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Drones en couverture, et nouvelles opportunités Le marché des drones civils : acteurs, secteurs Règlementation Le marché et ses évolutions Azur Drones Drones pour l’inspection de toitures Drones pour la thermographie Drones pour le BIM www.azurdrones.com
Les acteurs de la filière drones civils
La chaine de valeurs (acteurs du marché) Fournisseurs Centres d’essais Centres de Opérateurs Donneurs formation d’ordres Conception, Expérimentation Traitement de production, Formation Operation Diagnostics Certification données maintenance Chaque lien est un métier ! La liaison entre chaque lien est essentielle
La Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC) Représentation de la profession dans son ensemble et via des commissions thématiques selon les secteurs Interlocuteur de référence pour les tiers Autorités règlementaires françaises et étrangères Médias Donneurs d’ordres Autres (assureurs, conseils, autres associations professionnelles) Appui, soutien et conseil pour les professionnels (280 adhérents) Mise en place progressive d’un ensemble de services Gestion de certaines problématiques transverses (sécurité, qualité, formation,…) Retours d’informations organisé sur les évènements du secteur Promotion de la filière Aide à une structuration « intelligente » de la profession
Structuration de la filière : démarche nationale Conseil pour les drones civils Comité Opérations, Comité Soutien & Réglementations & Comité Technologies Promotion de la Usages & Sécurité filière Sous la présidence du Directeur Général de l’Aviation Civile, les travaux du Conseil pour les Drones Civils ont débuté en janvier 2015 et visent à structurer la filière en orientant les actions des 3 comités pour atteindre des objectifs de développement économique.
DRONES - LES BESOINS DES DONNEURS D’ORDRE LES BESOINS COMMUNS RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES – CARTOGRAPHIES ETUDES ENVIRONNEMENTALES – INTERVENTIONS POST CRISE INSPECTIONS – RELEVÉS DIVERS – OPÉRATIONS DE COMMUNICATION – DETECTION D’INTRUSIONS GESTIONNAIRES DE RESEAU BTP Conditions d’intervention : jour/nuit, temps réel ou différé (post traitement) Conditions d’intervention : jour/nuit, temps réel ou différé (post traitement) Inspection visuelle et suivi de chantiers Ouvrages • Sites d'extractions (mines, carrières), Inspection visuelle Environnement Sûreté des installations • Chantiers de terrassement (bâtiment, grands ouvrages, Ouvrages Sites Ouvrages infrastructures), ouvrages en cours de construction • Bâtiments industriels • Plantes aquatiques, cours • Chantiers, sites sensibles ou Relevés divers intérieurs ou extérieurs d’eau, berges protégés Ouvrages • Chantiers, carrières, sites de construction • Ouvrages difficiles d’accès • Végétation, atmosphère • Emprises ferroviaires Mission • Mesure des volumes déplacés (déblais / remblais) et des stocks (ponts, viaducs, …) Mission • Routes, frontières • Suivi de la production, monitoring et comparaison "as bid" vs. "as built" Mission • Caractérisation de la Mission Sécurité des chantiers • Détection de corrosion végétation • Détection d’intrusion • Suivi des bonnes conditions de sécurité • Détection de fissures • Morphologie des cours • Surveillance périmétrique et • Optimisation et guidage des engins via les outils 3D générés par les drones • Etudes thermiques d’eau, bathymétrie levée de doute • Détection d’objets • Mesures de qualité de l'air, • Surveillance de sites • Contrôle de fonctionnement qualité d’eau, de débit • Lutte contre les survols AGRICULTURE/VITICULTURE • Visite préalable … intempestifs Intervention post crise Conditions d’intervention : jour, temps réel ou différé (post traitement) Surveillance de linéaires • Intervention d’urgence en Expertises thermiques Inspection visuelle et cartographie Ouvrages cas d’inondation, séisme, Ouvrages Sites • Lignes électriques, incendie, crashs… • Postes haute et basse tension • Sols agricoles, cultures, animaux au pâturage ferroviaires • Déploiement d'antennes • Panneau photovoltaïque Mission • Conduites forcées relais mobiles pour assurer • Transformateurs, chaudières, • Observation des cultures (stade, rendement, qualité, alimentation minérale, • Berges, canaux les communications bâtiments, réseaux enterrés… alimentation hydrique, attaque ravageurs, développement maladies…) Mission Mission • Optimisation des interventions à réaliser (apports d’intrants, récoltes…) à l’échelle • Surveillance des ouvrages Relevés divers intra-parcellaire • Détection de fuites, points Ouvrages • Relevés cartographiques, observation de sols nus pour améliorer leur qualification • Étude de la végétation chauds • Infrastructures, bâtiments (profondeur, composition physico-chimique, fonctionnement biologique…) à • Performances et puissances Interventions récurrentes Mission énergétiques l’échelle intra-parcellaire • Base de drone sécurisée • Mesures acoustiques • Suivi des animaux au pâturage (localisation, comptage…) implantée sur infrastructure • Relevé de données de Relevés topographiques • Station sol et plateforme capteurs déposés sur site Ouvrages Intervention post crise décollage/atterrissage avec • Suivi de points froids et • Chantiers, sites, gares, ouvrages • Qualification et quantification de dégâts sur cultures (post-intempéries type grêle recharge défauts d'isolation hydrauliques ou gibiers) • Prises de vue pour modèle Mission • Expertises assurances 3D • Cartographie, ortho-photos Nouvelle France industrielle : développement de la filière drone - Comité n°1 : Réglementation et usages - Groupe de travail n°2
Structuration de la filière : démarche régionale Un Bureau + 6 Délégations Régionales Pôles de compétitivité: Astech, Aerospace Valley, Pégase Clusters régionaux : Aquitaine, Ile de France, Pays Nantais, Midi-Pyrénées,…
Les équipements > 90 % < 10 %
Les opérateurs Au 31/12/15 4200 drones 2300 opérateurs PME & TPE : 60 % d’auto-entrepreneurs
Perspectives : émergence de plusieurs types d’opérateurs différentiés Industriel Artisanal Semi Industriel • Donneurs d’ordres • « Grosses PME », • TPE, ayant internalisé industrie régionale autoentrepreneurs l’activité Drones • Opérateurs • Artisanat local • Grands comptes techniques • Photographes • Coopératives • Sociétés de • Agriculteurs, • Bureaux d’études, production • Couvreurs géomètres,… audiovisuelle •… •… Structuration et segmentation en cours S. Morelli
Les secteurs économiques de la filière drones civils (vidéo 1)
Les secteurs économiques Energie Agriculture Audiovisuel Immobilier BTP Industrie Sécurité Environnemen Transports t publique et privée Inspections : Estimation Surveillance Surveillance Inspections: Inspections Vidéo Lignes Sites de Soutien aux électriques Sites dommages Estimation et opérations Bâtiments Cinéma promotion Archéologie Infrastructur Centrales Ouvrages es Télévision de biens Eoliennes, d’art Agriculture & viticulture de Voies précision ferrées 2015 5% 10 % 5% 10 % 55 % 5% 5% 5% 2020 10 % 15 % 10 % 20 % 25% 5% 10 % 5% S. Morelli
Aspects transverses du marché
La progression du marché français En M€ (fournisseurs et opérateurs) Source : En Toute Sécurité
Financement de la filière, comparaison avec les USA USA : - 450mUSD+ investis dans les start-ups drones en 2014-2015 - +176% de croissance vs. l’année dernière - Plus de 40 start-ups drones financées par les VCs les plus prestigieux de la Valley 300 M€ Entre 10 et 100 millions USD chacun Entre 3 et 6 millions USD chacun Invest.: Google, KPCB, DFJ, Sequoia, etc. Invest: Parrot / Engie / Monnoyeur… Janvier 2016 - S. Morelli
Caractéristiques transverses du marché Diversité des secteurs & métiers touchés R&D / Inventions / Innovations Commande privée / publique (ex. récents de la Gendarmerie, SNCF, etc.) Des usages à inventer/adapter
Aspects règlementaires
Aspects règlementaires La règlementation initiale (2012) a eu le mérite de faire démarrer le marché, mais elle doit évoluer pour permettre aux drones d’accéder à des marchés exigeants sur le plan technique, mais à fort potentiel. Les contraintes sur certains scénarios peuvent être allégées compte tenu du retour d’expérience. Les formalités administratives (autorisations préfectorales) étaient très contraignantes Ces évolutions sont intervenues pour la plupart en décembre 2015 par la publication de deux arrêtés (Aéronef et Espace)
Evolutions règlementaires françaises : scénarios S1 S3 S2 S4 max. 25 kg max. 4 kg max 25 kg max. 2 kg 2012 Zones non peuplées et peuplées Zones non peuplées Autorisation préfectorale Operations “ à vue” (100 m) Opérations “hors vue” ( 1km) Inspections, audiovisuel Zones larges (topographie, agriculture), Longues distances (inspections linéaires), S1 S3 S2 S4 max. 25 kg max. 8 kg < 2 kg : hauteur max 150 m max. 2 kg Sinon hauteur max 50 m 2016 Zones non peuplées et peuplées Zones non peuplées Operations “ à vue” (200 m & 100 m.) Opérations “hors vue” ( 1km)
Evolutions règlementaires françaises : 2012 procédures administratives Autorisations MAP particulières S1 S3 S2 S4 Demande Demande Pas de Demande d’autorisation Notification de vol Demande d’autorisation de dépôt d’autorisation procédure préfectorale (DSAC) de vol (DGAC) Autorisation Autorisation Attestation Arrêté particulière de vol de dépôt préfectoral Demandes d’autorisation 2016 Autorisations MAP particulières S1 S3 S2 S4 Déclaration Demande Pas de Déclaration de vol en Notification de vol Demande d’autorisation d’activités d’autorisation procédure zone peuplée hors vue de vol (DGAC) Attestation Autorisation Autorisation d’enregistrement particulière de vol Déclarations
Evolutions règlementaires françaises : zone d’exclusion des tiers S1 S3 S2 S4 2012 Cercle d’un rayon de 30 m centré sur la verticale du drone Cercle d’un rayon dépendant de la masse, de la configuration, de la hauteur et de la vitesse du drone 2016 R = 2 / M < 2 kg 2 kg < M < 4 kg 4 kg < M < 8 kg 10 m 10 m 30 m 30 m
Matérialisation de la zone d’exclusion des tiers Le drone est opéré de jour, avec une signalisation du cylindre (rayon 10 m centré sur la verticale du drone) de la zone d’opération. Aucune personne ne doit se trouver dans ce cylindre : • Information avant le décollage et durant le vol • Interdiction d’accès au 10 m cylindre 3 personnes en opération : • Télépilote • Thermicien (si nécessaire) • Coordinateur Scénario 3 (opération en zone peuplée) de la règlementation sur les aéronefs télépilotés : • Drone de moins de 4 kg, équipé d’un parachute, ou de 2 kg, sans parachute • Autorisation préfectorale • Protocole avec le client
Azur Drones (vidéo 2)
A propos d’AZUR DRONES
SAS au capital de 200 k€, issue du groupe HOLD AZUR* dont les effectifs sont issus :
• Du BTP (maîtrise des problématiques liées aux métiers de la construction)
Des services et des offres pragmatiques et économiques
• De l’AÉRONAUTIQUE et de l’AÉROMODÉLISME
• Du RENSEIGNEMENT MILITAIRE (régiment de drones de l’Armée de Terre)
Expertise opérationnelle : en captation par drone, méthodologie opérationnelle
Expertise en conseil : offres de formation et offres d’accompagnement ("consulting")
• De la GEOMATIQUE (post-traitement appliqué à la télédétection et à la photogrammétrie) :
Qualité et pertinence des « livrables » destinés au commanditaire / client donneur d’ordres
Fourniture des informations pour la prise de décisions.
* : Hold Azur, société industrielle à l’esprit pionnier : création en 1880 de l’entreprise de bâtiment Gagneraud Père et Fils
suivie de 130 ans d’histoire industrielle (travaux publics, génie civil, exploitation de carrières, nettoyage de centrales
nucléaires, transport de voyageurs , ....)
24Chaîne de valeurs et positionnement d’Azur Drones TP Drones© Thermo Drones© Bati Drones© Construction Opérations Traitement Diagnostics de drones de drones des données
2 secteurs « techniques » Donneurs d’ordres↓ offres BTP Entreprise de TP AZUR Relevé topographique DRONES Cartographie 2D et 3D Distributeur (Energie) Inspection d’ouvrage d’art Thermographie Producteur (Energie) TP Drones ® Bureau d’étude ® Energie & Industrie Thermo Drones site industriel Centrale photovoltaïque Thermicien Parc éoliens et Infrastructure Bati Drones ® de réseaux pylônes, barrages ( # Thermographies) Géomètre – Topo. Architecte Expert Drones ® 1 secteur Collectivité « opérationnel » Etablissement public Offres Surveillance Agences et de post -traitement France Etranger administrations publiques
Bati Drones© : l’offre de d’inspection de bâtiments : thermographie Captation Post traitement Inventaire rapide des déperditions Rapport d’inspection du bâtiment : énergétiques : • Conditions de mesures • Façade + Pignons + Toiture • Mise en évidence des déperditions • 1 mn pour un pavillon individuel sur un thermogramme • 15 à 20 mn pour un immeuble • Commentaires et Bati Drones© recommandations • 1 h pour un ensemble de bâtiments contigus • Rappels pédagogiques
Bati Drones© : l’offre de d’inspection de bâtiments : inspection visuelle Captation d’images très haute résolution par drone Assemblage et géo référencement des images Fourniture de fichiers d’aide au diagnostic pour l’élaboration de devis, Impact 4cm Exportation sur Google Earth
Modélisation de bâtiments Pose de cibles, captation Orthophotographie haute résolution Nuage de points texturé Nuage de points texturé
Inspections de site patrimonial Drone customisé La colonne à inspecter Inter-colonne 1 Colonne 1 Repérage des clichés Reconstruction 3D
Prestations dédiées au Bâtiment (vidéos 3 et 4)
Contactez Azur Drones 49 rue Saint Didier 75116 Paris France Tél : +33 (0)1 45 53 54 90 www.azurdrones.com contact@azurdrones.com
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