La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
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TSX:TOS
La nouvelle référence en stérilisation en
milieu de santéMC
Présentation corporative Mai 2016
Importante mise en garde concernant les déclarations
et divulgations TSX:TOS
Les énoncés de la présente présentation et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions
qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement
entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y
compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3
inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables, autres risques et incertitudes.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas
être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de cette présentation et n'assume aucune responsabilité quant
à l'information transmise.
- STERIZONE® sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc.
Brevet américain no 9,101,679
Demandes de brevets américains nos 13/779,132; 13/779,193; 13/780,464; 14/820,965
Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays
© TSO3 inc., 2016
Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans
l’autorisation écrite de TSO3 inc.
2
TSO3 - notre Vision
TSX:TOS
La nouvelle référence en
stérilisation en milieu de santéMC
3
Ce que nous faisons maintenant...
TSX:TOS
2009 - 2014 2016
• Amélioration des produits • Revenus record et augmentation
• Introduction des stérilisateurs de la capacité de production
STERIZONE® 125L+ et • 91 M d’actions en circulation1
STERIZONE® VP4
• 24,4 M $ en liquidité2
• 18 stérilisateurs en opération
dans les hôpitaux canadiens
• Stratégie réglementaire et de
2001 IPO développement en place
(TSX: TOS)
2014 - 2015
• Autorisation FDA / plus grandes revendications dans l’industrie
• Entente exclusive de distribution avec Getinge – 7,5 M $ US en
Fondée en : 1998 trésorerie plus des minimums de performance
Bureau chef : Québec • Commandes d’achat reçues de Getinge pour l’engagement total
(Québec) Canada Partenaire de distribution mondiale d’achats en 2016
• Revendications d’usage élargies au Canada et en Europe;
1) Au 22 mars 2016.
2) Au 31 mars 2016, les liquidités reflètent la trésorerie, les équivalents de déposées aux États-Unis
trésorerie et les placements à court terme en dollars américains 4
Vaste marché cible
TSX:TOS
Le marché mondial des équipements de stérilisation devrait Marché mondial des équipements de
croître à 7,6 % TCAC à 6,1 $ milliards d’ici 20201 stérilisation1 (milliards $)
Le segment des produits consommables et des accessoires 6,1G$
5,7G$
devrait croître au plus haut TCAC1
5,3G$
$4,9G$
4,6G $
Stérilisateurs à basse température : 4,3G $
Valeur totale de remplacement : 4,5 milliards $2
~30 000 installés mondialement avec une durée de vie de ~10ans
3 000 unités/an ou 450 millions $ annuellement de remplacement
Des millions de cycles consommés annuellement
1) Markets and Markets, juillet 2015 15E 16E 17E 18E 19E 20E
2) Source: estimation de la Société 5
TSO3 offre de meilleurs soins
TSX:TOS
Briser le cycle des infections
Offrir un instrument stérile à chaque fois
Les instruments sont prêts lorsque
requis
Cycle unique = procédé sans erreur, le
bon instrument, le bon cycle
6
Stérilisateur STERIZONE® VP4
TSX:TOS
Autorisé - FDA
- Double agent stérilisant, système de stérilisation à basse température -
Avantages Système dynamique de diffusion de
• Cycle unique – facile d’utilisation, l’agent stérilisant™
moins d’erreurs de l’opérateur due à Technologie brevetée ajustant
la sélection de cycle sans erreur automatiquement la quantité d’agent
• Stérilize une grande variété stérilisant selon la composition de la
d’instruments dans la même charge charge, son poids et la température
Produits consommables Autres éléments clés
brevetés
• Large 125 L (4,3 cu. in.) chambre
• 125-280 Solution™ (H2O2) • Jusqu’à 75 Ib dans la même charge
• Générateur d’O3 intégré
• STERIZONE® BI+ / Dispositif
d’épreuve STERIZONE® VP4 Stérilisateur STERIZONE® • Tablettes extra-large de chargement
VP4 et ses accessoires
7
Moindre coût
TSX:TOS
Capacité supérieure d’utilisation
Utilisation maximale des stocks
Interface utilisateur supérieur
Économie supérieure pour les
hôpitaux
8
Innovateur TSX:TOS
Approche brevetée
Trois différenciateurs clés
1 - SEUL stérilisateur autorisé par la FDA
utilisant une chimie à double agents
2 - SEUL stérilisateur à dosage variable, nous
dosons selon le contenu de la charge
3 - SEUL procédé « humide » assurant que
l’agent stérilisant se retrouve à l’intérieur,
dessus et autour des instruments
médicaux 9
Agents stérilisants
TSX:TOS
H2O2 Petite quantité d’O3
(ozone)
Événement
radical hydroxyle
10Toutes les charges ne sont pas TSX:TOS
comparables, donc ne devraient pas
être traitées de la même façon
Plus grande charge, plus
de chimie nécessaire…
11La science
TSX:TOS
30
Pression dans la chambre (Torr)
25 Concentration de la
125-280 Solution™ (50 %
poids)
20
Liquide
15
Convergence des
données empiriques Pression de
10 et théoriques saturation
théorique (début de
la condensation)
5
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Fraction Molaire
Concentration de H2O2 vapeur Courbe théorique du point de saturation
12L’impact
TSX:TOS
Produit Procédé
innovateur innovateur
Stérilisateur Habileté à founir des instruments
STERIZONE® VP4 stériles à tous les patients
13Procédé innovant
TSX:TOS
« Une meilleure souricière » que les solutions
actuelles de stérilisation à basse température
Plus d’instruments dans le même cycle
Des instruments variés dans le même cycle
Permet une pratique entièrement nouvelle en
soins de santé
Peut aussi remplacer la désinfection de haut niveau
14L’utilisation de chirurgies MIS et d’endoscopes –
Augmente le besoin de stérilisation à basse température TSX:TOS
Plus de 30 millions de chirurgies micro-invasives (MIS)
annuellement aux États-Unis et en croissance
Des équipements dispendieux, complexes et délicats
requièrent des procédés à basse température
Beaucoup d’instruments utilisés en MIS et des endoscopes
(tels que les colonoscopes et duodenoscopes) ne sont pas
stérilisés entre chaque patient, mais seulement désinfectés
Les instruments utilisés en MIS et les endoscopes
seulement désinfectés sont associés aux maladies et
peuvent causer la mort des patients
2 millions de colonoscopies annuellement aux États-Unis 1
700 000 de procédures CPRE annuellement aux États-Unis 1
1) LA Times, 22 janvier 2016
15Le problème de la super-
bactérie TSX:TOS
SUPER-BACTÉRIE = bactérie résistante aux antibiotiques
2 millions + d’américains soufffrent dues aux bactéries
résistantes aux antibiotiques annuellement - 23 000 en
meurent1
La moitié de toutes les bactéries causant des infections post-
opératoires sont résistantes aux antibiotiques2
CRE, sont devenues résistantes à la plupart des antibiotiques
disponibles, provoquant la mort de plus de 50 % des patients
qui deviennent infectés1
Les infections CRE sont de plus en plus fréquentes et liées à
l’utilisation d’endoscopes, incluant sept incidents et deux morts
au centre médical UCLA3
Top 10 de la liste 2016 du ECRI Institute sur les dangers des
technologies en santé : Préoccupation #1 est les endoscopes qui
sont nettoyés inadéquatement4
1) Centers for Disease Control (CD)
2) The Lancet Infectious Diseases journal, tel que rapporté par le Time, octobre 2015
3) Associated Press, 20 février 2015 et Los Angeles Times, 26 janvier 2016
4) ECRI Institute
16TSO3 et Getinge Infection Control
Entente exclusive de distribution mondiale TSX:TOS
Getinge a obtenu les droits exclusifs de distribution
mondiale pour le stérilisateur STERIZONE® VP4 - T4 “Le stérilisateur STERIZONE® VP4 répond de
façon unique, à un besoin insatisfait
2015 mondialement de stérilisation rentable ainsi qu’à
un haut rendement de stérilisation d’instruments
Ventes mondiales et service – plus de 3 000 associés dans 36 pays
médicaux complexes en milieu hospitalier.
Engagement mondial de Getinge : > 10 % (> 300 unités/an) du “Nos premières expériences auprès de la
marché de remplacement global annuel d’ici 2020E1 clientèle de cette ligne de produits ont été
excellentes.
Les produits consommables sont additionnels
“Nous établissons présentement des plans
7,5 M $US pour des frais de licence payés à TSO3 quant au déploiementmondial afin de tirer parti
de la portée internationale des filiales de
Engagement d'achats annuels minimum Getinge ainsi que de ses distributeurs et
partenaires répartis sur six continents.”
TSO3 comble une lacune dans le portefeuille de
- Joacim Lindoff, Président et PDG de
Getinge® Getinge Infection Control
25 novembre 2015
1) Unités basées sur des estimations de marché de l’entreprise associées à l’entente de
distribution avec Getinge, émises et seulement à compter du 25 novembre 2015.
17Growth Strategies
TSX:TOS
Appuyer Getinge pour la commercialisation et
l’introduction mondiale du stérilisateur Cycle de vie du retraitement médical
STERIZONE® VP4 Sterilizer
Augmenter la production et les opérations
d’assemblage
Élargir la gamme de produit :
Des produits de stérilisation spécialement conçus
pour les salles d’opération (OR)
Itérations des systèmes existants pour les
marchés locaux
Acquérir des technologies complémentaires ou
des lignes de produit dans le marché du
retraitement stérile
18TSO3 principales conclusions
TSX:TOS
Stérilisateur STERIZONE® VP4 : Système de
stérilisation de dispositifs médicaux approuvé FDA Global Distribution Partner
représentant plusieurs percées en conception, en
capacité, en efficacité et en coût
Entente exclusive mondiale avec Getinge, axée sur
la performance : engagement de ventes minimales
confirme le potentiel majeur de marché
Modèle d’affaires Razor/Razorblade : produits
consommables brevetés créent des revenus
récurrents de marge élevée
Société à un point d’inflection : premières ventes
en 2015 portent fruits maintenant
19T1 2016 Faits saillants – Dollars US
TSX:TOS
Revenus trimestriels
Revenus record totalisant 3,1 M $ en fonction des
(Millions US $)
25 stérilisateurs STERIZONE ® VP4 expédiés à
Getinge 25 stérilisateurs STERIZONE® 3,1 M $
Bénéfice brut a augmenté de 1,1 M $ ou 36 % des VP4 expédiés à Getinge aux
États-Unis
revenus
Trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient
24,4 M $ au 31 mars 2016 et la Société n’a aucun
bons de souscription en circulation ni aucune PO initial reçu pour le
dette stérilisateur STERIZONE®
VP4
0,9 M $
0,2 M $
0,1 M $
T2-15 T3-15 T4-15 T1-16
20Statistiques clés (TSX: TOS) Tous en dollars US
TSX:TOS
Prix de l’action (5/6/16) 1,66 $ Revenus totaux (ttm) $4.3M Distributeur (Getinge) Cible de ventes – 5 ans
Haut/bas (52) semaines 1,04 $-1,88$ Bénéfice brut (ttm) 0,9 M $
Vol. quot. moyen (3 mo.) 0,2 M Marges élevées sur les produits
Perte nette (ttm) (4,2) M $
consommables et sur les service de
Actions en circulation2 91,0M EPS (ttm) (0,05) $ maintenance permettent des 300+
opportunités de revenus unités1
Bons de souscription en Trésorerie et placements à
$24.4M substantiels additionnels
circulation2 0 court terme (mrq)
Float (est.) 99 %
Total Actifs (mrq) $30.7M
Avoirs des institutions ~42 %
Total Dettes (mrq) $0.0M
Placements détenus par
des initiésContact Us
TSX:TOS
Relations aux investisseurs
TSO3 inc. - Canada Liolios Group, Inc.
2505, avenue Dalton Ron Both, Directeur général
Tél : 949 574-3860
Québec, Québec TOS@liolios.com
G1P 3S5 CANADA
Renmark Financial Communications Inc.
Tél : 418 651-0003 Barry Mire, Vice-président
info@tso3.com Tél : 416 644-2020
Tél : 514 939-3989
bmire@renmarkfinancial.com
TSO3 Corporation - USA
1636 American Way
Myrtle Beach, SC 29577
22Annexe
Évolution de TSO3 –
Du stade de développement au déploiement commercial majeur TSX:TOS
2000 2009 2010 2015 2015 2015 2015
Le stérilisateur à Licence de Avis de conformité Émission publique Couverture Première filiale Revendications
l’ozone 125L reçoit Santé Canada marquage CE reçu de capitaux supplémen- US établie à d’usage élargies
les approbations stérilisateur pour le stérilisateur propres taire de Myrtle Beach, autorisées par
réglementaires de STERIZONE® STERIZONE® 125L+ complétée brevets US Caroline du Santé Canada pour
Santé Canada et FDA 125L+ 11,5 M $ Sud le stérilisateur
STERIZONE® VP4
1998 Transition avant revenus jusqu’à la commercialisation > 2015
1998 2008 2009 2014 2015 2015 2015
R.M. (Ric) 2014
Fondée à Génération future de Approbation FDA Première entente Premières Entente de
Rumble Brevets
Québec stérilisateur développé, 510(k) pour le commerciale signée commandes distribution de
nommé accordés en
(Québec) le stérilisateur stérilisateur avec Getinge Infection reçues pour le plusieurs millions,
CEO Europe,
STERIZONE® 125L+ STERIZONE® VP4 Control pour le système stérilisateur pluriannuelle
Japon et
utilisant le peroxyde de stérilisation STERIZONE® signée avec
Australie
d’hydrogène et l’ozone STERIZONE® VP4 Getinge
Les données financières sont converties en dollars US au taux de 0,7207 US/CA, sauf indication contraire 24Resserrement important de la réglementation
TSX:TOS
La FDA a identifié des endoscopes flexibles comme
source d’infection pouvant causer la mort
La FDA a enregistré 109 rapports, au cours des cinq FDA safety communication:
dernières années, d’infection ou de contamination Design of endoscopic retrograde cholangio-
pancreatography duodenoscopes may impede
liés aux bronchoscopes, incluant 50 seulement en
effective cleaning
2014 1
Le stérilisateur de TSO3 est validé en Europe et au
Canada pour la stérilisation de colonoscopes, de
gastroscopes et de duodénoscopes Posted Sept. 21, 2015
TSO3 poursuit l’expansion de demandes de
revendications d’usage auprès de la FDA pour des
revendications de stérilisation d’importants New safety alert warns that bronchoscopes may
transmit infections even when cleaned properly
endoscopes flexibles
1) Bloomberg, Sept. 2015
25Facteur réglementaire futur potentiel de croissance :
Évolution de la classification des exigences en retraitement TSX:TOS
Étant donné que les Classe de produits médicaux
Plus haut Contact avec Exigences de FDA
endoscopes flexibles à multiples le corps désinfection
canaux, y compris les Aujourd’hui Signalée
coloscopes et duodénoscopes,
Cavité
ne sont généralement pas Marge corporelle Stérilisation Critique Critique
stérilisés aux États-Unis, la FDA de stérile
envisage une expansion de ses sécurité
exigences en matière de Désinfection
Semi-
stérilisation1 Muqueuses de haut Critique?
critique
niveau
Nécessitant plus d’instruments
à stériliser plutôt que Désinfection Non
Peau intacte Non critique
désinfectés devrait augmenter Plus bas de bas niveau critique
considérablement notre marché
potentiel
1) Bloomberg, Sept. 2015
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