COMPANY BACKGROUND & STRATEGY - Mai 2020 - Lectra
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COMPANY BACKGROUND
& STRATEGY
Mai 2020
LECTRA COMPANY BACKGROUND & STRATEGY
n Qui est Lectra ?
n Stratégie Lectra 4.0
n Feuille de route stratégique pour 2020-2022
n Des résultats 2020 impactés par la crise du COVID-19
2 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020
Qui est Lectra ?
UN LEADER RECONNU
ÉQUIPEMENTS
L’offre de Lectra donne aux marques et aux
fabricants les moyens de leurs ambitions, du
design à la production, mais aussi la DONNÉES
reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent.
Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales
à l’international et sert ses clients dans plus de
100 pays.
LOGICIELS
Pour les entreprises qui insufflent la vie
à nos dressings, intérieurs de voitures,
meubles et plus, Lectra façonne des
technologies premium qui facilitent la
transformation digitale de leur industrie. SERVICES
3 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020
Qui est Lectra ?
DES CLIENTS PRESTIGIEUX DANS DIFFÉRENTS
SEGMENTS DE MARCHÉ
53% *
29% * 14% * 4% *
Mode Automobile Ameublement Autres industries
§ Marques § Sièges et intérieurs tissus § Résidentiel § Aéronautique
§ Fabricants § Sièges et intérieurs cuir § Extérieur § Nautique
§ Distributeurs § Airbags § Contract (hôtellerie, bureaux,
§ Fabricants hybrides etc.)
4 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020 * Commandes de nouveaux systèmes en 2019
Qui est Lectra ?
UNE IMPLANTATION MONDIALE INÉGALÉE
€280 MILLION 34 filiales
chiffre d’affaires 2019
5 centres d’appel
internationaux
3 international advanced
technology centers
Lectra réalise 94% de son
1,800 collaborateurs
France: 52%
chiffre d’affaires hors de Europe (hors France): 20%
France et plus de 90% en Asie-Pacifique: 14%
direct grâce à son réseau de Amériques: 10%
Autres pays: 4%
filiales, le reste étant réalisé par
Europe 41% Asie-Pacifique 27%
des agents et distributeurs
24% 8%
Amériques Autres pays
50 nationalités
5 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020
Qui est Lectra ?
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’EXCELLENCE
Un ADN préservé par le maintien en France
L’innovation est inscrite dans les gènes de Lectra de la R&D et de la production
n La décision prise en 2005 de maintenir la R&D et la production en
France permet à Lectra de développer grâce à l’innovation une
368 offre unique et d’accroître sa compétitivité, tout en protégeant sa
propriété industrielle
dédiés à la conception et au
développement de l’offre fin
2019 n La proximité géographique entre les équipes de R&D, le principal
11,4% Call Center et la production constitue un véritable accélérateur
d’innovation
2019
€90 million n Alors que ses principaux concurrents ont choisi de fabriquer en
8,7% Investissements R&D cumulés Chine et connaissent aujourd’hui une hausse constante de leurs
prix de revient, Lectra atteint sur ses équipements les taux de
2016 au cours des trois dernières
années marge les plus élevés depuis sa création, confirmant la pertinence
de sa stratégie
Part du chiffre d’affaires investie en R&D
La société entend poursuivre sa politique d’investissements soutenus dans la R&D et l’innovation pour continuer de renforcer son
avance technologique et sa proposition de valeur. En octobre 2018, Lectra a ouvert son Innovation Lab au cœur de son International
Advanced Technology Center de Bordeaux-Cestas : un lieu d’expérimentation et de création collaborative dédié au design de solutions
disruptives
6 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020
Qui est Lectra ?
L’OFFRE DE LECTRA À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Logiciels vendus sous forme de Équipements et leurs Logiciels vendus en mode
licences perpétuelles logiciels SaaS
7 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020 Mode Automobile Ameublement
Qui est Lectra ?
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SOLIDE QUI A FAIT SES PREUVES
Trois piliers du modèle économique de Lectra Répartition du chiffre d’affaires 2019
Contrats de maintenance des Licences de logiciels
de CFAO et de PLM
1
La répartition de l’activité sur des marchés logiciels de CFAO et de PLM
sectoriels et géographiques aux cycles différents, et 5%
un très grand nombre de clients dans le monde 14%
0,6%
entier Contrats d’abonnement
des logiciels de CFAO Équipements et leurs
et de PLM logiciels
Software 29%
⋍ 30%
21%
2
Une répartition équilibrée du chiffre d’affaires entre Contrats de maintenance
des équipements et leurs
le chiffre d’affaires des licences de logiciels, des
logiciels
équipements et des services non récurrents, et le
chiffre d’affaires récurrent
4% Formation, conseil
1%
26% Divers
3 La génération d’un cash-flow libre annuel important Consommables et pièces
8 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020
Qui est Lectra ?
UNE ENTREPRISE SANS DETTE, UN DÉVELOPPEMENT
ENTIÈREMENT AUTOFINANCÉ
Un développement entièrement autofinancé
Une structure financière très solide
Une entreprise sans dette
1
n Sans dettes
1
n Trésorerie nette : €120,6 millions
n Capitaux propres1 : €183,0 millions
Le caractère vertueux du modèle économique de Lectra repose sur la
Une rémunération génération d’un cash-flow libre important et un besoin en fonds de roulement
durable des structurellement négatif
actionnaires
Une trésorerie n Cash-flow libre 2019 : €36,2 millions
conservée pour de n Besoin en fonds de roulement1 : - €20,7 millions
futures acquisitions
Le ratio de sécurité de Lectra a dépassé 90% en 2019
n Le ratio de sécurité, indicateur phare de la performance de Lectra, est la part des frais fixes
annuels couverts par la marge brute dégagée par le chiffre d’affaires récurrent
1 Au 30 septembre 2019
9 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020
Qui est Lectra ?
UNE ÉQUIPE DE DIRECTION ENGAGÉE ET EXPÉRIMENTÉE
Comité exécutif Équipe de management
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1. Daniel Harari, Président-Directeur Général; 2. Javier Garcia, Directeur Asie-Pacifique; 3. Véronique
Zoccoletto, Directrice de la Transformation; 4. Holger Max-Lang, Directeur Europe du Nord et de l’Est,
Moyen-Orient; 5. Olivier du Chesnay, Directeur Financier; 6. Jérôme Viala, Directeur Général Adjoint; 7.
Maximilien Abadie, Directeur de la Stratégie; 8. Fabio Canali, Directeur Europe du Sud et Afrique du Nord;
9. Céline Choussy, Directrice Marketing et Communication; 10. Edouard Macquin, Directeur Amériques; 11.
Laurence Jacquot, Directrice Customer Success
10 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020LECTRA COMPANY BACKGROUND & STRATEGY
n Qui est Lectra ?
n Stratégie Lectra 4.0
n Feuille de route stratégique pour 2020-2022
n Des résultats 2020 impactés par la crise du COVID-19
11 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Stratégie Lectra 4.0
UNE VISION DE LONG TERME
Portée par une vision de long terme,
la stratégie Lectra 4.0, initiée en 2017,
a pour objectif de faire de Lectra un
acteur incontournable de l’Industrie 4.0
sur ses marchés d’ici 2030.
12 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Stratégie Lectra 4.0
DES MARCHÉS EN PROFONDES MUTATIONS
Mode Automobile Ameublement
Les marques et industriels de la mode Les équipementiers automobiles, sous la Les acteurs de l’ameublement sont
doivent repenser l’expérience magasin pression des constructeurs et face à des contraints de s’adapter sans tarder aux
et digitale, être toujours plus créatifs, conditions de marché difficiles, demandes des nouvelles générations
raccourcir les délais de mise sur le doivent aussi se réinventer pour désireuses de meubles configurables
marché, intégrer une démarche éco- préserver leurs marges, tout en et personnalisés, à l’évolution des
responsable, tout en réduisant stocks, préparant les intérieurs du futur. styles de vie et aux défis du digital.
soldes et invendus.
13 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Stratégie Lectra 4.0
L’INDUSTRIE 4.0 TRANSFORME L’usine se retrouve au cœur
LES PROCESSUS INDUSTRIELS de la chaîne de valeur
et devient le moteur de ce nouveau cycle de vie
digitalisé des produits dont les consommateurs
seront les bénéficiaires
Cloud, big data, Internet des objets,
intelligence artificielle…
Mécanisation, vapeur, Production de masse, Électronique, informatique,
énergie hydraulique électricité automatisation
Fin du 18e siècle Début du 20e siècle Début des années 1970 Aujourd'hui
INDUSTRIE 1.0 INDUSTRIE 2.0 INDUSTRIE 3.0 INDUSTRIE 4.0
14 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Stratégie Lectra 4.0
SIX ÉTAPES CLÉS POUR TIRER PLEINEMENT PROFIT
DU POTENTIEL DE L’INDUSTRIE 4.0
How can an autonomous response be achieved?
Self-optimising
What will happen?
Being prepared
Why is it happening?
Value
Understanding
What is happening?
source: FIR e. V. at RWTH Aachen University
Seeing
PREDICTIVE
COMPUTERIZATION CONNECTIVITY VISIBILITY TRANSPARENCY CAPACITY ADAPTABILITY
1 2 3 4 5 6
DIGITALISATION INDUSTRIE 4.0
15 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Stratégie Lectra 4.0
LECTRA 4.0 : UNE STRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX
DÉFIS DE L’INDUSTRIE 4.0
Positionnement Concentration sur trois Le client au cœur Nouveaux
premium marchés stratégiques des activités services 4.0
Des solutions et services à La mode, l’automobile et Un engagement des équipes de Progressivement mis sur le
forte valeur ajoutée, l’ameublement, avec une Lectra à tout mettre en œuvre marché, ils combineront analyse
intégrant une solide approche spécifique pour chaque pour leur permettre d’utiliser ses des données, expertise de
expertise métier. marché en matière d’offres, solutions de manière optimale. Lectra et intelligence artificielle
d’organisation et de processus. afin de permettre à ses clients
d’améliorer en permanence leurs
opérations.
16 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Stratégie Lectra 4.0
LECTRA POSSÈDE DÉJÀ LES FONDAMENTAUX
NÉCESSAIRES À L’INDUSTRIE 4.0
13 ans d’expérience de Combinaison équipements, Forte expertise
l'IoT logiciels, services et données métier
Près de 4 500 machines de découpe, Le seul acteur de son industrie à intégrer les 4 540 consultants et experts solutions
équipées de capteurs et connectables à technologies clés de l'Industrie 4.0 (cloud, big accompagnent au quotidien les clients et
Internet, sont compatibles avec des data, IoT, IA) dans ses offres de produits et de seront à leur côté pour leur transformation
nouvelles offres pour l’Industrie 4.0. services. vers l’Industrie 4.0.
Prestigieuse Présence dans le monde entier Fort leadership Modèle économique vertueux
base clients grâce à son réseau de 34 filiales technologique et solidité financière
17 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020LECTRA COMPANY BACKGROUND & STRATEGY
n Qui est Lectra ?
n Stratégie Lectra 4.0
n Feuille de route stratégique pour 2020-2022
n Des résultats 2020 impactés par la crise du COVID-19
18 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
ACCÉLÉRATION VERS L’INDUSTRIE 4.0
L’objectif de Lectra à travers sa feuille
de route stratégique 2020-2022 est de
saisir tout le potentiel de ses
nouvelles offres pour l’Industrie 4.0,
tout en assurant une croissance
durable et rentable de son activité.
Mise à jour du 29 avril 2020 : Si la plupart des objectifs de la feuille de route stratégique 2020-2022
demeurent d’actualité, en particulier l’accélération vers l’Industrie 4.0, les objectifs de croissance au
terme de cette période devront nécessairement tenir compte des conséquences de la crise du COVID-
19. Lectra actualisera ses objectifs lorsqu’il considèrera que la visibilité sera redevenue suffisante.
19 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
QUATRE PRIORITÉS STRATÉGIQUES
1
Accélérer la croissance
2
Renforcer les relations
organique avec les clients
Étendre les offres pour Développer de nouveaux
l’Industrie 4.0 axes de croissance
3 4
20 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Accélérer la croissance organique
RENFORCER LA PROSPECTION ET LA VENTE DE NOUVELLES
LIGNES DE PRODUITS AUX CLIENTS EXISTANTS (1/2)
Plus de Plus de
clients X produits
Gains Augmentation Profitabilité
de parts de marché du share of wallet accrue
21 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Accélérer la croissance organique
RENFORCER LA PROSPECTION ET LA VENTE DE NOUVELLES
LIGNES DE PRODUITS AUX CLIENTS EXISTANTS (1/2)
Plus de Plus de
clients produits
Renforcer les actions de prospection Étendre les usages couverts
Utiliser davantage le digital pour les actions Accélérer le remplacement des
marketing afin d’acquérir de nouveaux équipements (Lectra et concurrents)
clients et animer la base installée d’anciennes générations
Exploiter les données afin d’identifier Encourager la migration vers des offres
des opportunités commerciales à plus forte valeur ajoutée
22 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Renforcer les relations avec les clients
RENDRE LES CLIENTS PLUS PERFORMANTS
Plus de Plus de Meilleure utilisation
clients X produits X des solutions
Gains Augmentation Profitabilité Augmentation
de parts de marché du share of wallet accrue de la valeur perçue par le client et par Lectra
Réduction
du risque de churn1
1 Churn, ou attrition, désigne la perte de clients sous contrat ou abonnés
23 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Renforcer les relations avec les clients
DÉPLOYER PROGRESSIVEMENT LE CUSTOMER SUCCESS
L’objectif : rendre les clients aussi performants que possible, grâce à l’utilisation des solutions de Lectra.
Professional Customer Success Customer Care
Services
n
n
Expertise
Formation & conseil
+ n
n
n
Proactif
Augmentation de la valeur
du produit pour le client
Perspective à long terme
+ n
n
n
Réactif
Résolution des problèmes
Perspective à court terme
Les équipes Customer Success seront progressivement déployées, pays par pays.
24 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Renforcer les relations avec les clients
ASSURER EN PERMANENCE LA SATISFACTION CLIENT
n Augmenter le nombre d’enquêtes tout au long du parcours client
86% 71%
n Renforcer la relation client grâce aux moyens digitaux
n Accélérer la mise en œuvre d’actions de réparation liées à une
insatisfaction client
Score de satisfaction Score de super
client (CSAT) satisfaction client
(Super CSAT)
Sur la base de plus de 2 000 enquêtes clients réalisées en 2019 Une démarche d’amélioration continue, pour le bénéfice des clients
CSAT : pourcentage des clients donnant un score de 8, 9 ou 10/10 à la question « Quel est votre niveau de satisfaction global vis-à-vis de Lectra »
Super CSAT : pourcentage des clients donnant un score de 9 ou 10/10 à la question « Quel est votre niveau de satisfaction global vis-à-vis de Lectra »
25 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
Étendre les offres pour l’Industrie 4.0
POURSUIVRE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS EN R&D
11 à 12%
consacré aux investissements R&D pendant la durée de la feuille de
route. Ces investissements permettront d’apporter plus de valeur aux
du chiffre d’affaires offres existantes et d’en lancer de nouvelles, dédiées à l’Industrie 4.0.
Évolution des investissements R&D
En millions d’euros
=
Mécanique et
70 électronique des
équipements
90,4
66,6 11-12%
368
54,7
+
10,8% Personnes impliquées
9,4% dans la conception Logiciels et cloud
9,0% et le développement
298
++
0 des offres fin 2019
Data et Intelligence
2011-2013 2014-2016 2017-2019 2020-2022 Artificielle
= En % du chiffre d’affaires
26 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
Étendre les offres pour l’Industrie 4.0
APPORTER PLUS DE VALEURS AUX OFFRES POUR L’INDUSTRIE 4.0
11 à 12%
du chiffre d’affaires investi en R&D
Logiciels vendus sous forme Logiciels vendus en mode Nouvelles offres lancées lors de
de licences perpétuelles, SaaS la feuille de route stratégique
équipements et leurs logiciels pour 2020-2022
27 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
Étendre les offres pour l’Industrie 4.0
TRANSFORMER LES PROCESSUS INTERNES POUR ACCOMPAGNER
LA COMMERCIALISATION DES OFFRES SAAS
Licence perpétuelle SaaS
Vente « projet » longue et complexe Vente « progressive »
Relation réactive
interactions limitées avec les utilisateurs
VS Relation proactive
suivi individuel de l’usage des utilisateurs
Absence de visibilité Succès mesuré et partagé
sur l’utilisation et les résultats atteints
Maîtrise de la gestion du chiffre d’affaires récurrent
En s’appuyant Vente de services depuis les années 1990
sur des fondamentaux existants 5 Call Centers répartis dans le monde
Experts des logiciels, du cloud et des données
Premiers développements dans le cloud dès 2015
28 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
Développer de nouveaux axes de croissance
FAVORISER DAVANTAGE L’OPEN INNOVATION
L’Innovation Lab, situé sur le campus technologique de Lectra à Bordeaux-Cestas,
deviendra le fer de lance de cette nouvelle politique
Laboratoires de recherche, partenaires et start-ups
29 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022
Développer de nouveaux axes de croissance
INTENSIFIER LES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE
Objectifs poursuivis dans le cadre de la croissance externe
Compléter le Intégrer une brique Augmenter les parts
portefeuille produit technologique de marché
Stratégique Tactique
La société vise principalement les entreprises
dont la valeur est comprise entre 10M€ et 60M€
30 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Mise à jour du 29 avril 2020 : Ces
objectifs seront actualisés lorsque la
visibilité sera redevenue suffisante.
OBJECTIFS FINANCIERS : ASSURER UNE
CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE
Chiffre d’affaires récurrent
Objectif
+ 20% Logiciels vendus
en mode SaaS
Contrats de maintenance
13M€
en 2022
des logiciels de CFAO et +4%
de PLM, des équipements
/an
et leurs logiciels
Consommables +5%
et pièces
/an
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
31 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Mise à jour du 29 avril 2020 : Ces
objectifs seront actualisés lorsque la
visibilité sera redevenue suffisante.
OBJECTIFS FINANCIERS : POURSUIVRE LES
INVESTISSEMENTS TOUT EN ASSURANT LA RENTABILITÉ
90%
Évolution du ratio de sécurité
92% Objectif
90%
maintien à plus de
88% La société utilisera le surplus de marge générée par le chiffre d’affaires
récurrent pour financer son développement :
86%
n Innovation
n Customer Success
84%
n Force commerciale
n Services
82%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 La croissance des frais fixes continuera ainsi d’être maîtrisée.
Ratio de sécurité : part des frais fixes annuels couverte par la marge brute dégagée par le chiffre d’affaires récurrent
32 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Feuille de route stratégique pour 2020-2022 Mise à jour du 29 avril 2020 : Ces
objectifs seront actualisés lorsque la
visibilité sera redevenue suffisante.
OBJECTIFS FINANCIERS : CRÉER DE LA VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES
Objectif
Dividendes Le Groupe se fixe pour objectif de maintenir sa
40-50%
politique de rémunération des actionnaires.
Cash-flow libre
= Résultat net
Lectra conservera sa trésorerie pour financer de futures
sur la période 2020-2022 Acquisitions acquisitions ciblées.
50-60%
Dans le cas d’acquisitions d’envergure, un endettement
à hauteur de la moitié des capitaux propres pourrait
être envisagé.
33 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020LECTRA COMPANY BACKGROUND & STRATEGY
n Qui est Lectra ?
n Stratégie Lectra 4.0
n Feuille de route stratégique pour 2020-2022
n Des résultats 2020 impactés par la crise du COVID-19
34 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Des résultats 2020 impactés par la crise du COVID-19 Mise à jour du 29 avril 2020
T1 2020 : CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSULTATS
IMPACTÉS PAR LA CRISE DU COVID-19
Ayant débuté en Chine au mois de décembre 2019, la crise sanitaire n Commandes de licences perpétuelles de
s’est rapidement étendue en mars au monde entier, provoquant une logiciel, d’équipements et de leurs logiciels
crise économique mondiale d’une ampleur sans précédent. et de services non récurrents :
€ 19,3 millions (-28%)
Lectra a maintenu la continuité de l’ensemble de ses activités :
n Commandes de logiciels sous forme
application de mesures d’hygiène et de distanciation nécessaires,
d’abonnement 1 : € 0,6 million (+51%)
dispositif de télétravail pour tous les collaborateurs dont la présence
sur site n’est pas requise, fabrication et livraison des équipements,
consommables et pièces détachées dans le monde entier, service n Chiffre d’affaires : € 63,5 millions (-6%)
après-vente de ses solutions, …
n Résultat opérationnel : € 5,1 millions (-39%)
n Résultat net : € 3,4 millions (-41%*)
n Cash-flow libre : € 3,7 millions
Variations à données comparables (sauf indication contraire * : variations à données réelles)
1
Valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels
35 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Des résultats 2020 impactés par la crise du COVID-19 Mise à jour du 29 avril 2020
L’ANNÉE 2020 SERA MARQUÉE PAR LA CRISE DU
COVID-19 ET SES CONSÉQUENCES
Lectra est financièrement armée pour faire face à une diminution À ce stade, les conséquences de cette crise, si elles sont
temporaire ou plus durable de son activité : déjà visibles sur l’activité et les comptes de T1, sont
difficiles à mesurer pour le reste de l’année.
n Bilan particulièrement solide
n Trésorerie nette de € 124 millions au 31 mars 2020 T2 devrait être le plus impacté et enregistrer un fort
n Modèle économique qui a fait ses preuves recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel.
n Part récurrente très importante du chiffre d’affaires
n Annulation ou report des dépenses non essentielles (hausse
initialement prévue de 8% des frais généraux fixes) A l’issue de cette crise, l’activité du Groupe devrait
n Réaffectation ponctuelle des activités de certaines équipes enregistrer un rebond dont la date et l’ampleur restent
dont la charge de travail courante est la plus touchée difficiles à estimer en raison des incertitudes liées à
l’évolution de la pandémie.
Lectra entend maintenir la totalité de son effort de R&D, a décidé
de ne pas mettre en œuvre de mesure d’activité partielle et de ne
solliciter aucune aide du Gouvernement français.
36 Lectra - Company background & strategy - Mai 2020Relations investisseurs investor.relations@lectra.com
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