Le commerce dans le centre-ville de Rennes - COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES - Audiar
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COMMERCE CENTRE-
VILLE DE RENNES
Le commerce
dans le centre-ville
de Rennes
N°5 - AVRIL 2021
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
SOMMAIRE
04 SYNTHÈSE
Les données socio-économiques du centre-ville
06 RENNES, 5ÈME GRANDE AIRE URBAINE LA PLUS DYNAMIQUE DE FRANCE
07 SPÉCIFICITÉS DU CENTRE-VILLE : SA JEUNESSE ET DES ACTIFS CSP+
08 PLUS DE 3 MÉNAGES SUR 5 COMPOSÉS D'UNE PERSONNE SEULE
08 DES REVENUS DISPONIBLES SUPÉRIEURS
09 LE CENTRE-VILLE DE RENNES, UN PÔLE DE 23 000 EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS FIN 2018
10 RENNES 2030 : LES GRANDS PROJETS URBAINS STRUCTURANTS
La dynamique commerciale
12 1 975 LOCAUX COMMERCIAUX DÉBUT 2021, SOIT LE QUART DES LOCAUX DU PAYS DE RENNES
13 UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DIFFÉRENCIÉE DES LOCAUX COMMERCIAUX SELON LES TYPES DE PRODUITS
15 LES MOUVEMENTS : 18 % DES LOCAUX COMMERCIAUX ONT CHANGÉ D’ENSEIGNE ENTRE 2019 ET 2021
15 UNE VACANCE STABLE DEPUIS 2014
16 L'ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE DU CENTRE MARCHAND : 620 M€ DE CHIFFRES D’AFFAIRES EN 2018
17 LE MAINTIEN D’UNE DYNAMIQUE D'OUVERTURES EN 2020 MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE
EN MAJORITÉ SOUS FORMAT INDÉPENDANT (2/3 DES OUVERTURES)
18 PARMI LES NOUVELLES ENSEIGNES DU CENTRE-VILLE DE RENNES EN 2020
20 LES EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : UNE CROISSANCE CONTINUE AU SEIN DE LA VILLE
DE RENNES ET DANS L’AIRE URBAINE
21 LES MARCHÉS NON SÉDENTAIRES : 8 MARCHÉS DE PLEIN AIR HEBDOMADAIRES
Les mobilités
22 HAUSSE DE L'OFFRE ET DE LA FRÉQUENTATION DES TRANSPORTS EN COMMUN DEPUIS 2009
23 LE PÔLE RÉPUBLIQUE CONCENTRE PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA FRÉQUENTATION
EN TRANSPORT EN COMMUN DU CENTRE-VILLE
24 LES DÉPLACEMENTS « AU MOTIF ACHAT » SONT PRÉDOMINANTS LE SAMEDI
ET SE FONT PRINCIPALEMENT À PIED
25 ACCESSIBILITÉ AU CENTRE-VILLE APRÈS L’OUVERTURE DE LA LIGNE b DU MÉTRO
26 77 % DE L'OFFRE DE STATIONNEMENT EN PARKINGS PUBLICS
27 UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE DANS LES PARKINGS PUBLICS
28 LES PARKINGS PUBLICS : 7 100 USAGERS SUR UNE JOURNÉE EN MOYENNE
AVEC DES RÉSERVOIRS DE PLACES
28 LES PARKINGS RELAIS : UNE FRÉQUENTATION STABLE EN 2018, AVEC DE FORTES ÉVOLUTIONS
À L’HORIZON 2020-2021
30 UNE PROGRESSION DU VÉLO EN CENTRE-VILLE
30 UNE RELATIVE STABILITÉ DES FLUX PIÉTONS DEPUIS 2010 ; UNE ANNÉE 2020 PARTICULIÈRE
Focus : Covid-19, les impacts sur le commerce du centre-ville de Rennes
© J. Mignot / Destination Rennes.
32 LE CONTEXTE NATIONAL
33 DES EFFETS EN CASCADE QUI TOUCHENT TOUS LES FORMATS DE COMMERCE
34 LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION
35 LES SECTEURS CLÉS DU CENTRE-VILLE DE RENNES FRAGILISES LA CRISE DU COVID
35 LE DISPOSITIF DE SOUTIEN MÉTROPOLITAIN ET VILLE DE RENNES AU SECTEUR DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 3
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
SYNTHÈSE
Le centre-ville de Rennes comptabilise, début 2021, 1 821 locaux
actifs dont 525 hôtels-cafés-restaurants, soit le quart des locaux
commerciaux actifs du Pays de Rennes.
L’année 2020 et le premier semestre 2021 marquent pour le
commerce de détail, mais aussi pour les cafés-restaurants un choc,
une rupture voire une accélération de tendances déjà à l’œuvre. Elle
aura un impact durable sur les lieux de commerce et la stratégie de
maillage des acteurs.
Le bilan 2020 met en évidence une grande disparité selon les secteurs
d'activités. Au niveau national (données Procos), certains secteurs
ont enregistré une baisse de leur activité des ventes « limitée » sur un
an (comme le sport), d’autres ont connu un rebond au moment des
réouvertures leur permettant d'amortir l’impact des confinements
et de terminer l’année 2020 à - 8 à - 15 % (maison, optique, culture,
jouets, cadeaux), certains secteurs ont subi une baisse d’activité
inédite. C’est le cas de l’équipement de la personne ou de la beauté-
santé dont la chute d’activité est estimée autour de - 22 % en 2020.
Ces deux derniers secteurs concentrent tout de même 30 % des
locaux actifs du centre-ville de Rennes (559 locaux actifs). Ce tour
d’horizon doit être complété par la situation périlleuse des cafés-
restaurants durement touchés par les fermetures d’établissements.
Ils comptabilisent à eux seuls 28 % des locaux actifs du centre-ville
soit 525 commerces.
Depuis le mois de mars 2020, les commerçants redoublent d'efforts
pour s'adapter au choc sanitaire en modifiant leur offre, en proposant
de nouveaux produits ou services, (click & collect, livraison à partir
du magasin, paiement sans contact, digitalisation des ventes…),
en réorganisant leur logistique, en mettant en place de nouveaux
partenariats. L'année 2020 marque ainsi une accélération des
transformations dans les commerces de détail découlant de nouvelles
attentes et pratiques de consommation.
Un dossier complet en page 32 est consacré à l’impact de la crise
sanitaire, les nouveaux comportements de consommation et au
dispositif de soutien Métropolitain.
Début 2021, le taux de vacance commerciale reste peu touché par les
conséquences de la crise sanitaire en raison des dispositifs d’aides
publiques. Ce taux reste faible dans le centre-ville de Rennes :
5,8 % à mi-janvier 2021 (6,5 % début 2019) et en ajoutant la vacance
structurelle et la vacance temporaire (liée à un local en cours de
travaux), le taux global de la vacance atteint 7,8 % soit une stabilité
par rapport à 2019. Selon Procos, le taux moyen de la vacance en
centre-ville est de 11,9 % en 2018 et de 10 % dans les Métropoles. Seul
1/3 des centres-villes demeurent sous la barre symbolique des 10 %
(dernières données disponibles).
RENN
2020 va marquer des évolutions importantes en termes de
comportements de consommation et de modes de distribution.
Il conviendra d'observer les effets à moyen terme sur la commercia
lité des linéaires et, de manière plus générale, les impacts sur
l'immobilier commercial du centre-ville.
Centr
À long terme, le projet urbain Rennes 2030 fixe l’objectif de renforcer
l’intensité du centre-ville et de le « déplier » sur ses quatre points
cardinaux : l’Hôtel Dieu au nord, l’Ilot de l’octroi à l’ouest, EuroRennes
RENNES MÉTROPOLE - MAI 2016
au sud, Baud-Chardonnet à l’est et le Palais du Commerce au
centre, en créant de nouveaux lieux d’intensité urbaine. L’ouverture
prochaine de la ligne b du métro avec 5 nouvelles stations en cœur de
ville va permettre d’améliorer son accessibilité vis-à-vis de l’extérieur
et de donner un nouvel attrait urbain à ses espaces publics et axes
marchands.
10 LEVIERS POUR
4 Le commerce dans le centre-ville de Rennes MAI 2016 avril 2021 AUDIAR
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
PÉRIMÈTRE DU CENTRE-VILLE DE RENNES
Sources : BD Commerce Audiar - Fond : PVCI Rennes Métropole - Traitements et réalisation : Audiar - Septembre 2018
¯
0 75 150 300 450 Mètres
L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE
DE CENTRE-VILLE DE RENNES
L’Audiar a été chargée par Rennes Métropole, la Ville de
Rennes et la CCI d’Ille-et-Vilaine d’animer et de coor-
donner l’Observatoire du Commerce de Centre-Ville
de Rennes, outil de suivi du Plan d’Action Commerce
Centre-Ville de Rennes. Ce Plan d’Action, signé en jan-
vier 2016, est porté par le Comité Commerce Centre-
Ville de Rennes (CCVR) qui réunit la ville de Rennes,
Rennes Métropole, la CCI d’Ille-et-Vilaine, la Chambre
de Métiers et d’Artisanat d'Ille-et-Vilaine, le Carré Ren-
nais, l’Union du Commerce et la Fédération Nationale
de l’Habillement.
Les objectifs de cet observatoire sont les suivants :
– mettre en place un outil de suivi pérenne et partagé
de l’activité commerciale/artisanale du centre-ville
NES
de Rennes ;
– développer une approche plus globale prenant en
compte l’ensemble des facteurs concourant à la dy-
namique commerciale du centre-ville : accessibilité-
déplacement, activités génératrices de flux notam-
re Ville ment économiques, culturels et touristiques ;
– partager, structurer et analyser les informations dis-
ponibles en vue d’une présentation et d’une produc-
tion annuelle ;
– diffuser cette information aux acteurs du commerce
R LE COMMERCE et de l’artisanat du territoire.
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 5
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
Les données
socio-économiques
© Audiar
du centre-ville
Quartier central et emblématique de l’identité du Pays de urbaine 2 de Rennes, 10ème aire urbaine française avec ses
Rennes, le centre-ville de Rennes est la première centra- 733 000 habitants, est parmi les cinq grandes aggloméra-
lité de la Métropole par ses dimensions économiques, tions les plus en croissance de France avec Montpellier,
démographiques, patrimoniales, culturelles et sociales. Toulouse, Bordeaux et Nantes. Entre 2012 et 2017, sa po-
Si sa population est relativement stable, celle de son pulation a progressé de 1,2 % par an, soit 44 000 habitants
aire d’influence, l’aire urbaine de Rennes, reste l’une des supplémentaires sur la période.
plus dynamiques de France.
POPULATION EN 2017 ET ÉVOLUTION
Poids du Évolution 2017-2012
Population
centre- Valeur En%
RENNES, 5ÈME GRANDE AIRE URBAINE 2017
ville par an
LA PLUS DYNAMIQUE DE FRANCE Centre-ville (2016) 25 433 – -282 -0,4%
Rennes 216 815 11,7% 6 955 0,7%
Le centre-ville compte 25 400 habitants en 2017, soit moins
de 12 % de la population de la Ville de Rennes. C’est l’équi- Pays de Rennes 535 644 4,7% 34 064 1,3%
valent de la 3ème commune du département après Rennes et Aire Urbaine 733 320 3,5% 43 962 1,2%
Saint-Malo et devant Fougères. La population a légèrement Source : Recensements de population Insee (EP) 2016 et 2017, Audiar.
augmenté depuis 1990 (+ 4 %) mais avec une érosion pro-
gressive depuis 1999 qui reflète à la fois le desserrement
ÉVOLUTION ANNUELLE DE LA POPULATION DES PRINCIPALES
des ménages du centre-ville (plus âgés et plus petits) mais 20,0 %
AIRES URBAINES ENTRE 2012 ET 2017
aussi une profonde mutation urbaine avec l’essor de nou-
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 16,0 %
veaux quartiers (Mail François Mitterrand, Baud Chardonnet,
Montpellier
etc.) et la réhabilitation du centre ancien par le biais d’une Toulouse 12,0 %
vaste opération programmée d’amélioration de l’habitat Bordeaux
(Opah) 1. Nantes 8,0 %
Rennes
Si la population rennaise est restée relativement stable sur Grenoble 4,0 %
25 ans, son aire d’attraction, quant à elle, continue d’enre- Strasbourg
gistrer une forte croissance démographique. Ainsi, l’aire Lille 0,0 %
Rouen
Brest
Nice
0 25 000 50 000 75 000 100 000
Gain de population 2017-2012 Taux d’évolution par an
1 En 2011, la ville de Rennes a confié la requalification de son centre historique à la Source : Recensements de population Insee, Audiar.
100%
Société publique locale d’aménagement (SPLA) Territoires Publics afin de faire face aux 9% 8% 7% 9% 75 ans
problématiques d’insalubrité, de sécurité et de dégradation avancée de l’habitat. 2 Une aire urbaine, au sens de l’Insee, est un ensemble de communes, d’un seul tenant et
90%
11%par un pôle 11% 13%de plus de 10 000 emplois,etet plus
De nombreux immeubles et logements ont ainsi bénéficié de travaux de réhabilitation grâce sans enclave, constitué
80%
urbain (unité urbaine) 16% par ans
60-74
à la mise en place d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat Renouvellement des communes rurales
13%ou unités urbaines
15% (couronne périurbaine) dont au moins 40 %45-59
70% résidente ayant un emploi travaille dans le19%
de la
urbain (Opah-RU). Depuis 2011, 146 immeubles sont concernés par l’opération représentant population pôle ou dans des communes attirées ans
environ 2 000 logements. par celui-ci. 20% 30-44 ans
60% 17% 19% 15-29 ans
50% 20%
19% 0-14 ans
6 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 40% avril 2021 AUDIAR
30% 40% 33% 22%
18%
20%
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
20,0 %
20,0 %
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 16,0 %
15,
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 16,0 %
15,6
Montpellier 20,0 %
Montpellier
Toulouse 12,0 %
Toulouse 12,0 %
Bordeaux 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 16,0 %
15,6 %
Bordeaux
Nantes 8,0 %
Montpellier
Nantes
Rennes 8,0 %
Toulouse 12,0 %
Rennes
Grenoble 4,0 %
Bordeaux
Grenoble
Strasbourg 4,0 %
Nantes
Strasbourg
Lille
8,0 %
0,0 %
RennesLille
Rouen 0,0 %
Grenoble
Rouen 4,0 %
Brest
Strasbourg
Brest Cœur de m
Nice
Lille
Nice 0,0 % Cœur de m
Rouen 0 25 000 50 000 75 000 100 000 2
Brest 0 25 000 50 000 75 000 100 000
Nice Gain de population 2017-2012 Taux d’évolution par an Cœur de métr
COMPARAISON DE LA STRUCTURE
Gain de population 2017-2012 PAR ÂGE
Taux EN 2017par an
d’évolution
0 25 000 50 000 75 000 100 000
100%
100% 9%
Gain
8% 7% 9% 75 ans
90% 9%de population
8%2017-201213%
11% 7% Taux d’évolution
9%
par an
75 ans
et plus
90% 11% 16% et plus ans
80% 11% 11% 13% 60-74
100% 13% 15%
8% 7% 16% 7560-74
ans ans
80% 9% 19% 9% 45-59 ans
Bretagne 70%
90% 13% 15% 19% 20% et 45-59
plus ans
Romantique 70% 11% 11% 13% 30-44 ans
60% 17% 16%
20% 60-74
30-44ans
80%
60%
13%
17%
19% 15-29 ans
ans
COMMUNE HORS 50%
70%
15%
19% 20%
19% 45-59
15-29ans
ans
ILLE-ET-VILAINE 20% 19% 0-14 ans
Val d'Ille - Aubigné
50%
40% 20%
19% 0-14ans
30-44 ans
60% 17%
40% 19% 15-29 ans
30% 40% 33% 22%
20%
50% 33% 18%
30% 40% 22% 19% 0-14 ans
20%
40% 18%
Liffré - Cormier
Communauté 20%
10%
30% 40% 33%
15% 19%
22% 18%
10% 10% 19% 18%
18%
20%0% 10% 15%
RENNES
0% Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes France Métro
Pays de 10% Centre-Ville (2016) Rennes
15% 19%
AU Rennes 18% Métro
France
Rennes Châteaugiron 10%
Métropole 0%
COMPARAISON DE LA STRUCTURE PAR STATUT EN 2017
100% Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes France Métro
Autres
100% 14% 14% Autres
90% 23% personnes
25% 14% 14% personnes
90%
80% 25% 23% sans
100% sans
Autres
80% 18% 22% activité
14%
18% 14% activité
personnes
70%
90%
25% 16%
23% 22% profession-
70% 18% profession-
sans
80%
60% 18% 16% nelle
60% 18% 22% nelle
activité
50%
70% 16% Retraités
profession-
50% 18% 48% Retraités
40% 46% nelle
Aire urbaine 2010 60%
46% 48% Actifs
Pays de Rennes 40% 48% 46% Actifs
50%
30% 46% Retraités
48% Enfants
Source : Audiar Mars 2021. 30% 48% 46% Enfants
40%
20% 46% 0-14 ans
Actifs
Audiar - janvier 2021 20% 48% 0-14 ans
30%
10% 19% 18% Enfants
10% 10% 15%
19%
SPÉCIFICITÉS DU CENTRE-VILLE : 20%
0%
10%
10% 15%
0% Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes
18%
France Métro
0-14 ans
19% 18%
SA JEUNESSE ET DES ACTIFS CSP+ 0%
Centre-Ville 15%
10% (2016) Rennes AU Rennes France Métro
100% Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes France Métro
COMPARAISON 9% DE LA STRUCTURE DES ACTIFS EN 2017Ouvriers
Le centre-ville se distingue par une part importante d’étu- 100%
90% 9% 15% 19% Ouvriers
15% 22% Employés 100%
diants et de jeunes actifs. En 2017, 40 % de la population a 90%
100%
80% 23%
9%
19% 22% Employés
Ouvriers 100%
90%
80% 15% Prof.
entre 15 à 29 ans contre 22 % dans l’aire urbaine rennaise et 90%
70% 23%
26%
19% 22% Prof.
intermédiaires
Employés
90%
100%
80% 6
70% 26% intermédiaires 80%
18 % en France métropolitaine. 80%
60% 23% 26%
26% 29% Prof.
Cadres, 70% 5
90%
26% 29% 70% 8
Comme dans les autres territoires 1, 48 % des habitants du 60%
70% 26% Cadres,
intermédiaires
Prof. intel. sup. 80%
60%
50% 26% 26%
50% 26% 29% Prof. intel. sup. 60%
70% 1
centre-ville sont des actifs. Cependant, la particularité du 60%
40% 27% Cadres,
Artisans, 50%
26% 26% 50%
40%
50% 27% 25% Prof. intel. sup.
Artisans,
Commerçants, 60%
40%
centre-ville réside dans le poids important des cadres et 30% 26% 25% Commerçants,
Chefs entreprises 50% 40%
40%
30% 37% 27% Artisans, 30%
professions intellectuelles supérieures (37 % contre 20 % 20% 25% Chefs entreprises
Agriculteurs
Commerçants, 30%
40%
20%
30% 37% 28% 20% 17% Agriculteurs 20%
dans l’aire urbaine de Rennes) et la faible représentativité 10%
37%
28% 20% 17% Chefs entreprises 20%
10% 6
30%
20%
10% 6% 8% Agriculteurs
des ouvriers (9 % contre 19 % dans l’aire urbaine). 0% 5% 28%4% 20%
6%
17%8%
10%
20%0%
10% 5%
0% Centre-Ville 4%
(2016) Rennes AU Rennes France Métro 10%0% Ce
5% (2016) Rennes4% 6% 8%
0% Centre-Ville AU Rennes France Métro 0% Ce
1 Le panel retenu comprend les aires urbaines de : Toulouse, Montpellier, Nantes, Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes France Métro Centre
Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Rouen, Brest, Lille et Nice. Source : Recensements de population Insee, Audiar
100%
100% 17% 16%
90% 26% 24%
AUDIAR avril 2021 100%
90% Le 17% 16%
commerce en centre-ville Homme seul 7
de Rennes
26% 24%
80%
90% 17% 16% Homme seul
80% 26% 24% 21% Femme seule
70% 20% 21% Homme
Femme seul
seule
80%
70% 20% Autre ménage
30% 21%2% Femme seule
100% Autres
14% 14% personnes
90% 23%
25%
80%
sans
18% activité
70% COMMERCE16%
CENTRE-VILLE DE RENNES
22%
profession-
18%
60% nelle
50% Retraités
48%
PLUS
40%
30%
48%
DE 3 46%
MÉNAGES SUR 5 Actifs 46% REVENU DISPONIBLE MÉDIAN ET MENSUEL PAR UNITÉ
DE CONSOMMATION (EN EUROS) EN 2017
COMPOSÉS D’UNE PERSONNE SEULE
20%
Enfants
0-14 ans
10% 19% 18% 2 089 €
Le centre-ville
10% de15%
Rennes compte 16 000 ménages en 2016.
0%
63Centre-Ville
% de ces ménages
(2016) Rennes sont composés
AU Rennes France de
Métropersonnes seules
contre 37 % dans l’aire urbaine de Rennes. Ces ménages
100%seuls sont composés en majorité de femmes pour deux rai- 1 832 €
9% Ouvriers
90%sons principales15% : une espérance
19% vie22%
plus importante et une 100%
Employés 6% 6% 3% 3% 1 759 €
80%nette surreprésentation dans la tranche d’âge 18-24 7% 1 724 € 7% 9% Ménages Autres
23% Prof. ans (en 90% 5%
8%
80% sans famille
70%lien notamment avec 26% les étudiants qui sont à 56intermédiaires
% des étu- 15%
28%
26% 18% 27% Famille
60%diantes dans Rennes Métropole). 29% Cadres, 70%
26% 19% monoparentale
50%En revanche, les couples avec enfant(s) ne représentent Prof. intel. sup. 60%
26% que Couple
40%8 % des ménages du centre-ville 27% Artisans, 50% Centre Ville Ville de Rennes
25% AU26%Rennes France Métro
contre
25% 27 % dans l’aire
Commerçants, ur- 40%
avec enfant(s)
30% Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal.
baine. En 2017, au niveau national, un couple avec Chefsenfant(s)
entreprises 30% 63% Couple
20% 37% Agriculteurs 53% sans enfant
dépense en moyenne 28% 42 %20% de plus que17%la moyenne des mé- 20% 37% 35%
10%
nages ; une personne seule,6%38 % de moins 8% que la moyenne. 10%
ÉVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES REVENUS NETSMénages DÉCLARÉS
0% 5% 4% ENTRE
0% 2007 ET 2017 1 personne
Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes France Métro Centre-Ville Rennes AU Rennes France Métro.
Md€
COMPARAISON DE LA STRUCTURE DES MÉNAGES EN 2015 12 Md€
Aire
12 urbaine
Aire
100% 10 10,4 M€
urbaine
90% 17% 16% 10 +10,4
37 %M€
26% 24%
Homme seul + 37 %
80% 8 Rennes
21% Femme seule 8
70% 20% Rennes
Métropole
2% Autre ménage Métropole
60% 30% 3% 6 6,6 M€
37% 8% 9% sans famille 6 +6,6
32M%€
50% Famille + 32 %
6%
40% 25% 26% monoparentale 4 Ville de
6% 8% 4 Ville de
30% 5% Couple Rennes
Rennes
19% sans enfant 2 2,9 M €
20%
17% 2 2,9 M €
27% 26% ++19
19%%
10% Couple
8% 15%
0% avec enfant(s)
Centre-Ville (2016) Rennes AU Rennes France Métro 2007 2007
2008 2008
20092009
20102010
20112011
2012 2013
2012 2014
2013 20142015 20162017
20152016 2017
Source : Insee Traitements Audiar.
Source : Recensements de population Insee, Audiar.
DES REVENUS DISPONIBLES REVENU DISPONIBLE MÉDIAN PAR UNITÉ DE
CONSOMMATION
SUPÉRIEURS
Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus
Les ménages du centre-ville de Rennes ont un pouvoir d’activité (nets des cotisations sociales), les revenus du pa-
d’achat important. Le revenu médian et mensuel en centre- trimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et
ville de Rennes (2 089 € par unité de consommation 1) est les prestations sociales (y compris les pensions de retraite
supérieur de 14 % à celui de l’aire urbaine de Rennes et de et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.
19 % à celui de la France métropolitaine. Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage
divisé par le nombre d’unités de consommation (uc). Le
Le centre-ville concentre à la fois des ménages plus aisés
niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un
qu’ailleurs et des ménages plus pauvres en comparaison de
même ménage. Calcul des unités de consommation : 1 uc
l’aire urbaine de Rennes. L’écart inter-décile du revenu dis- au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes
ponible (entre les 10 % les plus aisés et les 10 % les plus mo- de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.
destes) est ainsi nettement plus important : 5 contre 3 dans
l’aire urbaine. Cet écart a augmenté ces dernières années.
Le poids et le dynamisme démographique de l’aggloméra- REVENUS NETS DÉCLARÉS
tion en font un marché porteur : le revenu imposable des Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage (au sens
ménages s'élève, en 2017, à 10,4 milliards d'euros sur l'aire fiscal) est constitué des ressources mentionnées sur la
urbaine de Rennes, en hausse de 37 % par rapport à 2007. déclaration des revenus. Il comprend le cumul des reve-
nus d’activité salariée ou non salariée, des indemnités
de chômage, de maladie, des pensions d’invalidité ou de
retraite ainsi qu’une partie des revenus du patrimoine.
1 Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, Il s’agit du revenu avant déductions et abattements accor-
on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle dés par la législation fiscale. Ces revenus sont nets de coti-
d'équivalence. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération sations sociales et de la CSG.
suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de
14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
8 Le commerce en centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIAR
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
LE CENTRE-VILLE DE RENNES, UN PÔLE ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI TOTAL ENTRE 2011
ET 2016 PAR AIRE URBAINE (EN %)
DE 23 000 EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS
FIN 2018 Toulouse 1,41%
Rennes est au cœur de la 10ème aire urbaine française en Nantes 1,28%
termes d’emplois totaux : 327 000 emplois en 2016. L’aire Bordeaux 1,28%
urbaine a gagné 15 252 emplois entre 2011 et 2016, soit une
Montpellier 1,26%
croissance de 0,9 % par an qui place Rennes dans le pelo-
Rennes
ton de tête de notre panel (voir graphique). 0,94%
Le centre-ville de Rennes est le premier quartier pôle d’em- Lille
(partie française) 0,41%
ploi de l’aire urbaine. Fin 2018, 23 000 emplois salariés privés Strasbourg
(partie française) 0,25%
sont concentrés dans le centre-ville de Rennes (estimations
Audiar), soit 17 % des emplois salariés de la Ville de Rennes. Brest 0,12%
Les activités de services puis de commerce constitue l’es- Grenoble - 0,05%
sentiel des emplois. A noter que cette estimation récente de Nice - 0,28%
l’emploi localisé n’intègre pas les emplois non-salariés (indé-
Rouen - 0,30%
pendants et chefs d’entreprise).
Source : Recensement Insee.
EMPLOI EN 2016
NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS PAR SECTEURS
Emploi Emploi total D’ACTIVITÉ - CENTRE-VILLE DE RENNES – FIN 2018
Emplois salariés Évolution 2016-2011
total
privés et publics
2016 Valeur En % par an Services
Industrie 18 775
22 896 177
Centre-ville au 31/12/2018
(estimations Audiar) Commerce
2 810
Rennes 137 232 + 6 703 1,01 %
Bâtiment Transports
Pays de Rennes 275 772 + 14 379 1,08 % 528 604
Agriculture
2
Aire Urbaine 327 030 + 15 252 0,96 %
Source : Recensement Insee, estimations centre-ville Audiar au 31/12/18 d’après les fichiers Sirene Insee, Sources : Rencensement Insee, estimations centre-ville Audiar au 31/12/18 d’après les fichiers Sirene
Diane Astrée, Accoss, MSA. Retraitements Audiar. Insee, Diane Astrée, Accoss, MSA. Retraitements Audiar.
BETTON
ÉTABLISSEMENTS ET EFFECTIFS SALARIÉS
MONTGERMONT SAINT-GRÉGOIRE
BETTON
PACÉ
MONTGERMONT SAINT-GRÉGOIRE
PACÉ
Maurepas - Patton
Villejean - Beauregard
b
Maurepas - Patton
Nord -
Villejean - Beauregard
Saint Martin b
a
Nord -
Saint Martin
a Jeanne d'Arc - Longs Champs -
Atalante Beaulieu
CESSON-
Jeanne d'Arc - Longs Champs - SÉVIGNÉ
Atalante Beaulieu
Centre Thabor - Saint-Hélier - CESSON-
Bourg l'Evesque - La Touche SÉVIGNÉ
- Moulin du Comte Alphonse Guérin
Bourg l'Evesque - La Touche Centre Thabor - Saint-Hélier -
- Moulin du Comte Alphonse Guérin
LE RHEU
LE RHEU
Francisco-Ferrer - Localisation de l'emploi salarié :
Sud Gare Vern Francisco-Ferrer
- Poterie Localisation de l'emploi salarié :
Cleunay - Arsenal - Redon -
Sud Gare Vern - Poterie
Cleunay - Arsenal - Redon Forte densité
Forte densité
Bréquigny
Bréquigny
Le BlosneLe Blosne CHANTEPIE
CHANTEPIE Faible
Faible densité
densité
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Zone
Zoned'activité
d'activité
Soures : Fichiers Sirene INSEE, Diane Astrée, Accoss, MSA. Traitement et Réalisation Audiar 2020
Soures : Fichiers Sirene INSEE, Diane Astrée, Accoss, MSA. Traitement et Réalisation Audiar 2020
AUDIAR avril 2021 Le commerce en centre-ville de Rennes 9
COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
#RENNES 2030 :
LES GRANDS PROJETS
URBAINS STRUCTURANTS
Source : Rennes Métropole Service commerce et tourisme.
10 Le commerce dans le centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIARCOMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
Un centre-ville qui se déploie sur ses
4 points cardinaux et qui s’intensifie AU NORD
sur son cœur L’HÔTEL DIEU : LA RECONVERSION D’UN SITE
À FORT CARACTÈRE PATRIMONIAL
• 30 000 m² : programme mixte mêlant
habitat, hôtel, restauration, sports, bien-
À L’OUEST être et commerce (8 000 m² d’attracteurs).
LES PORTES MORDELAISES ET LA PLACE •E n connexion avec le centre-ville depuis
DE LA TRINITÉ la Place Sainte-Anne, avec le Parc Naturel
© SIG Rennes Métropole.
des Prairies Saint-Martin au Nord et le
• À la charnière entre le Mail
Parc des Tanneurs.
François Mitterrand et la
•O pérateur retenu sur appel à projet :
Place des Lices : création
Linkcity.
© Audiar.
d’une promenade urbaine
• Mutation du site à horizon 2023.
entre histoire et ville
• Ouverture éphémère du site animée par
contemporaine (mutation à l'horizon 2020).
The Roof et Origines depuis septembre 2019.
• Aménagement de la Place de la Trinité en connexion avec
les Halles Martenot (mutation du site à horizon 2022). + 1 nouvelle station de métro Place Sainte-Anne.
L’ILÔT DE L’OCTROI
• Un nouveau lieu d’animation et de promenade au bord de l’eau. À L’EST
• Un lien renforcé vers le centre-ville grâce à 2 nouvelles pas-
serelles.
BAUD CHARDONNET :
• Une place et des berges NOUVEAU QUARTIER
© Giboire-promotion.com
aménagées sur la confluence AU BORD DE L’EAU
de l’Ille et de la Vilaine. • 4 ha de parcs, 2 700 logements.
• 180 logements. • 1 nouvelle polarité commerciale.
• Mutation du site en 2020 • Développement d’activités sportives
avec l'ouverure du Bacchus. et festives.
© Territoires-rennes.fr.
• Mutation à horizon 2020.
LES PÉNICHES ACTIVITÉS + 1 nouvelle station de métro Saint-
• Un lieu de jonction entre le centre historique et l'ouest. Germain.
• Un site sur la diagonale verte.
• Un appel à projet lancé par la
Région, la Ville de Rennes et la
Métropole.
• 5 emplacements bâteaux activité.
© Bruno Mazodier, Destination Rennes. AU CENTRE
LE PALAIS DU COMMERCE
AU SUD • Un site patrimonial emblématique,
point d’articulation majeur entre le
EURORENNES : LE QUARTIER D’AFFAIRES centre-ville Nord et Sud. © J. Mignot / Rennes, Ville et Métropole.
• 1 400 logements, 125 000 m² de • Une fonction commerciale à ré
bureaux, 30 000 m² de commerces inventer en créant un véritable lieu
et services. de destination.
© Eurorennes.
• 18 000m² d'occupation mixte
LE PÔLE D’ÉCHANGE sur 5 niveaux dont 5 500 m² de
MULTIMODAL commerce.
• 1 gare métamorphosée. • Une équipe retenue sur appel à
• + 2 000 m² de surfaces commerciales en cœur de gare. projet : le groupement Frey.
• 2 parvis réaménagés au nord et au sud. • Mutation du site à horizon 2025.
• Aménagement des axes connexes : Avenue Beaumont,
Avenue Janvier et Boulevard Magenta. L’EXTENSION ET L’APAISEMENT
• Implantation d'un équipement structurant : 1 cinéma 5 salles. DU PLATEAU PIÉTONNIER
+ 1 nouvelle station de métro Gares sur le parvis nord • Évolution du plan de circulation et de l’axe Tronjoly-Champ
Jacquet avec report des bus à l’est du plateau piétonnier.
L'ÉVOLUTION DU SECTEUR COLOMBIER / • Mutation à horizon 2021-2022.
TROIS SOLEILS
• Une étude urbaine préalable en cours pour identifier les
potentiels de mutation.
• Un enjeu de connexion avec l'esplanade du Général De Gaulle.
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 11COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
© MRW Zeppeline / Destination Rennes.
La dynamique
commerciale
Compte tenu de son offre commerciale et du niveau de
chiffre d’affaires (CA) réalisé, le centre-ville de Rennes
1 975 LOCAUX COMMERCIAUX
reste le premier pôle commercial de Bretagne. Avec DÉBUT 2021, SOIT LE QUART DES
620 millions d’euros de CA en 2018, il concentre 10 % LOCAUX DU PAYS DE RENNES
du CA de l’Ille-et-Vilaine. Son attractivité, portée par
Un recensement exhaustif des locaux commerciaux a été
l’équipement de la personne, reste forte : 26 % du chiffre
réalisé en janvier 2021 par l’Audiar. Début 2021, le centre-
d’affaires du secteur est réalisé par des consommateurs
ville compte 1 975 locaux commerciaux dont 1 821 locaux
résidant en dehors de Rennes Métropole. Ce constat
commerciaux actifs et 154 locaux commerciaux inactifs. Le
date de 2018. L’enquête sur la demande commerciale
centre-ville concentre par ailleurs plus d’un quart (26 %) des
sera néanmoins réactualisée début 2022 (CCI 35).
locaux commerciaux actifs du Pays de Rennes.
44 % des locaux commerciaux sont occupés par deux sec-
CONJONCTURE 2020 AU NIVEAU NATIONAL teurs d’activités cafés-hôtels-restaurants et des commerces
liés à l’équipement de la personne
Selon un panel PROCOS*, de janvier à août 2020 (en cumul
sur les 8 premiers mois), le chiffre d’affaires des magasins
RÉPARTITION DES LOCAUX PAR CATÉGORIE DÉBUT 2019 ET
sous enseigne à surface égale continue sa chute à - 20 % tous DÉBUT 2021, CENTRE-VILLE DE RENNES
canaux confondus dont - 24 % pour les ventes physiques en
magasin.
Cafés, Hôtels, Restaurants 525
À surface égale, le chiffre d’affaires des magasins a connu 507
une reprise variable selon les activités : 329
- certains secteurs ont connu une réouverture assez dyna- Equipement de la personne
359
mique, tels que l'équipement de la maison mais qui toute- 270
Service en agence *
fois sur l'année en cumul est à - 15 %, les jouets, le sport, la 273
jardinerie, le textile enfant et la coiffure, Hygiène, Santé, Beauté 230
- d’autres secteurs ont continué à réaliser des chiffres 224
d’affaires très négatifs au regard de la même période l’an Culture Loisirs 173
passé. C’est le cas pour le cinéma (- 60 %), le textile homme 180
et femme (- 30 %), la restauration (- 30 %), la beauté santé Locaux vacants
154
(- 26 %), la bijouterie (- 25 %), le cadeau et l’alimentaire 156
spécialisé (-25 %). 131 2021
Alimentation spécialisée
130 2019
Selon la Banque de France, par circuit de distribution, les 117
Équipement de la maison
ventes du petit commerce progressent plus vite que celle de 115
la grande distribution. À noter, dans les grands magasins, l'ac- Cycles Autos 24
tivité demeure très en-deçà du niveau d'avant-crise (- 27,2 %). 25
En moyenne les ventes internet ont cru de + 70 % par rapport Alimentation non spécialisée ** 22
Source : Audiar 2021.
à 2019 tous secteurs du commerce spécialisé confondus 21
(Fédération pour l'urbanisme et le développement du com- 0 100 200 300 400 500 600
merce spécialisé). * Service en agence : Banque, assurances, intérim, immobilier, finance…
* Procos, la newsletter de la fédération pour la promotion du commerce spécialisé #33, nov.2020. ** Alimentation non spécialisée : généralistes du type supermarché, hypermarché, hard discount,
grands magasins.
12 Le commerce dans le centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIARCOMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
Le nombre de locaux commerciaux totaux (actifs et inactifs) Les café-hôtels-restaurants ont connu une progression en
est resté plutôt stable entre 2019 et 2021 : 1 990 début 2019 deux ans (+ 18 locaux) avec la poursuite d’un profond renou-
et 1 975 début 2020. La différence cache néanmoins une vellement de l’offre liée à l’arrivée de nouveaux entrants.
dynamique plus forte : La place de l’équipement de la personne a sensiblement
- 30 créations dont 9 services en agence, 8 vacants, 5 cafés- reculé entre 2019 et 2021 (- 30 locaux). La conjoncture du
restaurants en lien notamment avec des projets urbains : secteur au niveau national l’explique. Elle a imposé ces der-
Hôtel Trinité-Monnaie-Lices, Place St-Germain, Hôtel Dieu, nières années, et plus encore pendant la crise sanitaire, la
ex-Caisse régionale du Crédit Agricole, Îlot de l'Octroi. restructuration de réseaux d’enseignes et le repli d’un certain
- 45 suppressions dont 9 locaux transformés en bureaux, nombre de points de vente.
ateliers ou coworking, 6 en locaux médicaux, 5 impactés Les services en agence (banque, finances, assurances,
par une destruction d’immeuble, 2 transformés en équipe- immobilier…) se maintiennent et les commerces de culture-
ment, 1 en appartement et 14 supprimés liés à un réajuste- loisirs (sport, cadeaux, créateurs…) sont en léger recul
ment des règles du recensement. (- 7 locaux).
UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DIFFÉRENCIÉE DES LOCAUX COMMERCIAUX
SELON LES TYPES DE PRODUITS
ALIMENTAIRE SPECIALISE ET GENERALISTE
Alimentaire
Centre ville de Rennesspécialisé et généraliste (centre-ville de Rennes) Cafés, hôtels, restaurants (centre-ville de Rennes)
Spécialisé
Non spécialisé
Source : BDD Commerces - Recensement 2021 AUDIAR / Fond de carte : Plan de Ville Communal et Intercommunal Rennes Métropole - 2020
Traitement Audiar [coc janvier 2021]
Source : Audiar 2021.
0 200 400 m 0 200 400 m
Équipement de la personne (centre-ville de Rennes) Équipement de la maison (centre-ville de Rennes)
Source : Audiar 2021.
0 200 400 m 0 200 400 m
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 13COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
Hygiène, santé, beauté (centre-ville de Rennes) Culture et loisirs (centre-ville de Rennes)
Source : Audiar 2021.
0 200 400 m 0 200 400 m
LES LOCOMOTIVES DU CENTRE-VILLE LISTE DES COMMERCES
DE PLUS DE 650 M²
CRAZY DANS LE CENTRE-VILLE EN 2020
REPUBLIC
LE FORUM
DU LIVRE GALERIES LAFAYETTE 8 131
BOULANGER FNAC 3 100
CC LA VISITATION
H&M BOULANGER 2 990
ROUGIER&PLÉ
UNIQLO
BOUCHARA C&A 2 584
GIFI
MONOPRIX 2 500
LIBRAIRIE GIFI 2 040
LE FAILLER
ZARA
ZARA 1 886
GALERIES
LAFAYETTE
H&M 1 778
H&M 1 755
HABITAT 1 460
CARREFOUR MARKET 1 300
LE FORUM DU LIVRE 1 171
FNAC C&A BOUCHARA 1 100
CC COLOMBIA
H&M
CC LES 3 SOLEILS CRAZY REPUBLIC 850
CARREFOUR Surfaces de vente UNIQLO 800
MONOPRIX MARKET 7 000 m2
HABITAT
FRANCE LIBRAIRIE LE FAILLER 700
3 000 m2
700 m2 ROUGIER & PLE 650
Sources : Audiar – Rennes Métropole.
14 Le commerce dans le centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIARCOMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
LES MOUVEMENTS : 18 % DES QUALIFICATION DE LA VACANCE EN JANVIER 2021
Centre-ville de Rennes
LOCAUX COMMERCIAUX ONT CHANGÉ
D’ENSEIGNE ENTRE 2019 ET 2021
Vacance
En deux ans, 18 % des locaux commerciaux ont changé Vacance bâtiment en travaux
d’enseigne et 82 % sont restés stables. Vacance local en travaux
Au premier rang des mouvements, des locaux qui sont de- temporaires
Vacance SPLA Territoires
venus vacants (88), puis l’installation de nouvelles enseignes Publics
dans les secteurs cafés-hôtels-restaurants (76), hygiène-
santé-beauté (42), services en agence (38) ; l’équipement
de la maison ne venant qu’en 6ème position (28).
À noter que le changement d’enseigne est affecté à un lo-
cal. Autrement dit, une enseigne qui se relocalise ailleurs
dans le centre-ville est considérée comme un changement
d’enseigne.
CHANGEMENT ET STABILITÉ DES ENSEIGNES ENTRE 2019 ET 2021
Changement Stabilité de
Total
d'enseigne l'enseigne
Locaux vacants 88 66 154
Cafés, hôtels, restaurants 76 449 525
Équipement de la personne 44 285 329
Hygiène, santé, beauté 42 188 230
Service en agence 38 232 270 0 200 400 m
Équipement de la maison 28 89 117
Alimentation spécialisée 20 111 131 Source : BDD Commerces - Recensement 2021 Audiar. Fond de carte : plan de ville communal et
Culture, loisirs 18 155 173 intercommunal Rennes Métropole 2020. Traitement Audiar (coc janvier 2021).
Cycles, autos 4 20 24
Alimentation non spécialisée 1 21 22
TOTAL 359 1 616 1 975 RÉPARTITION PAR TYPE DE VACANCE EN JANVIER 2021
Source : Audiar 2021.
Vacance temporaire liée
à un local en travaux 7
Vacance liée à
Source : Audiar 2021.
15
UNE VACANCE STABLE DEPUIS 2014 un bâtiment en travaux
38
Vacance (vacance structurelle)
"SPLA Territoires Publics" 23
Le taux de vacance atteint 5,8 % début 2021 (6,5 % début
2019) soit 116 locaux (vacance normale + temporaire liée Vacance 109
à des travaux). En ajoutant la vacance structurelle, le taux
global s’élève à 7,8 % (stable depuis début 2019).
En 2018, selon PROCOS, le taux moyen de la vacance en
centre-ville, et cela au niveau national, est de 11,9 % et de ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE GLOBAL *
10 % sur les Métropoles. Seul 1/3 des centres-villes de-
meurent sous la barre symbolique des 10 % (dernières don- 1,1%*
1,9%*
nées disponibles).
Source : Audiar 2021.
*Taux de vacance
Depuis 2014, les recensements indiquent que certaines
7,2% 6,7% structurelle (immeu-
rues, situées sur la partie nord du centre-ville, concentrent 5,8% bles en travaux SPLA
une part importante de la vacance commerciale en lien avec Territoires + autres
des opérations publiques de requalification (dans le cadre immeubles en travaux)
Fin 2014 Début 2019 Début 2021
de l'OPAH Renouvellement urbain Rennes Centre Ancien) :
rues Saint-Georges (8 en 2021), Saint-Michel (3), Pont-
aux-Foulons (3), Penhoët (3) ou encore Sainte-Melaine (2).
D’autres rues disposent d’immeubles anciens en travaux : LOCAUX VACANTS DANS LE CENTRE-VILLE DE RENNES
Source : Audiar 2021.
Quai Émile Zola (3), rue de la monnaie (2) ou Penhoët (2)…
Nombre de locaux Dont locaux déjà vacants
Pour la partie sud du centre-ville, la vacance autour de la rue vacants début 2021 début 2019
du Puits Mauger, et en lien avec les travaux de la ligne b du
métro, s’est peu à peu résorbée. Centre-Ville 154 66 locaux soit 43 %
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 15COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
L’ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE DU D'OÙ VIENNENT LES PERSONNES QUI CONSOMMENT DANS LE
CENTRE-VILLE DE RENNES ?
CENTRE MARCHAND : 620 M€ DE (en % de chiffre d'affaires en 2018)
CHIFFRES D’AFFAIRES EN 2018
TOUS PRODUITS
Fin 2021, une nouvelle « enquête ménages » sur la
demande commerciale sera réalisée par la CCI 35. Les
résultats seront livrés au 1er semestre 2022. Les données
suivantes ont été actualisées en 2018.
Le chiffre d’affaires des commerces du centre-ville (hors hé- 49%
bergement, restauration) est estimé à 620 millions d’euros en
20% 19% 12%
2018. 40 % de ce chiffre d’affaires est lié à l’équipement de
la personne (habillement, chaussures…), 23 % aux produits Rennes hors En dehors Rennes Centre-
alimentaires et 20 % aux biens culturels. centre-ville de Rennes Métropole ville
Métropole hors Rennes
20 % de ce chiffre d’affaires est réalisé par des consomma-
teurs résidant en dehors de Rennes Métropole. En équipe-
ment de la personne, l’attractivité commerciale du centre-
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ville est plus marquée encore, car c’est 26 % du chiffre
d’affaires qui est réalisé par des consommateurs résidant en
dehors de Rennes Métropole.
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU CENTRE-VILLE (M€)
40%
+9 % 620 M€ 26% 26%
567 M€ 8%
Rennes hors En dehors Rennes Centre-
centre-ville de Rennes Métropole ville
Métropole hors Rennes
Source : CCI Rennes - Observatoire de la demande commerciale 2018.
2013 2018
Source : CCI Ille-et-Vilaine - Observatoire de la demande commerciale.
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ESTIMÉ DES POINT MÉTHODOLOGIQUE
COMMERCES DU CENTRE-VILLE DE RENNES SELON LES
PRODUITS EN 2018 Enquête ménages CCI Région
Équipement de la personne
Mobilier déco électroménager 13 169 ménages interrogés par
40% téléphone de Septembre 2017
7% Services
Produits alimentaires
à Novembre 2017 dont 3 700
8%
en Ille-et-Vilaine. Échantillon
Biens culturels
23% représentatif (taille du ménage,
20%
Bricolage CSP du référent).
1% Jardinage Fleur
Source : CCI Ille-et-Vilaine - Observatoire de la demande commerciale.
Panel de 36 produits de
LE NON ALIMENTAIRE : ÉVOLUTION DE LA PROVENANCE DU consommation courante.
CHIFFRE D’AFFAIRES DU CENTRE-VILLE (M€) Mode de questionnement :
la dernière fois que vous avez acheté
200,0
des meubles... où était-ce ?
Contribution au CA 2013 Base de près de 371 000 actes
150,0 Contribution au CA 2018 d’achat dont 105 000 en Ille-et-
Évolution 2013-2018
Vilaine.
100,0
50,0
25,0 Étude sur 431 secteurs d’habitation
15,3 dont 120 en Ille-et-Vilaine.
0,2 -0,6 6,7 -5,5
Centre-ville Rennes (hors Rennes Pays Rennes Ille-et-Vilaine Hors
centre-ville) Métropole (hors Rennes (hors Pays de Ille-et-Vilaine
-50,0 (hors Rennes) Métropole) Rennes)
Source : CCI Ille-et-Vilaine - Observatoire de la demande commerciale 2018.
Source : CCI Ille-et-Vilaine - Observatoire de la demande commerciale.
16 Le commerce dans le centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIARCOMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
Le secteur de l’équipement de la personne voit arriver de
LE MAINTIEN D’UNE DYNAMIQUE nouveaux concepts :
D'OUVERTURES EN 2020 MALGRÉ LE - sous format indépendant, plusieurs ouvertures sur le seg-
CONTEXTE SANITAIRE EN MAJORITÉ ment de la bijouterie sont identifiées : Atelier d’Amaya,
SOUS FORMAT INDÉPENDANT June store, la Boîte de Pandor, pour la joaillerie, Audrey
Joaillerie, en prêt à porter de seconde main : Villa Boubou,
(2/3 DES OUVERTURES) - sous enseigne, les implantations de Jonak, Bleue forêt,
En 2020, le secteur café-restaurant représente 1/3 des nou- Monsieur T. Shirt, Sneakers Gate, Faguo ont été notées.
velles ouvertures dans le centre-ville suivi par l’équipement L’alimentaire de proximité se renforce : Intermarché Relais
de la personne. Place Pasteur, Ximiti, Mamie Mesure, Ty Chou, La Tête enfa-
rinée. Par ailleurs, l’alimentation spécialisée est valorisée en
37 % 16 % circuits courts avec le développement de marchés de pro-
ducteurs adossés aux restaurateurs.
TAUX D'ENSEIGNE NATIONALE
EN 2019
Café, Équipement
restaurant de la personne 37,6 %
-0,4% par rapport à 2018
Le secteur de la restauration a consacré l'arrivée de nou-
velles enseignes :
- sous format indépendant sur des segments aussi diversi- Comparativement aux villes du Panel :
fiés que la Bistronomie avec la Parisienne, Pénates, Pied de Nantes : 34,6 %
Nez… la restauration traditionnelle avec la Cavalle, Popotte Nancy : 37,3 %
et sourire, Synbiozh ou encore la restauration à thème avec Montpellier : 26,2 % Source : CODATA 2020..
Ciao bella, Les Sakuras, Stoïque,
- sous enseigne : Bagel Corner, Big Fernand, O tacos, Yo-
gourt Factory.
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 17COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
PARMI LES NOUVELLES ENSEIGNES DU CENTRE-VILLE DE RENNES EN 2020
Big Fernand Bleuforêt
Au Pied de nez Rue du Maréchal Joffre (restaurant) Place Saint-Michel (restaurant) Rue de Rohan (PAP)
Dar Baya Ty Chou Rue du Vau Saint-
Rue Saint-Georges (restaurant) Germain (pâtisserie)
Beepper Burger Rue du Vau Saint-Germain (livraison de repas à domicile)
Chocolats de Neuville Rue Tronjolly (vente chocolats) Ciao Bella Rue Maréchal Joffre (restaurant)
Hubside Store CC Colombia Intermarché relais Place L'Atelier d'Amaya Rue Le Bastard (Bijouterie fantaisie)
(vente de téléphonie mobile) Pasteur (alimentation générale)
Pages 34 et 35 : © Audiar sauf mentions.
18 Le commerce dans le centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIARCOMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
La tête enfarinée Rue Coetquen (boulangerie) Jonak L'Atelier de Monsieur
Rue de Rohan (chaussures) CC Colombia (salon de coiffure)
Dar Baya GIFI Rue le Bastard (magasin
Rue Saint-Georges (restaurant) d'ameublement et de décoration)
Le Bacchus Esplanade Julie Rose Calvé (restaurant - café théâtre)
Salon lesblablademel Rue Coetquen (santé, beauté) Saint Germain des Fleurs Faguo Rue de la Motte Fablet
Place Saint-Germain (fleuriste) (PAP hommes)
Villa Boubou Les Boîtes bleues Mamie mesure 40 Rue d'Antrain (épicerie)
Galerie du Théâtre (dépôt vente) Bd de la Tour d'Auvergne (jouets)
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 19COMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
LES EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LE
COMMERCE DE DÉTAIL + HÉBERGEMENT RESTAURATION
UNE CROISSANCE CONTINUE (EN VOLUME) DEPUIS 2008
AU SEIN DE LA VILLE DE RENNES 596 591
ET DANS L’AIRE URBAINE
382 384
265 298 318 295
La ville de Rennes compte plus de 12 000 emplois salariés 225 265 275
179 194 192
privés fin 2019 dans le commerce de détail + hébergement- 158 143 145
105 10796 123 143
82 88
restauration, soit 46 % de ces mêmes emplois dans le Pays 30 53
de Rennes. Les données infra-communales (centre-ville) ne -10 -15 -38
-24
sont pas disponibles. -111 -163
-255
L’évolution de ces emplois est en hausse depuis ces 5 der- 2009-08 2010-09 2011-10 2012-11 2013-12 2014-13 2015-14 2016-15 2017-16 2018-17 2019-18
nières années (+ 1 249 emplois). En 2013 et 2014, les fortes
variations sur la Ville de Rennes sont beaucoup liées à l’effet Ville de Rennes Pays de Rennes hors Rennes
« réouverture » après extension-modernisation du centre Aire Urbaine hors Pays de Rennes
Alma (octobre 2013).
Plus récemment, de 2016 à 2019, le secteur de l’héberge-
ment-restauration a contribué de manière déterminante au ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LE
solde positif de l’emploi du secteur commerce de détail et COMMERCE DE DÉTAIL + HÉBERGEMENT RESTAURATION
ENTRE 2014 ET 2019 (EN %)
hébergement restauration dans la ville de Rennes.
Sur 5 ans, entre 2014 et 2019, Rennes se situe dans le haut 4%
de tableau des Métropoles françaises pour la croissance Bordeaux
des emplois (commerce de détail + hébergement restaura- Rennes Toulouse
3% Brest Montpellier
tion) que se soit pour la ville-centre ou pour le reste de l’aire
Évolution reste de l’aire urbaine
urbaine avec Nantes, Angers, Toulouse, Montpellier ; Bor- Angers Nantes
deaux se détachant par un exceptionnel dynamisme. Rouen
2%
Grenoble Nice
RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LE
COMMERCE DE DÉTAIL + HÉBERGEMENT-RESTAURATION – 1% Nancy Strasbourg
VILLE DE RENNES
Lille
Part du Évolution 0%
Emploi Pays 2019-2014
%
fin 2019 de
Rennes Valeur %/an
-1%
1-Généraliste, petites -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
236 2% 46 % 71 7%
surfaces et supérettes
Évolution ville-centre
Source : ACOSS, traitements Audiar.
2-GSA 1 580 13 % 32 % -18 0%
3-Grands magasins,
191 2% 100 % -15 -2 %
magasins populaires
4-Commerce alimen-
1 089 9% 43 % 185 4%
taire spécialisé
5-Équipement de la
1 671 14 % 62 % -186 -2 %
personne
6-Équipement de la
541 4% 22 % 10 0%
maison
7-Culture, loisirs 342 3% 30 % -19 -1 %
8-Hygiène, santé 661 5% 51 % 82 3%
9-Autre produit non
226 2% 47 % -9 -1 %
alimentaire
10-Commerce hors
351 3% 44 % 62 4%
magasin
11- Hébergement et
5483 44 % 56 % 1 086 5%
restauration
© J.Mignot
Total général 12 371 100 % 46 % 1 249 2%
Source : ACOSS, traitements Audiar.
20 Le commerce dans le centre-ville de Rennes avril 2021 AUDIARCOMMERCE CENTRE-VILLE DE RENNES
LES MARCHÉS DE PLEIN AIR EN CENTRE-VILLE DE RENNES
EN 2020
© Didier Gouray - Rennes, Ville et Métropole.
Marché de Jour Nombre de Nature
plein air titulaires des produits
Marché
Samedi matin 219 Alimentaire
des Lices
Toussaints Mercredi matin 11 Alimentaire
Brocante de Jeudi et
25 Brocante
LES MARCHÉS NON SÉDENTAIRES : la Criée 1er samedi du mois
8 MARCHÉS DE PLEIN AIR
HEBDOMADAIRES Place Hoche Jeudi après-midi 11 Alimentaire
Le centre-ville de Rennes compte 8 marchés de plein air,
dont 4 à dominante alimentaire. Le marché des Lices, le sa- Bouquinistes Du lundi au Livres, disques
medi matin, compte tenu de son offre, est un facteur d’attrac- 10
Place Hoche dimanche d'occasion
tivité du centre-ville. Il s’agit du premier marché de Bretagne.
Le centre-ville accueille également des food trucks, qui Le samedi (sauf
sont au nombre de 9 sur 3 emplacements différents (Place janvier, février, Artistes
Renn'arts env.10
Hoche, Place de la Mairie, Quai Lamartine). En sus, un autre août et 3 derniers créateurs
Source : Rennes Métropole.
food truck est à proximité du centre-ville dans le Parc du samedis de juillet)
Thabor. Mercredi
Par ailleurs, « La cantine de la Criée » a permis d'accueillir Mail après-midi Alimentaire bio
19
5 nouveaux food trucks sur l'emplacement situé au sein du Mitterrand 2ème dimanche Brocante
parking intérieur de La Criée – marché central. du mois
LES MARCHÉS ET FOOD TRUCKS EN CENTRE-VILLE DE RENNES EN 2020
LA CRIÉE MARCHÉ
CENTRAL : LE PÔLE
GOURMAND DU
CENTRE-VILLE
• Un marché quotidien
en plein cœur de Rennes,
ouvert tous les jours de
9h jusqu’à 19h et jusqu'à
19h30 le vendredi soir (de
9h à 12h30 le dimanche).
• 28 commerces : fruits,
légumes, poissons et crus-
tacés, boucherie, charcu-
terie, produits du terroir,
plats cuisinés, produits et
plats exotiques, épicerie,
boulangerie, pâtisseries,
fromageries, caviste, etc.
• Des espaces de convivia-
lité aménagés et une offre
de restauration développée.
• Une programmation
¯
0 75 150 300 450 Mètres
gourmande mensuelle
notamment tous les
Sources : BD Commerce Audiar - Fond : PVCI Rennes Métropole -
1er dimanche du mois :
Traitements et réalisation : Audiar - Septembre 2018 le Marché à Manger.
AUDIAR avril 2021 Le commerce dans le centre-ville de Rennes 21Vous pouvez aussi lire
