Comment la géopolitique influence nos assolements ? - Intervention FranceAgriMer ECONOMIE ET PROSPECTIVE
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Comment la
géopolitique
influence nos
assolements ?
Intervention
FranceAgriMer
La Chapelle-sur-Erdre, Février 2023
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE
1
Facteurs d’évolution de la surface
de grandes cultures en France (2) Un équilibre entre les orientations
technico-économiques de l’agriculture.
Changements d’occupation des sols entre 2012 et 2018 Evolution des sols agricoles entre 1982 et 2018
Source : Agreste – Enquête Teruti
(3) Une sensibilité particulière
des grandes cultures aux
Source : CORINE Land Cover
Ministère de l’environnement marchés internationaux et donc
aux évènements géopolitiques
(1) Une compétition entre les usages
qui influencent offre et demande.
qui modifie l’occupation des sols : une
Cette sensibilité s’est renforcée avec
pression foncière sur l’agriculture.
le désengagement de la PAC sur
ECONOMIE ET la protection à cette volatilité.
PROSPECTIVE Janvier 2023 2
Un assolement qui oscille
au gré des rotations ● Les agriculteurs font des
arbitrages entre les cultures
800 000 qu’ils peuvent semer
(conditions pédo-
600 000
climatiques et outil
agricole) sur une surface
globalement stable.
400 000
● Un facteur de décision
200 000 économique raisonné à
l’échelle d’une campagne :
0 la marge (différentiel entre
prix de vente et coûts).
-200 000 ● Des facteurs plus de l’ordre
du ressenti : succès
-400 000 historique de telle
Surface de
Surface de céréales (ha) Surface d’oléagineux (ha)
protéagineux (ha) culture, facilité de la
-600 000 conduite de certaines
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 cultures (temps de travail,
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Evolution des surfaces de grandes cultures en Source : FAOStat
France entre 2001 et 2022 (en ha) technicité, pénibilité…)…
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 3
Typologie des évènements géopolitiques
impactant les marchés agricoles
Posture commerciale
Diplomatie Accords commerciaux Autres coopérations
Bilatéralisme • Accords de libre échange • Accords approfondis
Multilatéralisme • Accords du GATT/OMC • Conférences des parties
Unilatéralisme Mesures protectionnistes Conflits armés
Affaires étrangères • Sanctions commerciales • Guerres entre États
Intérieur • Préférence nationale • Instabilités et révolutions
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 4
Des évènements géopolitiques
récents qui chamboulent les marchés
2015 : Accord 2018 : Guerre commerciale 2020 : Mesures sanitaires
de Paris Chine/Etats Unis liées à l’épidémie de Covid 19
2014 : 2016 : Accord de 2020 : 2022 : Guerre
Annexion de libre échange UE- Brexit Ukraine-Russie
la Crimée Ukraine
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 5
Une histoire éclairante sur l’impact de
la géopolitique sur les emblavements
1973 : Guerre 1979 : Révolution 1992 : Accord du GATT
du Kippour iranienne du cycle Uruguay
1961 : accord 1974 : Embargo 1991 : Chute du
du GATT du américain sur ses bloc soviétique
cycle Dillon exportations de soja
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 6
Une mise en conformité aux règles du commerce
international qui affecte la sole de céréales
Accord du GATT Réforme Mac
du cycle Uruguay Sharry de la PAC
o Incitation à o Passage d’un soutien par les
la jachère prix à un soutien par les primes
10 000 000
9 000 000
8 000 000 Evolution de la surface de
céréales récoltées en France
7 000 000 -10,4 % entre 1990 et 1996 (en ha)
-13,6 %
6 000 000 Surface d’orge (ha)
5 000 000
-10,2 %
Surface de maïs (ha)
4 000 000
3 000 000
Surface de blé (ha)
2 000 000 -11,2 %
1 000 000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : FAOStat
Blé (ha) Maïs (ha) Orge (ha)
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 7
Un décollage difficile de la sole d’oléoprotéagineux,
les graines de la dépendance européenne
Accord du GATT Embargo américain sur Accord du GATT Réforme Mac
du cycle Dillon ses exportations de soja du cycle Uruguay Sharry de la PAC
o Exonération des droits de douane o Lancement du Plan o Plafonnement des aides pour les
sur l’importation de soja américain Protéines en Europe oléoprotéagineux (alignement sur les céréales)
3 000 000
Stagnation
2 500 000
+15 %/an +27 %/an Surface de pois, fèves et
féveroles (ha)
2 000 000
1 500 000 Surface de tournesol (ha)
1 000 000
Surface de colza (ha)
500 000
Surface de soja (ha)
0
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : FAOStat
Evolution de la surface d’oléoprotéagineux
ECONOMIE ET
récoltés en France entre 1990 et 1996 (en ha)
PROSPECTIVE Janvier 2023 8
Une sole de protéagineux qui évolue au gré
des régimes d’aide et de l’éco-conditionnalité
Découplage Paiements indépendants Verdissement 5% de SIE pour accès
de la PAC de la production de la PAC paiements verts
500 000
450 000 ● Une volonté politique de
soutenir le développement
400 000
des protéagineux pour
350 000 tendre vers
l’indépendance protéique.
300 000
● La réglementation et les
250 000
subventions sont des
200 000 facteurs importants
d’arbitrage entre cultures.
150 000
Aide couplée française
● Des débouchés et des
100 000 100 140 200 205 175 187 112 111 170 187 149 141
Aide couplée européenne €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha rendements qui ont du
50 000 9,5 55 mal à suivre les aides.
€/t €/ha
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : Agreste
Evolution des surfaces de protéagineux
de France entre 2000 et 2022 (en ha)
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 9Du multilatéralisme libéral au
multilatéralisme environnemental
Le pacte vert pour COP15 Biodiversité :
l’Europe « Green Deal » Accord de Kunming-Montréal -18 % -46 %
o Réduction des émissions de o protéger au moins 30 % des zones de
gaz à effet de serre de l’UE biodiversité d’ici à 2030 et réduire de
d’au moins 55 % pour 2030 moitié des risques liés aux pesticides
2015 2021 2023 2030 2050
Objectifs nationaux de
2019 2022 réduction des émissions
COP21 : Accord de La stratégie de la Réforme de la pour l’agriculture (SNBC)
(par rapport à réf. 2015)
Paris sur le climat ferme à la fourchette PAC 2023-2027
« Farm to Fork»
o Maintenir le réchauffement o Réduire de 50 % l’usage de o BCAE et éco-régimes soutenant
climatique en dessous de 2°C pesticides et de 20 % l’usage la diversification des rotations et
d’engrais pour 2030 d’autres leviers d’atténuation
● Une transition bas-carbone qui risque de chambouler les assolements :
o Vers une moindre dépendance aux intrants (plus de légumineuses,
diversification et allongement de l’assolement…).
o Vers une incitation au stockage du carbone (couverture permanente…).
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 10La guerre commerciale
entre Chine et Etats-Unis ● Réduction du débouché
alimentation animale pour le
390
pois en 2018 (-37,5 %).
Source : Terres Univia
370 Embargo chinois sur
le soja américain
350 ● En France, la campagne
2017-2018 est touchée par
330
une baisse de 24 % des
310 surfaces de protéagineux :
Source : Agreste
o Les semis étant déjà
290
réalisés, l’embargo n’est
270 pas en cause.
o Des campagnes
250
Janv
.
Avril Juil. Oct. Janv
.
Avril Juil. Janv
.
Avril Juil. Oct. Janv
.
précédentes marquées par
2017 2018 2019 202
0
un soutien historiquement
Evolution du prix du soja PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : CIC bas aux protéagineux.
(en € - Cotation Chicago)
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 11D’une URSS leader de la production mondiale
de blé à une Russie première exportatrice
Entre 1990 et 2000, c’est Invasion de la Crimée : Entre 2010 et 2020 en Russie:
près de 50 Mha de terres Un embargo qui a +30 % de surfaces en blé.
agricoles qui sont permis à la Russie +208 % d’exportations de blé.
Concurrence renforcée au
abandonnées en Russie, d’affirmer sa Maghreb et au Moyen-Orient
70 000 000 Ukraine et Biélorussie. souveraineté agricole. 160000000
Source : F. Schierhorn, 2013
140000000
60 000 000
120000000
50 000 000 Evolution des surfaces
Production totale (tonnes)
de blé récoltés des
Surface récoltée (ha)
100000000 pays de l’ex-URSS
40 000 000
Moldavie
80000000
Biélorussie
30 000 000 Pays du Caucase
60000000 Pays baltes
Pays d'Asie centrale
20 000 000
U.R.S.S. Russie 40000000
Ukraine
Russie
URSS
10 000 000
20000000 Production totale
Premier
Equilibre Importateur net Importateur net Exportateur net exportateur
0 0
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
ECONOMIE ET PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : FAOStat
PROSPECTIVE Janvier 2023 12Après l’annexion de la Crimée, une
Ukraine qui se tourne vers l’Ouest
4 500 000 Accord de libre ● Dès 2016, la moitié des
échange UE-Ukraine
tarifs douaniers agricoles
4 000 000
Annexion de la sont supprimés.
Crimée par la Russe
3 500 000
● Une disparition
3 000 000
progressive des droits
douaniers initialement
2 500 000 jusqu’à 2023.
2 000 000
o Suspension spéciale
accélérée depuis la
1 500 000 guerre en Ukraine.
Importations de tournesol
1 000 000
graines tourteaux huile
500 000
Importations de colza
graines tourteaux huile
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Importations européennes d’oléagineux Source : FAOStat
ECONOMIE ET depuis l’Ukraine (en tonnes)
PROSPECTIVE Janvier 2023 13Après l’annexion de la Crimée, une
Ukraine qui se tourne vers l’Ouest
18 000 000 Accord de libre ● Une « maïsification »
échange UE-Ukraine
de la production
16 000 000
Annexion de la ukrainienne.
Crimée par la Russe
14 000 000
● Renforcement de la
12 000 000 concurrence sur les
marchés européens et
10 000 000
nos pays importateurs.
8 000 000
6 000 000 Importations de maïs (en t)
4 000 000
Importations d’orge (en t)
2 000 000
Importations de blé (en t)
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Importations Source : FAOStat
Blé européennes
Orge Maïsde céréales
ECONOMIE ET depuis l’Ukraine (en tonnes)
PROSPECTIVE Janvier 2023 14Une forte dépendance énergétique européenne à
la Russie, les dessous de l’inflation énergétique
Partenaires d’imports en Partenaires d’imports en Partenaires d’imports en
charbon de l’UE en 2021 pétrole de l’UE en 2021 gaz naturel de l’UE en 2021
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire
Autres Autres
Autres
6% Canada 8%
9% Nigeria
3% Algérie
3% 4%
Colombie Russie Azerbaijan Qatar
8% 5% 7%
25% Russie
Arabie 31%
Saoudite Royaume-Uni
5% 7%
Russie
Etats-Unis
46% 17% Ira…
Norvège
Norvège Nigeria 12%
9% 7%
Etats-Unis Algérie
Australie 9% Kazakhstan 17%
Libye Etats-Unis
20% 8%
8% 14%
Source : FAOStat Source : FAOStat Source : FAOStat
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 15La guerre en toile de fond d’une
augmentation des coûts des intrants
290
Récession crise Guerre en ● Par rapport aux chocs
financière Ukraine
pétroliers historiques,
240 Brent une augmentation du
Récession 225 coût du baril de
Covid 19 213 Coût de l'engrais, des
amendements (IPAMPA)
pétrole plus fortement
190
suivie par une hausse
171
Quota Coût de l'énergie et
du coût des intrants.
OPEP lubrifiants (IPAMPA)
140
Base 100 = 2015 o En cause : une Russie
Evolution indicielle du coût leader de la production
des moyens de production
90
de quelques intrants en d’engrais et de gaz.
France et coût du Brent
Part des exportations mondiales
d’engrais azotés en 2021
40
2005/06 2008/09 2011/12 2014/15 2017/18 2020/21 13% 2%
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : Insee
Russie Ukraine
Source : TradeMap
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 16Des semis d’hiver 2021-2022 en
condition de relance post-covid
Part des exportations Part des exportations
BLÉ mondiales en 2021
Source : TradeMap
8% 13% COLZA mondiales d’huile en 2021
Source : TradeMap
1% 8%
Ukraine Russie Ukraine Russie
Evolution indicielle des surfaces Evolution indicielle des surfaces
et du prix de vente du blé tendre et du prix de vente du colza
220 220
200 200 196
180 178 Prix de vente 180 Prix de vente
Base 100 = 2015 du blé tendre (IPPAP) Base 100 = 2015 du colza (IPPAP)
160 160
140 140
120 120
100 100
91 79
80 Surfaces en blé tendre 80
Surfaces en colza
60 60
40 40
2000/01 2010/11 2021/22 2000/01 2010/11 2021/22
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : INSEE PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : INSEE
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 17Des semis de printemps 2021-2022
au départ de la guerre en Ukraine
Part des exportations Part des exportations
37% 18% 11% 1%
TOURNESOL mondiales d’huile en 2021
Source : TradeMap
MAÏS mondiales en 2021
Source : TradeMap
Ukraine Russie Ukraine Russie
Evolution indicielle des surfaces et du prix Evolution indicielle des surfaces
de vente du tournesol et du prix de vente du maïs
220 220
200 200
Base 100 = 2015 Base 100 = 2015
180 180 175
169
Prix de vente
160 Prix de vente
160 du maïs (IPPAP)
du tournesol (IPPAP)
140 159
Surfaces 140
120
en tournesol
120
100
100 98
80 Surfaces en maïs
60 80
40 60
2000/01 2010/11 2021/22 2000/01 2010/11 2021/22
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : INSEE PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire Source : INSEE
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 18En bref…
● Les agriculteurs privilégient des cultures à faibles besoins en intrants
pour la campagne à venir :
o Substitution du maïs (-7 %) par le tournesol (+23 %).
Réponse o Substitution du blé (-6 %) par l’orge (+7 %).
2022
Des prix qui ont ● Le fort coût du baril de pétrole stimule la demande en oléagineux
augmenté (inflation) (substitution par le biodiésel) :
conjointement au coût o Augmentation des surfaces en colza (+23 %) et tournesol (+27 %).
des intrants à partir
de la sortie des
restrictions Covid-19
puis dopés par la ● Pour les semis d’hiver :
guerre en Ukraine.
o Légère hausse des céréales (+1 %).
o Forte hausse sur le colza (+5 %).
Réponse
2023
● Pour 2023, Terres Univia confirme une forte demande en graines de
tournesol.
o La baisse du potentiel de production ukrainien ouvre le marché.
o Le souvenir de la sécheresse 2022 aussi probablement en cause.
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 19Face à la hausse du coût des intrants,
des leviers d’adaptation mobilisés
Augmentation du coût des engrais
Moins d’engrais utilisés pose la question des rendements
LEVIER 1 : LEVIER 2 : LEVIER 3 :
Substitution d’une partie des Modification de l’assolement : Diversification de la rotation et des
engrais chimiques par d’autres engrais Report vers des cultures moins systèmes de culture : intégration de
gourmandes en N légumineuses dans les systèmes
Engrais azotés Engrais Engrais verts : Implanter et récolter Association de culture
sous forme organiques légumineuses en o Espèces (tournesol, chanvre, des légumineuses (à (CERPRO, colza /
d’urée ou (PRO), en lien ou interculture lin, oléagineux, légumineuses, graine, fourragère) légumineuse).
ammoniac non avec l’élevage orge brassicole)
(moins efficace) Allongement de la rotation, décalage dates semis
o Variétés (avec besoins Meilleurs contrôle des adventices
unitaires en N plus faibles) Diminution des risques sur l’exploitation
Sécurisation du revenu
Stratégie de fertilisation Stratégie d’assolement Stratégie d’entreprise
COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 20Impacts et leviers
d’action politiques
● Un contexte favorable aux transitions de l’agriculture vers de nouveaux
modèles : agriculture de conservation, agriculture raisonnée ou de précision.
● Problématique de l’autonomie alimentaire en élevage :
o L’élevage français est autonome à 43% en matières riches en protéines dont 11% pour les tourteaux de soja. La France en
importe environ 3,5 millions de tonnes (Mt) par an en provenance d’Amérique.
o L’inflation sur le grain fait aussi flamber les coûts de production en élevage.
● Des leviers d’action politiques :
o Renforcement de la souveraineté alimentaire et notamment protéique :
o PAC : aides couplées végétales légumineuses
o Renforcement du plan protéines végétales (France 2030)
o Réduction de l’utilisation d’engrais chimiques et renforcement de la souveraineté en azote :
o Stratégie Engrais, Stratégie Farm to Fork
o Plan souveraineté azote (engrais verts et organiques)
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE Janvier 2023 21Merci pour votre
attention
ECONOMIE ET
PROSPECTIVE
22Codes couleurs
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