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2013 Les stratégies économiques nationales en Allemagne Nelly Hétier, Cristina Marques, Jacqueline Nabot, Jérôme Sallette, Lisa Santoro, Christine Tonellato, Vanessa Valette ESSEC EMS Marketing 2013-2014 15/12/2013
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne Sommaire RESUME ...................................................................................................................................................... 4 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................ 5 PREAMBULE ................................................................................................................................................ 6 1. PANORAMA DE L'ECONOMIE ALLEMANDE D'AUJOURD'HUI ................................................................... 7 1.1. LE SUCCES ECONOMIQUE ALLEMAND ........................................................................................................... 7 1.1.1. DYNAMISME SANS FAILLE DES EXPORTATIONS ............................................................................................ 7 1.1.2. MIRACLE DU MARCHE DU TRAVAIL........................................................................................................... 8 1.1.3. DES FINANCES PUBLIQUES SAINES ............................................................................................................ 9 1.1.4. RESULTATS 2013ETPERSPECTIVES ........................................................................................................... 9 1.2. LES LÄNDER ........................................................................................................................................ 10 1.3. LES RELATIONS EST/OUEST EN ALLEMAGNE ................................................................................................ 12 1.4. LES RELATIONS INTERNATIONALES ............................................................................................................ 13 1.4.1. LOCOMOTIVE DE L’EUROPE .................................................................................................................. 13 1.4.2. LES RELATIONS GERMANO-RUSSES ......................................................................................................... 14 1.4.3. CHINE, TROISIEME PARTENAIRE ECONOMIQUE .......................................................................................... 16 1.4.4. LES ETATS-UNIS, UN NOUVEAU RELAIS DE CROISSANCE ............................................................................... 17 2. LES PISTES EXPLICATIVES..................................................................................................................... 19 2.1. LES HÉRITAGES DU PASSE ....................................................................................................................... 19 2.1.1. LA LANGUE, FACTEUR D’UNITE NATIONALE............................................................................................... 19 2.1.1.1. LES PREMIERS PEUPLES DE LANGUE GERMANIQUE ................................................................................... 19 2.1.1.2. LA REFORME ET L’UNIFORMISATION DE LA LANGUE ALLEMANDE................................................................. 19 2.1.1.3. LA LOI FONDAMENTALE ET L’EVOLUTION DU STATUT D’ALLEMAND ............................................................. 19 2.1.2. LE TERRITOIRE ALLEMAND, ALLIE DE LA PERFORMANCE ............................................................................... 20 2.1.2.1. UN ESPACE D’ABORD AFFAIBLIT MILITAIREMENT..................................................................................... 20 2.1.2.2. LA GEOGRAPHIE, UN ATOUT BIEN EXPLOITE ........................................................................................... 22 2.1.2.3. DES RESSOURCES NATURELLES MISES A PROFIT ....................................................................................... 22 2.1.3. LA DECENTRALISATION DES POUVOIRS .................................................................................................... 25 2.1.3.1. LES PRINCES FEODAUX ..................................................................................................................... 25 2.1.3.2. LA CONFEDERATION GERMANIQUE ..................................................................................................... 25 2.1.3.3. LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE ............................................................................................. 25 2.2. LE SENTIMENT RELIGIEUX ....................................................................................................................... 26 2.2.1. UN PEUPLE TOURNE VERS LA METAPHYSIQUE, LA THEOLOGIE ET LA PHILOSOPHIE ............................................... 26 2.2.2. COHABITATION DES TRADITIONS CATHOLIQUES ET PROTESTANTES ................................................................. 27 2.2.3. DEVELOPPEMENT DE L’ISLAM ............................................................................................................... 29 2.3. LE MODELE SYNDICAL: AUJOURD’HUI ET DEMAIN? ........................................................................................ 29 2.3.1. CARTE D’IDENTITE ET FONCTIONNEMENT ................................................................................................. 30 2
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne 2.3.2. AUJOURD’HUI ET DEMAIN?.................................................................................................................. 31 2.4. LA BUNDESBANK ET L’ORTHODOXIE FINANCIERE .......................................................................................... 32 2.4.1. PLUS QU’UNE PERSONNE MORALE, UNE PERSONNALITE .............................................................................. 32 2.4.2. PLUS QU’UNE PERSONNALITE, UN SYSTEME OPERATIONNEL EN PLEINE MUTATION ............................................. 33 2.4.3. UNE ORIENTATION STRATEGIQUE PRAGMATIQUE ...................................................................................... 35 2.5. LA CULTURE DE L’ESPIONNAGE................................................................................................................. 36 2.5.1. LES DEBUTS DE L’ESPIONNAGE INDUSTRIEL ............................................................................................... 36 2.5.2. LE NAZISME ET L’ESPIONNAGE SUR TOUS LES FRONTS.................................................................................. 36 2.5.3. LE BND OU L’ESPIONNAGE CONTEMPORAIN ALLEMAND ............................................................................. 37 3. LA PARTIE IMMERGEE DE L'ICEBERG .................................................................................................... 38 3.1. LA STRATEGIE OFFENSIVE DE L'ALLEMAGNE SUR LE "MARCHE DE LA CONNAISSANCE" ............................................ 38 3.1.1. NOTION DE PUISSANCE EN ALLEMAGNE: SOFT POWER ECONOMIQUE ............................................................. 38 3.1.2. HISTOIRE DES FLUX INFORMATIONNELS EN ALLEMAGNE .............................................................................. 38 3.1.3. LA PRESEANCE DE L’INTERET ALLEMAND SUR LES ACTEURS PRIVES .................................................................. 39 3.1.4. LES FLUX INFORMATIONNELS DANS L’ECONOMIE ALLEMANDE ....................................................................... 41 3.1.5. LES ENJEUX ET L’AVENIR DE LA STRATEGIE DE PUISSANCE DE L’ALLEMAGNE DANS UN MONDE ECLATE ..................... 45 3.2. LA BATAILLE DES NORMES, TERRAIN D’EXPRESSION PRIVILEGIE DE L’INFLUENCE ALLEMANDE.................................... 47 3.3. LA FASCINATION POUR LE MADE IN GERMANY, ELEMENT D’INFLUENCE ESSENTIEL DE LA STRATEGIE DE PUISSANCE ALLEMANDE ................................................................................................................................................. 52 3.3.1. HISTOIRE DU MADE IN GERMANY ......................................................................................................... 52 3.3.2. LE MADE IN GERMANY AUJOURD’HUI .................................................................................................... 53 3.4. LES LIMITES DU MODELE ALLEMAND .......................................................................................................... 55 3.4.1. SUR LE PLAN SOCIAL ........................................................................................................................... 55 3.4.1.1. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ................................................................................................. 55 3.4.1.2. LE DUMPING SOCIAL ........................................................................................................................ 55 3.4.1.3. LES CONFLITS SOCIAUX ..................................................................................................................... 58 3.4.2. SUR LE PLAN ECONOMIQUE .................................................................................................................. 59 3.4.2.1. UNE CROISSANCE REVUE A LA BAISSE ................................................................................................... 59 3.4.2.2. LES LIMITES DE LA BAZARÖKONOMIE ................................................................................................... 61 3.4.3. DANS SES RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS MONDIAUX ....................................................................... 61 3.4.3.1. LES TENSIONS AVEC L’EUROPE ........................................................................................................... 61 3.4.3.2. CHINE .......................................................................................................................................... 63 3.4.3.3. RUSSIE......................................................................................................................................... 65 CONCLUSION ............................................................................................................................................ 67 ANNEXE 1 : INTERVIEW DE M. BERND OLIVER BÜHLER, PDG DE JANUS CONSULTING GMBH ....................... 68 ANNEXE 2 : « DE LA ‘’DEUTSCHE QUALITAT’’ PAS CHERE ! », BERND OLIVER BÜHLER................................... 70 ANNEXE 3 : QUELQUES REPERES CHRONOLOGIQUES .................................................................................. 71 BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 72 3
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne RESUME Sur la scène économique mondiale, l’Allemagne triomphe par ses performances remarquables, en particulier à l’export. Elle est présentée dans les médias et les discours politiques comme un modèle à suivre et elle est désormais en mesure d’imposer nombre de ses volontés à l’Europe, notamment en matière de gestion de la dette. L’objet de ce rapport est d’analyser la réalité de cette situation, d’en élucider les causes et les mécanismes, mais aussi d’en deviner les limites. En particulier, derrière le visage triomphal d’une économie allemande au faîte de sa gloire, la question du rôle des flux informationnels dans la guerre économique avec ses adversaires, mais aussi avec ses partenaires, se pose. Le modèle allemand actuel a été façonné par des siècles d’histoires, dans des contextes géographique et culturel très spécifiques. L’analyse de ces particularités et de leur influence sur la stratégie économique de l’Allemagne révèle une tradition de collaboration constructive entre des territoires largement autonomes et des acteurs économiques naturellement tournés vers l’export, dans un environnement de non autosuffisance naturelle et au carrefour de l’Europe. Cette tradition de coopération et de consensus nécessaire, porté par un sentiment supérieur d’appartenance au travers de la langue puis de la religion, a construit, à travers les siècles, une économie conquérante fondée sur la synergie des moyens dans le cadre d’une concurrence interne vertueuse. Elle se retrouve aujourd’hui dans les relations, tant sociales qu’économiques ou politiques, entre les différents acteurs de la puissance économique allemande. La gestion prudente, d’aucun dirait de bon père de famille, de la pérennisation des forces de l’économie allemande se matérialise dans le capitalisme rhénan et la « banquindustrie », qui établit des relations dans la durée entre les banques et les entreprises pour leur donner les moyens de leur développement, tout en assurant aux investisseurs de long terme une rente solide et sure. Dans le monde du travail, ce pragmatisme raisonnable se matérialise au travers de relations stabilisées et consensuelles avec les partenaires sociaux. Il se manifeste aussi au travers de la constitution d’un modèle efficace dans la formation professionnelle, étroitement liée à la R&D des entreprises et aux besoins réels des forces vives du marché du travail. Il en résulte un tissu industriel composé de grands groupes et d’une multitude de PME performantes et exportatrices qui représentent le cœur du réacteur de l’économie allemande. Toutefois, au-delà des raisons largement connues et commentées de la réussite économique de l’Allemagne, il apparaît que des atouts en matière d’intelligence économique et de partage de l’information confèrent à ce pays un avantage concurrentiel majeur. Cette force, héritée en partie de son histoire militaire et des liens qu’elle a permis d’établir avec des puissances étrangères, lui permet aujourd’hui de connaître ses marchés à l’export et de les pénétrer avec efficacité. Elle lui donne également les moyens de pratiquer avec brio et discrétion un lobbying européen, en particulier dans la guerre pour l’établissement des normes. En outre, la diaspora allemande à travers le monde, et en particulier aux Etats Unis, permet à l’Allemagne d’accéder à des informations de nature économique qui sont ensuite traitées et partagées entre les différents acteurs, dans un système qui intègre aussi bien le monde économique que les sphères politiques ou l’univers du renseignement militaire. L’ensemble de ces atouts confère au Made in Germany une renommée mondiale d’excellence et fait des produits allemands la panacée sur les marchés internationaux. S’il est vrai que l’avance technologique de l’Allemagne dans nombre de domaines est bien réelle, on assiste aujourd’hui à une dérive de ce système, au travers de la « Bazarökonomie », un système qui consiste à importer des produits semi-finis sur le sol allemand pour leur apposer le label-sésame. Ceci se fait au détriment d’un tissu social mis à mal par les réformes des années 2000 qui font aujourd’hui penser à certains que l’Allemagne tend à devenir un pays riche peuplé de pauvres. Associé à une démographie déclinante, cet aspect représente l’un des défis majeurs que l’Allemagne devra affronter dans les prochaines années. 4
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne EXECUTIVE SUMMARY On an economic worldwide scale, Germany is one of the great leaders due to its remarkable performance, especially on export. The country is presented in all media and by the political scene as a model able to impose most of its will to Europe, such as the debt management topic. The purpose of this report is to analyze the reality of this situation, to elucidate the causes and mechanisms, but also to guess the limits of such peculiar situation. The question of information flows within the economic war against its competitors but also against its own partners arises. This German model is shaped upon centuries of History, in a specific geographical and cultural context. The analysis of these features and their influence on the German economic policy reveals a tradition of constructive collaboration between territories extremely autonomous, and economical actors naturally turned to the export. Within a non-self-sufficiency natural environment but at the crossroads of Europe, a tradition of cooperation and necessary consensus, driven by a high sense of German affiliation through language and religion, have contributed to found a conquering economy based on synergy of resources within an external and internal but virtuous competition. This synergy is visible in all social, economic or political relationships, between all actors of German economic power. Its economic strength based on prudent management, some would say paternalist one, is materialized in the Rhenish capitalism and “bank industry”. This long-term relationship between banks and companies establishes a common sustainability of healthy economy: companies are getting the means of their development while ensuring to investors a solid and secure return on investment. This reasonable and pragmatic equation is preserved by stabilized and consensual relationships with social partners, effective training model, closely linked to R & D and the real needs of the Market. The results of such combination are an industry mapping composed by large, strong, well-known groups and a multitude of exporting SME, the heart of German economy reactor. However, beyond the reasons widely known and commented on the economic success of Germany, it appears that the assets in terms of business intelligence and information sharing give to the country a major competitive advantage. These forces, partly inherited from its military history and the links established with foreign powers, have enable Germany to intimately know and to effectively penetrate foreign markets. Germany is performing a brilliant and discrete European lobbying, particularly in the war for standards establishment. In the meantime, the worldwide German Diaspora, mostly present in the United States, is also providing economic information, processed and shared among the various actors: economy, politics but also among military intelligence spheres. Due to those assets, the Made in Germany label has now a strong worldwide reputation known for its excellence, visible through the panacea of German products released on international markets. While the technological advances of Germany is in many areas real, we are witnessing a shift, a drift of this system, through what it is called the “Bazarökonomie”. It consists on the importation of semi- finished product to Germany to affix the famous label. This comes at the expense of a social context undermined by the reforms of the 2000s. Is Germany becoming a rich country inhabited by poor people? Combined to a critical declining demographical situation, this problem is one of the major challenges that Germany will have to face in the coming years. 5
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne PREAMBULE Bonne élève de l’Europe, l’Allemagne tire son épingle du jeu même dans les contextes les plus difficiles. La crise de 2007-2008 et la volée en éclat des crédits immobiliers à risque (« subprime »), menant à une croissance mondiale faible, à des faillites bancaires, à la hausse du prix du baril de pétrole et à un euro fort, a affecté presque toutes les économies mondiales de manière simultanée. Dès lors, nous nous sommes habitués aux mauvaises nouvelles financières et économiques. Sauf en Allemagne où, en dépit d’un contexte défavorable, l’économie se montre robuste et enregistre des résultats inégalés en Europe: le PIB explose au premier semestre de 2008 (+1,5%) atteignant un chiffre record depuis 1996 et enregistrant une croissance de 3% dès 2011. Ce sera alors avec optimisme que le gouvernement envisagera les années à venir. Le ministre de l'Économie de l’époque, Michael Glos (CSU), partage cet optimisme et met en avant lors ses interviews les efforts de salariés et d’entreprises qui ont «tellement amélioré la compétitivité de notre économie que nous ne nous laissons plus renverser par le moindre coup de vent» 1. Cette résistance aux intempéries voit sa genèse dans bien des paramètres : l’autonomie des centres de décision, la concurrence interne saine créant un cercle vertueux, le positionnement sectoriel sur des activités porteuses. Sans oublier un facteur essentiel : « la circulation permanente des informations dans une société construite sur la communication et les échanges – que ceux-ci soient physiques ou qu’il s’agisse de la confrontation des idées» 2. Afin de décrypter les stratégies économiques nationales en Allemagne, nous optons pour une démarche d’analyse en trois étapes : la première présentera d’abord un état des lieux afin de dresser le tableau actuel de l’économie allemande. La deuxième permettra ensuite d’y apporter des éléments de réponse, au travers d’explications historiques, géographiques, politiques, sociales, économiques et financières. Enfin, la troisième et dernière partie de ce rapport aura essentiellement pour but de décrypter les actions propres à l’Allemagne en matière de flux informationnels et sur le « marché de la connaissance », afin de mieux appréhender la face cachée de ce « modèle allemand ». Avertissement : Ce rapport est le fruit de plus de six mois de recherches, effectuées entre juin et décembre 2013. L’affaire des écoutes de la NSA dévoilées en septembre de cette même année par le quotidien allemand Der Speigel a évidemment interpellé notre réflexion. Nous avons cependant décidé, malgré la pertinence des faits évoqués, de ne pas traiter de cette affaire ici, afin d’éviter toute exploitation d’informations trop précoces, partielles ou trop journalistiques. 1 Cécile de Corbière, «L'Allemagne défie la crise des marchés et l'euro fort », Le Figaro, Mai 2008 2 Isabelle Bourgeois, « Il n’y a plus de clivage économique Est-Ouest en Allemagne », Cercle des Européens, Novembre 2009 6
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne 1. Panorama de l'économie allemande d'aujourd'hui Dans ce chapitre nous allons passer en revue les facteurs-clés du succès économique allemand ayant comme point d’ancrage le modèle Schroeder ainsi que les relations internes et externes de la locomotive européenne. 1.1. Le succès économique allemand Au début des années 2000, l’Allemagne est en retrait par rapport au reste de l’Europe, les publications de l’époque mettent en avant trois causes majeures, d’origine structurelle : la réunification en 1990, la préparation à l’entrée dans la zone Euro et la rigidité du marché du travail. Le pays connaît alors un taux de chômage élevé, une faible productivité et une hausse non-négligeable des investissements internes afin d’absorber l’Allemagne de l’Est. En Mars 2003, Gerhard Schröder dévoile l’"Agenda 2010", connu comme la plus grande réforme sociale depuis plus d’un demi-siècle. Cet ensemble de réformes vise alors à propulser la compétitivité allemande et se décline autour de trois axes: réformer le système de protection sociale, assainir les finances publiques et flexibiliser le marché du travail. Cela se traduira par une sévère cure d’austérité et des manifestations sans précédent, qui n’empêcheront pas les réformes de se succéder entre 2003 et 2005 : • Sur l’emploi: favoriser l’auto-entreprenariat, simplifier les procédures d’embauche et encourager la flexibilité des contrats de travail ; • Sur le coût du travail: reporter l’âge de la retraite et augmenter les cotisations, reformer le modèle de calcul de l’impôt sur les sociétés afin de bénéficier aux PME en réduisant la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises ; • Sur les comptes publics: réduire les dépenseset vendre les participations de l’Etat dans plusieurs grandes entreprises. A l’époque, ce projet ambitieux et douloureux a coûté la réélection au chancelier Schröder. Dix ans après, à en croire résultats et analyses, il a permis au pays de gagner en robustesse, à mieux résister à la crise que ses voisins et à jouir de la place de meneur de jeu en Europe. Malgré les critiques et réticences concernant le prix social à payer pour une telle santé économique, le « modèle allemand » vit toujours son quart d’heure de gloire, tant sur la scène européenne que mondiale. 1.1.1. Dynamisme sans faille des exportations Présenté comme le pays exportateur par excellence, l’Allemagne est l'une des nations développées qui a le mieux su stimuler sa croissance nationale par les exportations. En 1995, les exportations comptaient pour 24% du PIB allemand, en 2012 elles représentent 47% du PIB et dépassent les 1 000 milliards d’euros - le pays a affiché un excédent commercial de 188 milliards d’euros, plus important que celui d’avant la crise de 2008. Tandis que les exportations vers la zone euro diminuent (-2,2% en glissement annuel), celles hors zone euro continuent de progresser (+7,1%) : la dépréciation de l’euro a profité aux exportations vers le Royaume-Uni (+10%) et vers les Etats-Unis avec un excédent commercial en hausse de 44% et, pour la première fois depuis 1990, un excédent commercial positif sera enregistré avec l’Asie. Ces résultats valent bien des critiques à l’Allemagne de la part de ces partenaires européens, sa croissance se faisant au détriment de la leur. Les principaux secteurs exportateurs et leurs poids dans les résultats de 2012 sont : 1. Construction automobile (17,3%) 2. Construction mécanique (14,9%) 3. Produits chimiques (9,5%) 4. Produits informatiques, électroniques et optiques (7,8%) 7
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne Sans surprise, on constate que 50% des revenus d’exportation allemands proviennent des industries de transformation à forte valeur ajoutée: un positionnement sur un segment de gamme supérieur, moins sensible au facteur prix, et des résultats qui résonnent chez ses voisins européens comme la formule miracle pour surpasser la crise. Bien entendu, la compétitivité allemande ne se justifie pas par ce simple fait. Le pays sait investir, faire vivre un tissu industriel suffisamment solidaire et une concurrence saine. Selon le comparatif des sources de revenu en 2010, publié par Eurostat 3, les deux tiers des investissements réalisés en R&D en Allemagne proviennent des entreprises. En France, 40% des dépenses sont financées par l’Etat et la moyenne de l’Europe des 27 est de 34,9% de financement public. Selon le même rapport, les dépenses cumulées en R&D en 2010 s’élèvent à 2,82% du PIB en Allemagne quand les autres pays de la zone Euro peinent à atteindre l’objectif de la « Stratégie 2020 », qui fixe l’investissement en R&D à 3% du PIB, avec un taux moyen de 2%. Aussi, la mise en œuvre d’une telle politique de croissance demande des efforts supplémentaires significatifs sur les coûts du travail - transfert d’une partie des charges sociales sur la fiscalité et une politique de modération salariale - une stratégie qui n’est pas sans conséquence sur la demande intérieure et qui pèse sur les besoins en importation. «L’Allemagne n’est pas victime de la globalisation ; c’est bien au contraire son propre modèle économique et social qui lui interdit de développer une croissance génératrice d’emplois ». 4 1.1.2. Miracle du marché du travail Dans un communiqué publié en Juin 2013, Eurostat évalue le taux de chômage en Europe à 12,1% et parmi les plus faibles de la zone, nous retrouvons celui de l’Allemagne qui affiche un taux de 5,4%, en deuxième place, après celui de l’Autriche (4,6%). Si la bonne santé économique du pays peut expliquer en partie ces résultats, les réformes Hartz opérées entre 2003 et 2005, sous la houlette de Gerhard Schröder, sont à leur origine. Peter Hartz, membre de la direction de Volkswagen, a été missionné par le gouvernement afin de trouver des solutions visant à faire du marché du travail allemand un levier de compétitivité. La mise en place de ces réformes s’est faite en quatre étapes, en passant de la flexibilisation à la coercition, menant à la fin de l’été 2004, à une vague de manifestations sans précédent s’opposant notamment au quatrième volet de la réforme. Ce quatrième volet réduit la durée de versement des indemnités de chômage de 32 à 12 mois pour les moins de 55 ans, supprime l’allocation de fin de droits et établit qu’au bout d’un an de chômage, les allemands touchent le revenu minimum baptisé "Hartz IV", évalué à 374€ en 2012. Le loyer et les frais de chauffage restent, cependant, pris en charge par l’Etat. Au-delà de ces aspects financiers, ces reformes modifient les relations et les rapports de forces dans le monde de l’emploi. A partir des « reformes Hartz », un chômeur se voit obligé d’accepter tout poste proposé par l’agence allemande pour l’emploi – y compris ceux appelés « ein-euro jobs », des postes rémunérés un euro de l’heure, ou les « mini-jobs », des emplois exonérés de charges et où le travailleur continue à recevoir l’aide sociale de l’état. En complément des reformes Hartz, la coopération entre industries et représentants du personnel est l’élément qui a fait de la flexibilisation du travail une réalité durable en Allemagne. Les entreprises allemandes, principalement dans le secteur manufacturier, ont su élargir progressivement la marge de manœuvre dans les conventions collectives - notamment avec la possibilité de réduire 3 File:Gross domestic expenditure on R&D by source of funds, 2005 and 2010 (% of total gross expenditure on R&D)-fr.png 4 Isabelle Bourgeois, « Années Schröder : les ‘recentrages’ successifs de la politique économique et sociale », Octobre 2005 8
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne temporairement la durée du travail hebdomadaire et les rémunérations. Aussi, les « comptes épargne-temps » se sont généralisés et permettent une répartition plus uniforme du temps de travail sur l'ensemble du cycle conjoncturel et promettent des avantages aux employés fidèles, prêts à faire des efforts pour leur entreprise. Un autre levier de compétitivité réside dans le système de chômage partiel où l’agence pour l’emploi compense le manque à gagner du salarié, due à la diminution du nombre d'heures travaillées et qui explique un tiers des heures ouvrées et non-travaillées en 2009. Cette politique de flexibilisation et de déflation salariale, bénéfique au positionnement économique de l’Allemagne, conduit à l’accroissement des inégalités de revenus au nom de la compétitivité. Si l’économie allemande se porte bien, ce n’est pas le cas de tous les allemands et nous développerons ce point dans le dernier chapitre. 1.1.3. Des finances publiques saines Visant à « réduire les déficits sur la durée, sans briser la croissance » 5 et à atteindre l’équilibre budgétaire en 2014, l’Allemagne semble être sur la bonne voie. Après plus de quinze ans d’efforts et une politique d’austérité soutenue, le pays met en application ce qu’il ne cesse de répéter à ses partenaires européens : la nécessité d'assainir les finances publiques. Pour ce faire, les piliers stratégiques choisis par l’Allemagne sont bien cadrés : renvoi des allemands vers le marché du travail, désengagement de l’Etat providence et quelques réformes fiscales demandant aux allemands de faire la preuve grandissante de leur sens du devoir et du sacrifice. Ces mesures pénalisent le marché interne allemand, imposent lourdement les ménages défavorisés, s’accommodent des emplois payés 450€ (« mini-jobs ») et poussent les Länder à réduire les investissements au détriment de la population, comme ceux permettant aux parents de faire garder leurs enfants pendant la journée de travail. Alors que Berlin cherche des leviers pour renforcer la discipline budgétaire, les débats et rumeurs ne cessent de naître quant aux prochaines actions d’austérité – l’uniformisation de la TVA à 19%, la réduction des prestations sociale pour ramener la dette en-dessous des 60% du PIB, la réduction des remboursements des frais médicaux – qui permettraient à l’état allemand de maintenir le cap de maîtrise de l'équilibre budgétaire. Prête à tous les efforts pour maintenir son rôle de puissance économique, l’Allemagne semble vouloir enterrer définitivement la période où le pays été connu comme « l’homme malade de l’Europe », même si cela se traduit par des inégalités grandissantes, un marché interne plutôt morose et une dénatalité galopante. 1.1.4. Résultats 2013etperspectives Selon les données provisoires publiées par l'Office fédéral des statistiques allemand Destatis au premier semestre de 2013, l’Allemagne présente le meilleur excédent budgétaire depuis 13 ans : 8,5 milliards d'euros (0,6% du produit intérieur brut). Avec une croissance sainement structurée, grâce à la baisse des taux d’emprunt et le retour de la confiance – tirée par une faible augmentation de la consommation intérieure et des investissements en hausse de 0,9 %, l’activité économique du pays s’appuie sur : 1. les exportations (+ 2,2 %), 2. les importations (+ 2 %), 3. les dépenses publiques (+ 0,6 %), 4. la consommation des ménages (+ 0,5 %). 5 Wolfgang Schaüble, ministre des Finances allemand 9
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne La confiance, quant à elle, porte sur bien des domaines : la bonne tenue du marché de travail, les taux d’emprunt réduits pour le pays et les bénéfices réalisés par les Länder ainsi que par les caisses de sécurité sociale - avec +12,8 % des recettes de l'impôt sur le revenu sur un an et +8,4 % de celles de la taxe professionnelle. Au-delà des chiffres positifs, nous pouvons noter des évolutions sur la pyramide des revenus allemands – notamment au regard de la consommation intérieure et des exportations. Certains spécialistes diront que les exportations se tassent et que la consommation progresse, laissant entrevoir une évolution du modèle économique du pays. En 2012 déjà, les économistes observent une diminution des exportations allemandes: au premier semestre, les ventes de produits "Made in Germany" ont perdu du terrain (– 0,6 %). Ce recul a été plus soutenu lorsqu'il s'agissait d'articles destinés à ses partenaires européens (– 1,7 %), en particulier les membres de la zone euro (– 2,9 %). Du fait de l’héritage historique et de la réunification, les résultats économiques au niveau national sont à mettre en perspective quant au niveau de développement de ces Länder : fédéralisme et réunification ont leurs impacts sur le partage géographique de la richesse. 1.2. Les Länder Première économie de l’Union européenne, l'Allemagne est un Etat fédéral composé de 16 Länder depuis la réunification de 1990. Le payscompte 80,5 millions d’habitants. Chaque land est autonome, car chacun possède sa propre constitution. Voici les 16 Länder et leur capitale: Länder Capitale du Land 1 Bade-Wurtemberg Stuttgart 2 Basse-Saxe Hanovre 3 Bavière Munich 4 Berlin Berlin 5 Brandebourg Potsdam 6 Brême Brême 7 Hambourg Hambourg 8 Hesse Wiesbaden 9 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale Schwerin 10 Rhénanie-Palatinat Mayence 11 Rhénanie-Du-Nord-Westphalie Düsseldorf 12 Sarre Sarrebruck 13 Saxe Dresde 14 Saxe-Anhalt Magdeburg 15 Schleswig-Holstein Kiel 16 Thuringe Erfurt 10
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne Statistiques générales : LANDER PIB (M€ 2010) POPULATION 2006 PIB/HAB 2006 1 Rhénanie-Du-Nord-Westphalie 501 707 18 026 745 27 828 2 Bavière 409 478 12 492 658 32 777 3 Bade-Wurtemberg 337 117 10 738 753 31 393 4 Hesse 204 282 6 075 359 33 625 5 Basse-Saxe 197 094 7 996 942 24 646 6 Rhénanie-Palatinat 100 716 4 052 860 24 851 7 Saxe 88 713 4 249 774 20 875 8 Hambourg 86 153 1 754 317 49 109 9 Berlin 80 621 3 404 037 23 684 10 Schleswig-Holstein 69 862 2 834 305 24 649 11 Saxe-Anhalt 50 138 2 435 062 20 590 12 Brandebourg 49 490 2 547 772 19 425 13 Thuringe 45 994 2 312 870 19 886 14 Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 32 509 1 693 754 19 193 15 Sarre 28 014 1 043 167 26 855 16 Brême 25 313 664 080 38 117 Selon ces statistiques, on constate qu’en 2010, les trois Länder les plus riches d’Allemagne (Rhénanie-Du-Nord- Westphalie, Bavière et Bade-Wurtemberg) généraient 54% du total du PIB allemand, soit environ 1,25 milliards d’euros en 2010. Ceci peut paraître disproportionné mais il faut mettre en rapport la population de ces trois Länder qui regroupe 50% de la population allemande. Par ailleurs, le land où le PIB par habitant est le plus élevé est celui de Hambourg avec un total de près de 50 000€ de PIB pour un habitant ce qui est 2.5 fois plus élevé que le PIB par habitant du land de Brandebourg qui se monte à moins de 20 000€. Il est à noter que le land de Brandebourg faisait partie de l’ex Allemagne de l’Est. Deux exemples : Rhénanie-Du-Nord-Westphalie La Rhénanie-Du-Nord-Westphalie est un land intéressant à analyser car il est celui qui est le plus peuplé et celui qui a le PIB le plus élevé d’Allemagne. C’est en effet, presque un quart de la population allemande qui vit dans cette région et qui génère plus d’un cinquième du produit intérieur brut de l’Allemagne. L’influence économique de cette région de la Ruhr est ancienne et rayonne sur l’ensemble de l’Europe. Elle se situe au premier rang des régions d’Europe en termes de PIB en PPA (Parité de Pouvoir d’Achat). Ce qui signifie que la quantité de biens et services qu’il est possible d’acheter dans cette région grâce au PIB généré est la plus élevée d’Europe. Ce land a une influence économique ancienne, car elle concentra pendant de nombreuses années l’activité sidérurgique de toute l’Europe. Son poids industriel est très fort et des entreprises comme Rheinmetall, Ford ou Opel y sont installées. Le taux de chômage y est paradoxalement assez fort par rapport à la moyenne nationale allemande puisqu’il s’élève à 8%. Bade-Wurtemberg Il est intéressant d’analyser l’exemple du land du Bade-Wurtemberg qui est une région très puissante économiquement en Allemagne et même au niveau européen. Ce land est le centre de l’industrie automobile allemande qui est fortement génératrice de revenu à l’export. On peut par exemple y trouver Daimler, Porsche et Audi sur des sites à proximité des villes de Stuttgart, Mannheim et Ulm. Le secteur de la construction mécanique et des machines y est également fortement représenté avec des entreprises comme Festo, Heidelberger Druckmaschinen. 11
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne Historiquement ce land a toujours été prospère et a intégré l’industrie textile pendant de nombreuses années. 6 Aujourd’hui encore des marques célèbres y sont implantées comme Hugo Boss. Le taux de chômage de ce land est parmi les plus bas d’Allemagne avec un taux de 4.2%, ce qui en fait le 2ème land avec un taux de chômage faible, la Bavière ayant le taux le plus faible avec 3.9%. Les exportations de ce land sont basées sur un tissu d’entreprise composé de grandes entreprises mais aussi d’une multitude de petites et moyennes entreprises très innovantes et performantes. Ainsi, chaque habitant exporte 10 000€ de richesse vers les partenaires commerciaux. En 2010, le PIB par habitant de ce land s’élevait à 33651€, il est en Allemagne à une moyenne de 27300€ et en Europe à une moyenne de 2360€). 1.3. Les relations Est/Ouest en Allemagne Représentant la fin officielle de la seconde guerre, l’unification « des deux Allemagnes » visait à positionner le pays réuni comme un symbole de la démocratie et un modèle de société sachant faire table rase des antagonismes du passé. On pourra observer dans les choix politiques et dans la capacité de la population à les accepter, l’envie de se montrer sous un nouvel angle et faire preuve d’exemplarité. L’enjeu majeur est alors de réussir la réunification, redresser l’économie d’Allemagne de l’Est tout en préservant la santé de l’Allemagne de l’Ouest. Avant de s’intéresser à l’interprétation du cheminement des faits menant l’Allemagne à sa réalité actuelle, il nous semble important d’avoir en mémoire des éléments clés qui trouvent leurs origines dans la réunification, pour comprendre pourquoi les résultats économiques du pays ne reflètent pas une réalité homogène. Le premier est que la « réunification » était plutôt l’absorption de la RDA par la RFA et que cela a impliqué le triomphe du modèle capitaliste sur le système socialiste ainsi que « l’adhésion sans condition » du modèle sociétal de l’Ouest - alors que les deux blocs avaient été construits selon des valeurs, systèmes et modes de vie antagonistes. Si en RFA le bien-être matériel et le développement d’une philosophie de vie hédoniste et individualiste sont à l’honneur, en RDA l’on prêche l’union de la classe ouvrière et les valeurs collectives, de partage – l’unification abrupte de ces visions sociétales et le déni des choix et apports du modèle socialiste ne facilitent pas la tombée du mur dans les esprits. Via une enquête réalisée en 2012 par l’institut allemand Allensbach, il est encore possible de constater que les identités des deux régions restent distinctes et que les clichés sont toujours bien présents vingt ans après la chute du mur de Berlin : vénaux (57%), superficiels (45%) et arrogants (71%), les allemands de l’Est perçoivent encore les Wessis de manière très négative. A l’Ouest, mécontentement (51%) et méfiance (42%) sont les attitudes adoptées vis à vis des Ossis. Le deuxième choix fondamental concerne le taux de change fictif d’un Mark est-allemand contre un Deutsche mark – fictif car la monnaie Wessie était alors évaluée à trois ou quatre fois celle de l’Est. Un choix politique, visant à obtenir l’adhésion de l’électorat des nouveaux Länder au processus de réunification, à limiter les vagues migratoires et l’effet de concurrence de l’Est vers l’Ouest. En réalité, cette mesure n’a fait que gonfler le pouvoir d’achat des Allemands de l’Est dont une partie rêvait de consommer les produits de l’Ouest et cela a mis les industries des nouveaux Länder dans l’impossibilité d’écouler leurs productions – en interne mais aussi vers les anciens pays du bloc soviétique. De plus, le gouvernement a décidé de privatiser l’économie est-allemande. Seulement, la gestion de ces privatisations a présenté des dérives qui ont entraîné l’affaiblissement du tissu économique local déjà très en retard par rapport à celui de l’Ouest - 85% des structures et biens sont acquis par des Wessis. 6 RIQUET Pierre, « Notes sur le Bade- Wurtemberg ». 12
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne Au-delà du fait que certaines structures sont cédées à bon marché, les conséquences sociales sont non- négligeables car les entreprises de l’Ouest ne retrouvent pas dans ces nouveaux employés les valeurs de compétitivité et d’initiative - le chômage se popularise dans les nouveaux Länder, la part des dépenses de protection sociale dans le PIB atteint rapidement 50%. Si la plupart des articles traitant le sujet raisonnent en termes de choix politique et de conséquences macro et micro économiques de ces derniers, il n’est pas rare que l’on omette les répercussions dans la vie des citoyens des « blocs » allemands. En Octobre 1989, les Allemands revendiquent « Wir sind ein volk » (Nous sommes un seul peuple), mais aujourd’hui la césure, les différences entre les modes de vie Ossis et Wessis et un mur psychologique persistent. L’année où l’on fêtait les 20 ans de la réunification, la manchette du « Welt am Sonntag » titrait "187 000 000 000 Euro, c'est ce que nous coûte le Soli " –le « soli » est la participation des salariés allemands à l’effort financier pour amener l’économie de l’ex-RDA au même niveau qu’à l’ouest via un impôt de solidarité prélevé à la source. A partir de 2019, l’Est devra se passer du soutien financier de l’Ouest et le « soli » prendra fin. Tant au niveau politique que social, 45 ans de séparation nécessitent un processus d'adaptation. Depuis les années 1990, la convergence des niveaux de vie à l’Est et à l’Ouest a beaucoup progressé et, à pouvoir d’achat équivalent, les revenus réels des ménages de l’Est atteignent aujourd’hui entre 80 à 85% de ceux de l’Ouest. En ex-RDA, l'espérance de vie a augmenté d’environ six ans et le nombre de médecins a augmenté de 30%, passant de 256 à 348 pour 100.000 habitants. La crise économique de 2009 a eu un effet positif dans le processus de rattrapage – car si l’Ouest, davantage peuplé de grandes entreprises est dans l’œil de la tempête, à l’Est, les petites et moyennes entreprises sont moins touchées par la tourmente. Des petites structures qui résistent donc mieux à la crise mais, pour l’instant, il n’y a pas de groupe de l’Est parmi les entreprises du DAX – le CAC 40 allemand. Quelques régions très dynamiques présentent des taux de croissance à deux chiffres depuis 10 ans comme la Thuringe, la Saxe et le Brandebourg - pour eux, les économistes prévoient que, à l’horizon 2020, on y aura atteint le même niveau de développement que dans les « vieux » Länder de l'Ouest. Selon Ulrich Blum, président de l'Institut économique de Halle, pour que l’ensemble des régions de l’Est finissent le processus de rattrapage, environ 40 ans seront encore nécessaires. 1.4. Les relations internationales 1.4.1. Locomotive de l’Europe Si nous pouvons qualifier l’Allemagne de locomotive de l’Europe, c’est parce qu’elle joue un rôle primordial dans l’économie européenne. Ainsi, l’Allemagne est le pays européen qui exporte le plus. Le pays parvient à exporter près de 45% de son PIB, alors que la France par exemple n’exporte que 27% de sa richesse nationale. La balance commerciale de l’Allemagne est largement excédentaire. Il est intéressant de comprendre pourquoi l’Allemagne détient cette position dominante. En effet, les raisons qui expliquent que l’Allemagne parvient à exporter des marchandises et des services à un tel niveau s’explique d’abord par des aspects structurels et culturels. Un premier axe se situe au niveau de la position géographique de l’Allemagne. Ce pays qui se situe au centre de l’Europe continentale a accès aux nombreuses routes commerciales qui relient l’Europe. Cette position a été exploitée très tôt par les peuples germaniques qui avaient la nécessité d’échanger leurs productions entre eux et avec leurs voisins. 13
Intelligence Economique - Les strategies économiques nationales en Allemagne Par ailleurs, il est possible de comprendre cette avance de l’économie allemande par le niveau de savoir-faire de la population. L’économie allemande n’a jamais pu se développer grâce au colonialisme ou grâce à l’exploitation de matières premières abondantes (à part le charbon), si bien que le seul moyen d’obtenir des avantages compétitifs était de trouver des voies alternatives de développement. C’est ainsi que les allemands ont exploité des avantages comme des coûts du travail compétitifs, une énergie peu chère et surtout un savoir-faire scientifique, technique et commercial. Ceci a permis le développement de la qualité des produits, du service après-vente, de marques fortes, de la maîtrise des langues étrangères, tout ceci favorisant sa place de leader en Europe. Parallèlement, l’éducation technique des populations a été un axe très précoce de développement économique favorisant la création d’une activité industrielle puissante. Cet effort est toujours poursuivi actuellement par le gouvernement d'Angela Merkel avec par exemple le soutien des initiatives en faveur de l’excellence (Exzellenzintiative) dotées d’un budget de 1,9 milliard €. Il s’agit là pour l’Allemagne de faciliter la recherche d’avantages compétitifs. Ensuite, nous pouvons affirmer que la construction d’un espace économique européen commun élargie à 27 pays, ainsi que l’espace euro s’est inscrite dans une tradition historique de l’Allemagne d’intégration de nouveaux territoires. Ainsi, cette propension naturelle à intégrer et comprendre les populations voisines a permis à l’Allemagne d’augmenter ses exportations vers ses partenaires plus rapidement que d’autres pays d’Europe Occidentale. Nous pouvons prendre l’exemple de la Pologne qui a connu une forte dynamique ces dernières années et qui a été intégré très rapidement dans les flux d’échanges de l’Europe de l’Ouest en offrant son marché et en proposant des offres de main d’œuvre à coûts compétitifs. L’Allemagne, dès 1993, plaidait déjà en faveur de l’élargissement de l’Europe des 15. Lorsque que cette ouverture a eu lieu en 2004, cet engagement des premiers instants a permis à l’Allemagne de rétablir très rapidement les activités commerciales entretenues avec l’Est depuis des siècles et qui avaient été interrompues pendant près de 50 ans. Enfin, l’ouverture vers les pays de l’Est de l’Europe est un avantage important pour l’Allemagne. La proximité culturelle du peuple allemand avec les pays de l’Europe de l’Est est pour une grande part un facteur de développement des relations commerciales. Par exemple, d’après Eurostat, plus de 50% des élèves de l’enseignement secondaire apprenaient l’allemand en Europe de l’Est en 2006 (64% en Pologne et 72% en Slovaquie). A titre de comparaison, cette langue n’est apprise que par 22% des élèves français. De plus, les nouveaux partenaires européens de l’Est offrent un espace de production doté d’une main d’œuvre bien formée, qui sera bon marché pendant encore des décennies. L’Allemagne a su investir dans ses pays et y intégrer ses sites de production obtenant ainsi une combinaison très rentable de différents avantages compétitifs. Afin de bien mesurer l’ampleur de l’engagement allemand dans ces pays voisins, il suffit de constater que, selon Eurostat, les investissements directs dans les nouveaux pays partenaires à l’Est s’élevaient à 29 milliards d’euros dès 2003. A cette même période, la Grande Bretagne et la France n’avaient investis à eux deux que 18 milliards d’euros (Etats-Unis : 8,1 milliards d’euros). Il est donc possible d’en déduire que l’Allemagne joue le rôle de moteur économique de l’Europe car elle a su préserver une part importante de ses exportations dans la constitution de son PIB. Cette force à l’exportation compense, il est vrai, une faible demande interne. Il apparait donc que l’Allemagne base son système économique de plus en plus sur l’export et de moins en moins sur la consommation interne, ce qui a pour effet de maximiser les excédents commerciaux. 1.4.2. Les relations germano-russes Les relations entretenues par l’Allemagne avec la Russie sont des relations « stratégiques ». La Russie accorde une grande confiance à l’Allemagne. Dans ce cadre, l’Allemagne se positionne vers la Russie afin de jouer un rôle majeur dans les relations internationales de l’Europe de l’Est. Les relations entre l’Allemagne, la Russie et l’Union Européenne sont anciennes et complexes. Complexes, car l’histoire des Etats membres de l’UE d’Europe centrale et orientale est mouvementée. Cette histoire conditionne encore aujourd’hui les décisions politiques. Depuis la réunification de l’Allemagne et depuis la chute de l’Union Soviétique, le partenariat traditionnel germano-russe s’est établi sur de nouvelles bases. En effet, si depuis des siècles cette relation 14
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