Les Energies Renouvelables au Maroc: Stratégie et plan d'ac:on
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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT Les Energies Renouvelables au Maroc: Stratégie et plan d'ac:on Atelier Mission Maroc Casablanca, 20 novembre 2012
Contexte énergé:que Na:onal -‐ 2011 ü Consommation énergie primaire : 17 millions de TEP üDépendance énergétique : 95,5% ü Facture énergétique : 86 milliards de Dh üCroissance énergie primaire : 5% par an üConsommation domestique : 0,5 TEP/habitant/an
Chiffres Clés du secteur de l’Électricité -‐ 2011 • Énergie Appelée : 28 752 GWh • Importation : 4 607 GWh • Puissance installée : 6 405 MW • Dont Renouvelables : 2 050 MW • Pointe maximale appelée: 4 890 MW Population bénéficiant du PERG 12 000 000 habitants. 3
DEFIS DU SECTEUR ELECTRIQUE q Demande en croissance soutenue (doublement à fin 2020 et quadruplement à fin 2030); q Forte dépendance de l’étranger (importation de plus de 95% des besoins énergétiques du pays); q Trend haussier et accentuation de la volatilité des cours mondiaux des combustibles ; q Impératifs de protection de l’environnement; q Souci de préservation du pouvoir d’achat du citoyen et du renforcement de la compétitivité des opérateurs économiques nationaux. 4
La nouvelle stratégie énergétique nationale vise quatre objectifs fondamentaux et définit quatre orientations stratégiques QUATRE OBJECTIFS FONDAMENTAUX QUATRE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 1 La sécurité d'approvisionnement 1 Un mix diversifié et optimisé autour de choix Et la disponibilité de l'énergie technologiques fiables et compétitifs 2 L'accès généralisé à l'énergie à des prix 2 La mobilisation des ressources nationales par la raisonnables montée en puissance des énergies renouvelables 3 La maitrise de la demande 3 L’efficacité énergétique érigée en priorité nationale 4 La préservation de l'environnement 4 L’intégration régionale 6
La stratégie énergétique nationale se traduit par la mise en œuvre de plans d'action à court, moyen et long terme Vision court terme 2009-2012 - Plan National des Actions Prioritaires PNAP : Equilibre offre-demande électrique >Renforcement de la capacité de production électrique >Efficacité énergétique Vision moyen terme 2013-2019 - Mix énergétique basé sur des technologies robustes et économiques (charbon, montée en puissance des renouvelables et développement du Gaz naturel) Vision long terme 2020-2030 : options ouvertes sur les énergies alternatives 7
Le Maroc souhaite tirer profit de ses atouts pour augmenter la part des énergies renouvelables et réduire sa consommation énergétique ATOUTS DU MAROC POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OBJECTIFS 1> Potentiel "énergie renouvelable" Part des énergies renouvelables dans la puissance installée totale considérable 42% 2> Infrastructure énergétique de transit très développée en % 2020 3> Capacité à réaliser les grands projets Hydraulique 14% 4> Cadre législatif et institutionnel attractif Solaire 14% 5> Important potentiel de croissance de la Eolien 14% demande Réduction de 12% de la consommation énergétique d’ici 2020, et 15% d’ici 2030 8
1 POTENTIEL ENERGIE RENOUVELABLE Le Maroc dispose de gisements énergies renouvelables considérables I n GISEMENT c> EOLIEN : 25 000 MW ON SHORE GISEMENT SOLAIRE : 5,5 Kwh/m²/j o n56 n- u46m -/ d35m s o-/ n s 3m , / 53 pm s , o/ 40à5 ts , e 7à5k n ,W t
LE MAROC AU CŒUR D’UN CARREFOUR ÉNERGÉTIQUE RÉGIONAL Le Maroc est devenu une plateforme régionale pour les échanges d’électricité entre l’Europe et le Maghreb Apports techniques des interconnexions : Maroc-Algerie • Réaction de façon ‘’solidaire’’ des systèmes électriques interconnectés face aux événements imprévisibles • Amélioration de la qualité de service des clients (stabilité de la fréquence, continuité de service par l’appui mutuel des réseaux interconnectés, etc.) Apports économiques des interconnexions : Maroc-Espagne • Opportunités pour les échanges d’énergie • Optimisation de l’utilisation des moyens de production (partage de la réserve tournante, etc) • Optimisation des investissements (décalage des investissements et introduction des unités plus puissantes) • Valorisation des ER à travers l’export Mise en service en 1988 400 kV en 2008 Espagne Capacité d’Echange: 2400 MW Echanges de secours 400 kV 220 KV 225 KV 150 KV Tunisie Maroc Algérie 90 KV 2x400 kV 400 kV 10
B. Bilan des réalisations 2009-2012 11
Depuis l’adoption de la stratégie énergétique nationale en 2009, les actions initiées ont abouti à des premiers résultats concrets Synthèse des principales réalisations 1 2 3 4 5 Nouveau cadre Offre Energie pour Renforcement des Maitrise de la Recherche et ELECTRICITE législatif et l’Intégration capacités demande Développement institutionnel Industrielle 12
1 RENFORCEMENT DES CAPACITES Le Maroc a installé près de 1400 MW depuis 2009, pour un investissement de 14 milliards de dirhams Projets réalisés 2009-2012 140 MW (Eolien) Tanger Kenitra 2x300 MW (TAG1) Mohammédia Khénifra Ain Beni Mathar 472 MW (Thermosolaire) Tan Tan 116 MW (Diesel) 40 MW (Hydraulique) Dakla 16,5 MW (Diesel) 1) TAG : Turbine à Gaz 13
2 GESTION DE LA DEMANDE Pour faciliter l’équilibre offre demande sur le court terme, des mesures de rationalisation de l’utilisation de l’énergie ont été mises en œuvre Principales actions relatives au renforcement de la gestion de la demande LAMPES BASSES CONSOMMATION TARIF “-20-20" TARIF SUPER POINTE > 4,6 millions de LBC mises en place > Mise en place d'une tarification sociale et > Tarif optionnel pour les industriels THT –HT, > 10 millions en cours de distribution incitative de type "-20 -20" (Rabais de 20% en incitant les clients THT à s'effacer pendant les cas de baisse de la consommation de 20%) appels de puissance > Impacts : > Impacts : > Impact : – Economie : 172 MW (écrêtement de la – Economie: 1.474 GWH – Economie: 76 MW d’effacement pendant pointe) la pointe – Economie d’énergie cumulée 591 GWH BATTERIE DE CONDENSATEURS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GMT+1 > Batteries installées (MVAR) 248 MVAR > Programme national d'efficacité énergétique : > Passage à GMT +1 plusieurs actions engagées avec les – Adopté à l'essai depuis le 1er juin 2008 > Impact : départements ministèriels (habitat, industrie, – Gain en puissance : 30 MW transport) et les régions > Impact : – Economie : 80 MW d’effacement pendant > Impact : la pointe – Economie escomptée : 12% en 2020, 14
2 GESTION DE LA DEMANDE Le Programme National d’Efficacité Energétique cible trois secteurs pour atteindre une réduction de la consommation énergétique de 15% d'ici 2030 TERTIAIRE ET RÉSIDENTIEL INDUSTRIE TRANSPORT > Mise en place du Code d’efficacité > Généralisation des audits industriels > Rajeunissement du parc automobile énergétique dans le bâtiment > Utilisation des variateurs de vitesse et de > Organisation du transport urbain > Généralisation des lampes à basse fréquence (circulation, transport collectif…) consommation > Optimisation du stockage du froid et du > Application de la réglementation > Utilisation des matériaux d’isolation chaud d’efficacité énergétique relative aux > Utilisation des lampes à basse véhicules > Utilisation du double vitrage > Installation des solaires thermiques consommation basse température (1 360 000 m² d’ici 2020) > Installation des kits PV et pompes solaires Réduction de 12% de la consommation énergétique d’ici 2020, et 15% d’ici 2030 15
3 ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL La mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique s'appuie sur 3 axes d'accompagnement d'ordre institutionnel et juridique 1 2 3 Réglementaire et Appui financier Structures de mise législatif en œuvre • Elaboration de textes de loi pour • Création du fonds de • Création d'organismes pour – doter le secteur d'une développement énergétique accompagner la mise en œuvre de gouvernance ad hoc, (FDE) de 1 milliards de USD la stratégie – réorganiser le secteur électrique – MASEN – mettre en place un schéma – SIE national de régulation Ce dispositif est épaulé par des mesures de promotion du secteur, campagnes de communication et politique de proximité concernant : la formation, le développement de la Recherche et Développement, la sensibilisation des professionnels et du grand public aux enjeux énergétiques 16
3 ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 1 REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF Depuis 2009, un corpus de textes législatifs et réglementaires a été établi pour servir de socle à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergétique Loi 16-09 relative à l'Agence Nationale pour le Développement des Energies Loi 13-09 relative aux énergies Renouvelables et de l'Efficacité Loi 57-09 relative à la création de la renouvelables1 Energétique1 "Moroccan Agency for Solar Energy"1 > Ouverture de la production à la concurrence > Promotion des projets d’énergies renouvelables > Etude et conception des projets > Accès au réseau électrique > Renforcement de l’efficacité énergétique > Promotion, placement, financement et réalisation > Exportation d’électricité verte > Atlas éolien et solaire de projets > Construction de ligne directe pour l’export > Démonstrateurs pour la recherche appliquée > Contribution au développement de l’expertise, la recherche et l’industrie solaire > Pilotage et suivi de la mise en œuvre du programme solaire Loi de finances 40-08 instituant le Fonds de Développement Energétique Lois sur l'efficacité énergétique Loi ONEE > Création de la Société d’Investissements > Loi 47-09 relative à l'Efficacité Energétique > Loi 40-09 relative à l'ONEE Energétiques > Loi portant abrogation du Dahir du 13 décembre 1954 relatif au prix de l'électricité > Arrêté n°528-09 relatif à la tarification «-20%,-20%» 17
3 ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 2 APPUI FINANCIER Pour soutenir la stratégie énergétique nationale, un fonds dédié, doté de 1 milliard de USD a été créé SOURCES DE FINANCEMENT FONDS DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE > La grande majorité des investissements du secteur sera réalisée Dotation > 1 milliards de USD dans le cadre de la production concessionnelle par – le secteur public Sources > Arabie Saoudite (500 M$) – les investisseurs privés locaux > Emirats Arabes – Unis (300 M$) – les investisseurs étrangers > Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social (200 M$) > Le secteur bancaire national, qui contribue déjà largement au financement des projets énergétiques, a manifesté sa ferme volonté de participer à la réalisation des projets programmes Objectifs > Renforcer et de préserver les capacités de production à partir des sources énergétiques locales et notamment renouvelables, > Apporter un appui financier aux projets d’efficacité énergétique > Soutenir les entreprises de services énergétiques. 18
3 ADAPTATION DU CADRE LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 3 STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE Deux organismes ont été créés en 2010 pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale SIE : Société d'Investissements Energétiques MASEN : Moroccan Agency for Solar Energy Type : Société Anonyme Type : Société Anonyme Date de création : Février 2010 Date de création : Janvier 2010 CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES > Est dotée de 1 Md Dh provenant du Fonds de Développement Energétique > A pour objet la réalisation d'un programme de développement de projets (FDE) intégrés de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, d'une capacité totale minimale de 2000 MW MISSIONS MISSIONS > Accompagnement du plan national de développement des énergies > Conception de projets de développement solaire intégrés, renouvelables > Elaboration des études techniques, économiques et financières pour la > Investir dans des projets qualification des sites, la conception la réalisation et l’exploitation des projets – Capacités de production énergétique solaires – Valorisation des ressources énergétiques renouvelables > Recherche et Mobilisation des financements nécessaires à la réalisation et à – Renforcement de l'efficacité énergétique l’exploitation des projets solaires ; > Maitrise d’ouvrage de la réalisation des projets solaires > Réalisation des infrastructures de raccordement des centrales > Promotion du programme auprès des investisseurs nationaux et étrangers EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS CIBLES ACTIONS INITIÉES > Programme Energie Eolienne > Etudes techniques et financières > Programme Energie Solaire > Appel d'Offres pour le projet solaire de Ouarzazate (1ère centrale de 125 MW) 19
4 OFFRE ENERGIE POUR L'INTEGRATION INDUSTRIELLE Le Maroc met à la disposition des investisseurs et opérateurs une palette d'outils facilitant leur intégration industrielle L'offre intégration industrielle s'articule autour de 3 volets complémentaires INFRASTRUCTURE CAPITAL HUMAIN INCITATIONS > Disponibilité du foncier > Ecoles et Instituts spécialisés > Zones Franches – 2 000 ha déjà mobilisés – Mise en place d’un module de formation – Statut attribué en fonction des zones > Coût attractif dédié à l’ENIM dès 2010 (exonération des différents impôts et – Garantie de prix par les aménageurs – Mise en place de formations dédiées à taxes) > P2I (Plateformes Industrielles Intégrées) l’École Pratique des Mines de Touissit à – Mise à la consommation locale : plafond – P2I généralistes et sectorielles: offre Oujda et à l'Institut Marocain des Mines fixé à 30% immobilière diversifiée, offre logistique de Marrakech > Avantages liés au droit commun complète, offre de service sur site, – Elaboration en cours d'un plan de – Application de l’article 17 de la charte statut de zone franche, sites idéalement formation en Energies Renouvelables d'investissement1 positionnés, offres de formation sur site, – Partenariats internationaux en cours de > Aide à l'investissement guichet administratif unique constitution pour le campus de la Clean – 10% de l’investissement en biens – Première zone identifiée : Clean Tech à Tech d’Oujda d’équipements neufs2 Oujda dédiée aux industries de – Prise de participation de la SIE et développement durable contribution du FDE en fonction du projet > Aide à la formation – Contribution aux frais de formation des employés selon les profils à l'embauche (15,5 à 40 Kdhs/personne par an) et 1 : Loi Cadre 18-95 portant Charte d'Investissement (Participation à 20% des dépenses, 5% des investissements, 20% des frais de formation) continue (5-20 Kdhs/personne/an) 2 : Aide à l'investissement en biens d'équipement neufs plafonnée à 20 MDH Source : DEER Bilan des réalisations – mars 2011 20
5 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Compte tenu du caractère stratégique de la R&D en énergies renouvelables, une structure dédiée, l'IRESEN, a été mise en place Ambition du Maroc : devenir un champion dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 2011 : Création de l'IRESEN - Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles OBJECTIFS MISSIONS > Consolider les besoins des différents acteurs du secteur > Identifier et définir des thématiques et des projets de R&D dans le domaine > Veiller à la réalisation et à la valorisation des différents projets de recherche des énergies renouvelables et de l’Efficacité Énergétique > Réaliser les projets de R&D définis et/ou sélectionner des acteurs nationaux et / ou internationaux en mesure de les réaliser > Contribuer au financement des projets de R&D PÉRIMÈTRE > Assurer la gestion proactive des partenariats (recherche, suivi) > Assurer le suivi et le pilotage des projets de R&D lancés > Dans un premier temps > Valoriser les résultats – Filière énergie solaire (thermique et photovoltaïque) > Assurer le transfert des résultats des recherches, des expériences et du – Filière énergie éolienne savoir au secteur industriel et au secteur des services pour leur valorisation – Filière efficacité énergétique économique > Dans second temps, élargissement à d'autres domaines (énergie du sol, énergie chimique, schistes bitumeux, énergie des mers, énergie hydraulique, bioénergie) Source : DEER Bilan des réalisations – mars 2011 21
C. En marche vers une économie verte 2012-2020 22
Le Maroc a lancé un ambitieux programme énergies renouvelables et souhaite en décliner le développement selon quatre axes Industrialisation Programme R&D et Développement des Intégration Régionale Energies Renouvelables Compétences Développement local 23
1 SOLAIRE ET EOLIEN Le Maroc a lancé 2 ambitieux programmes d'énergie renouvelable : 2000 MW d'énergie solaire et 2000 MW d'énergie éolienne pour un investissement de prés de 100 Md DH 1 PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE 2 PROGRAMME ENERGIE EOLIENNE > 2 000 MW > 2 000 MW (dont 1 000 MW déjà en fonction ou en Capacité développement) Production annuelle > 4 500 GWh > 6 600 GWh Investissement > 9 milliards de USD > 3,5 milliards de USD Sites > 5 sites identifiés (Ain Beni Mathar, Ouarzazate, > 5 nouveaux sites (Taza, Koudia Al Baida, Seudouk, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour, ~10 000 ha) Tiskrad, Boujdour) Calendrier > 1ère centrale solaire: 2015 > 1ère centrale solaire: 2014 > Finalisation du programme : 2019 > Finalisation du programme : 2020 Economie > 1 million de tep/an > 1,5 million de tep/an > 3,7 millions d'émission de tonnes CO2/an > 5,6 millions d'émission de tonnes CO2/an Lancement de ces programmes avec une vision d’intégration : développement industriel, formation des compétences, recherche-innovation, développement local 24
1 SOLAIRE ET EOLIEN 1 PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE Le programme marocain intégré d’énergie solaire a été lancé le 2 novembre 2009 et la mise en œuvre confiée à MASEN Programme Energie Solaire [2014– 2020] Ain Beni Mathar 400 MW Ouarzazate Appel d'Offres lancé en 2011 500 MW Sebkhate Tah 500 MW Foum Al Ouad 500 MW Boujdour 100 MW 25
1ÈRE PHASE EN BONNE MARCHE, DANS UN CONTEXTE DIFFICILE 160 MW, Centrale CSP à Structuration financière pour une énergie utile, répondant à concentrateurs cylindro- à plusieurs niveaux, la demande paraboliques avec un fort soutien de l’Etat en heure de pointe Bonne maîtrise du site Allocation des risques optimisée Optimisation des coûts Intégration industrielle à tous les niveaux de min. de 30% Processus d’appel d’offres, très compétitif Forte présence d’acteurs de renom, avec des résultats très encourageants 26
STRUCTURATION FINANCIÈRE Double PPA: MASEN/SPS et ONE/MASEN Soutien Royaume du MASEN Maroc PPA2 PPA1 (Δ) Société ONE Accord de Project d’interconnexion Solaire (Δ) Différence entre le tarif de l’ONE et le tarif de la SPS à financer par MASEN 27
PROGRAMME MAROCAIN DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE Capacité • 2000 MW installée en • Taza : Le premier parc 2020 éolien-‐ mise en service en 2014 Produc:on • ≈ 6600 Gwh par an Inves:ssem • 3.5 Milliards de US ent $ Economie • 1,5 million T1.5 EP par de Vitesse moyenne de vent entre 7 et 11 m/ an s avec un potentiel dépassant 6000 MW combus:ble Emissions de • 5,6 millions Tonnes CO2 évitées par an 28 28
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU PLAN EOLIEN MAROCAIN • Participation marocaine de l’ONE, SIE (FDE) et du Partenariat Public Fonds Hassan II au capital des sociétés de Projets Privé • Participation majoritaire des investisseurs privés au capital des sociétés de Projets Coût du kWh • Contrats d’Achats d’électricité (Sociétés de Projets – Contrats PPA ONE op:misé • Réduction du coût de la production éolienne future • Valorisation des compétences qualifiées Intégration industrielle • Sécurisation des activités O&M • Développement régional L’ONE en étroite collabora:on avec ses partenaires marocains (Fonds Hassan II, SIE) : • Assure le pilotage du programme (concep:on, études, suivi de la réalisa:on, …) • Supervise et coordonne l’ensemble des ac:vités liées au plan éolien marocain 29
SCHÉMA INSTITUTIONNEL DE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME EOLIEN INTEGRE Ø Partenariat public-privé : Prise de participation dans les Sociétés de Projets Ø Réduction du coût du KWh : Ratio dette/capital optimisé, Mobilisation de financements concessionnels Ø Intégration Industrielle Accord Direct Financements concessionnels ONE PRÊTEURS PPA SPONSORS SOCIÉTÉ DE ETAT Leares de support PROJET (SPV) Capital -ONE -Fonds Hassan II -SIE -Partenaire Stratégique Privé Contrat de Construc:on Contrat O&M CONSTRUCTEUR OPERATEUR 30
PROJETS HYDROELECTRIQUES PARC EN SERVICE Pi (MW) § L’hydraulique est à l’origine de la production électrique au Maroc; Bine el Ouidane 135 Afourer 94 § Renforcement du parc hydroélectrique dans le cadre de la politique des grands barrages lancée depuis les années Tanafnit – El Borj 40 1960; Al wahda 240 § Introduction des STEP pour la régulation du Allal el Fassi 240 fonctionnement du parc de production, notamment à base Al Massira 128 d’ER; Ahmed el Hansali 92 § Regain d’intérêt de l’hydraulique avec la nouvelle STEP Afourer 464 stratégie énergétique, notamment les microcentrales Diverses usines 337 hydrauliques. Total 1770 PROJETS PROGRAMMES Coût Estimé Pi (MW) Prod (GWh) (en MEUR) § Projets totalisant 580 MW de capacité Mdez-El Menzel 170 300 225 installée à développer en Contrats EPC StTEP Abdelmoumen 350 612 227 § Objectif 2020: Autres projets* 60 180 60 •Puissance Installée: 2280 MW Total 580 1092 512 •Part ~ 14% (*) principalement des microcentrales hydrauliques 31
2 HYDRAULIQUE Les futurs projets hydrauliques représentent un portefeuille d'investissement de 5 milliards de dirhams Projets hydraulique en cours de développement [2012-2020] M'dez El Menzel 170 MW (Hydroélectrique) Abdelmoumen 350 MW (STEP) 32
D. Plan d’équipement 2012-2016 33
Énergies renouvelables: Plan d’équipement 2012-2016 Projets Eoliens Capacité Investissement (million cadre Date de mise en (MW) Dhs) service 100 2012 Parc Akhfenir 3200 Loi 13-09 100 2014 Parc Houma 50 800 Loi 13-09 2012 Parc Foum el Oued 50 800 Loi 13-09 2014 Parc Tarfaya 300 5600 PCE 2013 Jbel Khalladi 120 1900 Loi 13-09 2013 Taza 150 3000 PCE 2014 Koudia al Baida I 100 1870 PCE 2014 Tanger 2 150 3000 PCE 2015 Koudia al Baida 2 200 3700 PCE 2016 TOTAL 1320 23870 34
Énergies renouvelables: Plan d’équipement 2012-2016 Projets Solaires Capacité Investissement (million cadre Date de mise en (MW) Dhs) service Ouarzazate 500 17500 PCE 2015 Ain Bani Mathar 400 14000 PCE 2016 TOTAL 900 31500 Projets Hydroélectriques Capacité Investissement (million cadre Date de mise en (MW) Dhs) service STEP Abdelmoumen 350 2400 PCE 2015 Complexe Mdez Manzel 170 2870 PCE 2016 TOTAL 520 5270 35
Merci de votre attention www.mem.gov.ma 36
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