Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux

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Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
Profil
économique    20
               21

    Bordeaux - Gironde
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
SOMMAIRE
Dynamiques du territoire ............................................................. 4
7 raisons pour s’implanter ........................................................... 5
Carte des infrastructures .............................................................. 6
Un territoire pour entreprendre .............................................. 7
Les entreprises .................................................................................. 10
Innovations et startups /ESS .......................................... 11 / 12
Formation .............................................................................................. 13
Infographie : les filières économiques ............................. 14
Aéronautique / Spatial / Défense ......................................... 15
Numérique ............................................................................................ 16
Santé / esanté ..................................................................................... 17
Energies / environnement ......................................................... 18
Chimie / matériaux ......................................................................... 19
Vins ............................................................................................................. 20
Agro alimentaire ............................................................................... 21
Finance ..................................................................................................... 22
Logistique .............................................................................................. 23
Infographie : les Savoir-faire d’excellence ..................... 24
Tourisme ................................................................................................ 25
Invest in Bordeaux .......................................................................... 26
Nos principaux membres ........................... 27 / 28 / 29 / 30

                                                                                                                        3
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
    Gironde, 2ème département pour la croissance
    démographique, +20 000 habitants par an
                                                                      Présence de plus de 200 sièges sociaux (de + de
                                                                      100 salariés)                                                           BONNES RAISONS DE
                                                                                                                                              S'IMPLANTER A
    Bordeaux, 1ère zone d’emploi après Paris pour les                 Capitale FrenchTech
    créations d’emploi en 2019 – sept 2020 (Trendeo)                  1 ère région mondiale de production de vins
    Gironde, 3ème département pour les créations                      d'appellation AOC (30% production nationale)

                                                                                                                                              BORDEAUX
    d’emplois en 2019- sept 2020 (Trendeo)                            3ème bassin aéronautique français
    Taux de création d'entreprises supérieur à la                     Bordeaux, destination leader du tourisme durable
    moyenne des métropoles (12,2 %)

    Indicateurs de croissance                                         Implantations d’entreprises
    de Bordeaux Métropole                                             depuis 5 ans en Gironde
                                                                      (Invest in Bordeaux)                                                                         TERRITOIRE
    Créations nettes d’emplois salariés en 2019
                                                                                                                                                                    FRIENDLY                                                            TERRITOIRE OÙ
    (Ursaff) :                                                                                                                                                                                                                          ENTREPRENDRE
    ▶▶ + 8 500 sur Bordeaux Métropole
                                                                        Dossiers Emplois                                                             Numéro 1 des villes préférées des cadres parisiens
                                                                                                                                                        1ère ville où les français aimeraient travailler                                   TGV Paris-Bordeaux 2h
    ▶▶ +11 300 en Gironde                                               2016    74        1507                                                           2ème ville pour le dynamisme économique                                     4 pôles de compétitivité + 17 clusters
                                                                                                                                                                                                                                    3 grandes opérations d'aménagement :
                                                                                                                                                       Top 10 des villes européennes pour la transition                              Euratlantique, Aéroparc, Innocampus
    Palmarès des secteurs qui embauchent :                                                                                                                               économique
                                                                        2017    79        2101                                                       TOP 3 des métropoles pour qualité de vie et emploi                                        Ils ont choisi Bordeaux :
    Informatique, Services aux entreprises, Santé                                                                                                                                                                                     Ubisoft, OVH, Deezer, Hermès, Microsoft,
                                                                                                                                                                                                                                 Mirakl, Back Market, ManoMano, Sophia Genetics...
    et médicosocial, Commerce
                                                                        2018    90        2923
    RH et capital humain
    ▶▶ Proportion d’actifs qualifiés (46 %) plus élevée                 2019    84        3171
    que la moyenne des métropoles européennes
    ▶▶ Part des diplômés du supérieur dans la                         2020      57        1667
    population active supérieure de 25 % à celle
    de la moyenne des métropoles                                                                                                                                                          ENVIRONNEMENT
                                                                                                                                                                                           SCIENTIFIQUE                                          TERRITOIRE EN
    Les grands noms implantés depuis 3 ans avec l’accompagnement d’Invest in Bordeaux :                                                                                                     INNOVANT                                              CROISSANCE
    Ubisoft, Deezer, Hermès, OVH, ManoMano, Microsoft, Back Market, Macif direct, Sophia Genetics,                                  RÉSERVOIR DE
                                                                                                                                                                                                                                                   20 000 nouveaux habitants
    BNP BDDF, Betclic Group, Mirakl, One Point, Safran Additive Manufacturing Campus, ACC (joint                                  PROFILS QUALIFIES                                          1ère université pour le nombre                            par an en Gironde
    venture Total-PSA), Arkea….                                                                                                    ET DE TALENTS                                                  de brevets déposés
                                                                                                                                                                                                                                                   2ème zone d'emploi pour la
                                                                                                                                                                                            + 100 laboratoires de recherches                      création d'emplois 2019/2020
                                                                                                                                  9 écoles d'ingénieurs, 7 business school
                                                                                                                                                                                                Robotique, technologies                               + 10% pour la création
                                                         Nouvelle Aquitaine               Gironde            Bordeaux Métropole     3ème université la plus innovante                        immersives et réalité virtuelle ,                        d'entreprises en 2019
                                                                                                                                                                                              IoT et cognitique, matériaux
                                                                                                                                   100 000 étudiants sur la métropole                          avancés et impressions 3D,
     Densité (hab. /km2)                                         70.9                       159                        1 369                                                                                                                       74 entreprises implantées en
                                                                                                                                                                                                     optique/Laser...                              2019 par Invest in Bx / 3000
                                                                                                                                    Nouveaux campus : JUNIA, ELISA,
                                                                                                                                              ESTACA,...                                                                                                 emplois à 3 ans
     Population million 2018                                     5,98                      1,60                        0,80
     Evolution annuelle moyenne 2013-2018                       +0.5%                     +1.2%                       +1.3%
     Emploi total 2018*                                       2 419 700                  729 400                      450 000
     Effectifs salariés 2019 **                               1 461 000                  470 500                      319 893
     Croissance effectifs salariés 2018-2019                    +1.4%                     +2.5%                        +2.4%
     Effectifs salariés 1er Tri 2020                          1 424 000                  460 000                                                                                                                             MÉTROPOLE
     Nombre établissements *                                   471 017                   143 942                      85 541                   NOTORIETE                                                                      DURABLE
     Industrie                                                   8,5%                      5,7%                        3,9%                                                                                              1ère métropole française pour
     Construction                                               12,9%                     12,3%                        9,8%                                                                                                     sa qualité de vie
     Commerce, transports, hébergement/                         29,7%                     28,7%                                                                                                                      6ème métropole du monde la + friendly
     restauration                                                                                                                  1ère région mondiale de production de vin AOC                                         pour les déplacements en vélo
     Services marchands                                         48,9%                     53,3%                                          3ème bassin aéronautique français                                          CHU, meilleur centre hospitalier de France
                                                                                                                                                                                                                     3ème université française au classement
     Créations d’entreprises                                    67 155                    25 794                      15 900        4ème ville d'accueil de congrès internationaux                                      européen des universités les plus
     (y c auto entrepreneurs) - 2019                                                                                                   Près de 60 escales de croisières par an                                                    écologiques
     Evolution 2018-2019                                       +15,7%                     +12,6%                      +9,9%                                                                                              55 000 hectares pour la nature

    Sources : population RGP INSEE 2018 - *Emploi total et établissements INSEE Sirène 2019- **Salariés URSSAF 2019

4                                                                                                                                                                                                                                                                                    5
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
BORDEAUX METROPOLIS ACCESSIBILITY                           UN TERRITOIRE
                                                                POUR ENTREPRENDRE
                                                                Accessibilité
                                                                Aéroport Bordeaux Mérignac
                                                                ▶▶7,7 millions de passagers en 2019                 Ecosystèmes d’entreprises
                                                                ▶▶Trafic international : 60% du total               Réseaux d’entreprises : FrenchTech Bordeaux,
                                                                ▶▶34 compagnies vers 114 destinations (février      Bordeaux Place Financière et Tertiaire, Bordeaux
                                                                2020)                                               Entrepreneurs, Clubs des Entreprises de la CCI
                                                                                                                    (Bordeaux, Libourne, Médoc, Langon), Invest
                                                                LGV Bordeaux – Paris 2h05                           in Bordeaux, ADI Nouvelle Aquitaine, Syrpin,
                                                                ▶▶ Gare St Jean : 20 millions de voyageurs          Association pour la Relation Client en Nouvelle
                                                                                                                    Aquitaine
                                                                ▶▶ 35 trains A/R par jour
                                                                ▶▶Liaisons ferroviaires grande vitesse vers         4 pôles de compétitivité labellisés
                                                                Lille, Bruxelles
                                                                                                                    Aerospace Valley – « Aéronautique, Espace,
                                                                ▶▶3 lignes d’Intercités Bordeaux/Nantes             Systèmes embarqués » : pôle mondial
                                                                - Bordeaux/Paris/Strasbourg - Bordeaux/             – 1 er bassin d’emploi européen –146 000
                                                                Toulouse/Marseille                                  salariés, 1900 établissements, CA 10 Mds€,
                                                                ▶▶15 lignes de TER au départ de Bordeaux            8 500 chercheurs. 3 secteurs stratégiques :
                                                                                                                    l’aéronautique, le spatial et les drones.
                                                                ▶▶Création de lignes RER métropolitain
                                                                (Libourne, Arcachon, ….)                            ALPHA RLH Photonique et Hyperfréquences :
                                                                                                                    100 startups créés – 10 000 emplois directs et
                                                                Bordeaux reliée à un réseau de 10 aires             indirects créés – 700 chercheurs – 200 diplômés/
                                                                urbaines de plus de 100 000 habitants               an. Outil scientifique à visibilité mondiale : le
                                                                ▶▶ A 10 (Paris), A 62 (Toulouse), A 63 (Bayonne),   Laser Mégajoule – 10 laboratoires.
                                                                A 89 (Clermont- Lyon) et A65 (Pau)                  XyloFutur – Produits et Matériaux des
                                                                                                                    Forêts Cultivées : 28 300 établissements – 60
                                                                Port de Bordeaux :                                  000 emplois – 200 chercheurs – 34 centres de
                                                                ▶▶Trafic : entre 7 et 9 millions de tonnes/an       recherche et de formation - CA : 10,2 Mds €. 1er
                                                                                                                    massif cultivé en Europe.
                                                                ▶▶Port fluvial pour accueil bateaux de croisière
                                 Février 2020 (avant COVID19)                                                       AGRI Sud-Ouest Innovation : Pôle agricole et
                                                                ▶▶Plate-forme industrielle et logistique sur 7      agro-industriel Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
                                                                terminaux                                           - 1er Pôle agro français – 220 000 emplois – 1400
                                                                                                                    chercheurs - CA 12 Mds €
                                                                Réseaux internationaux                              ▶▶ 17 clusters/grappes d’entreprises :
                                                                                                                    applications satellitaires, drones, stockage énergie,
                                                                ▶▶56 consulats et représentations diplomatiques
                                                                                                                    éco construction, TIC Santé, transition écologique,
                                                                dont Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne,
                                                   LILLE                                                            croissance bleue, vin, robotique, éolien, solaire,
                                                    5           Espagne ….
                                                                                                                    maintenance nucléaire, pharmacie, biocontrôle….
                                                                ▶▶Un réseau de coopérations et de jumelages
                                                                                                                    ▶▶ Structures de financement/ capital risque.
                                                                (Bilbao, Bristol, Land de Hesse, Los Angeles,
                                                                                                                    Banques publiques (Bpifrance, Banque des
                                                                Madrid, Munich, Porto, Québec...)
                                                                                                                    Territoires, Nouvelle Aquitaine Participations),
                                                                ▶▶Membre d’associations internationales             garanties et fonds initiés par la Région (NACO,
                                                                : club des villes « Patrimoine Mondial de           VitiRev…), sociétés de gestion à caractère régional
                                                                l’Unesco », Eurocités (réseau des grandes villes    (Aquiti Gestion, Galia Gestion, IRDI SORIDEC
                                                                européennes), Communauté des Villes Ariane,         Gestion, iXO Private Equity, Newfund…), filiales
                                                                Great Wine Capitals Global Network                  de capital-investissement des grandes banques
                                                                                                                    (BNP Paribas Développement, Crédit Mutuel Equity,
                                                                                                                    GSO Capital, Ouest Croissance, Société Générale
                                                                                                                    Capital Partenaires…), grands investisseurs
                                                                                                                    nationaux (ACE Management, Demeter, Yotta
                                                                                                                    Capital Partners…), réseaux de business angels
                                                                                                                    (Finaqui, Arts et Métiers Business Angels Sud-
                                                                                                                    Ouest, Female Business Angels…), structures de
                                                                                                                    financement des entreprises de l’ESS …..
                                                                                                                    (cf Fiche Finance page 21)

6                                                                                                                                                                           7
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
L’offre d’accueil                                                                                   Bordeaux
    pour les entreprises
                                                                                                        Inno Campus/BIC
    Bordeaux, 3ème métropole pour le nombre
    d’espaces de coworking (+100 espaces)
                                                    ▶▶Pépinières : Aerocampus Aquitaine, Arc Sud
                                                    Développement, Talence Innovation, Ecocréative      Santé, Recherche, Innovation                        Bordeaux
    ▶▶ 8 incubateurs/pépinières de Bordeaux         des Chartrons, Bordeaux Sainte-Croix, Bordeaux      Projet Partenarial d’Aménagement sur un
                                                                                                        territoire de 1 350 hectares
                                                                                                                                                            Euratlantique
    Technowest : Aéroparc, Ecoparc, E-Choppe, la    Productic, Auberge Numérique, DARWIN
                                                                                                                                                            Le plus grand projet urbain
    Place, La Source, Copernic, Newton, Food and    Ecosystème, Hauts de Garonne Développement,         4 communes : Pessac, Talence, Gradignan,
                                                    Sud Bassin, L’Agora (CC Estuaire)                   Bordeaux.                                           de France
    Wine Tech
                                                    ▶▶Bioparc, Sites du CHU et de l’université          Partenaires : Bordeaux Métropole,                   Opération d’intérêt National autour de la
    ▶▶ 1 Incubateur Bordeaux Unitec : Sportech                                                          communes, Etat, CHU, Universités                    Gare St Jean, 738 ha
    ▶▶ Accélérateur de startups UPGRADE Nouvelle    ▶▶Parc économique Gironde Synergies
                                                                                                        Aménagement et valorisation d’équipements           3 communes de l’agglomération (Bordeaux,
    Aquitaine                                       (Blayais)                                           au sein du Campus et des sites hospitaliers.        Bègles et Floirac)
    ▶▶ 3 sites d’implantation de Bordeaux Unitec    ▶▶Parc éco-industriel Sylva 21 (Val de l’Eyre)      3 pôle économique de la Métropole : 48500
                                                                                                         ème
                                                                                                                                                            Programmations mixtes : bureaux, logements,
    dont La Cité Numérique (25 000 m²)              ▶▶Sociétés publiques locales : Fabrique             emplois, 8 centres hospitaliers et 66000            équipements, parcs….
                                                    de Bordeaux Métropole (La Fab) - Bordeaux           étudiants.
    ▶▶ SEML RDL : Laseris, Cité de la Photonique,                                                                                                           Un centre d’affaires : tertiaire supérieur,
    AMPeRIs                                         Métropole Aménagement (BMA)                         3 pôles d’excellence : Santé, Matériaux,            économie créative et numérique, éco entreprises
                                                                                                        optique laser
    ▶▶ Technopoles : Bordeaux Montesquieu et        ▶▶Une nouvelle offre immobilière sur                                                                    Livraisons : Cité Numérique, coworking
    Bordeaux Unitec                                 l’agglomération : AMI AIRE ("aménager,                                                                  Spaces, MECA, Tour Innova, Quai 8.2…
                                                    innover, redessiner et entreprendre")                                                                   50 000 habitants, 30 000 emplois, 540 000
                                                                                                                                                            m² de bureaux, 20 000 logements, 50 ha
                                                                                                                                                            d’espaces verts
                                                                                                        Bordeaux Aéroparc                                   5,5 milliards d’investissements privés et publics.
    3 Grandes Opérations d’aménagement                                                                  Un écosystème d’excellence
                                                                                                        Aéronautique
                                                                                                        Opération d’intérêt métropolitain sur 2 500
                                                                                                        ha dont 400 ha à aménager
                                                                                                        3 communes : Mérignac, le Haillan, St Médard
                                                                                                                                                            Autres opérations
                                                                                                        en Jalles                                           d’aménagement sur
                                                                                                        1er pôle industriel avec 40 000 emplois, +10
                                                                                                        000 emplois d’ici 2030
                                                                                                                                                            la métropole
                                                                                                        Développement de la filière aéronautique            Bassins à Flot : entre Garonne et quartier
                                                                                                        et spatiale                                         du lac, 162 hectares, bureaux, logements,
                                                                                                                                                            enseignement et coworking
                                                                                                        3 opérations d’aménagements programmées
                                                                                                                                                            Brazza : 53 hectares au cœur de
                                                                                                        Tarmaq : la future Cité des savoirs
                                                                                                                                                            l’agglomération, mixité urbaine
                                                                                                        aéronautiques et spatiaux
                                                                                                                                                            Bastide Niel : 35 hectares sur la rive droite
                                                                                                        SpaceHub : centre d’innovation d’excellence
                                                                                                                                                            dont 30% espaces publics végétalisés
                                                                                                        dédié à la filière Espace
                                                                                                                                                            4 5 ème P a r a l l è l e : q u a r t i e r d ’ a f f a i r e s
                                                                                                                                                            international à proximité de l’aéroport de
                                                                                                                                                            Mérignac

                                                                                                     Dynamique immobilière :
                                                                                                     3ème marché régional
                                                                                                     Marché des bureaux                                     Opération
                                                                                                     ▶▶201 000 m² de demandes placées (OIEB - 2019)
                                                                                                                                                            d’aménagement
                                                                                                     ▶▶313 transactions
                                                                                                     ▶▶126 000 m² d’offre à un an
                                                                                                                                                            Campus de Bordeaux
                                                                                                     Loyers des bureaux 3ème tri 2020                       Une quarantaine de projets immobiliers et
                                                                                                                                                            d'aménagements des espaces publics, sur 4
                                                                                                      300            €/HT/HC/m²/an                          campus universitaires de plus de 260 hectares.
                                                                                                                                                            180 000 m² à rénover. 50 000 m² bâtiments
                                                                                                                                 151                        neufs. 475 M€ Investissements.
                                                                                                               198 198                  129

                                                                                                                                                         Marché des locaux d’activités et entrepôts
                                                                                                                                                         ▶▶ 234 000 m² de demandes placées (OIEB – 2019)
                                                                                                     Bureaux Centre-ville     Bureaux périphérie         ▶▶ 158 transactions
                                                                                                        Valeur Top        Valeur neuf     Seconde main   ▶▶ 303 000 m² d’offre à un an
8                                                                                                                                                                                                                             9
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
LES ENTREPRISES                                                                                   INNOVATION

     Parmi les plus gros employeurs en Gironde (en nombre de salariés)                                 1ère université française au classement                 Programme néo-aquitain « Usine du Futur » (720
                                                                                                                                                               entreprises intégrées depuis 2014)
                                                                                                       INPI des déposants de brevets (2020)
     Ariane Group                                                                         3 400                                                                Des structures de soutien à l’innovation :
                                                                                                       3ème université française au classement européen
                                                                                                                                                               SATT Aquitaine Sciences Transfert, ADI Nouvelle
     Thales                                                                               2 800        des universités les plus écologiques
                                                                                                                                                               Aquitaine et l’ADERA
     BNP Personal Finance                                                                 2 000        Implantation de l’Ecole IA Microsoft et Experience
     Keolis                                                                               2 500        Lab MS
     CDiscount                                                                            1 900
     Dassault Aviation                                                                    1 750
     EDF Centrale nucléaire du Blayais                                                    1 300        Ecosystème Startups                                     Economie Sociale et Solidaire :
     CEVA Santé Animale                                                                   1 000        ▶▶Bordeaux : 3 zone d’emploi après Paris et
                                                                                                                        ème                                    un nouveau modèle de
     Construction Navale de Bordeaux                                                      1 000        Lyon pour le nombre de startups (2019)                  développement
     AIA - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Bordeaux                               1 000        ▶▶Des startups issues de la recherche                   ▶▶ 10% des emplois de la métropole (35 000
                                                                                                       bordelaise : Fine Heart, Olikrom, Poietis, Hace,        salariés), 54 000 emplois en Gironde
     GT Solutions                                                                         1 000        Tree Frogs Therapeutics…
                                                                                                                                                               ▶▶ Près de 3 000 établissements employeurs
                                                                                                       ▶▶Présence forte de startups de la Winetech,            (associations, coopératives, mutuelles,
                                                                                                       Foodtech, Edtech, Fintech                               fondations)
     Principaux groupes industriels français présents                                                  ▶▶Montant levé par les startups girondines en           ▶▶ Réseau Interuniversitaire de l’ESS
                                                                                                       2019 : 57,3 millions euros
                                                                                                                                                               ▶▶ Master « Stratégies, territoires et projets
                                                                                                       ▶▶Financement participatif : Bordeaux                   innovants dans l’économie sociale et solidaire ».
                                                                                                       Gironde Funding, Lumo, Solylend, Hello Asso,
                                                                                                       Happy Capital, Tudigo…                                  Les acteurs de l’ESS
                                                                                                       ▶▶Structures d’accompagnement : Unitec,                 ▶▶ Chambre régionale de l’ESS (CRESS)
                                                                                                       Bordeaux Technowest, Technopole Bordeaux
                                                                                                                                                               ▶▶ Coopérative des Tiers Lieux (280 en Nouvelle
                                                                                                       Montesquieu
                                                                                                                                                               Aquitaine)
                                                                                                       ▶▶P r o g r a m m e F r e n c h T e c h C e n t r a l
                                                                                                                                                               ▶▶ Incubateur d’Innovations sociales (ATIS)
                                                                                                       d’accompagnement personnalisé des startups
                                                                                                                                                               ▶▶ Les Scop Nouvelle-Aquitaine
                                                                                                       ▶▶+20 accélérateurs et incubateurs d’entreprises
                                                                                                                                                               ▶▶ La Ruche, réseau national d’incubateurs
                                                                                                                                                               d’entreprises responsables
                                                                                                       Les lieux de l’innovation                               ▶▶ HelloAsso, plateforme de financement du
                                                                                                       pour startups                                           secteur associatif en France
     Principaux groupes
                                                                                                       ▶▶La Cité Numérique/L’Auberge Numérique                 ▶▶ GEEV : plateforme collaborative pour dons
     internationaux                                                                                                                                            d'objets et de nourriture
                                                                                                       ▶▶Pépinières : Le Campement (Darwin),
                                                                                                       pépinière écocréative, Arc Sud Développement,           ▶▶ SocialLAB Rive droite
         Allemagne :                                                                                   Talence Innovation, Hauts de Garonne, Sud               ▶▶ France Active Nouvelle Aquitaine
                                                              Royaume-Uni - Irlande :
     Merck, KSB, Dekra Automotive Solutions, groupe Milleis, Maincare Solutions, Smurfit Kappa, Sage   Bassin, L’Agora (CC Estuaire) ....
                                                                                                                                                               ▶▶ Réseau d’Economie Circulaire et d’Innovation
     Schunk                                                                                            ▶▶ La Banquiz, accélérateur de start-ups                de la Nouvelle-Aquitaine
                                                          Japon :                                      numériques du logiciel et des technologies du libre
         Belgique :                                  Furuno, Kurita                                    ▶▶Accélérateurs d’innovations : Héméra,
     Dedalus Healthcare Etex, Solvay                                                                   1Kubator, 33Entrepreneurs, Snark Factory, Digit
                                                                                                                                                               Clusters soutien à l’innovation
                                                          Pays Bas :                                   ’Halles, pôle e-commerce
         Canada :                                                                                                                                              ▶▶ Aéronautique et spatial : Aerospace Valley,
                                                     Stelia Composites, Nouryon
     Magma, Vermilion                                                                                  ▶▶Accélérateur de startups Up Grade Nouvelle            Aerocampus Cluster, AETOS (systèmes de
                                                                                                       Aquitaine, Croissance Premium (Région, ADI, CCI)        drones), TOPOS (Applications satellitaires),
                                                                   Scandinavie :
         Etats-Unis :                                Ahlstrom Paper Group, Recipharm, Yara,            ▶▶ Incubateurs adossés à des groupes :                  ▶▶ Numérique : Digital Aquitaine, Naos (logiciels
     Stryker Spine, IBM Corp, Mondelez, PNY Valmet…                                                    Startup Booster et The Warehouse (Cdiscount),           libres), Bordeaux Games, EdTech, Aquitaine
     Technologies, OI Manufacturing, Steris Surgical                                                   Theophraste (Sud-Ouest), Village by CA, Popup by        Robotics, Club Commerce Connecté, Smart4D,
     Corporation, Mylan, Zimmer Spine, Thermo             Suisse :                                     Veolia, Fayat Accelération Startup (FAST), CEBLab…      CATS - Cluster Aquitain du Transmedia Storytelling
     Fisher Scientific                               Lindt, Nestlé, Sopra Group, Sophia Genetics…                                                              ▶▶ Santé : GIPSO, ALLIS NA
                                                                                                       ▶▶Incubateurs adossés à des écoles et
                                                                                                       Université (INSEEC, Kedge, UBee Lab, Digital            ▶▶ Eco Activités : Aquitaine Chimie Durable,
                                                                                                       Campus, Bordeaux INP)                                   SOLENA (Transitions écologiques), ODÉYS
                                                                                                       ▶▶ Incubateur de la SATT Aquitaine Sciences Transfert   (construction durable), XyloFutur
                                                                                                       ▶▶Incubateur Les Premières Nouvelle Aquitaine           ▶▶ Energies : Energie et stockage, Cluster éolien,
                                                                                                                                                               Sysolia (systèmes solaires industriels), E-Clide
                                                                                                       ▶▶Factory Lake, le premier espace industriel
                                                                                                       partagé (2021)
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Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
▶▶ Laser Photonique : ALPHA – RLH Photonique
     et Hyperfréquences
                                                          ▶▶450 contrats de collaboration entre Université
                                                          et entreprises en 2019                                 FORMATION
     ▶▶ Agroalimentaire /vin : Agri Sud-Ouest             ▶▶60 créations de startups issues de la recherche
     Innovation, Inno’vin (Filière viticole), cluster     depuis 10 ans
     Biocontrôle et Biosolutions
                                                                                                                 L’enseignement supérieur, c’est :                      +30 000 nouveaux diplômés universitaires /an sur
     ▶▶ Nautisme : Bordeaux SuperYachts Refit             L’Université Michel Montaigne,                                                                                les 2 Universités bordelaises
                                                          humanités, langues et                                  137 000 étudiants dans l’académie dont 77,5% sur       Institut National Polytechnique (Bordeaux INP),
     Excellence de la Recherche                                                                                  le territoire de Bordeaux Métropole                    9 écoles d’ingénieurs publics en Nouvelle Aquitaine :
                                                          civilisations, territoires et                          L’enseignement supérieur, c’est :                      3 400 étudiants, 900 diplômés/an, 20 spécialités
     scientifique                                                                                                56,1 % des étudiants à l’université inscrits en
                                                          communication                                          cursus Licence, 27,5 % en cursus Master et 6,7%        d’ingénieurs dont 5 par apprentissage, 20 000
     ▶▶ 5ème Université française la plus innovante                                                              en cursus Doctorat                                     diplômés
                                                          ▶▶ 700 enseignants chercheurs, 650 doctorants par an
     (Reuters)
                                                          ▶▶16 unités de recherche
     ▶▶ Domaine d’excellence de la recherche
                                                          ▶▶100 programmes de recherche par an
     : neurosciences, technologies pour la santé,
     matériaux du futur, optique/laser, cardiologie,      ▶▶1 laboratoire d'excellence en sciences
     archéologie, certification numérique et systèmes,    archéologiques LasCarBx                                Universités bordelaises                                ▶▶École Nationale Supérieure en Environnement,
     environnement et climat, transports intelligents                                                                                                                   Géoressources et Ingénierie du Développement
                                                          ▶▶Ecole doctorale « Montaigne-Humanités »
     ▶▶ Classement de Shanghai : L’université de                                                                 Université Bordeaux :                                  durable (ENSEGID- INP)
     Bordeaux à la 66ème place mondiale dans la                                                                  ▶▶56 000 étudiants, 3ème de France, dont 7 200         ▶▶ E c o l e N a t i o n a l e S u p é r i e u r e p o u r l a
     catégorie « sciences de l’ingénieur, informatique    Initiatives d’Excellence IDEX                          étudiants internationaux                               Performance Industrielle et Maintenance
     et technologie »                                     Bordeaux                                               ▶▶ Sciences et technologies - biologie – santé –
                                                                                                                                                                        Aéronautique (ENSPIMA-INP)
     ▶▶ Présence des grands centres nationaux de          ▶▶Programme d'investissement pour le                   Droit - sciences politiques - sciences économiques     ▶▶Bordeaux Arts et métiers Paris-Tech (ENSAM)
     recherche : Cnrs, Inserm, Inrae, Inria, Irstea,      développement de l'université de Bordeaux en           et de gestion - Sciences humaines et sociales - IAE.   ▶▶Ecole Nationale Supérieure des sciences
     Inrets, Ifremer, Cea, Institut d’Optique, Institut   partenariat avec le CNRS et l’Inserm, Bordeaux                                                                agronomiques de Bordeaux (BSA)
                                                                                                                 Université Bordeaux Montaigne :
     des sciences de la vigne et du vin (ISVV) …          INP, Sciences Po Bordeaux, l’Université Bordeaux
                                                                                                                 ▶▶17 600 étudiants dont 2 100 étudiants                ▶▶Institut d’Optique Graduate School (IOGS)
     ▶▶ Fondation Bordeaux Université                     Montaigne, Bordeaux Sciences Agro, l'Inra, Inria,
                                                                                                                 étrangers, 138 diplômes nationaux, 24                  ▶▶Campus CESI Bordeaux
     ▶▶ Chaire Sciences et Technologies cognitiques       le CEA, Irstea et le CHU de Bordeaux.
                                                                                                                 langues enseignées, 3 unités de recherche et           ▶▶ESME Sudria
     (IBM, ENSC)                                          ▶▶8 domaines scientifiques d'excellence :              de formation (UFR) : Humanités, Langues et
     ▶▶ Chaire "Sciences et techniques pour la            archéologie, neurosciences, santé et société,          civilisations, et Sciences des territoires et de la    ▶▶Une dizaine d’écoles d’ingénieurs privées
     transformation numérique" (Arts et Métiers           technologies pour la santé, numérique,                 communication,                                         dans le numérique
     – ENSAM)                                             matériaux du futur, environnement et climat,
                                                                                                                 ▶▶2 instituts : IUT Bordeaux Montaigne et Institut
                                                          optique-photonique-laser
                                                                                                                 de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA)               Nouvelles formations
     Les grands centres privés                                                                                                                                          d’ingénieurs et/ou supérieures
                                                          Structures de transfert                                7 Business schools
     de R&D implantés à Bordeaux                                                                                                                                        ▶▶3 nouvelles écoles d’ingénieurs aéronautique
                                                          ▶▶Société d’Accélération du Transfert de                                                                      : Elisa Aerospace Bordeaux, ENSPIMA et ESTACA
     ▶▶ ArianeGroup, Thales, Dassault                                                                            KEDGE, INSEEC, ESG, ESSCA, ISG, IDRAC Business
                                                          Technologie (SATT), Aquitaine Science Transfert
     ▶▶ CEA/CESTA                                                                                                School, ISEG Marketing & Communication                 ▶▶Ecole IA Microsoft (niveau ingénieur
                                                          ▶▶ADERA (innovation et recherche partenariale)                                                                technicien)
     ▶▶ EUROVIA, centre mondial                           ▶▶CEA Tech Nouvelle Aquitaine
     ▶▶ LECTRA
                                                                                                                 Écoles Supérieures                                     ▶▶Campus Bordeaux Lac/Microsoft AI Business
                                                          ▶▶4 Instituts Carnot labellisés (Lipides pour la                                                              School
     ▶▶ LYRE, Suez                                        santé, énergie, environnement, TIC), Tremplin          Sciences Po Bordeaux, École d’Architecture
                                                                                                                                                                        ▶▶Campus de Junia Bordeaux (2 cycles
                                                          Carnot Cognition                                       et de Paysage de Bordeaux, École Nationale
     ▶▶ JointLab : L’Oréal, Laboratoire Chimie                                                                                                                          préparatoires donnant accès aux grandes
                                                                                                                 de la Magistrature, EFAP Bordeaux, Ecole
     Polymères                                            ▶▶Centres de ressources technologiques : AGIR                                                                 écoles)
                                                                                                                 d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux,
     ▶▶ MERCK                                             et ITERG (agroalimentaire, santé, cosmétique),                                                                ▶▶École Supérieure des Métiers Artistiques
                                                                                                                 Campus des Chartrons, Ecoles du groupe Galiléo
                                                          Rescoll et plateforme CANOE (composites),                                                                     (ESMA)
     ▶▶ SAFT, centre de recherche mondial                                                                        Studialis, Ecole Supérieure de théâtre
                                                          Alphanov (laser), FCBA (construction Bois), CRT
     ▶▶ SOLVAY, Laboratoire du Futur                      Nobatek (Technologie et Construction durable),                                                                ▶▶Institut Culinaire de France
     ▶▶ PSA-open Lab Competitive Intelligence             CATIE (Centre aquitain des Technologies de             Grandes Écoles d’ingénieurs                            ▶▶Centre de formation de SNCF Réseau
                                                          l’information et électroniques)                        à Bordeaux Métropole
     ▶▶ EVBox, filiale d'Engie
                                                          ▶▶Inria Bordeaux : Service transfert innovation
                                                                                                                 ▶▶École Nationale Supérieure de Chimie,
                                                                                                                                                                        Formations internationales
                                                          et partenariat (STIP)
     L’Université de Bordeaux,                            ▶▶Inrae Transfert : société d'ingénierie de
                                                                                                                 Biologie, et de Physique (ENSCBP- INP)                 ▶▶+ 40 programmes internationaux de
     Sciences et Technologies                                                                                    ▶▶École Nationale Supérieure d’Électronique,           formation (Licences, Masters, doctorats)
                                                          projets pour l'innovation en alimentation, en
                                                          agriculture et en environnement.                       Informatique, Télécommunications,                      ▶▶700 universités partenaires dans 80 pays
     ▶▶ Labellisée « Initiatives d’Excellence », 700                                                             Mathématiques et Mécanique de Bordeaux
     M€ investissement                                                                                                                                                  ▶▶1ère université française pour le nombre de
                                                                                                                 (ENSEIRB – MATMECA - INP)
                                                                                                                                                                        ses formations labellisées Erasmus Mundus
     ▶▶ +4 000 enseignants et chercheurs, +800                                                                   ▶▶École Nationale Supérieure de Technologie
     chercheurs internationaux                                                                                                                                          ▶▶Une école internationale – BIS (Bordeaux
                                                                                                                 des Biomolécules de Bordeaux (ESTBB – INP)
                                                                                                                                                                        International School)
     ▶▶ +2 000 doctorants, 8 écoles doctorales                                                                   ▶▶École Nationale Supérieure de Cognitique
                                                                                                                                                                        ▶▶Des sections scolaires internationales OIB -
     ▶▶ 11 départements de recherche, 70 Unités                                                                  (ENSC – INP)
                                                                                                                                                                        Option Internationale au Baccalauréat
     de recherche

12                                                                                                                                                                                                                                       13
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
AÉRONAUTIQUE/SPATIAL/DÉFENSE
                                                                           FILIERES QUI COMPTENT
                                                                           BORDEAUX ET GIRONDE                                                 Aerospace Valley, Pôle de compétitivité                          Tarmaq : Cité des savoirs aéronautiques et spatiaux
                                                                                                                                               mondial                                                          SpaceHub : Futur centre d’innovation d’excellence
                                                                                                                                                                                                                dédié à la filière Espace
                                                                                                                                               « Aéronautique, Espace et Systèmes embarqués »
                                                                                                                                                                                                                3 clusters : Systèmes de drones (AETOS), Aquitaine
                                                                                                                                               1er écosystème européen
                                                                                                                                                                                                                Robotics et applications satellitaires (TOPOS)
                                                                                                                                               ALPHA – Photonique et Hyperfréquences, le
                                                                                                                                                                                                                Des investissements industriels : AirbusGroup,
                                                                                                                                               pôle français des ondes de l’innovation
                                                                                                                                                                                                                Thales, Dassault, Sabena Technics, Safran Additive,
                                                                                                                                               Gironde, 3ème bassin d’emplois français, + 26 000                Flying Whales…
                                                                                    SANTE                                                      emplois, 2 Mds€ CA
                                                                                                                                                                                                                OIM Bordeaux Aéroparc : sites d’accueil des
                                                                                     60 000                                                    3ème secteur exportateur régional                                entreprises
                                                                                     emplois*
                                                                                                                                               Programmes aéronautiques civils et militaires :                  Evènements : UAV Show Europe (premier
                                                                   1er CHU de France                                                           Ariane, Falcon, Rafale, Moteurs, voilures ATR, Airbus, …         salon de drones européens), ADS Show (salon
                                                                   E-santé, dispositifs médicaux,
                                                                   pharmacie                                                                   2ème région d’implantation des industries d’armement             international de la maintenance aéronautique
                                                                                                                                                                                                                militaire), Présidence des Villes d’Ariane
                                                                   * emplois privés et publics
                                                                                                                                               1er centre national pour le maintien en condition
                                                                                                                                               opérationnelle (MCO)                                             Initiative MAELE (Mobilité AErienne Légère et
                       VIN                                                                                                                     Aerocampus : 1er "campus aéronautique et spatial"
                                                                                                                                                                                                                Environnementalement responsable)
                                                                                                                                               dédié à la formation des métiers de l'aéronautique               Filière locale d'approvisionnement en biocarburants
                       35 000
                       emplois                                                                                    NUMERIQUE
      1ère région production
                                                                                                                  32 000                       Leaderships                                                      ▶▶ Evering, institut de formation dédié à
      vins AOC
                                                                                                                  emplois                                                                                       l’aéronautique et la maintenance
      VINEXPO le salon
      international du vin et des                                                                                                              ▶▶ Energie, propulsion et motorisation : moteur-
      spiritueux                                                                                 Capitale French tech                          fusée à propergol solide, systèmes de propulsion,
                                                                                                 3ème métropole pr jeux vidéo
                                                                                                                                               chargements propulsifs, batteries spécialisées, …                Recherche
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                                                                                                                                               ▶▶ Mécanique et matériaux du futur : tuyères                     ▶▶Plus de 2 500 personnes dédiées à la
                                                                                                 virtuelle, big data, IA, robotique
                                                                                                                                               et boucliers thermiques en composites thermo-                    R&D publique et privée, 10 laboratoires de
                                                                                                                                               structuraux, composites HP, matériaux énergétiques….             recherche publique
                                                                                                                                               ▶▶ Photonique-optique-Laser                                      ▶▶ Université de Bordeaux : « Sciences de
                                                                                                                                                                                                                l’ingénierie et du numérique » et « Sciences de
                                                                                                                                               ▶▶ Electronique embarquée et simulation :                        la Matière »
                     TOURISME                                                                                                AERONAUTIQUE/     systèmes de cockpits, écrans de visualisation,
                                                                                                                             SPATIAL/DEFENSE   surveillance, radars…                                            ▶▶ MIB (Materials and Systems Institute of
                      23 000                                                                                                 26 000                                                                             Bordeaux) et ses 9 laboratoires
                      emplois                                                                                                                  ▶▶ Drones civils : solutions pour usages,
                                                                                                                             emplois           consortium Drones for life                                       ▶▶Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M)
     4ème département le + visité
     par les français                                                                                       3ème bassin d'emplois
                                                                                                            français                           ▶▶ Maintenance d’avions militaires et civils, MCO                ▶▶ INRIA Bordeaux Sud-Ouest : centre de
     4ème place française pour
     l'accueil de congrès internat.                                                                         Un pôle mondial "Aerospace                                                                          compétences TIC pour systèmes embarqués
     OEnotourisme, e-tourisme,                                                                              valley"                            ▶▶ Essais : simulation de rentrée atmosphérique,
     escales de croisière, Cité du vin                                                                      Grands noms : Airbus,
                                                                                                            Dassault, Thales, Safran...        essais des propulseurs, chirurgie spatiale en                    ▶▶ IRT St Exupéry sur les matériaux du futur
                                                                                                                                               apesanteur, CESA drones
                                                                                                                                               ▶▶ Fabrication additive
                                                                                                                                                                                                                Associations sectorielles
                                                                                                                                                                                                                ▶▶Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial
                                                        CHIMIE/                                                                                Formation                                                        ▶▶Bordeaux-Technowest
                                                        MATERIAUX                                                                              ▶▶ NAASC (Nouvelle-Aquitaine Academy
                                                                                                                                 FINANCE/
                                                        12 000                                                                   ASSURANCES    Space Center) : Centre Spatial Universitaire et                  Principales entreprises
                                                        emplois                                                                                association de 5 grandes écoles
                                                                                                                                 21 000                                                                         Constructeurs : ArianeGroup - CEA - Dassault
                                         460 établissements, 3 pôles :
                                         Xylofutur, Aerospace valley,
                                                                                                                                 emplois       ▶▶ Label Européen Master en Ingénierie (CMI) et                  Aviation - Dassault Falcon services - Roxel
                                         Route des lasers/Photonique
                                                                                                                4ème place bancaire : + de     Maintenance des systèmes pour l’Aéronautique                     Propulsion - Safran Ceramics - SERTA - Stelia
                                         Chimie verte, céramique, fibres
                                         de carbone, nanomatériaux,
                                                                                                                10 banques internationales,
                                                                                                                                                                                                                Composites - Stelia Aerospace - Thales - Safran
                                         matériaux biosourcés...
                                                                                                                directions interrégionales,    ▶▶ E c o l e N a t i o n a l e S u p é r i e u r e p o u r l a
                                                                                                                banques d'affaires                                                                              Additive Manufacturing Campus
                                                                                                                Place forte des fintech
                                                                                                                                               Performance Industrielle et Maintenance
                                                                                                                                               Aéronautique (ENSPIMA)                                           Drones : Air Marine - Azur Drones - Dronisos -
                                                                                                                                                                                                                Fly-n-Sense - Drones Protect system - Robotics
                                                                                                                                               ▶▶ Arts et Métiers Paris Tech (ENSAM)
                                                                                                                                                                                                                Industry - SkyBIrds View
                                                                                                                                               ▶▶ Ecole d’Ingénierie des Sciences Aérospatiales :
                                                                                                                                                                                                                Maintenance : AIA (Atelier Industriel de
                                                                                                                                               ELISA Aerospace Bordeaux (600 étudiants)
                                                                                                                                                                                                                l’Aéronautique) - Dassault Falcon Service -
                                                                                                                                               ▶▶ Ecole ESTACA : Un nouveau campus des                          Sabena Technics – SIMMAD - Catherineau
                                                                                                                                               transports en 2021 (700 étudiants-ingénieurs)
                                                                                                                                                                                                                Essais : DGA Essais de missiles, Essais en vol
                                                                                                                                               ▶▶ Aérocampus Aquitaine : du BAC PRO aux
                                                                                                                                               diplômes d’ingénieurs (300 étudiants)

14                                                                                                                                                                                                                                                                    15
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
NUMÉRIQUE                                                                                                                  INDUSTRIE SANTÉ ET E-SANTÉ
     Capitale FrenchTech Bordeaux                                   3ème métropole pour les centres d’appels, services
                                                                                                                            Bordeaux Métropole, laboratoire des                        CHU Bordeaux, 1er au classement des meilleurs
                                                                    télécom et services informatiques                                                                                  hôpitaux de France (Le Point 2020)
     Pôle d’excellence numérique : Digital Aquitaine                                                                        technologies de la santé du futur
                                                                    8 clusters : TIC Santé, NAOS (Logiciels libres),                                                                   Création d’un cercle innovation au CHU de Bordeaux
     Plus de 32 000 emplois numériques au sein de                                                                           +60 000 emplois dans la filière santé
                                                                    TOPOS (applications satellitaires et transports
     4 700 entreprises                                                                                                                                                                 Principaux domaines thérapeutiques : neuro-
                                                                    intelligents), Club Commerce Connecté, TransMedia       Secteurs d’excellence : pharmacie, biotechno-
     3ème zone d’emploi pour la création et le nombre               storyTelling (CATS), Aquitaine Robotics, EdTech                                                                    sciences, cardiologie, cancérologie, épidémiologie
                                                                                                                            logies, e-santé et dispositifs médicaux
     d’emplois dans le numérique (2019, Trendeo)                    éducative, Bordeaux Games                                                                                          Un pôle de recherche industrielle : Ceva, Sanofi,
                                                                                                                            Territoire pionnier pour la Silver Economie
     1ère place pour l’informatique de santé                        Des sites dédiés : Cité Numérique, incubateur Unitec,                                                              Mylan, Merck, Acteon…
                                                                                                                            Antenne du Pôle de compétitivité mondial Cosmétic
     2ème écosystème français pour les logiciels libres             Technowest, pépinière éco-créative, Darwin …                                                                       Sites d’implantation : Bordeaux InnoCampus,
                                                                                                                            Valley
     et open source                                                 Evènements : Fintech Summit, la Grande Jonction,                                                                   Technopole Montesquieu, Bordeaux Unitec, CHU
                                                                                                                            Pôle Alliance Innovation Santé Nouvelle Aquitaine
     Ecole de formation à l’Intelligence Artificielle (Microsoft)   Cartoon Movie, it3D Summit, NAIA, Vinitiques, Robocup                                                              Plateforme mondiale de mise en relation des
                                                                                                                            (ALLIS NA – pharma, e-santé, dispositifs médicaux…)
                                                                                                                                                                                       chirurgiens et des spécialistes médicaux - Invivox
                                                                                                                            3 Clusters : TIC Santé (DA Digital Aquitaine),
                                                                                                                            GIPSO (pharmacie) et Réseau du Dispositif Médical
     Leaderships                                                    Acteurs de l’écosystème
     ▶▶ e-santé (cf page Santé)                                     FrenchTech, Digital Aquitaine, Bordeaux Games
     ▶▶ Commerce connecté                                           (+50 entreprises), Aquinum (Association des                                                                        ▶▶Nutrition humaine : Institut Carnot « Lisa »
                                                                    professionnels du numérique en Aquitaine),
                                                                                                                            Leaderships industriels
     ▶▶ Cybersécurité                                                                                                                                                                  (nutrition, santé, lipides), Institut de Recherche
                                                                    Naos (Cluster aquitain en technologies libres),         ▶▶Pharmacie et santé animale
     ▶▶ Logiciels libres -Open source                                                                                                                                                  en Nutrition Humaine, Institut des Corps gras
                                                                    Clusir Aquitaine, SYRPIN, SYNTEC                        ▶▶ Dispositifs médicaux, biomatériaux et implants
     ▶▶ Nouvelles Mobilités, transports intelligents                                                                        ▶▶E-santé dont Informatique hospitalière
     ▶▶ Réalité Virtuelle/augmentée/Jeux Vidéo                                                                                                                                         Associations sectorielles /
                                                                    Principales entreprises                                 ▶▶Technologie de bio impression laser                      Transfert
     ▶▶ Big Data – Intelligence artificielle                        ▶▶ Ecommerce /relations clients : Cdiscount             ▶▶Thérapies cellulaires                                    ▶▶ Groupement Interprofessionnel des Industries
                                                                    - Back Market – Betclic Group - Mano Mano -
     Formation                                                                                                                                                                         Pharmaceutiques et de Santé du Sud-Ouest – GIPSO
                                                                    Mirakl - Displayce - Feed Manager ….                    Formation
     ▶▶ Institut National Polytechnique (INP)                                                                                                                                          ▶▶Pôle Alliance Innovation Santé Nouvelle
                                                                    ▶▶ Cybersécurité : Tehtris, Eshard, F-Secure, Advens    ▶▶ Université de Bordeaux : 19 spécialités, 280            Aquitaine (ALLIS NA)
     ▶▶ Campus des Chartrons : 32 écoles spécialisées               ▶▶ Transports Intelligents : BMIA - Co-rider -          diplômes dont D.U. de Télémédecine
     dans le numérique                                                                                                                                                                 ▶▶Centre de Génomique Fonctionnelle de
                                                                    IXXI - Park and Trip - Qucit -SA Gertrude…              ▶▶École Nationale Supérieure de Technologie                Bordeaux - CGFB
     ▶▶ Nouvelle Ecole Supérieure des Métiers de                    ▶▶ Réalité virtuelle/augmentée : AXYZ - Immersion       des Biomolécules de Bordeaux – ENSTBB
     l’Image (ESMA)                                                                                                                                                                    ▶▶Plateforme Technologique d’Innovation
                                                                    - I2S - Lumiscaphe – Stantum - Meshroom VR…             ▶▶ Institut de Pharmacie Industrielle de Bordeaux - IPIB   Biomédicale - PTIB
     ▶▶ Open Source School                                          ▶▶ E-learning et serious games : ADDEO – Dipongo        ▶▶Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie              ▶▶Plateforme Bordeaux Imaging center - BIC
     ▶▶ Ecole Supérieure du Digital (ESD)                           – Libcast - IDSC Group - Stantum – Interaction          et Développement – ISPED
                                                                    Healthcare - CCCP – Enovation Solutions                                                                            ▶▶MATWIN : plateforme française d’open
     ▶▶ Ecole 3iS (institut International de l’image                                                                        ▶▶ Ecole Nationale Supérieure en Cognitique – ENSC         innovation en cancérologie
     et du son)                                                     ▶▶ Jeux video : Ubisoft - Asobo Studio - Motion
                                                                    Twin – Shiro Games -Sun Creature - Playwing             ▶▶Ecole des Neurosciences de Bordeaux                      ▶▶BIPSA (Bio-Imagerie Photonique et Santé)
     ▶▶ IA Microsoft, Campus du lac/Microsoft AI                                                                            ▶▶Diplôme Interuniversitaire Laser et Médecine
                                                                    – Playsoft Games – Big Bad Wolf
     Business School
                                                                    ▶▶ Audiovisuel/Animation : Solidanim, Umanimation,                                                                 Principales entreprises
     ▶▶ Institut de Science des Données : 1ère école                                                                        Recherche
                                                                    Sun Creature, Tsunami Studio, Un je ne sais quoi                                                                   ▶▶Pharmacie : Bertin Pharma - Boiron - Ceva
     privée spécialisée dans la data science
                                                                    ▶▶ Multimédia/Musique: Deezer, MWM                      ▶▶2 500 chercheurs publics dont 700 en                     Santé animale - Creapharm - Mylan - Merck -
     ▶▶ 4 écoles de codeurs                                                                                                 neurosciences et 150 en cardiologie                        Recipharm - Sanofi - Unither
                                                                    ▶▶ Big Data/IA : Ezakus - @t Internet- Xiti –
                                                                    Dolist - Do You Dream Up - Cartegie - FieldBox.         ▶▶35 laboratoires de recherche, 11 plateformes,            ▶▶Dispositifs médicaux : Acteon - Exactech -
     Recherche                                                      ai - Cheops Technology – Cogniteev - Wiidii –           2 écoles doctorales                                        FineHeart - HyPrevention - Implanet - InHeart
     ▶▶ + 20 centres de recherche et laboratoires                   Clay - JobiJoba - Addinsoft - Geosat – 10H10…           ▶▶CHU Bordeaux : 294 chercheurs et 4700                    - Novaptech – PolymerExpert - Steris – Stryker -
     publics et prives                                                                                                      publications scientifiques                                 ▶▶Biotech : Ademtech - Aelis Pharma -
                                                                    ▶▶ Objets connectés (IoT) : NFC-I – BeTomorrow
     ▶▶ Inria Bordeaux, Institut de recherche en                    - Ubleam - Marbotic - InfleXsys                         ▶▶Institut National de Santé et de Recherche               Fermentalg - Imagene - Poietis - TreeFrogs
     sciences du Numérique                                                                                                  Médicale – INSERM                                          Therapeutics - Ysopia Bioscience …
                                                                    ▶▶ Robotique : Aerospline - Vitirover - VLM
     ▶▶ Laboratoire Bordelais de Recherche en                       Robotics- Lucas Robotics – Robotics Industry-           ▶▶Laboratoire JointLab avec L’Oréal et LCPO                ▶▶ E-santé : Dedalus - CIS Valley - eDevice – DESKi
     Informatique - LaBRI                                           Génération Robots - HumaRobotics                                                                                   - Nomadeec by Exelus - Lucine - Maincare France
                                                                                                                            ▶▶Neurosciences : Neurocampus , Labex Brain                - Meditec - MirambeauAppcare - Sophia Genetics
     ▶▶ Intégration du Matériau au Système – IMS                    ▶▶ Applications mobiles : Aquitem - @t Internet
                                                                                                                            ▶▶Cardiologie : Institut hospitalo-universitaire           - Interaction Healthcare/SimforHealth - Satelia
     ▶▶ LP2N : Laboratoire Photonique, Numérique                    – Blookup – Snapp                                                                                                  Medicine - Synapse Medicine - MySofie - Invivox …
                                                                                                                            Liryc (IHU), EquipEx MUSIC
     & Nanosciences                                                 ▶▶ Open source/logiciels libres : Ekylibre-
                                                                                                                            ▶▶Dispositifs médicaux : Labex Trail et EquipEx            ▶▶ Nutrition : Activ-inside - Nutrikeo – Vitagermine
     ▶▶ Accélérateur d’innovation : CATIE (Centre                   Enovation- Metapolis- Pollen Robotics- Temesis
                                                                                                                            PETAL dédiés à l’imagerie médicale                         ▶▶ Cosmétiques : Herbéo - NoxiDoxi - Omum
     Aquitain des Technologies de l’Information et                  - Ullo - MapoTempo …
     de l’Electronique)                                                                                                     ▶▶Cancérologie : Institut Bergonié, Cancéropôle            - Panther - ADOPT - Exinnov
                                                                    ▶▶ ESN : Alten – Atos – Capgemini Sogeti – CGI –
                                                                                                                            du Grand Sud-Ouest                                         ▶▶Silver Economie : Marguerite - Alogia –
     ▶▶ Chaire « Mobilité et transports intelligents »              IBM – sièges sociaux de Cheops Technology et
     (ENSEIRB-MATMECA)                                              Aquitaine Valley – SQLI - Steria Sopra – One Point      ▶▶e-santé : INRIA, Labri                                   Linestie -Ernesti- Sunday
                                                                    – GFI – Scalian – Akka technologies – Groupe Talan
16                                                                                                                                                                                                                                            17
Économique 20 21 - Bordeaux - Gironde - Invest in Bordeaux
ENERGIES - ENVIRONNEMENT                                                                                                  CHIMIE - MATÉRIAUX
     Un environnement favorable au                            Domaines de compétences : énergie solaire,                       3 Pôles de compétitivité : Xylofutur                        Centres privés R&D mondiaux : Arkéma,
                                                              Hydrogène, bioénergies, stockage énergie                                                                                     ArianeGroup, Eurovia, Saft, Suez (Lyre), Smurfit,
     développement des énergies                                                                                                « produits et matériaux des forêts                          Veolia, Pôle Innovation de Solvay
                                                              26,2 % de la production régionale d'électricité
     renouvelables                                            provient des énergies renouvelables (2020)
                                                                                                                               cultivées », Aerospace Valley,                              TOP 3 des régions pour la densité de chercheurs en
     4 Clusters Energies : Eolien, Sysolia (systèmes
                                                              1ère région productrice d'énergie solaire et pour                Elastopole (caoutchouc et polymères)                        « sciences des matériaux » et en « physico-chimie »
     solaires industriels), énergies et stockage, E-Clide                                                                      Clusters : Odéys (écoconstruction, habitat durable),
                                                              la puissance solaire installée en 2020                                                                                       Des laboratoires de recherche publique de
     Cluster SOLTENA (Solutions Pour la Transition                                                                             Aquitaine Chimie Durable, SOLENA (Transitions               renommée internationale dans les domaines des
                                                              1 ère région pour la production électrique de
     Ecologique en Nouvelle-Aquitaine)                                                                                         écologiques)                                                matériaux, de l’environnement, des polymères, de
                                                              bioénergies
     Filière Energie : 30 000 emplois et 13 000                                                                                12 000 salariés en Gironde, 460 établissements,             la chimie analytique et sécurité industrielle
                                                              1er parc de France en matière de bioénergies
     établissements en Nouvelle Aquitaine                                                                                      17 établissements de plus de 100 salariés                   Création d'une chaire « Eco-Engineering Wood
                                                              Des sites dédiés : AMPeRIS, Ecoparc, Parc Newton,                                                                            Product»
     4ème zone d’emploi (hors Ile de France) pour la
                                                              Copernic, Technopole Montesquieu, Agora…
     création nette d’emplois « verts » (2009-2019)
                                                              Des ressources naturelles : 1ère forêt cultivée
     100 projets d’investissement dans les filières vertes,
                                                              d’Europe, gisement solaire et hydraulique,
     2 240 emplois créés depuis 10 ans
                                                              biomasse, géothermie…
     2 Feuilles de route Nouvelle Aquitaine 2020-30 : Neo                                                                      Leaderships                                                 Transfert de technologies
                                                              Des solutions technologiques pour les énergies
     Terra sur la transition énergétique et Hydrogène
                                                              du futur (matériaux avancés, numérique,                          ▶▶Traitement des déchets, des eaux et effluents             ▶▶Centre Technologique Nouvelle-Aquitaine
     Projet H2Bordeaux (Port de Bordeaux)                     électronique…)                                                   industriels                                                 Composites et Matériaux Avancés, Canoe
                                                                                                                               ▶▶Construction bois                                         ▶▶ R E S C O L L , C e n t r e d e r e s s o u r c e s
                                                                                                                               ▶▶Chimie ligno – cellulosique                               technologiques (adhésion et de l'assemblage
                                                              ▶▶ L a b E x C O T E ( I n t e r a c t i o n s e n t r e l e s                                                               par collage, polymères et matériaux)
     Leaderships                                                                                                               ▶▶Chimie pour l’énergie
                                                              écosystèmes forestiers, agricoles et côtiers)                                                                                ▶▶Plateforme ChemInnov
     ▶▶ Photovoltaïque organique et hybride                                                                                    ▶▶Agro chimie
                                                              ▶▶ Observatoire pour la Terre, la Mer et l’Univers                                                                           ▶▶FCBA, l'Institut Technologique Forêt Cellulose
     ▶▶ Batteries et Stockage de l’énergie                                                                                     ▶▶Micro-algues, Extraction végétale                         Bois-construction Ameublement
                                                              (OASU) (300 chercheurs)
     ▶▶ Hydrogène                                                                                                              ▶▶Combustibles, explosifs                                   ▶▶Xylochem
                                                              ▶▶ Institut EGID (Environnement Géo-Ingénierie
     ▶▶ Hydrolien (Site expérimental d’essais                 et Développement)
     hydrolien estuarien SEENEOH)                             ▶▶ Plateformes technologiques : Alphanov, CEA
                                                                                                                               Formation                                                   Associations sectorielles
     ▶▶ Maintenance nucléaire                                 Tech, ITERG / CEDOP, CANOE (matériaux avancés                    ▶▶Ecole Nationale supérieure Chimie Biologie                ▶▶France Chimie Nouvelle Aquitaine
                                                              et composites), Xyloforest (INRA), APESA,                        Physique – ENSCBP
                                                              ChemInnov, FCBA (institut technologique forêt,                                                                               ▶▶Aquitaine Chimie Durable
     Formation                                                cellulose, bois-construction et ameublement)
                                                                                                                               ▶▶Bordeaux INP (Ecole Nationale Supérieure
                                                                                                                               des Technologies des biomolécules - ENSTBB                  ▶▶SOLENA (Solutions pour la Transition
     ▶▶ École Nationale Supérieure en Environnement,          ▶▶ Institut Européen de l’Environnement de                                                                                   Ecologique en NA)
     Géo ressources et Ingénierie du Développement                                                                             ▶▶Bordeaux Sciences Agro : Ecole Nationale
                                                              Bordeaux                                                         Supérieure d’Agronomie
     Durable – ENSEGID                                                                                                                                                                     Principales entreprises
                                                                                                                               ▶▶Master Gestion Durable des Forêts
     ▶▶ École Nationale Supérieure d’Architecture et          Associations sectorielles                                                                                                    ▶▶Traitement - valorisation déchets : Bee&Co,
     de Paysage de Bordeaux – ENSAP                                                                                            ▶▶ Ecole doctorale des Sciences chimiques
                                                              ▶▶ Pôle Environnement /Eau Nouvelle Aquitaine                                                                                Bigarren Bizi - Europlasma – MALTHA Glass
     ▶▶ Ecole Nationale supérieure Chimie Biologie                                                                                                                                         Recycling France - L’Electrolyse - Pena – Syneox
     Physique - ENSCBP                                        ▶▶ SOLTENA (Solutions Pour la Transition                         Recherche                                                   SIAP – INERTAM - SIAP PROCINER (SARPI-VEOLIA)
                                                              Ecologique en Nouvelle-Aquitaine)
     ▶▶ École doctorale « Sciences et environnements »                                                                         ▶▶Institut Européen de Chimie de la Matière                 -ASTRIA, Bio-Tox - Alcion Environnement (Groupe
                                                              ▶▶ France Bois Foret                                             Condensée de Bordeaux (ICMCB)                               SEDE Environnement) ...
     Recherche                                                ▶▶ 4 clusters énergies                                           ▶▶Institut des Sciences moléculaires (ISM)                  ▶▶Chimie verte : Bertin Technologies - Biolandes
                                                                                                                                                                                           - Diester Industrie – Exinnov - Fermentalg –
     ▶▶ 250 chercheurs, doctorants, 20 laboratoires                                                                            ▶▶Institut Européen de Chimie et de Biologie
     de recherche
                                                              Principales entreprises                                          (IECB)
                                                                                                                                                                                           Immunrise - Polyrise - Olikrom - Solvay
                                                              ▶▶ Grands Groupes : Arcelor Mittal - RTE – ENGIE                                                                             ▶▶Chimie fine : Arkema - Laffort Œnologie -
     ▶▶ INRAE Bordeaux, sciences du végétal,                                                                                   ▶▶Institut de l’Intégration du Matériau au                  Solvay -Sanofi - Nouryon – Novéal - DRT - Groupe
     écologie et environnement                                – Storengy – Nouryon - EDF                                       Système (IMS)                                               Berkem - Firmenich
     ▶▶ 2 Instituts Carnot : ISIFOR (ingénierie durable       ▶▶ Energies renouvelables : ADV Tech - Base                      ▶▶Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP)
                                                              Innovation – Hace – Énergie de la Lune - HDF Energy                                                                          ▶▶Composites, polymères : AEC Polymers –
     des ressources fossiles) et IRSTEA (Institut de                                                                           ▶▶L a b o r a t o i r e d e s C o m p o s i t e s           PolymerExpert - Rescoll - Plastinova - Epsilon
     recherche sur sciences et technologies de                - Inélia - Instream – Moon - NewHeat – Pragma
                                                                                                                               Thermostructuraux (LCTS)                                    Composites - Simorep & Cie (Michelin) - MLPC
     l’environnement)                                         Industies -Smurfit Dalkia – Sunna Design - Valorem -
                                                                                                                               ▶▶Laboratoire de Chimie des Polymères                       International - SAFRAN - Soficar Groupe - Stelia
     ▶▶ 4 laboratoires universitaires Chimie verte/           ▶▶ Stockage energie : EvBox- Exoes - Greenspot -                                                                             Composites - Strato Compo - Toray Carbon
                                                                                                                               Organiques (LCPO)
     photovoltaïque/matériaux : ICMCB, IMS,                   Lafon technologies - SAFT - BMS PowerSafe – Nexeya                                                                           Fibers Europe - NATEC ...
     IPREM, LCPO                                              – Neogy – St@rtec– E4V – GazelleTech - SwitchESS                 ▶▶Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M)
                                                                                                                                                                                           ▶▶Bâtiments durables : BackPlan - CSI
     ▶▶ Nobatek /INEF4 - Institut national pour la            ▶▶ Ingénierie : Cap Ingelec – Serma group -                      ▶▶I T E R G - C e d o p ( C e n t r e e u r o p é e n d e
                                                                                                                                                                                           (Soprema) - IQSpot - Qucit - TEEO - MyOlympe
     Transition Energétique et environnementale               Bertin technologies – EDEIS – Amoes – Alto step                  développement des oléo-produits)
                                                                                                                                                                                           - Vertige - Woodscope
     du bâtiment                                              ▶▶ Eau- Air : Greease - Synthea - Kipopluie - Taso
                                                              - Chromatotec - Tergys -
18                                                                                                                                                                                                                                                  19
VINS                                                                                                        AGROALIMENTAIRE
     1ère région mondiale de production de                   1er employeur de Gironde                            Un pôle de compétitivité Agri Sud-                                1ère région française pour les signes de qualité :
                                                                                                                                                                                   218 produits (AOP, IGP…)
     vins d'appellation AOC                                  35 000 emplois directs dont 5 900 saisonniers       Ouest Innovation, 1er pole agro français
                                                             675 millions de bouteilles vendues par an                                                                             27 implantations de grands groupes internationaux
     30% production nationale, 65 AOC                                                                            Nouvelle Aquitaine, 1ère région agroalimentaire de
                                                             20 bouteilles de Bordeaux vendues par seconde       France : CA 6.4 Mds€ (hors vins)                                  Expertise industrielle forte sur les technologies de
     Avec 10 800 ha de vigne, la Gironde, premier
                                                             dans le monde                                                                                                         bio production, extraction, nutrition et conservation
     département viticole bio de France                                                                          12 000 salariés et 2 000 établissements en
                                                                                                                                                                                   des aliments, nutrition et fonctions cérébrales,
     Des surfaces viticoles bio multipliés par 4 en 10 ans   300 entreprises de négoce, 75 courtiers ou agents   Gironde
                                                                                                                                                                                   technologies des corps gras
     7 200 exploitations viticoles, 5 700 viticulteurs,      Plate-forme de financement participatif             1er secteur régional exportateur (yc agriculture)
                                                                                                                                                                                   Une trentaine de startups FoodTech
     9 000 noms de châteaux                                  Winfunding, 1ère plateforme d'equity crowdfunding
                                                             dédiée au vin
     4 Mds CA dont la moitié à l’export (Hong Kong
     Chine, USA, Royaume Uni…)                               Dartess, numéro un de la logistique du vin

                                                                                                                 Centres d’excellence                                              Principales entreprises
     Innovations                                             droit du vin                                        ▶▶Corps gras, lipochimie alimentaire,                             ▶▶ FoodTech : Comerso - Odontella – BoxEaty
                                                             ▶▶Master WINTOUR, Erasmus Mundus sur                ▶▶Qualité et sécurité des aliments, toxicologie                   - TOOPi Organics-TriDifoodies – Koovee -
     ▶▶ 1 incubateur dédié aux startups de la
         er
                                                             l'innovation dans l'oenotourisme.                                                                                     Palladines
     vigne, du vin, oenotourisme (Château le Sartre,                                                             ▶▶Technologies de transformation des aliments
                                                             ▶▶Wine Spirit MBA                                                                                                     ▶▶ Biscuiterie-chocolaterie : Baillardran -
     Bernard Magrez)                                                                                             ▶▶Nutrition santé, traçabilité génétique                          CEMOI – Jock – La Compagnie du Biscuit – Lindt
     ▶▶ Cluster Bordeaux INNO’VIN                            ▶▶Etablissement Public Local d’Enseignement         ▶▶Biotechnologies végétales, sélection variétale                  et Sprüngli – Mondelez France Biscuits- CPVD/
                                                             et de Formation Professionnelle Agricole de                                                                           Foulon - Nouvelle Maison Seguin
     ▶▶ Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, pôle    Bordeaux (EPLEFPA)                                  ▶▶Caviar (90% de la production française)
     d’excellence en recherche vitivinicole                                                                                                                                        ▶▶ Boissons : La Martiniquaise - Les Eaux
     ▶▶ Un pôle d’accueil d’entreprises Winetech à                                                                                                                                 Minérales d’Arcachon – Lillet - Pampryl - Ricard
                                                             Acteurs girondins                                   Formation                                                         - Meneau - Moon Harbour
     Libourne (Technowest)
     ▶▶ Expertises universitaires : œnologie,                ▶▶Oenotourisme : Great Wine Capitals, Best          ▶▶Bordeaux Sciences Agro (Ecole Nationale                         ▶▶ Caviar : Sturgeon - Caviar Perlita
     biochimie du Raisin et Procédés et Microbiologie        Of Wine Tourism , Cite du Vin                       Supérieure des Sciences Agronomiques de
                                                                                                                                                                                   ▶▶ Produits laitiers : Cacolac - Le Petit Basque
     du Raisin et du Vin                                                                                         Bordeaux)
                                                             ▶▶Bordeaux City Bond , entrepôt de stockage,                                                                          - R&R Ice cream –
     ▶▶ Institut Français de la Vigne et du Vin (IFVV)       en régime suspensif de droits et taxes, de vins     ▶▶École Nationale Supérieure des Technologies
                                                                                                                                                                                   ▶▶ Conserves : Bonduelle – Bongrain - Delpeyrat
                                                             fins et produits de la vigne                        des Biomolécules de Bordeaux – ENSTBB
                                                                                                                                                                                   – Frigor - Labeyrie - Lou Gascoun
                                                             ▶▶Comité interprofessionnel des Vins de             ▶▶Institut de Formation Régional des Industries
     Evènements                                                                                                  Agroalimentaires – IFRIA Aquitaine
                                                                                                                                                                                   ▶▶ Oléagineux : Lesieur - Saipol
                                                             Bordeaux – CIVB
     ▶▶ Vinexpo Bordeaux - salon international du                                                                                                                                  ▶▶ Nutrition : Falières Nutriton - Nutrikeo -
                                                             ▶▶ Fédération des Grands Vins de Bordeaux           ▶▶Institut des Sciences de la Nature et de
     vin et des spiritueux - marque internationale                                                                                                                                 Vitagermine - Yooji...
                                                             (FGVB)                                              l'Agroalimentaire de Bordeaux - ISNAB
     ▶▶ Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo Hong                                                                                                                                   ▶▶ Fournisseurs d’ingrédients actifs :
                                                             ▶▶Syndicat régional des courtiers en vins et                                                                          Activ’Inside, Fermentalg, Naolys, Laboratoire
     Kong, Vinexpo New York                                  spiritueux de Bordeaux, de la Gironde               Recherche                                                         Phenobio, Saf-Isis, Pollenenergie
     ▶▶ Vinitech - SIFEL - salon mondial vitivinicole,       ▶▶Chambre d’Agriculture de la Gironde
     arboricole, maraicher                                                                                       ▶▶I n s t i t u t n a t i o n a l d e r e c h e r c h e p o u r   ▶▶ Négoce : Touton SA
                                                             ▶▶Vinexposium                                       l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
     ▶▶ Salon des Vins des Vignerons Indépendants                                                                – INRAE
                                                             Principales Entreprises                             ▶▶Institut des Corps Gras – ITERG
     Formation                                                                                                   ▶▶Institut Français de Recherche et d’Études
                                                             ▶▶Plus de 150 investisseurs chinois dans le         sur la Mer – IFREMER
     ▶▶ KEDGE Business School Wine & Spirit Academy          vignoble bordelais
     ▶▶ KEDGE Wine School, Wine & Sustainability (2021)                                                          ▶▶Institut de Recherche en Nutrition Humaine
                                                             ▶▶Winetech : MaBouteille.fr- SmartBottle –          d’Aquitaine – IRNHA
     ▶▶ INSEEC Bordeaux                                      Winespace – Vitirover - Process2Wine- Ekylibre,-
                                                             My Balthazar…                                       ▶▶Institut de Biochimie et Génétique Cellulaire
     ▶▶ IPC - Promotion commerciale Vins et spiritueux                                                           – IBGC
     ▶▶ Ecole internationale de sommellerie                  ▶▶Négoce et logistique vin : Castel, Lillet,
                                                             Johanes Boubée, Dartess, Millésima, Ricard,
     ▶▶ Best - Worldsom , programme de sommellerie                                                               Associations sectorielles /
                                                             Oenocar, William Pitters …
     d’excellence
                                                             ▶▶Chimie du vin : Laffort Œnologie, laboratoire     Transfert
     ▶▶ Master Européen Viticulture Œnologie, Master
                                                             Excell, WIT France, Michael Paetzold
                                                                                                                 ▶▶2 centres de ressources technologiques : la
                                                             ▶▶Tonnelleries - caisses : Adam, Mauco              plateforme AGIR et l’ITERG
                                                             Emballages, Seguin Moreau, Nadalié, Radoux
                                                                                                                 ▶▶Association Régionale des Industries
                                                                                                                 Alimentaires - ARIA
                                                                                                                 ▶▶CADA, Centre Aquitain pour le développement
                                                                                                                 de l’Agroalimentaire - ENSCBP
                                                                                                                 ▶▶FranceAgriMer
20                                                                                                                                                                                                                                         21
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