Helsana rapproche les générations - Rapport de gestion 2008
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Rapport de gestion 2008 Helsana rapproche les générations
Table des matières
03 Rapport de gestion 46 Gouvernement d’entreprise
03 Éditorial 56 Glossaire
05 Exercice 2008 du Groupe Helsana
15 Environnement concurrentiel 59 Rapport financier
21 Politique de la santé 60 Chiffres clés
25 Promotion de la santé 61 Comptes consolidés
du Groupe Helsana
65 Annexe aux comptes consolidés
27 Parties prenantes 80 Comptes annuels d’Helsana
27 Clientèle privée 81 Annexe aux comptes annuels
32 Clientèle entreprises
36 Collaborateurs 85 Impressum
39 Actionnaires
41 Fournisseurs de prestations
44 Relations publiques
Helsana rapproche les générations
Les nouvelles idées et offres d’Helsana sont
synonymes d’entraide et de solidarité. Le rapport
de gestion 2008 affiche une galerie de portraits
d’assurés toutes générations confondues, cueillis
sur le vif.
Photo de couverture
Sebastian (2 ans) est aux anges. Depuis que son
papa Roland (36 ans) ne porte plus de lunettes,
leurs échanges ludiques ont gagné en intensité.
Helsana a conclu un partenariat avec les Centres
Laser Vedis. Les clients d’Helsana profitent
ainsi de rabais particulièrement intéressants.
Chiffres 2008
Sites du Groupe Helsana
En millions de francs 2008 2007 Variation Filiales: Aarau, Affoltern am Alb
Bienne, Brigue, Brugg, Buchs, Ch
Hochdorf, Interlaken, Kloten, Kre
Primes encaissées 5 437 5 339 1,8 %
Locarno, Lucerne, Lugano, Meile
Combined Ratio (somme des taux de sinistres 102,8 99,3 3,5
Rheinfelden, Samedan, Schaffho
et d’exploitation) en %
Sursee, Thalwil, Thoune, Vevey, W
Résultat d’entreprise –215 95 –326,3 %
Agences générales: Aarau, Bâle
Total du bilan 5 499 5 722 –3,9 %
Sion, St-Gall, Winterthour, Zuric
Fonds propres 816 1 034 –21,1 %
en % des primes encaissées 15,0 19,4 –4,4
Provisions1 3 344 3 503 –4,5 % Assurés dans l’assurance de ba
en million
Assurés2 1 971 000 1 924 000 2,4 %
Collaborateurs 3 149 3 050 3,2 %
1,26 1,29
1
Provisions actuarielles et non actuarielles 1,16
2
Effectif total des assurés du Groupe Helsana (sans Helsana Accidents SA) 1,10
2003 2004 2005 2006
Résultat d’entreprise Taux de sinistres 1 Taux d’exploitation2
en millions de francs en % en %
116 114 92,4 10,3
107 89,1
95 88,5 88,4
87 87,5
–215 87,4 9,3 9,2 9,3
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006
Fonds propres Taux de fonds propres / taux de réserves Primes encaissées
en millions de francs en % en millions de CHF
19,4 6000
1034 18,0
939 16,6 16,4
821 816 15,2 15,0
619 735 5000
4000
3000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2003 2004 2005 2006
1
Charges d’assurance en % des primes encaissées
2
Charges d’exploitation en % des primes encaissées
3
Somme des taux de sinistres et d’exploitation
Sites du Groupe Helsana
Filiales: Aarau, Affoltern am Albis, Altdorf, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Berthoud, Biasca,
Bienne, Brigue, Brugg, Buchs, Chiasso, Coire, Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Glaris, Herisau,
Hochdorf, Interlaken, Kloten, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Lachen, Langenthal, Lausanne,
Locarno, Lucerne, Lugano, Meilen, Mendrisio, Monthey, Morges, Münsingen, Nyon, Olten, Rapperswil,
Rheinfelden, Samedan, Schaffhouse, Schwytz, Sierre, Sion, Soleure, St-Gall, St. Margrethen, Stettbach,
Sursee, Thalwil, Thoune, Vevey, Wil, Winterthour, Wohlen, Zofingue, Zoug, Zurich
Agences générales: Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Sion, St-Gall, Winterthour, Zurich
Assurés dans l’assurance de base Combined Ratio3
en million en %
102,8
1,40 99,3
1,34 97,8 98,4
1,29 96,7 97,7
1,26
1,16
1,10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux d’exploitation2
en % Nombre de collaborateurs
10,9 3149
3050
10,3 10,4 2841
2694
9,3 9,2 9,3
2455
2361
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Primes encaissées Franchises choisies
en millions de CHF au 1er janvier 2009
6000
5437
5000
4000
3000
42 % Franchise ordinaire CHF 300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 22 % Franchise à option CHF 500
6 % Franchise à option CHF 1000
13 % Franchise à option CHF 1500
3 % Franchise à option CHF 2000
14 % Franchise à option CHF 2500
Une année contrastée L’exercice 2008 du Groupe Helsana s’est révélé contrasté. La hausse des coûts des prestations, plus forte que celle des primes encaissées, ainsi que le mauvais rendement des placements de capitaux consécutif à la crise des marchés financiers, aboutissent à un résultat d’entreprise négatif de 215 millions de francs (2007: + 95 millions). Les fonds propres diminuent donc de 21,1 pour cent pour s’éta- blir à 816 millions de francs. La capitalisation de l’entreprise demeure toutefois suf- fisante, puisque le taux de fonds propres se situe désormais à 15 pour cent. Le Com- bined Ratio est passé à 102,8 pour cent (2007: 99,3 %). Malgré ce contexte tendu, le Groupe Helsana a maintenu sa solide assise financière. L’entreprise, qui épaule ses clientèles privée et entreprises en matière de santé et de prévoyance, ainsi qu’en cas de maladie et d’accident, a renforcé sa position de leader sur le marché des assureurs de personnes. En 2008, les primes encaissées ont aug- menté de 1,8 pour cent, pour atteindre 5,44 milliards de francs. En hausse suite à la croissance de l’effectif d’assurés et de l’extension effrénée des prestations de soins, les charges d’assurance atteignent 5,0 milliards de francs (+ 8,3 %). 5,44 milliards de francs Primes encaissées par le Groupe Helsana 102,8 % Combined Ratio du Groupe Helsana –215 millions de francs Résultat d’entreprise du Groupe Helsana
Éditorial 3
Fiabilité et engagement
Le Groupe Helsana est une entreprise fiable. Nous remboursons chaque jour à nos
assurés des prestations à hauteur de 16 à 20 millions de francs, soit un total de
5,0 milliards de francs en 2008. Grâce à l’engagement dont font preuve nos collabo-
rateurs, nos clientèles privée et entreprises ainsi que les fournisseurs de prestations
et autres partenaires commerciaux perçoivent leurs prestations et leur argent. Le
résultat d’entreprise négatif de 215 millions de francs enregistré par le Groupe Hel-
sana au terme de l’exercice 2008 ne compromet nullement notre fiabilité en tant
qu’assureur de personnes ou notre engagement de satisfaire un nombre toujours
plus important de clients.
Dr Eugen David
L’exercice 2008 a connu deux événements majeurs, dont les effets négatifs se sont
mutuellement renforcés. D’une part, le renchérissement des coûts des prestations a
été plus marqué que l’augmentation des primes encaissées, ce qui explique le Com-
bined Ratio de 102,8 pour cent. D’autre part, nos placements de capitaux ont souffert
de la crise des marchés financiers, et le résultat d’entreprise en a d’autant plus pâti.
La perte annuelle est intégralement absorbée par nos fonds propres.
Grâce aux bons résultats des années précédentes, au cours desquelles le Groupe Hel-
sana a pu affermir son bilan, l’entreprise demeure fondamentalement saine sur le
plan financier, malgré le mauvais résultat de l’exercice sous revue. Le Conseil d’ad-
Manfred Manser ministration et la Direction d’entreprise mettent tout en œuvre pour maintenir
cette solide assise financière, qui constitue le substrat de la confiance que nous té-
moignent nos clients et partenaires commerciaux en notre qualité d’assureur de
personnes global. Cette confiance s’exprime en fin de compte aussi par un nombre
croissant d’assurés.
Nous remercions nos assurés de leur confiance et de leur fidélité, ainsi que nos par-
tenaires commerciaux pour leur agréable collaboration. Nos remerciements s’adres-
sent également à nos actionnaires et à nos collaborateurs, qui contribuent de ma-
nière décisive au succès du Groupe Helsana.
Dr Eugen David Manfred Manser
Président du Conseil Président de la Direction
d’administration d’entreprise
Marcel (35 ans) est entrepreneur. Grâce à la déclaration de salaire en ligne, il peut désormais consacrer davantage de temps à sa famille, ce qu’apprécie sa fille Alina (7 ans). Les entreprises peuvent transmettre à Helsana, par voie électronique, leurs données salariales relatives à l’assurance indemnités journalières maladie et l’assurance-accidents. Elles économisent ainsi du temps et de l’argent.
Exercice 2008 du Groupe Helsana 5
Une solide assise financière
malgré un contexte difficile
La crise des marchés financiers et la hausse des coûts de la santé
grèvent le compte de profits et pertes ainsi que le bilan. Le résultat
d’entreprise négatif ne compromet toutefois pas le Groupe Helsana.
Clients et partenaires peuvent envisager l’avenir sereinement.
Le Groupe Helsana a enregistré un exercice 2008 difficile, en raison d’une nouvelle
forte hausse des coûts de prestations, dans la lignée des augmentations des deux
années précédentes. Il en résulte une perte actuarielle de 153,1 millions de francs.
L’augmentation de 1,8 pour cent seulement des primes encaissées par le Groupe Hel-
sana, qui atteignent 5,44 milliards de francs, est à mettre en perspective avec la
hausse de 8,3 pour cent des prestations d’assurance.
Ce résultat négatif est renforcé par la chute historique des marchés financiers, et
une perte de 229,4 millions de francs dans les placements de capitaux. Pour la
première fois depuis 2001, Helsana boucle un exercice sur un résultat d’entreprise
négatif. Au terme de l’exercice 2008, le résultat d’entreprise du Groupe Helsana est
1,97 million de –215 millions de francs. En revanche, le nombre de clients a connu une évolution
Effectif total des assurés du Groupe réjouissante, augmentant de 47 000 unités au 31 décembre 2008 pour atteindre
Helsana au 31 décembre 2008
1,97 million. Dans l’ensemble, l’entreprise a consolidé sa place de premier assureur
de personnes global pour les clientèles privée et entreprises.
Croissance moins soutenue des recettes de primes
Le Groupe Helsana avait annoncé pour début 2008 une hausse modérée des primes
de l’assurance obligatoire des soins (assurance de base selon la LAMal) de 1,3 pour
cent en moyenne. Les augmentations de primes pour 2008 étaient strictement
contenues par une vive concurrence et une pression politique destinée à maintenir
artificiellement les primes à un niveau bas, en entamant les réserves. L’entreprise
avait donc établi pour l’exercice sous revue un budget des plus serrés, acceptant le
fait que les coûts des prestations et d’exploitation ne seraient pas intégralement cou-
verts par les primes.
Les choix opérés par les clients, à savoir une optimisation des primes par le biais
de modèles d’assurance alternatifs et des franchises plus élevées, ont abouti à des
recettes de primes de –1,1 pour cent par assuré, et non à l’augmentation prévue de
+1,3 pour cent. Les primes ont en outre été soumises à une pression accrue en raison
de la vive concurrence dans le segment de la clientèle entreprises, ce qui explique
que le volume de primes en la matière se soit stabilisé à 600 millions de francs
(–2,3 %) malgré une augmentation du nombre de clients.
6 Rubriktitel
Coût total des prestations pour le Groupe Helsana Part des coûts des prestations
en millions de francs Total 3,78 milliards de CHF (assurance de base)
33 % hôpitaux (stationnaire et chronique)
5000 4990 22 % médecins (ambulatoire)
20 % médicaments (ambulatoire)
15 % hôpitaux (ambulatoire)
4000
7 % autres prestations telles qu’aide
et soins à domicile, laboratoire, etc.
3000 3 % ergothérapie, physiothérapie
chiropraxie, logopédie
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Coûts des prestations Primes encaissées
(assurances selon LAMal) en millions de francs (assurances selon LAMal) en millions de francs
4000 3855 4000 3727 3829
3414 3529 3344 3575
3321 3068
3000 3003 3000
2808 2767
2000 2000
1000 1000
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nombre d’assurés
(chiffres arrondis) 31.12.2008 31.12.2007
Effectif total des assurés du Groupe Helsana 1 971 000 1 924 000
(sans Helsana Accidents SA)
Helsana AOS 723 000 790 000
Progrès AOS 271 000 314 000
sansan AOS 154 000 136 000
avanex AOS 164 000 67 000
aerosana AOS 86 000 36 000
Total AOS Groupe Helsana 1 398 000 1 343 000
Indemnités journalières LAMal/LCA Groupe Helsana 402 000 420 000
(uniquement les assurés sans AOS)
Assurances complémentaires 171 000 161 000
(uniquement les assurés sans AOS)
Helsana Accidents SA 302 000 292 000
Assurés dans les assurances complémentaires 1 173 000 1 166 000
hospitalisation et soins Groupe HelsanaExercice 2008 du Groupe Helsana 7
Prestations d’assurance en hausse
Le Groupe Helsana a enregistré des prestations d’assurance en hausse de 8,3 pour
cent, pour un total de 5,0 milliards de francs. Cette augmentation plus marquée
qu’en 2007 est presque exclusivement imputable à la hausse des coûts des presta-
tions dans le segment de la clientèle privée. Dans l’ordre, les hausses les plus élevées
sont dues à hauteur de 16 pour cent aux prestations hospitalières ambulatoires, sui-
vies de celles des services d’aide et de soins à domicile (12 %) et des cabinets médi-
5,0 milliards caux (10 %). Les dépenses pour les médicaments, d’un montant de 735 millions de
Coûts des prestations pris en charge francs (+7,5 %), constituent toujours le troisième poste de frais pour le Groupe Hel-
par le Groupe Helsana
sana dans le domaine de l’assurance de base, derrière les coûts pour les prestations
médicales ambulatoires (772 millions de francs) et ceux pour les prestations hospi-
talières stationnaires (986 millions de francs).
Les prestations d’assurance plus élevées et les charges d’exploitation en hausse
en raison d’un effectif d’assurés plus important, alourdissent le Combined Ratio
du Groupe Helsana, qui termine à fin 2008 à 102,8 pour cent (2007: 99,3 %). Pour la
première fois depuis 2001, le Combined Ratio franchit à nouveau la barre des
100 pour cent, ce qui signifie que les coûts des affaires d’assurance n’ont pas pu être
couverts. La pression croissante sur les coûts a amené la Direction d’entreprise à
revoir ses directives budgétaires pour l’année 2009.
Résultats par domaine
En matière d’assurance selon la LAMal, le volume de primes a enregistré une aug-
mentation de 2,7 pour cent pour atteindre 3,8 milliards de francs. Le résultat actua-
riel a été pénalisé en raison du renchérissement par rapport à l’exercice précédent,
ce qui a conduit à une perte de 184,2 millions de francs (2007: + 15,3 millions). Le
Combined Ratio qui en résulte est donc de 104,8 pour cent. Les provisions ont baissé
de 9,3 pour cent (2007: + 17,4 %). Le résultat souffre des versements plus importants
effectués au titre de la compensation des risques, suite à la forte croissance du nom-
–184,2 millions bre d’assurés dans les marques avanex et aerosana.
Résultat d’exploitation des affaires
d’assurance LAMal (résultat actuariel) En matière d’assurances complémentaires selon la LCA (loi sur le contrat d’assu-
rance), le Groupe Helsana a, pour la plupart des produits, maintenu les primes 2008
à leur niveau antérieur. Avec 1,43 milliard de francs de primes encaissées, le résultat
actuariel dans ce segment a connu une embellie par rapport à 2007, pour atteindre
45,2 millions de francs. Le Combined Ratio, précédemment de 98,3 pour cent, est
passé à 96,8 pour cent. Les affaires du domaine des assurances complémentaires ont
dans l’ensemble été nettement plus fructueuses que celles du domaine de l’assuran-
ce de base.
Dans le domaine de l’assurance-accidents (LAA), les primes encaissées ont augmen-
té de 6,5 pour cent à 195,8 millions de francs. Le Combined Ratio est de 108,7 pour
cent (2007: 102,5 %). Cette augmentation est essentiellement due à des attributions
plus importantes aux provisions actuarielles, garantissant à l’avenir une marge de
manœuvre financière suffisante pour les cas de rente les plus coûteux.Coûts des prestations dans l’assurance de base
par canton et par assuré; en francs
AR 1940 2007
2070 2008
NW 2100
2170
LU 2110
2210
GR 2100 Répartition des coûts des prestations dans l’assurance de base
2220 en %
SH 2120
2250
SG 2140 Plus de la moitié des coûts des prestations est générée
2250 par seulement cinq pour cent des assurés.
ZG 2240
2300
VS 2210
2330
Assurés
UR 2340
95 %
2350
5 %
SO 2310
2360
AG 2230
2380
OW 2350
2390
TG 2260
2410
Prestations
FR 2420 51 %
2490 49 %
SZ 2460
2600
JU 2460
2610
AI 2240
2650
GL 2540
2790
ZH 2660
2830
BE 2680
2860
NE 2860
2950
VD 3330
3090
BL 2950
3190
GE 3260
3230
TI 3520
3460
BS 4000
3920
CH 2630
2730Exercice 2008 du Groupe Helsana 9
Une gestion des coûts toujours plus importante
Durant l’exercice sous revue, le Groupe Helsana est parvenu à maintenir ses char-
ges d’exploitation (frais administratifs) à un niveau assez stable, même si les frais de
réduction de sinistre ont augmenté. Les frais de réduction de sinistre sont des dé-
10,4 % penses pour l’achat et le contrôle des prestations, le Case Management et d’autres
Charges d’exploitation (frais administratifs) tâches qui contribuent à réduire les coûts des prestations. Ce poste de frais est ins-
du Groupe Helsana en pour cent des primes
encaissées
crit au débit des charges d’assurance. En comparaison avec l’exercice précédent, les
charges d’exploitation ont diminué de 2,7 pour cent à 568 millions de francs (2007:
583 millions). Dans les faits, elles ont cependant augmenté de 6 millions de francs
en raison des frais de réduction de sinistre pour cause de croissance de l’effectif d’as-
surés. Rapportées aux primes, les charges d’exploitation ne se montent qu’à 10,4 pour
cent (2007: 10,9 %).
La pression constante sur les primes et les répercussions de la crise des marchés
financiers réduisent la marge de manœuvre financière de l’entreprise. Les primes
ne peuvent être augmentées à volonté et les recettes de placement, telles que les
récentes années boursières dorées les ont permises, appartiennent au passé. Dans ce
contexte particulièrement difficile, la gestion des coûts occupe une place toujours
plus importante. En conséquence, la Direction d’entreprise a conféré en 2008 la plus
haute priorité à la maîtrise des coûts au sein de l’entreprise.
Décision de maintenir les charges d’exploitation au niveau de 2008
Durant le premier semestre 2008 déjà, des directives strictes avaient été édictées au
vu de la menace de crise des marchés financiers, et des plafonds en matière de coûts
avaient été déterminés pour chaque domaine de la Direction d’entreprise. Pour
2009, la Direction d’entreprise a décidé de maintenir les charges d’exploitation au
niveau de 2008, ce qui correspond à une amélioration du rendement de plus de cinq
pour cent. Le nombre d’assurés et, partant, le volume des décomptes de prestations
ont à nouveau augmenté durant la période sous revue. En 2009, il faudra donc maî-
triser un volume plus conséquent avec un budget moins important.
Au vu de la stricte gestion des coûts, divers projets ont été redimensionnés ou aban-
donnés au cours du dernier trimestre 2008. Les conséquences en termes de person-
nes ne se sont pas fait attendre, le Groupe Helsana ayant dû renoncer à deux pour
cent environ de ses postes (env. 60). Cette réduction a en premier lieu été effectuée
par des départs naturels et des postes non repourvus. En novembre, des licencie-
ments pour motif économique ont toutefois dû être décidés.
Nouvelle répartition des charges d’exploitation
Durant l’exercice sous revue, le Groupe Helsana a examiné l’attribution des charges
d’exploitation aux divers secteurs et sociétés. Il est apparu que les facteurs de coûts
d’Helsana Assurances SA avaient subi un changement notoire ces dernières années.
Helsana Assurances SA gère l’assurance de base de la marque Helsana, qui a vu le
nombre de ses assurés diminuer régulièrement dans un passé récent, alors que le
nombre des factures de prestations à traiter augmentait drastiquement. En consé-
quence, l’attribution des charges d’exploitation a été modifiée, ce qui conduit pour
2008 aux taux de coûts suivants: LAMal 7,3 pour cent (2007: 5,5 %), LCA 18,6 pour
cent (2007: 24,1 %) et LAA 15,1 pour cent (2007: 18,9 %).10 Exercice 2008 du Groupe Helsana
Pertes consécutives à la crise financière
Le résultat d’entreprise négatif pour l’exercice sous revue est en premier lieu dû à la
–229,4 millions crise des marchés financiers et boursiers. Les pertes enregistrées ont dépassé celles
Résultat des placements de capitaux des crises les plus récentes, et ont rappelé les sombres années 1930. Le Groupe Hel-
sana, qui jouit d’un capital de placement de 4,5 milliards de francs, n’a pas échappé
à la règle. À la date du bilan, le résultat des placements de capitaux était de –229,4 mil-
lions de francs. Pour mémoire, ce même résultat atteignait des sommets inégalés en
2007 (227 millions). Presque toutes les catégories de placement ont enregistré des
pertes.
Pour 2008, la performance est de –7,7 pour cent (2007: +1,31 %), ce qui signifie qu’elle
repasse sous l’indice de référence pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées. Cette sous-performance est principalement due aux évaluations basses des
emprunts libellés en devises. En temps normal, cette catégorie de placement est très
sûre, ce qui explique qu’elle est particulièrement appréciée des investisseurs insti-
tutionnels et des assureurs. La perte générale et massive de confiance dans les mar-
chés de capitaux n’a pas épargné ladite catégorie de placement.
Sur le marché des actions, l’entreprise dégagera des bénéfices dès que les cours des
Catégories de placements actions remonteront. Après avoir été réduite en 2007 déjà, la part d’actions a une
nouvelle fois été diminuée de manière contrôlée au cours de l’exercice sous revue,
pour représenter 9,4 pour cent (actions Suisse) et 6,0 pour cent (actions étranger) au
31 décembre 2008. Dans l’ensemble, l’entreprise se tire honorablement de la tempête
qui a sévi en 2008 sur les marchés de capitaux. L’Asset Management ne perd pas le
contrôle de la situation grâce à sa gestion opérée selon les modèles professionnels de
«Value at Risk». Il n’a jamais été nécessaire de prendre précipitamment des mesures
drastiques, car les exigences en matière de solvabilité et de capital ont toujours été
satisfaites.
10,2 % Immeubles, y compris
fonds immobiliers
9,4 % Actions Suisse
6,0 % Actions étranger
55,3 % Obligations en CHF
10,3 % Obligations en devises
Performance des placements de capitaux
3,2 % Placements alternatifs
en %
5,6 % Liquidités
40
30
20 20,1
15,1
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Performance cumulée des placements de capitaux pour le Groupe Helsana
Performance cumulée de l’indice de référence
En 2008, la performance (modification de la valeur) des placements de capitaux du Groupe Helsana
s’est établie à -7,72 pour cent. La performance cumulée des six dernières années est toutefois encore
clairement positive avec 20,1 pour cent. Elle surperforme nettement l’indice de référence.
Source: Groupe HelsanaExercice 2008 du Groupe Helsana 11
Une bonne santé financière
La perte actuarielle et la crise mondiale des marchés financiers n’ont pas réussi
15,0 % à ébranler la solide assise financière du Groupe Helsana. À la date du bilan, les fonds
Taux de fonds propres (= taux de réserves). propres de l’entreprise s’élevaient à 816 millions de francs (2007: 1034 millions),
Les réserves garantissent la solvabilité à long
terme du Groupe Helsana
ce qui représente 21,1 pour cent de moins qu’au terme de l’exercice précédent. Ce
recul se répercute sur le taux de fonds propres, qui atteint dorénavant 15,0 pour cent
(2007: 19,4 %).
Ce taux plus faible de fonds propres est en premier lieu dû à la pression exercée
par les responsables politiques en charge de la santé publique, destinée à maintenir
artificiellement à un niveau bas les primes de l’assurance de base en entamant les
réserves. Les autorités fédérales leur emboîtent le pas en réduisant le taux minimal
816 millions de réserves obligatoires. La manière d’exercer la haute surveillance dans le domaine
Fonds propres; ils garantissent la stabilité de l’assurance obligatoire des soins diverge fondamentalement de la surveillance
financière du Groupe Helsana
exercée dans le domaine des assurances complémentaires, basée sur la solvabilité et
les risques. Depuis 2008, ce dernier secteur d’activité est soumis au Test suisse de
solvabilité (SST). Dans l’ensemble, le Groupe Helsana satisfait les exigences du SST.
Nouvelles prescriptions en matière de réserves dans l’assurance de base
La crise des marchés financiers soulève la question de savoir si les règles édictées
par les autorités fédérales pour l’assurance obligatoire des soins permettent vérita-
blement de garantir la stabilité financière des assureurs-maladie. Des taux mini-
maux exprimés en pour cent de primes masquent en effet des facteurs essentiels
pour la stabilité financière d’un assureur. Il n’est ainsi pas tenu compte des risques
particuliers de placement ou des modifications du nombre d’assurés.
Le Groupe Helsana s’exprime en faveur de l’introduction du SST pour l’assurance
de base également, et à ce titre, a abordé la question avec l’Office fédéral de la santé
publique et santésuisse, l’organisation faîtière des assureurs-maladie. L’applica-
tion des normes SST, ou mieux, la définition de critères SST adaptés aux exigences
particulières de l’assurance obligatoire des soins, renforcerait la stabilité financière
de l’assurance-maladie sociale et éviterait de faire plonger celle-ci dans des déficits
abyssaux, à l’image de ce qui s’est passé pour l’AVS et l’AI.
Développement du Managed Care et des partenariats hospitaliers
Outre la crise financière, le Groupe Helsana a dû faire face à d’autres défis commer-
ciaux. Il a ainsi poursuivi ses démarches de fidélisation de la clientèle, et a amélioré
son service aux clients. L’offre d’Helsana en matière d’assurances HMO et médecin
de famille a également bénéficié de ces efforts. Les partenariats hospitaliers lancés
en 2007 ont connu une évolution particulièrement réjouissante. À fin 2008, pas
moins de 39 contrats de partenariat avaient été signés. Ce concept novateur a reçu
en 2008 le premier prix du Human Award 2008, décerné par le Swiss Leadership
Forum. Dans le segment de la clientèle entreprises, la gestion de cas et des absences
s’est muée en une véritable gestion de la santé en entreprise, ce qui répond à un
besoin croissant des entreprises.12 Exercice 2008 du Groupe Helsana
Informatique: sécurité et convivialité
Trois projets informatiques d’envergure ont été menés à bien au cours de l’exercice
sous revue. Le nouvel entrepôt de données dote le Groupe Helsana d’un outil lui
permettant d’analyser et de traiter de manière plus précise et plus efficace les don-
nées commerciales importantes. Toute assurance-maladie se doit de veiller à ce que
les données soient traitées avec toute la sécurité requise, selon les dernières normes
en la matière. Il en résulte un avantage concurrentiel indéniable et une simplifica-
tion de la collaboration avec les fournisseurs de prestations.
Un autre projet a permis de moderniser l’application centrale du Groupe Helsana.
L’entreprise s’est de la sorte aménagé une avance confortable pour se départir de
2 manière échelonnée de son application de base. Enfin, le déroulement des affaires
Le Groupe Helsana dispose depuis 2008 d’assurance a gagné en sécurité grâce au deuxième centre de calcul nouvellement
de deux centres de calculs distincts.
Le centre de remplacement garantit une
inauguré par le Groupe Helsana, dans un lieu physiquement séparé du premier.
plus grande sécurité pour un déroulement Grâce à ce centre de remplacement, l’entreprise peut en quelques heures fonction-
ininterrompu des affaires d’assurance
ner à plein régime si une panne survient dans le centre principal. Il est ainsi possi-
ble de poursuivre par exemple le paiement des prestations, pour un montant total
de 80 millions de francs au total par semaine, même en cas de panne informatique.
Perspectives pour l’année 2009
L’année 2009 s’annonce difficile, compte tenu de la hausse constante des coûts de la
santé et de la pression exercée sur les primes par les responsables politiques chargés
de la santé publique. Depuis 2007, les assureurs ne parviennent plus à dégager des
recettes suffisantes pour couvrir leurs dépenses. Cela ne saurait durer, car le besoin
de compenser cet état de fait par le biais des primes ne fait que se prolonger.
L’établissement des primes dépend cependant également des recettes de capital, qui
influencent le résultat d’entreprise des assureurs-maladie. Le Groupe Helsana
s’adapte aux fortes fluctuations enregistrées par les marchés de capitaux, et a
révisé sa stratégie de placement en conséquence. Si les cours boursiers connais-
sent une embellie, l’entreprise profitera de la tendance haussière. En cas de repli des
cours, le risque de perte est limité.
En 2009, le Groupe Helsana poursuivra sa gestion stricte des coûts. La Direction
d’entreprise ne peut exclure, au vu de la conjoncture économique, une augmenta-
tion de la pression sur les coûts, et partant, la nécessité de prendre de nouvelles
mesures. Une gestion responsable des coûts représente une condition indispensable
à la mise en œuvre fructueuse de la stratégie d’entreprise. Dans l’ensemble, le
Groupe Helsana est paré pour affronter les défis à venir. La protection du bilan
constitue la première priorité. Un assureur-maladie dépourvu de bases financières
solides n’est pas en mesure d’offrir à ses clients et partenaires commerciaux la
sécurité et la fiabilité nécessaires.Exercice 2008 du Groupe Helsana 13 La Direction d’entreprise du Groupe Helsana Manfred Manser Philippe Signer René Kramer Président (CEO) Vice-président, Clientèle privée Clientèle entreprises Daniel H. Schmutz Robert Blass Finances / Services (CFO) Service Information et Technologie (CIO)
Christof (61 ans) est atteint de sclérose en plaques. Il a opté pour une réadaptation dans une clinique du sud de l’Allemagne. Sa petite-fille Alena (6 ans) se réjouit de le voir en meilleure forme. Les assurés d’Helsana bénéficient de soins hors pair dans certaines cliniques de réadaptation du sud de l’Allemagne. La qualité des traitements et le confort de ces établissements ne sont plus à démontrer.
Environnement concurrentiel 15
La fidélité des clients
détermine la croissance
Malgré une concurrence toujours plus âpre, le Groupe Helsana
a maintenu sa position de leader. Il a resserré ses liens avec
sa clientèle et attiré de nouveaux clients. La concurrence s’est
également accentuée dans le segment de la clientèle entreprises.
Il règne entre assureurs-maladie une compétition à couteaux tirés, qui s’est encore
accentuée durant l’exercice sous revue. Le montant des primes n’est à cet égard
pas le seul élément déterminant: la qualité des produits et des services joue égale-
ment un rôle prépondérant. Le Groupe Helsana mise sur une organisation de vente
performante et sur la fidélisation de la clientèle.
Stratégie multi-marques fructueuse
Le Groupe Helsana demeure le leader du marché de l’assurance-maladie en Suisse.
Il a poursuivi, durant l’exercice sous revue, sa stratégie multi-marques fructueuse.
Ses cinq marques Helsana, Progrès, sansan, avanex et aerosana lui permettent de
47 000 proposer à ses clients, dans tous les segments de marché, des combinaisons d’assu-
Nombre de nouveaux assurés acquis par rances adaptées à leurs besoins. Les marques se différencient au niveau des produits,
le Groupe Helsana au 31 décembre 2008
prestations, primes et canaux de vente. Durant l’exercice sous revue, les valeurs
ajoutées des marques Helsana et Progrès ont été plus nettement mises en
évidence pour les clients.
Parallèlement, la marque Helsana a été repositionnée. Les assurés d’Helsana sont
des clients exigeants. Par conséquent, l’offre gravitant autour de l’assurance de base
obligatoire est valorisée par un maximum d’assurances complémentaires, presta-
tions de service et autres avantages. Citons notamment l’aide psychologique
d’urgence fournie à titre gracieux, une garantie de satisfaction de la clientèle, les
heures d’ouverture prolongées du Service clients et d’autres rabais. Des sondages
menés à intervalle régulier contribuent à orienter le service davantage sur les be-
soins des clients, voire à l’améliorer lorsque cela s’avère nécessaire.
Cinq prestataires sous un même toit
Le Groupe Helsana a détaillé le profil de ses marques à l’occasion de campagnes
5 marketing destinées à des groupes-cibles spécifiques. Helsana s’adresse à des clients
Le Groupe Helsana compte cinq marques exigeants, qui apprécient la qualité et une assistance hors pair. Progrès intéresse
actives sur le marché: Helsana, Progrès,
sansan, avanex et aerosana
avant tout les familles, qui souhaitent des prestations pour toute la famille à des
primes avantageuses. Les personnes jeunes, qui veillent à leur santé, préfèrent16 Environnement concurrentiel
sansan, alors qu’avanex vise les jeunes citadins, qui privilégient les primes modi-
ques et règlent leurs affaires par le biais d’Internet. aerosana offre des solutions
d’assurance attrayantes aux jeunes célibataires et familles soucieuses des coûts.
Helsana change d’identité visuelle
Le Groupe Helsana a renforcé sa position sur le marché grâce à sa nouvelle identité
visuelle. Celle-ci souligne le passage d’une simple caisse-maladie à un assureur de
personnes offrant des prestations complètes aux particuliers et entreprises. Pour
des raisons de coûts, Helsana a renoncé à introduire la nouvelle identité visuelle
d’une traite. Le Groupe Helsana ménage ses ressources financières, ce que prouve
ce projet: il n’a en effet coûté pour chaque assuré du Groupe Helsana qu’environ
la moitié du prix d’une tasse de café. L’identité visuelle d’aerosana a également été
modernisée. La marque la plus récente du Groupe Helsana est passée au 1er janvier
2009 du statut de fondation à celui de société anonyme, prélude à son intégration
complète au Groupe Helsana.
Le Managed Care en tant que facteur de compétitivité
Helsana encourage ses assurés à prendre leur responsabilité en matière de gestion
des soins. L’entreprise mise donc sur les modèles d’assurance alternatifs, tels que
l’assurance médecin de famille ou HMO. Les personnes qui optent pour de telles
offres peuvent bénéficier de rabais substantiels sur les primes. Dans le même temps,
l’assuré dispose de soins hautement qualitatifs, puisque les médecins dans les mo-
dèles médecin de famille et HMO s’engagent tout particulièrement à respecter
ce critère.
Le Groupe Helsana propose des assurances médecin de famille pour ses marques
59 Helsana, Progrès et sansan dans de nombreuses régions. L’offre a été étendue pour
Le Groupe Helsana a passé un contrat avec toute l’entreprise à 59 réseaux de médecins de famille. De nouveaux contrats ont
59 réseaux de médecins de famille dans toute
la Suisse
été signés dans les cantons d’Argovie (Aarau et Baden), Berne (région du Grauholz,
Haut-Emmental), St-Gall (St-Gall et région du Toggenburg), Schaffhouse, Vaud
(Lausanne) et Zurich (Oberland zurichois, Säuliamt).
Assurés AOS au bénéfice d’une assurance médecin de famille ou HMO
120 000
90 000
77 300 78 400
69 100
60 000
50 200 53 700
30 000
0
2004 2005 2006 2007 2008
Assurés AOS ayant conclu PREMED-24
(assurance Telmed)
280 000
244 700
210 000 190 400
140 000
104 500 118 300
70 000 70 700
0
2004 2005 2006 2007 2008Environnement concurrentiel 17
Le Groupe Helsana a fait une percée dans le canton de Schaffhouse. Au 1er janvier
2009, une convention avec l’Association pour la médecine de famille dans le canton
de Schaffhouse a remplacé le modèle de listes introduit unilatéralement par Helsa-
na. En 2007, Helsana avait lancé de la sorte des assurances médecin de famille dans
les cantons où un accord n’avait pu être trouvé avec lesdits praticiens, mais où les
clients réclamaient de telles assurances. L’objectif de conclure des contrats avec des
réseaux de médecins dans ces régions demeure toutefois une priorité.
L’efficacité en tant que facteur de compétitivité
Les assureurs-maladie sont légalement tenus de vérifier si les prestations médicales
sont fournies de manière économique, adéquate et efficace. Pour le Groupe Helsana,
cela signifie que chaque heure, plus de 5000 factures doivent être contrôlées et plus
de deux millions de francs, versés. La maîtrise des coûts qu’entraînent de tels volu-
mes de processus passe, pour le Groupe Helsana, par la méthode du Lean Manage-
ment. Ce concept est appliqué pour améliorer la compétitivité par la baisse des
coûts.
Helsana contrôle et traite donc aujourd’hui la majeure partie des justificatifs de
manière entièrement automatique. À peine un quart des factures doit encore être
contrôlé par les collaborateurs. Les économies réalisées permettent à Helsana de
développer son service à la clientèle. L’objectif du Lean Management ne consiste
ainsi pas seulement à diminuer les coûts, mais à améliorer dans le même temps les
avantages que peuvent en retirer les clients. Helsana y parvient en réduisant les
tâches administratives à leur portion congrue, en augmentant la flexibilité et en
conférant une plus grande autonomie à ses collaborateurs.
Les primes en tant que facteur de compétitivité
La hausse des coûts de la santé est plus prononcée que durant les années précéden-
tes. Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ prévoit pour 2009 une
hausse de 4,3 pour cent. Cette évolution des coûts se répercute sur le montant des
primes par assuré. Toutefois, du fait des pressions politiques exercées par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), le Groupe Helsana n’a pu augmenter ses primes
dans l’assurance de base, en moyenne, que de 2,6 pour cent au 1er janvier 2009. Il a
même dû les baisser dans six cantons.
Dans les faits, le Groupe Helsana s’attend cependant à des recettes de primes moins
élevées que celles que laisse entrevoir l’augmentation en pour cent. En effet, l’aug-
mentation moyenne par assuré est réduite en raison des rabais octroyés et des fran-
chises choisies. Il en a été de même au cours de l’exercice précédent: au 1er janvier
2008, Helsana a augmenté ses primes de 1,3 pour cent en moyenne, alors qu’en réa-
lité, les primes par assuré ne progressaient que d’un pour cent.
Grâce à ses différentes marques, le Groupe Helsana fait toujours partie, dans la plu-
part des régions, des trois fournisseurs de soins les moins chers. Les primes pour les
assurances complémentaires de la plupart des clients ne subissent pas de change-
ment. Seules les primes de certaines assurances complémentaires d’hospitalisation
ont fait l’objet d’une mise à jour.
La gestion des coûts en tant que facteur de compétitivité
En 2008, le Groupe Helsana a vérifié et traité plus de 12 millions de justificatifs.
Ce faisant, elle a refusé de rembourser des prestations indues équivalant à 700 mil-
lions de francs, suite à des erreurs de tarification, de prestations décomptées en trop18 Environnement concurrentiel
ou d’une couverture d’assurance insuffisante. Le Groupe Helsana se procure un
avantage concurrentiel en évitant les coûts inutiles, ce qui revient à préserver les
payeurs de primes. Durant l’exercice sous revue, Helsana a en outre renforcé ses
contrôles dans les modèles de Managed Care (médecin de famille, HMO, Telmed),
pour vérifier si les assurés respectaient leurs obligations en matière de limitation
du choix du médecin.
Simplification du controlling des services d’aide et de soins à domicile
Les vérifications auxquelles procède le Groupe Helsana en matière d’économicité
des prestations préservent l’ensemble des assurés de coûts injustifiés. Elles fournis-
sent par ailleurs des indications sur les possibilités d’optimiser, en termes de perfor-
mance et de coûts, le travail des fournisseurs de prestations. Le controlling des soins
dans les EMS permet à Helsana d’informer le personnel soignant des justificatifs
requis en matière de coûts. Cette procédure a permis de réaliser d’importantes éco-
nomies au cours des deux dernières années, et de resserrer et simplifier les liens de
collaboration avec les EMS.
Grâce à l’outil de détermination des besoins RAI-Home-Care (Resident Assessment
Instrument), les services d’aide et de soins à domicile peuvent établir avec plus de
précision les prestations médicales dont les clients ont besoin. RAI-Home-Care
clarifie la situation entre patient, services d’aide et de soins à domicile et assureur,
et permet de mieux planifier la prise en charge des clients. Helsana est le premier
assureur-maladie à avoir basé le contrôle des prestations sur RAI-Home-Care. Une
convention règle la collaboration entre les services d’aide et de soins à domicile et
Helsana.
La saisie avec RAI-Home-Care des besoins en matière de soins par les services d’aide
et de soins à domicile est illustrée dans la documentation propre au système. Sur la
base de ces critères, Helsana a mis au point un modèle normalisé en quatre étapes
pour le contrôle interne des prestations. Les premières évaluations en 2008 indi-
quent que lors de l’examen formel et technique, 92 pour cent des prestations se sont
déjà avérées plausibles. Les huit pour cent restants sont des cas complexes, exigeants
en termes de soins et parfois onéreux, qui doivent être examinés par un spécialiste
en soins. Pour maximum deux pour cent des cas, la personne chargée du control-
ling fait appel de surcroît aux services du médecin-conseil. Cette manière de faire
a permis de simplifier les procédures administratives, et la collaboration avec les
fournisseurs de prestations s’en est trouvée nettement améliorée.
55 Au terme de l’exercice sous revue, 55 services d’aide et de soins à domicile avaient
Nombre de services d’aide et de soins signé la convention RAI-Home-Care. Lors du premier congrès de soins Helsana qui
à domicile qui, à fin 2008, avaient
signé avec le Groupe Helsana un contrat
s’est tenu le 14 novembre 2008 à Berne, les représentants de ces services ont déclaré
sur l’utilisation de l’outil de détermination que l’application de la convention et la collaboration avec Helsana étaient des plus
des besoins RAI-Home-Care
positives.
Réduire les coûts en améliorant la coordination
Le Groupe Helsana se procure des avantages concurrentiels en contribuant à amé-
liorer la coordination des traitements et thérapies de ses assurés, et en facturant les
coûts correspondants aux organismes compétents. Un traitement plus rapide et
plus efficace, ainsi que le sentiment apaisant de savoir qui prend en charge les frais,
profitent aux patients, et évitent des coûts de prestations superflus.
La gestion de cas d’Helsana conseille les assurés, et leur permet de trouver les soins
médicaux appropriés. La coordination des assureurs a été intensifiée au cours de19 Catherine (42 ans) a retrouvé le sourire après un burn-out. Elle se réjouit à nouveau d’aller au travail et de faire de l’exercice avec sa fille Marie (16 ans). La Gestion de cas d’Helsana aide les assurés en incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident à réintégrer rapidement leur place de travail.
20 Environnement concurrentiel
l’exercice sous revue. À ce titre, Helsana a signé une convention avec l’AI et d’autres
partenaires, qui règle les mesures médicales visant la réinsertion professionnelle de
patients présentant des problèmes complexes. L’objectif est de parvenir à une réinté-
gration plus rapide dans le marché du travail et d’éviter qu’une rente AI soit versée.
Faisant une nouvelle fois figure de pionnier, le Groupe Helsana a élaboré avec ses
cliniques partenaires des programmes spéciaux en matière de réadaptation ambu-
latoire, et signé des contrats ad hoc. Ils permettent à l’assuré de bénéficier d’une réa-
daptation adéquate, mais spécialisée, à proximité de son lieu de domicile. De plus,
des tarifs forfaitaires ont été définis et des garanties de prises en charge des coûts et
divers processus ont été simplifiés.
Une position solide sur le marché grâce à la vente
60 Une organisation de vente bien huilée doit se charger d’entretenir des relations avec
Le Groupe Helsana compte 60 filiales dans la clientèle existante et d’acquérir de nouveaux clients. Dans le segment clientèle
toute la Suisse, où un conseil est fourni
aux assurés et à toute personne intéressée
privée, le Groupe Helsana dispose d’un réseau de 60 filiales dans toute la Suisse, et
d’une organisation de vente performante par le biais de Procare Prévoyance SA. La
clientèle entreprises est quant à elle encadrée par des agences générales dans toute
la Suisse.
Procare ne se cantonne pas à la seule vente d’assurances-maladie. La société propose
également des produits de sociétés tierces grâce à des coopérations avec les assuran-
ces et prestataires financiers les plus renommés. En font partie des assurances vie et
chose. Durant l’exercice sous revue, Procare a notamment élargi son offre avec des
prestations bancaires.
Le segment clientèle privée vend également des produits d’assurance par le biais
de partenaires collectifs. Il s’agit d’entreprises ou d’associations avec lesquelles le
Groupe Helsana convient de solutions d’assurances complémentaires collectives ou
entretient une forme particulière de collaboration. Les collaborateurs ou membres
de ces entreprises ou associations sont parfois assurés à titre individuel auprès
d’Helsana. Helsana octroie à ces partenaires des rabais intéressants sur les assuran-
ces complémentaires.
Concurrence plus marquée pour la clientèle entreprises
Helsana conserve sa position de leader sur le marché des assureurs suisses d’indem-
nités journalières, et occupe le quatrième rang pour l’assurance-accidents. Elle en-
tend consolider cette position en misant sur sa propre croissance, des coopérations,
des reprises de portefeuilles et des acquisitions, tout en maintenant sa rentabilité.
La concurrence s’est nettement accentuée en 2008, notamment en raison de la libé-
ralisation des tarifs de l’assurance-accidents, ce qui a réduit les marges. Helsana fait
face à la pression sur les prix par le biais de produits et prestations adaptés au mar-
ché, une gestion des sinistres efficace et diverses prestations supplémentaires.
À l’instar du segment clientèle privée, le domaine Clientèle entreprises accorde une
importance croissante à la fidélisation des clients. À ce titre, un certain nombre de
prestations de services ont été introduites ou développées durant l’exercice sous re-
vue, à l’image de la gestion de la santé en entreprise. Le courtage joue un rôle pré-
pondérant pour la clientèle entreprises. Afin d’améliorer l’assistance aux courtiers
principaux, Helsana a développé son Broker Center. Dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle, Helsana œuvre de concert avec Swiss Life et Helvetia, et
propose leurs produits LPP. En contrepartie, les conseillers de Swiss Life et Helvetia
promeuvent auprès de leurs clients les assurances indemnités journalières et acci-
dents d’Helsana.Vous pouvez aussi lire
