MARCHÉ AÉRONAUTIQUE RUSSE : QUELLES SONT LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DEPUIS LES SANCTIONS ? - Mercredi 9 juin 2021 - Bretagne Commerce International
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MARCHÉ AÉRONAUTIQUE RUSSE : QUELLES SONT LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DEPUIS LES SANCTIONS ? Webinaire Mercredi 9 juin 2021
Intervenants
Edouard RENAUD
Co-founder – TR PARTNERS
Artem TIMOKHIN
Co-founder – TR PARTNERS TR & Partners
Creating growth on Russian market
Webinaire | Mercredi 9 juin 2021
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos missions
Association d’entreprises, 1.000 adhérents,
outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
+2.100 +1.100 36 3.720
entreprises participants à salons participations
accompagnées l’Open de internationaux d’entreprises
10.200 l’international & missions à 109 réunions
accompagnements sectorielles d’information
Chiffres 2019
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Notre équipe
Une équipe de 40 personnes en Bretagne
Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
Une équipe répartie sur tout le territoire breton, Une couverture mondiale
au plus près des entreprises bretonnes grâce à un réseau de partenaires agréés
grâce à une : à l’étranger dans + de 100 pays :
• proximité géographique : nos conseillers • résidant de longue date à l’étranger et
internationaux, technique/stratégique et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et
technique/réglementaire, sont basés sur tout les rouages des affaires de leur pays d’accueil
le territoire dans les CCI territoriales
• particulièrement bien placés pour trouver la
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires meilleure solution adaptée à votre projet
sectoriels comprennent vos produits et (partenaires, clients, fournisseurs,
services pour mieux vous conseiller hébergement, domiciliation, homologation…)
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Deux axes d’accompagnement prioritaires INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Vente
Aide à la structuration Salons professionnels Recherche de distributeurs,
Organisation de votre présence sur importateurs, agents, clients directs…
de l’entreprise
Diagnostic export, plan d’action, des salons internationaux, stands clés
marketing, innovation, logistique, en main, accueil de visiteurs bretons Achat
protection, sécurisation, RH, sur le stand Bretagne Recherche de fournisseurs, sous-
financement, juridique… traitants, cotraitants, suivi et contrôle
Missions sectorielles qualité…
Conseil technique Visites terrain et rencontres B2B à
l’étranger pour découvrir les bonnes Implantation
& réglementaire Filiale commerciale/industrielle,
pratiques et initier des courants
Diagnostic TACI, aspects douaniers et partenariat…
d’affaires
fiscaux, logistique, Incoterms®,
risques pays, sécurisation des
Rendez-vous acheteurs Ressources humaines
paiements, réglementation
Rencontres d’acheteurs potentiels en Hébergement, recrutement, portage,
produits/pays…
Bretagne ou en visio coaching…
Réunions d’information Technico-réglementaire
Missions de prospection
& webinaires gratuits Représentation administrative,
online
RDV B2B ciblés en visio, webinaires homologations, certifications, AMM…
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
DIAGNOSTICS
Diagnostics d’accompagnement de BCI
PACK ENTREPRISE MARCHES DIAG TACI
Composé de trois livrables : Quelle est la réglementation d’importation dans le pays
- Diagnostic Export et nos obligations légales ?
- Priorisation Préconisation de marchés Comment rédiger son offre commerciale ?
- Plan d’Action Financement Quel incoterm utilisé ?
Comment évaluer les droits et taxes ?
Trois outils structurants pour vous aider dans votre Comment évaluer le moyen de paiement international le
approche à l’international. mieux adapté ?
... ...
Objectif Objectif
Analyse besoin et capacité Analyse
Proposition de Préconisations Préconisations
Méthodologie d’approche marchés Suivi opérationnel
Stratégie
Plan d’action / Suivi opérationnel
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
BCI info
Le service de veille & d’information en ligne des adhérents
Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer
votre développement international.
• Infos pays et marché • Webinaires en replay
• Études et fiches • Tutoriels dédiés au
sectorielles commerce international
• Veille réglementaire • Guides et conseils
• Dossiers thématiques • Outils et liens utiles
• Conseils de nos • Création d’alertes
partenaires agréés à personnalisées…
l’étranger
• Risques pays de 100 pays
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers
Contactez notre service Invest in Bretagne
Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un
maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité,
> nous ciblerons notre travail de prospection pour
trouver l’entreprise manquante
Si l’un de vos contacts étrangers a un projet
d’implantation en France,
> nous pouvons lui apporter toutes les
informations, tous les contacts et
l’accompagnement nécessaires à son implantation
en Bretagne.
www.invest-in-bretagne.org
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
OPEN de l’international
L’événement annuel de l’économie bretonne pour s’informer & réseauter
Journée gratuite, inscription en ligne obligatoire : www.opendelinternational.com
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|MARCHÉ AÉRONAUTIQUE RUSSE :
QUELLES SONT
LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS
DEPUIS LES SANCTIONS ?1. INTRODUCTION
2. Impact des sanctions sur les programmes
aérospatiaux
3. projets ouverts à la coopération
franco-russe
SOMMAIRE 4. poids des sous-traitants
5. CONSEILS pour se développer EN RUSSIE
6. Certification & Taxe &
réglementation
7. Les principaux salons
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|1. Introduction
TR-Partners
2 fondateurs complémentaires :
✓ Double nationalité franco-russe. L’un né en Russie et l’autre né en France.
✓ Formation en développement à l’international
Formation Ingénieur commercial en aéronautique
10 ans d’expertise sur le marché russe & cei :
Représentation & Importation en Intelligence
Conseil Russie et CEI économique
• De l’étude de marché • Dédouanement & • Due diligence
jusqu’à l’implantation Certification EAC, GOST • Recherche légale
d’une filiale • Stock en Russie et vente • Veille réputation
• Partenaires telles dans toute la CEI • Lobbying et lien avec
qu’Astronics, Celduc, • Achat en € ou $ et l’administration
Apave… ventes en roubles
Une équipe d’experts dans tout les domaines clés
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|2. Impact des sanctions sur les
programmes Aérospatiaux
Aviation civile
ROSTEC UAC CRAIC COMAC
Irkut
Tupolev Ilyushin Yakovlev
Corporation
Regional Jets
✓ Programmes civils phares
✓ IL-114-300M
✓ SSJ100
✓ Programmes civils en cours
✓ SSJ100 new
✓ MS21
✓ Coopération internationale
✓ CR929
✓ programme de substitution des importations : objectif 2025
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|2. Impact des sanctions sur les
programmes Aérospatiaux
Aviation Militaire
ROSTEC UAC
Sukhoi MIG Tupolev Ilyushin
✓ Programmes militaires phares :
✓ TU-160M
✓ SU-57 (PAK FA)
✓ MIG-35
✓ Prochains programmes militaires :
✓ IL-112V (transport de troupes)
✓ PAK-DA (bombardier)
✓ IL-106: PAK VTA (super gros porteur)
✓ MIG 41 (PAK-DP: remplace MIG-31)
✓ Coopération internationale :
✓ Inde: SU30-MKI ➔ FDFA
✓ Projet 2018-2027
✓ Sanctions US/EU Vs programme de substitution des importations
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|2. Impact des sanctions sur les
programmes Aérospatiaux
Hélicoptères civils
Russian
ROSTEC UAC
Helicopter
Kamov MIL VR-Technology KVZ
✓ Programmes pour le marché intérieur :
✓ KA-62
✓ MI-38
✓ Programmes pour le marché international :
✓ ANSAT
✓ KA-62M
✓ Coopération internationale :
✓ VRT-500
✓ Très forte ouverture sur le marché international jusqu’à une localisation de
certaines productions en Europe.
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|2. Impact des sanctions sur les
programmes Aérospatiaux
Hélicoptères militaires
Russian
ROSTEC UAC
Helicopter
Kamov MIL
✓ Programmes pour le marché intérieur :
✓ MI-24
✓ KA-50 & KA-52
✓ Programmes pour le marché international :
✓ KA226
✓ MI-28
✓ MI-26
✓ MI-35
✓ Aucun nouveau projet
Principalement de la modernisation (ex: MI-26T2V)
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|2. Impact des sanctions sur les
programmes Aérospatiaux
Drones
✓ ZALA aero group
Lié à Rostec.
✓ Reconnaissance & attaque militaire: Zala lancet (Syrie)
✓ Civil (surveillance vidéo, mapping, détection de feu…)
✓ UZGA/SOKOL
Lié à UAC & Rostec.
✓ Drone israélien sous licence
✓ Altius
✓ Russian Helicopter :
✓ VRT300 & VRT30
✓ Kronstadt/AFK Sistema :
✓ ORION
✓ KB Luch (Roselectronica / Rostec) :
✓ Korsar
✓ Sukhoi/MIG :
✓ S-70 Okhotnik-B
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|2. Impact des sanctions sur les
programmes Aérospatiaux
Spatial
✓ Monopole étatique : Roscosmos
✓ RKK Energyia (conçoit et réalise des véhicules spatiaux, fusées, missiles ainsi que les modules des
stations spatiales)
✓ TsSKB Progress : en charge du Soyouz
✓ GKNPZ Khrounitchev : en charge de Proton & Angara
Sa filiale, PO Polyot fait GLONAS et les lanceurs KOSMOS-3M
✓ NPO Ergomash (moteurs)
✓ Structure très politisée et rigide freinant l’innovation. Peu d’OEM indépendant
✓ Des équipements rodés, qui ont fait leurs preuves depuis des années mais qui n’ont pas évolué
✓ Recherche de partenariats technologiques pour localiser la production en Russie
✓ Eloignement des relations avec la NASA/ESA & volonté d’indépendance
Départ de l’ISS pour créer sa propre station spatiale (2025)
✓ Rapprochement avec le CNSA
Accord russo-chinois pour construction d’une station lunaire
✓ Nombreux scandales, en particulier avec le nouveau Cosmodrone de Vostotchny
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|3. Les projets ouverts à la
coopération franco-russe
SLO
✓ Cible : Flotte présidentielle, administration, collectivité…
✓ Projets actuels :
✓ SBJ100 (exemple: ministère des situations d’urgence)
✓ MI-8 / MI-17/ MI-171
✓ TU204/214
✓ IL96
✓ YAK40-42
✓ Projets futurs :
✓ SBJ New
✓ MI-38 (remplace les MI8)
✓ VRT 500 (hélicoptère léger)
✓ MS21 (remplacera les TU204)
✓ IL-114-300
✓ CR929
✓ Besoins : intérieur cabine, isolation thermique & acoustique,
transmission numérique…
✓ Tendance : partenariat pour la localisation & made in Russia
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|3. Les projets ouverts à la
coopération franco-russe
Flotte VVIP & Corporate
✓ Cible : VVIP, gouvernement étranger, corporate
✓ Projets actuels :
✓ SBJ 100 (exemple Royal Thai Air Force)
✓ SBJ 100 Démonstrateur
✓ MS21
✓ YAK 40-42 (vendus dans plus d’une vingtaine de pays)
✓ MI-8 / MI17/ MI171/MI18 (Exemple: Rosneft, Gazprom, entreprises publiques,
Poland Air force, Indian Air force…)
✓ Projets futurs !
✓ SBJ New
✓ ANSAT
✓ MI-38 (remplace les MI8)
✓ VRT 500 (taxi hélicoptère)
✓ KA-62
✓ MS21
✓ CR929
✓ Création d’une compagnie aérienne avec des SSJ100 en version « Business ».
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|3. Les projets ouverts à la
coopération franco-russe
Compagnies aériennes
✓ Cibles : Aeroflot, S7, Pobeda, marché chinois, Skylink Airlines
✓ Projets actuels :
✓ SSJ 100 (100 avions commandés par Aeroflot)
✓ Projets futurs :
✓ MS21 (85 avions commandés par Aeroflot)
✓ CR929
✓ Création d’une compagnie aérienne avec que des avions russes
✓ Besoins : intérieur de la cabine, PSU, traitement carbone, sièges 16G, …
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|4. Le poids
des sous-traitants
Producteur & intégrateur
✓ Centres de design et enginering
✓ ECAR : Airbus & Sistema & Kaskol
✓ Boeing Design Center : en partenariat avec NIK & Progresstech
Ural Boeing Manufacturing: Boeing & VSMPO
✓ Progresstech : centre d’enginerring
✓ Producteurs
✓ Aviadvigatel, UEC Saturne /ODK (moteurs PS90 pour IL96, PD14 pour MS21)
✓ UOMZ : station de localisation optique
✓ NPO Nauka : JV avec Hamilton pour production en Russie d’échangeurs de chaleur pour les
systèmes de climatisation des avions civils (Airbus, Boeing, Tupolev et MS21)
✓ Hydromash : Trains d’atterrissage et unité hydrauliques. En partenariat avec Liebherr et Messier
Dowty. Place sur Embraer, A320, A330, A340, Bombardier, AugustaWestland…
✓ Teploobmennik : Système de climatisation pour le SSJ100 New (avec Honeywell et Liebher)
✓ Intégrateurs
✓ Technodinamika (trains d’atterrissage, alimentation électrique, système hydraulique ou survie…)
✓ Kret avec sa filiale RPKB et Aviapribor (Avionique entre autre pour MS21, SSJ100 New, CR929)
✓ RAI & Air taxi : Airtaxi: design, production, maintenance d’intérieur d’hélicoptère & avion
✓ Steccom : intégrateur de connectivité (Aeroflot, spatial, jets privés…)
✓ Distributeurs
✓ Volna : Distribution & localisation de composants électronique pour SSJ100 & MS21
✓ Airing (STG Aerospace, Bluebox…)
✓ Aviaservice
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|5. Conseils pour se
développer en Russie
✓ Vérification de la concurrence locale : les plans du gouvernement russe pour localiser au plus la production oblige
les entreprises étrangères:
✓ D’avoir une compétence unique sur le marché russe
✓ Ou être prêt à coopérer avec un partenaire russe.
✓ Choisir le bon partenaire avec les bons accès : pour la distribution et/ou la localisation, avec des relations proches
des clients cibles et Du ministère russe.
✓ Lobbying auprès de Rostec : avoir accès au n-2/n-3 pour présenter le projet, avoir un accord de principe.
✓ Etre en contact hebdomadaire avec les clients cibles : il faut rester informé car la situation peut évoluer très vite.
✓ Identifier les personnes clés chez les clients : souvent ce ne sont pas les acheteurs. Les fidéliser à votre solution.
✓ Réduire le temps de livraison & faire du stock : une problématique importante lors du SAV, et de la première
installation de l’équipement sur le bord.
✓ Être ouvert à une démarche de Made in Russia & même de localisation : pour être en phase avec les initiatives
de l’administration russe.
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|6. Certification, taxe
et règlementation
✓ Certification russe : Rosaviatsiya
✓ Produits importés: EASA accepté
✓ Production locale : règlementation similaire à EASA
✓ Forte discussion pour mettre en place un système d’équivalence
✓ Made in Russia & localisation : Minpromtorg
✓ Impulsion gouvernementale pour substituer les importations avec la production russe
✓ Financement gouvernementaux
✓ Négociation avec Minpromtorg sur les termes de localisation d’un produit
✓ Droit de douane :
✓ plus de 10%
✓ 0% si pour SSJ 100
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|7. Principaux salons ✓ MAKS: 20-25 Juillet 2021 ✓ Rubae: 8-12 septembre 2021 ✓ Helirussia: 20-22 mai 2021 ✓ ARMY: 22-28 août 2021 Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
VOS CONTACTS Chez BCI Annie BERTHELOT Chargée d’affaires industrie T. 07 88 00 77 05 a.berthelot@bretagnecommerceinternational.com Nicolas PLANTIS Chargé d’affaires numérique & cybersécurité T. 06 72 91 90 48 n.plantis@bretagnecommerceinternational.com *** Karen BERLAN LHERBETTE Chargée de projets Réunions d’info & Rdv acheteurs T. 02 99 25 04 02 k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.com Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|
VOS CONTACTS
chez BCI
Pascale LE BORGNE Cindy LE GUERN
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - MORBIHAN Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - ILLE-ET-VILAINE
T. 02 97 02 40 67 T. 07 88 19 65 10
p.leborgne@bretagnecommerceinternational.com c.leguern@bretagnecommerceinternational.com
Jacques RENAULT Aymeric GUILLOU
Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - MORBIHAN Conseiller en développement international - Technique & Stratégique - FINISTERE
T. 02 97 02 40 63 T. 06 07 44 18 87
j.renault@bretagnecommerceinternational.com a.guillou@bretagnecommerceinternational.com
Annie MUGNIER Capucine LIX
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire – BREST & MORLAIX Conseillère en développement international - Technique & Stratégique - ILLE-ET-VILAINE
T. 02 98 62 39 16 T. 02 99 33 66 36
a.mugnier@bretagnecommerceinternational.com c.lix@bretagnecommerceinternational.com
Monia BENRAHAL Annie LE MASSON
Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - QUIMPER Conseillère en développement international - Technique & Réglementaire - CÔTES D'ARMOR
T. 02 98 98 29 06 T. 02 96 78 62 05
m.benrahal@bretagnecommerceinternational.com a.lemasson@bretagnecommerceinternational.com
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|VOS CONTACTS
Chez le prestataire agréé de BCI
Edouard RENAUD
Co-founder
M: +7 (962) 361 76 90
E: er@tr-partners.com
W : https://www.tr-partners.com
TR-Partners
Webinaire Le marché aéronautique russe | juin 2021|Le Colbert - 35 place du Colombier
35012 Rennes – France
T. +33 (0)2 99 25 04 04
contact@BretagneCommerceInternational.com
www.BretagneCommerceInternational.com
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