" Smart Cities " : de la vision à l'exécution - Enquête auprès des principaux acteurs du marché
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Enquête Smart Cities « Smart Cities » : de la vision à l’exécution Enquête auprès des principaux acteurs du marché Décembre 2013 – Janvier 2014 Décembre 2013 – Janvier 2014
Enquête Smart Cities Edito « Smart Cities » : de la vision à l'exécution Les villes intelligentes ou « Smart Cities » sont une nouvelle illustration des transformations que le numérique apporte dans toutes les activités humaines. En investissant les services urbains, le numérique devient un enjeu économique mais aussi sociétal et environnemental. Je pense à l’optimisation de la mobilité urbaine grâce au déploiement de nouveaux services ; à l’éclosion de nouveaux quartiers, favorisant l’innovation par la proximité de talents en un même lieu ; à l’accroissement des retombées économiques et de l’emploi lié aux nouvelles offres de produits et de services ; à l’expérimentation de nouveaux liens entre les secteurs public et privé, entre les citoyens et les collectivités ; mais aussi bien sûr au rayonnement et l’attractivité de nos métropoles. La ville de demain sera une ville intelligente, offrant à ses habitants un accès simple à l’Internet très haut débit, pour tous, aux jeunes et aux moins jeunes, aux technophiles et aux non initiés. La ville de demain, c’est une ville capable de créer de nouveaux lieux de travail collectif, de créer de nouvelles vocations professionnelles, de développer de nouveaux usages, de rendre les espaces publics intelligents, de repenser la manière d’enseigner à nos enfants. Voilà la ville de demain. Grace aux nouvelles technologies, c’est un espace urbain radicalement nouveau qui verra le jour : plus solidaire, mieux connu et mieux utilisé par ses habitants. J’aime le rappeler : le numérique n’est pas qu’une révolution technologique mais bien une transformation de la société dans son ensemble, et il nous appartient d’en faire un facteur de progrès social. Cette « ville intelligente » va bien au-delà de la simple gestion du service urbain traditionnellement organisée en « silos ». Elle privilégie une approche en réseau, dans laquelle la mutualisation et la mise en relation des ressources numériques est essentielle. Sa mise en place nécessite d’instaurer un dialogue entre les administrations, les services publics (santé, éducation, environnement…), les industriels et les entreprises de services (énergie, eau, déchets, transports, télécoms…) ou les acteurs des nouvelles technologies (« big data », internet des objets, capteurs intelligents…). La France est bien placée dans le secteur des services urbains, elle doit devenir un géant de la ville intelligente en développant sa capacité d’innovation et son offre de services. La dynamique du numérique pour la ville est déjà en marche dans de nombreuses villes : Amsterdam et son label « Smart City » pour la promotion des nouvelles technologies, New-York et ses initiatives Open Data pour la création d’applications citoyennes innovantes, Londres ou Berlin via leurs programmes entrepreneuriaux favorisant la création de start-up innovantes autour du numérique. Je pense aussi bien sûr à la Corée du Sud, et à la nouvelle ville de Songdo. Elle a été créée de toutes pièces comme la vitrine d'un mode de vie 100 % numérique dans un univers d'objets intelligents interactifs grâce à la technologie RFID. Les métropoles sont, on le sait, le creuset de l'innovation numérique, lorsqu'elles s'appuient sur un écosystème dynamique, dont le moteur sont les entrepreneurs, mais qui fédère plus largement un réseau d'acteurs mobilisés autour d'une ambition de croissance (petites et grandes entreprises, investisseurs, enseignement supérieur et recherche publique, agences publiques, etc.). Renforcer ces dynamiques métropolitaines en France et les rendre mieux visibles à l'international est l'enjeu de la French Tech, l'initiative que je porte au service des territoires. Il s'agit de faire émerger en France des lieux de référence internationale en matière d'innovation numérique et caractérisés par le dynamisme de leurs startups. Ces lieux présenteront des aménagements et des services urbains à la fois emblématiques et qui favorisent l'innovation : les lieux où s'inventent et s'expérimentent les nouveaux usages numériques de la ville et où croissent des startups offreuses des produits et services urbains qui seront vendus dans le monde entier. Ces initiatives sont des opportunités de modernisation pour nos villes, car elles promeuvent un développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois. Toutefois, la maturité sur les problématiques numériques reste encore variable d’un territoire à l’autre et des questions, comme la gouvernance ou le financement des projets, restent abordées de manière disparate. Cette étude – menée conjointement par EY et Cap Digital – nous éclairera sur la maturité des décideurs, tant publics que privés sur le sujet. Elle permettra d’identifier les leviers que les parties impliquées pourraient actionner pour accélérer le développement des « villes intelligentes » et faire de cette promesse d’avenir une réalité pour nos villes. Fleur Pellerin Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique
Enquête Smart Cities
Préambule
La transformation numérique des villes est un enjeu clé, tant pour l’amélioration du cadre de vie urbain et environnemental que
pour le développement d’un secteur économique à part entière, porteur de valeur et d’emplois. Alors que l’on perçoit une
demande croissante pour intégrer les nouvelles technologies à la ville, le marché associé est estimé à un total cumulé de 100
milliards de dollars pour la décennie 2010-2020, à l’échelle mondiale.
En accompagnant de nombreux acteurs publics et privés dans la définition de leurs visions autour du numérique et leur
stratégie de développement, nous avons pu observer un décalage entre le volontarisme des acteurs en matière de projet
« Smart Cities » et le niveau de maturité des décideurs sur le sujet.
Selon nous, le passage de l’envie de « Smart City » à l’exécution nécessitera d’élaborer de nouvelles formes de collaboration
entre le public et le privé, de structurer des modèles d’activité viables et de mettre en place une chaîne de valeur stable du
côté des acteurs privés comme publics.
Jusqu’à aujourd’hui, les travaux consacrés au sujet ne qualifiaient pas précisément les freins au développement de ce marché,
ni ne fournissaient de recommandations sur le développement de modèles juridiques et organisationnels dans le paysage
européen.
En s’appuyant sur les résultats de la présente enquête, EY et Cap Digital ont l’ambition commune de traiter ces
problématiques et d’identifier les scénarios d’évolution des principales filières de ce marché.
Nous vous remercions de consacrer quelques minutes de votre temps
à ce questionnaire et de contribuer ainsi à la réalisation de cette étude.
Afin de préserver le caractère confidentiel de vos réponses, les résultats de cette enquête seront exclusivement communiqués
sous forme agrégée et aucune information nominative ne sera divulguée. Les résultats vous seront communiqués au cours du
2e trimestre 2014.
Enquête Smart Cities
A. Perception du marché des Smart Cities
A.1 - Enjeux des « Smart Cities »
1. Parmi les 10 mots clés suivants, cochez les 3 qui vous évoquent le plus les « Smart Cities » ?
Attractivité et rayonnement
Numérique
Fluidité
Simplicité
Accessibilité
Confort (mieux vivre)
Efficience
Développement économique
Innovation
Participation
Cohésion sociale
Autres (à préciser)
2. En tant que citoyen, quel niveau d'importance accordez-vous aux thématiques suivantes des « Smart
Cities » ?
Très Très
Faible Moyen Fort
faible fort
1. Développement économique
2. Environnement et développement durable
3. Education
4. Transport et mobilité
5. Santé
6. Vie quotidienne
7. Administration
8. Infrastructures et équipements
9. Sécurité des biens et des personnes
Illustrations de projets pour chacun des 9 thèmes :
Thème 1. Living labs, marketing territorial, génération d'activités et d'emplois, etc.
Thème 2. Management de l'énergie, smart grid, smart building, gestion de l'eau/des déchets, qualité de l'air, etc.
Thème 3. E-learning, learning centers, classes intelligentes, etc.
Thème 4. Gares et aéroports du futur, intermodalité, etc.
Thème 5. E-santé, télé-médecine, dossier médical, génération de lien social
Thème 6. Mobilier urbain intelligent, télé-centres, etc.
Thème 7. Open data, environnement de travail virtuel, etc.
Thème 8. Modernisation des réseaux, automatisation et surveillance des réseaux, cloud computing, centres de données, etc.
Thème 9. Téléprésence, détection des alarmes, etc.)
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Cette présentation, à votre seul usage interne, st indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 1Enquête Smart Cities
A.2 - Thématiques prioritaires
3. En tant que professionnel ou institutionnel, quel niveau d'importance accordez-vous aux thématiques
suivantes des « Smart Cities » ?
Très Très
Faible Moyen Fort
faible fort
1. Développement économique
2. Environnement et développement durable
3. Education
4. Transport et mobilité
5. Santé
6. Vie quotidienne
7. Administration
8. Infrastructures et équipements
9. Sécurité des biens et des personnes
4. Au sein de votre groupe / administration, diriez-vous que les problématiques relatives aux « Smart Cities »
sont...?
Au cœur de votre stratégie
Un levier prioritaire de votre développement
Traitées au cas par cas
Un sujet d'exploration / R&D
Non traitées
5. Sur quels produits concrets travaillez-vous parmi les suivants ?
Gares numériques E-éducation
Télé-centres Applications smartphone
Open data Art numérique
SIG Mise en réseau des musées / cultures
Transports doux / multimodaux Guichet unique start-ups
Mobilier urbain connecté Centre de l'innovation
E-administration Open art
Wifi / THD Institut de la vie numérique
Learning centers Smart grid / Energy management solution
Living lab E-santé / télémédecine
Filière numérique Smart home / habitat connecté
Incubateur / pépinière Carte vie quotidienne / NFC
Cloud computing / data center Monitoring de la vie / des ressources
Fonds média numériques Réseau des réseaux
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A.3 – Potentiel de marché
6. En tant qu’entreprise privée, quel chiffre d’affaires réalisez-vous avec la ville ?
0€ 1 à 10 M€ 10 à 50 M€ 50 à 100 M€ > 100 M€
Actuellement
A horizon 3-5 ans
7. En tant qu’entreprise privée, quelle est la part des projets « Smart Cities » dans ce chiffre d’affaires ?
0 à 20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% > 80 %
Actuellement
A horizon 3-5 ans
8. En tant qu’entreprise privée, quel est le périmètre de votre marché ?
Quartier Ville Régional National International
Actuellement
A horizon 3-5 ans
9. En tant qu’entreprise / institution, quels sont les principaux destinataires de ce marché ?
Destinataires Autres acteurs
Acteurs Grand
publics
Municipalité EPCI Département Région Etat (universités, privés public
Prestataires hôpitaux)
Infrastructures
Equipements
Services B2B
Services B2C
10. Existe-t-il un financement spécifique pour les composantes « Smart » de la ville?
Financement intégré au projet de la ville
Financement transverse
Financement spécifique
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B. Maturité de votre entreprise / institution
sur les « Smart Cities »
B.1 - Maturité de vos solutions
11. Quel est le niveau actuel de maturité de votre groupe / institution vis à vis des projets « Smart Cities » ?
Nul Très faible Faible Moyen Elevé
(aucune (à l’étude) (premiers tests (solutions (expertise
expérience) réalisés) éprouvées) reconnue)
1. Développement économique
2. Environnement et développement durable
3. Education
4. Transport et mobilité
5. Santé
6. Vie quotidienne
7. Administration
8. Infrastructures et équipements
9. Sécurité des biens et personnes
12. Quel niveau de maturité escomptez-vous pour votre groupe à horizon 3-5 ans ?
Nul Très faible Faible Moyen Elevé
(aucune (à l’étude) (premiers tests (solutions (expertise
expérience) réalisés) éprouvées) reconnue)
1. Développement économique
2. Environnement et développement durable
3. Education
4. Transport et mobilité
5. Santé
6. Vie quotidienne
7. Administration
8. Infrastructures et équipements
9. Sécurité des biens et personnes
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B.2 - Organisation en place
13. En tant qu'entreprise / institution, quelle organisation avez-vous mis en place pour traiter le sujet des
« Smart Cities » ?
Aujourd'hui A horizon 3-5 ans
BU dédiée, avec ses équipes et son P&L
Equipe dédiée, rattachée à une BU métier
Equipe dédiées, rattachée à la BU "Collectivités"
Equipe dédiée, rattachée à la fonction "Business Development"
Elu / responsable sur le sujet
Sujet confié à la DSI
Sujet confié à la Direction numérique
Sujet confié à une Direction métier
Sujet confié aux différentes directions, sans pilotage politique
Pas d'organisation dédiée
14. Indiquez les effectifs impliqués sur les sujets « Smart Cities » en ETP (équivalent temps plein) par
niveau.
Au niveau international
Au niveau du pays
Au niveau régional
Au niveau local / de la ville
15. Les compétences suivantes sont-elles nécessaires pour vos projets « Smart Cities » ?
Oui, à acquérir en Oui, à externaliser Oui, déjà
Non interne à un partenaire en place
Compétences en nouvelles technologies
Compétences en gestion de projet
Compétences juridiques
Compétences financières
Compétences en marketing et communication
Compétences logistiques
Compétences techniques support
Compétences techniques métier
Compétences administratives
Compétences aménagement, ingénierie, conseil
Autres (à préciser)
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B.3 - Positionnement sur la chaîne de valeur
16. Quel est votre positionnement sur la chaîne de valeur ?
Non Planification Cons- Réseau Equipe Services Services Inté- Financeurs
traité truction d’infrastructure mentiers B2B B2C grateurs
1. Développement
économique
2. Environnement
développement
durable
3. Education
4. Transport et
mobilité
5. Santé
6. Vie quotidienne
7. Administration
8. Infrastructures
et équipements
9. Sécurité des
biens et des
personnes
17. Quel sera votre positionnement sur la chaîne de valeur à horizon 3-5 ans ?
Non Planification Cons- Réseau Equipe Services Services Inté- Financeurs
traité truction d’infrastructure mentiers B2B B2C grateurs
1. Développement
économique
2. Environnement
développement
durable
3. Education
4. Transport et
mobilité
5. Santé
6. Vie quotidienne
7. Administration
8. Infrastructures
et équipements
9. Sécurité des
biens et des
personnes
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18. Quels sont les acteurs avec lesquels vous travaillez / souhaiteriez travailler ?
Actuel Souhaité
Tous (couverture de l’ensemble de la prestation)
Aménageurs (collectivités, architectes, urbanistes, énergéticiens, BTP)
Equipementiers / fournisseurs de solutions technologiques
Gestionnaire d’infrastructures
Prestataires de services B2B
Prestataire de services B2C
Intégrateur
Financeur
SSII / solutions logicielles
Citoyens
19. En fonction des donneurs d’ordre, comment répondez-vous aux sollicitations des « Smart Cities » ?
Seul En groupement En groupement Via une joint-venture avec
(couverture de de filiales avec des des partenaires externes
l’ensemble de internes entreprises (groupements stratégiques
la prestation) partenaires durables avec des
(ad hoc en fonction partenaires exclusifs)
des sujets)
Municipalité
Etablissement public de coopération
Intercommunale (EPCI)
Métropole
Département
Région
Etat
Autres acteurs publics
(hôpitaux, universités)
Acteurs privés
Grand public
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B.4 - Typologie des clients
20. Quels sont vos principaux donneurs d'ordre en fonction de la nature de vos projets « Smart Cities » ?
Municipalité EPI Département Région Etat Autres Acteurs Grand
acteurs privés public
publics
(hôpitaux,
universités)
infrastructures
Equipements
Services B2B
Services B2C
usages
21. Indiquez le niveau d'importance des interlocuteurs suivants pour vos projets « Smart Cities » par une
note entre 1 et 5. (1 représentant l'importance la plus faible et 5 l'importance la plus élevée)
1 2 3 4 5
Décideurs politiques
Direction générale de services
Direction de services techniques
Direction des systèmes d’information
Direction de la communication
Direction des achats
Direction développement durable
Direction digitale
Autres (à préciser)
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B.5 - Projets types et modes de contractualisation
22. Quel est le chiffre d'affaires moyen de vos projets / d’une initiative « Smart Cities » ?
< 100 k€ 100 k€ à 1M€ 1 à 5 M€ 5 à 10 M€ > 10 M€
CA moyen actuel
CA moyen attendu
23. En moyenne, quel est le niveau de marge nette de vos projets « Smart Cities » ?
0 à 5%
5 à 10%
10 à 15%
15 à 20%
> 20%
24. Quel est la durée de réalisation moyenne de vos projets « Smart Cities » ?
Immédiat < 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans >10 ans
Durée de réponse
à appel d’offres
Durée entre la pré-
commercialisation et
l’aboutissement du projet
25. Pour la partie contrat, quelle est la durée moyenne du marché?
Instantanée
< 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans
> 10 ans
26. Quelle(s) forme(s) de contrat est / sont retenue(s) pour ces projets?
Partenariat public - privé
Délégation / concession de service public
Affermage
Contrat de gré-à-gré
Marché de services et fournitures
Marché de travaux
Contrat de développement et innovation
Contrat de droit privé
GIP
GIE
Autres (à préciser)
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27. A quelle fréquence répondez-vous aux appels d’offres ?
1 à 2 fois/an 2 à 5 fois / an 5 à 10 fois / an > 10 fois / an N/A
En tant que
contracteur principal
En tant que sous-traitant
Dans un consortium intégré
28. Comment financez-vous les projets suivants ?
Investissement Financements Aides Financement
interne privés institutionnelles mixte
Veille
R&D
Expérimentation
Industrialisation des solutions
Commercialisation des solutions
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Cette présentation, à votre seul usage interne, st indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 10Enquête Smart Cities
C. Facteurs clés de succès
C.1 - Constats et perspectives
29. Selon vous, quels sont les 3 principaux facteurs clés de succès d'un projet « Smart Cities » ?
Accompagnement / pédagogie / compréhension du produit
Volonté politique
Présence d'un budget (pas d'investissement additionnel nécessaire pour la collectivité)
Identification du payeur
Technologie matures
Adaptation du cadre de l'appel d'offres par la collectivité
Proposition d'un projet pilote (Bêta)
ROI démontré
Partenariat entre acteurs privés / publics – privés
Ingénierie de la solution
Intégration à des projets de développement classiques
Autres (à préciser)
30. Selon vous, quels sont les 3 principaux freins rencontrés au cours d'un projet « Smart Cities » ?
Manque d'accompagnement / pédagogie / compréhension du produit
Absence de volonté politique
Absence de budget
Absence de payeur
Technologie immature
Offre non développée
Absence de démonstrateur
ROI non démontré
Concurrence / fermeture des marchés
Complexité décisionnelle (coopération avec les pouvoirs publics)
Complexité opérationnelle (coopération entre acteurs privés)
Complexité réglementaire / législative
Complexité liée à l'open data (propriété et ouverture des données)
Difficulté à fixer des standards
Difficulté à tenir les délais
Complexité relative à l’ingénierie de la solution
Autres (à préciser)
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31. Concernant les contrats « Smart Cities », la ville doit-elle privilégier...?
Un conseiller
Un intégrateur
Un consortium d'entreprises
Un tiers de confiance
Une séparation des lots
Autres (à préciser)
32. Aujourd'hui, les projets « Smart Cities » sont principalement des démonstrateurs.
Comment passer à une généralisation industrielle?
33. Selon vous, quel est l'impact des actions suivantes sur la croissance du marché des « Smart Cities » ?
Très Très
Faible Moyen Fort
faible fort
Qualification de l’offre
Démonstration du ROI des projets
Création d’entités dédiées en interne
Développement d’une approche smart « tout-intégrée »
Fédération de partenaires
Création de labels
Identification et participation aux projets des villes figurant dans des
palmarès nationaux / internationaux
Lobbying pour l’évolution des réglementations
Demande d’adoption d’une fiscalité / subvention spécifique
Evolution des modalités contractuelles
Ingénierie commune de la solution « public / privé »
Autres (à préciser)
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Cette présentation, à votre seul usage interne, st indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 12Enquête Smart Cities C.2 - Description de projets représentatifs de votre positionnement 34. Décrivez le projet « Smart Cities » le plus représentatif de votre positionnement (type d'offre, clientèle ciblée, objectif du projet, facteurs clés de succès, risques identifiés, etc.). 35. Décrivez le projet « Smart Cities » idéal que vous souhaiteriez mettre en place. © 2013 Propriété d'Ernst & Young Advisory Cette présentation, à votre seul usage interne, st indissociable des éléments de contexte qui ont permis de l’établir et des commentaires oraux qui l’accompagnent. 13
Enquête Smart Cities
Questions générales
Questions générales
36. Faites-vous partie...?
D'une administration / d'un institut
D'une entreprise privée
D'une entreprise publique
37. Quelle est la raison sociale entre votre entreprise / institution ?
38. A quelle fonction êtes-vous rattaché(e) ?
Direction générale (Président, DG, DGA, Secrétaire général, etc.)
Direction de la stratégie
Direction du développement
Direction marketing
Direction commerciale
Direction financière
Direction de l’innovation / R&D
Direction du digital
Autres (à préciser)
39. Quel est votre intitulé de poste ?
40. Quel le chiffre d'affaires de votre entreprise / institution en 2013 ?
0 à 50 M€
50 à 100 M€
100 à 500 M€
500 M€ à 1 MM€
> 1 MM€
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41. Combien de salariés / employés compte votre entreprise / institution ?
< 10
Entre 10 et 49
Entre 50 et 499
Entre 100 et 499
Entre 500 et 2000
> 2.000
42. Quel est le est secteur d'activité de votre entreprise / institution ?
Culture
Education
Energie
Gouvernement et services publics
Immobilier, infrastructures et équipements
Santé
Transports
TMT (télécoms, médias et technologies)
Autres (à préciser)
: +33 1 46 93 64 71
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Mobile: +33 6 32 68 87 08
Vos contacts
Pierre Borg | Directeur Associé
Pierre.Borg@fr.ey.com
Office : +33 1 46 93 59 19
Mobile : +33 6 85 30 27 38
Nicolas Clinckx | Directeur Associé
Nicolas.Clinckx@fr.ey.com
Office : +33 1 46 93 59 31
Mobile : +33 6 64 73 56 41
Françoise Colaïtis | Déléguée adjointe en charge de la stratégie
Francoise.Colaiti@capdigital.com
Office : +33 1 40 41 74 91
Mobile : +33 6 73 86 61 82
Frédéric Ohayon | Manager
Frederic.Ohayon@fr.ey.com
Office : +33 1 46 93 64 71
Mobile : +33 6 32 68 87 08
Kim-Xuan Nguyen | Consultante Kim.Xuan.Nguyen@fr.ey.com
Office: +33 1 46 93 64 60
Mobile: +33 6 86 64 55 61
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