INDE Guide Pratique - Approche du marché touristique indien - CCI Bordeaux
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Guide Pratique INDE Approche du marché touristique indien
Sommaire
GÉNÉRALITÉS
Quelques repères ..................................................................................................................................... 4
Histoire : que faut-il retenir ? ................................................................................................................... 6
Economie : les chiffres clés....................................................................................................................... 8
Marché touristique ................................................................................................................................... 9
Destination France ................................................................................................................................. 11
ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE
Typologie ................................................................................................................................................ 14
Périodes de séjour .................................................................................................................................. 17
Attentes de la clientèle........................................................................................................................... 18
Accueil à l’hôtel ...................................................................................................................................... 20
Accueil au restaurant.............................................................................................................................. 21
Visites et loisirs ....................................................................................................................................... 22
PARTENAIRES INDIENS
Quels partenaires privilégier ? .............................................................................................................. 24
Les TO indiens ......................................................................................................................................... 25
Principaux salons du tourisme ............................................................................................................... 30
RÉUSSIR EN AFFAIRES
Les conseils ............................................................................................................................................. 32
Préparer son voyage en Inde.................................................................................................................. 36
Un guide à l’usage des professionnels du tourisme
« Fais bon accueil aux étrangers, car toi aussi, tu seras un étranger ».
Roger Ikor—Extrait de « Les eaux mêlées »
Depuis 2008, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a mis en place un plan d’actions dans
le secteur du tourisme sur les marchés touristiques émergents – Brésil, Russie, Inde et Chine, ainsi qu’ en
Australie et au Japon. En ce qui concerne l’Inde, plusieurs opérations de promotion ont été conduites en
collaboration avec le Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine.
Pour augmenter le niveau de satisfaction de ces clientèles et leur donner envie de venir en France, il est
important de tenir compte de la spécificité de la demande de chaque marché, leurs attentes en termes
de produits et de qualité de services, et de faire évoluer l’offre en conséquence.
Ce guide pratique est destiné aux professionnels du tourisme, afin de les accompagner dans la stratégie
de promotion et de commercialisation de leur offre, et leur permettre de mieux recevoir les touristes. Il
propose également quelques conseils afin de respecter la manière de mener des affaires. Il a été rédigé à
partir d’ informations fournies principalement par les services d’Atout France Inde et par le service Pro-
motion du Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine.
.
2
Généralités
3
Repères
Superficie : 3 287 263 km2 (6 fois la France), 7e Etat du monde par sa superficie
Langues officielles : Hindi et anglais (+ 23 autres langues officielles )
Capitale : New Delhi (12.6 millions d’habitants.)
Il y a 45 villes de plus de 1 million d’habitants.
Villes principales :
Bombay (13.8 millions) - capitale économique (le port important) et siège de Bollywood
Calcutta (5.1 millions) – capitale culturelle
Chennai (4.6 millions) – capitale de l’industrie automobile (usine Hyundai)
Bangalore (5.4 millions) – « Silicon Valley » de l’Inde
Hyderabad (4 millions) – le plus grand marché de perles ; marché des soies ; le plus grand studio de
production cinématographique.
Population : 1 147 995 898 habitants en 2010 soit près d’un 6e de la population mondiale. La population
indienne augmente de 18 millions d’habitants chaque année.
Densité : 360 habitants/km²; une population inégalement répartie.
Une population jeune : 550 millions d’Indiens ont moins de 24 ans soit 50% de la population et 70% de la
population a moins de 36 ans. L’espérance de vie est de 64 ans.
Religions : Hindouisme 82%, Islam 12%, Christianisme 2%, Sikhisme 2%, Boudhisme 0,7%, Autres 1,3%.
4
Repères
REVENUS CONTRASTÉS
Revenu moyen : 825 dollars US par personne en 2007-2008
PNB : 2 360 dollars en 2007-08 (USA : 43 740 USD ; France : 34 000 USD).
8 millions de foyers : (soit 40 millions de personnes) ont des ressources et comportements d’achats
comparables à ceux des pays occidentaux.
40 millions de personnes disposeraient d’un revenu annuel équivalent à 57 600 dollars américains,
clients potentiels pour les marques de luxe.
LE SYSTÈME POLITIQUE
Forme de l’État :
République Fédérale (28 États et 7 Territoires)
Nature du régime :
Démocratie parlementaire
Parti au pouvoir :
Le parti du Congrès (depuis 2004. Il a remporté les élections en mai
2009)
Présidente de la République : Ms. Pratibha PATIL (depuis septembre
2007)
Premier Ministre : Dr Manmohan SINGH (depuis 2004, reconduit en
2009)
5
Histoire
Le sous-continent indien abrite l'une des civilisations les plus anciennes et les plus in-
fluentes au monde. L’Inde de par son histoire et sa culture, marque encore l'évolution
spirituelle de l'humanité.
Les premières civilisations indiennes
Les premières civilisations du sous-continent indien se développèrent vers 2 500 av. J.-C. dans la vallée
de l’Indus. Entre 1 500 et 200 av. J.-C., les Aryens, premiers envahisseurs de l’Inde, franchirent l’Indus et
contrôlèrent la totalité de l’Inde du Nord. Ils furent suivis entre les IVe et IIe siècles av. J.-C., par la dy-
nastie des Maurya, originaire de l’est de l’Inde, qui étendit son royaume dans le nord du pays, fit du
bouddhisme, apparu en même temps que le jaïnisme vers 500 av. J.-C., la religion d’État. Après une suc-
cession d’empires éphémères, la dynastie Gupta, à la fin du IIIe siècle de notre ère, unifia la région du
Pendjab au Bengale.
La domination musulmane et l’empire Moghol
Après de nombreuses divisions, la domination musulmane permit de réunifier l’Inde au XIIe siècle. Les
Moghols, souverains grandioses et bâtisseurs passionnés, s’imposèrent de 1527 à 1757. Les empereurs
moghols (Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan et Aurangzeb) ont laissé derrière eux quelques-uns des
plus grands monuments de l’Inde et, notamment, le Taj Mahal.
Le sud de l’Inde est resté à l’écart des invasions aryennes, de même que les premières invasions musul-
manes y furent sans réelle conséquence. Les principaux empires qui s’y succédèrent furent les royau-
mes de Palava (du IVe au IXe siècle), Chola (du IXe au XIIIe siècle) et Vijayanagara (du XIVe au XVIe siè-
cle).
La domination des Européens
Les Portugais furent les premiers à s’installer en Inde, où ils firent prospérer la ville de Goa jusqu’en
1961 et furent suivis des Anglais, Français et Hollandais. En 1877, la reine Victoria fut proclamée impé-
ratrice des Indes, ensemble comprenant le Pakistan, le Bangladesh, Ceylan et la Birmanie en plus de l’In-
de actuelle. Les Français établirent leurs comptoirs à Pondichéry en 1672, puis à Karikal, Yanaon et Ma-
hé qu’ils cédèrent à l’Inde en 1954. Le comptoir de Chandernagor, dans les environs de Calcutta, a été
occupé par les Indiens dès 1951.
Vers l’indépendance
Le Parti du Congrès National indien a été créé en 1885 (National Congress). Véritable mouvement d’in-
dépendance laïque dans ses principes, il est devenu, avec Gandhi et Nehru, la plus puissante des organi-
sations nationalistes luttant pour l’indépendance. En 1920, Gandhi lance le mouvement de non coopé-
ration, suivi en 1930 du mouvement de désobéissance civile, marqué le 12 mars 1930 par la « Marche
de Gandhi » pour signifier le refus de la taxe sur le sel.
L’indépendance de l’Inde a été proclamée le 15 août 1947 et a abouti à la partition de l’Inde en trois
États : le Pakistan réclamé par Mohammed Ali Jinnah au nom des musulmans indiens (il réunissait alors
les actuels Pakistan et Bangladesh), Ceylan (aujourd’hui le Sri Lanka) et l’Inde.
6
Histoire
CHRONOLOGIE CONTEMPORAINE
15 août 1947 : proclamation de l’indépendance de l’Inde. Jawaharlal Nehru devient Premier ministre.
Octobre 1947- Janvier 1949 : Première guerre indo-pakistanaise à propos du Cachemire
30 janvier 1948 : Assassinat du Mahatma Gandhi par un extrémiste hindou
26 janvier 1950 : Proclamation de la République de l’Union indienne
1962 : Guerre sino-indienne (défaite de l’Inde)
1965 : Deuxième guerre indo-pakistanaise
24 janvier 1966 : Indira Gandhi, la fille de Nehru, devient Premier Ministre
1971 : Troisième guerre indo-pakistanaise
1975 : Incidents frontaliers avec la Chine et proclamation de l’état d’urgence
1980 : Réélection d’Indira Gandhi
31 octobre 1984 : Assassinat d’Indira Gandhi, son fils Rajiv lui succède et devient Premier ministre.
1991 : Assassinat de Rajiv Gandhi, président du Parti du Congrès
1998 : Victoire du parti Bharatiya Janata (BJP) aux élections législatives, A.B. Vajpayee devient Premier
Ministre
1999 : Confrontation indo-pakistanaise à Kargill
2001 : Attentat au Parlement indien (14 morts)
2004 : Le Parti du Congrès, dirigé par Sonia Gandhi, revient au pouvoir. Manmohan Singh devient Premier
Ministre
Juillet 2005 : Accord de coopération dans le domaine du nucléaire signé entre les Etats-Unis et l’Inde.
Septembre 2007 : Ms Pratibha Patil Présidente de la République.
Janvier 2008 : Signature d’un accord de coopération globale entre la Chine et l’Inde.
Février 209 : L’Inde signe avec l’Agence Internationale de l’Energie atomique (AIEA) un accord de coopé-
ration.
Mai 2009 : Le parti du congrès remporte les élections législatives.
7
Economie : chiffres clés
Répartition du PIB par secteur d’activité en 2009 : Agriculture (17,4%), Industrie (20%) et Services
(62.6%)
Répartition de la population active par secteur d’activité en 2009 : Agriculture (60%), Industrie
(17%) et Services (23%)
Taux de chômage : 7.32% estimation 2010
Echanges commerciaux : l’économie indienne représente 5 % des échanges mondiaux.
La part de marché de la France en Inde est de 1.6%. L’Inde est le 39ème client de la France. La Fran-
ce est le 9ème investisseur en Inde depuis 2000. Environ 700 entreprises françaises sont repré-
sentées en Inde et emploient 120.000 personnes
Taux de croissance : +8.5% en 2009-2010; +9.2% en 2010-2011. L’Inde se trouve classée parmi les
grandes économies mondiales en 4ème position et représente plus de 7% du PIB mondial.
Inflation : +9% en 2010
Taux de la devise : 2010 : 1 Euro = 55 INR La devise est en hausse par rapport a l’Euro (sur une pério-
de d’un an la devise européenne aurait baissé de 9%)
Malgré la crise mondiale et un certain recul de ses marchés à l’export, l’Inde n’a pas subi de plein
fouet les effets de cette crise, notamment grâce au développement de sa consommation intérieure.
Points forts
Stabilité du système politique
Une des croissance les plus soutenues au monde
Plus de 200 millions de personnes anglophones
Un marché domestique très important
40 millions d’indiens possèdent un passeport
Points faibles
22% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour (2008)
Une insuffisance en termes d’infrastructures (eau, électricité, routes…)
Une législation et des réglementations contraignantes pour les investis-
seurs étrangers
La corruption est partie intégrante du fonctionnement de l’économie
8
Marché touristique
UN MARCHÉ DU TOURISME EN PLEINE PROGRESSION
L’Inde représente le 24ème marché dans le monde en matière de voyages à l’étranger avec 10.3 mil-
liards de dollars de dépenses en 2010. Selon UNWTO (United Nations of World Tourism Organisation),
en 2020 le marché devrait représenter 28 milliards de dollars.
Un marché émetteur dont la croissance en volume devrait croître de plus de 10 % par an dans les 5 ans.
La classe moyenne émergente croît de 45 millions de personnes par an et représente aujourd’hui 350
millions de personnes.
IR !
A RETEN
En 2010, 11 millions d’Indiens ont voyagé à l’étranger. Ils étaient 4.42 millions en 2000.
Estimation 2011 : 12 millions devoyageurs.
En 2020, 50 millions d’Indiens devraient voyager à l’étranger (source : UNWTO).
UN POTENTIEL EXCEPTIONNEL
Selon Forbes, l’Inde représente en 2011, 55 milliardaires en US Dollars soit 25 milliardaires de plus qu’en
2009.
En 2010, dans la liste des 10 premiers milliardaires du monde, figurent deux fortunes indiennes : 4ème
fortune : Mukesh Ambani , 5ème fortune : Lakshmi Mittal .
200 000 millionnaires en dollars en 2011.
2 millions de ménages auraient un revenu supérieur à 35 000 USD .
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’économie souterraine non déclarée...dont le tourisme bénéficie
largement (paiement en cash auprès des agences de voyage).
Selon l’OMT, les dépenses des indiens à l’étranger devraient être multipliées par 3 en 10 ans, passant de
8.2 milliards de dollars US en 2008 à 28 milliards de dollars US en 2020.
9
Marché touristique
Les perspectives….
Elles sont difficiles à évoquer dans un contexte de crise mondiale. Sur le plan touristique, le marché
bouge, évolue, s’oriente de plus en plus vers une clientèle individuelle avide de profiter pleinement d’un
séjour dans un seul et même pays.
Aux flux en provenance de l’Inde s’ajoutent ceux venant de l’étranger (la diaspora indienne se compose
de 20 millions de personnes) et notamment de la Grande-Bretagne, principalement Londres.
A noter cependant :
Le marché de l'individuel (5 personnes maxi) connaît une forte progression et cela devrait durer.
Le tourisme haut de gamme n'est pas trop affecté par la crise et ne devrait pas l'être.
L’Asie reste la première destination de voyage pour le tourisme indien : Singapour, Malaisie, Thaïlande,
Hong-Kong.
Certains pays offrent l’émission de visa à l’arrivée dans le pays ce qui encourage grandement les flux.
L’Australie jusque là très prisée, a également souffert d’une couverture médiatique négative concernant
des cas de racisme vis-à-vis des indiens.
Le Moyen-Orient, avec les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite, représente un nombre important de
voyages notamment en raison de la forte diaspora indienne présente sur place.
L’Europe accueille près d’un million de touristes indiens et enregistre une belle progression notamment
dans l’accueil de voyages FIT (Free Independent Traveler) et incentives. Les agences de voyages et tours
opérateurs annoncent une croissance des flux vers les pays européens de plus de 10%.
10Destination France
LA PROGRAMMATION : TENDANCES
•La destination France devient sur le marché indien une mono-destination.
•Le tourisme individuel représente plus de 55 % de la clientèle des TO interrogés.
•50 % des touristes indiens se rendant en France sont des primo-visiteurs.
•La durée moyenne du séjour était de 2 à 4 nuitées en 2005 et elle est désormais de 4 à 6 nuitées.
•La recherche de nouvelles destinations françaises est une priorité des professionnels indiens.
•La France est une destination de choix pour le MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibits), no-
tamment pour les incentives.
En France, la région Paris-Ile-de-France est la destination préférée des Indiens mais d’autres régions
ont, ces dernières années, gagné en visibilité. La Côte d’Azur est de plus en plus programmée (shopping
et plages) et surtout proposée aux clients FIT.
On note un intérêt grandissant pour des destinations comme la Bourgogne-Dijon, la Normandie-
Deauville, la Provence, Bordeaux et Strasbourg.
Les destinations de montagne attirent de plus en plus la clientèle haut de gamme indépendante et les
groupes. Le climat est l’un des motifs de voyage des riches familles indiennes qui n’hésitent pas à fuir la
chaleur et la pollution des grandes métropoles indiennes pour venir chercher fraîcheur et repos dans les
stations de montagne : Chamonix, Annecy. La montagne est appréciée pour ses paysages et ses balla-
des. Les activités telles que le ski sont pratiquées dans les stations haut de gamme comme Courchevel.
VISAS : UNE SITUATION AMÉLIORÉE
• Les relations entre les opérateurs indiens et les consulats français sont plutôt bonnes.
• Delhi : La période de validité des visas Schengen est plus flexible. On a désormais une période de trois
mois à l'intérieur de laquelle un mois de circulation est autorisé et non plus une période calquée préci-
sément sur la validité du billet d'avion.
• Bombay a été sélectionnée par la France comme site expérimental pour la mise en place du visa bio-
métrique en décembre 2006. Ceci a des conséquences non négligeables puisque la procédure contrai-
gnante entraîne une diminution du nombre de visas remis. Mais, la vigilance reste toujours de mise afin
de garantir une fluidité dans la remise des visas (surtout pour les
voyageurs individuels en nette progression).
• L'amélioration se confirme également avec l'ouverture de deux
nouveaux consulats de France à Calcutta et Bangalore et la mise en
place de services visas au premier semestre 2010.
Rappel : les Consulats existent déjà à Delhi, Bombay et Pondichéry.
A Noter !
L’Europe accueille 1 million de touristes indiens dont 366 000 (2009) en Grande-Bretagne, la France en-
viron 200.000 (2009) et la Suisse 187.000 (2009).
En Europe, Paris est la troisième destination après Londres (8 fois plus de vols au départ de l’Inde que
pour Paris) et Francfort.
11Destination France
L’IMAGE DE LA FRANCE
Les Indiens pensent spontanément à Paris, la capitale internationale de la mode et à la Tour Eiffel
quand on leur parle de la France. La France et Paris, ce sont des lieux que les indiens aiment beaucoup
visiter. Quand ils parlent de la France, ils font des allusions aux cabarets, aux musées et aux vignobles.
Ils pensent que les Français sont des gens très sophistiqués mais que l’accueil n’est pas bon.
Source : ETC, 2009
Points forts
La France est perçue comme une destination unique.
Les images de la France (luxe, gastronomie, vins, mode , culture) sont très appréciées.
Paris a une image de capitale du romantisme, de la beauté, du luxe.
Points faibles
La France est considérée comme une destination onéreuse, malgré la baisse de l’euro (1€= 60INR
en 2010).
Problèmes d’accueil : langues, attitudes, vols à la tire.
LES ATOUTS DE L’AQUITAINE
La mission organisée par la CCI de Bordeaux et le Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine en décem-
bre 2010 a permis aux participants de rencontrer un certain nombre d’agences et de tour opérateurs. Il
en ressort un réel intérêt des professionnels indiens pour la destination Aquitaine.
« Bordeaux est une « marque » connue et tous ont manifesté un réel intérêt pour ce qui fait la renom-
mée de la région : culture, patrimoine, art, gastronomie.
C’est une clientèle qui s’intéresse au vin . Même si de façon générale, la consommation de vin est faible
en Inde, les clients potentiels de l’Aquitaine sont des voyageurs internationaux qui apprécient ce pro-
duit dont la consommation est associée à la réussite sociale et à la culture.
Presque tous les TO ont insisté sur la nécessité de proposer une composante « expérience » dans le sé-
jour. Les spécificités régionales comme les vendanges, les stages d’assemblage, les cours de cuisine...
sont propices à satisfaire cette demande.
En terme de shopping, la présence de grandes marques françaises est un atout complémentaire à l’offre
de notre destination » . Extraits d’En direct d’Aquitaine, bulletin d’information du Comité Régional de
Tourisme d’Aquitaine. Printemps 2011.
12Accueilde
Accueil dela
la
clientèle russe
clientèle
indienne
13Typologie
CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIENTÈLE INDIENNE EN
FRANCE
LES FIRST TIMERS
Package tours, destination moyen courrier ASE Moyen Orient. Dépenses
Dépenses globales des indiens à
LES VOYAGEURS EXPERIMENTES l’étranger
Longs courriers mais voyages organisés. 2008 : 9.6 milliards de dollars US.
En 2009, malgré la crise les dé-
LES REPEATERS penses auraient progressé de
Ont déjà expérimenté les destinations lointaines en voyage orga- 7.3% pour un total de
nisé et souhaitent un voyage individuel vers ces mêmes destina- 10.3milliards de dollars US.
tions (FIT en mono-destination). En France , la dépense par jour et
par personne et de 150€.
LA CLIENTELE SOPHISTIQUEE
A la recherche d’une personnalisation des séjours, d’une expé- La consommation de vin : phéno-
rience unique, une expérience de plaisir. Services de qualité et mène de mode, 110 millions de
d’originalité. litres ont été consommés en
2008. En 2011 la consommation
TOURISME DE LUXE devrait atteindre 170 millions de
3 millions de personnes gagnent plus d’1 million US dollars par an litres.
et dépensent de l’ordre de 9 000 US dollars pour les produits de
luxe les plus renommés et chers. L’évolution de cette clientèle est
de l’ordre de 20% par an, soit, grâce à des programmes spécifi-
ques, soit par le bouche à oreilles. Il s’agit d’une niche de clients
non encore visible réellement mais qui se met à interroger les
concierges dans les hôtels et qui commence à se rendre dans les
restaurants étoilés. En général, les programmes favorisent un sé-
jour à Paris de 5 à 6 nuits avec une journée à l’extérieur, Deauville Les dessertes aériennes
ou Reims, par exemple. Cette clientèle veut avant tout vivre une
expérience, profiter, apprécier la cuisine occidentale, marcher La capacité totale des vols di-
dans la ville, se rendre au fitness/spa à l’hôtel. rects entre l’Inde et l’Europe a
A noter qu’en 2008, les plus grands consommateurs indiens se été multipliée par 2,5 entre
trouvaient au Royaume-Uni et dans les pays arabes pour un sé- 2000 et 2006. Le marché aé-
jour de deux semaines. La France et l’Italie sont de plus en plus rien se structure de plus en
plébiscitées (au détriment du Royaume-Uni). plus : Air India avec India Airli-
nes, Jet Airways avec son hub à
Bruxelles, Kingfisher sur Lon-
CE QUI L’ATTIRE EN FRANCE
dres et KLM à Amsterdam.
Pour la clientèle indienne, la France dispose d’un patrimoine
culturel important. C’est aussi une destination à la mode avec une
image romantique , souvent associée à l’art de vivre à la française
(parfums, shopping,, monuments…)
14Typologie
PRINCIPAUX SEGMENTS DE CLIENTELE
LES FAMILLES
• Segment de clientèle le plus important : dirigeants de PME, cadres et professions libérales à
hauts revenus. Influencés par leurs enfants, eux-mêmes influencés par les medias internationaux
et l’industrie cinématographique indienne.
La famille s’entend au sens large : enfants, et bien souvent d’autres générations (parents,
beaux-parents,...), formant des groupes de 4 à 10 personnes.
LES RETRAITÉS AISÉS
• Il s’agit d’un marché non négligeable : les retraités ont longtemps été le principal segment de
clientèle pour aller visiter les familles et amis. Cette catégorie de voyageurs dispose à la fois de
moyens et de temps. Ils ont tendance à voyager en petits groupes de 2 ou 3 couples, souvent
dans le cadre d’un voyage organisé.
• Ils sont influencés par leurs enfants dans le choix de la destination.
• A la recherche de vacances reposantes, de séjours de luxe, de destinations exotiques
ainsi que de croisières (en pleine expansion avec une demande grandissante pour les croisières
de luxe en Méditerranée).
LES DINKS : DOUBLE INCOME NO KIDS
• Un marché important est celui des couples avec double revenu sans enfants
(DINKS : Double Income No Kids) : il s’agit de couples dont les 2 partenaires ont un niveau d’étu-
de élevé, des postes à responsabilités et des salaires importants.
25 – 35 ans. Ils travaillent sur les sites technologiques (Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune…)
ou le pôle commercial à Mumbai ; ils ont l’habitude de voyager a l’étranger. Ils s’organisent de
façon indépendante et très autonome. Ils sont intéressés par la culture, les visites, les séjours en
ville, le shopping et la vie nocturne.
LES FEMMES DIPLOMEES ET CELIBATAIRES
Il s’agit d’un groupe émergent, ayant un niveau d’éducation élevé, exerçant des responsabilités
au sein de leur entreprise et au niveau de revenus globalement élevé. Elles associent voyage
d’affaires et voyage d’agrément. Elles voyagent en petit groupe surtout sur des circuits à domi-
nante culturelle.
LES GROUPES D’AMIS
• Groupe de voyageurs amis ou ayant des affinités en commun quels que soient l’âge et les reve-
nus
LES «HONEYMOONERS»
• La lune de miel en dehors du pays est devenue très à la mode : la plupart des couples qui en ont
les moyens vont passer leur lune de miel à l’étranger.
Chaque année, on compte environ 65 000 voyageurs indiens en « lune de miel »
(honeymooners).
15Typologie
LES « LUXURY TRAVELLERS»
Le dynamisme de l’économie indienne a permis l’émergence d’une classe de très riches In-
diens : ce sont les luxury travellers.
On compte aujourd’hui 123 000 Indiens millionnaires et 49 milliardaires en dollars
LE VOYAGEUR D’AFFAIRES DANS LE CADRE D’UN INCENTIVE
• Le marché du tourisme d’affaires international augmente d’environ 12% par an et les coûts liés
aux voyages d’affaires, organisés de plus en plus à l’étranger, occupent désormais le troisième
poste budgétaire dans les grandes entreprises, après la masse salariale et les matières premiè-
res.
• Les secteurs principaux concernés : les nouvelles technologies, l’industrie pharmaceutique, les
télécommunications, le secteur financier et le secteur manufacturier. Les groupes étrangers tels
que Samsung, LG Electronics, Nokia et des groupes indiens organisent des voyages incentives
dont les groupes dépassent souvent 500 pax
• Les destinations les plus prisées : Singapour, Thailande, Malaisie
• Sur les longs courriers : Suisse, Londres et Paris
Nouvelles destinations : Espagne, Finlande, Istambul, Grèce, Egypte, Jordanie, Turquie, Japon
Le voyage, d’une semaine environ, comprend au moins deux destinations, prévoit la visite de
sites, un hébergement 3 ou 4 étoiles, une conférence ou remise de prix, un diner de gala, une
journée entière de shopping, un casino (passage obligatoire!), cabaret ou club et, dans le cas d’u-
ne station balnéaire, du sport nautique. Les participants à l’incentive prolongent en règle géné-
rale leur séjour d’une semaine.
LES TYPES DE SÉJOURS
VFR : Visit Friends & Relatives : 33% (large diaspora)
Voyage d’affaire / MICE : 30% souvent prolongé par un voyage d’agrément
Voyages de loisirs : 17%
FIT : Fully Independent Travel 40% représentent des voyages individuels de loisirs à l’étranger
GIT: Group Inclusive Tours représente 60% des voyages de loisirs à l’étranger
Travail à l’étranger : 13%
16Période de séjour
R ET EN IR !
A
En moyenne, les séjours vers l’Asie et le Moyen-Orient sont de 7 à 10 jours.
Les voyages longs courriers vers l’Europe ou les Etats-Unis durent entre 10 et 21 jours.
En Europe, les GIT passent 2-3 jours dans le même pays.
Les voyageurs plus expérimentés 1 semaine ou plus,.
Les touristes d’affaires 2 semaines dont une de séjour d’agrément
Nombre de jours de congés : 4 à 5 semaines
Nombre de jours fériés : 18 (+ suivant les états)
26 Jan Republic Day.
1 Feb Mahashivratri. (date to be confirmed)
26 Feb Milad-Un-Nabi (Birth of the Prophet).
2 Apr Good Friday.
5 Apr Easter Monday.
1 Apr Mahavir Jayanthi. (date to be confirmed)
28 Apr Buddha Purnima.
15 Aug Independence Day.
1 Aug Janmashtami. (date to be confirmed)
10 -11 Sep Id ul Fitr (End of Ramadan).
2 Oct Mahatma Gandhi's Birthday.
1 Sep Dussehra (Vijaya Dashami). (date to be confirmed)
2 Nov Guru Nanak's Birthday.
5 Nov Deepavali or Diwali (Festival of Lights).
16 -17 Nov Idu'l Zuha/Bakrid (Feast of the Sacrifice).
7 Dec Muharram (Islamic New Year).
25 Dec Christmas Day.
26 Dec Boxing Day.
SAISONNALITE
Les voyages sont majoritairement concentrés pendant la période des vacances scolaires.
Près de 75% des séjours de loisirs sont effectués entre avril et juin.
Evolution :
Une tendance émerge ces dernières années : l’augmentation des séjours en hiver,
et notamment pendant la période de Noël et du Nouvel An.
Les vacances pendant Diwali (fêtes des lumières : fin octobre.-début novembre)
deviennent importantes.
Augmentation des voyages sur l’Europe en août et septembre.
17Attentes de la clientèle
L’ACHAT DU VOYAGE
La majorité des Indiens achète son voyage via un professionnel du tourisme. Il n’est pas rare pour un In-
dien d’organiser son voyage 1 à 2 semaines avant la date de départ. Internet reste un outil d’information
et d’accès aux meilleurs tarifs (promotions) de billets d’avions.
UNE CLIENTE TRES SENSIBLE AU PRIX
«Value for money» résume les attentes du consommateur qui souhaite payer le meilleur prix possible
pour une prestation donnée. Globalement, le prix est toujours déterminant dans le comportement du
consommateur indien, et cela s’applique bien évidemment aux voyages.
L’IMPORTANCE DU SHOPPING
Le shopping est une activité particulièrement importante pour les Indiens. Selon American Express, 70%
des touristes indiens placent le shopping comme une priorité de leur voyage. Tous les packages tours pré-
voient un moment de shopping. Cependant, si le shopping est une activité très prisée dans des pays assez
proches (Singapour, Hong Kong, les Emirats Arabes,...), en Europe le coût du voyage peut limiter les dé-
penses pour les achats sur place.
Les dépenses des indiens liées au shopping à l’étranger ont augmenté de 27% ces 7 dernières années. En
Europe, ils dépensent en moyenne 900 euros pour le shopping. Très sensibles aux prix et à la notion de
discount les indiens aiment négocier (geste commercial très apprécié : baisse de prix ou offre d’un article
supplémentaire).
Les grands magasins sont les principaux lieux de shopping (61%) mais les duty-free ont une part de mar-
ché de 37%. Les Indiens sont très friands de petits souvenirs et de bibelots pour leur famille. La patience
des vendeurs et la qualité de leurs conseils seront les clés de réussite de la vente.
Les domaines les plus prisés : Liqueurs, spiritueux, vins, cigarettes, confiseries, parfums, téléphones por-
tables, produits cosmétiques, cadeaux d’exception, souvenirs locaux, produits électroniques, bijouterie,
montres, marchandises en cuir (sacs), stylos de luxe.
L’ostentation et la sophistication sont les maîtres mots de la mode. Le A SAVOIR….
total look «luxe» est important et les vêtements de grands couturiers,
les bijoux et les montres sont des accessoires essentiels. Ce sont les UNE ATTENTE FORTE EN
jeunes indiens qui sont les plus sensibles à cette nouvelle tendance. MATIERE DE SERVICE
La clientèle indienne qui a les
Les marques qui marchent en Inde : moyens de s’offrir un voyage à
Cartier, l’étranger dispose dans la vie
Dior, quotidienne d’une domesticité
Chanel, importante, elle est donc habi-
Hermès, tuée à un niveau de service
élevé et elle est particulière-
Baccarat,
ment sensible à la qualité de ce
Lalique. service.
« Quant à la faible proportion de Français parlant anglais, «il s’agit plus d'une perception que d'une ré-
alité». Autre critique, les formalités administratives. «On ne peut pas faire venir des clients à dernière
minute», regrette Ashwini Kakkar. «Un visa peut être obtenu en trois jours, répond Karim Mekachera.
Pas en haute saison, c'est vrai où il faut compter un mois.» Source : L’Inde, pays d’avenir pour la France
touristique, 2009
18Moyens de communication
60 000 journaux et 90 langues ! 300 chaines de télévision ! Plus de 300 stations de radio –programmes de
radio en 71 langues ! Et 46 millions d’utilisateurs d’internet.
•Télévision : 55% de parts de marché – 300 millions de personnes
•Presse écrite : 24% Radio : 21% Internet : 1.5%
•La presse (avec le cinéma) est de loin le meilleur moyen de promotion pour les produits touristiques. Le
rédactionnel et le publi-rédactionnel sont les outils à favoriser sur ce marché.
GRANDS QUOTIDIENS
Times of India (principalement MumbaiDelhi -Tirage : 13 millions de copies), HindustanTimes (Delhi -
Tirage entre 3.3 et 6 millions de copies), The Statesman(Kolkata), The Hindu(Chennai) ; PunjabKesari
(Punjab) ; The Deccan Herald (Bangalore, Hyderabad 1 a 3 m ex).
AUTRES JOURNAUX NATIONAUX
EconomicTimes (650K copies –900K lecteurs), AsianAge (100K ex), The IndianExpress, The Telegraph, The
Deccan Chronicle, The Tribune, Business Standard, Financial Express, MalayalaManorma, Midday.
PRINCIPAUX MAGAZINES FEMININS
Femina (160K lecteurs), Cosmopolitan(87K), Savvy(35K), Society (35K), Elle (37K), Verve, Vogue, Gurlz,
Women’sera (1.1 M de lecteurs), Filfare, Stardust (89K), Showtime.
MAGAZINE MASCULIN :
Debonair
INTERET GENERAL :
India Today (7 millions de lecteurs) Reader’sDigest (5 millions de lecteurs)
MAGAZINES DE VOYAGES Trav Talk (22,000 ex), Travel Trends Today T3 (22 000 ex), Travel World, Travel
Biz Monitor, Today’s Traveller, Selling World Travel, Premier, New Wire, Travel Span, Plaza Times, Hospi-
tality India, World of Travel, Express Travel World (22 500 ex), Tourism India (30 000 ex) GRAND PUBLIC
India Today Travel Plus (82 000 ex), Outlook Traveller (55 000), Go Now (40 000 ex), Today’s Travel-
ler,GRAND PUBLIC ET PRO : Selling world travel (30-120 000 ex), Travel Span (27 500 ex),
IN-FLIGHT MAGAZINES: Swagat et Namaskar –Air India, Jetwings -Jet,, Darpan –Indian Airlines, Spice Jet –
Spice Jet, Xpressions –Jet Lite, Hi Blitz -Kingfisher
MAGAZINES SPECIALISES DANS LA GASTRONOMIE ET LES VIN SUPPER Crust, Savvy,
EVOLUTION D’INTERNET
Aujourd’hui encore, les Indiens utilisent davantage les réseaux de distribution traditionnels qu’internet
car ils restent attachés aux contacts directs avec l’agent de voyage et à la possibilité de négocier. Ils préfè-
rent en général les réseaux de distribution traditionnels à Internet . Nous ne pouvons ignorer que face à
cette évolution, les leaders du tourisme indien investissent aussi sur internet : 6 sites majeurs d’e-travel
existent déjà sur le marché. Cox and Kings a lançé ez@ego1.com; Raj Travels a mis son site marchand en
ligne en 2007.
A noter que 25% des réservations par internet sont réalisées par des « repeaters » et qu’une progression
est prévisible avec le développement de la clientèle individuelle.
19Accueil des touristes indiens à l’hôtel
A L’HÔTEL
Le standard 3 étoiles est souvent le plus apprécié. L’hébergement de luxe pour certains FIT les plus aisés
est bien sûr également recherché.
Les services proposés comme les salles de gymnastique ou la piscine ne sont pas les critères les plus im-
portants.
Les Indiens préfèrent avoir de grandes chambres, souvent des chambres communicantes (type famille)
pour l’hébergement hôtelier et ils préfèrent avoir une télévision, un réfrigérateur, un dressing, etc.
Ils préfèrent être hébergés dans un quartier touristique ou proche des lieux de shopping.
En hôtel, il est possible de faire plaisir aux Indiens avec de petits détails : une carafe d'eau fraîche dans la
chambre et des amuse-bouches chauds au petit-déjeuner, comme des beignets aux légumes (samossas)
ou une omelette.
T ENI R!
A R E
•LE PETIT DEJEUNER : il est copieux et chaud : oeufs, ome-
lettes, petites tartelettes de légumes.
•LE DEJEUNER : il doit être servi et consommé rapidement :
plats en sauce, pain, eau.
•LE DINER : à partir de 21h, il s’agit du repas le plus long.
Apéritif (boissons alcoolisées ou non, snacks épicés, chut-
ney…). Les Indiens ont l’habitude de ne pas finir leur assiet-
te, de ne pas se servir eux-mêmes, de manger dés qu’ils
sont servis. Ceux qui consomment de l’alcool apprécient
tout particulièrement le whisky, la bière, la vodka, le rhum.
Le vin devient à la mode…
20Accueil des touristes indiens au restaurant
Les Indiens sont très conservateurs en ce qui concerne le goût et les expériences culinaires. La peur de
ne pas retrouver leurs habitudes gastronomiques est plutôt un frein au voyage. C’est pour cette raison
que les groupes voyagent souvent accompagnés de leur cuisinier. Mais le voyageur individuel sera plus
ouvert aux découvertes gastronomiques et en particulier à la découverte des vins.
80% de la population est végétarienne (au-delà de la viande et du poisson, les œufs sont exclus de cette
alimentation et pour certaines religions notamment les jaïns, pas de légumes qui poussent sous la terre
–ail, oignons, pommes de terre, etc.).
Les Indiens affichent une certaines réserve vis-à-vis des spécialités locales telles que les spécialités fro-
magères typiques, la fondue ou la raclette (lait de vache peu digeste).
Les non-végétariens consomment principalement de la viande d’agneau, du poulet et du poisson. La
consommation de bœuf est quasiment nulle due à la religion hindouiste (la Vache Sacrée représente la
vie qu’il ne faut détruire ni par le sacrifice ni par l’abattage. A la vache sont liées les idées de paix et
d’harmonie : le bon roi «protège la vache et les brahmanes»).
LES EXPÉRIENCES CULINAIRES À L’ÉTRANGER ÉVOLUENT
•Cependant, la société indienne évolue rapidement tout comme les goûts alimentaires. Les produits oc-
cidentaux commencent à être commercialisés dans des épiceries de quartiers de la classe moyenne su-
périeure et il semblerait que les Indiens apprécient tout particulièrement les plats à base d’origan, d’her-
bes de Provence et d’olives ainsi que la cuisine italienne.
•La cuisine du sud de la France ainsi que tous les «vrais» menus végétariens peuvent donc être une très
bonne alternative pour les restaurateurs français. Quelques grands chefs mettent en avant leur menu
végétarien.
Un reproche pointe souvent : des menus peu adaptés à une population végétarienne à 70%. «Un plat
végétarien n'est pas la garniture dont on a retiré la viande», s’agace Barbara Shabana Breheret, en
charge du marché indien au nom du CRT Rhône-Alpes. (Source: L’Inde, pays d’avenir pour la France
touristique, 2009).
T ENI R!
A R E Les restaurateurs étrangers peuvent s’adapter au
rythme de vie et à certaines habitudes indiennes.
Quelques astuces qui faciliteront l’accueil des hôtes
indiens :
-Proposer des cartes en anglais
-Informer les clients des ingrédients utilisés
-Proposer plusieurs menus alternatifs
-Mettre à disposition des essuie-mains
21Visites et loisirs
Les Indiens aiment passer leurs loisirs en famille ou en groupe. Les Indiens sont plutôt spectateurs
qu’acteurs mais souhaitent être occupés durant leurs voyages. Ils sont amateurs de shopping, de
ballades agréables en famille, d'excursions à la montagne ou de courses panoramiques.
Ils aiment découvrir des sites tels que ceux de l’héritage culturel français (sites inscrits au patrimoi-
ne de l’Unesco), châteaux, monuments, paysages de campagne, musées. Il est important d’animer
les visites (les spectacles sons et lumières).
Les parcs d’attractions sont très appréciés notamment par les familles ou en FIT (Disneyland :
«destination star» pour les familles indiennes – au moins un jour).
Tourisme golfique, tourisme gastronomique : encore des micro-niches.
Casinos : en pleine croissance surtout auprès des clientèles affaires.
Cabarets : très prisés.
Les thématiques privilégiées par les Indiens en France sont le tourisme urbain et l’art de vivre.
«Nous avons commencé par Paris, maintenant on cherche à faire découvrir la France authenti-
que. La France n'est pas seulement Paris, confirme Ashwini Kakkar, vice-président de Mercury
Travel. C'est LA destination romantique, avec la mode, le bien-vivre, le parfum, la gastronomie.»
Et de miser sur l'œnotourisme, notamment le bordelais ou la Bourgogne auprès d'Indiens ama-
teurs de vin.
Source: L’Inde, pays d’avenir pour la France touristique, 2009
22Partenaires
Partenaires
indiens
russes
23Quels partenaires privilégier ?
QUELQUES TOUR OPERATEURS IMPORTANTS ET UNE MAJORITÉ DE PETITES STRUCTURES…
Le marché est atomisé, composé majoritairement de petites entreprises indépendantes.
SOTC, Kesari, CLUB 7, Dewan Travels, Orbit, Holiday Representations, Narula Travels, Faraway Places et
XPRESS Holidays sont très importants sur le marché des voyages à l’étranger (Source : ETC, 2009).
Mercury Travels investit fortement sur le marché
outbound, notamment les destinations françaises. A SAVOIR …..
La plupart de ces TO ont leur siège social à Bombay. Les grands operateurs demandent
Certains TO sont basés en Grande Bretagne et en Suisse. une contribution aux prestataires
Kuoni tire bien son épingle du jeu. qui souhaitent être mis en avant
dans les brochures.
Peu d’agences ont un réseau natio-
nal, nombreuses sont les petites
agences indépendantes .
LES AGENCES DE VOYAGES
•Pour les voyages à l’étranger, on recense des agences indépendantes, opérant sur un marché local.
•En 1998, il y en avait 1 136 réparties dans environ 80 villes. On comptait 1818 agences de voyages
agréées IATA en 2003. En 2007, on en comptait 2474.
•Les agences détaillantes sont généralement implantées dans les centres urbains : en 2000, la TAAI
(Travel Agents Association of India) en dénombrait 728 et aujourd’hui, elles sont plus de 1700.
LES AGENCES DE VOYAGES DETAILLANTES : 10% de taux de commission
LES WHOLESALERS / GRANDES AGENCES : 15% de taux de commission
LES TOUR OPERATORS INBOUND : 20% de taux de commission
PUBLICATIONS DES BROCHURES : 1er avril-30 septembre (été), Novembre -Janvier, 1er oct.-31 mars
(hiver)
PRINCIPALES PERIODES DE RESERVATION ET DE VENTE : avril -juin et novembre -janvier
PRINCIPAUX MARCHES EMETTEURS
Bombay : 33% du marché (capitale économique et financière, siège de Bollywood).
Dehli : 26% du marché (Capitale politique).
Bangalore : 17% du marché (Silicon Vallley indienne).
Calcutta : 15% du marché (capitale culturelle).
Chennai : 9% du marché (capitale de l’industrie automobile).
LE TOP 5 DES TO LEADERS
sur le marché du voyage en termes de productions de voyages :
Cox & Kings
Kuoni India
TCI
Thomas Cook
Raj Travels
24Tour-Opérateurs indiens
COX AND KINGS TOUR-OPERATEUR GENERALISTE
M. KARAN ANAND, Director Contracting
ADRESSE
Turner Morrison Building 16 Bank Street, Fort
400023 MUMBAI
E-mail: karana@coxandkings.com
LANGUE(S) PARLÉE(S) ET NOMBRE DE SALARIÉS
Langue(s) parlée(s) : Anglais
Nombre de salariés de la structure : > 50 salariés
RÉGIONS VENDUES
Alsace; Aquitaine; Auvergne; Bourgogne; Bretagne; Centre - Val de Loire; Champagne-Ardenne; Corse;
Franche-Comté; Paris - Ile-de-France; Languedoc-Roussillon; Limousin; Lorraine; Midi-Pyrénées; Nord-Pas
de Calais; Normandie; Pays de la Loire; Picardie; Poitou-Charentes; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Rhône-
Alpes; Riviera; Multi-Régions; Outre mer; Paca
TYPES DE CLIENTÈLE PAR AN SUR LA DESTINATION FRANCE
Volume de clientèle Groupe par an sur la destination France : > 5000 clients
Volume de clientèle Individuelle par an sur la destination France : > 1000 clients
RÉGIONS RECHERCHÉES
Paris - Ile-de-France ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Rhône-Alpes, Bordeaux
PRODUITS RECHERCHÉS
Excursion, guide ; Centre de congrès et séminaires ; Camping; Restaurant ; Location de gîtes et maisons
Individuelles ; Village de vacances ; Résidence de tourisme ; Hôtel 4* et 4*L; Hôtel 3*; Hôtel 2*; Groupe-
ment hôtelier; Séjour linguistique ; Transporteur ; Autocariste; Location de véhicules; Location fluviale ;
Base de loisirs, parc d'attractions ; Parcs et jardins ; Musée, monument, château, site à thème ; Spectacle,
cabaret, théâtre ; Zone commerciale, mall center, grands magasins ; Organisme de promotion, office de
tourisme, institutionnel ; Centrale de réservation
THÉMATIQUES PROGRAMMÉES
Sports d'hiver; Remise en forme ; Religieux ; Nature et environnement ; Montagne été ; Golf ; Fluvial ;
Croisières ; Balnéaire ; Affaires ; Champagne ; Tourisme culturel ; Tourisme gastronomique, vin, champa-
gne ; Tourisme urbain, city break ; Vacances actives, randonnées.
Source : Atout France, 2009.
25Tours opérateurs indiens
KUONI INDIA TOUR-OPERATEUR GENERALISTE
M. Nishant KASHIKAR , Head Marketing - Outbound Division
ADRESSE
Turner Morrison Building 16 Bank Street
400023 MUMBAI
Téléphone: 91 22 66142000
E-mail: NishantK@kuoniindia.com
LANGUE(S) PARLÉE(S) ET NOMBRE DE SALARIÉS
Langue(s) parlée(s) : Anglais
Nombre de salariés de la structure : > 50 salariés
TYPES DE CLIENTÈLE PAR AN SUR LA DESTINATION FRANCE
Volume de clientèle Groupe par an sur la destination France : > 5000 clients
Volume de clientèle Individuelle par an sur la destination France : > 1000 clients
RÉGIONS VENDUES
Alsace; Aquitaine ; Auvergne; Bourgogne ; Bretagne; Centre - Val de Loire ; Champagne-Ardenne ; Corse ;
Franche-Comté ; Paris - Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon ; Limousin ; Lorraine ; Midi-Pyrénées ; Nord-
Pas de Calais ; Normandie ; Pays de la Loire ; Picardie ; Poitou-Charentes ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Rhône-Alpes ; Riviera ; Multi-Régions; Outre mer; Paca.
RÉGIONS RECHERCHÉES
Alsace; Aquitaine ; Auvergne ; Bourgogne ; Bretagne ; Centre - Val de Loire ; Champagne-Ardenne ; Corse ;
Franche-Comté ; Paris - Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon ; Limousin ; Lorraine ; Midi-Pyrénées ; Nord-
Pas de Calais ; Normandie ; Pays de la Loire ; Picardie ; Poitou-Charentes ; Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Rhône-Alpes ; Riviera ; Multi-Régions ; Outre mer; Paca.
PRODUITS RECHERCHÉS
Excursion, guide ; Centre de congrès et séminaires ; Agence de voyages, agence réceptive ; Camping ;
Restaurant ; Location de gîtes et maisons individuelles ; Village de vacances ; Résidence de tourisme ; Hô-
tel 4*et 4*L ; Hôtel 3*; Hôtel 2*; Groupement hôtelier ; Séjour linguistique ; Transporteur ; Autocariste ;
Location de véhicules ; Location fluviale ; Base de loisirs, parc d'attractions ; Parcs et jardins ; Musée, mo-
nument, château, site à thème ; Spectacle, cabaret, théâtre ; Zone commerciale, mall center, grands ma-
gasins ; Organisme de promotion, office de tourisme, institutionnel ; Centrale de réservation.
THÉMATIQUES PROGRAMMÉES
Sports d'hiver ; Remise en forme ; Religieux ; Nature et environnement ; Montagne été; Jeunes ; Golf; Flu-
vial ; Croisières; Balnéaire ; Affaires ; Champagne ; Tourisme culturel ; Tourisme gastronomique, vin,
champagne ; Tourisme urbain, city break ; Vacances actives, randonnées.
Source : Atout France, 2009.
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