ÉNERGIES FOSSILES Vers une hausse inéluctable ? - L'Usine Nouvelle
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ÉNERGIES FOSSILES Vers une hausse inéluctable ? Les Rencontres Usine Nouvelle: Energie – Juin 2011 IHS CERA CONFIDENTIAL © 2010, IHS CERA Inc., 55 Cambridge Parkway, Cambridge, Massachusetts 02142 No portion of this presentation may be reproduced in any form without prior written consent.
Ressources Rares Ou Chères, Tensions Politiques:
Quel Impact Sur Les Prix Des Hydrocarbures?
• L’équilibre des prix, basé sur l’offre et la demande
– Envisager des possibles différents: les scénarios
– Ressources limitées:
– Demande incertaine:
– Prix du pétrole soutenu mais acceptable, prix du gaz tiré vers le bas
• Corrélation entre les prix du gaz et du pétrole
– Pression globale sur les prix du gaz… issue des U.S., avec le
développement accélérés des technologies en « shale gas »
– L’importance de l’exploitation des gaz de schiste sur les prix…au
niveau régional essentiellement
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 3
Ressources Rares Ou Chères, Tensions Politiques:
Quel Impact Sur Les Prix Des Hydrocarbures?
• L’équilibre des prix, basé sur l’offre et la demande
– Envisager des possibles différents: les scénarios
– Ressources limitées:
Marginalement de plus en plus chères
Fragilité face aux évènements politiques
Dépendant pour une part croissante de liquides non-conventionnels
Niveau de capacité de réserve redevenu « limite »
– Demande incertaine:
Dépendant du niveau de prix et des politiques publiques
Peu de substitution rapide possible par un gaz naturel moins cher
– Prix du pétrole soutenu mais acceptable, prix du gaz tiré vers le bas
• Corrélation entre les prix du gaz et du pétrole
Pression globale sur les prix du gaz… issue des U.S., avec le
développement accélérés des technologies en « shale gas »
L’importance de l’exploitation des gaz de schiste sur les prix…au niveau
régional essentiellement
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 4
5
Trois Scénarios Encadrant Le Futur
Transformation to Clean Energy Metamorphosis
Command and
Transformative
Control Regulation
Aggressive Technology
Energy Price Climate
Slow Volatility Agenda
Recovery
Continuing Evolution to Clean Energy
Global Redesign
Hybrid
Transitional Regulation
Steady Moderate Balanced Climate
Technology
Recovery Energy Prices Agenda
Double-dip Prolonged Conventional Energy Sources
Low Energy Vortex
Recession
Prices Weak Climate Enduring Return to Traditional
Agenda Technology Regulation
Copyright © 2010Source:
IHS CERAIHSInc.
CERA.
All Rights Reserved. 5
91013-3 NAGPS_wkshp_101910
Ressources Rares Ou Chères, Tensions Politiques:
Quel Impact Sur Les Prix Des Hydrocarbures?
• L’équilibre des prix, basé sur l’offre et la demande
– Envisager des possibles différents: les scénarios
– Ressources limitées:
Marginalement de plus en plus chères
Fragilité face aux évènements politiques ou climatiques
Dépendant pour une part croissante de liquides non-conventionnels
Niveau de capacité de production disponible redevenu « limite »
– Demande incertaine:
Dépendant du niveau de prix et des politiques publiques
Peu de substitution rapide possible par un gaz naturel moins cher
– Prix du pétrole soutenu mais acceptable, prix du gaz tiré vers le bas
• Corrélation entre les prix du gaz et du pétrole
Pression globale sur les prix du gaz… issue des U.S., avec le
développement accélérés des technologies en « shale gas »
L’importance de l’exploitation des gaz de schiste sur les prix…au niveau
régional essentiellement
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De Nombreuses Ressources d’Hydrocarbures
Marginales Ont Des Coûts de Production Elevées
(3Q 2010 cost estimates) • Ces prix correspondent aux ressoures
Required Oil marginales produites. De nombreuses
Price Level ressources seraient moins chères
(US$) mais ne sont pas politiquement
accessibles
Brazil 55
• Les coûts d’investissements, suivis
US Gulf of Mexico 60 par le “Upstream Capital Costs Index”
d’IHS CERA, ont baissé en 2009-2010,
Norway 60
mais remontent rapidement
Canadian Oil Sands* 60–80 • La part des Gouvernements continue
Angola 70 d’augmenter – même en UK – ce qui
augmente le prix final
Nigeria 70 • Le coût des mesures de sécurité va –
Venezuela Heavy Oil 80 suite à Macondo – devrait également
devenir plus important
Source: IHS CERA.
Notes: Prices above are approximate, rounded estimates based on 3Q 2010 costs • Hors subventions, le coût des
and fiscal terms. They illustrate prices needed to generate a 15% rate of return (10%
for oil sands) for what could be considered a ―typical‖ project in the country or region. biocarburants (sauf canne à sucre) est
Capital costs, operating costs, and state take are included. This is not a
comprehensive list of© high
Copyright 2010 cost sources
IHS CERA Inc.ofAll
supply.
Rights Reserved. également très élevé 7
*The range for Canadian oil sands illustrates the difference between projects with
upgraders and those without upgraders.
Risques Politiques = Risques de Prix Elevés
Exports Pétroliers du Moyen Orient – Afrique du Nord (million barrels per day)
Source: IHS CERA, annual reports, OPEC, and OAPEC.
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Note: Estimated exports (Major exporters only) data includes crude and NGLs, and is based on IHS CERA's supply and demand analysis and OPEC production.
10404-2
Changements dans la région MENA et prix du
pétrole dans le cadre des scénarios IHS CERA
• GLOBAL REDESIGN: Les exportateurs principaux du Golfe
maintiennent le status quo et une certaine stabilité; l’inquiétude liée
à l’approvisionnement diminue
• META: Les soulèvements entrainent des problèmes
d’approvisionnement dans de nombreux pays de la région. La
capacité de production excédentaire diminue rapidement et les prix
s’envolent au-delà de 200 $/bbl
• VORTEX: Une nouvelle récession affecte la demande et affaiblit les
prix, le status quo de la région est maintenu
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Les Changements En Afrique du Nord et
Au Moyen-Orient
• Cette deuxième révolution politique Arabe est – comme la première, un rejet
des régimes établis, mais sans proposition de systèmes de remplacement
– ―East of Suez‖ plus de pétrole et de rivalités extérieures, donc plus de risques de
sécurité pétrolière. Cependant les riches monarchies pétrolières dans des les
sociétés plus traditionalistes semblent pour le moment avoir résisté mieux que les
autres
– Les motivations ne sont pas idéologiques mais proviennent d’une insatisfaction
généralisée. Le mécontentement social et économique est à la base du changement
– Cela n’affecte pas le pétrole: les relations avec les compagnies étrangères ne sont
pas remises en cause comme dans les années 70
• Un environnement régional tendu
– La question iranienne est hors de vue mais reste d’actualité
– La fragilité des compromis politiques/sociaux en Iraq ressurgira au départ des
troupes US
• La capacité de production excédentaire retombe entre 3 et 4 mbd
– C’est un niveau insuffisant dans le contexte actuel pour supprimer les inquiétudes
sur la fiabilité et l’adéquation de la production
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 10
Source: IHS CERA.
Les Non-conventionnels Apportent Desormais
L’essentiel de la Croissance de la Production
20
Biofuels
CTL/GTL
NGLs
15
condensates Les 2/3 de ces
Extra Heavy ressources ne
produisent
Conv' Crude quasiment pas
10 de gasoil…
autre source de
déséquilibre
mbd
5
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
-5
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 11Y a-t-il Suffisamment de Capacité de Réserve OPEC
Pour Calmer Les Marchés? En 2011, Entre 3 et 4 mbd
8
For 2011 we project OPEC
7 spare capacity will fluctuate
from 3 to 4 mbd
6
5
Million
barrels
per day 4
3
2
1
0
Copyright ©Source:
2010 IHS
IHSCERA Inc. All Rights Reserved.
CERA. 12Ressources Rares Ou Chères, Tensions Politiques:
Quel Impact Sur Les Prix Des Hydrocarbures?
• L’équilibre des prix est basé sur l’offre et la demande
– Envisager des possibles différents: les scénarios
– Ressources limitées:
Marginalement de plus en plus chères
Fragilité face aux évènements politiques
Dépendant pour une part croissante de liquides non-conventionnels
Niveau de capacité de réserve redevenu « limite »
– Demande incertaine:
Dépendant du niveau de prix et des politiques publiques
Peu de substitution rapide possible par un gaz naturel moins cher
– Prix du pétrole soutenu mais acceptable, prix du gaz tiré vers le bas
• Corrélation entre les prix du gaz et du pétrole
Pression globale sur les prix du gaz… issue des U.S., avec le
développement accélérés des technologies en « shale gas »
L’importance de l’exploitation des gaz de schiste sur les prix…au niveau
régional essentiellement
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 13L’Augmentation Des Prix Pétroliers Pourrait Réduire
La Croissance Economique Et La Demande
Crude Oil Input Cost to Produce $1,000 of Real Global
Economic Output Dans les pays en développement, les
$90 In 1980 it took $76.50 worth of crude oil to
subventions soutiennent la demande,
produce $1,000 of real global economic mais à un coût budgetaire de plus en
output. plus insoutenable
$80
Vortex scenario
$70
Global Redesign scenario
Constant $60
Constant
2010 US
2010
$50
USDollars
Dollars
$40
$30
$20
$10
$0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 '12
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 14
Source: IHS CERA. '11Les Differentiels de Prix Pétrole-Gaz Devraient
Rester Elevés Sur La Durée
11 Différence de prix pétrole-gaz Des coûts de production supérieurs:
10 WTI -
• Le gaz “marginal” est le gaz de schiste,
Henry Hub qui a aux US une courbe de coûts de
9
production longue et plate, sous 5$/MMBtu
8 • Le pétrole marginal coûte 70-80 $/bbl à
7 Brent - European produite soit 14 $/MMBtu (Oil sands
natural gas SPOT canadiens, deepwater)
6
Une substitution lente et limitée:
$/MBtu 5
(Real 2010 Brent - European • La demande pétrolière se divise en 25%
US$) 4 natural gasTERM chauffage/électricité, 50% transport , le
3 reste en usages spécifiques
• La plupart de la substitution chauffage-
2
électricité est achevée ou exige de
1 nouvelles infrastructures.
0 • Il reste donc le transport, avec des seuils
1990 1995 2000 2005 2010 de coûts plus élevé et les délais de
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved.
renouvellement des flottes. 15Depuis 1975, le Gaz Naturel Remplace
Régulièrement Le Pétrole En Chauffage/Electricité
Part du pétrole dans le total • Le gaz a déja remplacé le pétrole
100%
pétrole+gaz en chauffage/électricité pour la moitié de ces usages
90% • Ce transfert ne semble pas
China dépendre des écarts de prix, mais
80%
plutôt de l’accès au réseau: dès
70% OECD Asia que le gaz est disponible, il est
non-OECD Asia choisi par le consommateur
60% WORLD
Africa Latin America • Le quart de la demande pétrolière
50% OECD Europe Middle East utilisée ainsi ne devrait décroitre
qu’au rythme des investissements
40%
d’infrastructure (Chine…), un autre
OECD North Am. quart (chimie, kéro, huiles, bitume)
30%
FSU n’est pas remplaceable par le gaz
20%
• La moitié restante est utilisée en
10% transport: les technologies de
remplacement par le gaz sont au
0% point (voitures, camions, navires)
mais suppose le soutien de
Source IEA politiques adaptées et même ainsi,
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. se diffuseraient lentement– 16Ressources Rares Ou Chères, Tensions Politiques:
Quel Impact Sur Les Prix Des Hydrocarbures?
• L’équilibre des prix, basé sur l’offre et la demande
– Envisager des possibles différents: les scénarios
– Ressources limitées:
Marginalement de plus en plus chères
Fragilité face aux évènements politiques
Dépendant pour une part croissante de liquides non-conventionnels
Niveau de capacité de réserve redevenu « limite »
– Demande incertaine:
Dépendant du niveau de prix et des politiques publiques
Peu de substitution rapide possible par un gaz naturel moins cher
– Prix du pétrole soutenu mais acceptable, prix du gaz tiré
vers le bas
• Corrélation entre les prix du gaz et du pétrole
Pression globale sur les prix du gaz… issue des U.S., avec le
développement accélérés des technologies en « shale gas »
L’importance de l’exploitation des gaz de schiste sur les prix…au niveau
régional essentiellement
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 17Dans Le Scenario De Base, Le Pétrole Reste
Autour de 100 $constant/bbl, Le Gaz Moitié Moins
25 WTI (Meta)
140
WTI (Vortex)
120
20
100
WTI (GR)
15
US $/MMBtu 80 US$/bbl
(real 2010) Asia natgas (real 2010)
10 spot 60
Europe natgas
NBP(spot) 40
Henry Hub U.S. natgas
5
Impact du Shale gas: une 20
courbe de coûts de production
pour l’essentiel sous 5$/MMBtu
0 0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 18Ressources Rares Ou Chères, Tensions Politiques:
Quel Impact Sur Les Prix Des Hydrocarbures?
• L’équilibre des prix, basé sur l’offre et la demande
– Envisager des possibles différents: les scénarios
– Ressources limitées:
Marginalement de plus en plus chères
Fragilité face aux évènements politiques
Dépendant pour une part croissante de liquides non-conventionnels
Niveau de capacité de réserve redevenu « limite »
– Demande incertaine:
Dépendant du niveau de prix et des politiques publiques
Peu de substitution rapide possible par un gaz naturel moins cher
– Prix du pétrole soutenu mais acceptable, prix du gaz tiré vers le bas
• Corrélation entre les prix du gaz et du pétrole
Pression globale sur les prix du gaz… issue des U.S., avec le
développement accélérés des technologies en « shale gas »
L’importance de l’exploitation des gaz de schiste sur les prix…au niveau
régional essentiellement
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 19Gaz de Schiste au U.S: Inexistant en 2005, 20% en
2010, 45% en 2020. Succès de la Technologie…
100
80
In the U.S.
Shale
between
60 2010 and
2020, non-
Bcf conventional
per gas should
40 Tight Sands
Day grow from 55
to 80% of the
Coal Bed Methane production
20
Associated
Conventional
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Copyright © 2010 Source:
IHS CERAEIA,Inc.
IHSAll
CERA.
Rights Reserved. 20Les Gaz Non-conventionnels Ont Créé Une
Accélération De La Production Aux U.S.
Dec 2010
60.1 Bcf per day
60 Completion crew constraints
Jul 2008
57.1 Bcf per day
55
Sep 2009
Bcf
55.1 Bcf per day
per
Shut-ins due to low prices
day 50
Hurricane Ike
Jan 2007
49.7 Bcf per day
45
Hurricanes Katrina, Rita
40
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 21
Source: US Energy Information Administration…Et Modifié Fondamentalement Le Niveau des Prix
14
12
10
US 8
Dollars The Shale
per Gale
MMBtu 6
End of the
4 Gas Bubble
Unconventional Inadequacy
2
Average price: Average price: $6.19 Average
$2.29 price: $4.50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: Platts
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 2223
Aux U.S. 900Tcf de Gaz (30 ans de prod.) Pourraient
Etre Produits Autour de $4/MMBtu
Source: IHS CERA.
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved.
Note: Proved, possible, and potential resources.
00112-6 IHS CERA_ASAS_roundtable_05251124
IHS CERA Prévoit Donc à Une Déconnection
Durable Entre Les Prix U.S.
Natural Gasdu
andGaz et du Pétrole
Oil Prices
25
20
WTI
15
Nominal Henry Hub
$ per
MMBtu 10
5
0
1990 2000 2010 2020 2030
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved.
IHS CERA_ASAS_roundtable_052511Europe: D’importantes Ressources de Gaz Non-
conventionnel…Mais Seront-elles Développées?
• IHS has analyzed a total
of 34 shale gas and 19
coal seam gas plays
• Total Gas-in-Place for
shale gas 8,267 Tcf/ 234
TCM
• Total Gas-in-Place for
coal seam gas 547 Tcf/
15.5 TCM
• Assuming 1% recovery
rate gives shale
resources slightly greater
than Norway’s proved
conventional gas
reserves
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved.
(GIP) 2526
HIS CERA Prévoit Que Le Gaz Non-Conventionnel
Devrait Juste Compenser Le Déclin De La Production
European Demand and Production*
800
700
Demand
600
500
400
Bcm
Peak up to 300
270 Bcm, 200
Likely range for
surpassing unconventional
early 2000s 100 Likely minimum
Conventional Production unconventional
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Source: IHS CERA.
*Excluding Norway. Could postpone decline in indigenous production (and increase it), but
import requirement likely to increase as demand increases
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26Les Ressources En ―Tight oil‖ Sont Egalement
Elevées…Quelles Conséquences Sur Les Prix?
• “Tight oil” est l’equivalent du “shale gas” pour le pétrole
– Cela comprend également des roches telles que les sandstones ou carbonates
• Les ressources estimées en Amérique du Nord dépassent 17 MMMbbls
– davantage que le plus grand champ pétrolier US (Prudhoe Bay in Alaska)
– Rien que dans Bakken, l’estimation des ressources atteint 11 Bbbls
• Il est probable de trouver des ressources “tight oil” dans d’autres régions
• 3 types de développements “tight oil”:
– Les gisements de shale gas avec liquides
– Gisements entièrement nouveaux comme Bakken
– Application des nouvelles technologies à des champs pétroliers existants
Trois différences avec le gaz:
– Ces ressources ne seront pas les ressources de prix marginal
– Le marché pétrole est mieux contrôlé par les producteurs
– Il est global et connecté: les prix régionaux sont similaires
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 27IHS CERA Presentation
The IHS Group Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 29
IHS: A Global Company
• Helping governments and multi-national companies to smaller
companies and technical professionals in more than 180
countries
• 4300 IHS colleagues in 30 countries
• We speak 42 languages
• Market Cap $5.0 billion at end 2010
• Revenue $1 billion at year-end 2010
• IHS customers include 48% of the United States Fortune 1000
• IHS customers include 76% of the Global Fortune 500
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 30The Source for Critical Information
From design
IHS is The Source for engineering to
maintenance
Critical Information and disposition
and Insight™ that Security
powers growth and From risk assessment
value for our clients. to supporting military
Products and operations
solutions span four Product Energy
areas of critical Lifecycle
information. From exploration
to consumption
Environment From material selection
and management
to hazardous waste
disposal and emissions
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 31The ―Insight‖ Companies Of IHS:
IHS CERA Is The Global Energy Specialist
renewables
EER
Emerging
Energy
Research
A Global
comprehension of
finance
the worlds of
security
Economics, Energy,
Industry, Finance
Chemicals and
Security
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 32IHS CERA: the Reference Energy Specialist
Founded in 1983 by Daniel Yergin
Staff of over 220 including leading energy market,
industry, and geopolitical experts covering all major
energy sectors on a regional and global basis.
Global presence with 12 locations in 10 countries.
Clientele of senior executives from over 500 leading
energy firms, technology providers, financial institutions,
governments, and regulators worldwide
Solid understanding of market fundamentals combined
with high-level strategic thinking about the implications
Strong quantitative analytical foundation built on IHS
CERA’s integrated oil, gas, power, and environmental
modeling capabilities and supporting proprietary data sets
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 33The Uniqueness of IHS CERA
A dedication to customer satisfaction
A renowned capacity to highlight the majors stakes,
questions and industry implications from the day-to-
day industry rumble
A global vision of the energy space which includes oil,
natural gas, electric power, and coal worldwide, with
their clean energy implications
A regular questioning of the possible future evolutions
in all types of energy - qualitatively and quantitatively-
through the development of extensive scenarios
(including a political and economical perspective)
A direct access to IHS knowledge: economic expertise,
extensive energy databases (fields, midstream) and
sister companies (Jane’s, Herold)
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 34IHS CERA Solutions
Provide comprehensive, integrated research and thought leadership
on market fundamentals, industry dynamics, and strategy in the
energy sector
Offer forward-looking insights into the most pressing challenges—
economic, geopolitical, financial, technological, regulatory,
environmental, and managerial
Provide an independent and objective view
Help clients anticipate the energy future and make
informed strategic, investment, and market decisions
The IHS CERA Advantage: these solutions include
A wealth of world-class energy-related data
Expertise from our sister divisions including the best available
macroeconomic data from IHS Global Insight, and IHS Herold.
Input from the IHS CERA network of independent experts
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 35IHS CERA Solutions
Need-to-know
Analysis
Strategic Insight
Cross-sector, Cross-region
Integrated Expertise
Value Added
Analysis and Modeling
Information
(Industry journals, etc.)
Data Providers
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 36IHS CERA Energy Scenarios
De Nombreuses Raisons d’Utiliser des Scénarios
Source:
Copyright © 2010 IHS CERA CERA,
IHSInc. IHS Global
All Rights Insight, IHS Jane’s
Reserved. 38
00517-29Un Processus Itératif en 5 Etapes Définit Les Données et Les Descriptifs Des Scénarios Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 39
Les Trois Grandes Questions Des Scénarios
Futur du
proliferation • La coopération des
dollar?
nucléaire? principales puissances
Etat ou Marché?
pour développer
prospérité et sécurité
Suffisamment globale réussit ou
de pétrole? échoue-t-elle?
Accord
global sur • A quelle vitesse et
les GHG ? Croissance jusqu’à quel niveau le
chinoise et
indienne?
monde va-t-il vers une
Innovations économie plus pauvre
technologiques? en CO2?
Protectionnisme? • Les principales
puissances peuvent-
Role des US et
de l’Europe?
elles éviter le retour de
turbulences
Déséquilibres economiques et d’une
financiers?
longue faiblesse de
l’économie mondiale?
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 40Les Caractéristiques Des 3 Scénarios IHS CERA
LA GLOBALISATION TRIOMPHANTE: une transition compliquée
entre un monde ou de puissance concentrée vers une
distribution plus large du pouvoir et de l’influence
• Accroissement du commerce et de l’investissement mondial
Global Redesign • Tensions autour des politiques GHG et de la prolifération nucléaire
(Planning scenario) • Crise et nouvel équilibre des pouvoirs: les institutions mondiales s’adaptent
• Changements progressifs dans l’offre/demande en énergie
VOLATILITE ECONOMIQUE: Forte volatilité de la croissance
économique et faible coopération mondiale
• Deuxième récession mondiale en 2013–14; la Chine ralentit
• Le protectionnisme croissant génère une “Longue Stagnation”
Vortex • Peu de changements dans l’offre/demande en énergie et les technologies
ANGOISSE ET PRIX VIRENT AU VERT: un envolée des prix
sucite le passage à une économie pauvre en CO2, permise par
l’innovation et de nouvelles technologies
• Angoisse et prix soutiennent innovations et politiques environnementales
Meta
• Développement révolutionnaire des véhicules électriques
• La croissance des émissions mondiales de GHG ralentit fortement
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 41Demande En Energie Primaire
6,000
5,000
Metamorphosis
4,000
6,000
Global Redesign
mtoe
3,000
5,000
2,000
4,000
1,000
mtoe
3,000
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
2,000
Oil Coal Gas Nuclear, Hydro & renewables Biomass
6,000
1,000
5,000
Vortex
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 4,000
Oil Coal Gas Nuclear, Hydro & renewables Biomass
mtoe
3,000
2,000
1,000
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved. 0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
42
Oil Coal Gas Nuclear, Hydro & renewables BiomassAnnexes
44
Schema Des Differentes Ressources De Gaz Naturel
Source: IHS CERA.
10402-4
Copyright © 2010 IHS CERA Inc. All Rights Reserved.
IHS CERA_ASAS_roundtable_052511For more information about this presentation or IHS CERA in general, please contact
Olivier.Abadie@Ihscera.com +331 4244 1029
Calgary
Moscow
San Francisco Cambridge, MA London Beijing
Paris
Denver
Washington, DC
Houston Dubai
Mexico City
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Rio de Janeiro
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