La filière du lithium au Québec - Présentation dans le cadre de Québec Mines 2016 - Jean-Philippe Brosseau, PMP, MBA, M. Sc. Directeur principal ...
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La filière du lithium au Québec Présentation dans le cadre de Québec Mines 2016 Jean-Philippe Brosseau, PMP, MBA, M. Sc. Directeur principal – Groupe-conseil stratégie et performance
Plan de la présentation 1. Chaîne de valeur du lithium au Québec 2. Extraction du lithium 3. Transformation du lithium 4. Fabrication de produits à base de lithium 5. Utilisation des produits à base de lithium 6. Impact macroéconomique potentiel de la décarbonisation
1 Chaîne de valeur du lithium
au QuébecChaîne à six maillons 3
1. Extraction 2. Transformation 3. Fabrication 4. Phase d’utilisation 5. Récupération
Entreprises minières Producteurs des Manufacturiers de Utilisateurs des véhicules Recycleurs
composés d’insertion batteries et de véhicules
Extraction du lithium Fabrication de
Transformation du
effectuée à partir de : cellules par les
lithium en matériaux Utilisation Recyclage
manufacturiers de
Saumure par procédés des batteries des matériaux
batteries et de
continentale; industriels
véhicules
Gisement minéral.
6. Centre de rechercheChaîne de valeur en émergence au Québec 4
Recherche et développement
Université de Montréal CTA Sherbrooke IREQ IVISolutions
LTS Marine
Posi-Plus Technologies inc.
Robert Hydraulique inc.
Fabrication du chlorure Fabrication du lithium
de lithium métal (lingot)
Fabrication de composantes
électriques
Transformation du lithium en
Extraction Fabrication du carbonate et Fabrication de la Recyclage
composés d’insertion pour la
du lithium de l’hydroxyde de lithium batterie LiFePO4 de la batterie
batterie LiFePO4
Nemaska Lithium inc. Johnson Matthey (LFP) Solutions Bleues
(à venir) Canada inc.
Fabrication des composés
Fabrication des autres
d’insertion pour les Fabrication de VE
batteries
autres batteries
Autobus Lion
Bombardier Transport
BRP inc.
AddÉnergie Technologies inc. Infodev Kargo (Precicad)
B3CG Interconnect inc. Morelli Designers Lito Green Motion inc.
CVTech-IBC inc. Produits et Plastik M.P. MG Service
Elmec inc. René Matériaux Composites ltée Motrec international inc.
Envitech Énergie
services connexes Services Précicad inc. Nova Bus
Gentec Styl&Tech Pedno SCP 89 inc.
Giro TM4 inc. Train & Trams Wattman inc.
Heinemann Electric Canada Ltd. Varitron Technologies inc. Véhicules Volt-Age inc.
Les Industries Spectra Premium inc.
Aucune entreprise
Entreprises actives au Québec
active au Québec2 Extraction du lithium
Production mondiale de lithium 6
Australie 12 700
Chili 11 200
Chine 4 700
Argentine 2 500
Zimbabwe 1 000
États-Unis 870
Portugal 570
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Production mondiale en tonnes pour 2014
Source : Lithium, U.S. Geological Survey, février 2015.Localisation des principaux gisements 7
dans le monde
Source : Lithium Industry. A Strategic Energy Metal, Euro Pacific Canada, 2013.Forte croissance de la demande de lithium 8
pour la fabrication de batteries
250 000
Batteries pour
véhicules électriques et
200 000 hybrides
Batteries pour autres
Tonnes 150 000 applications au lithium
de LCE
100 000 Batteries pour
portables
50 000
Batteries pour Grid
0
2011 2025
Source : The Lithium Market, Fox-Davies Resources specialist, 2013.Forte croissance prévue du prix du lithium 9
12 000
11 100 $
10 200 $
10 000
9 500 $
8 900 $
8 500 $ 8 400 $
8 000 7 800 $ 7 700 $
8 000 $ 7 900 $ 8 100 $ 8 000 $
7 400 $ Hydroxyde
6 600 $
6 000 6 000 $
5 500 $
5 300 $
5 000 $ 5 200 $ 5 000 $
5 400 $ Carbonate
4 700 $
4 000
2 000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Source : The Lithium Market, Fox-Davies Resources specialist,.Projets au Québec 10
Nemaska Corporation Ressources
Entreprise Énergie RB
Lithium inc. Éléments Critiques Glen Eagle
Nom du projet Québec Lithium Whabouchi Rose Lithium-Tantale Authier
Lieu La Corne (Abitibi) Baie-James Baie-James Abitibi
Mise en service et
rodage suspendus
Mise en valeur Mise en valeur Mise en valeur
État d'avancement (octobre 2014) – sous la
(faisabilité 2014) (ÉÉPb 2011) (ÉÉP 2013)
LACCa depuis octobre
2014
Projet de mine à ciel Projet de mine à ciel Projet de mine à ciel
Mine à ciel ouvert et
Aménagement ouvert et de mine ouvert et de ouvert et de
concentrateur
souterraine concentrateur concentrateur
26 ans (20 ans à ciel
Durée de la mine 15 ans et plus ouvert, 17 ans 10 ans
6 ans en souterrain)
Source : Document interne de synthèse, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.Retombées économiques potentielles de la
construction et de l’exploitation de la mine 11
de Nemaska Lithium inc.
Impact économique Total Moyenne annuelle
Produit intérieur brut au Québec (en millions de dollars)
Impact direct et indirect 1 466 52
Impact induit 440 16
Total 1 906 68
Revenus fiscaux (en millions de dollars)
Impôt fédéral 153 6
Impôt provincial 263 10
Total 416 16
Base annuelle Durée de vie totale
Équivalents temps complet
Construction Exploitation du projet
Emplois de gestion 63 39 1 139
Emplois de niveau universitaire 63 55 1 569
Emplois de niveau collégial ou métiers 250 213 6 177
Emplois de niveau secondaire ou spécialisations 151 127 3 593
Emplois non spécialisés 65 52 1 470
Total 593 486 13 948
Source : Documentation et analyses internes, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.3 Transformation du lithium
Forte croissance de la demande de produits 13
de lithium
Croissance annuelle en tonnes de LCE
300 000
Carbonate de lithium
250 000
Hydroxyde de lithium
200 000
Concentré de lithium
150 000 Lithium métal
100 000 Butyl-lithium
50 000 Chlorure de lithium
0 Autre composante de
2011 2015 2020 2025 lithiumUtilisations potentielles du lithium transformé 14
Matériaux de la cathode
Nom Utilisations
(composés d'insertion)
Décroissance
Cellulaires, portables et appareils photo numériques
LCO Oxyde de cobalt ( LiCoO2)
*** problème d'inflammabilité***
Outils électriques, instruments médicaux et batteries
LMO Oxyde de manganèse (LiMn2O4)
de stockage
Marché
Oxyde de nickel manganèse cobalt Vélos électriques, instruments médicaux, VE et
NMC
(LiNiMnCoO2) applications industrielles
Batteries stationnaires de stockage de haute capacité
LFP Phosphate de fer (LiFePO4)
Croissance et batteries pour VE (Bluecar et Bluebus)
Oxyde de nickel cobalt aluminium Instruments médicaux, applications industrielles et
NCA
(LiNiCoAlO2) batteries électriques (Tesla)Retombées économiques potentielles de la
construction et de l’exploitation d’une usine 15
de transformation au Québec
Usine d’hydrométallurgie Usine de cathodes
de Nemaska Lithium Investissements potentiels
Investissements de près de 1,7 G$ pour transformer
de 300 M$ l’ensemble de la production
Coûts d’exploitation annuels québécoise
de plus de 60 M$ Coûts d’exploitation annuels
110 emplois créés ou soutenus de 345 M$
durant l’exploitation Impact potentiel sur le produit
intérieur brut du Québec de plus
de 2 G$ sur 10 ans
Sources : Analyse de Raymond Chabot Grant Thornton et données de simulation de l’Institut de la statistique du Québec.4 Fabrication de produits
à base de lithiumUtilisation du lithium 17
Aluminium Autres
1% 9%
Traitement de l'air
5% Céramique
Polymères et verre
5% 35 %
Métallurgie
6%
Lubrifiants
8%
Batteries
31 %
Source : Lithium, U.S. Geological Survey, février 2015.Évolution de l’utilisation des produits à base 18
de lithium
Répartition des revenus Répartition des revenus
selon les utilisations (2013) selon les utilisations (2020)
Stockage
7% Consommation
Automobile 24 %
18 %
Stockage
38 %
Industrie
Consommation 9%
Industrie 60 %
15 %
Automobile
30 %Valeur de la cathode – entre 15 % et 20 % 19
du prix de la batterie
Structure de coûts pour les batteries Structure de coûts pour les batteries au lithium
au lithium de type NCA par Tesla pour les fabricants japonais, chinois et coréens
100 %
Autres composantes 100 %
18 % Cathode
90 %
Cathode NCA 90 % 19 %
Autres composantes
80 %
Garantie et autre 80 %
15 % Dépréciation
70 % 14 %
Anode 70 % Anode
60 % 14 % Dépréciation 60 % 11 % Électrolyte
50 %
10 % Main-d'œuvre 50 % 8% Séparateur
40 % Séparateur
8% Frais généraux
9% 40 %
7% Recherche et
30 % 9% Test de contrôle 30 % 6% développement
qualité Main-d'œuvre directe
6%
20 % 9% Électrolyte 20 %
6% Marges
6% Récupération 6%
10 % 10 %
6% 6% Ventes et
0% 22 %
% Séchage 0% 4% administrationDécroissance projetée du coût des 20
composantes de la batterie
Évolution des coûts des composantes de la batterie, en dollars américains par kilowattheure
700
Coûts de la cellule
600
Autres matériaux
500
Coûts de l'assemblage
400
Cathode
300
Anode
200
Séparateur
100
Électrolyte
0
2011 2015 2020Intérêt mondial pour la production de batteries 21
rechargeables
Prévision de la capacité de production des méga-usines en gigawattheure
pour des batteries rechargeables (2014-2020)
140
Boston Power
120
10,0 10,0
BYD
100
20,0 20,0
Foxconn
80 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Tesla
60
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
LG chem
40
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Demande 2014
20
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Retombées économiques potentielles de la construction et de l’exploitation d’une usine 22 de batteries Usine transformant l’ensemble du lithium produit au Québec en batteries Investissements potentiels de près de 8,5 G$ Coûts d’exploitation annuels de plus de 1,1 G$ Plus de 17 000 emplois potentiels créés ou soutenus sur une période de 10 ans
5 Utilisation des produits
à base de lithiumRéduction des gaz à effet de serre (GES) 24
grâce aux véhicules électriques
Phase du cycle de vie VE NMC VE LFP VCI
Fabrication et assemblage des véhicules 1 359,38 1 509,38 826,50
Structure des véhicules 637,50 637,50 637,50
Moteur et autres éléments de motorisation 140,63 140,63 178,13
Batterie 581,25 731,25 10,88
Maintenance (utilisation) 144,00 144,00 178,00
Consommation de carburant (essence/électricité) 6,32 6,32 4 068,20
Fin de vie des véhicules 88,13 88,13 63,75
Total des émissions annuelles de GES
1 597,82 1 747,82 5 136,45
pour 1 000 véhicules (-69 %) (-66 %)
(réduction par rapport au VCI)Économies réalisées en carburant 25
Consommation énergétique lors de l’utilisation
Consommation Unité VE NMC VE LFP VCI
Essence litres/an - - 1 420 000
Électricité MWh/an 4 000 4 000 -
Énergie équivalente GJ/an 14 400 14 400 45 582
Coûts liés à la consommation énergétique
Consommation VE NMC VE LFP VCI
Essence - - 1 917 000 $
Électricité 352 400 $ 352 400 $ -
Économies réalisées
1 564 600 $ 1 564 600 $ -
pour 1 000 véhiculesStockage d’énergie 26 Batterie domestique Tesla
6 Impact macroéconomique
potentiel de la décarbonisationConsommation d’énergie par secteur 28
au Québec
Consommation annuelle en tonnes d’équivalents pétrole
45 000 000
40 000 000
35 000 000 40 % 40 % 39 %
40 % 40 % 40 % 38 % 37 % 37 %
41 % 40 % 37 %
42 % 41 % 41 %
30 000 000
25 000 000
20 000 000 25 % 26 % 26 % 29 % 29 % 28 % 29 %
25 % 26 % 26 % 28 % 29 %
24 % 26 % 26 %
15 000 000
16 % 16 % 16 % 15 % 15 % 13 % 14 % 15 %
10 000 000 15 % 15 % 15 % 16 % 14 % 15 % 15 %
5 000 000 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 20 %
19 % 18 % 18 % 19 % 19 % 18 % 18 % 19 % 19 %
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Secteur résidentiel Secteur commercial Secteur des transports Secteur industriel
Sources : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, et Statistique Canada.Importations de pétrole brut au Québec 29
Milliers de dollars
2015 6 900 079 $
2014 11 248 802 $
2013 13 702 711 $
2012 13 693 233 $
2011 10 906 996 $
2010 12 010 556 $
2009 10 219 551 $
2008 17 099 928 $
2007 13 759 964 $
0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000Impact des véhicules électriques 30 Paramètre Valeur pour 1 000 VCI Litres de pétrole de moins à importer au Québec 2 532 711 Équivalence en barils de pétrole importés au Québec 15 929 Représentation en pourcentage des importations totales 0,01
Impact du secteur pétrolier au Québec 31
Impacts du secteur pétrolier sur l’économie québécoise
en 2013 Produit
Exportations Importations Emplois
intérieur brut
M$ % M$ % M$ % Nombre %
Extraction de pétrole et de gaz 2 0,0 0 0,0 13 523 15,4 60 0,0
Fabrication de produits pétroliers
1 065 0,3 2 663 4,1 6 950 7,9 4 153 0,1
raffinés
Grossistes distributeurs de produits
83 0,0 - - - - 2 068 0,1
pétroliers raffinés
Stations-services 920 0,3 - - - - 18 207 0,5
Transport du pétrole brut par oléduc 30 0,0 - - - - - -
Total de la chaîne de valeur directe
2 101 0,7 2 663 4,1 20 473 23,3 24 488 0,7
du pétrole
Ensemble de l'économie québécoise 306 774 100 65 737 100 88 033 100 3 474 011 100
Source : Évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures, identification des marchés potentiels internes et externes pour la ressource
produite et des effets de déplacements potentiels au Québec (G-ECN-04), Chaire de gestion du secteur de l’énergie, 30 septembre 2015.Vous pouvez aussi lire
