FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE - Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 2 juin 2021 - FranceAgriMer
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FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 2 juin 2021 Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 1 02/06/2021
Faits marquants La collecte ( mondiale ) de lait a progressé de 1,3 % au 1er trimestre 2021 par rapport à 2020, tirée par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande Les conditions ont été réunies aux États-Unis pour encourager la collecte de lait (+ 2,5 % sur 4 mois) : cheptel étoffé, amélioration des rendements laitiers, prix du lait en hausse qui compense la hausse des coûts de l’alimentation. En Nouvelle-Zélande, la revalorisation du prix du lait a également soutenu la production (+ 5,1 %), tout comme les conditions météorologiques. L’Australie a en revanche été pénalisée en mars par les inondations dans l’Est et une pénurie de main d’œuvre. La croissance de la collecte s’est poursuivie en Argentine, mars étant le 20e mois consécutif de hausse. Dans l’Union européenne, la collecte a été tout juste stable : les trois premiers producteurs ont enregistré des replis. Les échanges mondiaux de poudres ont été dynamiques au 1er trimestre 2021 grâce à la demande asiatique Les exportations 6 mondiales 7 de poudre de lait écrémé, de poudre grasse et de poudre de lactosérum ont progressé sur les trois premiers mois ; la Nouvelle-Zélande sur la poudre grasse et les États-Unis sur les poudres de lait écrémé ont répondu à la demande. L’Union européenne a été moins présente sur le marché mondial, notamment sur les fromages et les matières grasses solides : elle est responsable du repli des exportations 6 mondiales 7 sur ces deux produits. L’Argentine a continué de développer ses exportations sur tous les produits. Les prix des commodités laitières sont en hausse depuis le début de l’année La bonne demande sur les poudres et une offre plutôt limitée sur la plupart des produits ont entrainé une revalorisation des prix des produits laitiers industriels (poudre, beurre, fromages) en France comme sur le marché mondial. La croissance semble ralentir depuis le mois d’avril. Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 2 02/06/2021
COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE
La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux a progressé de 1,3 % (+ 911 kt) sur
le 1er trimestre 2021, tirée par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. La tendance est toujours
haussière en Argentine (20e mois consécutif de croissance à mars 2021).
1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
600
Argentine :
+ 7,2 % en 2020
500 + 6,0 % sur 3 mois 2021
400
Australie :
+ 2,6 % en 2020
300 + 1,5 % sur 3 mois 2021
200
États-Unis :
+ 1,9 % en 2020
100
+ 2,5 % sur 4 mois 2021
0
Nouvelle-Zélande :
+ 0,1 % en 2020
-100
+ 6,2 % sur 4 mois 2021
-200
Union européenne :
mai-20
sept.-20
oct.-20
nov.-20
déc.-20
mai-21
sept.-21
oct.-21
nov.-21
déc.-21
janv.-20
févr.-20
mars-20
avr.-20
juin-20
juil.-20
août-20
janv.-21
févr.-21
mars-21
avr.-21
juin-21
juil.-21
août-21
+ 1,0 % en 2020
- 0,3 % sur 3 mois 2021
États-Unis Nouvelle-Zélande Australie UE 27 Argentine Total
Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.
Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 3 02/06/2021
COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE
La collecte de lait de vache de l’Union européenne à 27 a en revanche marqué le pas : elle est à
peine stable en cumul sur 3 mois, grâce à un léger redressement en mars.
1 000 t Collecte de lait de vache dans l'UE 27 et évolution par rapport à l'année n-1
14 000
13 500
+0,4%
13 000
12 500
12 000
11 500
-0,9%
11 000
-0,4%
10 500
Cumul annuel 2020 : 143,5 millions de tonnes (+ 1,0%)
Cumul 3 mois 2021 : 35,3 millions de tonnes (- 0,3%)
10 000
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2019 2020 2021
Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 4 02/06/2021
COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE
Les moindres volumes de lait collecté chez les trois principaux producteurs (Allemagne, France,
Pays-Bas) ont été compensés en partie en janvier et février par l’Italie et en totalité en mars par
l’Irlande. Cette dernière a bénéficié de conditions météorologiques favorables et d’un prix du lait
en hausse.
1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1
300
Allemagne
250
200 Danemark
150 France
100
Irlande
50
Pays-Bas
0
-50 Pologne
-100
Italie
-150
Autres
-200
01/01/2020
01/02/2020
01/03/2020
01/04/2020
01/05/2020
01/06/2020
01/07/2020
01/08/2020
01/09/2020
01/10/2020
01/11/2020
01/12/2020
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
01/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
01/08/2021
01/09/2021
01/10/2021
01/11/2021
01/12/2021
UE 27
Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 5 02/06/2021
COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE
EN FRANCE
La collecte de lait de vache en France a décroché à partir de décembre 2020. Le repli s’est
poursuivi jusqu’au pic de collecte en semaine 17. Plusieurs facteurs expliquent ce repli : un
cheptel de vaches laitières en décroissance, des coûts de production en hausse, des conditions
météo défavorables à la pousse de l’herbe (froid en avril, déficit de précipitations)...
Indice base 100 =
moyenne 2016 Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache
115
110
105
100
95
90
Cumul 19 semaines 2021 : - 2,3% par rapport au cumul 19 semaines 2020
85
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Source : FranceAgriMer
2019 2020 2021 moy. 5 ans
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 6 02/06/2021PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS
DANS L’UNION EUROPÉENNE
Le prix européen du lait payé aux producteurs a gagné 1,7 €/t entre janvier et avril. Il est repassé
au-dessus des valeurs de 2020 depuis le mois de mars. L’Irlande affiche le prix le plus élevé parmi
les principaux producteurs, ce qui explique le dynamisme de sa collecte.
€/tonne Évolution du prix du lait dans l'Union européenne
450
425
400
375
350
325
300
275
250
janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20 janv.-21 juil.-21
Allemagne France Italie Pays-Bas Irlande Danemark UE à 27
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 7 02/06/2021PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL
EN FRANCE
En France, le prix réel du lait conventionnel a perdu en moyenne 6,4 € au 1er trimestre 2021 par
rapport au 1er trimestre 2020, soit 1,8 % de sa valeur. À 350,50 €/1 000 l en mars, il ne semble
donc pas avoir encore intégré ni la hausse des coûts de production ni celle des prix des produits
laitiers ingrédients.
Prix réel conventionnel, toutes primes et toutes qualités confondues,
€ / 1 000 l
et évolution par rapport à l'année n-1
400
375
350
- 7,1 €
- 7,1 €
- 5,1 €
325
300
275
janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
2019 2020 2021
Source : FranceAgriMer
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 8 02/06/2021IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS
DE PRODUCTION
Le coût des aliments acheté a poursuivi sa hausse jusqu’en février 2021, retrouvant les niveaux
record de 2013, avant de se stabiliser en mars. Les postes 6 énergie 7 et 6 engrais 7 ont également
fortement progressé. L’Ipampa a ainsi atteint en mars un niveau historiquement haut.
Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)
et valeur au dernier mois disponible
125
120
115 115,2
112,8
111,8
110
110,1
105
100
97,5
95
90
85
80
janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20 janv.-21
IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés Engrais et amendements
Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement
Source : FranceAgriMer d’après Idele
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 9 02/06/2021INDICE MILC : INDICATEUR DE LA MARGE DES
ÉLEVEURS LAITIERS
Entre repli du prix du lait et hausse des coûts de production, et malgré une meilleure
valorisation du produit viande, la marge des éleveurs laitiers a continué de se contracter au
cours du 1er trimestre 2021.
MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)
Indice 100=2015 Dernière valeur disponible : mars 2021
250
MILC - Moyenne
200 mobile des 12 derniers
mois
MILC - série brute
150 Moyenne 2007-2017
Minimum 2013 de la
moyenne mobile
100
Minimum 2016 de la
moyenne mobile
50
-
Source : FranceAgriMer d’après Idele
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 10 02/06/2021FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS
Au 1er trimestre 2021, les choix de fabrication de produits laitiers se sont portés sur les fromages
et le lait conditionné, pour lesquels la demande des ménages est soutenue. Les achats sont en
baisse pour les yaourts, ce qui se répercute sur les fabrications. Les volumes de crème sont juste
stables ; ils se sont repliés pour le beurre et les poudres de lait.
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul sur 3 mois
10% + 8,8%
8%
6%
4% + 3,2% + 3,3%
+ 2,0% + 2,5%
2% + 1,5% + 1,1% + 1,5%
+ 0,4%
+ 0,2%
0%
- 0,3%
-2% - 1,4% - 1,3%
- 2,5%
-4%
-6%
-8% - 6,9%
- 7,5%
-10%
Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. Yaourts
2020 / 19 2021 / 20
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 11 02/06/2021EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS
Les exportations 6 mondiales 7 (des 5 principaux exportateurs) sont en nette croissance pour les
poudres de lait (poudre 0%, poudre grasse, poudre de lactosérum), tirées par la demande chinoise
en particulier. Elles sont au contraire en repli pour les fromages et les matières grasses solides, faute
de disponibilités.
Exportations des 5 principaux exportateurs
1 000 t (NZ, UE 27, Australie, Argentine, États-Unis)
2 500
2 000
1 500
1 000
- 2,3% + 5,9% + 8,9%
500
- 2,9%
0
Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudre grasse
2019 2020 3m 2019 3m 2020 3m 2021
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat * En équivalent beurre
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 12 02/06/2021EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS,
DONNÉES MENSUELLES
Toutefois, les exportations de fromages et de matières grasses solides se sont redressées en mars,
mois particulièrement dynamique également pour les échanges de poudres de lait.
Tonnes Exportations de beurre et MGLA* des principaux pays Tonnes Exportations de PLE des principaux pays
240 000
90 000
220 000
80 000
200 000
70 000
180 000
60 000
160 000
50 000
140 000
40 000 120 000
30 000 100 000
2019 2020 2021 2019 2020 2021
20 000 80 000
fév
avril
mai
juillet
août
sept
oct
janv
mars
nov
déc
juin
fév
avril
mai
janv
mars
juillet
août
sept
oct
nov
déc
juin
Tonnes Exportations de fromages des principaux pays Tonnes Exportations de PG des principaux pays
220 000
300 000
210 000
200 000 250 000
190 000
200 000
180 000
170 000 150 000
160 000
100 000
150 000
2019 2020 2021
2019 2020 2021
140 000
50 000
avril
janv
fév
mars
juillet
août
sept
oct
juin
mai
nov
déc
avril
sept
janv
fév
mars
nov
déc
juin
mai
juillet
août
oct
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat * En équivalent beurre
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 13 02/06/2021EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS,
DÉTAIL PAR PAYS
Les exportations de poudre grasse ont été tirées par la Nouvelle-Zélande et celles de poudre de
lait écrémé par les États-Unis. Ces derniers ont bénéficié de fortes disponibilités et de prix toujours
compétitifs. Le repli des exportations de fromages et de matières grasses solides est à mettre au
compte de l’Union européenne. Évolution des exportations par pays
1 000 t (3 premiers mois de l'année)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Beurre* Fromage PLE PG
Nouvelle-Zélande 2019 Nouvelle-Zélande 2020 Nouvelle-Zélande 2021
UE à 27 2019 UE à 27 2020 UE à 27 2021
Etats-Unis 2019 Etats-Unis 2020 Etats-Unis 2021
Australie 2019 Australie 2020 Australie 2021
Argentine 2019 Argentine 2020 Argentine 2021
Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat * Beurre et MGLA en équivalent beurre
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 14 02/06/2021EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS
En effet, l’Union européenne a ralenti ses exportations de fromages, de matières grasses solides
mais aussi de poudre grasse et de poudre de lait infantile. Malgré une baisse des fabrications, les
exportations de poudre de lait écrémé ont progressé, tout comme celles de poudre de lactosérum,
soutenues par la demande chinoise.
1 000 t Exportations de l'UE à 27 vers les pays tiers
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
- 10,2%
400
+ 2,4%
- 26,5% - 4,5% + 9,6% -15,3%
200
0
Beurre et PLE PG Fromages Lactosérum Poudre infantile
MGLA*
2019 2020 3 m 2019 3 m 2020 3 m 2021
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat * Beurre et MGLA en équivalent beurre
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 15 02/06/2021EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS,
DÉTAIL PAR CLIENTS
L’UE à 27 a renforcé ses ventes de PLE et de poudre de lactosérum vers la Chine, aux dépens parfois
de ses autres clients comme l’Algérie. La Chine reste le 1er débouché pour la poudre infantile mais a
réduit sa demande au 1er trimestre 2021, tout comme le Royaume-Uni pour les fromages.
1 000 t Exportations européennes de PLE : principales destinations
1 000 t Exportations européennes de fromages : principales
40
destinations
140
35
120
30
100
25
80
20
60
15
40
10
20
5
0 0
Chine Algérie Indonésie Égypte Yémen Philippines Royaume-Uni Japon États-Unis Suisse Arabie Corée du Sud
saoudite
3 m 2019 3 m 2020 3 m 2021 3 m 2019 3 m 2020 3 m 2021
1 000 t
Exportations européennes de lactosérum : principales Exportations européennes de poudre infantile : principales
destinations 1 000 t
80 destinations
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0 Chine Royaume-Uni Turquie Arabie Russie Algérie
Chine Indonésie Malaisie Thailande Vietnam Royaume-Uni saoudite
3 m 2019 3 m 2020 3 m 2021 3 m 2019 3 m 2020 3 m 2021
Source : FranceAgriMer d’après Eurostat
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 16 02/06/2021PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS
Les prix des produits laitiers industriels ont été orientés à la hausse depuis le début de l’année 2021,
une hausse qui a toutefois ralenti depuis le mois d’avril. Les marchés sont restés tendus entre une
offre limitée et une demande internationale robuste.
€/t Cours mondiaux des produits laitiers
7 000 Comparaison
21 sem. 2021 / 21 sem. 2020
6 500
6 000 Beurre
Europe : + 23,1 %
5 500 Océanie : + 16,5 %
5 000
États-Unis : - 13,8 %
4 500
Poudre grasse
4 000 Europe : + 13,1 %
Océanie : + 20,0 %
3 500
3 000 Poudre écrémée
2 500 Europe : + 11,5 %
Océanie : + 8,8 %
2 000 États-Unis : - 6,4 %
1 500
Poudre de lactosérum
1 000
Europe : + 29,2 %
500 États-Unis : + 34,3 %
0
2018 2019 2020 2021
Beurre Europe PLE Europe PG Europe Lactosérum Europe
Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Lactosérum États-Unis
Beurre États-Unis PLE États-Unis
Source : FranceAgriMer d’après USDA
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 17 02/06/2021PRIX DU BEURRE EN FRANCE
Entre la semaine 1 et la semaine 20, le prix du beurre contrat a progressé de 1 182 € (+ 36,4 %) en
France pour s’établir à 4 425 €/t. Le marché est resté tendu, entre des fabrications en repli (par
rapport à 2020 et 2019) et une bonne demande des ménages pour leur consommation à domicile.
€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)
6 500
2018 2019 2020 2021
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
Prix d’intervention
2 000
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
Source : FranceAgriMer
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 18 02/06/2021PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE
Le prix français de la poudre de lait écrémé a également été orienté à la hausse, soutenu par la
demande internationale alors que les disponibilités sont en recul : entre la semaine 1 et la
semaine 20, le prix a gagné 348 € (+ 15,6 %), atteignant 2 584 €/t.
€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG)
3 000
2018 2019 2020 2021
2 500
2 000
Prix d’intervention
1 500
1 000
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
Source : FranceAgriMer
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 19 02/06/2021PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE
La croissance a aussi été marquée pour le prix de la poudre de lactosérum : + 230 € en 20 semaines,
soit + 29,1 %, pour un prix qui s’est finalement établi à 1 020 €/t. La bonne demande chinoise est
responsable de cette tendance haussière du prix de la poudre de lactosérum.
€/tonne Cotation hebdomadaire du lactosérum
1 100
1 000
900
800
700
600
500
2018 2019 2020 2021
400
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
Source : FranceAgriMer
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 20 02/06/2021CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS
LAITIERS CONVENTIONNELS
Sur le 1er trimestre 2021, les volumes de produits laitiers achetés ont décru pour la quasi-totalité
des produits par rapport à un niveau très élevé en 2020 (essor des achats lors du 1er confinement),
mais ils sont en hausse par rapport au 1er trimestre 2019 pour le lait, le beurre, les fromages frais et
les desserts frais.
Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(3 mois 2021 / 3 mois 2020)
4% 3,2%
1,9% 1,9% 1,9%
2% 1,5%
0,9%
0,2% 0,1% 0,1%
0%
-0,2%
-2% -1,1%
-1,7%
-4%
-3,9%
-6%
-8%
Prix Quantités
-10% -9,3%
Crème
Yaourts
Fromages frais
Desserts frais
Lait conditionné
Beurre
Fromages de vache
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 21 02/06/2021Contact Myriam Ennifar myriam.ennifar@franceagrimer.fr Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande 22 02/06/2021
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