E-COMMERCE et VAD.CONEXT - Spécial Salons - Stratégies Logistique
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HORS-SÉRIE
N°20
Septembre
2013
Bernard Avril Adrian Diaconu
INTERNET INSIDE EXPERT EN VAD
Spécial Salons
E-COMMER CE e t VAD .CONEXT
Hors-Série n°20 - Septembre 2013 - ISSN 1249-2965 - Prix du numéro : 17 €
Jean-Michel Guarneri François Papini
RETOUR AU TERRAIN CATHÉDRALE D’ACIER
strategieslogistique.com
DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER 1
ÉDITO
Un concentré
de e-commerce
A
vec le hors série que vous avez devant les yeux et peut-être
imprimé pour un meilleur confort, nous voulions être au
rendez-vous des salons de cet automne. A savoir
le salon e-commerce mais aussi le salon VAD.conext
qui se tient au Grand Palais de Lille du 22 au 24 octobre
prochain. Nous avons réuni ici la littérature que nous
avions rédigée sur le sujet depuis un certain nombre de
mois. La couverture est elle-même un patchwork des
couvertures de Stratégies Logistique en rapport avec ce
sujet. Résultat : quelques articles peuvent déjà sembler
dépassés. ADS a, par exemple, été racheté par le japonais
Rakuten alors que La Poste a fait son marché chez Orium et
Morin Logistic. Mais au fond, les sujets sont toujours d’actualité. Si
vous souhaitez en tout cas connaître les derniers rebondissements,
le numéro 143 de Stratégies Logistique est précisément consacré à
l’omnicanalité. Pour y avoir accès, un geste : s’abonner !
Gilles SOLARD
Rédacteur en chef
SOMMAIRE
DÉCOUVRIR PARTAGER- APPROFONDIR
1 Edito COMPRENDRE Dossier Prestataires
2 Site du mois 6 Interview
Olivier Moreau, 18 La fin des pure players ?
vente-privee.com passe
un nouveau cap fondateur d’Orium
20 Top 20 des e-prestataires
4 Site du mois 8 Témoignage
“Cendrillon” booste 22 A Saint-Malo, C-Log entre
Hem, navire amiral dans le Cosmos
le e-commerce
12 Dernier kilomètre
La ruée vers l’or
du e-commerce
u24, allée des Verdiers – 95800 Courdimanche – Tel : 09 612 644 58 – www.strategieslogistique.com
uEditions Presse Pilote – Directeur de la publication : Gilles Solard
uRédaction - Rédacteur en chef : Gilles Solard - Tel : 09 612 644 58 - gilles.solard@strategieslogisque.com
uRéalisation : Sandy Crocco - creastell@orange.fr
uPublicité : Editions Presse pilote - 24 allée des Verdiers - 95800 Courdimanche
Portable : 06 38 38 36 87 - Fax : 01 34 46 02 45 - email : administration@strategieslogistique.com
uTarifs abonnements France (TVA 2,1 % incluse) : 1 an : 6 numéros + accès web : 100 euros TTC -
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Pour la CEE, précisez le numéro de TVA Intracommunautaire.
uStratégies Logistique est édité par les Editions Presse Pilote. Principal actionnaire : Gilles Solard – SAS au capital de 5 000 euros – 519 521 363 RCS Pontoise
ISSN 1249-2965 – Imprimé en France : Centre Impression, 11 rue Marthe Dutheil – 87220 Feytiat.
Stratégies Logistique > Hors-série e-commerce > Septembre 2013
2 DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER
SITE DU MOIS
vente-privee.com
passe un nouveau cap
La logistique mécanisée de vente-privee.com est extrêmement robuste
et s’appuie sur un process solide. Elle peut même se payer le luxe
d’évoluer pour aller dans le sens d’une réduction des délais de livraison.
L
e site logistique Lyon 2 et assurer le pré-colisage des
de vente-privee.com produits. En dehors de trieurs
est archi-connu mais à sabots TGW pour affecter
son évolution l’est moins. Sur les colis à une destination en
les trois entrepôts lyonnais fin de ligne et de quelques
de la « digital company », racks dynamiques, cette ins-
Lyon 2 représente à lui seul tallation est signée Savoye
la moitié des volumes expé- pour l’installation automa-
diés par l’entreprise. D’où le tisée, LM7 d’a-Sis pour le
recours à une automatisation logiciel d’entreposage et date
assez poussée pour traiter de 2008. Mais contrairement
des dizaines de milliers de à une installation automa-
commandes par jour dans le tisée qui peut paraître figée A droite, les poste d’injection amènent les marchandises aux opérateurs qui
domaine du prêt à porter, de dans son process, celle-ci a scannent les produits et les positionnent sur le trieur jaune de gauche.
la chaussure et du linge de largement évoluée au cours
maison. des années, comme nous le
La logistique est basée sur verrons.
deux trieurs qui vont per- Sur les deux trieurs, le pre-
mettre de réaliser un pré tri mier est de type Bombay et
est dédié aux petits produits.
Le second est un trieur à pla-
teaux pour les commandes
de plus grande dimension
type doudoune de ski ou paire
de chaussures. Tous les jours
une dizaine de camions livrent
leurs produits mais 20% à Le trieur situé en hauteur domine 4 zones de préparation de commandes
30% des produits viennent de 20 000 à 25 000 colis.
de Lyon 1. « Et contraire-
Benoît Ronsin,
ment à la grande distribu- vente-privee.com depuis le barres. Une opération qui
directeur du site Lyon 2 :
tion, nous ne pouvons pas printemps dernier. permet de valider la récep-
« Nous nous permettre de refuser Les palettes sont défilmées tion des produits. Celle-ci est
connaissons des les camions en retard mais et les cartons posés sur un unitaire lorsque les produits
variations de 1 à nous avons besoin d’équipes convoyeur qui montent les sont multi-références mais
3, voire 1 à 4 en prêtes à jouer ce jeu », relève marchandises sur les postes unique lorsque ces produits
volume mais aussi Jean-Michel Guarneri, direc- d’injection. Là des opéra- sont mono références, ce qui
en effectif ». teur supply chain Europe de trices scannent le code à procure un bonne productivi-
16 160 000 m 2
JOURS C’est le délai moyen de livraison Vente-privee.com réalise sa
logistique sur 12 plateformes dont
de venteprivee.com, compte tenu du modèle
spécifique de la vente événementielle 8 en France pour une surface totale
d’entrepôts de 160 000 m2
Hors-série e-commerce > Septembre 2013 > Stratégies Logistique
g PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com 3
Jean-Michel Guarneri, un logisticien futé et avisé
Né en 1961, Jen-Michel Guarneri est aujourd’hui directeur sup-
ply chain Europe de vente-privee.com et dirige une équipe de 500
personnes dans 8 entrepôts en France et quatre à l’étranger dont
deux en Allemagne, un en Espagne et un en Italie. Il coordonne
également le transport international de 75 000 colis envoyés
chaque jour dans huit pays européens, soit 48 millions de colis
traités en 2011. Diplômé de l’Euromed en 1986, il commence sa
carrière chez Ernst & Young comme auditeur financier. Quatre ans
plus tard, il intègre le groupe Legris Industries qui lui confie rapi-
dement la direction financière de la division grues mobiles puis celle de la logistique. En 2000, il est
nommé directeur général de Savoye, leader de la transitique en France, et en devient le Pdg en 2006.
Début 2010, il rejoindra le groupe CEPL, premier client de Savoye en qualité de président du direc-
toire. Infatigable globe trotter à la recherche des dernières innovations en matière de manutention
et de logistique, Jean-Michel Guarneri est sans doute l’un des hommes des plus futés en matière
d’automatisation des entrepôts et des plus avisés sur les pratiques logistiques du e-commerce.
Pour en savoir plus sur ses réflexions en la matière, rendez-vous sur le site « strategieslogistique.
com », rubrique « L’invité ».
ce système n’a fonctionné
qu’avec un format de car-
La préparatrice de commandes ton unique mais trop grand
va chercher les articles avec son pour entrer dans les boîtes
chariot magenta et les répartit aux lettres. Depuis un an, un
dans les colis à l’aide de la niveau format de carton, de
reconnaissance vocale. type A4, a été introduit. « Une
petite révolution », juge Jean-
té à ce système. Une fois sur Michel Guarneri.
le trieur, le produit est éjecté Aujourd’hui, plus de la moitié
sur une des 400 goulottes de des flux passent par le nou-
sortie, au niveau de l’allée veau format. Ce qui n’est pas
où se trouve le carton de la sans conséquence sur les
commande. « C’est donc délais de livraison puisque
une logistique où le produit Les cartons rejoignent en fin de parcours l’une des 10 machines de pose de celui-ci entre cette fois dans
va au carton et non l’inverse la coiffe selon le format du carton. les boîtes aux lettres, en tout
comme dans un système tra- cas celles qui sont normali-
ditionnel à gares », explique « Avec ce système, en terme de réaliser le regroupement sées. Mais le directeur supply
Jean-Michel Guarneri. Une d’erreur nous sommes de produits issus des deux chain veut aller plus loin. Il
fois la goulotte pleine de pro- proche du “zéro défaut” », trieurs dans un emballage a ainsi introduit l’enveloppe
duits, un afficheur prévient estime notre interlocuteur. adapté à la commande. souple. Il n’existe cependant
par clignotant. La prépara- Le process est d’ailleurs qua- En fin de course, les car- pas de ligne mécanisée de
trice scanne le godet puis siment le même avec l’autre tons rejoignent les machines mise sous enveloppe. Celui-
va répartir les produits dans trieur qui dispose cependant Jivaro (Savoye) de pose de la ci ne se désespère pas pour
les cartons grâce à la recon- de plateaux plus grands pour coiffe qui adaptent la hauteur autant. « Nous établissons
naissance vocale. Une fois la accueillir des produits tex- du carton à la dimension du des partenariats avec les
commande finalisée, la re- tiles plus volumineux ou des produit (la machine e-wrap de constructeurs et les écoles
connaissance vocale indique boîtes de paires de chaus- Savoye ne convient pas étant pour inventer des solutions
à la préparatrice les cartons sures. Ces deux trieurs iront donné l’hétérogénéité des qui n’existent pas encore »,
à déposer sur le circuit de évacuer leurs colis sur un produits). C’est à ce niveau indique celui qui se reven-
convoyage qui amènera le même circuit de convoyage. que des changements sont dique désormais comme un
colis vers une machine de Seuls 5% des flux prennent intervenus depuis l’ouverture logisticien engagé. n
pose de la coiffe. un chemin différent : il s’agit du site. Durant des années, GILLES SOLARD
75 000 4 500
C’est le nombre de colis expédiés vente-privee.com organise plus de
par jour, soit 250 000 à 300 000 produits 4 500 ventes événementielles par an et
par jour travaille avec plus de 1 500 marques
Stratégies Logistique > Hors-série e-commerce > Septembre 2013
4 DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER
SITE DU MOIS
Hem, navire amiral
Le groupe 3SI a construit une nouvelle machine de guerre qui a pour
nom Dispeo. Un outil de mutualisation de la logistique des entreprises du
groupe qui s’ouvrira à tous les e-commerçants en 2014.
I
nternet Inside. Le slo- selon la rotation des pro-
gan de la société Dis- duits pour réaliser le picking. Bernard Avril, un homme du sérail
peo, filiale logistique Ici pas de reconnaissance
Né à Marseille, Bernard Avril,
du groupe 3SI (ex 3 Suisses vocale, malgré les tentatives, 53 ans, traverse la France pour
International), a de l’ambi- mais l’entrepôt est totale- atterrir à Lille où il devient in-
tion : jouer le même rôle ment sous radio fréquence. génieur à l’issue de son Ecole
qu’Intel dans les ordinateurs, Le ticket de prélèvement Centrale. C’est le début d’une
quelle que soit leur marque. – issu du process véadiste – longue carrière passée dans
Dispeo est le résultat d’une est la base de cette logis- la région, à commencer par le
stratégie mise en place par tique. C’est lui qui accom- Conseil régional Nord-Pas de
le groupe de vente à distance pagne l’article au long de la Calais. Il intègrera rapidement
le groupe 3SI (ex 3 Suisses
pour prendre le tournant chaine en évitant les erreurs.
International), au département organisation de la direction des sys-
du e-commerce. L’investis- Après picking, ce dernier est tèmes d’information. Puis rejoindra la centrale d’achat des 3 Suisses
sement est assez colossal : embarqué dans un chariot en tant que responsable du pilotage des stocks, en amont de la sup-
100 millions d’euros auront manuel conçu par les opé- ply chain.
été investis en informatique rateurs selon la méthode du Bernard Avril prend en 1997 le tournant du marketing direct dans la
et 70 millions dans la logis- « lean » dans un système de vente à distance. Avec un premier poste en Italie avant de rentrer
tique depuis trois ans pour ramasse globale pour ré- en France comme directeur marketing des 3 Suisses puis de la Rela-
construire un outil mutuali- duire les zones de picking et tion Client pour devenir directeur du commerce, couvrant à la fois le
sant toutes les enseignes du optimiser les déplacements. marketing direct, le centre d’appel et le e-commerce.
C’est cette double compétence d’ingénieur et de marketeur qui pré-
groupe sur trois entrepôts : à Les chariots qui comptent
disposait naturellement à prendre la direction générale de Dispeo.
Toufflers pour la réception, le en moyenne 80 articles sont « Je connais parfaitement la vente à distance et Internet avec un
stockage et la qualité ; à Tour- amenés au système de pré- profil d’ingénieur », résume cet homme du sérail. Le slogan « Inter-
coing pour le pick & pack et tri qui regroupe les articles net Inside » qualifie aussi bien l’homme que l’entreprise.
les retours ; et à Hem pour la issus d’autres entrepôts et
préparation de commandes. les articles communs à une
même commande. nant. Les bacs rejoignent par entre le picking des articles et
Ramasse globale Sur l’un des 24 postes de pré convoyeur le « buffer » (stock l’emballage », explique Ber-
Au total, 145 000 m2 regrou- tri, l’opérateur bipe l’article et tampon). « C’est l’un des nard Avril, directeur général
pant un millier d’opérateurs le bac plastique pour asso- plus grands transstockeurs de Dispeo. Celui-ci permet
issus des outils anciens. cier le contenu et son conte- d’Europe. Il régule les flux de consolider l’ensemble des
Hem est le navire amiral de articles d’une commande
40 000 m2 flambants neuf dans une rafale de 512 com-
de Dispeo. Capable de trai-
Fiche technique mandes à la fois. Mais le sys-
ter la bagatelle de 8 millions • Constructeur : GSE • Stock Tampon : Van der tème est à même de préparer
de commandes par an, soit • WMS : Manhattan Lande 6 rafales simultanément, ce
150 000 commandes par • Cabinet Conseil : Hermès • Trieurs : Fives Cinetic qui lui donne une capacité de
jour, Dispeo a du coffre. A • Convoyeurs : SSI Schaefer • Racks dynamiques : traitement assez impression-
commencer par son million • Pré-tri : Lippert Trilogiq nante de 30 000 commandes
d’emplacements classés en simultané !
145 000 m 2
1
Dispeo, Le prestataire dispose de
145 000 m2 d’entrepôts dont 40 000 m2
MILLION
c’est : pour le nouveau centre de Hem
La capacité de stockage de Dispeo
est de plus de 1 million de boîtes
Hors-série e-commerce > Septembre 2013 > Stratégies Logistique
g PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com 5
Le process en images...
L’entrée des colis Le stock Le picking
Non loin des quais, c’est ici le poste d’injection des Le stock comprend plus de 1 million Les chariots de picking contiennent 80 articles qui
colis dans le stock. C’est le début d’un système de d’emplacements sur trois niveaux. Le picking est sont pré-triés sur 24 postes, mis en bacs plastique
convoyage de plus de 4 km de longueur. optimisé avec un travail en radio fréquence et des et rangés dans le stock tampon (buffer).
tickets de prélèvement pour la traçabilité.
Le buffer Le trieur L’emballage
Pièce maîtresse du dispositif, le stock tampon Un double trieur cross belt va permettre de traiter Lorsque qu’une commande est complète, l’opérateur
consolide 512 commandes en un batch unique. 1024 commandes à la fois dans 128 chutes est averti par une lumière. Il conditionne la
Lorsque ce dernier est complet, ces commandes comportant chacune 8 commandes. commande en sac ou en carton avant de l’expédier
sont libérées pour le tri et l’emballage. par convoyeur vers Mondial Relay.
Une fois que ces 512 com- reau de livraison est édité. il se passe deux heures. Le de commandes à l’expédition
mandes sont réunies dans Il peut alors choisir d’utili- système est aujourd’hui opé- des colis par une passerelle
le stock tampon, elles sont ser un sac plastique ou une rationnel pour les 3 Suisses. aérienne. « C’est une pre-
libérées pour le tri définitif caisse carton en fonction du En septembre, Blanche mière en France et en Eu-
et l’emballage. Les bacs sont volume de la commande et Porte suivra le mouvement rope », indique Bernard Avril.
ainsi envoyés sur des postes ajouter prospectus et autres et Becquet dans la foulée. En revanche, il peut y avoir
d’injection des articles dans documents publicitaires. La Mais Vitrine Magique, qui un revers de la médaille. Les
les trieurs. Si le bac contient commande ainsi condition- dispose de moins de réfé- enseignes du groupe ne re-
le premier article d’une com- née va regagner un nouveau rences à plus fort taux de présentent « que » 50% de la
mande, le trieur l’enverra circuit de convoyeurs pour rotation, sera dirigé dans capacité de traitement. Pour
dans l’un des 1024 comparti- rejoindre, via un tunnel, la l’entrepôt Pick & Pack de amortir les investissements
ments correspondants à des filiale d’expédition du groupe Tourcoing. réalisés, le groupe 3SI doit
commandes. Les machines 3SI : Mondial Relay qui dis- Le deuxième atout de ce dis- impérativement accueillir
de tri comportent en effet 64 pose cette fois d’un trieur à positif est son personnel : des e-commerçants exté-
tables d’emballage. Chaque plateaux (Beumer) complè- le millier de personnes qui rieurs au groupe. C’est bien
table dispose de deux chutes tement rénové pour l’occa- travaillait pour les enseignes l’objectif et le grand enjeu
qui contiennent chacune 8 sion. Le tour est joué ! du groupe sont rompues à de cette réalisation. « Nous
compartiments. la VAD et ont participé acti- avons 3000 clients potentiels
Lorsqu’une commande 3000 clients potentiels vement à la conception des dans ce domaine », souligne
est complète une lumière L’outil logistique déployé est équipements (tables d’em- Didier Terrien, directeur gé-
avertit l’opérateur que la d’une productivité et d’une ballage, poste de pré-tri, néral du groupe. A transfor-
commande est complète. efficacité redoutable. Entre chariots de réapprovisionne- mer en clients réels ! n
Celui-ci récupère les ar- l’entrée d’un article à Hem et ment…). Le troisième atout
ticles tandis qu’un borde- sa sortie chez Mondial Relay, est l’adossement du centre GILLES SOLARD
150 000 50 %
Il peut traiter 80 millions d’articles A terme, la moitié des flux traités seront réalisés
par an, soit environ 150 000 par jour avec des entreprises extérieures au groupe 3SI
Stratégies Logistique > Hors-série e-commerce > Septembre 2013
6 DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER
INTERVIEW
« Le grand défi du digital,
c’est la logistique… »
Nous avons rencontré Olivier Moreau, fondateur d’Orium, Aujourd’hui, nous sommes en
neuf mois après son rachat par le Groupe La Poste qui réalité plus proche du Minitel
que de ce qui va se passer
développe ici le concept de l’ « Omnilogistique ». dans trois ans.
Sur le plan logistique, il n’y a
Stratégies Logistique : radicalement changer leurs est entre les deux. Ce dernier plus d’intérêt à stocker des
Vous définissez-vous méthodes et s’adapter. Mais est encore indéfinissable et tonnes de marchandises dans
comme un e-logisticien ? pour s’adapter, il faut com- c’est ça le commerce 3.0. On le magasin alors que les réfé-
Olivier Moreau : Beaucoup prendre la transformation du sera ainsi passé du commerce rences tournent peu. Nous al-
de logisticiens nous disent commerce. Celui-ci ne sera 1.0 que nous avons toujours lons découvrir une logistique
que nous ne faisons pas de pas le commerce plus le e- connu au commerce 2.0 qui de flux hyper agile. Les outils
la logistique. Mais si nous fai- commerce mais une fusion est le e-commerce. Mais ce du digital demandent beau-
sions de la logistique comme entre les deux pour aboutir à dernier va laisser place à un coup d’améliorations mais le
il y a 30 ans, nous n’aurions un commerce digital. commerce 3.0 qui est une inté- grand défi de ce commerce
pas créé 250 emplois en cinq gration du e-commerce dans digital, c’est bien la logistique.
ans. Le marché se trans- SL : Ce qu’on appelle le le commerce traditionnel. Et parfois elle consiste curieu-
forme de façon importante. commerce 3.0 ? sement à déplacer les mar-
Le Credoc annonce ainsi que OM : Regardez ce graphique. SL : C’est quoi le com- chandises le moins possible.
25% du commerce sera du e- Ce sont les chiffres du com- merce 3.0 exactement ? Si vous avez une plateforme
commerce d’ici 2020. Ce qui merce électronique qui est OM : C’est l’entrée du numé- dans le Nord de la France.
veut dire que la prestation va en avance dans le e-com- rique ou du digital dans les Pourquoi Mme Dupont qui
évoluer. Or elle se transforme merce. Que dit-il : il y a 10 magasins. Au lieu d’avoir habite à Marseille doit se faire
peu et cela va faire énor- ans, le marché était à 80% 5.000 références dans le ma- livrer depuis le Nord alors que
mément de dégâts. Jusqu’à du commerce traditionnel. Et gasin, vous pourrez en avoir le magasin à proximité de
présent il était facile de faire en 2020, à savoir en 20 ans, 50.000 parce que vous aurez chez elle a la même référence
de la logistique e-commerce 80% du commerce électro- une tablette ergonomique en stock ?
parce qu’on était sur des nique sera digital. Il y aura une pour faire vos courses. Il va y Nous travaillons sur la notion
petits volumes, parce que la bascule totale. Ce schéma est avoir une ergonomie autour de ce que les anglo-saxons
technologie n’était pas encore valable pour tous les produits. du digital dans le point de appellent le « cost & speed »
primordiale et parce que le Qui imaginait il y a 5 ans que vente qui va révolutionner pour éviter de transporter ou
marché du e-commerce était la chaussure allait se vendre nos comportements d’achat. de stocker. Pour cela, il faut
hermétique. Aujourd’hui, cela sur Internet ? L’ensemble que l’informatique sorte de
change. des biens de consommation, l’entrepôt et se mette au ser-
y compris l’alimentaire, va vice du consommateur et du
SL : Qu’est-ce qui change ? suivre la même courbe. Nous commerçant pour faire des-
OM : Le ticket d’entrée n’a verrons que cela va aller plus cendre le coût de la supply
plus rien à voir parce que les vite que prévu et la crise va chain. Les enjeux de l’infor-
volumes sont encore faibles accentuer ce phénomène. matique sortent de l’entre-
mais qu’il faut beaucoup On peut imaginer qu’à terme, pôt pour accompagner cette
investir. Le retour sur inves- un tiers du commerce sera transformation digitale. Là
tissement est donc très dif- traditionnel, un tiers sur le on est dans le commerce 3.0,
ficile à trouver. Les grands canal pure player mais l’enjeu ce qu’on appelle l’omnilogis-
logisticiens vont donc devoir porte sur le dernier tiers qui tique.
200 25
Orium, c’est : Entre 2007 et 2012, Orium a créé En 2013, Orium table sur 25 millions d’euros
200 emplois. de chiffre d’affaires, en croissance de 25%.
Hors-série e-commerce > Septembre 2013 > Stratégies Logistique
g PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com 7
SL : Omnilogistique ou
Omnicanal ?
PARCOURS EXPRESS
OM : Le terme « omnica-
nal » vient des Etats-Unis, il Mai 1966
désigne une interaction forte Naissance à Blois
entre les différents canaux de
distribution. L’Omnilogistique 1990
est un concept développé par Diplômé de l’Inseec
La Poste, c’est la logistique Bordeaux
au service de ce nouveau
contexte . Elle s’appuie sur 3 1990
valeurs essentielles : l’infras- Formation marketing à
tructure, la proximité et le di- l’University of California de
Berkeley
gital. L’infrastructure, ce sont
les équipements, et là tous les
logisticiens sont au même ni- commerçant. Votre consom- alors que c’est ce qui permet 1990
Directeur d’agences pour
veau, avec des entrepôts, des mateur émet un souhait à de faire des économies sur le
Scac Delmas Vieljeux en
chaînes mécanisées et des Lille et vous devez pouvoir transport ou la préparation de
Asie
logiciels pour les faire tourner. agir sur la globalité de votre commandes. L’enjeu est que
La proximité, elle, est une chaîne logistique dès la la supply chain coûte moins
1993
valeur essentielle à La Poste. sortie de l’usine jusqu’à la cher alors qu’il faudra bientôt
Directeur du développement
C’est le contact avec le livraison dans sa boite aux livrer en J et non en J+1. Les du réseau SDV en Asie
consommateur. Or le logis- lettres. Seuls les prestataires premières offres seront pro-
ticien ne sait pas à quoi res- logistiques qui intègrent ces 3 posées fin septembre. 1996
semble un consommateur. valeurs là vont être capables Directeur commercial de
Il livre une boutique ou un de prendre ces 25% de parts SL : Le point sur Orium 9 « la Maison de Valérie »
magasin mais rarement le de marché dont nous parlions mois après ? (groupe PPR), en charge du
consommateur qui est dans tout à l’heure. OM : Orium fait aujourd’hui fulfillment.
l’ADN de La Poste. Le facteur, 20% de croissance. L’inté-
premier acteur de confiance SL : Quelle est votre fonction gration d’Orium à La Poste 2000
des Français, est appelé à aujourd’hui dans le groupe ? se justifie par la construction Directeur général de
livrer de plus en plus de pro- OM : Je suis toujours Direc- d’une nouvelle dynamique à l’imprimerie Rotographic-
duits. Depuis un an, la poste teur Général d’Orium. L’idée travers un groupe industriel. Moselle Vielemard
américaine livre le soir des est de poursuivre la même La création de cette équipe
produits que vous avez ache- dynamique par de la création omnilogistique va partici- 2004
té le jour même à 14 h. Les de valeur. Nous avons été les per à cette dynamique. Il y a Création d’Orium
services de proximité vont se premiers à créer l’e-logis- en outre une vraie synergie
développer rapidement sous tique en 2007, puis à annoncer des back office : 15% à 20% Août 2012
la pression du consommateur. le cross canal en 2009. Et au- du chiffre d’affaires d’Orium Rachat d’Orium par le groupe
Cette proximité est une valeur jourd’hui nous créons l’Omni- est aujourd’hui presté sur La Poste
essentielle dans l’Omnilogis- logistique. A ce titre, Viapost des plateformes qui appar-
tique ; c’est une dimension m’a missionné pour définir tiennent à Viapost. Nous
culturelle plus qu’une tech- l’offre. Nous avons monté installons un nouveau client
nique, une culture longue à une équipe multidisciplinaire par semaine. L’intégration
acquérir. d’une dizaine de personnes d’Orium est donc une réussite
Le troisième pilier de l’Omni- qui travaille autour de ces et l’apport de La Poste facilite
logistique est le digital, où services. La Business Intelli- la croissance sur ce marché
l’informatique est au ser- gence est encore très absente très exigeant. n
vice du consommateur et du du monde de la logistique PROPOS RECUEILLIS PAR GILLES SOLARD
150 23
C’est l’objectif de chiffre d’affaires que s’est Le pôle logistique Viapost compte 23 sites en France et en Europe
fixé Viapost en e-logistique pour 2015. pour une surface totale de 430 000 m2.
Stratégies Logistique > Hors-série e-commerce > Septembre 2013
8 DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER
TÉMOIGNAGE
« Cendrillon » booste
le e-commerce
Numéro 1 des e-prestataires de services, la société ADS veut doubler
de taille dans les trois ans qui viennent avec un fonctionnement totalement
original mais bien ajusté à la donne de ce mode de distribution. Analyse.
A
u péage de la sortie
15 de l’autoroute
A 16, à la hauteur de
Beauvais, il suffit de tour-
ner la tête sur la droite pour
apercevoir l’entrepôt. Siglé
Dialog, il a été construit
en 2008 en suivant autant
que faire se peut les pres-
criptions de la certification
HQE (haute qualité environ-
nementale) en cours d’éla-
boration. Quatre ans plus
tard, il est plein comme un
œuf et des extensions de
surface vont être réalisées.
En plus de l’entrepôt, Al-
pha Direct Services (ADS) Vue générale de l’atelier de conditionnement
loge ici son siège social qui
abrite les fonctions support en 2010, ce prestataire lo- un prestataire de services dans des secteurs aussi
de l’entreprise et son data gistique est aujourd’hui aux industriel », martèle-t-il. différents que l’alimen-
center. Car l’entreprise coudes à coudes avec Morin taire (dolcegusto), l’édition
est sans doute amenée Logistic, classé n°1 en dé- L’expérience de la VAD (Hachette) ou la chaussure
à se développer de façon cembre 2010 par Stratégies L’entrée de l’entrepôt par (Sarenza). Mais aussi que
presque exponentielle : Logistique (lire SL 126). la mezzanine laisse appa- cet entrepôt semble effec-
42 millions de chiffre d’af- Mais il compte bien rafler raître une forte activité tuer une véritable mue, à
faires en 2010, 54 millions cette position grâce aux humaine. A première vue, la manière d’un animal. A
en 2011. « Nous visons les méthodes mises en place l’endroit ressemble à une des activités manuelles, se
100 millions dans les trois par lui, fortement teintées sorte de grand bazar. Et en superposent en effet des
ans qui viennent », indique de son itinéraire personnel, s’y promenant, il s’appa- process mécanisés comme
Adrian Diaconu, pdg de de ses connaissances d’in- rente parfois à un laby- des circuits de convoyeurs
l’entreprise. génieur en informatique rinthe de colis en carton. à gares, voire totalement
Avec 37 millions de chiffre industrielle et de son expé- Cela s’explique par le fait automatisés, comme nous
d’affaires exclusivement rience chez France loisirs que ADS regroupe à Beau- allons le voir. Une coha-
réalisé dans le e-commerce (portrait p. 27). « Je suis vais une dizaine de clients bitation assez réussie sur
7 450 000
ADS, c’est : ADS a investi 7 millions d’euros Le site abrite 450 000
dans le prototype « Cendrillon » de références provenant d’une
magasin automatique dizaine de clients
Hors-série e-commerce > Septembre 2013 > Stratégies Logistiqueg PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com 9
Le magasin automatisé
une surface de 22 000 m2
d’ateliers de préparation de
commandes plus 7 000 m2 Le système a été pensé pour assurer la maintenance
de mezzanine et 1 cellule des navettes puisque chacune d’entre elles est
de stockage de 5 000 m2 sur indépendante
chaque flanc, abritant au
total 20 000 palettes.
Mais la première impres-
sion de bazar disparaît rapi-
dement derrière celle d’un
jeu de Domino ou de Lego.
Adrian Diaconu semble
s’amuser avec les briques
d’un jeu de construction
qu’il assemble ou désas- ADS a entièrement conçu le système de pilotage des
semble selon le nombre de navettes dans le magasin automatique
clients ou les pics d’activité.
En même temps que le pro-
cess se déroule de façon
normale et sereine, une
quarantaine d’ingénieurs et
techniciens s’affairent pour
écrire du code informatique,
ajouter des convoyeurs,
rentrer de nouvelles ma-
chines, voire revamper de
vieux mécanismes stockés
pour les mettre au goût du Entre la commande passée par l’internaute et la Le magasin automatique comprend 5 allées de 80 m
jour. La superposition de ces mise à disposition sur le quai, il se passe 5 minutes. de profondeur sur une dizaine de mètres de hauteur.
deux activités donne ainsi
l’impression d’une ruche. l’absence de stocks lourds.
Avec une vie passée dans Du coup, ce ne sont pas les
la vente à distance, l’entre- mêmes règles de gestion
preneur a une vision précise que La Redoute ou Les 3
de ce métier de e-presta- Suisses », dit celui qui défi-
taire. « La différence entre nit son entreprise comme
la vente à distance et le e- une société d’études, de
commerce, c’est des délais réalisation de machines
de livraison plus rapides et spéciales, une SSII, « et ac-
cessoirement, nous faisons
Système de filtration de l’air de la logistique », rigole-t-il
pour limiter la poussière soulevée en forçant volontairement
par la mécanisation le trait.
54 39 000 m 2
Le e-prestataire a réalisé L’entrepôt comprend 22 000 m2 de
54 millions de chiffre d’affaires préparation de commandes, 7 000 m2 de
en 2011 mezzanine et deux cellules de stockage
de 5 000 m2 abritant 20 000 palettes
Stratégies Logistique > Hors-série e-commerce > Septembre 201310 DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER
TÉMOIGNAGE
Magasin automatisé ADS, avec la collaboration cuée pour maintenance en la vidéo, des portables ou
Soit parce que les délais de PSB, de SSI Schaefer cas de pépin. du textile à plat. Quasiment
sont trop longs, soit parce et de Netcom : un maga- ADS a ainsi investi de son tous les produits, même un
qu’ADS ne trouve pas le sin automatique associé propre chef la bagatelle peu volumineux peuvent
bon produit sur le marché, à un système de prépara- de 7 millions d’euros dans s’adapter à Cendrillon.
soit parce que les pro- tion de commandes inti- « Cendrillon ». Avec la mise
duits coûtent trop chers, tulé « Cendrillon ». « C’est en place d’une extension du 450 000 références
le e-prestataire préfère Sarenza qui nous a permis site il est question de rajou- Si les machines d’embal-
construire ses propres de nous exprimer dans ce ter pas moins de 12 nou- lage peuvent être conçues
équipements. Exemple : un domaine », explique Adrian velles allées sur 12 m de avec des automaticiens,
système de convoyage est Diaconu qui veut garder hauteur cette fois. « Nous l’informatique constitue
en cours d’installation pour une certaine confidentia- allons nous y prendre en le pré carré d’ADS. Tout le
relier le système de prépa- lité sur ce système. Ce que trois tranches au fur et à code logiciel est écrit par le
ration de commandes aux l’on peut en dire est que le mesure que nous entrerons prestataire, y compris celui
machines d’emballage. ADS magasin, de 80 mètres de de nouveaux clients », an- qui pilote les chariots de
achète donc les rouleaux de profondeur sur dix mètres nonce Adrian Diaconu. Car manutention ou les navettes
manutention nus pour les de hauteur, comporte cinq Cendrillon n’est pas seu- dans le magasin automati-
transformer en un circuit allées équipées chacune lement dimensionné pour sé. Toutes les données sont
de manutention motorisé de six navettes. Chacune des boîtes à chaussures. remontées au data center.
pas à pas, prévu pour réali- d’entre elles est totalement ADS imagine intégrer à ce Inversement, les données
ser des multi-commandes. autonome et peut être éva- magasin automatique de clients sont des données
« Personne n’est capable brutes qui seront transfor-
d’installer un convoyeur més en commandes par
comme cela en quatre ADS. Un datacenter qui peut
semaines », défie-t-il. résister à 2 heures de cou-
Pareil pour les machines pure de courant et capable
d’emballage qui ferment de se brancher par fibre
automatiquement les car- optique à n’importe quel
tons, conçues cette fois par site logistique en quelques
un fabricant de machines heures. Résultat : une com-
alimentaires (meca sys- mande passée par un par-
tème). Leur particularité : ticulier sur son ordinateur
il suffit de 10 minutes pour se traduit par le déclenche-
changer de format de boîtes ment immédiat d’un robot
et s’adapter à la saisonna- et la mise en branle du
lité. Quant aux chariots de process pour que le produit
manutention (Still) desti- soit mis à disposition sur les
nés au picking, ils ont été quais dans les 5 minutes qui
automatisés par ADS pour Le Datacenter, centre nerveux Chariot Still, automatisé par ADS viennent !
que l’opérateur n’ait plus à d’Alpha Direct Service pour la préparation de commandes Aujourd’hui l’entrepôt de
s’occuper que de ses com- Beauvais contient pas moins
mandes. Il existe également de 450 000 références avec
un système de convoyage 30% des commandes qui
à gares, totalement cus- sont en partie communes
tomisé par le prestataire aux clients du prestataire.
logistique. Un système doté « Il suffirait que ceux-ci se
d’un appareil de mesures mettent d’accord entre eux
dimensionnelles et pondé- pour réaliser des colis com-
rales sur un circuit capable muns. Nous sommes prêts
de fabriquer jusqu’à 1 500 pour cela », affirme Adrian
colis à l’heure. Diaconu. De la mutualisa-
Mais le clou de cet entre- tion à la puissance 10 ! n
pôt est certainement le
prototype mis au point par Convoyeur à gares permettant de préparer 1500 colis à l’heure GILLES SOLARD
n° 133 > Février / Mars 2012 > Stratégies Logistiqueg PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com 11
Adrian Diaconu, bricoleur de génie
De tout temps, Adrian Diaconu aime les
maths, la physique et… la mécanique.
Celui qui quitte le giron familial roumain
avant ses 18 ans, sort du bloc soviétique
pour rejoindre des camps de réfugiés
en Autriche puis en Allemagne pour
finalement atterrir à Saint Omer chez
une connaissance familiale, est un
bricoleur génial. C’est lui qui propose à
son hôte de remonter la 404 qui traînait
en pièces détachées dans un hangar.
Et qui récupère du coup la somme de
la revente du véhicule. C’est encore lui
qui par connaissance entre dans une
briqueterie entièrement manuelle pour
en automatiser les presses et mettre
en place un régulateur de température
avec les moyens du bord. C’est toujours
lui qui rachète des Coccinelles, voiture
cultes de l’époque, pour y ajouter un kit
Porsche. C’est enfin lui qui est recruté
dans une société de garniture de
tartes pour automatiser, avec succès,
l’épluchage des pommes, en augmentant
la productivité par 20.
Autant de moyens pour gagner sa vie
sans oublier un objectif central : les « Je compte frôler Deux ans plus tard, Adrian Diaconu
études. Son embauche à la Cristallerie
d’Arques, cumulant deux postes à lui
les 100 millions démissionne et entre au Grand Livre
du Mois chez Albin Michel qu’il doit
seul, lui permet de financer des cours dans les trois ans restructurer. Au bout du chemin, on lui
du soir. Puis donne des cours de maths
et de physique pour entrer aux Hautes
qui viennent. » propose de reprendre la plateforme
logistique qu’il finit par accepter en 2002.
Etudes Industrielles (HEI) de Lille. Etudes « C’était une entreprise de 108 personnes
qu’il termine grâce à un prêt étudiant avec un unique client – le Grand Livre du
dont il se porte lui-même garant ! rencontre décisive qui le retient en Mois – en perte de vitesse et un contrat
Capable de couper court parce qu’il France : celle du président de Setradis, de 3 ans à la clé », se souvient-il. Des
s’estime insuffisamment rétribué pour branche industrie de Bertelsmann, années qu’il met à profit pour trouver
ses « inventions », il retrouve du travail rachetée plus tard par France Loisirs. de nouveaux clients comme la vente
dès le lendemain dans un monde où la L’enjeu : un système automatisé de à distance de Bayard, de Hachette et
technique balbutie encore. « L’homme est préparation de commandes. Adrian d’autres.
bien allé sur la lune avec un ordinateur Diaconu obtient la gestion de cet atelier Au total, il investira la bagatelle de 23
considérablement moins puissant que de 250 personnes un peu à la dérive. millions d’euros en moins de 10 ans dans
votre téléphone de poche », s’étonne-t-il C’est en mouillant quotidiennement son entreprise. Aujourd’hui désendetté
encore. sa chemise qu’il arrive à ses fins. Et le et recapitalisé, il s’adosse à la Caisse
Il avait sans doute le bagage d’un Neil résultat n’est pas banal. « L’installation des dépôts pour repartir de plus belle :
Armstrong. Comme il aurait pu devenir automatisée tourne toujours à l’identique 42 millions d’euros de chiffre d’affaires
ingénieur en Californie pour la maison depuis plus de 30 ans » se réjouit celui en 2010, 54 millions en 2011. « Je compte
dans laquelle il achète l’éplucheuse de qui intègre alors l’équipe projets du frôler les 100 millions dans les trois ans
pommes. Ou encore brillant directeur groupe Bertelsmann puis devient, en qui viennent », indique ce dirigeant qui
général de Bertelsmann au Québec, 1996, le premier directeur général rêverait aujourd’hui de travailler pour les
poste qu’on lui proposait à la veille de Bertelsmann Services France grands e-commerçants français…
de la mort de son président. C’est une (aujourd’hui Arvato). GS
Stratégies Logistique > n° 133 > Février / Mars 201212 DÉCOUVRIR PARTAGER-COMPRENDRE APPROFONDIR ACHETER
DERNIER KILOMÈTRE
La ruée vers l’or
du e-commerce
Alors que les e-commerçants séduisent de plus en plus les Français, leur
logistique est encore assez fragile et, en tout cas, pas toujours rentable
en fin de parcours. Si les plus expérimentés en matière de distribution se
débrouillent par eux-mêmes, les autres recherchent des prestataires.
D
e La Poste au trans- kilomètre est en fait plus
ports Legendre, ou moins pressante selon
en passant par les secteurs d’activité. Elle
les expressistes et beau- l’est, semble-t-il, beaucoup
coup d’autres, les pres- dans la distribution ali-
tataires logistiques s’en- mentaire, qui affirme que
gouffrent dans la brêche 85 % des Français veulent
du e-commerce et l’offre de la livraison à domicile.
est pléthore. Les clés de Elle l’est certainement
la réussite passent par de moins dans d’autres sec-
la technicité, des offres teurs. vente-privee.com
cross canal, de la proximité dit aujourd’hui ressentir
(entreposage et livraison), une vraie appétence de ses
de l’express à bas prix en clients pour la livraison en
point relais et du dernier points relais. Un constat
kilomètre compétitif. Pano- corroboré par Relais Colis
rama... qui gère, tout à la fois, de
la livraison en point relais
Un champ de bataille pour 7 des 10 plus gros
Avec 100 000 sites mar- e-commerçants (en 2011,
chands référencés, le vente-privee.com, Cdis-
«champ de bataille» est count, Bouygues...) et de la
vaste pour les prestataires livraison à domicile.
de services transport. Il est Quand ils ont ouverts leurs
même devenu très attractif sites marchands, les socié-
et très convoité, à tel point tés de vente à distance se
que certains e-commer- 85 % des français veulent la livraison à domicile. sont tout naturellement
çants affirment profiter appuyés sur leurs moyens
financièrement de cette qu’ils pèseront, en 2020, tiques souvent spécifiques. de livraison déjà en place (à
pléthore d’offres. Les sites 25 % du commerce de dé- Mais ils se retrouvent tous domicile et en points relais,
marchands, dont le chiffre tail ! Issus de secteurs d’ac- sur un thème : la recherche Sogep/Relais Colis pour
d’affaires a progressé de tivité multiples, et ayant à d’une proximité la plus La Redoute, Mondial Relai
20 % en 2011, ne cessent en gérer des produits et des poussée possible et d’un pour les Trois Suisses). Les-
effet de se multiplier. Et les flux de tailles disparates, dernier kilomètre compéti- quels points relais se sont
prévisionnistes annoncent ils ont des besoins logis- tif. Cette attente du dernier depuis ouverts à d’autres
100 000
Le e-commerce selon Fevad, C’est le nombre de sites e-commerce
actifs en 2011 dont 83 000 sites
La Poste, MOVE et Reed Expositions/ de vente de biens (75 % font moins de
Credoc, c’est : 150 envois par mois).
Hors-série e-commerce > Septembre 2013 > Stratégies Logistiqueg PLUS D’INFOS SUR strategieslogistique.com 13
«Envoimoinscher.com»,
une plateforme multi-transporteurs
Premier distributeur de marques de transport sur Internet, créé mi-
2008 par la société Boxtale, le site «Envoimoinscher.com» regroupe
l’ensemble des tarifications d’une vingtaine de prestataires en
transport. Des transporteurs de tous domaines d’activité, choisis pour
sites marchands. Les leur couverture nationale et pour leur qualité de service. «Véritable
grandes enseignes de dis- plateforme multi-transporteurs, nous cassons totalement les habitudes Jean-Baptiste Renié,
tribution alimentaire, ayant du monde du transport», affirme Jean-Baptiste Renié, fondateur du fondateur d’envoimoinscher.com
site. Ainsi, «Envoimoinscher.com» gère les tarifications sur une base
créé un site marchand,
de données, centralise les commandes, génère et édite les bordereaux de livraison et transmet les
n’ont pas réussi à optimiser
prestations de livraison aux transporteurs. « En regroupant les commandes, on offre du volume aux
les coûts de leurs systèmes
transporteurs, du coup nous pouvons négocier les prix. Ce qui permet à un particulier ou un petit
de livraison à domicile. Et, site e-commerce d’avoir accès à une large gamme de prestations de qualité, et du dernier kilomètre
comme l’explique Olivier à des prix accessibles », ajoute-t-il. Parmi ses 20 000 clients (particuliers, entreprises...), 800 sont
Bourgeois, Président-fon- d’ailleurs aujourd’hui des e-commerçants (jusqu’à 150 envois par mois, colis de 500 g à des palettes
dateur de Proxi-Business, de plusieurs centaines de kg). Une part qui devrait encore progresser. A fin 2012, le site prévoit de
dont le cœur de métier est doubler son CA, à plus de 6 M€, grâce notamment au développement du e-commerce, et à une
d’accompagner la mise en présence prochaine sur d’autres pays.
place de sites e-commerce
E-tailing, « elles seront, à
terme, très demandeuses ses deux sites marchands :
de “dernier kilomètre” son cybermarché «Place
compétif. En attendant, du Marché» (20 M€ de CA,
pour mailler le territoire sur le Sud-Est de la France)
et continuer à prendre des et Toupargel.fr, jusqu’alors
parts de marché, elles réservé aux surgelés.
passent par la livraison en
Drive, accolé au magasin ou Des frontières
installé dans un lieu géo- de plus en plus floues
graphique qu’elle ne couvre L’enjeu est donc crucial
pas. » Les boutiques de rue pour les prestaires de ser-
(tous produits confondus), vices logistique et transport
qui ouvrent un site pour qui s’organisent pour pou- La gratuité du non express
vendre 20 à 30 objets en voir proposer des solutions
ligne et ainsi compléter leur de proximité toujours plus
avec Spartoo
chiffre, seront encore long- poussées. Les uns élar- Au bout de cinq ans, le site de ventes de chaussures Spartoo
temps très demandeuses. gissent leurs périmètres réalise déjà plus de 100 M€ de CA avec 37,7 millions d’acheteurs
Certaines enseignes pré- d’activité par l’intégration en France, auxquels doivent s’ajouter tous ceux du monde
fèreront, par contre, rester d’autres acteurs, situés entier. Il est vrai que Spartoo a été construit pour toucher le plus
leur propre maître en ma- en amont ou en aval de la d’internautes dans le monde entier (avec 12 pays ciblés tout
tière de dernier kilomètre. chaîne. Les autres mul- particulièrement avec des équipes dédiées) et de leur offrir le
C’est le cas de Toupargel, tiplient les partenariats, plus de marques possibles (plus de 700 pour la France), à tous
numéro 1 de la distribution notamment avec des trans- les prix dans tous les genres. Avec des envois de 5 000 colis/
de produits surgelés en porteurs spécialisés, à l’in- jour (hors soldes), ses besoins logistiques sont donc énormes.
Il les a résolus en s’appuyant sur le réseau de points relais
France, dont l’atout majeur ternational, dans le frais...
Kiala et sur Colissimo pour la livraison à domicile. Surtout, il
est la maîtrise de la livrai- L’un d’entre eux a même
s’est distingué par des services gratuits de livraison (garantis
son à domicile (7,7 millions été intégré par un e-com-
en 5 jours maximum, mais le plus souvent exécutés en 3 jours)
de dépôts par an), avec sa merçant de services ! et de retour sous 30 jours (impression directe d’étiquettes de
flotte propre. Il vient d’ail- La Poste est notamment retour sur le site). Et par une offre de remboursement sous 48
leurs d’annoncer qu’il allait très offensive sur la distri- heures si demandée. Un service clients qui semble plaire, qui a
aussi distribuer de l’épi- bution de colis en tous lieux en tout cas été primé en 2011, pour sa qualité, par le moteur de
cerie générale sur toute la et selon tous les modes, recherche européen Shopzilla.
France, en s’appuyant sur avec une grande liberté
31 82% 77%
MILLIARDS 8,2 des livraisons
sur 10 sont réalisées
Plus des trois quart
des français achètent
C’est le chiffre d’affaires global du
e-commerce (hors vente à distance), directement chez le à distance (Internet,
en progression de 20 % par an. particulier téléphone, courrier).
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