS – Kantar Food360 (2014)

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AU MENU : CONFIANCE ET INNOVATION - PWC
Ce manque de confiance est exacerbé par la forte médiatisation des scandales
alimentaires et les publications chocs sur certaines pratiques agricoles
Récents scandales alimentaires majeurs

                                                                                                                                                                   « La confiance se
                  La crise de la vache folle                                                               2018 : 10 scandales
                                                                                                                                                              construit difficilement
                    touche la France qui          Lasagne à la viande de          Mi-2017 : Lait         alimentaires fortement                                mais se détruit vite »
                  interdit les importations       cheval (4,5m de plats       infantile contaminé à       médiatisés sur la 1ère
  France

                     de vaches anglaises            cuisinés touchés)             la salmonelle              moitié d’année
                                                                                                                                   Les scandales alimentaires récents contribuent au
                                                                                                                                   climat de défiance en mettant en évidence une
                                                                                                                                   certaine opacité et complexité de la chaîne
                                                                                                                                   d’approvisionnement et de transformation,
                                                                                                                                   qui expliquent la difficulté à retrouver les
                       1996               2008              2011     2013                  2017   2018                             acteurs fautifs.

                                                                                                                                    Des éléments de langage impactants, utilisés
  International

                                                                                                                                   par la presse pour marquer le consommateur :

                                                                Graines de
                   Epidémie de la         Lait infantile         fenugrec            Août 2017 : Œufs
                    vache folle,          contaminé en        contaminé par       contaminés au finopril
                  commence en GB         Chine avec de la         l’E. Coli      en provenance des Pays-
                                            mélamine           48 morts en                 Bas
                                                                Allemagne

Source: Presse, PwC Analyse

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AU MENU : CONFIANCE ET INNOVATION - PWC
Pour se rassurer, le consommateur français souhaite plus de transparence sur
l’origine et les conditions de production des aliments qu’il consomme
Les informations qui rassurent les français sur leur alimentation:
Thèmes
                                                     Origine et caractère     Lisibilité de la                « Le consommateur a besoin
        Qualité des produits
                                                     durable des produits     chaîne de valeur
                                                                                                                de savoir d’où son produit
                                                                                                                  vient et comment il a été
 Connaître l’origine
                                                                              85%                                                produit »
 des ingrédients

 Être au fait de la démarche
 de suivi de qualité et                                                      83%
 de traçabilité des ingrédients

 Des produits fabriqués
                                                                             82%
 en France
                                                                                                  Le consommateur cherche à être rassuré
                                                                                                     sur la qualité des aliments qu’il
 Des ingrédients cultivés
                                                                            80%                   consomme, leur origine et leur impact
 en France                                                                                       environnemental. Il souhaite également
                                                                                                   plus de visibilité sur la chaine de
 Des ingrédients issus                                                                                            valeur
 d’une agriculture respectueuse                                             78%
 de l’environnement

Source: IPSOS (2015) le bien-être durable et les marques, PwC Analyse

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AU MENU : CONFIANCE ET INNOVATION - PWC
Le consommateur français a une sensibilité accrue à la qualité des produits et
recherche des produits peu transformés, labellisés et des recettes simplifiées

              79%                       des consommateurs Français jugent que les aliments qu’ils mangent
                                        nuisent à leur santé, ils recherchent donc des :
                                                                                                                                                                                 « Il faut supprimer les
                                                                                                                                                                                   termes techniques et
                                                                                                                                                                               barbares des étiquettes »

                                 Produits moins transformés                                                                                                  Produits labellisés

83%               des consommateurs Français évoquent un intérêt pour la
                  naturalité des produits
                                                                                                                               75%         des Français trouvent rassurante la présence d’un label sur leur
                                                                                                                                           produit alimentaire

70%               des consommateurs Français préfèrent des aliments simples,
                                                                                                                               Ces labels(1) sont jugés à:   90%      utiles    79%         crédibles
                  peu transformés

                                                                                                                               49%             des Français achètent souvent ou systématiquement des
                                                                                                                                               produits qui portent un label de qualité
53%               des consommateurs Français préfèrent des aliments sans
                  colorants et conservateurs ou 100% naturels
                                                                                                                               Exemples de labels:

40%               des consommateurs Français mentionnent la liste des
                  ingrédients comme critère d’achat (critère #5 sur 15)

(1) Labels qui garantissent: la culture et la transformation française, le respect de l’environnement, la juste rémunération
Source: IPSOS (2015), TNS – Kantar Food360 (2016), IPSOS (2016) Alimentation Durable, PwC Analyse

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De plus, il est attentif à l’impact environnemental de son alimentation et en
particulier à la distance qui le sépare du lieu de production

            77%
                                                                                                                                                  « A défaut de garantie explicite sur
                                    des consommateurs Français évoquent un intérêt pour l’écologie et                                                       la qualité des produits, le
                                    le respect de l’environnement                                                                                       consommateur se rassure en
                                                                                                                                                      achetant des produits locaux »

                  Proximité géographique                                              Saisonnalité des produits                              Attention au gaspillage

              des consommateurs Français préfèrent                                    des personnes interrogées sont prêtes à             des consommateurs Français trouvent
62%           des aliments fabriqués dans leur                          75%           consommer autant que possible des         96% important de réduire le gaspillage
              région/près de chez eux                                                 aliments produits localement                        alimentaire

              des consommateurs Français achètent                                     des consommateurs Français achètent                 des consommateurs Français trouvent
56%           régulièrement des aliments produits à                     42%           systématiquement ou presque des           85% important d’acheter des aliments avec
              proximité de chez eux                                                   fruits et des légumes de saison                     moins d’emballage/suremballage

 La proximité géographique permet de :                                    La saisonnalité des produits permet de :               L’attention au gaspillage permet de:
 • Limiter les transports et les temps de                                 • Consommer rapidement après récolte et ainsi          • Ajuster les stocks sur la chaine de valeur dans son
    conservation                                                             d’éviter le besoin d’ajouter des conservateurs         ensemble en supprimant des points de stockage
 • Réduire le nombre d’intermédiaires                                     • Eviter le transport de produits                         intermédiaires
 • Produire avec les normes de son pays                                   • Eviter une production trop coûteuse en               • Réduire le nombre d’emballages et la pollution
                                                                             énergie                                                plastique en particulier (emballages superflus)

                                                    Proximité, saisonnalité et naturalité rassurent le consommateur
                                                         sur la sécurité de son alimentation et la qualité nutritionnelle
Source: IPSOS (2015), TNS – Kantar Food360 (2016), Ademe, IPSOS (2016), PwC Analyse

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Complexe et hyper segmentée, la chaîne de valeur de l’alimentation est perçue
comme opaque par le consommateur, ce qui est générateur de doute
Les causes de la complexification de la chaîne de valeur alimentaire

                                            La chaîne de valeur de l’alimentation se complexifie du fait de plusieurs grandes
                                            tendances:

                                              • Les acteurs agroalimentaires localisent et ajustent leurs activités en fonction       « Il s’est créé un écart
                                                d’avantages comparatifs (coût du travail, coût du capital, proximité des                 entre la réalité et la
                   Multiplication               marchés cibles, facilités de sourcing…)                                            perception des usines par
                                                                                                                                       le consommateur, on
                     des flux                 • Les états diversifient leurs approvisionnements en fonction de leurs                           n’a pas su bien
                                                stratégies de dépendance et de sécurité alimentaire                                          communiquer »
                                              • Le nombre d’ingrédients qui composent les produits se multiplie
                     Mondialisation
                     de la chaîne de           Part des pays échangeant des produits alimentaires avec plus de la
                          valeur               moitié des autres pays de la planète                                            En 2017, 46% des pays
                                                                                                                           importent des produits agricoles
                                                                                                                            et alimentaires avec plus de la
                                                                                                           55%             moitié des autres pays du monde
                                                                                 46%
                                                       25%                                                                        vs. ~25% en 1995

                                                       1995                     2017*                     2030e

                                            Pour un même produit final, il y a ainsi une multiplication des étapes de
                                            production et des pays concernés. Ce qui crée de l’opacité et de la confusion pour
Note: *43 % à l’export et 46 % à l’import   le consommateur
Source: UNComtrade, PwC Analyse

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Prenant en compte le sujet, les acteurs traditionnels identifient plusieurs
éléments qui permettraient de redonner confiance au consommateur…

Source: Citations extraites des interviews réalisées par PwC auprès d’acteurs traditionnels entre Juin et Aout 2018

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…éléments qui peuvent être classés en 6 grandes thématiques

                                                               Made in                           Garantir             Durable                    Prises de parole des          Notoriété de la
     Nutrition
                                                               France                          l’origine des                                       professionnels                 marque
                  Contrôles                  Filières                                           ingrédients                Retour à une
                  continus                   courtes                                                                          cuisine                                           Donner accès aux
                                                                                    Garantir la                            traditionnelle               Engagements             informations des
                                                       Produit et                   traçabilité                                                             RSE                     produits
  Simplification
                                                      transformé                                      Orga-
   des recettes
                                                      localement                   Chaîne          nisation en
                                                                                                                        Achats de produits      Packaging
                   Ingrédients                                                       de               filière                                                                  Cohérence
                                                                                                                              bruts à           recyclable
                     choisis                                                       valeur           traçable
                                                Approvisionner                                                             transformer                          Filière
   Supprimer                                  l’usine localement                                                                                                qualité            Différenciation
     les E..                                                                               Les clients
                                                                                        demandent de                                             Ouvrir les
                                                          Fraîcheur                                                   A domicile
        Conformité avec                                                                   plus en plus                                            usines                     La marque seule n’est
       la règlementation                                                                d’informations                                                                        plus le garant de la
                                            Sourcing                                                                            Responsable                                          qualité
                                              local                                                                                                     Réagir au food
   Diététique              Bio                                                                                                                             bashing
                                                                                       Le conso veut
                                                             Circuits                 savoir d’où cela                 Fait                                                 Transparence
   Clean                                                      courts                                                                   Sur-
                   Naturalité                                                              vient                      maison                                    Informer                     Donner
                                                                                                                                      mesure   Charte
   Label                                                                                                                                                                                     accès à
                                                                                                          Block-                                                                               la
                         Plaisir                                                                                                                                                             donnée
 Santé                                                                                                    chain                                                     Label

                                                                                                                         Mode de                                                  Food
         Qualité                               Proximité                               Traçabilité                                                Marketing
                                                                                                                         conso*                                                 Vigilance

(*): Mode de consommation
Source: Citations extraites des interviews réalisées par PwC auprès d’acteurs traditionnels entre Juin et Aout 2018

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Une transformation transversale organisée autour de 6 axes interdépendants
permettra aux acteurs traditionnels de redonner confiance au consommateur

  Gagner en transparence et assurer la
cohérence entre la promesse et la réalité                                          Améliorer la qualité des produits :
vis-à-vis du consommateur : Dire ce que                                               sanitaire et nutritionnelle
     l’on fait et faire ce que l’on dit            Food Vigilance      Qualité

                                                            Objectif
                                                         Consommateur                     Simplifier les flux & décentraliser
      Adapter son image de marque            Marketing      Confiant
     aux attentes du consommateur :                                           Proximité    les décisions afin de favoriser la
        ambitions RSE et lisibilité                                                       proximité des approvisionnements

                                                     Mode de
                                                  consommation
                  Accompagner les changements                       Traçabilité
                   de modes de consommation                                        Améliorer la traçabilité du produit de
                   (e.g. retour au fait maison)                                            la terre à l’assiette

                                                Pour regagner la confiance du consommateur,
                                          les entreprises innovent sur chacun de ces six axes

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PARTIE 2 – L’innovation au service de la
                       confiance du consommateur

         Quelles innovations pour regagner la confiance du consommateur ?
         Qualité – Proximité – Traçabilité – Mode de consommation – Marketing – Food Vigilance

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Qualité

   Pour le consommateur, la qualité des produits est le 1er vecteur de confiance en
   son alimentation

    75%                      des consommateurs déclarent faire plus attention à la qualité des produits alimentaires qu’ils
                             achètent par rapport à il y a 5 ans
                                                                                        La qualité se décline en deux types d’attentes :
       « Par rapport à il y a 5 ans, avez-vous le sentiment de faire plus attention
       à la qualité des produits alimentaires que vous achetez ? »
                                                                                                   Qualité                              Qualité
                                                 Non, pas du tout
                                                       2%
                                                                                                   sanitaire                            nutritionnelle
                                                                    Non, pas vraiment
                 Oui, tout à fait
                                                                          16%                Le consommateur français            La qualité nutritionnelle est
                       31%                                                               apprécie la qualité sanitaire du             une attente qui prend de
                                                                                         produit en fonction des intrants       l’ampleur chez le consommateur.
                                                                                             d’origine non-naturelle              Il fait de plus en plus attention
                                                                                            utilisés lors de sa production             aux caractéristiques
                                                                                         (agricole et industrielle) et de son     diététiques du produit qu’il
                                                                                               aspect. L’industriel et le        achète ainsi qu’à l’équilibre de
                                                                                           distributeur veillent au risque      son alimentation au sens large.
                                                                                           d’insalubrité des produits.
                                       Oui, plutôt
                                         51%

Source: L’ObSoCo, ANIA, FCD, Intermarché, 2016

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Qualité

Les innovations pour améliorer la qualité sanitaire perçue se concentrent sur la
suppression d’ingrédients ou résidus d’origine non-naturelle, et la fraîcheur
Segments d’innovation :                                                                 Etudes de cas :
                       • Réduction du nombre d’ingrédients : changement de
                         recette (notamment diminution des additifs)
                       • Remplacement des additifs non-naturels par des
  Naturalité             équivalents d’origine naturelle :
                         • Gélifiants naturels (agar-agar, pectine)                      Pour remplacer l’utilisation d’additifs, Limagrain
                         • Epaississants naturels (arrow-root, fécules)                  Céréales Ingrédients (LCI) développe des ingrédients
                         • Colorants naturels (poudre de curcuma, de spiruline)          naturels alliant variétés spécifiques, procédés
                         • Exhausteurs de goûts naturels (miso, huiles essentielles)     thermiques et assemblages. Par exemple, LCI a créé des
                                                                                         farines de légumineuses (pois, lentilles, fèves,
                       • Bio-contrôle : substitution d’intrants chimiques par des        haricots) qui viennent remplacer des amidons modifiés.
                         composants naturels
  Réduction            • Agriculture de précision : limitation de l’utilisation          Gains : diminution du développement microbien et
     des                 d’intrants par ciblage précis et prédiction des besoins         apport de protéines végétales
   intrants            • Modification du mode de production, comme
  agricoles              l’agriculture de conservation pour régénérer naturellement
                         les sols
                       • Création d’écosystèmes de production autonomes
                       • Réduction des temps de transport et de stockage ;               Développement de machines à rayon X scannant les
                         pilotage centralisé de la supply chain pour l’ensemble de la    fruits pour identifier les produits de mauvaise
                         chaîne de valeur, permettant de limiter les points d’attente    qualité (à l’intérieur et à l’extérieur, avec ou sans
 Fraîcheur               intermédiaires et ainsi d’assurer la fraîcheur du produit       packaging) et les écarter automatiquement de la
 et contrôle             sur une durée maximale                                          chaîne de distribution.
                       • Contrôle continu et automatisé de la qualité des produits
                                                                                         Gains : contrôle continu et automatisé, exclusion des
                         en cours de production, et exclusion des produits
                                                                                         produits défectueux, préservation de la qualité
                         impropres à la consommation
                                                                                         sanitaire et de la fraîcheur
Source: Presse, Interviews, PwC Analyse
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Qualité

Les innovations pour améliorer la qualité nutritionnelle visent à équilibrer les
apports de chaque aliment
Segments d’innovation :                                                                    Etudes de cas :

                               • Complément alimentaire (« Enrichi en… ») pour assurer
                                 une alimentation sans carences
                               • Produit personnalisé :
   Contrôle des
                                  par catégorie d’âge
    carences
                                  par cas de pathologies                                   Le pain brioché G-Nutrition est un complément
                                  par type d’activité physique                             alimentaire hyperénergétique, hyperprotéiné et
                                  Etc.                                                     riche en vitamines à destination des personnes âgées
                                                                                            et/ou dénutries, dans le cas d’une pathologie (cancer,
                               • Valorisation du « sans » pour répondre à des régimes       VIH…) ou d’une fonte musculaire. Ce pain, issu de 10
                                 particuliers ou des intolérances :                         années de recherche et développement avec de nombreux
                                  sans sucres ajoutés                                      partenaires publics et privés, est aujourd’hui
  Réduction des                   sans sel                                                 remboursé par la sécurité sociale.
     excès                        sans matières grasses
                                  sans gluten                                              Gains: comble les déficits et carences chez la personne
                                  sans lactose                                             âgée ou dénutrie
                               • Diversification alimentaire chez l’enfant

                               • Apport nutritionnel de nouveaux aliments
 Développement                   (insectes, algues, kale, feuilles de moringa,…)            Jimini’s est une start-up qui commercialise des
                               • Remplacement de protéines animales par des protéines       produits à base d’insectes qui ont pour vertus
   de nouveaux
                                 végétales                                                  d’être riches en protéines, sources de minéraux
  ingrédients et               • Repas complets/équilibrés et individualisés à
     recettes                                                                               (fer, zinc, calcium) et de contenir l'ensemble des
                                 boire, couvrant tous les besoins nutritionnels             acides aminés essentiels.
                               • Aliments à effet coupe-faim (chia, konjac, agar-agar,…)
                                                                                            Gains : produit      sensation   à   fort   apport
Source: Presse, Interviews, PwC Analyse                                                     nutritionnel
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Proximité

 La proximité du producteur (géographique ou en circuit-court) est également un
 facteur important pour rassurer le consommateur

         Pour recréer du lien avec le producteur et                                                                            … le consommateur se tourne de plus en plus vers des
         l’agriculture…                                                                                                        produits locaux

               « [Les circuits-courts constituent une] réponse à une
            exigence sans cesse grandissante de produits de terroir, de
                                                                                                                                80%                          des français disent faire attention à consommer des
                                                                                                                                                             produits locaux (2)

              tradition, d’authenticité, restaurant le lien social
            entre consommateur et producteur, valorisant les qualités
                                                                                                                                                             des français estiment qu’ils pourraient être plus incités
             de fraîcheur, d'innovation et de qualité nutritionnelle des

                                                                                                                                34%
                                                                                                                                                             à consommer des produits locaux s'il y avait une
             productions en question ainsi que la connaissance des                                                                                           meilleure visibilité de l'information « produits locaux »
               produits et de leurs modes de production » (1)                                                                                                sur l'étiquette ou la possibilité d'être en contact direct
                                                                                                                                                             avec le producteur (2)

                                                           « Nous raccourcissons la
                                                               chaîne en créant des
                                                                 filières intégrées »

Source : (1) Rapport du Groupe de Travail « Circuits courts de commercialisation », mars 2009 ; (2) L’empreinte alimentaire de Paris en 2030 ; Gilles Billen, Josette Garnier, Sabine Barles, 2011, sondage ISPOS janvier 2014

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Proximité

 Les innovations pour améliorer la proximité visent à rapprocher les producteurs
 de leur client final aussi bien géographiquement que dans la chaîne de valeur
 Segments d’innovation :                                                                        Etudes de cas :

                                   • Solutions de production à proximité du
                                     consommateur
                                     • Fermes urbaines : vente et/ou consommation sur            Agripolis conçoit et exploite des fermes
                                       place, à la fois en B2C et B2B (ex. restauration          urbaines sur toits ou surface planes, au
   Plus proche                         collective)                                               travers de la technique d'aéroponie. Les
géographiquement                     • Chez le consommateur : potagers d’intérieurs              produits sont vendus sur place
                                       connectés et autonomes                                    (hypermarché, paniers pour collaborateur)
                                   • Favoriser la production française                           voire     consommés         sur     place
                                   • Favoriser le retour aux produits du terroir, et à la        (restauration collective)
                                     consommation de saison donc locale                          Gain : Production urbaine, circuit-court,
                                                                                                 proximité

                                   • Rapprochement          du    producteur        et    du                                                                     *
                                     consommateur
    Simplifier la                    • Développement des circuits courts                         Ayant constaté que le consommateur était plus attentif
                                     • Ventes directes à la ferme                                aux produits « venant de chez lui », E. Leclerc développe les
  chaîne de valeur
                                     • Distributeurs à proximité des champs                      circuits courts au travers de la marque Les Alliances
          -
                                     • Paniers AMAP                                              Locales qui regroupe 5500 producteurs engagés au travers
    Réduction du                                                                                 de 10500 partenariats magasins/producteurs. La distance
       nombre                      • Déploiement des circuits courts aux échanges B2B
                                     (ex. mise en relation entre agriculteurs et restauration    entre le site de production ou l’exploitation et le magasin doit
  d’intermédiaires                                                                               être inférieure à 100 km.
                                     collective autogérée)
                                                                                                 Gain : circuit court à grande échelle, transport limité
                                                                                                 *L’initiative Alliance locales, créée en 2011, a été récemment relancée, illustrant le retour des grands acteurs
Source: Presse, Interviews, PwC Analyse                                                          de la distribution à un approvisionnement local

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Traçabilité

La traçabilité est au cœur des innovations qui permettent au consommateur de
mieux connaître le produit, le producteur et l’ensemble du circuit parcouru
       La traçabilité, à l’origine réponse à une exigence réglementaire, est devenue pour les entreprises une offre de
       service et le moyen d’être transparent vis-à-vis du consommateur sur l’origine des produits qu’il consomme, leurs
       parcours de transformation et de distribution

                  59%                       des consommateurs considèrent que l’origine
                                            des produits et leur traçabilité constituent
                                            des critères de choix fort
                                                                                                                              Une démarche de traçabilité est généralement initiée
                                                                                                                              par 3 types d’acteurs :

                                                                                                                                                         Mise en place d’un système de traçabilité pour contrôler son
                          Le codex Alimentarius (FAO, OMS) a défini en 2004 la traçabilité                                                               écosystème de fournisseurs. Le producteur a obligation
                          comme « la capacité de suivre les déplacements d’un                                                 Acteur industriel
                                                                                                                                                         d’être intégré au programme de traçabilité s’il souhaite
                          aliment parmi des stades précis de la production, de la                                                                        préserver sa relation avec l’industriel
                                                                                                                              agro. possédant
                          transformation et de la distribution ».                                                               des marques

      Garantir une traçabilité requiert de fortes innovations                                                                                            Création d’un système de traçabilité pour l’ensemble des
      techniques de la part des acteurs agroalimentaires                                                                                                 producteurs d’une région, sur une filière ou un type de produit
                                                                                                                                                         donné (certification, appellation d’origine, etc.). L’état finance la
      Principaux enjeux :                                                                                                                                création et maintenance du système, ainsi que les certifications.
      • Fiabilité de la donnée d’entrée                                                                                         Etat / région            Le producteur paie à l’utilisation.
      • Blocage des fraudes
      • Intégration de l’ensemble des systèmes des acteurs
      • Risque de perte d’information aux différentes étapes de transformation ou de                                                                     Mise en relation de plusieurs producteurs au sein d’un
        distribution du produit                                                                                                                          consortium pour investir dans la mise en place d’une plateforme
      • Restitution de la donnée finale                                                                                                                  permettant d’assurer la traçabilité de leurs produits et de
      • Etc.                                                                                                                                             les marketer auprès de grands industriels. Le consortium
                                                                                                                                Consortium de            est certifié, et permet aux agriculteurs membres de se distinguer
                                                                                                                                 producteurs             de la compétition.

    Source : Etude Harris interactive, Les pratiques alimentaires d’aujourd’hui et de demain, janv. 2017 ; codex Alimentarius de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) et de l’OMS (Organisation Mondiale de
    la Santé), 2004
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Traçabilité

Les innovations en matière de traçabilité permettent de rassembler les
informations de tous les acteurs de la chaîne mais aussi de garantir la continuité
des précautions de conservation et de manipulation
Segments d’innovation :                                                                      Etudes de cas :

                               • Système permettant de certifier l’origine du produit (ex.
      Tracer                                                                                  Système intégré permettant de tracer les produits
                                 nom et localisation du producteur)
 l’ensemble de la                                                                             depuis leur origine jusqu’à leur consommation,
                               • Outils répertoriant les conditions de production (ex.
     chaîne de                                                                                Gain : informations sur la chaîne de valeur utilisables
                                 mode de production/d’élevage, intrants
      valeur                                                                                  par les entreprises et par le consommateur
                                 utilisés/alimentation reçue, utilisation d’antibiotiques)

                               • Plateformes permettant de répertorier et tracer :
                                                                                               Carrefour a développé la traçabilité de sa filière poulet. Grâce à
                                  le nombre et la nature des acteurs qui ont opéré
                                                                                               un QR code, le consommateur peut accéder à plusieurs
                                    sur le produit
                                                                                               informations comme par exemple le lieu et mode d’élevage,
                                  le nombre et la nature des transformations
   Assurer la                                                                                  l’alimentation reçue, l’absence de traitement antibiotique.
                                    subies
 traçabilité des                  le schéma de distribution                                   Gain : informations facilement accessibles par le consommateur
  conditions de                • Outils ayant pour fonction de contrôler en temps réel
transformation,                  les conditions de conservation et pouvoir visualiser
conservation et                  des éventuelles ruptures
 manipulation                  • Systèmes pour assurer le respect de la réglementation
                                                                                              Topcryo est une pastille thermosensible microbiologique
                                 et des exigences générales de sécurité
                                                                                              apposée sur le produit permettant de justifier le respect de la
                               • Environnement permettant la captation et l’échange de
                                                                                              chaîne du froid.
                                 données entre partenaires commerciaux de la chaîne de
                                 transformation                                               Gain : contrôle la bonne conservation du produit et limite le
                                                                                              gaspillage
Source : Presse, Interviews, PwC Analyse

Strategy& | PwC                                                                                                                                                     23
Traçabilité

Focus sur la Blockchain, une des technologies phares au service de la traçabilité

       Qu’est ce qu’une blockchain en 3 mots :                                   Plusieurs technologies existent, il convient de faire le bon choix :

                                                                                   Distribution*                          Avantages                                       Inconvénients

                                                                                                         • Tire profit de nombreux                        • Le contenu des transactions n’est pas
                                                                                                           développements réalisés par une                  caché
                                                       Qui enregistre les                                  vaste communauté                               • Nombre de transactions par seconde est
      Une base de                 Partagée               modifications                                   • Un grand nombre de développeurs                  assez limité
       données                                          selon des règles                                   sont en mesure de programmer des               • Algorithme de proof of work;
                                                                                   (Open Source)           smart contracts sur Ethereum.                    consommateur d’énergie
                                                         fixées par les
   La blockchain est une            Tous les
        séquence                 membres du               participants                                   • Forte « scalabilité »
                                                                                                         • Accompagnement possible par                    • Dépendance possible d’IBM
    chronologique de               réseau (les            La séquence des
                                     acteurs)                                                              IBM pour l’implémentation et la                • Outil complexe, difficile d’accès
    transactions. Elle                                     transactions est
                                                                                                           maintenance                                    • Pas de présence de crypto monnaie. Pas
   permet de stocker des         détiennent une        confirmée par tous les
 données et de les partager     copie du registre                                (Solution logicielle    • IBM est un acteur de référence dans ce           optimisé pour gérer des tokens
                                                       acteurs ou une majorité
                                                                                       d’IBM)              domaine
  entre différents acteurs         (un nœud)                   définie
                                                                                                                                                          • Architecture complexe à implémenter
                                                                                                         • Accompagnement possible par R3                 • Les données ne sont partagées qu’entre les
 Traçabilité sur une filière complète (multi-acteurs) :                                                    pour l’implémentation et la                      nœuds ayant participé à la transaction.
                                                                                                           maintenance                                      Partitionnement de la donnée
                                                                          QR
                                                                         code                            • La notoriété de R3 devient rassurante          • Solution distribuée qui assure un
                                                                                 (Solution logicielle                                                       contrôle des données au prix d’une
      ADN du Porc    Abattoir       Découpe         Transports                         de R3)                                                               gouvernance à mettre en place
                                                                 Distribution
                                                                                 * Distribution dans le cadre d’une Blockchain privée. Il existe d’autres technologies qui méritent d’être étudiées selon les
                                                                                 applications souhaitées (Sratumn, Quorum, Iota par exemple).

                                                                                 Notre recommandation sur ce sujet : Bien choisir la
                                                                                 technologie au départ du projet en fonction de son business
                                                                                 modèle et l’expérience utilisateur désirée évite un changement
                                                                                 de support complexe et couteux lors de la phase de déploiement
                                                                                 à grande échelle. Pour plus d’informations, scannez le QR code :                                                 Source : PwC

Strategy& | PwC                                                                                                                                                                                             24
Mode de consommation

Le consommateur veut être acteur de la sélection, de la personnalisation et de la
préparation pour retrouver confiance dans son alimentation

       Les attentes du consommateur concernant son                                                                           Pour autant, le consommateur consacre de moins en
       alimentation se multiplient                                                                                           moins de temps à son alimentation

   •
   •
         Régime diététique
         Alimentation sans allergènes
                                                                                                                              61%             des français
                                                                                                                                                               51%              des français ont
                                                                                                                              déclarent chercher à gagner      l’impression de perdre du temps
   •     Orientation nutritionnelle spécifique (aliments enrichis, complets, …)                                               du temps dans leur vie           lorsqu’ils s’occupent de tâches
   •     Impact environnemental (agriculture biologique)                                                                                                       ménagères, dont la cuisine

   •     Impact sociétal (rémunération des producteurs)
                                                                                                                          Entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine s’est
   •     Etc.                                                                                                             réduit de 18 minutes, passant de 1 h 11 à 53 minutes.

             L’évolution des modes de consommation permet de redonner au consommateur la maîtrise de son
                                     alimentation et de lui faire gagner du temps

Source : Etude Harris Interactive pour Volvo, enquête réalisée en ligne du 9 au 11 janvier 2018 sur un échantillon de 1001 personnes, INSEE

Strategy& | PwC                                                                                                                                                                                        25
Mode de consommation

De nombreuses innovations permettent au consommateur de mieux maitriser son
alimentation et son impact, en y consacrant un temps limité
Segments d’innovation :                                                                             Etudes de cas :

                                   • Kits de cuisine
   Retour du « fait-               • Cours de cuisine
                                                                                                      Too Good To Go est une application qui met en
      maison »                     • Multiplication des équipements électro-ménagers (robot
                                                                                                      relation le consommateur avec les commerçants de
                                     multifonction cuiseur, centrifugeuse, etc.)
                                                                                                      son quartier pour l’organisation de la vente
                                                                                                      des invendus afin de lutter contre le gaspillage
                                   • Bilan nutritionnel, suivi, et proposition de recettes            alimentaire.
  Personnalisation                   adaptées :
       de son                         Pathologie                                                     Gains : impact environnemental positif par la
    alimentation                      Allergie                                                       lutte contre le gaspillage alimentaire
                                      Régime alimentaire spécifique (végétarien, végan, etc.)

                                   • Livraison à domicile ou au travail de paniers de fruits et
    Gain de temps                    légumes, ou de plats préparés à partir de produits frais
    sans perte de
                                   • Développement des stands traiteurs (bar à salade, pâtes)         Quitoque propose des recettes faciles à cuisiner, avec des produits de
       qualité                                                                                        saison, et livre les produits directement chez le consommateur. Carrefour
                                     en grande surface avec préparation devant le consommateur
                                                                                                      est monté au capital de Quitoque (majoritaire) en mars 2018.
                                   • Impact environnemental : produits de saison et locaux, vente     Gains : gain de temps grâce à
       Externalités                  des invendus et lutte contre le gaspillage, vente en vrac        la livraison des produits
       positives de                • Impact sociétal : produits équitables garantissant une juste     correspondants à la recette
     l’alimentation                  rémunération du producteur                                       choisie   dans   les  bonnes
                                                                                                      proportions

Source: Presse, Interviews, PwC Analyse
Strategy& | PwC                                                                                                                                                               26
Marketing & Food vigilance

La cohérence entre communication et réalité des engagements est primordiale
pour que le capital confiance de l’entreprise (re)-devienne un critère de choix du
consommateur
 100% des acteurs interrogés identifient la transparence comme l’élément majeur qui favorise la confiance du
 consommateur
                                               Afin d’impacter positivement le consommateur, les entreprises doivent travailler non seulement leurs
                  • Engagements de             engagements mais également la manière dont ils seront communiqués au consommateur : pour
                    l’entreprise peu           contribuer à redonner confiance au consommateur, les engagements doivent en effet être lisibles et visibles.
                    lisibles
                  • Information parfois                                                                                                      Visibilité

                                                                                                        forte sensibilité aux informations
                    limitée sur le parcours                                                                                                  • Porter les engagements pris par l’entreprise à

                                                                                                         Démarche consommateur :
                                                                                           Visibilité                                          l’attention du consommateur

                                                     de la réalité de l’engagement à sa
                    du produit

                                                      Démarche de l’entreprise :
                                                                                                                                             • Se différencier par rapport aux autres acteurs
                  • Confusion liée à la                                                                                                        de l’agroalimentaire
                    multiplication des

                                                              communication
                    labels et appellations

                                                                                                                      visibles
                                                                                           Lisibilité                                        Lisibilité
                                                                                                                                             • Eclairer le choix du consommateur
                                                                                                                                               (information produit, analyse comparative)
                                                                                                                                             • Faciliter la lecture des engagements pris par
                       Conséquence : le                                                                                                        l’entreprise (ex : label)
                    capital confiance dans
                    l’entreprise, la marque                                               Engagement
                    ou le label ne joue plus                                                                                                 Engagement
                     un rôle décisif dans la                                                                                                 • Agir pour se conformer aux attentes du
                        décision d’achat                                                                                                       consommateur et aux valeurs de l’entreprise
                                                                                                                                             • Se conformer à la réglementation

Strategy& | PwC                                                                                                                                                                             27
Marketing

Les acteurs du secteur repensent leur communication pour gagner en capital
confiance en étant plus transparents vis à vis du consommateur
Segments d’innovation :                                                                     Etudes de cas :

                             • Renforcement de la démarche RSE d’acteurs traditionnels de
                               manière interne et/ou par acquisitions externes
         RSE                 • Apparition d’acteurs dotés d’une forte empreinte RSE de      Lancé en 2014 dans une volonté de transparence,
                               manière native                                               l’opération « Venez Vérifier » propose aux
                                                                                            consommateurs de visiter cinq usines Fleury Michon qui
                                                                                            produisent de la charcuterie, des plats cuisinés et
                                                                                            traiteurs de la mer. La troisième saison de
                             • Apparition de nouveaux labels pour aider               les   #VENEZVERIFIER a été lancée en Avril 2018
        Label                  consommateurs à se repérer parmi l’offre de produits
                                                                                            Gains : forte image de transparence associée à
                                                                                            l’entreprise et à la marque
                             • Intérêt croissant des consommateurs pour les emballages
                               alternatifs permettant de réduire l’impact écologique des
                               emballages plastiques alimentaires
    Packaging
                             • Développement des packagings en format adapté à une          Axéréal a lancé en 2018 la charte de production durable
                               consommation individuelle (plus petits, vrac, …)             Cultiv’up certifiée par un organisme indépendant. Cette
                                                                                            charte permet aux clients industriels agroalimentaires
                                                                                            d’Axéréal d’afficher la notion « durable » dans leur
                             • Développement de nouveaux modes de communication             communication produit et d’utiliser des visuels sur leurs
 Opération de                  des entreprises envers les consommateurs :                   packagings (Produit issu d’une Coop, Céréales de France,
                               • Visite d’usines                                            Garanti sans…)
communication
                               • Médias sociaux                                             Gains : Lisibilité des engagements RSE de production
                                                                                            pour l’ensemble de la chaîne de valeur
Source: Presse, Interviews, PwC Analyse
Strategy& | PwC                                                                                                                                         28
Food Vigilance

Les innovations en matière d’information produit visent à renforcer la lisibilité
de l’offre et à permettre au consommateur de faire un choix éclairé
Segments d’innovation :                                                                                Etudes de cas :

                            • Applications permettant d’informer en temps réel le                  Application mobile du ministère de l’Agriculture permettant
                              consommateur sur les caractéristiques du produit                     de consulter les résultats des contrôles officiels sur l'hygiène
  Lisibilité des              (caractéristiques nutritionnelles, impact sur la santé,              des établissements de restauration, des métiers de bouche,
  constituants                allergènes)                                                          super/hypermarchés, abattoirs, sites industriels, …
   du produit
                            • Comparaison entre produits, recommandation de                        Gain : information directe du consommateur sur le
                              produits plus adaptés                                                produit et son parcours

                            • Information du consommateur sur le parcours du produit et
                              le niveau d’hygiène des établissements de production, de             Scanner de poche, permettant d’obtenir sur son mobile et de manière
                              transformation et de distribution                                    instantanée le détail de la composition moléculaire d’un produit
 Informations
 sur le produit • Création d’une base de données agrégeant les                                     Gain : le consommateur accède de manière instantanée aux
                  informations disponibles sur les produits alimentaires. Cette                    caractéristiques précises de chaque produit
et son parcours
                                base est accessible par le consommateur, les pouvoirs
                                publics et les professionnels (site internet, application, etc.)

                                                                                                   En scannant l'emballage du produit, l'application conseille
                                                                                                   le consommateur sur des aliments mais aussi des recettes
                            • Utilisation de nouveaux médias pour échanger au sein d’une           adaptés à son régime personnalisé.
 Communautés                  communauté (amis, famille, etc.) sur des produits ou des
    d’avis                    lieux de consommation (restaurants)                                  Gain : donner des repères au consommateur par rapport
                                                                                                   à ses besoins et à l’offre disponible
                                                                                                   *Disponible uniquement aux UK et US
Source: Presse, Interviews, PwC Analyse
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De nombreuses innovations visant à favoriser la confiance du consommateur
sont portées par des start-up de la Food Tech
La confiance du consommateur dans son alimentation est le 1er objectif d’innovation des start-up

                         des start-up interrogées pensent que        Les atouts des start-up pour se développer sur le sujet de la

  70%
                         l’innovation dans le secteur                confiance des consommateurs :
                         agroalimentaire           permettra
                         d’améliorer la confiance du                 • L’innovation comme raison d’être : l’innovation est la raison d’être des start-up tandis
                         consommateur          dans       son          que les acteurs traditionnels de l’agroalimentaire doivent intégrer l’innovation dans leurs
                         alimentation...                               stratégies

 … devançant la proposition de nouveaux produits, la réduction de    • Image « Tiers de confiance » pour les consommateurs : dans un contexte de défiance
 l’impact environnemental et les changements de modes consommation     des consommateurs à l’égard des acteurs traditionnels de l’agroalimentaire, les start-up
                                                                       apparaissent comme des tiers de confiance et bénéficient d’une image plus positive chez les
                                                                       consommateurs

                                                                     • Agilité : structure légère comparée à la taille et à la structuration des acteurs traditionnels de
                                                                       l’agroalimentaire en France

                                                                     • Rapidité : les temps de développement tendent à être plus cours en start-up que dans les
                                                                       entreprises traditionnelles car les start-up étant spécialisées et entièrement dédiées à
                                                                       l’innovation, elles consacrent l’intégralité de leurs efforts et ressources sur une mise en
                                                                       production rapide de leur innovation

                                                                     • Un fort potentiel de financement : une start-up proposant une solution prometteuse
                                                                       avec un marché clairement identifié pourra obtenir un soutien financier important de
                                                                       partenaires externes (fonds par exemple), alors qu’un acteur traditionnel du secteur
                                                                       agroalimentaire ne pourra allouer un CAPEX de diversification du même ordre de grandeur
                                                                       pour ce genre d’initiative très ciblée (hormis structure de CVC, i.e. Corporate Venture Capital).

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PARTIE 3 – Relations entre start-up et
                         acteurs traditionnels

     3.1. Focus sur les start-up Food Tech en France
     3.2. Les stratégies d’innovation mises en place par les acteurs traditionnels
     3.3. Etat des lieux des relations acteurs traditionnels / start-up

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3.1. Focus sur les
start-up de la
FoodTech en France

Strategy& | PwC      32
3.1. Focus sur les start-up de la Food Tech en France

 Qu’est-ce qu’une start-up de la FoodTech ? (1/3)
 Maturité, chiffre d’affaires et financement

         Des start-up nombreuses et                                 49 % des start-up du secteur réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 100k€ (3)
         jeunes, avec encore un fort
         taux de création                                                                               49%                                                            23%                     5%        7%          7%

                    472     start-up Food Tech en                         CA
3.1. Focus sur les start-up de la Food Tech en France

 Qu’est-ce qu’une start-up de la FoodTech ? (2/3)
 Une exclusivité relative au secteur agroalimentaire

        Des innovations pour le secteur agroalimentaire, mais également pour d’autres secteurs

                81 % des start-up du secteur considèrent                                                      49% des start-up du secteur ont développé une solution qui
                l’Agroalimentaire comme leur secteur prioritaire.                                             est (ou sera) utilisée dans d’autres secteurs

      Positionnement des start-up FoodTech sur des secteurs autres que                             Part des start-up FoodTech ayant une activité dans un autre secteur
      l’Agroalimentaire                                                                            Résultats basés sur les 43 start-up ayant répondu que leur solution est ou serait utilisée dans un
      Résultats basés sur une enquête menée auprès de 43 start-up, voir annexe                     autre secteur. Somme supérieure à 100% car possibilité de sélection de plusieurs secteurs

                                                                                                                                        Autre
                                                                                                                                                                   Retail
                                                                                                                                            16%
                                                                                                            Aerospace & Defense                               28%
                           51%                           23%            7%       19%
                                                                                                                    Automotive  5%
                                                                                                                               5%

                                                                                                             Energy & Utilies 9%
         Solution exclusivement dédiée à l’Agroalimentaire
         Solution dédiée à l’Agroalimentaire mais développement à d’autres secteurs envisagé
         Solution multi-secteurs, mais l’Agroalimentaire reste la cible prioritaire                                               9%                                26%
                                                                                                                     Assurance
                                                                                                                                                                            Health
         Solution multi-secteurs
                                                                                                                                       9%
                                                                                                                             Banque          9%        14%
                                                                                                                                  Technology            Communication
                                                                                                                                                        & Médias

 Sources : enquête et analyses PwC                                                             Grille de lecture : 28% des start-up ayant répondu à notre enquête ont également une activité dans le Retail
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