Grand Paris Office Crane Survey - Winter 2017 - Deloitte France
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Grand Paris Office Etude réalisée en partenariat avec Crane Survey Winter 2017
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
Introduction
Avec plus de 1 750 000 m² en chantier, Le Grand Paris Office Crane Survey, publié par
Deloitte, a été réalisé en collaboration avec la
la construction de bureaux à Paris et en société Explore et avec l’appui de Business Immo.
première couronne s’approche de ses plus Cette étude recense de façon exhaustive toutes
les opérations neuves et les restructurations de
hauts historiques grâce au dynamisme des bureaux « en blanc », de plus de 1 000 m², sur le
mises en chantier dans les secteurs établis, territoire du Grand Paris, ainsi que celles qui ont été
livrées au cours des six derniers mois, soit entre le
couplé au retour attendu « du gris », alors 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017.
même que les surfaces livrées sur la période
La croissance de l’activité constatée depuis plusieurs
ont été abondantes. éditions se confirme. Au 30 septembre 2017,
l’encours de la production neuve dans le Grand Paris
s’élève à 1 750 000 m², en progression de 90 000 m²
sur six mois (+5%). Ce niveau de la production
neuve se maintient nettement au-dessus de la
Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey moyenne historique de l’étude (+25%) et enregistre
45 une hausse de 33% en dix-huit mois. Le nombre de
40
grues dans le Grand Paris reste élevé, avec cent sept
programmes en construction dont cinquante-sept
35
sur le seul territoire de la ville de Paris.
30
25 Au cours des six mois étudiés, les surfaces mises
en chantier ont fortement progressé par rapport à
20
l’édition précédente (+74%). Plus de 540 000 m² ont
15
été lancés cet été dans trente et une opérations.
10 Ce volume de mise en chantier est élevé, supérieur
5 de plus de 50% à la moyenne calculée sur les
quatorze années couvertes par notre Grand Paris
0
Office Crane Survey. Outre un nombre important
20 T1
20 T3
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17
de chantiers, la taille unitaire moyenne par chantier
20
reste élevée, à 17 500 m².
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory
Pour la sixième édition consécutive, Paris concentre
plus de la moitié des nouvelles grues montées
cet été. La capitale enregistre même un nouveau
regain d’activité avec 240 000 m² mis en chantier
Evolution des surfaces en chantier sur la période écoulée (m²)
m2 ces six derniers mois, un niveau d’activité très
1 800 000 élevé, largement supérieur à la moyenne historique
1 700 000 de l’étude. Le Secteur des Affaires de l’Ouest est
également dynamique et voit son niveau de mises
1 600 000
4 070 33 220 en chantier connaître un net rebond. Six nouveaux
1 500 000 543 587 chantiers totalisant près de 190 000 m² ont été
448 379 1 750 856 lancés sur la période, soit plus du tiers de l’activité.
1 400 000
1 626 498 A la Défense, un seul nouveau lancement a été
1 300 000 constaté, mais il est d’envergure, puisqu’il s’agit de
1 200 000 la tour Alto qui développera 51 000 m². L’activité est
donc très concentrée puisque sur l’ensemble des
1 100 000
Surfaces en Variations Chantiers Surfaces Nouveaux Surfaces en autres secteurs de la première couronne, seulement
chantier au de différés livrées chantiers chantier au 60 000 m² ont été mis en chantier, répartis dans
31 mars 2017 surfaces 30 sept. 2017
sept programmes.
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory
2
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Winter 2017
Si les lancements « en blanc » restent majoritaires, Portée par le retour en force du « gris » qui représente
cette édition observe un retour marqué des 60% de la demande placée, l’activité locative a été
lancements « en gris » et des clés en main, inversant très dynamique cet été. Ce sont trente-trois nouveaux
de ce fait la tendance de fond constatée depuis utilisateurs qui ont été recensés dans l’étude, occupant
plusieurs années maintenant. Ainsi, plus de 40% 370 000 m², soit 120 000 m² de plus que l’absorption
des nouvelles surfaces en chantier ont été lancées moyenne semestrielle du marché du neuf à Paris
précommercialisées. Pas moins de six opérations ont et en première couronne. Cette activité soutenue
été lancées « en gris » dont les emblématiques tours est à relativiser dans la mesure où, lors des six mois
Duo (90 000 m²) et l’opération Pont d’Issy (54 000 m²), précédents, l’activité avait été en léger retrait par
futurs sièges respectifs de Natixis et d’Orange. Les rapport à cette moyenne, avec seulement 180 000 m²
investisseurs n’assument 100% du risque locatif « que » commercialisés. Sur douze mois, la demande placée
dans vingt-trois des trente et un programmes lancés a donc été en ligne avec l’absorption moyenne du
cet été, venant apporter près de 315 000 m² d’offre marché neuf. Au cours de la période étudiée, pas
« prime » au marché. moins de sept transactions dépassent la barre des
20 000 m², totalisant 275 000 m², dont les deux
Après un reflux du niveau des livraisons constaté « méga-transactions » précitées : 90 000 m² ont été
dans nos deux précédentes éditions, cet été a vu une pris à bail par Natixis dans les tours Duo dans le
importante vague de livraisons. Près de 450 000 m² 13e arrondissement de Paris et près de 55 000 m²
ont été livrés, soit 120 000 m² de plus que la moyenne seront occupés par Orange dans l’opération Pont
historique de l’étude. Sur les vingt-sept opérations d'Issy, quai du Président Roosevelt à Issy-les-
livrées, la quasi-totalité est concentrée à Paris et dans Moulineaux. Géographiquement, la demande placée se
le Secteur des Affaires de l’Ouest. Intra-muros, ce sont concentre pour moitié dans Paris intra-muros, le solde
230 000 m² qui ont été livrés sur la période, l’équivalent étant localisé, en majorité, dans le Secteur des Affaires
d’un an et demi de livraisons en seulement six mois. Le de l’Ouest.
Secteur des Affaires de l’Ouest comptabilise quant à lui
145 000 m² livrés. Ce niveau élevé de livraisons va se
poursuivre au cours des prochains semestres : Paris et
Grand Paris - Volume en chantier
sa première couronne vont accueillir plus d’un million
de m² de bureaux neufs d’ici à fin 2018.
Les surfaces disponibles dans les opérations livrées
au cours des six derniers mois sont en forte hausse à 41%
Surface louée (m2)
110 000 m², soit près de 25% des surfaces livrées sur
la période. Les disponibilités se concentrent dans les Surface disponible (m2)
59%
quartiers tertiaires établis, avec Paris qui totalise près
de 70 000 m² disponibles. Sur le dernier trimestre de
l’année, 100 000 m² disponibles au 30 septembre 2017
devraient venir rehausser le niveau des disponibilités,
encore une fois quasi exclusivement à Paris. Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Chiffres clés
5%
Croissance de la
41%
des surfaces
31 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
448 379
Nombre total m², volume
1 750 856 m² en chantier 107 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
3
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Paris
Volume mis en chantier, sur les quatre départements objets de est redevenu le centre de gravité de la
notre étude. Ce volume est à mettre production neuve, représentant plus
niveau de livraisons, en perspective avec le niveau moyen de 50% de l’encours de production
demande placée : constaté des mises en chantier sur six (380 000 m² en chantier dont 200 000 m²
mois depuis le lancement de l’étude dans le Quartier Central des Affaires). Les
le marché parisien qui est inférieur à 100 000 m². La taille autres secteurs dynamiques sont dans les
a connu un été très moyenne des nouvelles opérations 12e et 13e arrondissements (210 000 m²
parisiennes se hisse à 14 000 m², tirée en chantier, dont près de la moitié dans le
dynamique sur tous par les 90 000 m² des tours Duo, dans le futur siège de Natixis) ainsi que les 14e et
les tableaux. L’encours 13e arrondissement, vouées à accueillir le 15e arrondissements (100 000 m² en
futur siège de la banque Natixis. La taille chantier). En dehors de ces pôles, les grues
de production et le moyenne des nouveaux programmes, sont rares.
niveau des disponibilités retraitée de cette opération d’envergure,
passe sous les 10 000 m², plus en ligne A Paris, 55% de l’encours de production
restent très élevés. avec les standards parisiens. Trois restait disponible au 30 septembre
autres opérations mises en chantier 2017, soit près de 420 000 m² (40%
dépassent ou tangentent les 20 000 m² des disponibilités totales de l’étude).
unitaires : Le Richelieu qui totalise près Dix opérations développant au moins
de 32 000 m² dans le 2e arrondissement, 15 000 m² concentrent à elles seules près
développé par Alta Fund et occupé par de la moitié des disponibilités. D’ici à la fin
Altarea Cogedim, le Grand Central, rue de l’année, près de 90 000 m² disponibles
de Londres dans le 8e arrondissement devraient être livrés, dont 25 000 m²
(20 000 m²) et le France rénové par dans l’opération Le Jour située dans le 14e
Gecina dans le 13e arrondissement arrondissement.
Avec cinquante-sept grues, totalisant près (20 000 m² également). Du fait des tours
de 750 000 m² en chantier, l’encours de Duo, le « gris » représente la majorité des Comme attendu, la ville de Paris a connu
production dans la capitale se maintient surfaces nouvellement mises en chantier cet été un volume important de livraisons,
une nouvelle fois à un niveau proche du pic (130 000 m²) avec trois opérations avec près de 230 000 m² livrés : un pic
historique atteint il y a un an (780 000 m²). seulement. Ce programme d’envergure historique. Ce volume sans précédent
Pour rappel, ce niveau est plus du double dans la ZAC Rive Gauche équilibre à lui représente près de trois fois le niveau
de la moyenne calculée sur quatorze ans seul la forte activité observée dans les moyen constaté des livraisons sur six mois
(350 000 m²). La production de bureaux quartiers établis. Une fois retraité de (80 000 m²). Les disponibilités dans les
neufs dans le Grand Paris confirme sa l’emblématique projet de Jean Nouvel, opérations livrées, élevées, représentent
forte centralité puisque 43% des surfaces Paris Centre Ouest concentre deux tiers près de 70 000 m², dont 22 000 m² dans
actuellement en chantier ont une adresse du volume mis en chantier dont près le Java, avenue de Clichy (17e), 14 000 m²
parisienne. de 90% dans le seul Quartier Central dans Bercy Crystal (12e), 12 000 m² dans
des Affaires (90 000 m² lancés contre le Seizame, avenue de Malakoff (16e) et
Après un semestre d’accalmie, le niveau 45 000 m² il y a six mois). 12 000 m² dans le 10 Grenelle (15e). Cette
des mises en chantier à Paris retrouve vague de livraisons va se poursuivre durant
un niveau élevé : 240 000 m² ont été Fait marquant de cette édition, la le quatrième trimestre 2017 et en 2018,
lancés cet été dans dix-sept opérations, géographie de la production parisienne avec pas moins de 520 000 m² attendus,
soit 45% des surfaces mises en chantier est très polarisée. Paris Centre Ouest dont 320 000 m² disponibles.
Chiffres clés
2%
Croissance de la
44%
des surfaces
17 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
227 505
Nombre total m², volume
748 980 m² en chantier 57 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
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Paris - Calendrier des livraisons
m2
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000 Disponible
Précommercialisé
100 000
Livré
50 000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Paris - Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
25
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20 T3
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20 T3
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20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
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20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
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09
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Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
L'activité commerciale a été forte cet été, Paris - Volume en chantier
avec 190 000 m² placés à Paris dans onze
opérations. Ce niveau de demande placée
correspond à l’activité annuelle d'habitude
observée d'habitude à Paris. La capitale
représente ainsi près de la moitié de 44% Surface louée (m2)
l’activité locative identifiée dans le neuf
Surface disponible (m2)
sur le territoire de la Paris et de sa petite 56%
couronne. A nouveau, le futur siège de
Natixis pèse sur la statistique, mais nous
avons enregistré néanmoins 100 000 m²
de demande placée dans le reste de la
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
capitale, dont l’acquisition de 24 000 m²
dans le Qu4drans.
5
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L'Ouest parisien
Toujours porté par le (18 000 m²), permettant à l’encours de et les mises en chantier ne concernent en
production de se positionner à 250 000 m² réalité que huit villes : Issy-les-Moulineaux,
très dynamique Secteur (40% au-dessus du niveau moyen observé Courbevoie, Nanterre, Montrouge, Puteaux,
des Affaires de l’Ouest et depuis quatorze ans). La langueur Antony, Malakoff et Clichy. Huit des onze
observée dans le reste des Hauts-de-Seine opérations lancées dans l’Ouest parisien
surfant sur le redécollage est persistante, avec moins de 70 000 m² durant cette édition l’ont été intégralement
de la construction à La en chantier dans dix opérations, un niveau « en blanc », apportant 185 000 m²
constant depuis trois éditions et proche du disponibles au marché. L’Atrium à Antony
Défense, le rebond de la point bas historique. et Green Office Spring à Nanterre ont été
production neuve s’est lancés partiellement précommercialisés
Le volume des mises en chantier a été (15 000 m² disponibles additionnels). Le
confirmé cet été dans élevé cet été et se situe 50% au-dessus programme Pont d’Issy a donc été lancé
l’Ouest parisien. de la moyenne historique. Ce sont près « en gris » avec la prise à bail d’Orange.
de 275 000 m² dans onze opérations qui
ont été lancées au cours des six mois Au cours des six derniers mois, les
Au 30 septembre 2017, trente-sept
étudiés. L’activité sur la période a été livraisons se sont accélérées, renouant
chantiers totalisant 805 000 m² étaient
très largement portée par le Secteur des avec la moyenne historique des surfaces
en cours dans le département des Hauts-
Affaires de l’Ouest qui, à lui seul, concentre livrées sur la zone. Dix opérations totalisant
de-Seine, soit une hausse de l’encours de
70% des nouvelles constructions dans 170 000 m² neufs ont ainsi été livrées, dont
production de 15% en six mois. La reprise
le département et un tiers des surfaces les 59 000 m² d'Ecowest à Levallois-Perret
de l’activité dans l’Ouest parisien constatée
mises en chantier à l’échelle du Grand et les 31 000 m² de l'Arena 92 à Nanterre.
depuis deux éditions se confirme : en
Paris. Parmi les six nouveaux chantiers Les disponibilités dans les opérations
dix-huit mois, la production a connu une
du Secteur des Affaires de l’Ouest, trois livrées, peu nombreuses, s’établissent tout
croissance de 70%. Cette hausse permet
à l’encours de production de repasser au- dépassent la barre symbolique des de même à 45 000 m² dont la totalité des
dessus de la moyenne historique de l’étude 40 000 m² : Pont d'Issy, quai du Président opérations Ipso Facto, rue de la Vanne à
(730 000 m²), ce qui n’était plus arrivé Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (futur Montrouge (14 000 m²) et du Neon, avenue
depuis début 2015. siège d’Orange développant 54 000 m²), du Général Gallieni à Nanterre (11 000 m²),
le Shift (46 000 m²), également à Issy-les- apportant des opportunités d’implantation
A l’échelle des différents sous-marchés, les Moulineaux, à la limite administrative avec à loyer maîtrisé.
tendances observées dans les précédentes Paris, et la rénovation du Canopy, quai Paul
éditions du Grand Paris Office Crane Doumer à Courbevoie en bordure de Seine Au 30 septembre 2017, 490 000 m²
Survey se confirment. Le Secteur des (43 000 m²). A La Défense, le lancement étaient disponibles, dont seulement
Affaires de l’Ouest continue à faire preuve de la tour Alto (51 000 m²) contribue à 16 000 m² à livrer d’ici à la fin de l’année et
d’un net dynamisme et atteint un point lui seul à près de 20% du volume mis en 205 000 m² d’ici à fin 2018. Les principales
haut historique avec près de 490 000 m² chantier dans l’Ouest parisien. Dans le disponibilités à horizon douze mois se
en chantier, soit 60% de l’encours total reste des Hauts-de-Seine, l’activité reste trouvent dans le Workstation (ex- tour
du département. A La Défense, l’atonie peu soutenue mais enregistre une timide Libris) à Courbevoie (41 000 m²), le Carré
n’est plus qu’un lointain souvenir et le reprise avec quatre nouveaux chantiers, Michelet à La Défense (37 000 m²) et le
redécollage de l’activité est conforté par totalisant 35 000 m² dont les 15 000 m² programme Be Issy (24 000 m²).
le lancement à son tour de la tour Alto de l’Atrium à Anthony et les 13 500 m²
(51 000 m²), faisant suite au démarrage du du Tangram à Malakoff. A l’échelle du L’activité locative a été très dense cet
Carré Michelet (37 000 m²) et du Belvédère département, l’activité reste concentrée été avec 155 000 m² placés dans onze
Chiffres clés
15%
des surfaces Croissance de la
11 nouveaux chantiers 39% en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
170 103
Nombre total m², volume
804 455 m² en chantier 37 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
6
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Winter 2017
Département des Hauts-de-Seine - Calendrier des livraisons
m2
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000 Disponible
100 000 Précommercialisé
Livré
50 000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Département des Hauts-de-Seine - Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
20
15
10
Reste du 92
5
La Défense
0 Secteur des Affaires
de l’Ouest
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 3
T1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
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20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 1
20 3
20 1
T3
T
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10
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20
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Volume en chantier
Département des Hauts-de-Seine Secteur des Affaires de l'Ouest La Défense Reste des Hauts-de-Seine
13%
39% 38%
43%
57%
61% 62%
87%
Surface louée (m2)
Surface disponible (m2)
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
programmes. L’Ouest parisien représente de-Lisle, également à Issy-les-Moulineaux
ainsi 40% de la demande placée des six (33 000 m²), de Lagardère Active dans
derniers mois. Cette activité a été tirée par Sextant, quai Charles Pasqua à Levallois-
les prise à bail d’Orange dans Pont d'Issy Perret (20 000 m²) et de Franfinance dans
(54 000 m²), de Capgemini France dans la 2e tranche de Green Office Spring, rue du
Aquarel (ex-Rivergate), avenue Rouget- Port à Nanterre (14 000 m²).
7
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Winter 2017
Le Nord et l'Est
de Paris
La faiblesse du niveau Au cours des six derniers mois, trois
nouvelles grues seulement sont apparues Au 30 septembre 2017, la production neuve
des mises en chantier dans les territoires des départements de dans le Nord et l’Est de Paris passe sous
ancre les territoires du Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. la barre des 200 000 m², en baisse par
Ces mises en chantier totalisent à peine rapport à la précédente édition du Grand
Nord et de l’Est parisien 27 000 m², ce qui représente un tiers Paris Office Crane Survey. Ce niveau est
dans une atonie du niveau moyen constaté dans l’étude. en deçà de 80 000 m² par rapport à la
Les marchés Nord et Est parisiens ne moyenne historique de l’étude.
durable, qui pourrait constatent pratiquement aucun chantier
se traduire par un fort clés en main. Une seule opération notable Dans le cas où le faible niveau actuel de
a été lancée cet été, il s’agit d’Influence 2.0 mises en chantier persisterait, l’encours
recul de la production à Saint-Ouen (24 000 m²), lancée « en de production pourrait connaître une
neuve à court terme. gris » avec la Région Ile-de-France, dont chute importante. D’ici à fin 2018, plus de
la livraison est prévue pour le second 100 000 m² sont attendus dont 85 000 m²
semestre de l’année 2019. Ce chantier étaient disponibles au 30 septembre 2017.
représente à lui seul 90% du volume mis Les principales disponibilités se trouvent
en chantier dans le secteur. Les deux dans le Pulse à Saint-Denis (28 000 m²),
autres mises en chantier du secteur sont l’Altais à Montreuil (16 000 m²), le Baïkal à
symboliques et présentent des tailles Tremblay-en-France (13 000 m²) et l’Opalia
unitaires inférieures à 2 000 m². Sans à Saint-Ouen (11 200 m²).
surprise, sous l’impulsion du futur siège
de la Région Ile-de-France, le taux de La demande placée reste contenue pour
précommercialisation dans les nouveaux s’établir à 26 000 m², uniquement dans
lancements est proche de 100%. les nouvelles opérations. Classiquement,
le « gris » constitue le moteur de l’activité
Le volume des livraisons se situe à près locative dans ces marchés plus risqués.
de 50 000 m² (soit 25 000 m² de moins C’est la Région Ile-de-France (encore une
que la moyenne historique), avec deux fois) qui a fait vivre ce marché cet été, avec
opérations livrées cet été : Influence, rue la prise à bail de 24 000 m² à Saint-Ouen.
des Bateliers à Saint-Ouen (33 000 m²)
et Luminen, route de Paris à Bobigny
(18 000 m²). Ces livraisons de projets
lancés « en gris » n’apportent aucune
opportunité pour les utilisateurs, ils avaient
été précommercialisés auprès de la Région
Ile-de-France et de la Caisse Centrale de la
MSA.
Chiffres clés
-11%
Croissance de la
38%
des surfaces
3 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
50 771
Nombre total m², volume
197 421 m² en chantier 13 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
8
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne - Calendrier des livraisons
m2
200 000
150 000
100 000 Disponible
Précommercialisé
50 000 Livré
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne - Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
20
15
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5
0
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20
20
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne - Volume en chantier
38%
Surface louée (m2)
Surface disponible (m2)
62%
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
9
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
Les marchés
londoniens
Cet été, le centre du London Crane Survey. 80% du volume volume livré en 2017 pourrait même être
des mises en chantier est à attribuer le plus élevé depuis 26 ans ! Le volume
de Londres a vu à 16 projets de redéveloppement. Les considérable des livraisons au cours des
chuter son encours redéveloppements étant généralement deux derniers semestres a été amorti par
de moindre envergure que les nouvelles le marché grâce à un niveau élevé des
de production de opérations, la taille moyenne des nouveaux précommercialisations dans les opérations
9% en raison d'un chantiers chute mécaniquement à en chantier. Sur les 270 000 m² livrés
6 800 m², en-dessous de la moyenne de dans cette étude, 71% avaient déjà trouvé
ralentissement des l’étude (9 000 m²). preneur, ce qui souligne la résilience de la
mises en chantier, demande pour des bureaux neufs dans le
La City a enregistré une chute de 11% de centre de Londres.
couplé à une vague sa production neuve, portant le total des
importante de surfaces de bureaux en construction à La demande placée dans les opérations
680 000 m² au 30 septembre 2017. Cette
livraisons. forte baisse s’explique principalement par
en chantier reste élevée avec un niveau
global de précommercialisation de 44%. Le
le faible niveau des mises en chantier ces secteur financier continue de représenter
six derniers mois. Huit nouveaux projets la plus grande part des surfaces
totalisant seulement 75 000 m² ont débuté
précommercialisées totalisant 45% de
cet été, soit le niveau le plus bas depuis
la demande placée (230 000 m²), suivi
2014, bien en-dessous de la moyenne
par les grands comptes qui représentent
L’encours de production neuve dans historique de l’étude (100 000 m²). Le West
désormais 24% de l’activité locative.
le centre de Londres a chuté de 9% End est, quant à lui, très dynamique : après
au cours des six derniers mois pour deux années de baisse consécutives de
Même s'il ne s'agit pas nécessairement d'un
atterrir à 1,2 million de mètres carrés au son encours de production, le secteur
indicateur d’un ralentissement durable de
30 septembre 2017. C’est la deuxième voit apparaître quatorze nouvelles grues
l'activité de construction, le faible niveau
baisse consécutive constatée par le totalisant 60 000 m², soit le niveau de
des mises en chantier met en évidence la
London Office Crane Survey, après trois mises en chantier le plus élevé depuis
prudence et l’attentisme des promoteurs/
années de croissance de la production. 2015. L’encours de production du West
investisseurs en ce début de l'année 2017.
Néanmoins, l’activité reste élevée par End s’établit ainsi à 130 000 m², une
Alors que la baisse continue de l'activité
rapport à la moyenne décennale de augmentation de 20% en six mois. Ailleurs,
peut être une bonne nouvelle pour ceux
l’étude, se maintenant au-dessus du trois nouvelles grues sont apparues, deux
qui cherchent à repérer la prochaine
million de mètres carrés depuis 2015. à Midtown et une à Southbank. A Midtown,
le niveau des mises en chantier est le plus fenêtre d’opportunité, le Brexit continuera
Par ailleurs, 220 000 m² de bureaux
bas depuis trois ans et dénote du plus à créer son lot d'incertitudes dans le
sont en construction dans trois marchés
faible niveau d’activité du secteur depuis monde des affaires, pendant la période des
émergents désormais étudiés par le
2014. négociations et potentiellement sa mise en
London Office Crane Survey - Vauxhall-
œuvre.
Nine Elms & Battersea (VNEB), White City
et Stratford. Comme dans notre précédente édition,
la diminution de l’encours de production
Le rythme des mises en chantier a s'explique en partie par un volume
connu un ralentissement cet été avec de livraisons supérieur à la moyenne
25 nouvelles grues, soit la moitié du historique. 270 000 m² ont ainsi été livrés
nombre enregistré début 2016. En termes cet hiver, portant le total des livraisons
de volume, le freinage est encore plus sur l’année 2017 à 510 000 m². Le dernier
flagrant : seulement 170 000 m² ont été trimestre 2017 devrait voir la livraison
mis en chantier ces six derniers mois, soit de près de 150 000 m² additionnels.
21% de moins que la moyenne de l'étude. Ainsi, le total de l'année 2017 pourrait
Ce niveau d’activité est le plus bas niveau bien dépasser celui de 2014 et être le
constaté depuis l’édition Summer 2014 plus élevé depuis 13 ans. Dans la City, le
10Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
Conclusion
Cette vingt-neuvième édition du Grand Evolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
Paris Office Crane Survey confirme le m2
dynamisme de l’activité de production 2 000 000
neuve sur le territoire du Grand Paris. En 1 800 000
dix-huit mois, l’encours de la production 1 600 000
a enregistré une hausse de 33% pour se 1 400 000
positionner à 1 750 000 m² en chantier 1 200 000
au 30 septembre 2017, nettement au- 1 000 000
dessus de la moyenne. Cette hausse de 700 000
l’activité de construction est portée par 600 000
la mise en chantier de plus d’un demi- 400 000
million de mètres carrés, alors même que 200 000
les livraisons ont été particulièrement 0
abondantes. T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
En termes de répartition géographique, le Surface disponible en chantier Surface totale en chantier Moyenne surface totale en chantier
constat que nous faisons depuis deux ans Surface livrée disponible* Surface livrée louée* Moyenne surface livrée totale
ne se dément pas : les secteurs tertiaires * au cours des 6 mois précédents
les plus établis continuent de constituer la
figure de proue de la production neuve de Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
bureaux à l’échelle métropolitaine. Paris
intra-muros, le Secteur des Affaires de
l’Ouest et La Défense concentrent près de semestres. Le Grand Paris devrait Paris et de première couronne devraient
1,5 million de mètres carrés, soit 85% des constater la livraison de plus d’un million se trouver dans Paris intra-muros à fin
surfaces en chantier du Grand Paris. Une de mètres carrés d’ici à fin 2018. Parmi 2018. Compte tenu de la concentration
dizaine de villes constituent désormais ces livraisons, Paris va en concentrer des disponibilités parisiennes dans
le cœur de l’activité de construction et la moitié : 520 000 m², dont 60% sont des quartiers aux loyers élevés, les
ce cœur est profondément ancré dans encore disponibles à fin septembre utilisateurs à la recherche de bureaux à
l’Ouest parisien. A contrario, dans les 2017. Au 30 septembre 2017, le Grand loyer attractif risquent d’être contraints
secteurs secondaires, les marchés sont Paris comptabilise un million de mètres dans leurs choix d’implantation. Il y a un
en berne et le retour des chantiers carrés disponibles dans les opérations en an déjà, nous appelions de nos vœux la
d’envergure se fait attendre… depuis près chantier, dont 80% à Paris, La Défense et relance des opérations « en blanc » dans
de trois ans maintenant. le Secteur des Affaires de l’Ouest. les marchés sous tension de première
couronne. Force est de constater que les
La demande placée a été active cet été Au 30 septembre 2017, le niveau de investisseurs n’ont pas encore saisi cette
avec 370 000 m² précommercialisés, l’offre neuve immédiatement disponible opportunité.
portée par la résurgence des à Paris et sa première couronne se
programmes lancés « en gris ». Si ce positionne à environ 400 000 m². Sur la
retour marqué du « gris » était attendu, il base des niveaux moyens d’absorption
était anticipé comme moteur de l’activité observés ces dernières années et
dans les marchés secondaires du Grand compte tenu des faibles disponiblités
Paris. Or, c’est dans les secteurs déjà attendues, nous pouvons anticiper une
établis que les utilisateurs ont permis forte contraction de l’offre « prime »
le lancement d’opérations d’envergure. en première couronne. A l’inverse,
Près de deux cent mille nouveaux mètres les livraisons vont significativement
carrés lancés cet été à Paris et dans le alimenter l’offre disponible dans Paris
Secteur des Affaires de l’Ouest étaient intra-muros. L’effet ciseau devrait être
d’ores et déjà précommercialisés. visible à moyen terme : plus des deux
La vague de livraisons qui a débuté cet tiers de l’offre immédiatement disponible
été devrait se poursuivre les prochains à l’échelle des quatre départements de
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Winter 2017
Calendrier des livraisons Principales opérations dont la surface de
million m2 bureaux a été ajustée
1,25
GREEN OFFICE SPRING (2E TRANCHE) -
53 RUE DU PORT - NANTERRE
1 20 AVENUE DE SEGUR - PARIS 7
L'ELYPS - RUE LOUISON BOBET - FONTENAY-SOUS-BOIS
0,75 QU4DRANS (Bât A et B) - AVENUE PORTE DE SEVRES -
PARIS 15
0,50 LE WINDOW - 7 PLACE DU DOME - PUTEAUX
LA SAMARITAINE - RUE DE RIVOLI - PARIS 1
0,25 COEUR MARAIS - 64/66 RUE DES ARCHIVES - PARIS 3
32 GUERSANT - 32 RUE GUERSANT - PARIS 17
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Disponible Précommercialisé Livré Moyenne
Principales disponibilités dans des
opérations en chantier*
Sources : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte
TOUR ALTO - 4 PLACE DES SAISONS - COURBEVOIE
TRINITY - AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - PUTEAUX
Opérations en chantier au 30 septembre 2017 SHIFT - 34/48 RUE GUYNEMER - ISSY-LES-MOULINEAUX
CANOPY - 9 QUAI PAUL DOUMER - COURBEVOIE
Surface totale Surface commer- Surface disponible WORKSTATION (EX TOUR EX-LIBRIS) - 25 QUAI DU
en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles PRESIDENT PAUL DOUMER - COURBEVOIE
Paris 748 980 ⬆ 327 427 ⬆ 421 553 ⬇ CARRE MICHELET - 10/12 COURS MICHELET - PUTEAUX
Secteur des Affaires de l'Ouest* 488 691 ⬆ 208 671 ⬆ 280 020 ⬆
MOODS - CHEMIN DU CORNILLON - SAINT-DENIS
La Défense 247 942 ⬆ 94 119 ⬇ 153 823 ⬆
PULSE - 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON -
Reste des Hauts-de-Seine 67 822 ⬆ 8 813 ⬆ 59 009 ⬆ SAINT-DENIS
Départements de Seine-Saint-Denis 197 421 ⬇ 75 767 ⬇ 121 654 ⬆ KOSMO - 190/192 AVENUE CHARLES DE GAULLE -
et du Val-de-Marne NEUILLY-SUR-SEINE
TOTAL 1 750 856 ⬆ 714 797 ⬆ 1 036 059 ⬆ LE JOUR - 200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND -
PARIS 14
* Le Secteur des Affaires de l'Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors La Défense), Suresnes,
Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud, * Par ordre décroissant de surface totale
Sèvres et Meudon.
Principales opérations* livrées depuis avril
2017
ECOWEST - 80/82 QUAI CHARLES PASQUA -
LEVALLOIS-PERRET
Evolution des surfaces de bureaux en construction 20 AVENUE DE SEGUR - PARIS 7
m2 INFLUENCE - 23 RUE DES BATELIERS - SAINT-OUEN
800 000 ARENA 92 - BOULEVARD DES BOUVETS - NANTERRE
700 000 10 GRENELLE - 10 BOULEVARD DE GRENELLE -
PARIS 15
600 000
JAVA - AVENUE DE CLICHY - PARIS 17
500 000
LUMINEM - 12/27 ROUTE DE PARIS - BOBIGNY
400 000
TEMPO - RUE GASTON TESSIER - PARIS 19
300 000 ARTEFACT 2.0 (2E TRANCHE) - 7 RUE HENRI
200 000 SAINTE-CLAIRE-DEVILLE - RUEIL-MALMAISON
ELEMENTS - 39 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE -
100 000
PARIS 13
0
Paris Secteur des La Défense Reste Départements de * Par ordre décroissant de surface totale
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis ** Livraisons jusqu'au 30 septembre 2017
et du Val-de-Marne
Winter 2016 (au 30/09/16) Summer 2017 (au 31/03/17) Winter 2017 (au 30/09/17)
Sources : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte Chantiers différés
115 ARCHE - 115 AVENUE DE L'ARCHE - COURBEVOIE
MOODS - CHEMIN DU CORNILLON - SAINT-DENIS
12Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
Carte
114
120
130
133
132
110
112 115 107 128
75 94 22 122
90 111
97 92 118 31
77
88 100 73 98 96 26 68 134
85 78 54
82 81 102 86
95 40
101 104 105 76 60
80 103 106 10 33
123
83 8
91 55
34 16
15 18
25 51 45 44
14
41 11 28 35 17 66 24
63 6 56
49 67 7 50 30
71 9 36 52
29 72 46
43 19 20 53
13 62 64
47 127
37
12
59 131
58 42 124
5
69 32
21
61
23 38 126
1 70
2 84 125
39 27
87 93 99 89 3
57
79 4
74 65
108
48
113 117
129
119 109 116
121
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
Page suivante :
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The red text denotes new constructions started within this Survey period
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale)
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
n WELL
s BEPOS
< BIODIVERCITY
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m2
13Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
Opérations en chantier ou livrées au
N° OPERATION / ADRESSE HQE/ BREEAM VILLE PROMOTEURS PROPRIETAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT / ADDRESS LEED/ WELL/ TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
BEPOS/ TOTAL AVAILABLE
BIODIVERCITY AREA AREA
Paris - Opérations en chantier / Under construction
AXA INVESTMENT MANAGERS (BAT A) /
1 QU4DRANS (BAT. A et B) - AVENUE PORTE DE SEVRES ✔l PARIS 15 LINKCITY ILE-DE-FRANCE CONFIDENTIEL (BAT. B) Q4 2017 40 316 16 316
CONFIDENTIEL (BAT B)
2 CAP SMA - 8/12 RUE LOUIS ARMAND ✔lu PARIS 15 BOUYGUES IMMOBILIER SMABTP SMABTP Q4 2017 33 600 0
3 LE JOUR - 200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND ✔l PARIS 14 PITCH PROMOTION TISHMAN SPEYER PROPERTIES FRANCE Q4 2017 24 570 24 570
4 PASSIO (ILOT OUEST 1) - PLACE DU DOCTEUR YERSIN ✔ PARIS 13 BUELENS MAIRIE DE PARIS MAIRIE DE PARIS Q4 2017 17 200 0
5 ART & CO - 216 RUE DE BERCY l PARIS 12 FONCIERE DES REGIONS FONCIERE DES REGIONS Q4 2017 13 433 13 433
6 49-51 BOETIE - 49/51 RUE LA BOETIE ✔lu PARIS 8 POSTE IMMO POSTE IMMO Q4 2017 10 884 10 884
7 7-11 HAUSSMANN - 7/11 BOULEVARD HAUSSMANN ✔l PARIS 9 GENERALI REAL ESTATE GENERALI REAL ESTATE Q4 2017 9 968 9 968
8 91 AVENUE DE VILLIERS ✔ PARIS 17 COVEA IMMOBILIER COVEA CBRE HOLDING Q4 2017 8 631 0
9 EDEN - 79 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES ✔l PARIS 8 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA IMMOBILIER Q4 2017 5 700 5 700
10 GRAPHITE - 147 RUE CARDINET ✔l PARIS 17 BOUWFONDS MARIGNAN SURAVENIR Q4 2017 4 785 4 785
11 141 HAUSSMANN - 141 BOULEVARD HAUSSMANN l PARIS 8 EUROSIC EUROSIC Q4 2017 1 780 1 780
12 104/106 RUE DE GRENELLE ✔l PARIS 7 EUROSIC EUROSIC YVES SAINT LAURENT Q1 2018 9 180 0
13 162 RUE DE RIVOLI ✔ PARIS 1 PEC MARENGO CBRE GLOBAL INVESTORS CONFIDENTIEL Q1 2018 7 196 0
14 57/59 BOULEVARD MALESHERBES ✔l PARIS 8 UNION INVESTMENT UNION INVESTMENT Q1 2018 6 876 6 876
15 SHIFT - 54 RUE DE LONDRES ✔l PARIS 8 MEAG MUNICH ERGO MEAG MUNICH ERGO CONFIDENTIEL Q1 2018 4 600 0
16 HENNER - 9/10 RUE HENNER ✔l PARIS 9 AEW EUROPE Q1 2018 2 910 2 910
17 37 RUE TAITBOUT ✔ PARIS 9 CLDN IMMO CLDN IMMO Q1 2018 2 360 2 360
18 15 RUE DE MILAN PARIS 9 LE PATRIMOINE FONCIER LE PATRIMOINE FONCIER Q1 2018 2 200 2 200
19 20 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN ✔ PARIS 16 CARDIMMO CARDIMMO Q1 2018 2 049 2 049
20 48 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS ✔ PARIS 1 SEDRI CLS FRANCE SERVICES Q1 2018 2 001 2 001
21 9 RUE DELAMBRE ✔ PARIS 14 SINVAL SINVAL CONFIDENTIEL Q1 2018 1 059 0
22 SMART SIDE - RUE FLOREAL ✔l PARIS 17 NEXITY IE EDF CONFIDENTIEL Q2 2018 40 000 0
23 A9B - 31 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE ✔l PARIS 13 KAUFMAN & BROAD CNP ASSURANCES SNI Q2 2018 22 500 0
24 VIEW - RUE PAUL MEURICE ✔l PARIS 20 NEXITY IE / CREDIT AGRICOLE AMUNDI Q2 2018 19 900 19 900
25 15 RUE DE LABORDE ✔l PARIS 8 SCI NC / EUROSIC EUROSIC / ACM VIE / PREDICA GIDE LOYRETTE NOUEL Q2 2018 18 850 0
26 LE THEMIS - BOULEVARD DE DOUAUMONT ✔l PARIS 17 ICADE COVEA Q2 2018 10 350 10 350
27 BERCY LUMIERE - 40 AV. DES TERROIRS DE FRANCE ✔ PARIS 12 TISHMAN SPEYER PROPERTIES TS LUMIERE Q2 2018 5 942 5 942
28 79/81 BOULEVARD HAUSSMANN ✔l PARIS 8 SOGELYM DIXENCE CONFIDENTIEL Q2 2018 5 310 5 310
29 62 AVENUE D'IENA PARIS 16 THELEM ASSURANCES THELEM ASSURANCES Q2 2018 2 600 2 600
30 33 RUE VIVIENNE l PARIS 2 6e SENS IMMOBILIER 6e SENS IMMOBILIER Q2 2018 1 500 1 500
31 ORA - 4 RUE EMILE BOREL ✔lun PARIS 17 KAUFMAN & BROAD MACIF / AMUNDI / MAIRIE DE PARIS MAIRIE DE PARIS Q3 2018 24 861 24 262
32 IBOX - 201/203 RUE DE BERCY ✔un PARIS 12 GECINA GECINA Q3 2018 19 700 19 700
33 GREEN OFFICE ENJOY - 147 RUE CARDINET ✔ls PARIS 17 BOUYGUES IMMOBILIER CDC / BOUYGUES IMMOBILIER Q3 2018 16 482 16 482
34 32 GUERSANT - 32 RUE GUERSANT ✔< PARIS 17 GECINA GECINA PARTNER RE Q3 2018 14 129 8 429
35 EAZY - 21/23 RUE DE CHATEAUDUN ✔l PARIS 9 AXA INVESTMENT MANAGERS AXA INVESTMENT MANAGERS Q3 2018 10 967 10 967
36 52 CHAMPS-ELYSEES - 52 AV. DES CHAMPS-ELYSEES ✔l PARIS 8 52 CAPITAL HARRODS ESTATES PARIS Q3 2018 9 258 9 258
37 56 RUE DE LA VERRERIE PARIS 4 COVEA IMMOBILIER COVEA TECHNICOLOR Q3 2018 8 402 0
38 LE FRANCE - 25 BOULEVARD VINCENT AURIOL ✔ PARIS 13 GECINA GECINA Q4 2018 19 787 19 787
39 AIRTIME (EX PANORAMA) - 151 AVENUE DE FRANCE ✔l PARIS 13 ICADE AG2R LA MONDIALE Q4 2018 13 287 13 287
40 LE TWIST - 52 BOULEVARD BERTHIER ✔l PARIS 17 ICADE ACM VIE Q4 2018 10 045 10 045
41 173/175 BOULEVARD HAUSSMANN ✔l PARIS 8 INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO ASSET MANAGEMENT Q4 2018 10 005 10 005
42 46/50 AVENUE DE BRETEUIL ✔l PARIS 7 COVEA IMMOBILIER COVEA Q4 2018 9 600 9 600
43 94/96 RUE LAURISTON ✔ln PARIS 16 DUVAL DEVELOPPEMENT EQT PARTNERS AB / STAM EUROPE Q4 2018 5 846 5 846
44 SOCO - 44 RUE SAINT-LAZARE ✔l PARIS 9 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA IMMOBILIER Q4 2018 5 404 5 404
45 58 RUE DE LA VICTOIRE ✔l PARIS 9 HSBC REIM HSBC ASSURANCES Q4 2018 3 202 3 202
46 92/98 AVENUE GAMBETTA ✔l PARIS 20 CVI GAMBETTA / VALREAM ICADE Q1 2019 16 547 16 547
47 LA SAMARITAINE - RUE DE RIVOLI ✔lu PARIS 1 LVMH LVMH Q1 2019 15 000 15 000
48 AXIOME - 18/20 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE ✔l PARIS 13 VINCI IMMOBILIER CONFIDENTIEL Q1 2019 12 185 12 185
49 14/16 BOULEVARD MALESHERBES ✔ PARIS 8 DEKA IMMOBILIEN GMBH DEKA IMMOBILIEN GMBH Q1 2019 8 200 8 200
50 RICHELIEU - 85/89 RUE DE RICHELIEU ✔ln PARIS 2 ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM ENTREPRISE ALTAREA COGEDIM Q2 2019 31 800 2 390
51 GRAND CENTRAL - 17 RUE D'AMSTERDAM ✔ PARIS 8 CECP INVESTMENT ADVISORS UNION INVESTMENT Q2 2019 20 000 20 000
52 SEIZE MATIGNON - 16 AVENUE MATIGNON ✔l< PARIS 8 AXA INVESTMENT MANAGERS AXA INVESTMENT MANAGERS Q2 2019 12 006 12 006
53 LA POSTE DU LOUVRE - 52 RUE DU LOUVRE ✔lu PARIS 1 POSTE IMMO POSTE IMMO Q2 2019 10 000 10 000
54 RUE ANDRE SUARES ✔ PARIS 17 SOGELYM DIXENCE ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Q3 2019 6 500 0
55 3 PLACE ADOLPHE MAX ✔ PARIS 9 MONCEAU INVESTISSEMENTS MONCEAU INVESTISSEMENTS Q3 2019 5 517 5 517
56 4 RUE CAMBACERES ✔ PARIS 8 MONCEAU INVESTISSEMENTS MONCEAU INVESTISSEMENTS Q4 2019 2 000 2 000
57 TOURS DUO - 51 RUE BRUNESEAU ✔u PARIS 13 IVANHOE CAMBRIDGE IVANHOE CAMBRIDGE / NATIXIS NATIXIS Q2 2021 90 000 0
TOTAL 748 980 421 553
Paris - Opérations livrées / Completed
58 20 AVENUE DE SEGUR ✔ PARIS 7 SOGELYM DIXENCE SOVAFIM DSAF- 1ER MINISTRE Q2 2017 49 240 0
59 10 GRENELLE - 10 BOULEVARD DE GRENELLE ✔lu PARIS 15 SGAM AG2R LA MONDIALE AG2R LA MONDIALE LVMH Q2 2017 29 596 11 596
60 JAVA - AVENUE DE CLICHY ✔ PARIS 17 EMERIGE BNP PARIBAS CARDIF Q2 2017 22 000 22 000
61 ELEMENTS - 39 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE ✔l PARIS 13 VINCI IMMOBILIER AVIVA BPCE / NATIXIS Q2 2017 15 379 0
WEWORK / ACCOR HOTELS / OPCA
62 COEUR MARAIS - 64/66 RUE DES ARCHIVES ✔ PARIS 3 ALTAREA COGEDIM BLACKSTONE Q2 2017 12 800 0
TRANSPORTS
63 SEIZAME - 121 AVENUE DE MALAKOFF ✔l PARIS 16 BOUYGUES IMMOBILIER CNP ASSURANCES Q2 2017 12 300 12 300
UBER / LE FESTIVAL INTERNATIONAL
64 FHIVE - 5 RUE CHARLOT ✔ PARIS 3 ALTAREA COGEDIM BLACKSTONE DU FILM / PALANTIR TECHNOLOGIES Q2 2017 7 600 1 000
/ EMERIGE
65 OPALIA - PLACE DU DOCTEUR YERSIN ✔ PARIS 13 BUELENS MAIRIE DE PARIS MAIRIE DE PARIS Q2 2017 6 012 0
66 FACTORY - 3 RUE DROUOT ✔ PARIS 9 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA IMMOBILIER FIVES Q2 2017 4 407 0
SO SQUARE OPERA - 1/3 SQUARE DE L'OPERA LOUIS VITRA / NO COM / BARDEHLE
67 ✔l PARIS 9 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA IMMOBILIER Q2 2017 2 958 0
JOUVET PAGENBERG
68 TEMPO - RUE GASTON TESSIER ✔l PARIS 19 LINKCITY ILE-DE-FRANCE AEW EUROPE MEDIA-PARTICIPATIONS Q3 2017 17 000 0
69 AUSTERLITZ - 53/61 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE ✔l PARIS 13 ALTAREA COGEDIM CDC BPCE / NATIXIS Q3 2017 14 447 0
70 BERCY CRYSTAL - 2 RUE GERTY ARCHIMEDE ✔l PARIS 12 OGIC CNP ASSURANCES Q3 2017 14 350 14 350
71 LE K - 23/25 AVENUE KLEBER ✔l PARIS 16 COMMERZ REAL COMMERZ REAL BAIN & COMPAGNIE Q3 2017 11 478 6 978
72 ATELIERS D'UZES - 15/19 RUE D'UZES ✔l PARIS 2 COVEA IMMOBILIER COVEA RCI Q3 2017 7 938 0
TOTAL 227 505 68 224
Secteur des Affaires de l'Ouest - Opérations en chantier / Under construction
73 WEST PARK - 1 PLACE MARCEL PAUL ✔l NANTERRE LINKCITY ILE-DE-FRANCE AXA INVESTMENT MANAGERS GROUPAMA IMMOBILIER Q4 2017 20 087 0
GREEN OFFICE EN SEINE - 43/43 BIS ROUTE
74 ✔s MEUDON BOUYGUES IMMOBILIER AFFINE REAL ESTATE Q4 2017 4 945 4 945
DE VAUGIRARD
75 115 ARCHE - 115 AVENUE DE L'ARCHE ✔l COURBEVOIE GA PROMOTION AEW EUROPE Q1 2018 2 920 2 920
WORKSTATION (EX TOUR EX-LIBRIS) -
76 ✔ln COURBEVOIE SNC HINES FRANCE SNC HINES FRANCE Q2 2018 41 000 41 000
25 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER
77 SEXTANT - 2/4 QUAI CHARLES PASQUA ✔l LEVALLOIS-PERRET GECINA SNC MICHELET LEVALLOIS LAGARDERE ACTIVE Q2 2018 20 000 0
78 OCTANT - 136/138 RUE VILLIERS ✔l LEVALLOIS-PERRET GECINA SNC MICHELET LEVALLOIS LAGARDERE ACTIVE Q2 2018 17 680 9 680
14Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2017
30 septembre 2017
N° OPERATION / ADRESSE HQE/ BREEAM VILLE PROMOTEURS PROPRIETAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT / ADDRESS LEED/ WELL/ TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
BEPOS/ TOTAL AVAILABLE
BIODIVERCITY AREA AREA
Secteur des Affaires de l'Ouest - Opérations en chantier / Under construction
PERCIER REALISATION ET
79 BE ISSY - 14/16 BOULEVARD GARIBALDI ✔ls ISSY-LES-MOULINEAUX GECINA Q3 2018 24 250 24 250
DEVELOPPEMENT
80 ONLINE - 1 PLACE RENAULT ✔l RUEIL-MALMAISON NEXITY IE CREDIT AGRICOLE Q3 2018 18 100 18 100
81 132 RUE DES TROIS FONTANOT ✔ NANTERRE ARTEA ARTEA Q3 2018 7 805 7 805
CAMPUS NOVARTIS - BAT 1 - 10 RUE HENRI
82 ✔l RUEIL-MALMAISON BNP PARIBAS PE KOREA INVESTMENT & SECURITIES NOVARTIS Q4 2018 29 039 0
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE
83 KOSMO - 190/192 AVENUE CHARLES DE GAULLE ✔l NEUILLY-SUR-SEINE ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM ENTREPRISE Q4 2018 26 173 26 173
84 GREEN OFFICE OPALE - 2/4 RUE GUYNEMER ✔ls ISSY-LES-MOULINEAUX BOUYGUES IMMOBILIER POSTE IMMO POSTE IMMO Q4 2018 16 907 0
CAMPUS NOVARTIS - BAT 2 - 6 RUE HENRI
85 ✔l RUEIL-MALMAISON BNP PARIBAS PE KOREA INVESTMENT & SECURITIES NOVARTIS Q4 2018 13 170 0
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE
86 CANOPY - 9 QUAI PAUL DOUMER ✔ln COURBEVOIE BLACKSTONE BLACKSTONE Q1 2019 43 000 43 000
87 AQUAREL - AVENUE ROUGET DE LISLE ✔l ISSY-LES-MOULINEAUX SEFRI CIME PROMOTION AXA INVESTMENT MANAGERS CAPGEMINI FRANCE Q1 2019 33 250 0
GREEN OFFICE SPRING 2E TRANCHE- 53 RUE
88 ✔ls NANTERRE BOUYGUES IMMOBILIER ICADE FRANFINANCE Q1 2019 19 000 5 000
DU PORT
89 SHIFT - 34/48 RUE GUYNEMER ✔l ISSY-LES-MOULINEAUX UNIBAIL RODAMCO UNIBAIL RODAMCO Q2 2019 46 000 46 000
CITYLIFE (EX NEWORK) - 41 BOULEVARD DES ALTAREA COGEDIM / EIFFAGE
90 ✔l NANTERRE GCI / AIMCO Q2 2019 21 147 21 147
PROVINCES FRANCAISES IMMOBILIER
91 SENSE - 20 RUE JEAN JAURES ✔l PUTEAUX REDMAN AXA INVESTMENT MANAGERS Q2 2019 18 500 18 500
92 LE SEMAPHORE - 54 QUAI CHARLES PASQUA ✔ LEVALLOIS-PERRET BALZAC REIM BALZAC REIM Q3 2019 11 500 11 500
PONT D'ISSY - 105/117 QUAI DU PRESIDENT
93 ✔ln ISSY-LES-MOULINEAUX ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM / PREDICA ORANGE Q2 2020 54 218 0
ROOSEVELT
TOTAL 488 691 280 020
Secteur des Affaires de l'Ouest - Opérations livrées / Completed
ABU DHABI INVESTMENT
94 ECOWEST - 80/82 QUAI CHARLES PASQUA ✔l LEVALLOIS-PERRET BNP PARIBAS PE L'OREAL / SQLI Q2 2017 58 734 7 192
AUTHORITY
ARTEFACT 2.0 (2E TRANCHE) - 7 RUE HENRI BNP PARIBAS PE / BOUYGUES
95 ✔l RUEIL-MALMAISON CREDIT AGRICOLE PSA Q2 2017 16 250 0
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE IMMOBILIER
BDP MARIGNAN / SHISEIDO
96 HUB - 4 PLACE DU 8 MAI 1945 ✔l LEVALLOIS-PERRET BOUWFONDS MARIGNAN LA FRANCAISE Q2 2017 14 860 5 326
EUROPE / CHAUFFEUR PRIVE
PERCIER REALISATION ET
97 NEON - 30 AVENUE DU GENERAL GALLIENI ✔l NANTERRE STANDARD LIFE INVESTMENTS Q2 2017 11 200 11 200
DEVELOPPEMENT
98 ARENA 92 - BOULEVARD DES BOUVETS ✔ NANTERRE RACING ARENA / GTM BATIMENT CONSEIL GENERAL DU 92 CONSEIL GENERAL DU 92 Q3 2017 31 000 0
99 EDO - 16/20 RUE ROUGET DE L'ISLE ✔l ISSY-LES-MOULINEAUX FONCIERE DES REGIONS FONCIERE DES REGIONS TRANSDEV GROUP Q3 2017 10 760 0
LE CHATEAU DE NANTERRE (EX MUNDO UNITED KITCHENS / FOOD
100 NANTERRE ETIC SCI NANTERRE Q3 2017 1 970 770
NANTERRE) - 18 AVENUE DU GENERAL GALLIENI ENTROPY
TOTAL 144 774 24 488
La Défense - Opérations en chantier / Under construction
101 LE WINDOW - 7 PLACE DU DOME ✔l PUTEAUX GROUPAMA IMMOBILIER OXFORD PROPERTIES RTE Q2 2018 45 219 0
102 LE BELVEDERE - 1/7 COURS VALMY ✔ln PUTEAUX VINCI IMMOBILIER AG2R LA MONDIALE Q2 2018 17 750 17 750
103 CARRE MICHELET - 10/12 COURS MICHELET ✔l PUTEAUX EUROSIC EUROSIC Q4 2018 36 700 36 700
104 TRINITY - AVENUE DE LA DIVISION LECLERC ✔l PUTEAUX UNIBAIL RODAMCO UNIBAIL RODAMCO Q1 2019 48 407 48 407
105 TOUR SAINT-GOBAIN - 12 PLACE DE L'IRIS ✔lu COURBEVOIE VINCI IMMOBILIER GENERALI REAL ESTATE SAINT-GOBAIN Q4 2019 48 900 0
106 TOUR ALTO - 4 PLACE DES SAISONS ✔l COURBEVOIE LINKCITY ILE-DE-FRANCE TAMWEELVIEW Q4 2020 50 966 50 966
TOTAL 247 942 153 823
Reste Petite Couronne (Hauts-de-Seine) - Opérations en chantier / Under construction
107 GATE ONE - 21 BOULEVARD VICTOR HUGO ✔ln CLICHY GDG INVESTISSEMENTS UNOFI Q4 2017 7 953 7 953
108 LE 11 M - 11 AVENUE DE LA PAIX ✔ MONTROUGE ARC ARC Q4 2017 3 502 3 502
109 QUARTIER EUROPE - 31/53 AV. DE LA DIV. LECLERC ✔ CHATENAY-MALABRY WATEL AM PERIAL AM CESAP Q1 2018 5 450 4 737
110 SPECTRE - 20 RUE CHARLES PARADINAS l CLICHY 6 SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT 6E SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT
E
Q2 2018 1 670 1 670
111 PERISIGHT - 22/24 RUE AUBOIN ✔l CLICHY NEXITY IE LASALLE IM Q3 2018 9 600 9 600
112 ALPHABET - RUE DE NORDLING ✔l BOIS-COLOMBES SEFRI CIME PROMOTION FOND DV SNCF Q4 2018 6 000 3 800
113 TANGRAM - 150 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE ✔l MALAKOFF LINKCITY ILE-DE-FRANCE INFRARED CAPITAL PARTNERS Q1 2019 13 565 13 565
114 METR'OFFICE - 63 AVENUE DE LA REDOUTE ✔ ASNIERES-SUR-SEINE VINCI IMMOBILIER Q1 2019 2 614 2 614
115 16 BOULEVARD JEAN JAURES ✔ CLICHY SOGEPROM / BERYL INVESTISSEMENTCONFIDENTIEL Q1 2019 2 168 2 168
116 L'ATRIUM - 1/3 AVENUE DU DOCTEUR TENINE l ANTONY EIFFAGE IMMOBILIER EIFFAGE IMMOBILIER CONFIDENTIEL Q4 2019 15 300 9 400
TOTAL 67 822 59 009
Reste Petite Couronne (Hauts-de-Seine) - Opérations livrées / Completed
117 IPSO FACTO (EX BEKOME) - 21/23 RUE DE LA VANNE ✔l MONTROUGE BOUYGUES IMMOBILIER LA FRANCAISE Q2 2017 14 300 14 300
118 UNITED - 4 RUE DE PARIS ✔l CLICHY KAUFMAN & BROAD AMUNDI CONFIDENTIEL Q2 2017 7 163 0
119 MIKADOZ - 386 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC ✔ CHATENAY-MALABRY BOUYGUES IMMOBILIER BOUYGUES IMMOBILIER Q2 2017 3 866 3 866
TOTAL 25 329 18 166
Reste Petite Couronne (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) - Opérations en chantier / Under construction
120 BAÏKAL - CHEMIN DES VOYEUX ✔l TREMBLAY-EN-FRANCE ADP ADP Q1 2018 13 000 13 000
121 SUCY PARC - 12/14 RUE MARCO POLO SUCY-EN-BRIE WATEL AM WATEL AM ENGIE Q2 2018 1 935 0
122 OPALIA - RUE DES BATELIERS ✔l SAINT-OUEN EIFFAGE IMMOBILIER INFRARED CAPITAL PARTNERS Q3 2018 11 238 11 238
123 CANOPY - RUE CARNOT ✔ LE PRE-SAINT-GERVAIS NEXITY IE NEXITY IE Q3 2018 6 529 6 529
124 DIGITAL - 42 RUE ARMAND CARREL l MONTREUIL SOPIC PARIS UNOFI Q3 2018 5 865 5 865
CAISSE RETRAITE PERSONNEL
125 AVENUE DE JOINVILLE - PLACE LECLERC ✔l NOGENT-SUR-MARNE EIFFAGE IMMOBILIER Q3 2018 5 400 5 400
NAVIGANT
126 IMMEUBLE LOUIS - 4/12 AVENUE DE JOINVILLE ✔ NOGENT-SUR-MARNE EIFFAGE IMMOBILIER EIFFAGE IMMOBILIER Q3 2018 1 015 1 015
127 ALTAIS - 27 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ✔lu MONTREUIL QUARTUS SNC MONTREUIL ALTAIS MAIRIE DE MONTREUIL Q4 2018 33 111 15 725
128 PULSE - 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ✔l SAINT-DENIS ICADE ICADE Q4 2018 28 000 28 000
129 KYRIEL - 253 AVENUE DU GENERAL LECLERC l MAISONS-ALFORT PITCH PROMOTION PITCH PROMOTION Q1 2019 4 582 4 582
EUROPEQUIPEMENTS / SOGELYM
130 MOODS - CHEMIN DU CORNILLON ✔l SAINT-DENIS AVIVA Q2 2019 30 300 30 300
DIXENCE
131 L'ELYPS - RUE LOUISON BOBET ✔l FONTENAY-SOUS-BOIS BNP PARIBAS PE SOGECAP RATP Q3 2019 32 400 0
132 INFLUENCE 2.0 - RUE ADRIEN MESLIER ✔l SAINT-OUEN NEXITY IE NEXITY IE REGION ILE DE FRANCE Q3 2019 24 046 0
TOTAL 197 421 121 654
Reste Petite Couronne (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) - Opérations livrées / Completed
133 INFLUENCE - 23 RUE DES BATELIERS ✔l SAINT-OUEN NEXITY IE TISHMAN SPEYER PROPERTIES REGION ILE DE FRANCE Q2 2017 32 700 0
134 LUMINEM - 12/27 ROUTE DE PARIS ✔l BOBIGNY BNP PARIBAS PE / GA PROMOTION CAISSE CENTRALE DE LA MSA CAISSE CENTRALE DE LA MSA Q2 2017 18 071 0
TOTAL 50 771 0
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