Conférence SFAF 18 avril 2017 - Gaussin
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Conférence SFAF
18 avril 2017
Disclaimer
Le Conseil d’administration de GAUSSIN a arrêté le 28 mars 2017 les comptes consolidés annuels 2016, certifiés par les Commissaires aux comptes. Le 12 avril
2017, la société a présenté son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 (non audité).
Le périmètre de consolidation regroupe les sociétés Gaussin, Event, Leaderlease, Dock It Port Equipment et 5 SCI, consolidées par intégration globale, la société
Métalliance (et filiales), consolidée par mise en équivalence ainsi que les sociétés Batterie Mobile et Port Automation Systems consolidées par intégration
proportionnelle.
Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures
de Gaussin Manugistique et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les
informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou
non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses
performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l’évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère peuvent différer de manière
significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin
Manugistique, ses résultats et l’évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette
présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin Manugistique ne prend
aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque
information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.
2
HistoireGaussin
1880 1961 1970 1994 2006 2014
Eugène GAUSSIN Henri Paul GAUSSIN Début de la AIRBUS IPO cotation sur Lancement gamme
Construction Remorques conteneurisation (Véhicule FULL ELEC) Alternext ATT / AIV
métallique industrielles Robotic & Batteries
3
RappelChronologie Dépôt de 50 brevets pour
protéger la technologie
Définition & Préséries V4 Série ATT V3 Commercialisation
1ère ébauches Et Prototype AIV ATT LIFT 8 véhicules
Prototype Proto FULL ELEC 5 PowerPack
& Hybrid
Projet VASCO Programme
ATM VASCO
P.A.S 5,5M€
16,6 M€
17,3 M€
7 M€
9 M€
12,4 M€
14,5 M€
2007/10 2011/12 2013 2014 2015 2016
4
Evolution
Du marché portuaire
TEU en millions dans les
100 premiers ports mondiaux
980
758
495 542
300
100
1990 2004 2007 2011 2015 2020
▪ Une croissance de 5-6 % par an de 2012 à 2020
▪ Une croissance de 75 % des volumes conteneurisés sur les 10 prochaines années
5
GammePortuaire
Portefeuille de 6 véhicules
ATT & AIV disponible en version lift
6
Chiffres clés 2016
7
ChiffreAffaires
Chiffre d’affaires –7 % au 31/12/2016 : 6 037 K€
Chiffre d’affaires en K€ 2016 2015 Variation
Total 6 037 6 505 -7%
dont équipements à la demande (MTO) 2 367 998 + 137 %
dont Portuaire 3 670 5 507 - 33 %
1/10
Handicapé par un retard de près de 3 ans dans la mise au point du programme avec le
Commissariat à l’Energie Atomique, le Groupe n’a pas été en mesure de livrer les
véhicules électriques commandés par ses clients dans les délais.
8
Chiffres2016
Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 31/12/2016 31/12/2015 Variation
(en K€) Audités Audités 2016/2015
Chiffre d’affaires 6 037 6 505 - 468
EBITDA exploitation - 8 844 - 10 269 - 1 425
EBIT exploitation - 13 218 - 11 211 - 2 007
Résultat financier - 1 080 - 626 - 454
2/10 fghfgh
Résultat avant impôts - 15 259 - 10 073 - 5 186
Impôts différés - 4 083 0 - 4 083
Résultat net des entreprises intégrées - 19 342 - 10 074 - 9 268
9
Chiffres2016
Résultat opérationnel consolidé
Marge opérationnelle en progression de 61 % :
Le mix produits sur l’activité portuaire a été favorable en 2016, ce qui permet au Groupe de dégager une marge opérationnelle
de 5,8 millions d’euros. Cela représente 63 % de l’activité produite (9,14 millions d’euros), contre 3,6 millions d’euros en 2015,
soit une augmentation de 2,1 millions d’euros (+61 %).
Le résultat net, part du groupe, ressort à – 18,9 millions d’euros contre -10,2 millions d’euros au 31 décembre
2015. Ce résultat est fortement impacté par la comptabilisation de charges calculées, à hauteur de 8,8 M€ sur
2016 (contre 1,3 M€ sur 2015), sans incidence sur la trésorerie. Il s’agit : 2/7
des impôts différés : la société a constaté une charge d’impôts différés de 4 M€ suite à la décision de ne plus maintenir les 3/10
actifs d’impôts différés à l’actif du bilan, compte tenu des résultats déficitaires depuis 2014.
des dotations nettes des reprises d’exploitation et exceptionnelles sur les amortissements et sur les provisions qui s’élèvent
à 4,8 M€ sur 2016, contre 1,3 M€ sur 2015.
10Chiffres2016
Bilan consolidé au 31/12/2016
en K€ 2016 2015 en K€ 2016 2015
Capitaux propres
Ecarts d’ acquisition 3 013 3 215 après résultat
6 745* 12 222
Actif immobilisé 19 578 16 493 Intérêts minoritaires 263 434
Actif circulant
20 043 34 795
Provisions pour
risques & charges
3 865 1 861
3/7
créances exploitat.
Dettes financières 17 506 16 133
4/10
Actif circulant
1 940 1 559
disponibilités
Dettes d’exploitation 16 195 25 412
Total bilan 44 574 56 062
Total bilan 44 574 56 062
* A fin février 2017, les fonds propres augmentent de 2,9 M€ soit un total de 9,5 M€
11Chiffres2016
Tableau des flux de trésorerie
en K€ 2016 2015
Résultat net des sociétés intégrées - 19 342 - 10 074
Elimination charges et produits sans incidence / trésorerie 8 343 996
Variation du besoin en fonds de roulement -1 333 1 138
Flux net de trésorerie généré par l’activité - 12 333 - 7 939
Flux net de trésorerie sur investissements - 2 210 - 6 854
Flux net de trésorerie sur opérations de financement 14 933 13 501
Variation de trésorerie 391 -1 292
5/10
Trésorerie d’ouverture (VMP incluses) 1 549 2 841
Trésorerie de clôture (VMP incluses) 1 939 * 1 549
Au 31 décembre 2016, la trésorerie nette du Groupe s’établit à 1,939 K€.
* En mars 2017, versement de l’emprunt obligataire de 2 M€ et de l’aide BPI 2,3 M€ soit un total de 4,3 M€ en apport de trésorerie
12Perspectives
2017
13Perspectives2017
Chiffre d’affaire de 5,1 M€ à fin mars
variation en K€ variation
CHIFFRE D'AFFAIRES Exercice 2017 Exercice 2016
%
2017/2016
1 Trimestre 1 Trimestre
chiffre d'affaires consolidé en K€ 5 101 2 979 2 122 71%
dont équipements à la demande MTO 1 341 272 1 069 392%
dont équipements PORTUAIRE (gamme
3 760 2 706 1 054 39% 6/10
ATT)
Dont Chiffre d’affaires France 1 341 174 1 167 671%
Dont Chiffre d’affaires Export 3 760 2 805 955 34%
14CarnetCommandes
Carnet de commandes de 79 M€
Carnet de commandes en K€ Au 12/04/2017 Au 31/12/2016 Au 31/12/2015
Total 79 616 93 745 122 149
dont équipements à la demande (MTO) 448 3 196 4 598
dont gamme PORTUAIRE 79 168 90 549 117 551
7/10
Un carnet de commandes de 79 616 K€
15CarnetCommandes
Carnet de commandes de 79 M€
ACTIVITE PORTUAIRE : Gamme ATT et DOCKING STATION
Au titre des ventes
• 70 ATT et 150 DOCKING STATIONS, à livrer au distributeur allemand CES sur 5 ans.
• 2 AIV et 3 POWER-PACK FULL ELEC LITHIUM TITANATE signé avec PSA SINGAPORE au 1er
semestre 2016.
• 22 TT et 5 Tank Capale Trailers pour DP WORD Prince Ruppert et 2 TT pour Land Marine.
Au titre des locations
• 93 POWER PACK et 25 CHARGEURS à livrer sur 5 ans et pris en location pendant 5 ans pour 32 M€
7/10
avec le distributeur allemand CES.
ACTIVITE MTO : Make To Order
Le carnet de commandes s’élève à 0,4 M€. Il intègre 2 automoteurs et des remorques industrielles pour
des clients des secteurs de l’énergie et du transport (CONSTELLIUM, ISP AQUITAINE, MANULOC).
16Perspectives2017
En commande au
EN UNITE 2017 Livrés
12 avril 2017
ACTIVITE PORTUAIRE
ATT LIFT FULL ELEC 5 5
AGV FULL ELEC 2 2
POWERPACK FULL ELEC 20 13 7
CHARGEURS POWER PACK 5 5
TT 77 29
ACTIVITE MTO 8/10
ATM 15
ACM 2
ACT 1
AUTOMOTEURS 6 2 2
REMORQUES 15 5 4
17Perspectives2017
En commande au
Budgété Livrés
12/04/17
ATT LIFT FULL ELEC
5 5
8/10
2 2
AGV FULL ELEC
18Perspectives2017
En commande au
Budgété Livrés
12/04/17
POWERPACK FULL ELEC
20 13 7
8/10
77 29
TT (NEW)
19Perspectives2017
En commande au
Budgété Livrés
12/04/17
ATM
15
8/10
2
ACM
20Perspectives2017
En commande au
Budgété Livrés
12/04/17
ACT 1
AUTOMOTEURS 6 2 2
8/10
REMORQUES
15 5 4
21Personnel et prestataires
en K€ 2016 2017 Variation
Prestataires et intérimaires 2 978 482 -2 496
Personnel 5 986 4 700 - 1 286
Honoraires 1 944 992 - 952
TOTAL 10 908 6 174 - 4 734
Réduction de l’ordre de 35 % de ses charges de structure en 2017
9/10
Le groupe s’est engagé dans une réduction de ses charges de structure depuis le dernier semestre 2015. Son objectif est une
réduction de l’ordre de 35 % de ses charges en 2017 par rapport à des charges de structures de 19 M€ en 2016. Ce plan vise
notamment à réduire :
• Les honoraires de conseil,
• Les frais de publicité et de salon,
• Les frais de déplacement,
• Les charges de personnel, compte tenu des départs intervenus en 2016, d’intérim et prestataire de services.
22Perspectives2017
Budget prévisionnel
en M€ 2016 2017
Chiffre d’affaire 6,37 18+
Résultat net -19,5 0
Objectif d’un chiffre d’affaires 2017 de « plus de 18 M€ » vs 6 M€ en 2016 10/10
Objectif 2017 : BREAK EVEN
Les quantités « en commande » sont inclues dans le carnet de commandes au 12 avril 2017.
La prévision de chiffre d’affaires 2017 prévoit également la vente de véhicules qui peuvent être en
négociation ou qui sont budgétés.
23Objectif2017
25
20
15
10
5
En M€
0
-5
-10
-15
-20
-25
2013 2014 2015 2016 2017
Chiffre d'affaires 12,3 19,5 6,5 6 18
Résultat net 2,3 -7,5 -10,3 -19,5 0
24Ligne d’assemblage
POWERPACK FULL ELEC
La ligne d’assemblage a opérationnelle
d’une capacité de 100 POWER PACK FULL ELEC par an avec
une équipe, soit environ 2 unités par semaine et la flexibilité de 6
unités en équipes.
Au premier trimestre 2017, 25 POWERPACK ont été produits.
25TransfertTechnologie
CEA - GAUSSIN
Le transfert de technologie
Le transfert de technologie visant à former le
personnel est terminé ainsi que la ligne d’assemblage
des POWER PACKS FULL ELEC batteries sur le site
GAUSSIN a Héricourt.
Les équipes de production sont maintenant habilitées
aux métiers de l’électronique et manipulation
spécifique des batteries.
26ContratLicence
CEA - GAUSSIN
Signature d’un contrat de licence de brevets et de logiciels avec le CEA pour les batteries électriques et hybrides et
calculateurs assurant la navigation autonome des véhicules
Par ce contrat, le CEA concède à BATTERIE MOBILE une licence exclusive portant sur ses connaissances nouvelles
(brevets, logiciels et savoir-faire) développées dans le cadre de l’accord de collaboration conclu entre le CEA et BATTERIE
MOBILE en 2012.
Les produits concernés :
• Batteries et systèmes hybrides
• Navigation autonome
Plus de 17 brevets concernés par la licence
La licence est consentie pour un large domaine, aéroports, docks, zones portuaires, milieu sousterrain, minier et forestier,
avec capacité de navigation autonome, évitement d’obstacles et accostage de précision.
27ATM
Automotive Trailer Mover
L’ ATM® présente un grand nombre d’avantages
pour les utilisateurs :
• Pas de mécanique complexe de type
transmission, boîte à vitesses, etc…
• Pas de permis de conduire spécifique Pas de
contrôle des mines
• Encombrement réduit
• Utilisation de roues pleines anti-crevaison
• 100 % électrique, 0 émission de CO2
• Réduction des zones de stockage
• Réduction des coûts de maintenance
2Automated Coils Transporter®
FULL ELEC
Automoteur entièrement automatique
Précision de positionnement < 20 mm
Charge utile 26 tonnes
29ACM
Automotive Container Mover
25 Tonnes
30 30EVERSENDAI
Automoteur de 150 Tonnes pour Dubai UAE
FULL ELEC
Automoteur entièrement automatique
Précision de positionnement < 20 mm
Charge utile 26 tonnes
31EXO INTERNATIONAL
Automoteur antidéflagrant « IECEx » de 75 Tonnes
FULL ELEC
Automoteur entièrement automatique
Précision de positionnement < 20 mm
Charge utile 26 tonnes
32Mars2017
75 ATT LIFT FULL ELEC, 100 POWER
PACK et 150 DSSC de l’Allemand CES
5 ATT FULL ELEC et 6 POWERPACK comptabilisés sur le 1er
trimestre 2017.
Spécialisé dans les services de mobilité auprès des opérateurs
portuaires, la société CES CONTAINER HANDLING est le
distributeur agréé du Groupe GAUSSIN en Allemagne. Les 75
ATT ainsi que les autres équipements sont destinés à équiper
plusieurs ports allemands, dont celui d’Hambourg, premier port
commercial du pays et troisième port européen.
33 33Mai2017
Livraison de 2 AGV FULL ELEC
à PSA SINGAPORE
La mise en service à Singapour aura lieu pendant le second
semestre 2017.
Lancement officiel commercial au salon TOC EUROPE à
Amsterdam en juin 2017.
34 34ProjetVasco
Véhicule Automatisé Supervisé
pour COnteneurs
GAUSSIN éligible à une avance remboursable de
5,5 millions d’euros et une subvention de 0,3 million
dans le cadre du programme Investissements
d’Avenir Nouvelle technologie 100 % automatisée
avec guidage sans infrastructure pour le transfert
de conteneurs
35DirectionGénérale
Effectif : 55 personnes Président Directeur Général
Christophe Gaussin
Centre d’excellence technologique des Finance / RH / IT
véhicules automatisés et de la R&D Contrôle de Gestion et Budget
S. Hecky et Administration
G. Pernin
Analyses des potentiels marchés et des produits & solutions intégrées
Stratégies et management de l’innovation Comptabilité / finance / IT / contrôle de gestion
Stratégies et mise en œuvre des développements technologiques Budget / juridique / RH
Projets d’innovation et de recherche / Brevets & certification / partenariats
Commercial Commercial Europe & Projets Conception & Etudes Opérations
Grand Export & Key SAV & Chiffrages des techniques Industrielles
accounts A. Azougagh O. Cramatte JM. Misenta S. Klein P. Vernier
Gestion des projets & contrats Développement technique Production / industrialisation et
Business Développement / Analyse de marché et veille concurrentielle /
Vérification des commandes et conception des produits méthodes de production /
Ventes / politique de prix et suivi du pricing / Réseau d’agents distributeurs /
Elaboration des devis & budget et solutions clients / prototypes / Essais & validation /
ADV et suivi clients-contrats / suivi des garanties / évènements / salons /
et prix de revient Validation des BOM complètes Qualité Environnement & sécurité
communication
Analyse du cahier des charges et / Mise en route des machines et
Elaboration de l’offre technico- soutien technique clients /
commerciale satisfaction clients /
Plannings et suivi des coûts/qualité/délais Achats / logistique et transports
Contrôle de gestion et bilans d’affaires
36 36Un marché portuaire mondial en pleine expansion
3 années de retard sur le développement des produits
Gaussin Un nouveau mix de 9 produits – marchés
50 brevets internationaux
Synthèse
Un groupe restructuré
Objectif 18+ M€ de CA en 2017
Objectif BREAK EVEN en 2017
37 37Vous pouvez aussi lire
