Digital Insurance Brokerage by WMC - WMC IT Solutions AG
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Digital Insurance Brokerage by WMC
«BrokerStar de WMC, une solution innovante
basée sur plus de quinze ans d’expérience en
courtage d’assurance.»
Le logiciel de courtage
Des courtiers pour les courtiers
BrokerStar est une solution moderne et flexible
qui permet au courtier non seulement de gérer
ses processus, mais aussi de répondre à des
exigences individuelles.
BrokerStar est le fruit d’une longue expérience
en courtage d’assurance et prend en charge la
numérisation du système des assurances.
Basé sur une technologie ultra-moderne à stan-
dard ouvert, il est parfaitement adapté à Internet
et compatible avec tous les navigateurs sur PC,
Mac, tablettes et smartphones. Le modèle de li-
cence bien pensé se traduit par des coûts an-
nuels fixes et des prestations de service garan-
ties. Des interfaces avec d’autres programmes
évitent toute double saisie des données.
Solution
Outil CRM (fichier client avec historique, etc.)
Gestion de polices/portefeuille
Contrôle des courtages et des commissions
Appels d’offre, devis
Gestion des sinistres
Échange de données entièrement
automatique
Enregistrement/facturation des prestations
Contrôle/facturation de projet
Gestion des leads
Gestion des documents
Analyses, statistiques, benchmarking
Multilingue (dt, fr, it, en)
Messagerie (fax, courriel, SMS, boîte vocale,
etc.)
Synchronisation avec Outlook
Gestion des identités et des rôles
Sécurité et gouvernance
Digital Insurance Brokerage by WMC
Concept ► Gestion électronique des ► Traitement de texte
documents
Le module de traitement de texte
BrokerStar est une nouvelle solution Dans le système intégré de gestion intégré est conçu pour la saisie de
globale et moderne, développée pour électronique des documents (GED), courriers, la correspondance clas-
les courtiers en assurance. Elle est tous les documents sont joints à une sique telle que mandats et circulaires.
adaptée à tous les courtiers, quelle transaction donnée. Les documents L’impression est possible au choix
que soit leur taille. Pour répondre à sont ainsi toujours là où il faut. La sur papier à en-tête ou avec logo.
différents besoins, BrokerStar est facture de primes figure dans le dos- Tous les documents sont générés au
flexible et conforme aux exigences de sier des polices avec l’enregistrement format PDF-A et dotés d’une valeur
la numérisation. des courtages. Tous les justificatifs juridique grâce à la signature électro-
sont donc toujours disponibles. nique et archivables.
BrokerStar respecte toutes les
normes de l’IG B2B ainsi que toutes Le gestionnaire de fichiers permet ► Messagerie
les obligations légales et réglemen- l’enregistrement des fichiers et leur
BrokerStar intègre une fonction de
taires. Le logiciel est sans cesse structuration en dossiers. messagerie. Un module indépendant et
développé et amélioré pour garantir payant permet la synchronisation des
sa conformité. Le stockage des données répond aux
données de BrokerStar avec Outlook
exigences du SCI et respecte la loi et inversement. Le calendrier BrokerS-
Solution Sarbanes-Oxley.
tar à fonction de groupe peut aussi être
utilisé sans Outlook. Le système de
BrokerStar est une solution globale ► Gestion des sinistres
messagerie propose aussi les options
avec les fonctionnalités suivantes: Saisie en ligne simple par le client ou le CTI (appels émis directement du pro-
courtier et transmission à l’assureur. gramme), SMS et fax.
► Adresses, CRM Aucune saisie double, signature élec-
tronique. La gestion des sinistres avec ► Appel d’offres
Toutes les adresses sont gérées dans Sunet est également possible.
un CRM fonctionnel, ce qui prévient La rédaction d’un appel d’offres et la
toute double saisie. Différentes fonc- comparaison des offres soumises
tions d’aide facilitent la saisie et la ► Enregistrement des prestations représentent un travail considérable.
plausibilisation des données. Cette fonction simplifie les différentes
Chaque prestataire a besoin de con-
L’organisation des familles et des naître ses coûts, de facturer ses ser- étapes depuis la création jusqu’à
sociétés est facile à structurer et modi- l’acceptation ou le rejet d’une offre.
vices, de surveiller ses dépenses et
fier avec des liens. L’ajustement aux processus IG B2B
recettes, d’établir des devis, de répartir
ses dépenses. BrokerStar vous montre est particulièrement important. WMC
► Gestion de portefeuille garantit ici une compatibilité totale.
quels clients vous font gagner de
L’interface avec Sobrado est gratuite.
La gestion des données est centralisée : l’argent et ceux qui impliquent des
efforts trop considérables. Le bouton
Clients ► Reporting + controlling
de minuterie simplifie l’utilisation. La
Polices représentation graphique des résultats L’outil d'évaluation polyvalent ne
Factures de primes et réalisations en facilite l’interprétation. passe pas inaperçu. En permettant
Courtages, commissions Toutes les analyses et tous les rap- toutes les analyses depuis l’état des
Sinistres ports sont exportables dans les for- polices en passant par le contrôle des
Correspondance, docu- mats Excel et Word. Ils peuvent aussi heures et le nouveau calcul jusqu’aux
ments être affichés directement sous forme divers benchmarkings, il garantit un
Branches de rapport. La facturation des presta- contrôle continu.
Sociétés tions est bien sûr également possible.
► Gestion des leads
Administration des CGA
► Gestion des commandes
Aucun contact ni aucun rendez-vous
► Courtages et commissions La fonction de gestion des com- n’est oublié. La gestion des leads
mandes a pour but premier la création vous assiste pour des transactions
Position débitrice des comptes cour-
de factures. Des prestations réalisées supplémentaires et permet une ges-
tage et commissions. Surveillance,
peuvent ainsi être directement factu- tion optimale des clients.
contrôle et comptabilisation des avoirs
rées. Les bulletins de versement BVR
et encaissements. Liste des écarts,
orange permettent la saisie automa- ► Utilitaires
relances, lettres types et report dans la
tique et l’enregistrement des paie- Les utilitaires désignent de petites
comptabilité. Fonctions hautement
ments des clients. Autres possibilités:
automatisées. fonctions qui facilitent le travail,
émission de devis, de confirmations
comme par exemple l’import des
de commande, de bons de livraison données de tel.search.ch, du guide
► Intermédiaires et commerciaux
ainsi que d’autres documents.
routier ou du registre du commerce.
Gestion des demandes
La facturation en masse est un mo- Des fonctions telles que les accords-
d’intermédiaires et des commerciaux, y
dule payant optionnel. cadres, le calcul automatique des
compris retenue en cas d’annulation et
indemnités journalières par exemple
facturations.
sont également très utiles pour le
courtage.
BrokerStar by WMC, © 2018 -2Digital Insurance Brokerage by WMC
Modules optionnels Caractéristiques Produits partenaires
1
► Polices, facturation ► En plusieurs langues ► Plan de prévoyance
Ce module est conçu pour la généra- BrokerStar existe en allemand, fran- Le domaine de la prévoyance est
tion de polices et leur facturation. Il çais, italien et anglais. couvert par le portail de conseil 3C.
permet aussi la facturation de masse, SBI AG, qui gère ce service, compte
notamment des primes et abonne- ► IG B2B parmi les principaux développeurs de
ments à l’échéance. L’impression de logiciels de prévoyance et planifica-
WMC est membre à part entière du
BVR/BVRB est également intégrée tion financière en Suisse. De nom-
groupement d’intérêt commun B2B for
tout comme le traitement des données breux assureurs utilisent les logiciels
Insurers + Brokers. BrokerStar est
de paiement des banques ou de la de SBI. Le portail comprend les
conforme à toutes les normes IG B2B
Poste. Le logiciel propose aussi des modules suivants :
et garantit les fonctions définies dans
fonctionnalités additionnelles spécia-
leur version actuelle.
lement développées pour la Lloyd's Analyse de prévoyance
Broker et incluant le reporting. Planification de la retraite
► Compatibilité Planification financière
► ► Solution de portail web Impôts
BrokerStar est toujours compatible
Le site web devient un portail auquel le avec les normes de la branche du
client peut se connecter en toute Toutes les données de BrokerStar
groupement d’intérêt commun IG B2B peuvent être transférées sur 3C grâce
sécurité. Des services de renseigne- et les prescriptions légales. BrokerStar à l’interface directe. Renseignements
ment et transaction y sont proposés. satisfait également les exigences de la
Le module est relié à une page web sur : www.3c-beratungsportal.ch
loi Sarbanes-Oxley. Les principales
existante. caractéristiques sont les suivantes :
► Comparaison d’offres
La présentation web proposée utilise Enregistrement des saisies et Sobrado est la référence dans le
Typo3. Ce système professionnel de modifications domaine de la comparaison d’offres.
gestion de contenu est proposé sur le Prévention des suppressions L’échange direct des données entre
site web et le portail pour l’Intranet et Connexion sécurisée en 2 phases BrokerStar et Sobrado est possible.
l’Extranet. Les clients disposent ainsi avec SuisseID Renseignements sur :
d’un accès sécurisé à leurs données. Signature électronique avec www.sobrado.ch
Un moyen pratique et sûr de traite- SuisseID
ment des informations et transactions Utilisation de PDF/A ► Application pour clients privés
commerciales à l’instar de l’e-banking. Rétablissement des données à
FinanceFox propose d’une part une
tout moment
► Comptabilité application qui simplifie les transac-
Toute l’application répond aux
tions avec la clientèle privée et
Un système intégré de comptabilité exigences du SCI.
d’autre part une solution de pooling
financière incluant débiteurs et crédi- aux courtiers. Grâce au partenariat
teurs est disponible en option. Toutes ► Signature électronique stratégique de WMC avec Finance-
les fonctionnalités standard, notam- Fox, les deux programmes sont
Tous les documents créés sont au
ment le calcul de la TVA, les encais- parfaitement compatibles.
format PDF-A et la signature électro-
sements et les décaissements, sont Renseignements sur :
nique apposée avec SuisseID est
prévues. www.financefox.ch
juridiquement valable.
► Macros de formulaires ► Import de leads
► Sauvegarde des données
La gestion des nombreux formulaires Leadstools fournit au courtier des
et lettres types des différentes socié- Le stockage sécurisé avec Mount10
prospects qui peuvent être directe-
tés peut être un vrai casse-tête. Une est garanti pour toutes les données.
ment importés dans BrokerStar de-
installation simple et une automatisa- Sauvegarde, accès à distance de
puis l’interface.
tion basée sur le contexte ne sont plus partout, récupération rapide ne sont
Renseignements sur :
un problème. Vous économisez ainsi que quelques-unes des caractéris-
www.leadstools.ch
des frais d’impression, limitez la tiques proposées. Toutes les données
charge administrative et votre corres- sont stockées de manière redondante
pondance est toujours professionnelle et avec un niveau optimal de sécurité
et claire. et disponibilité dans les deux centres
informatiques hautement sécurisés de
l’Oberland bernois. Mount10 est une
solution suisse de sauvegarde appli-
quant les normes bancaires.
► Documentation
Les manuels d’utilisation n’ont plus la
cote. WMC propose sur Youtube des
tutoriels, des vidéos courtes qui
1
montrent comme utiliser le programme.
Ces modules sont inclus dans Lloyd's Une documentation en ligne et une
Swiss Brokers Edition permanence téléphonique sont éga-
lement disponibles..
BrokerStar by WMC, © 2018 -3-Digital Insurance Brokerage by WMC
Bénéfices pour le courtier Configuration technique Administration
minimale
Qui ne souhaite pas une application L’administration est centralisée et
d'entreprise couvrant tous les be- une saisie non redondante des
soins? Une telle application existe-t-
► Poste de travail données est garantie. Tout doublon
elle seulement? PC, tablette, Mac, smartphone avec est ainsi évité et le travail adminis-
navigateur tel que Chrome, Firefox, tratif est durablement réduit. WMC
OneNet Vision de WMC fournit la Opera, etc. offre une assistance à tous les
base permettant de relier systèmes niveaux. Vous ne choisissez que
et sociétés entre eux. Les données ► Serveur propre les prestations dont vous avez
ne sont saisies qu’une seule fois. besoin. Pas une de plus, pas une
Des programmes existants tels que Pour l’hébergement propre du de moins.
les systèmes de comptabilité, de programme, un serveur avec Win-
messagerie ou CRM peuvent être dows, Linux ou EasyBox est né-
intégrés. Les investissements déjà cessaire. La puissance requise Excellent rapport
réalisés sont ainsi protégés. dépend de la taille de l’entreprise.
qualité/prix
La nouveauté est que BrokerStar ► Hébergement
BrokerStar garantit un TOC (coût
ne repose pas sur une licence mais L’hébergement de l’application
total de possession) optimal. La
un modèle de souscription. Le chez WMC est un service qui ga-
solution est rentabilisée au bout de
courtier ne paie pas des frais de rantit un accès universel par Inter-
quelques mois à peine. Pour le
licences, mais un montant annuel net. Les données sont stockées en
système global, vous profitez d’une
pour la maintenance, le dévelop- toute transparence dans des sys-
protection élevée de vos investis-
pement et l’assistance. Il a ainsi tèmes hautement sécurisés de
sements. En période de réduction
l’assurance que les exigences WMC et Mount10. Aucun risque
des marges, des outils rentables
légales ou de l’IG B2B sont tou- qu’elles ne quittent la Suisse!
sont indispensables.
jours respectées.
Principaux atouts:
Pas d’investissement initial
Pas de dépendance vis-à-vis
des fournisseurs
Influence directe sur le dévelop-
pement à venir
Réduction des ressources
nécessaires
Basée sur des normes ouvertes, la
solution s’adapte à la majorité des
environnements de système. Les
configurations suivantes sont parti-
culièrement adaptées :
Linux, Windows ou Mac OS
Microsoft Office ou openOffice
PC, Mac et tablette
Mise en réseau sans fil possible
Aucun administrateur système
propre requis
► OneNet - un seul système
WMC IT Solutions AG
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach BL 1
Telefon +41 61 716 11 11
Telefax +41 61 716 11 16
www.wmc.ch
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