L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE À LA FRANÇAISE - Décembre 2017 - Novethic
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Décembre 2017 L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE À LA FRANÇAISE PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 1
La française a développé l’Investissement Responsable via une approche propriétaire, la SAI (stratégie avancée d’investissement) qui allie critères financiers et recherche stratégique. Cette méthode innovante de sélection de valeurs s’inscrit dans la durabilité en intégrant, en plus des facteurs ESG, les deux critères supplémentaires que sont la capacité d’innovation et la réactivité des entreprises. PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 2
LA SAI : L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE À LA FRANÇAISE
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NOUVEL ADN
SAITM — STRATÉGIE AVANCÉE D’INVESTISSEMENT
Modèle 5-Facteurs™ IPCM Les « Mega Trends »
75-80% du profil de risque / création de imposent aux entreprises de déployer
valeur se situe dans la partie immergée de des savoir-faire résolument novateurs
l’iceberg
Notamment :
Changement climatique
Croissance démographique
Raréfaction des ressources
Rendement agricole
Urbanisation / infrastructure
Enjeux de santé publique
Inégalité de revenus
Influence croissante des parties prenantes
Réseaux sociaux
PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 4
UNE ÉQUIPE INTÉGRÉE
Groupe La Française
Conseil en Gestionnaire
investissement Financier
Roland ROTT Laurent Jacquier-Laforge
Responsable de Recherche Responsable Gestion Actions
Recherche Gestion de Portefeuille Spécialiste Produits
Alexander Parkinson Ronald Petitjean Perrine Dutronc
Intégration par Heather Langsner Damien Buffet Ingénierie financière
Secteur entre
Analystes et Melina Leprince-Ringuet Arthur Fonck Laurence David
gérants de
portefeuille Tom Woodfield Vincent Lemoine
Jimmy Barenco 2 Assistants
de portefeuille
Des expertises complémentaires travaillant en équipe
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UNE GESTION ACTIVE, FONDAMENTALE ET SYSTÉMATIQUE
Univers D’investissement
Phase 1
Filtres quantitatifs - fondamentaux & durabilité
Filtre
Quantitatif
Alpha Pool
Phase 2 Analyse qualitative – fondamentaux & durabilité
Analyse Tendances
5 Facteurs Analyse &
Qualitative Financière Thématiques
Focus List
Phase 3 Sélection de titres SAITM
Construction
de Portefeuille
& Contrôle Ajustements des expositions secteurs – pays – devises
des Risques
Portefeuille Investi
PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 6MISE EN ŒUVRE
UN PROCESSUS ADAPTABLE
UNE GESTION INTÉGRÉE, SYSTÉMATIQUE ET RESPONSABLE
Notre analyse fondamentale basée sur de la recherche interne
E Environnement
Tendances & Thématiques
CH Capital Humain
5-Facteurs CO Capital Organisationnel
AC Adaptabilité &
Positionnement Capacité de réaction
Industriel
CI Capacité d’Innovation
Analyse
Financière
Valorisation
PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 7MISE EN ŒUVRE
FACTSET : UN SYSTÈME DE PARTAGE DES ANALYSES EN TEMPS RÉEL
ENTRE LES ÉQUIPES
Notre plateforme de recherche… … où scores et analyses sont partagés
PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 8MISE EN ŒUVRE
CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE
Construction de
Génération d’alpha portefeuille maitrisée
Gestion de convictions Ecart de suivi
40 à 50 titres investis Styles dominants Qualité et Croissance
Pari actif >80% Surpondération des valeyurs
moyennes, résultant de notre sélection
L’effet sélection représente 90% « innovation »
de l’attribution de performance
Empreinte carbone inférieure à l’indice
Systèmes d’ Information
SAI
Création
de
valeur
PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 9AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans cette présentation ne constituent en aucun cas Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à
une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une l’information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française.
recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n’est
d’information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou autorisée sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable écrit du Groupe
exacts au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du
financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être
Française sur les marchés et leur évolution. Elles n’ont pas de valeur utilisés de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit du Groupe
contractuelle et sont sujettes à modification. Il est rappelé, par ailleurs, que les La Française.
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas Cette présentation est réalisée par La Française, groupe d’asset management
constantes dans le temps. Compte tenu des risques d’ordre économique et constitué des entités suivantes : La Gestion Privée du Groupe La Française (Pôle
boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés gestion : une équipe dédiée de La Française Asset Management/Pôle
atteindront leur objectif. commercial : une équipe dédiée La Française Finance Services) ; La Française
Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement Asset Management, société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP97076 le
destinés à tous types d’investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à 1er juillet 1997 ; La Française AM Finance Services, entreprise d’investissement
lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente agréée par l’ACPR sous le n° 18673 et enregistré à l’ORIAS sous le n° 13007808
(incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder le 4 novembre 2016, Carte Professionnelle délivrée par la CCI Paris Ile-de-
exclusivement sur les informations qui leur ont été fournies, à leur propre analyse France sous le n°CPI 7501 2016 000 010432 - Transaction sur Immeubles et
des risques afin de vérifier l’opportunité de l’investissement au regard des Fonds de commerce ; CD Partenaires, intermédiaire en opérations de banque et
objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à l’avis de tous les conseils services de paiement, courtier en assurance et agent lié de La Française AM
spécialisés en la matière. Finance Services enregistré à l’ORIAS sous le n° 07022729 le 14 mars 2014 –
En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPC, des données dites Carte Professionnelle délivrée par la CCI Paris Ile-de-France sous le n° CPI 7501
« internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Il 2016 000 013 991 – Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce ; La
est important de rappeler que les données internes n’engagent pas la Société de Française AM International, société de gestion agréée par la CSSF le 20
Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du décembre 2002 ; La Française Investment Solutions, société de gestion agréée
prospectus qui seul fait foi. Dès lors, l’attention de l’investisseur est attirée sur le par l’AMF sous le n° GP13000004 le 12 février 2013 ; La Française Inflection
fait que toutes les données présentées dans ce document, et qui ne seraient pas Point, société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP9755 le 30 juin 1997 ; La
mentionnées dans le prospectus, ne sont qu’indicatives. L’investisseur doit baser Française Global Real Estate Investment Managers, référencé en Angleterre et
sa décision d’investissement sur les seules informations portées à sa au Pays de Galles sous le numéro 8580051 auprès de l’agence “Companies
connaissance dans le prospectus. La Société de Gestion, en cas de House Cardiff” ; La Française Real Estate Managers, société de gestion agréée
dépassement ou de changement de données internes, ne procèdera à aucune par l’AMF sous le n° GP07000038 le 26 juin 2007, Carte Professionnelle délivrée
information particulière dès lors que ces modifications n’ont pas d’impacts sur le par la CCI Paris Ile-de-France sous le n°CPI 7501 2016000 006 443 –
prospectus. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce et Gestion Immobilière ; New
d’éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, Alpha Asset Management, société de gestion agréée par l’AMF sous le n°
commentaires des gérants. Cette liste n’est pas limitative. GP05000001 le 20 janvier 2005 ; ACOFI Gestion, société de gestion agréée par
l’AMF sous le n° GP97118 le 28 novembre 1997 ; SIPAREX Proximité Innovation,
Les notations Morningstar et/ou Lipper sont soumises à copyright. Tous droits société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP04000032 le 27 avril 2004.
réservés. Les informations présentées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou
Lipper et/ou à leurs fournisseurs d’informations (2) ne peuvent être ni reproduites, Cette présentation n’a pas à être déposée auprès de l’AMF. L’AMF n’a donc pas
ni redistribuées (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou vérifié ni approuvé son contenu. Cette présentation n’a pas été déposée pour
d’actualité. Ni Morningstar, ni Lipper, ni leurs fournisseurs d’informations ne approbation auprès du régulateur local.
pourront être tenus responsables en cas de dommages ou de pertes liés à Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et
l’utilisation de ces informations. de Résolution (ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés
La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque Financiers (AMF) www.amf-france.org, Registre des Intermédiaires en Assurance
fonds) est disponible sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) (ORIAS) www.orias.fr, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. www.cssf.lu,
Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF), le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions
sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit auprès
de son conseiller.
PRÉSENTATION À CARACTÈRE INFORMATIF RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF 10LE GROUPE LA FRANÇAISE
Depuis plus de 40 ans, Ancrée sur quatre pôles d’activité Forte de ses 566 collaborateurs,
le Groupe La Française développe - Valeurs Mobilières, Immobilier, La Française gère plus de
des expertises spécifiques Solutions d’Investissements et 64 milliards d’euros d’actifs (au
d’Asset Management Financement Direct de l’Economie - 30/06/2017) à travers ses implantations à
pour compte de tiers. La Française déploie son modèle Paris, Francfort, Genève,
multispécialiste auprès d’une clientèle Stamford (CT, USA), Hong Kong,
institutionnelle et patrimoniale, Londres, Luxembourg,
tant en France qu’à l’international. Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
En tant qu’acteur responsable La Française bénéficie de la solidité du
et par une approche de long terme, Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) qui
le Groupe intègre les défis de demain détient 92% des droits de vote (au
pour forger ses convictions 16/03/2017). Cet actionnariat est complété
d’aujourd’hui. par celui des dirigeants et salariés
du Groupe.
GROUPE LA FRANÇAISE
RCS Paris 480 871 490
128 boulevard Raspail
75006 Paris – France
Tél. +33 (0)1 73 00 73 00
Fax +33 (0)1 73 00 73 01
www.la-francaise.com
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