République arabe d'Égypte - Mutations dans les pays arabes : perspectives, opportunités et risques d'affaires pour les entreprises québécoises et ...
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Mutations dans les pays arabes :
perspectives, opportunités et risques
d’affaires pour les entreprises
québécoises et canadiennes
République arabe d'Égypte
Jean-Michel BASQUE
Jean-Christophe DUMONT
Clémence GABORIEAU
Olivier GAGNON KEABLE
Alison de MIRAS
« Il n’y a pas réellement eu de révolution en Egypte car ceux qui
sont encore au pouvoir, le CSFA, étaient déjà en place
auparavant,… Même si l’Egypte a été le point de départ du
printemps arabe avec la Tunisie, plusieurs mois voir plusieurs
années seront nécessaires pour le processus démocratique. »
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRISInstitutions Economies en transition
7 du stade 1 au stade 2
Innovation Infrastructures Egypte
6
5
Sophistication des Stabilité
4
entreprises macroéconomique
3
2 Santé et
Taille du marché 1 environnement
primaire
Ouverture à la Enseignement
technologie supérieur et formation
Développement des Efficience des marchés
marchés financiers des produits
Efficience du marché
Source : Word Economic ForumInstitutions INSTITUTIONS
7
6
5
4
3
2
1
Economies en transition
du stade 1 au stade 2
EgypteInstitutions
Infrastructures 7
INFRASTRUCTURES
6
5
4
3
2
1
Economies en transition
du stade 1 au stade 2
EgypteInstitutions
Infrastructures 7
Stabilité 6
5
STABILITE
4 MACROECONOMIQUE
3
2
1
Economies en transition
du stade 1 au stade 2
EgypteInstitutions
Infrastructures
7
Stabilité 6
Santé 5
4
3
2
SANTE ET ENVIRONNEMENT
1
PRIMAIRE
Economies en transition
du stade 1 au stade 2
EgypteEnseignement supérieur Economies en transition
du stade 1 au stade 2
Marché des produits 7 Egypte
6
Marchés financiers 5
Marché du travail 4
3
Technologie 2
Taille du marché 1
Taille du marché
Enseignement supérieur et
Ouverture à la technologie
formation
Développement des Efficience du marché des
marchés financiers produits
Efficience du marché du
travailSCÉNARIO 1 : Le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l’armée. SCÉNARIO 2 : Le gouvernement prend des mesures à court terme. SCÉNARIO 3 : Le gouvernement se positionne aux niveaux économique et financier.
SCÉNARIO 1 Le pire : le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l’armée. • Opérations réactives au jour le jour • Tensions populaires jusqu’à la fin des résultats électoraux • Pas d’engagements économiques donc pas d’entrée de capitaux • Seconde crise
639,3 millions $ d’exportations canadiennes vers l’Égypte
114,2 millions $ d’importations
Principaux produits d'exportation
Produits laitiers, œufs, miel
(en millions de $)
Energie et biens connexes
Articles en bois
Céréales
Articles de papier 2009
Minerais, scories, cendres 2004
Légumes
Matériel et outillage
Fer, acier
Transport ferroviaire
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Source : Le Parlement du CanadaBesoins de l’Égypte Expertise Canada
2012-2017: 17000 MW Exportateur net d’énergie
20% d’énergie renouvelable Expertise énergie éolienne
12% d’énergie éolienne
$20 milliards sur 5 ans
Concurrence étrangère
Sous-secteurs
Parcs d’éoliennes Gamesa, Nordex, Vestas
Centrales thermiques Germany, Italcementi Group
Lignes de transmissionBesoins de l’Égypte Expertise Canada
Système d’éducation de haut niveau
Formation professionnelle et linguistique École internationale
600 000 enseignants formés à distance Bilinguisme
Industrie de $260 millions
Croissance de 15%/année
10 000 entreprises ont besoins de formation
Concurrence étrangère
Sous secteurs
Formation linguistique
Grande-Bretagne
Formation management/business États-Unis
Partenariat avec des universitésBesoins de l’Égypte Expertise Canada
Inefficacité de 30-40% Un leader mondial de l’exportation de
Augmenter la production de 40% produits et services (Ontario)
100% accessibilité eau potable d’ici 2017 Développement de nouvelles technologies
100% traitement des eaux usées d’ici 2020 25 ans d’expérience
$11 milliards en PPP d’ici 2017
Sous-secteurs Concurrence étrangère
Consultation dans le domaine de la gestion des eaux usées
Usines de traitement des eaux et des eaux usées
Systèmes d'irrigation Grande-Bretagne, États-Unis,
Italie, Pays-Bas, FranceBesoins de l’Égypte Expertise Canada
Possède d’énormes réserves
76% des IDE ($9,7 milliards)
Gaz naturel : 2ième exportateur mondial
Dérèglementation
Développement de connaissances et technologies
Nécessite $25 milliards /5 ans du privé
Réserves de gaz naturel 3ième en Afrique
Concurrence étrangère
Sous secteurs :
Exploration on shore et offshore British Petroleum (15% marché)
ENI produit 500 000 barils/jour
Prospection
Américain Appache contrôle 11,4
Projet de liquéfaction et millions d’acres
exportation de gaz naturelBesoins de l’Égypte Expertise Canada
$7 milliards en réseau ferroviaire Expertise tangible au niveau de l’aéronautique
Modernisation des équipements Production de rame de métro/train
Construction en hausse de 15%/année Exportations d’équipements d’agriculture
$7,3milliards d’ici 2015
Sous secteurs Concurrence étrangère
Construction résidentielle et commerciale
Infrastructures ferroviaires, portuaires,…
Lafarge (5% de son chiffre d’affaire en Égypte),
Systèmes de logistiques Alstom, A.P. Moeller-MaerskBesoins de l’Égypte Expertise Canada
Biens de consommation échange
81 millions de consommateurs de 120 millions avec Égypte
8 millions, consomment plus que des Manque de compétitivité
produits de subsistance
Occidentalisation de la consommation
Concurrence étrangère
Sous secteurs
Boissons de hautes gammes
Danone, Nestlé, Carrefour
Transformation alimentaire• Trouver un partenaire local
Aspect culturel • Contacter des spécialistes, ambassade
• Le GAFI aide pour les procédures administratives
Environnement légal • Accès à différents organisme s comme Anima pour support additionnel
• Lois anti-corruption existent, mais pas encore bien appliquées
Corruption • Définir clairement un code de conduite pour l’entreprise
• Discerner corruption et pratiques d’affaires
• L’entreprise doit définir s’il est mieux de transférer un employé ou
Accès à la main d’embaucher un travailleur local.
d’oeuvre qualifiée • Avantage lié au produit : transfert
• Avantage lié aux connaissances du marché : local
• Lettre de crédit garantissant le paiment
Aspect financier • L’ECDE peut garantir les exports de l’entrepriseAspects culturesl
Coûts comparatifs des faillites
90
80
Environnement Egypte
légal 70
60
MENA
50
Corruption
40
OCDE
30
Accès à la main
20
d’oeuvre qualifiée
10
0
Aspects financiers
Pérode de Coût (% des biens) Taux de recouvrement
recouvrement
(années)
Source : Doing BusinessTypes d’entreprises à
Modes d’entrée Caractéristiques Avantages
privilégier
Agent Commercial -Commission selon les produits -Connaissances des pratiques Entreprises avec expériences
Distributeur local (de 1 à 15%) locales et des réseaux limitées en territoire égyptien
-Loi libérale sur les contrats -peu coûteux
Ouverture de -Organismes tels que le GAFI -Courts délais Entreprises souhaitant
bureaux à l’étranger peuvent aider -Support gouvernemental exercer un plus grand
-Nécessité de consulter des aux entreprises contrôle sur leurs produits
professionnels (hautes Technologie)
Marketing direct -Vente directe de plus en plus -Ne nécessite pas de Entreprises de commerce
populaire déplacement physique digital
-loi 2004 pour signature -Peu risqué
électronique
Cooentreprise -Toujours contractuel -Peu d’interventions Entreprises souhaitant
Licence -Obligations et participation des gouvernementales établir une relation long
entreprises dans le contrat -Facilité de Rapatriement du terme en Égypte (gaz
capital et des technologies naturels)
Distribution et vente -Nécessité d’enregistrement Ne nécessite pas un grand Entreprises de transport et de
-Règles les plus strictes (moins de investissement distribution
valeur ajoutée)Malgré l’environnement tumultueux en Égypte, la compagnie de
télécommunications BEY2OLLAK prend son envol.
Impact du climat politique sur l’entrepreneuriat en Égypte
Points fort de l’Égypte et sources d’inquiétudes
Ce que le futur réserve
« Vu de l'intérieur, le milieu d’affaires est en plein essor, malgré toutes les incertitudes
politiques. Il y a un fait important ici : tout le monde sait que les Égyptiens veulent
vraiment changer les choses sur le front économique, qu’ils désirent de meilleures
opportunités d'emploi et qu’ils veulent faire des bénéfices. »
Mohamed Rafea, fondateur de BEY2OLLAKAIDE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL · ANIMA, plateforme de développement des pays méditerranéens avec observatoire sur investissements socialement responsables : www.animaweb.org/activite_anima-investment-network.php · Bureau Canadien de l’éducation Internationale, programmes de développement internationaux : balashi@cbie.ca www.cbie.ca/francais/services/projets.htm · CIDA, Canadian International Development Agency : Helen.elShearawy@international.gc.ca · EIOD, Egyptian Institute Of Directors : www.eiod.org/default.aspx · GAFI, General Authority For home Investment : www.gafinet.org/English/Pages/default.aspx · TIEC, Techology Innovation and Entrepreunership Center : www.tiec.gov.eg/en-us/Pages/default.aspx FINANCEMENT · Banque HSBC Égypte : www.hsbc.com.eg/1/2 · Banque Export-Import Africaine : www.afreximbank.com · Exportation et Développement Canada : http://edc.ca · Export Credit Guarantee Company of Egypt : www.ecgegypt.net/cms · Central Bank of Egypt : www.cbe.org.eg
CHAMBRES DE COMMERCE ET REGROUPEMENTS DE GENS D’AFFAIRES · Canada Égypte Conseil d’Affaires : www.canadaegypt.org · Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg · Egyptian Businessmen's Association : www.eba.org.eg · Egyptian Exporters Association : www.expolink.org · Egypt’s Intellectual Property Unit : www.mfti.gov.eg/IP/index.htm · Federation of Egyptian Industries : www.fei.org.eg · Information Technology Industry Development Agency : www.itida.gov.eg LOIS ET RÉGLEMENTS · Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg · Egyptian Organization for Standards and Quality Control : www.eos.org.eg · Ministry of Foreign Trade and Industry : www.mfti.gov.eg · Egyptian Accreditation Council : www.egac.gov.eg · Egypt’s National Institute of Standards : www.nis.sci.eg
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