Baromètre trimestriel de conjoncture tarnais - 1er trimestre 2018
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Baromètre trimestriel
de conjoncture tarnais
1er trimestre 2018
Vue d’ensemble
Des indicateurs globalement stables, mais en recul dans le commerce et le secteur
Hébergement-Cafés-Restaurants
Après une fin d’année plutôt dynamique, l’activité économique connaît un ralentissement au cours du premier
trimestre 2018, particulièrement dans les secteurs du commerce et des HCR qui notent une baisse sensible
de fréquentation.
Dans l’industrie, la construction et les services presque tous les indicateurs restent dans le vert, même s’ils
sont parfois en léger repli par rapport à la précédente vague d’enquête. Seules les marges sont encore sous
tension dans de nombreux établissements.
Les perspectives d’activité et d’emploi sont également bien orientées pour les prochains mois.
Dans ce contexte, les dirigeants sont plutôt confiants pour l’avenir de leur entreprise, même si quelques
craintes sont évoquées sur l’impact des mouvements sociaux du printemps sur le climat des affaires.
Chez les commerçants et les hôteliers-cafetiers-restaurateurs cette tendance optimiste est moins marquée.
Bilan Perspectives
Indicateurs Indicateurs
Chiffre d’affaires 30 % 42 % 28 % Chiffre d’affaires 25 % 56 % 19 %
Carnet de commandes 33 % 45 % 22 % Emploi salarié 13 % 81% 6%
Marges 7% 67 % 26 % Indice de confiance 44 % 37 % 19 %
Trésorerie 34 % 32 % 34 %
Emploi salarié 11% 78% 11%
2
Tendances par secteur
CHIFFRE D’AFFAIRES SOLDES D’OPINIONS*
OBSERVATIONS 1er trimestre PREVISIONS 1er trimestre OBSERVATIONS 1er trim. PREVISIONS 2ème trim.
TOUS SECTEURS 2 6
En % En hausse Stable En baisse
TOUS SECTEURS 30 42 28 25 56 19 Industrie 8 15
Industrie 36 36 28 31 53 16
-5 Construction 8
Construction 18 59 23 28 52 20
-7 Commerce -2
Commerce 31 31 38 20 58 22
Services 33 50 17 27 59 14 Services 16 13
Hôtellerie, restauration 18 37 45 10 52 38 -27 Hôtellerie, restauration -28
EFFECTIFS SALARIES
TOUS SECTEURS 0 7
TOUS SECTEURS 11 78 11 13 81 6
Industrie 9 10
Industrie 15 79 6 15 80 5
Construction 7 17
Construction 15 77 8 20 77 3
10 85 5 -3 Commerce 5
Commerce 7 83 10
Services 13 74 13 12 80 8 Services 6 4
Hôtellerie, restauration 2 73 25 11 72 17 -6 Hôtellerie, restauration -6
MARGE
-19 TOUS SECTEURS * : différence entre les avis positifs
TOUS SECTEURS 7 67 26 et négatifs, ils sont exprimés en
-20 Industrie points
Industrie 9 62 29
Construction 10 60 30 -20 Construction
Commerce 8 67 25 -17 Commerce
Services 3 74 23 -20 Services
3
Hôtellerie, restauration 4 60 36 -32 Hôtellerie, restaurationTendances par secteur
PERSPECTIVES CARNET COMMANDES (DEMANDE) SOLDES D’OPINIONS*
Satisfaisant Moyen Insufisant * : différence entre les avis positifs et négatifs, ils sont exprimés en points
TOUS SECTEURS 33 45 22 TOUS SECTEURS 11
En % Industrie 45 41 14 Industrie 31
Construction 52 33 15 Construction 37
Commerce 20 46 34 -14 Commerce
Services 38 50 12
Services 26
Hôtellerie,… 11 47 42
-31 Hôtellerie, restauration
NIVEAU DE TRESORERIE
Satisfaisant Moyen Faible TOUS SECTEURS 0
TOUS SECTEURS 34 32 34 Industrie 0
Industrie 36 28 36 Construction 19
Construction 42 35 23
-15 Commerce
Commerce 29 27 44
Services 12
Services 37 38 25
Hôtellerie, restauration 28 30 42
-14 Hôtellerie,…
CONFIANCE EN L’AVENIR DE LEUR ENTREPRISE
Optimiste Neutre Pessimiste TOUS SECTEURS 25
TOUS SECTEURS 44 37 19
Industrie 41
Industrie 52 37 11
Construction 41
Construction 54 33 13
Commerce 7
Commerce 36 35 29
Services 43 42 15 Services 28
4
Hôtellerie, restauration 38 36 26 Hôtellerie,… 12Industrie - Construction
Métal-Mécatronique-Automatismes
La régularité continue de caractériser le secteur, qui affiche de bons résultats, fréquemment en progrès et pour qui le
printemps s'annonce de la même veine, grâce à des carnets de commandes bien étoffés.
Plus souvent en baisse qu'en hausse, les marges - et dans une moindre mesure les trésoreries - sont toutefois jugées
majoritairement convenables.
Il est fait état de nouvelles embauches, qui pourraient s'amplifier ce printemps.
L'optimisme reste de mise à 53 %, mais l'incertitude demeure présente.
Agroalimentaire
Généralement en baisse, le chiffre d’affaires devrait au mieux rester stable d’ici l’été, en dépit de carnets de
commandes dans la moyenne, voire au-dessus.
La situation financière demeure tendue dans de nombreuses entreprises, avec des trésoreries faibles et des
marges en repli pour près d’1/3 des sondés.
On observe quelques compressions d’effectifs, susceptibles d’être compensées dans les mêmes proportions sur
le court terme.
L’indice de confiance se partage équitablement entre optimisme et incertitude.
Pierre et Matériaux
En progression dans les matériaux et plus stable dans le granit, le chiffre d'affaires devrait toutefois ralentir sa
croissance. Les carnets de commandes sont en effet généralement dans la moyenne, sans plus.
Avec des marges constantes et des trésoreries de bonne tenue, la situation financière reste sous contrôle.
Aucun mouvement d'envergure n'est annoncé dans les effectifs.
En dépit de ces indicateurs convenables, l'incertitude sur l'avenir prend nettement le pas sur l'optimisme.
5Industrie - Construction
Textile et habillement
Sur une tendance favorable, l'activité devrait au minimum rester stable comme le laisse présager la bonne tenue
des carnets de commandes.
Les marges se maintiennent, quoique plus difficilement dans l'habillement. La situation des trésoreries est parfois
plus délicate.
On enregistre quelques embauches, mais les effectifs ne varieront guère avant l'été.
L'indice de confiance dépasse les 60 %.
Bois - Ameublement
Le chiffre d'affaires est très satisfaisant pour une majorité de sondés et l'état des carnets de commandes laisse
des perspectives encourageantes sur une situation qui devrait au pire demeurer identique.
Les marges restent stables tandis que les trésoreries connaissent une situation contrastée.
Les effectifs se maintiennent et la situation devrait perdurer au 2ème trimestre.
L'optimisme domine largement.
Bâtiment – Travaux Publics
Assez stable dans le gros œuvre et en progression dans le second œuvre, l’activité peine à repartir dans les
travaux publics en raison d’une demande insuffisante. D’une manière générale, avec l’arrivée supposée des
beaux jours, une progression est attendue chez 28 % des sondés. Plus nombreux encore sont ceux qui jugent
leurs carnets de commandes satisfaisants.
Les trésoreries ont une nette tendance à se rétablir, mais les prix, toujours tirés vers le bas en raison d’une vive
concurrence, continuent de peser sur les marges.
Les embauches reprennent et le mouvement devrait s’accélérer au 2nd trimestre.
Le pessimisme des chefs d’entreprise recule tandis que l’optimisme redevient majoritaire. L’incertitude quant à
l’avenir demeure toutefois présente pour 1/3 d’entre eux.
6Commerce
Globalement, l’activité commerciale est encore en retrait sur les 3 premiers mois de l’année, avec des flux clients en
baisse et des indicateurs toujours dans le rouge (chiffre d’affaires, trésorerie, marges).
L’emploi subit quelques réductions d’effectifs et l’indice de confiance stagne.
Au-delà du contexte conjoncturel, le métier de commerçant est en forte mutation face à des clients de plus en plus
connectés et des centres-villes un peu moins fréquentés.
Commerce de détail alimentaire
Le chiffre d’affaires est stable sur 1 an, mais on note le retour de difficultés sur la trésorerie et l’emploi salarié. L’indice de
confiance recule légèrement.
Quelques projets de création ou reprise de multiservices sont en cours dans plusieurs bourgs ruraux.
Grandes et moyennes surfaces
Le chiffre d’affaires est majoritairement en progression sur 1 an et les perspectives tendent vers la stabilité pour les
prochains mois. Néanmoins quelques tensions persistent sur la trésorerie. Le solde d’opinion sur l’emploi salarié est positif
sur la période passée et à venir, dans un contexte toujours dominé par l’optimisme.
Equipement de la personne
Le bilan des soldes reste mitigé, notamment en raison des nombreuses ventes privées pratiquées en amont et d’un temps
froid et très pluvieux en février. Les prévisions d’activité pour le printemps sont toutefois mieux orientées et l’indice de
confiance reprend quelques couleurs.
Equipement de la maison
Des résultats plutôt moyens impactent encore le niveau de la trésorerie et les perspectives d’activité restent mesurées. Les
professionnels du meuble ainsi que les commerçants ayant un site de vente en ligne tirent un peu mieux leur épingle du
jeu que les autres. La part d’optimisme, si elle domine encore, régresse.
7Services
Immobilier
L’activité s’inscrit dans la continuité, avec une progression lente mais régulière. Une hausse sensible est
attendue ce printemps, le nombre d’affaires en cours étant plutôt au-dessus de la moyenne.
Les marges font preuve d’une relative stabilité et les trésoreries restent largement sous contrôle.
On note quelques compressions d’effectifs, dont le nombre pourrait être supérieur aux embauches durant les
prochains mois.
Avec 63 % d’optimistes, l’indice de confiance se situe dans la fourchette haute.
Services aux entreprises
Avec un chiffre d’affaires écoulé ou à venir en progression pour 67 % des répondants, le secteur affiche sa
bonne santé, avec des plans de charge bien garnis.
Toutefois, si l’état des trésoreries donne généralement satisfaction, les tensions sur les marges se font plus vives
en raison d’une situation de concurrence accrue.
Les mouvements de personnel sont nombreux, mais le solde devrait redevenir positif avant l’été.
En dépit d’indicateurs relativement favorables, le climat est plutôt à l’incertitude, qui fait jeu égal avec
l’optimisme.
Transports et entreposage
Malgré les conditions météo dégradées du mois de mars, la demande reste bien orientée, avec un chiffre
d’affaires en légère hausse et des prévisions d’activité tout aussi favorables.
Les prix ont été maintenus et les soldes d’opinion sur la trésorerie et l’emploi sont positifs. Quand ils se
prononcent sur l’avenir, les transporteurs sont optimistes.
Services aux particuliers
L’activité se tasse un peu au cours de la période, avec un chiffre d’affaires relativement stable sur 1 an et les
prévisions misent sur cette tendance. Les carnets de commandes sont pourtant jugés corrects, notamment chez
les professionnels de l’esthétique et des services à domicile. Les marges et la trésorerie enregistrent une légère
baisse. La question sur l’avenir divise et l’indice de confiance perd quelques points.
8HCR - Tourisme
Hébergement-Cafés-Restaurants
Une activité globalement en baisse dans le tourisme privé comme dans le tourisme d’affaires
Le Festival des Lanternes de Gaillac, qui s’est déroulé du 1er décembre au 31 janvier 2018, a généré un surplus
de fréquentation important sur le territoire, avec des retombées positives pour la restauration et l’hôtellerie
locales.
En dépit de ce bon mois de janvier, le chiffre d’affaires du 1er trimestre est inférieur à celui de 2017 et les
prévisions suivent cette tendance.
La visibilité est courte, avec des carnets de commandes peu remplis ou des réservations de dernière minute.
Les marges s’effritent pour un bon tiers des professionnels et le niveau des trésoreries est à nouveau tiré vers
le bas.
Les effectifs salariés sont en baisse, dans l’hôtellerie comme dans la restauration.
L’avenir est envisagé avec un optimisme très mesuré. Les grèves de début avril suscitent quelques inquiétudes
supplémentaires chez les professionnels de ce secteur.
Quelques faits marquants :
- Le Festival des Lanternes de Gaillac en décembre 2017 et janvier 2018, avec 250 000 visiteurs
- En restauration, 3 nouveaux établissements ont reçu le Bip Gourmand
9Actualités
Devant la multiplication des attaques cyber malveillantes (attaques internet, vol de fichiers, mauvaise publicité, atteintes à
l’image de l’entreprise…), avez-vous pris des mesures pour vous protéger des « cyber menaces » ?
Tous secteurs d’activité confondus, 37 % des chefs d’entreprise tarnais ont déclaré avoir
pris des mesures pour se protéger des cybers menaces. Les mesures prises sont de
diverses natures : mise en place d’un antivirus, firewall, contrats de prestation avec des
sociétés, externalisation des sauvegardes, mots de passe inviolables, double code de 63%
37%
sécurité…
C’est dans les activités de services que la mise en place de mesures est la plus
prononcée (50 % de oui), suivies par la construction (36 %), l’industrie et les hôtels-
cafés-restaurants (35 % chacun) et le commerce (29 %).
Oui Non
Avez-vous entendu parler du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nouvelle réglementation européenne qui
entrera en vigueur le 25 mai 2018 ?
51 % des chefs d’entreprise tarnais interrogés ont déclaré ne pas être au courant ou 17%
savoir de quoi il s’agissait. 32 % ont répondu par l’affirmative à cette question en
précisant toutefois qu’ils n’étaient pas encore prêts sur la mise en place de mécanismes 32% 51%
pour optimiser la protection des données personnelles et 17 % ont mis en place (ou sont
sur le point de le faire) des mécanismes pour optimiser cette protection.
La réponse par la négative à cette question est plus importante dans le secteur de la Oui, mais je ne suis pas encore prêt sur la mise
en place de mécanismes pour optimiser la
construction (59 %), suivi par le commerce (57 %), les hôtels-cafés-restaurants (53 %),
protection des données personnelles
l’industrie (46 %) et les services (40 %). Les explications données par les chefs
d’entreprise pour justifier la réponse négative sont de diverses natures : ils ne savent pas Oui, j’ai mis en place (ou sur le point de le faire)
des mécanismes pour optimiser la protection
de quoi il s’agit précisément ou sont en manque d’information, ils ne se sentent pas des données personnelles
concernés, ils n’ont pas les moyens financiers, ils n’ont pas le temps ou encore ils
Non (ou ne sais pas)
disposent déjà d’un antivirus.
10Quelques repères
Evolution du nombre d'établissements Taux de chômage
7 000
Evolution du taux de chômage
14
d’établissements RCS et RM
6 605
6 500
Evolution du nombre
6 010 12
6 000
5 500 5 780 10,5
5 480 10
5 000
9,5
Commerce Industrie Services 8,6
4 500 8
3 862 Tarn
4 000 3 737
6 Région Occitanie
3 500 France métropolitaine
3 000 4
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T1 2016T2 2016T3 2016T4 2016T1 2017T2 2017T3 2017T4 2017
2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018
demandeurs d’emploi catégorie A
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A
Evolution du nombre de 1ères
11 300
11 100
Evolution du nombre de
10 879
procédures judicaires
10 900
10 700
10 500
10 300 10 310
10 100 10 070
9 900 10 163
9 700
9 500
9 300 Femmes
9 100
8 900 Hommes
8 700
8 500
Sources : Fichier CCI du Tarn - Greffes des tribunaux de commerce d’Albi et de Castres - DIRECCTE
11Tendances régionales
Un trou d’air conjoncturel ressenti au premier trimestre après une fin
d’année 2017 particulièrement dynamique
Après un quatrième trimestre 2017 particulièrement dynamique pour l’activité économique, il semblerait que le premier
trimestre 2018 indique un ralentissement. Tous les domaines ont ressenti ce « trou d’air » conjoncturel, mais plus
particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants et le secteur commerce, visiblement affectés par un pouvoir
d’achat des ménages qui tend à « marquer le pas » et une fréquentation qui n’est pas au rendez-vous.
Si les indicateurs apparaissent tendanciellement en repli entre les deux dernières vagues d’enquête, il convient
cependant de noter que le solde d’opinion des chefs d’entreprise demeure dans le vert pour les secteurs de l’industrie,
de la construction et des services sur les questions du chiffre d’affaires (y compris anticipations), des carnets de
commandes, du niveau de trésorerie, des effectifs salariés (y compris anticipations) et la confiance dans l’avenir de
l’entreprise.
Dans ce contexte économique, les dirigeants gardent le moral et demeurent optimistes quant à l’avenir de leur
entreprise. Les doutes et interrogations les plus prononcés se rencontrent principalement dans le secteur des hôtels-
cafés-restaurants et dans le commerce.
La tendance du solde d’opinion entre le chiffre d’affaires attendu au second trimestre et la situation vécue au premier
trimestre est orientée favorablement (hormis pour le secteur des hôtels-cafés-restaurants). L’emploi fait également
l’objet d’une tendance haussière. Si l’activité économique attendue au second trimestre devrait être plus dynamique
qu’au premier, de nombreuses interrogations se posent quant à l’impact qu’auront les mouvements sociaux du
printemps sur le climat des affaires, notamment dans le tourisme (impact sur les réservations, déplacements) dans
l’ industrie et dans le bâtiment (acheminement des matériaux)…
13Tendances régionales par secteur
CHIFFRE D’AFFAIRES SOLDES D’OPINIONS*
OBSERVATIONS 1er trimestre PREVISIONS 2ème trimestre
OBSERVATIONS 1er trim. PREVISIONS 2ème trim.
En % En hausse Stable En baisse TOUS SECTEURS -5 0
TOUS SECTEURS 26 43 31 21 58 21 Industrie 6 +12
Industrie 31 44 25 26 60 14
Construction 2 +10
Construction 24 54 22 23 64 13
-17 Commerce -9
Commerce 24 35 41 19 53 28
Services 29 46 25 23 60 17 Services 4 +6
Hôtellerie, restauration 23 37 40 12 53 35 -17 Hôtellerie, restauration -23
EFFECTIFS SALARIES
TOUS SECTEURS -2 +7
TOUS SECTEURS 11 76 13 15 77 8
Industrie 5 +15
Industrie 15 75 10 19 77 4
Construction 2 +16
Construction 16 70 14 21 74 5
Commerce 7 10 79 11 -7 Commerce -1
79 14
Services 14 75 11 15 77 7 Services 3 +8
Hôtellerie, restauration 7 74 19 14 75 11 Hôtellerie,
-12 restauration +3
MARGE
-19 TOUS SECTEURS * : différence entre les avis
TOUS SECTEURS 7 67 26 positifs et négatifs, ils sont
exprimés en points
Industrie 9 70 21
-12 Industrie
Construction 5 76 19 -14 Construction
Commerce 6 63 31 -25 Commerce
Services 8 69 23 -15 Services 14
Hôtellerie, restauration 6 57 36
-30 Hôtellerie, restaurationTendances régionales par secteur
PERSPECTIVES CARNET COMMANDE (DEMANDE) SOLDES D’OPINIONS*
* : différence entre les avis positifs et négatifs, ils sont exprimés en points
Satisfaisant Moyen Insufisant
TOUS SECTEURS 35 43 22 TOUS SECTEURS 13
En % Industrie 29
Industrie 45 39 16
Construction 53 37 10 Construction 43
Commerce 25 46 29 Commerce -4
Services 39 43 18 Services 21
Hôtellerie, restauration 21 49 30 Hôtellerie,…
-9
NIVEAU DE TRESORERIE
Satisfaisant Moyen Faible
TOUS SECTEURS 11
TOUS SECTEURS 39 33 28
Industrie 21
Industrie 47 27 26
Construction 25
Construction 45 35 20
Commerce -4
Commerce 31 34 35
Services 46 31 23 Services 23
Hôtellerie, restauration 25 40 35 -10 Hôtellerie,…
CONFIANCE EN L’AVENIR DE LEUR ENTREPRISE
Optimiste Neutre Pessimiste TOUS SECTEURS 30
TOUS SECTEURS 48 35 18
Industrie 43
Industrie 54 35 11
Construction 48
Construction 58 32 10
Commerce 11
Commerce 38 35 27
Services 52 35 13 Services 39
15
Hôtellerie, restauration 39 35 26 Hôtellerie,… 13Actualités
Devant la multiplication des attaques cyber malveillantes (attaques internet, vol de fichiers, mauvaise publicité, atteintes à
l’image de l’entreprise…), avez-vous pris des mesures pour vous protéger des « cyber menaces » ?
Tous secteurs d’activité confondus, 47 % des chefs d’entreprise ont déclaré avoir pris des
mesures pour se protéger des cybers menaces. Les mesures prises sont de diverses
natures : mise en place d’un antivirus, firewall, contrats de prestation avec des sociétés, 47%
cloud avec code, externalisation des sauvegardes, double code de sécurité… 53%
C’est dans les activités de services que la mise en place de mesures est la plus
prononcée (54 % de oui), suivies par l’industrie (52 %), la construction (49 %), le
commerce (41 %) et les hôtels-cafés-restaurants (32 %).
Oui Non
Avez-vous entendu parler du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nouvelle réglementation européenne qui
entrera en vigueur le 25 mai 2018 ?
55 % des chefs d’entreprise interrogés ont déclaré ne pas être au courant ou savoir de 16%
quoi il s’agissait. 29 % ont répondu par l’affirmative à cette question en précisant toutefois
qu’ils n’étaient pas encore prêts sur la mise en place de mécanismes pour optimiser la 55%
29%
protection des données personnelles et 16 % ont mis en place (ou sont sur le point de le
faire) des mécanismes pour optimiser cette protection.
La réponse par la négative à cette question est plus importante dans le secteur des -
Oui, mais je ne suis pas encore prêt sur la mise
hôtels-cafés-restaurants (62 %), suivi par le commerce (60 %), la construction (58 %), en place de mécanismes pour optimiser la
l’industrie (56 %) et les services (47 %). Les explications données par les chefs protection des données personnelles
d’entreprise pour justifier la réponse négative sont de diverses natures : ne savent pas de Oui, j’ai mis en place (ou sur le point de le faire)
quoi il s’agit précisément et sont en manque d’information, considèrent qu’ils ne se des mécanismes pour optimiser la protection
sentent pas concernés, que le coût est trop élevé, qu’ils n’ont pas le temps, qu’ils des données personnelles
disposent déjà d’un antivirus, que leurs outils de protection sont gérés par un prestataire Non (ou ne sais pas)
externe ou par leur entreprise mère…
16Méthodologie : • Le Baromètre de conjoncture résulte d’une enquête réalisée début avril auprès d’un échantillon d’entreprises industrielles, commerciales et de services • L’objectif est de recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité au 1er trimestre 2018 et d’identifier les perspectives pour le trimestre à venir • 3 993 chefs d’entreprise de la région Occitanie, dont 377 dans le Tarn, ont répondu à cette enquête La Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn remercie l’ensemble des répondants à cette enquête qui lui permettent ainsi, tous les trimestres, de prendre le pouls de l’économie locale.
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