CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE

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CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
CONFÉRENCE DE PRESSE
Présentation du plan stratégique
2018-2020

                 29 NOVEMBRE 2017
CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
CONVICTIONS
STRATÉGIQUES

               29 NOVEMBRE 2017   2
CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
NOS DEUX PREMIERS PROJETS STRATÉGIQUES
ONT PERMIS LA CONSTRUCTION,
LE REDRESSEMENT PUIS LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
                                                                Grandir autrement
                                                                2014 - 2017

2010 - 2013                                      2014 - 2017

     › CONCENTRATION des ressources                   › Croissance des parts de marché
      sur les activités clientèles des métiers         en BANQUE DE PROXIMITÉ
      de la banque et de l’assurance
                                                      › Succès dans l’ÉPARGNE, la GESTION
     › RÉDUCTION du niveau de RISQUE                   PRIVÉE, la GESTION D’ACTIFS
     › SYNERGIES de revenus et de coûts               › Création d’une plateforme intégrée
                                                       d’ASSURANCE
     › SIMPLIFICATION de la structure
      du groupe                                       › Développement INTERNATIONAL de Natixis
     › SOLVABILITÉ et LIQUIDITÉ renforcées            › Lancement de la DIGITALISATION du groupe
                                                      › SOLVABILITÉ et LIQUIDITÉ renforcées

                                                                                             29 NOVEMBRE 2017   3
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DES ACTIVITÉS EN CROISSANCE
Banque de proximité (1/2)

             NB DE CLIENTS                ÉPARGNE                CRÉDIT
             ACTIFS
             (en millions)
                                          (encours
                                          en Md€)
                                                                 (encours
                                                                  en Md€)               N°1                                      PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE
                                                                                        sur le marché                            DU GROUPE BPCE
                                                                                        des PME1
                                                                                                                                                           PRÊTS                        DÉPÔTS ET ÉPARGNE
             5,3                         252 193                                        N°2                                                                CLIENTÈLE2                   BANCAIRES2

             (+5%
             vs 2013)
                                         (+22%
                                         vs 2013)
                                                                (+16%
                                                                vs 2013)
                                                                                        sur le marché
                                                                                        des professionnels
                                                                                        et des TPE1
                                                                                                                                                           21,0% 21,7%
                                                                                                                                                           PRÊTS                              + 0,9 pt
                                                                                                                                                           IMMOBILIERS2

                                                                                                                                                                                      25,4%             26,3%
                                                                                                                                                                             2013                                   2017-T2
                                                                                        N°1
           10,5                         411 249
                                        (+11%                    (+24%
                                                                                        sur le marché
                                                                                        des collectivités locales
                                                                                        et du logement social1
                                                                                                                                                           CRÉDITS
                                                                                                                                                           DE
                                                                                                                                                                                              + 1,8 pt

           (+2%                                                                                                                                            TRÉSORERIE
           vs 2013)                     vs 2013)                 vs 2013)
                                                                                        N°2                                                                DES
                                                                                                                                                           MÉNAGES2
                                                                                                                                                                                      15,2%             17,0%
                                                                                        sur le marché                                                                        2013                                   2017-T2
                                                                                        des particuliers1
Chiffres au 30 septembre 2017

             (1) Pour les BP : données TNS 2017 pour les PME, CSA Research 2016 pour les professionnels ; pour les CE : données Banque de France et publications des banques (2) Données Banque de France au 30 juin 2017

                                                                                                                                                                                                29 NOVEMBRE 2017              4
CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
DES ACTIVITÉS EN CROISSANCE
Banque de proximité (2/2)

           SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS                                                                         ASSURANCES PARTS DE MARCHÉ
            CRÉDIT-                                     CAUTIONS                                                   ASSURANCE                                  X 2,5
                                   +27%                                              +73%
            BAIL                                        &                                                          VIE 3
            Production                                  GARANTIES
            nouvelle                                    Primes émises
            (en Md€)                      3,3           (en M€)                          554                                                           2,8%           7%
                             2,6                                                                                                                2013                         2017-T3

                                                                               320
                                                                                                                   ASSURANCE                                   X3
                                                                                                                   AUTOMOBILE

                                                                                                                                                       0,7%           2,1%
                                                                                                                                                2013                         2017-T3
                            2013      2017 1                                  2013       2017 1

            AFFACTURAGE2                                    + 3,4 pt                                               ASSURANCE                                  X 4,2
            Part de marché                                                                                         MRH

                                                      15,1%            18,5%                                                                           1,0%           4,2%
                                           2013                                      2017-T2                                                    2013                         2017-T3

         (1) Estimation 2017 basée sur 9M + [T4=T3]    (2) Source : Association des Sociétés Financières (3) Affaires directes ; source : FFA

                                                                                                                                                                                   29 NOVEMBRE 2017   5
CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
DES ACTIVITÉS EN CROISSANCE
Asset & Wealth Management et Banque de Grande Clientèle

  ASSET & WEALTH MANAGEMENT                                                                      BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE
  UN LEADER MONDIAL DE LA GESTION ACTIVE                                                         UNE OFFRE SUR MESURE ET INNOVANTE
  ›   Plus de 20 affiliés autonomes dans leur gestion                                            ›   Une banque de solutions pour les entreprises et les investisseurs
  ›   Une plateforme de distribution mondiale, centralisée                                       ›   Montée en gamme du dialogue stratégique
      et performante                                                                             ›   Développement international à travers trois plateformes :
  ›   Priorité donnée à la création d’alpha                                                          EMEA, Amériques et APAC

ACTIFS SOUS GESTION                  PNB                                MARGE SUR ENCOURS      REVENUS                                    PNB                             COMMISSIONS /
(Fin de période en Md€)              (en Md€)                           (en pbs)               DES PLATEFORMES                            (en Md€)                        PNB DE GLOBAL
                                                                                               TCAM 2013 - 2017²                                                          FINANCE
                                            +11%                                                                                            +6%

                                                                                                                  
                                             p.a                                                                                             p.a
                                                                                                                                                                                         38%
                813                                                                    28,8      +15%             +23%                                3,6                       30%
        629                               2,0
                                                     3,0                       25,4
                                                                                                                                            2,9
                                                                                               AMÉRIQUES          APAC

        2013   9M-2017                    2013       2017
                                                            2                  2013   9M2017    38% du PNB BGC 20172                        2013       2017 2                    2013    9M2017

             d’Actifs                                               d’Actifs                             Banque d’investissement 2017
  15e Gérant
      mondial sur base                                   10e Gérant
                                                             mondial sur base                            la plus innovante sur le marché                                4e Classement  M&A
                                                                                                                                                                           France en nombre
           des encours gérés1                                       des revenus1                         des dérivés actions3                                                   de transactions4

                (1) Source : Cerulli Associates: rapport Global Markets 2017                   (2) Estimation pour l’exercice 2017 sur la base des résultats 9M + [T4=T3] (3) Source :
                sur une base d’encours à fin 2016                                              The Banker Investment Banking Awards 2017 (4) Source : MergerMarket au 30/09/2017

                                                                                                                                                                                    29 NOVEMBRE 2017   6
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UN MODÈLE DIVERSIFIÉ DE BANQUE UNIVERSELLE

                                                                                                                  23,0 Md€
                                                                                           21,5 Md€         
                                                                                                        +11%
                                                                    18,9 Md€      
                                           ASSET & WEALTH                        +10%                       
                                             MANAGEMENT                                                 +6%
                                        BANQUE DE GRANDE                          
                                                CLIENTÈLE                        +2%
  PROGRESSION
  DES PNB
  DES                                                                                                      
                                                                                 +3%                    +1%
  MÉTIERS1
                                                          BANQUE
                                                     DE PROXIMITÉ
                                                                               RÉSEAUX                RÉSEAUX
                                                                               +2%                    STABLE
                                                                               SFS                    SFS
                                                                               +10%                   +3%
                                                                               ASSURANCE              ASSURANCE
                                                                               +11%                   +14%

                                                                      2009                   2013                   2016

     (1) hors éléments non économiques et exceptionnels

                                                                                                                    29 NOVEMBRE 2017   7
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UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
Une notation parmi les plus élevées en Europe

STANDARD & POOR’S LONG-TERM RATING (OCTOBRE 2017)
AA-                                                                                                                                                                   Perspectives
                                                                                                                                                                      de notation
A+
                                                                                                                                                                      revues à la hausse,
A                                                                                                                                                                     de STABLE
                                                                                                                                                                      à POSITIVE
A-
BBB+
BBB                                                                                                                                                                   (26 juillet 2017)
                                                                                                                                           RATIO CET1
BBB-                                                                                                                                    FULLY LOADED
                                                                                                                                        AU 30 JUIN 2017

       10%           11%                12%               13%                14%               15%                    18%                19%               20%

                                                                                                                                                                      (20 octobre 2017)
                                                    MOYENNE = 13,8%

             ABN Amro, Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank, Groupe Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Credit Suisse, Deutsche Bank, Groupe BPCE, HSBC,
             ING Group, Intesa Sanpaolo, Lloyds Banking Group, Nordea, Rabobank, RBS, Santander, Société Générale, UBS, UniCredit

                                                                                                                                                                            29 NOVEMBRE 2017   8
CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
DES ÉQUIPES ENGAGÉES
Enseignements clés de l’enquête Groupe auprès de 80 000 salariés*

 NIVEAU ÉLEVÉ                                    ADHÉSION                            FIERTÉ                  NIVEAU DE
 D’ENGAGEMENT                                    À LA STRATÉGIE                      ET ATTACHEMENT          COMPRÉHENSION DE
 DES                                             DU GROUPE                           AUX VALEURS             LA TRANSFORMATION
 COLLABORATEURS                                                                      DES ENTREPRISES         EN COURS
                                                                                     DU GROUPE

            +1 pt                                                   +2 pts                 +4 pts                 +7 pts

                                                                                                                       88%
                                                                         77%                    78%            81%
                                                                 75%                    74%            72%                         72%
     69%            70%        70%

     2014           2017                                         2014    2017           2014    2017           2014    2017

                                        Benchmark externe Banque Finance Assurance

             * Enquête Diapason - taux de participation de 70%

                                                                                                                           29 NOVEMBRE 2017   9
CONFÉRENCE DE PRESSE Présentation du plan stratégique 2018-2020 - 29 NOVEMBRE 2017 - Newsroom Groupe BPCE
LE GROUPE EST…

      DYNAMIQUE                    EFFICACE                        DIVERSIFIÉ                     SOLIDE
 PERFORMANCE                  CAPACITÉ                        NOUVEAUX                        RENFORCEMENT
 DES MÉTIERS                  À S’ADAPTER,                    TERRITOIRES                     DE LA SOLIDITÉ
 CŒURS                        SE TRANSFORMER,                 ET NOUVEAUX                     FINANCIÈRE
 ›   Développement            SE SIMPLIFIER                   MÉTIERS                         ›   Objectifs de solvabilité
     des fonds de commerce    ›   Construction                ›   Développement                   et de liquidité atteints
 ›   Positions majeures           du modèle omnicanal             international des métiers       en avance de phase
     dans l’épargne           ›   Fusions de banques              de banque de grande         ›   Exigences futures
     et la gestion d’actifs       régionales                      clientèle et de gestion         déjà respectées
                                                                  d’actifs                        (TLAC)
 ›   Synergies de revenus     ›   Synergies de coûts
     entre Natixis                (mutualisation des moyens   ›   Bancassureur de plein       ›   Modèle asset light
     et les réseaux               IT, achats, immobilier,…)       exercice                        de Natixis
                                                              ›   Constitution                ›   Cessions d’actifs
                                                                  du métier Paiements             non stratégiques

                                                                                                         29 NOVEMBRE 2017    10
LE DÉFI MAJEUR EST CELUI DE LA RÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE ET DIGITALE
Une révolution industrielle qui concerne tous nos métiers

                                                    NOUVEAUX           NOUVEAUX            NOUVEAUX
         Big
         data                Cloud                  USAGES             MODÈLES             MODÈLES
                                                    ET ATTENTES        D’AFFAIRES &        OPÉRA-
                                                    DES CLIENTS        CONCURRENTS         TIONNELS
Intelligence                                        Simplicité         Fractionnement      Automatisation
artificielle                         Mobilité
                TECHNO-                                                du modèle
                                                    Immédiateté        producteur-         Digitalisation
                 LOGIES
                                                    Personnalisation   distributeur
  Robotique                         Objets
                                 connectés                             Banalisation
                                                                       des services
                                                                       financiers
                Blockchain                                             les plus courants

                                                                                           29 NOVEMBRE 2017   11
NOTRE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

      RANSFORMATION
T           DIGITALE
                                                      NGAGEMENT                              CROISSANCE
›   SATISFACTION CLIENT :                   ›   Envers nos CLIENTS :              ›   BANQUE DE PROXIMITÉ :
    ergonomie, simplicité des interfaces,       plus d’expertise, de solutions,       des banques innovantes qui gagnent
    personnalisation                            de satisfaction                       des positions sur leur marché domestique
›   REVENUS :                               ›   Envers nos SALARIÉS :             ›   PAIEMENTS :
    distribution et marketing digitaux,         former, équiper, attirer              stratégie européenne de pure player
    y compris via des tiers                     de nouveaux talents               ›   FIDOR :
›   PRODUCTIVITÉ et baisse de COÛTS :       ›   Envers nos SOCIÉTAIRES :              la communauté bancaire européenne
    autonomie du client, optimisation           nous engager encore plus              de nouvelle génération
    et simplification des processus             dans la société                   ›   ASSURANCE :
                                                                                      assureur de premier plan en France
                                                                                  ›   GESTION D’ACTIFS :
                                                                                      leader mondial de la gestion active
                                                                                  ›   BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE :
                                                                                      faire la différence avec des expertises
                                                                                      sectorielles clés

                                                                                                                 29 NOVEMBRE 2017   12
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2018-2020

               29 NOVEMBRE 2017   13
TRANSFORMATION
DIGITALE

                 29 NOVEMBRE 2017   14
TRANSFORMATION DIGITALE

NOS AMBITIONS ET NOS INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR 2020

                          SATISFACTION
                          Selfcare, UX,         NPS* digital au niveau des pure players
                          personnalisation
  DIGITALISATION
  des usages client
                          REVENUS               10%                         Nouveaux revenus
                          directs, indirects,   de nos ventes réalisées     via intégration ou distribution
                          digital marketing     sur les canaux digitaux     de nos offres par des tiers
  90%
  des clients actifs
  utilisateurs
                                                      ›   de coûts
                                                −                                     +      ›
  réguliers des           EFFICACITÉ                                                             de qualité
  espaces digitaux                                    ›   de délais
                          OPÉRATIONNELLE                                                     ›   de simplicité
                                                      ›   de tâches administratives

                                4 CHANTIERS DE TRANSFORMATION

           SERVICES            ENTREPRISES          IT INDUSTRIEL,                    MODÈLE
      1    DIGITAUX
           DE RÉFÉRENCE
                          2    DATA
                               CENTRIC
                                                3   AGILE
                                                    ET SÉCURISÉ
                                                                               4      OPÉRATIONNEL
                                                                                      OPTIMISÉ
                                                                                                        (*) NPS : net promoter score

                                                                                                       29 NOVEMBRE 2017         15
TRANSFORMATION DIGITALE

SERVICES DIGITAUX DE RÉFÉRENCE
Pour nos clients particuliers,
professionnels et entreprises                                                                    REVENUS
                                                                                                 ADDITIONNELS
                                                               EXPÉRIENCE
                                                               CLIENT
                              SELFCARE
                                                                                             › Accélérer l’acquisition
                                                                                              de clients et l’équipement
                                                                                              sur les canaux digitaux
                                                          › Expérience client
                                                           aux meilleurs standards
                                                           et industrialisation
                                                                                             › Amélioration continue
                           › Optimiser                                                        des espaces clients avec la mise
                                                                                              en place d’outils prédictifs
                            nos interfaces clients
         OBJECTIF           pour la gestion des comptes   › Généralisation des parcours      › Store d’APIs permettant
                                                           clients 100% digitaux :            à nos clients entreprises d’intégrer
                                                           crédits, épargne, ouverture        directement nos solutions financières
                           › Autonomie des clients         de compte                           à leurs systèmes de gestion
                            sur toutes les opérations
                            de la banque au quotidien     › Mutualisation des applis
DÉVELOPPEMENTS                                             et des sites webs entre les BP,
                           › Premières briques             CE et Natixis                     › Analyse des dépenses
                            de souscription digitale                                          des clients sur base comparative
                                                          › Crédit immobilier :              › Outils prévisionnels
                           › Prise des rendez-vous         moteur de simulation digitalisé    d’anticipation des déficits
                            conseillers via l’app          avec proposition engageante,       de trésorerie
       EXEMPLES            › Gestion des cartes            constitution des dossiers
                            et virements                   et souscription en ligne

                                                                                                              29 NOVEMBRE 2017        16
TRANSFORMATION DIGITALE

ENTREPRISES DATA CENTRIC
Vers l’intelligence artificielle
                                                                                                   INTELLIGENCE
                                                                                                   ARTIFICIELLE

                                                                    MODÈLES DATA
                              FONDATIONS

                                                                                                L’IA AU SERVICE
                                                                                                DES MODÈLES
                                                                                                COMMERCIAUX
                                                               4 FAMILLES                       ET OPÉRATIONNELS
                          OUTILS, ÉQUIPES,                     DE CAS D’USAGE
                                                                                                › Déploiement systématique
                          TECHNOLOGIES                         › Personnalisation des offres,    des 4 familles de cas d’usage
                                                                satisfaction des clients
                          › Datalake Groupe,                                                     dans les applications
                           partage de l’ensemble               › Risques, sécurité               et processus dans toutes
                           des données retail                  › Intelligence artificielle       les entreprises du Groupe
                          › Harmonisation                       premières briques (chatbots)    › Déploiement du machine
                           des référentiels et des données     › Enrichissement des CRM          learning dans les espaces
                                                                                                 clients et outils de back office
                          Exemple                              Exemple
                          réconciliation des données BP,       scorings d’appétence             Exemple
                          CE et Natixis pour un même client,   et d’attrition                   analyse prévisionnelle des
                          mutualisation des données                                             besoins des clients grand public
                          externes                                                              et entreprises

                                                                                                               29 NOVEMBRE 2017     17
TRANSFORMATION DIGITALE

IT INDUSTRIEL, AGILE ET SÉCURISÉ
Au service de la transformation, du time to market et de l’expérience client

                       ARCHITECTURE DIGITALE UNIFIÉE

                    5 PLATEFORMES DIGITALES COMMUNES
                                                                                   CLOUD FIRST
                    Marketing digital                                       Data   ›   Plateformes digitales
   Clients                                   Collaborateurs   Partenaires
                    & gestion des contacts                                             sur le cloud
                                                                                   ›   Migration
                                                   API INDUSTRIELLES
                                                                                       des applications
                                                                                       non bancaires
                                                                                   ›   Cloud hybride
                                 MIDDLEWARE DIGITAL                                    pour les applications
                                                                                       métiers

                                                   API INDUSTRIELLES

                                                                                       SÉCURITÉ
     IT CORE BANKING

                                                                                            29 NOVEMBRE 2017   18
TRANSFORMATION DIGITALE

MODÈLE OPÉRATIONNEL OPTIMISÉ
Plateformes mutualisées et filières intégrées

      PILOTER PAR FILIÈRE
     APPROCHE GLOBALE
                                                       Crédit immobilier
                            Front     Middle    Back
                                                       Fiduciaire
                                                                                          TRANSFORMER
                                        RH
                                                       Successions
                                      Process          Recouvrement                      NUMÉRISATION,
                                                       Editique et archivage             signature électronique, archivage
                                        IT
                                                       Immobilier et services généraux   numérique

                                                                                         ROBOTISATION
                                                                                         des processus avec des assistants
       INDUSTRIALISER                                                                    virtuels, avec un programme Groupe

      EXTENSION                                        EXTENSION                         TRANSFORMATION
      DES PLATEFORMES MÉTIERS                          DES FONCTIONS MUTUALISÉES         des process
      Gestion des CRÉDITS IMMOBILIERS                  Achats,                           (chatbot, IA, blockchain…)
                                                       Formation,
      Assistance et relation-client
      en ASSURANCE NON VIE                             Fonctions administratives
      Middle-office TITRES

                                                                                                               29 NOVEMBRE 2017   19
TRANSFORMATION DIGITALE

NOS MOYENS POUR RÉUSSIR
Redéploiement de nos ressources, nouvelles compétences

       COMPÉTENCES DIGITALES               RESSOURCES IT

                                                 2,4 Md€                ~9%               5 800
        ~150-200                               de budget IT par an   du PNB Groupe   informaticiens en CDI
        product owners

        ~40-70                               CIBLE 2020
        UX designers
        & experts marketing digital          Répartition du budget IT :
                                             investissements - exploitation               PLATEFORMES
                                                                                          DIGITALES
        ~200-250                             50%-50% (40%-60% en 2016)
        data scientists & data engineers                                                  600
                                                                                          salariés mobilisés
        40                                   DIGITAL
        digital champions
        des entreprises du Groupe            50% des investissements

                                                   1 000
                                                   salariés mobilisés

                                                                                                         29 NOVEMBRE 2017   20
ENGAGEMENT
Nos engagements envers nos CLIENTS,
nos SALARIÉS, nos SOCIÉTAIRES

                                      29 NOVEMBRE 2017   21
ENGAGEMENT CLIENTS                                                          BANQUE DE PROXIMITÉ
UNE PROMESSE D’ACCESSIBILITÉ,
DE CONSEIL ET D’EXCELLENCE

         CONSEILLERS & CHARGÉS D’AFFAIRES     POINTS DE VENTE & CENTRES D’AFFAIRES
         Priorité à l’expertise               Proximité
         +50% de conseillers
ENGAGEMENT CLIENTS                                                                           BANQUE DE PROXIMITÉ
UN OBJECTIF : LA SATISFACTION CLIENT

  PROPOSITION                                MODÈLE DE RELATION                  UNE MOBILISATION
  DE DIFFÉRENTS NIVEAUX                      OMNICANAL RÉNOVÉ                    SUR LA SATISFACTION
  DE SERVICE                                                                     CLIENTÈLE
  › Répondre à des MODES                     ›   PLATEFORME DIGITALE             › NOUVELLES SOLUTIONS
      DE CONSOMMATION                            d’excellence                        proposées à nos clients
      DE LA BANQUE DIFFÉRENTS
                                             ›   LIBÉRATION DU TEMPS             ›   SPÉCIALISATION
  ›   ADAPTER LE MODÈLE                          DES FORCES DE VENTE                 accrue des conseillers
      TARIFAIRE                                  pour davantage de proactivité
                                                                                 ›   Priorité à l’ESPRIT DE SERVICE
  ›    Favoriser la SIMPLICITÉ,              ›   CONSEIL PLUS QUALIFIÉ
      la TRANSPARENCE                            grâce à l’apport de la donnée
      et la RECONNAISSANCE CLIENT                et le déploiement d’experts
                                                 sur tout le territoire

  MODÈLE DE RELATION                                   OBJECTIF 2020
  OMNICANAL RENOCE>
                                      LEADER DU NPS(1) DANS 2 RÉGIONS SUR 3

           (1) : Net Promoter Score

                                                                                                              29 NOVEMBRE 2017   23
ENGAGEMENT        SALARIÉS

NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS SALARIÉS
Une promesse employeur forte

  DÉVELOPPER                         RENDRE LES SALARIÉS                 ENRICHIR ET SIMPLIFIER         PROMOTION
  L’EMPLOYABILITÉ                    ACTEURS                             L’EXPÉRIENCE                   DE LA MIXITÉ
                                     DU CHANGEMENT                       COLLABORATEUR

FORMER
les collaborateurs
                                    MESURER
                                    la satisfaction des moments
                                    clés collaborateurs
                                                                        DÉPLOYER
                                                                        des outils digitaux supports
                                                                        du travail des équipes
                                                                                                       45%
                                                                                                       de femmes parmi
+ 4 600
conseillers spécialisés             METTRE EN OEUVRE                    METTRE
                                                                                                       les cadres

à horizon 2020                      des outils                          À DISPOSITION
ENRICHIR
                                    collaboratifs                       des services RH digitalisés    30%
                                                                                                       de femmes parmi
les parcours professionnels
par la mobilité (Mobiliway)         50%
                                    de collaborateurs
                                                                        100%                           les cadres dirigeants

                                                                        des salariés du Groupe
10 M
d’heures de formation
                                    se reconnaissant comme
                                    acteurs du changement
                                    (40% en 2016)
                                                                        équipés en outils digitaux

pour les collaborateurs du Groupe                                       NPS collaborateurs
+ 25% vs. 2016
Co-construction de
                                    > 50%
                                    de collaborateurs actifs
programmes RH Groupe                sur le réseau social d’entreprise
Mise en œuvre d’un « LAB RH »

                                                                                                                    29 NOVEMBRE 2017   24
ENGAGEMENT     SOCIÉTAIRES

NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS SOCIÉTAIRES
Un Groupe responsable, engagé dans la croissance verte

     BANQUE DE RÉFÉRENCE SUR LA CROISSANCE VERTE
     ET RESPONSABLE

     Accroissement                  Développement           Intermédiation                     Plan de réduction
     du financement                 de l’épargne            des financements                   carbone
     de la transition               responsable,            Green ou Social
     énergétique                    notamment l’ISR

     > 10 Md€
     Encours et engagements
                                    > 35 Md€
                                    Encours d’épargne
                                                            2 émissions/an                     -10%
                                                                                               Bilan carbone
                                                            sur les 3 prochaines années
     de financement                 responsable                                                (-3,5% par ETP
                                                            (3 émissions entre 2015 et 2017)   et par an sur la période)
     de la transition énergétique   (+10 Md€ vs fin 2016)
     (+1,6 Md€ vs fin 2016)

                                                                                                               29 NOVEMBRE 2017   25
CROISSANCE
Nos AMBITIONS
pour chacun de nos métiers

                             29 NOVEMBRE 2017   26
CROISSANCE                                         BANQUE DE PROXIMITÉ

BANQUES POPULAIRES

 AMBITION                                     OBJECTIFS 2020

                                            +200 000                    + 5%
                                                                       vs 2017
                                            CLIENTS BANCARISÉS
                                            PRINCIPAUX
              › Le marché de la fonction
               publique                     DONT

DÉVELOPPER    › Conforter notre position    +30 000                     + 15%
                                                                       vs 2017
                                            CLIENTS PATRIMONIAUX
LE MODÈLE      de première banque des PME   ET FORTUNÉS
AFFINITAIRE   › Banque de l’entrepreneur,
               de l’entreprise              +40 000                     + 9%
                                                                       vs 2017
                                            CLIENTS ACTIFS
               et de ses dirigeants         PROFESSIONNELS

                                            +5 500                      + 5%
                                            CLIENTS ACTIFS             vs 2017
                                            ENTREPRISES
                                            ET INSTITUTIONNELS

                                                                 29 NOVEMBRE 2017   27
CROISSANCE                                                   BANQUE DE PROXIMITÉ

CAISSES D’ÉPARGNE

 AMBITION                                               OBJECTIFS 2020
                   › Rester la banque de référence
                    de nos clients particuliers,      +430 000                     +7%
                                                                                 vs 2017
                    avec une attention particulière   CLIENTS PARTICULIERS
                                                      BANCARISÉS PRINCIPAUX
                    aux clientèles à potentiel
SERVIR              patrimonial                       DONT
TOUS NOS CLIENTS
EN ADAPTANT        › Poursuivre la conquête           +120 000                    +13%
                                                                                 vs 2017
                    des professionnels                CLIENTS PATRIMONIAUX
LE DISPOSITIF
COMMERCIAL          et des entreprises
À LEUR PROFIL      › Devenir la banque du dirigeant   +30 000                     +15%
                                                                                 vs 2017
                                                      CLIENTS ACTIFS
                    en région                         PROFESSIONNELS
                   › Rester leader sur le marché
                    des institutionnels               +4 000                      +30%
                                                      CLIENTS ACTIFS             vs 2017
                                                      ENTREPRISES
                                                      ET INSTITUTIONNELS

                                                                           29 NOVEMBRE 2017   28
CROISSANCE                                                             BANQUE DE PROXIMITÉ

CRÉDIT FONCIER ET BANQUE PALATINE

             Banque de l’immobilier           Banque des ETI
             Prêts hypothécaires, accession   et de leurs dirigeants
             sociale à la propriété,
             prêts viagers, modèle B2B

             Poursuite de l’intégration       Services haut de gamme
             des activités dans le Groupe     Double relation
             Poursuite de la réduction        Développement de la gestion privée
             des frais généraux
                                              Migration informatique à venir
                                              sur la plateforme des Banques Populaires

                                                                                29 NOVEMBRE 2017   29
CROISSANCE                                                                                                  BANQUE DE PROXIMITÉ
FIDOR
La communauté bancaire européenne de nouvelle génération

                                            UN MODÈLE À TROIS COMPOSANTES

       LA COMMUNAUTÉ                               LA BANQUE                                     L’ÉDITEUR DE SOLUTIONS
       Assembleur de services                      Néobanque appuyée sur la communauté           Technologies bancaires en marque blanche

   ›   Réseau social                           ›   Offre bancaire simple, 100 % digitale     ›   Toute la banque digitale en b2b
   ›   Marketplace de services financiers      ›   Mode opérationnel 100 % digital               (technologies, services, offres)
   ›   Agrégation, finance management          ›   Marketing co-construit avec les clients   ›   MODÈLE ÉCONOMIQUE
                                                                                                 DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
   ›   MODÈLE ÉCONOMIQUE                       ›   MODÈLE ÉCONOMIQUE BANCAIRE
       D’AUDIENCE

   DÉPLOIEMENT                                 DÉPLOIEMENT EN FONCTION                       DÉPLOIEMENT
   PAN-EUROPÉEN                                DE L’ENVIRONNEMENT NATIONAL                   INTERNATIONAL
        Ambition :                                                                                   Solutions Banking as a service
        une communauté européenne                                                                    pour les banques et enseignes
                                                          Pays
            500 000+ utilisateurs en 2017                 prioritaires                               européennes
                                                                                                     Marchés émergents (solutions
            Lancement en 2018                                                                        digitales de finance inclusive)
            Déjà lancée

                                                                                                                            29 NOVEMBRE 2017   30
CROISSANCE                                                    BANQUE DE PROXIMITÉ

SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

 AMBITION                                                OBJECTIFS 2020

                  › Adopter une stratégie
                                                       ~6  %
SAISIR LES         de “pure player”
                                                       TCAM PNB
                   dans les Paiements
OPPORTUNITÉS
POUR              › Accélérer notre transformation
DÉVELOPPER         industrielle pour devenir un pôle   X 1,5
LES PARTS          d’expertises 100% digital           REVENUS PAIEMENTS
DE MARCHÉ         › Générer de nouvelles synergies
DANS L’ENSEMBLE
DES MÉTIERS SFS
                   de revenus avec les réseaux
                   du Groupe BPCE et explorer
                                                       ~67%
                                                       COEFFICIENT
                   de nouveaux relais de croissance    D’EXPLOITATION

                                                                        29 NOVEMBRE 2017   31
CROISSANCE                                                                                                       BANQUE DE PROXIMITÉ

ASSURANCE

 AMBITION                                                                                                   OBJECTIFS 2020

CONFORTER                                                                                                 ~7  %
NOTRE POSITION                                    › Exploiter pleinement le potentiel                     TCAM PNB
D’ASSUREUR                                           du Groupe BPCE
DE PREMIER PLAN                                      dans toutes les lignes métier
EN FRANCE,                                        › Assurances de Personnes :                             ~90 Md€
                                                                                                          ENCOURS SOUS GESTION1
PROPOSANT UNE                                        asseoir notre position parmi
EXPÉRIENCE CLIENT                                    les 5 principaux leaders
DIFFÉRENCIANTE                                       de l’assurance en France                             < 94%
ET UNE                                            › Assurances Non Vie :                                  RATIO COMBINÉ2
PERFORMANCE                                          intégrer l’ensemble de la chaîne
OPÉRATIONNELLE
AU PLUS HAUT
                                                     de valeur                                            +1 million
                                                                                                          CONTRATS NON VIE
NIVEAU                                                                                                    EN PORTEFEUILLE

         1   ~77 Md€ hors traité de réassurance avec la CNP - 2 Assurances non vie, y compris BPCE IARD

                                                                                                                             29 NOVEMBRE 2017   32
CROISSANCE                                                                                             AWM
ASSET & WEALTH MANAGEMENT

      AMBITION                  Renforcer les capacités mondiales                 OBJECTIFS 2020
                                de distribution notamment en Europe,
                                au-delà du marché français
                                Intensifier les synergies de revenus avec les    ~ 6%
     Affirmer notre             réseaux du Groupe BPCE                           TCAM PNB
     position de                Développer les Stratégies alternatives
     leader
     mondial dans
                                et les Solutions
                                Accroître notre présence dans la zone Asie-     1 000 Md€
     la gestion                 Pacifique                                       ACTIFS SOUS GESTION
     active, par la             Poursuivre une stratégie active de M&A
     taille, la
     profitabilité et
                                Déployer la nouvelle architecture
                                de marque
                                                                                15 Md€
                                                                                COLLECTE NETTE CUMULÉE
     la capacité à              Natixis Wealth Management : une nouvelle        AVEC LES RÉSEAUX DU GROUPE BPCE
     innover                    marque pour refléter le recentrage sur

                                                                                > 100 Md€
                                les segments HNWI, UHNWI, Family Offices
                                et Fondations, et mieux exploiter l'offre
                                de produits de gestion d’actifs                 TOTAL COLLECTE NETTE
                                                                                CUMULÉE

         INVESTOR DAY PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020                                               29 NOVEMBRE 2017   33
CROISSANCE                                                                       BGC

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

 AMBITION                                              OBJECTIFS 2020

                  › Renforcer le modèle O2D           ~3  %
ÊTRE RECONNUE
COMME             › Accélérer le développement        TCAM PNB

UNE BANQUE         de l’activité Solutions
                                                      4 SECTEURS CLÉS,
DE SOLUTIONS      › Accroître notre présence auprès   ASSUREURS ET FONDS
                                                      D’INVESTISSEMENT
INNOVANTES
ET DEVENIR
                   des assureurs et fonds
                   d’investissement                   >70%
                                                      REVENUS ADDITIONNELS
UNE BANQUE        › Devenir un acteur de référence    IB ET M&A
DE RÉFÉRENCE       sur le marché du « green »
DANS
4 SECTEURS CLÉS   › Poursuivre le développement       >40%
                                                      PART DES REVENUS
                   international                      TOTAUX EN AMÉRIQUE
                                                      ET APAC

                                                                       29 NOVEMBRE 2017   34
CROISSANCE

SYNERGIES DE REVENUS
Accélérer en capitalisant sur les réussites des plans précédents

                                                                                                                                         GESTION D’ACTIFS
                                                                                                                                         ET ASSURANCES
                                                    ~800 M€1                                             750 M€                          › Priorité à l’épargne financière
                                                                                                                                         › Montée en puissance du modèle
                                                          de synergies                                    de nouvelles
 Programme                                                réalisées                                       synergies                        de bancassureur
 NASCR III                                                en 4 ans                                        en 3 ans                       SERVICES FINANCIERS
 (NATIXIS                                                                                                                                SPÉCIALISÉS
 AU SERVICE
 DES CLIENTS                                                                                                                             › Elargir le périmètre des entités
 DES RÉSEAUX)                          Fin                                                    Fin                                  Fin     du Groupe utilisatrices de SFS
                                       2013                                                  2017                                2020    › Nouvelles offres (restructuration
                                                                                                                                           de crédits, crédit revolving
                                                                                                                                           pour les professionnels,
                                                                                                                                           LLD et LOA pour les particuliers)

         (1) Estimation en juin 2017 d’un montant de synergies de 803 M€ au 31 décembre 2017. Chiffre définitif disponible début 2018.

                                                                                                                                                                29 NOVEMBRE 2017   35
TRAJECTOIRE
FINANCIÈRE

              29 NOVEMBRE 2017   36
OBJECTIFS FINANCIERS 2020

 HYPOTHÈSES                    Environnement        Pression                      Investissements                  Appétit
       &                       de taux bas          de la règlementation          soutenus                         au risque
 ORIENTATIONS                  sur la durée         sur les                       dans le digital                  restant modéré
   2018-2020
                               du plan              commissions

                                 PNB           COEX                                    COÛT                            RATIO CET 1
                                               Banque de proximité64%                 DU RISQUE
                                                                                                                       ≥15,5%
  OBJECTIFS
                                 >25 Md€       Asset & Wealth Manag. 68
                                                                           %           20 à 30 bp
  FINANCIERS                                                                                                           TLAC
                                               Banque de Grande Clientèle 60
                                                                              %        SYNERGIES DE
     2020
                                                                                       COÛTS                           >21,5%              1

                                                                                                                       dès le 1er janvier 2019
                                                                                       1 Md€                           (objectif réglementaire
                                                                                                                       2022)
                                                                                       en année pleine
                                                                                       en 2020
                                                                                       (annoncé en février 2017)
       (1) Hors dette senior préférée

                                                                                                                       29 NOVEMBRE 2017          37
TRAJECTOIRE DE REVENUS
Un contexte de taux bas pénalisant pour la Banque de proximité

                   RÉPARTITION DES REVENUS 2020                                              TCAM 2017-2020
                   70%            14%                      16%                               Banque
                                                                                                                  AWM             BGC
                   Banque         Asset & Wealth Banque de                                   de proximité
                   de proximité   Management     Grande Clientèle                            2%                  6%             3%
OBJECTIFS
DE
CROISSANCE
2017-2020
DES PÔLES
MÉTIERS           Un environnement     Impact des taux bas               Croissance annuelle des commissions de 3%
                  restant              ›   Stabilité de la marge nette   (hors indemnités de remboursement anticipé)
                  défavorable              d’intérêt en 2018             ›   Hausse des commissions sur assurance malgré l’impact de la
                                       ›                                     déliaison de l’ADE
                  pour les revenus         Progression à compter
                  des réseaux              de mi 2019                    ›   Hausse des commissions de gestion de compte accompagnant
                                                                              la croissance du nombre de clients bancarisés
                                                                         ›   Augmentation du nombre de transactions sur les paiements

                                                                                                                         29 NOVEMBRE 2017   38
BONNE EXÉCUTION DU PLAN TEO
330 M€ de synergies à fin septembre 2017

PROGRAMME GROUPE1                                                        PLAN DE                                                 % RÉALISÉ FIN                                       COÛTS DE
Hors Natixis                                                             TRANSFORMATION                                          D’ANNÉE (1 Md€)                                     TRANSFORMATION
                                                                         ET D’EXCELLENCE                                         Suivi par programme                                 NON RÉCURRENTS
                                                                         OPÉRATIONNELLE2                                         et par entreprise
                 750M€
                                                                                                                                              FIN 2017
                                                                                                                                                                                                   790M€
                                                                                       250M€                                                   40%
RATIONALISATION
STRUCTURES et IT                            ~36%
fusions, IT, autres…                                                                                                                          FIN 2018                                 cumulés 2017-2020
TRANSFORMATION
DU MODÈLE DE RELATION
de la banque de proximité
                                            ~32%                                                                                              70%                                          Dont Natixis (220 M€)

IMMOBILIER
et ACHATS                                   ~32%                                                                                              FIN 2019                                       Migrations IT,
                                                                                                                                                                                           modernisation des SI
                                                                                                                                           100%
            (1) Hors programme d’automatisation (excepté au sein du plan TEO Natixis), hors banque de détail internationale, hors Fidor. Y compris coûts de transformation avant 2017 générant des économies de coûts à partir de 2017
            (2) Annoncé le 9 novembre 2016

                                                                                                                                                                                                        29 NOVEMBRE 2017                 39
TRAJECTOIRE DE SOLVABILITÉ
Une solvabilité maintenue à un niveau élevé

       RATIO COMMON EQUITY TIER 11

                                             230 bp                       > 40 bp           - 180 bp
                 15%                                                                                         ≥ 15,5%
                                                                                                                             TLAC
                                                                                                                             > 21,5%
             30 sept. 2017                    Mises                    Collecte nette de   Développement     Objectif 2020
                                            en réserve                  parts sociales       de l’activité                   Atteinte dès 2019
                                                                                                                             de l’objectif
                                                                                                                             réglementaire 2022

      Objectif 2018-2020                                 Objectif de CROISSANCE ORGANIQUE                                    Programme
                                                                                                                             d’émissions
      ≥ 15,5%                                            DU RATIO CET1 (hors collecte de parts sociales)
                                                           ≥ 50 bp avec des hypothèses conservatrices                        de 4-5 Md€/an
                                                                                                                             de dette senior
                                                         de progression des RWA                                              non préférée

       (1)   Ratio CET1 full CRR/CRD IV ; trajectoire tenant compte de l’impact d’IFRS 9

                                                                                                                                               29 NOVEMBRE 2017   40
QUESTIONS
& RÉPONSES

             29 NOVEMBRE 2017   41
ANNEXES

     INVESTOR DAY PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020   29 NOVEMBRE 2017   42
BONNE RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE                               Grandir autrement         (1/4)
Banque leaders de la relation humaine et digitale

             Conquête                        Déploiement                Renforcement
             et équipement                   de la signature            des relations
                                             électronique               et services digitaux

             +728 000                        83%                        78%
             clients bancarisés              des ventes signées         des clients
             principaux                      électroniquement(1)        abonnés à la banque
             de +25 ans                                                 en ligne

               OBJECTIF 2017                  OBJECTIF 2017              OBJECTIF 2017

             +1 M                            >80%                       >80%
                                               de l’offre pouvant
                                               être souscrite
                                               électroniquement
         Réalisations au 30 septembre 2017

         (1) Ventes sur 9 mois 2017

                                                                                              29 NOVEMBRE 2017   43
BONNE RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE                                                                                                     Grandir autrement       (2/4)
Croissance des métiers cœurs

   Acteur majeur de l’épargne                                                                             Création                                  Développement
                                                                                                          d’une plateforme                          international
  ENCOURS CLIENTS                                      COLLECTE NETTE
  EN GESTION PRIVÉE                                    EN GESTION D’ACTIFS                                intégrée                                  de Natixis
  (en Md€)                                             (en Md€)                                           d’assurances
             TCAM
             +5,8%
                                                                                                                                des clients                   du PNB
                                                                    +65                                         26%             équipés
                                                                                                                                                      48%     des métiers
     155                      191                                   Md€(1)                                                      en assurance                  cœurs réalisé
                                                                                                                                non vie(3)                    à l’international(4)
     2013                   T3-2017

                                                         OBJECTIF
      OBJECTIF TCAM                                      COLLECTE NETTE                                            OBJECTIF 2017                        OBJECTIF 2017

               6%                                                                                                      28%                            +de 50%
                                                                                      (2)

                                                          75 Md€
            Réalisations au 30 septembre 2017

            (1) Collecte nette de Natixis du 31 décembre 2013 au 30 septembre 2017 (2) à périmètre constant (3) au 30 septembre 2017 (4) 9M 2017

                                                                                                                                                                   29 NOVEMBRE 2017   44
BONNE RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE                             Grandir autrement      (3/4)
De nombreux projets importants de rationalisation menés à bien

         FUSIONS
         4 opérations réalisées impliquant               Mutualisation
         12 banques régionales                           de la PRODUCTION INFORMATIQUE

                                                         Constitution
                                                         d’un métier
                                                         PAIEMENTS

                                                         Ouverture du capital de la COFACE
              Absorption de 8 établissements
         3 opérations en cours                            Création de
         (CE Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne,
         BP Grand Ouest, Crédit Maritime),
         impliquant 8 établissements

                                                                                             29 NOVEMBRE 2017   45
BONNE RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE                                           Grandir autrement         (4/4)
Objectifs de synergies atteints

                                                                                                           au 30/09/2017
                                  Réalisation
                                  Objectif
SYNERGIES                                                             870
                                                                             780 M€ de revenus additionnels
                                                                652
DE
                                                          623
                                                                                    entre Natixis et les réseaux
                                                410 435
REVENUS                       198 217                                                › Contributions importantes
                                                                                      de l’assurance et des services
                                  2014           2015       2016      2017            financiers spécialisés

                                                                                                           au 30/09/2017
                                  Réalisation
                                                                      900
                                  Objectif
SYNERGIES                                                 686 653            863 M€ de synergies de coûts
DE                                              451 435
                                                                                     › Mutualisation de systèmes
COÛTS                         218 217
                                                                                       d’informations
                                  2014           2015       2016      2017
                                                                                     › Achats
                                                                                     › Optimisations immobilières

                                                                                                           29 NOVEMBRE 2017   46
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