Perspectives d'investissement et de financement - Sondage sur les perspectives d'investissement et de financement des PME, vague XI - BDC
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Perspectives d’investissement et de financement Sondage sur les perspectives d'investissement et de financement des PME, vague XI Janvier 2022
Table des matières
01 Faits saillants
03 Résultats détaillés
02 Méthodologie
04 Profil des répondant.es
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 201.
Faits saillants
3Faits saillants :
Profil de rentabilité et intentions d'investissement
Profitabilité
30% 35%
17% 14% 5%
Rentable, aucun Rentable, mais luttant Rentable, mais luttant Non rentable, en raison Non rentable, en raison de
problème à l'horizon pour le rester à cause pour le rester en raison de de la COVID-19 facteurs autres que la
de la COVID-19 facteurs autres que la COVID-19
COVID-19
Investissements
56%
Immeubles non Machinerie et
résidentiels équipement Intangibles
32% prévoient 48% prévoient 51% prévoient
investir investir investir
Prévoient investir
Par rapport
(+2pts vs vague
précédente) aux 12
derniers mois 20% prévoient investir plus 25% prévoient investir plus 24% prévoient investir plus
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 4Faits saillants :
Intentions de financement
Ont demandé
Prêteurs
du financement
Ont demandé
du financement
80%
26
au cours des 3 Taux
% derniers mois 71% 24% 19% d’approbation
(+1pt vs vague 14% 5%
précédente)
Institution Programme Grande Société d’État Prêteur en ligne
financière gouvernemental entreprise « fintech »
technologique
Intentions de Solutions de
financement financement
Prévoient
57%
46%
21
demander du Facile à
% financement 33%
(+2pts vs vague
24% 23% 16%
obtenir
précédente)
Marge de Prêt à Prêt fonds Fonds Cartes de
crédit terme de roulement propres crédit
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 5Faits saillants :
Optimisme
Prévisions Prévisions de Prévisions
économiques ventes trésorerie
33% 41% 35%
Meilleures Augmenter S’améliorer
36% 16% 17%
Moins bonnes Diminuer Se détériorer
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 602.
Méthodologie
7Méthodologie
Méthode de sondage Marge d’erreur
Sondage en ligne. La marge d'erreur maximale pour un échantillon
probabiliste de 1 001 répondant.es est de ± 3,1 points
Profil des répondant.es de pourcentage, 19 sur 20. Comme ce sondage est
Propriétaires d'entreprises et décideurs membres du basé sur un échantillon non probabiliste, ces chiffres
panel AskingCanadians (Delvinia). doivent être interprétés avec prudence.
Dates du sondage Traitement et analyse des données
Du 10 au 20 janvier 2022. Ont été effectués par l’équipe Recherche et
intelligence de marché de BDC.
Facteurs de pondération
Les résultats ont été pondérés par région et par
nombre d'employés afin d'être représentatifs de la
population des PME canadiennes.
Note: Sauf mention contraire, les bases de calcul
excluent les répondant.es qui ont préféré ne pas
répondre à la question. D'autres exclusions
appropriées sont détaillées sur les différentes
diapositives.
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 803.
Résultats
détaillés
903a.
Situation actuelle
et attentes des
PME
10Situation actuelle : 4 PME sur 5 déclarent être rentables, mais la
moitié d'entre elles luttent pour le rester.
Q4a. Laquelle des situations suivantes décrit le mieux la situation actuelle de votre entreprise ?
Est-elle...…
Rentable, aucun problème à l'horizon 30%
Rentable, mais luttant pour le rester à cause
de la COVID-19 35%
Rentable, mais luttant pour le rester en raison de facteurs autres
que la COVID-19 17%
Non rentable, en raison
de la COVID-19 14%
Non rentable, en raison de facteurs autres que
la COVID-19 5%
Base: Répondant.es qualifié.es (n=982).
Les personnes qui ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre ont été exclues
de la base de calcul. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 11Les opinions sont plutôt réparties, un tiers des répondant.es croyant que
les conditions économiques vont s'améliorer, et une proportion
légèrement supérieure affirmant qu'elles vont se détériorer.
Q59. Lorsque vous pensez aux douze prochains mois, vous attendez-vous à ce que les conditions
économiques au Canada soient meilleures, comparables ou moins bonnes qu'au cours des douze
derniers mois ?
3% Meilleures
33%
Vraiment meilleurs 7% Informations contextuelles
12% Ce sondage a été réalisé à la fin de la
cinquième vague de la pandémie, alors
30% qu'Omicron se répandait dans le pays et
Un peu meilleures 38% que la Banque du Canada laissait entrevoir
42% vs 45% en oct. 2021 une augmentation des taux d'intérêt.
29%
Comparables 29%
22%
26%
Moins bonnes
36%
Un peu moins bonnes 17%
16%
10%
Vraiment moins bonnes 7%
7% vs 24% en oct. 2021
1%
Ne sait pas 2%
1%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1 001).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 12La plupart des PME s'attendent à ce que leurs ventes augmentent ou
restent stables par rapport à l'année dernière. Bonne nouvelle : Moins
d'une PME sur cinq prévoit une baisse de son chiffre d'affaires.
Q14. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que le chiffre d’affaires total de votre
entreprise augmentera, restera le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois ?
6% Augmenter
41%
Augmentera beaucoup 5%
9%
35%
Augmentera un peu 43%
44% vs 49% en oct. 2021
38%
Restera le même 34%
28%
13%
Diminuer
16%
Diminuera un peu 11%
10%
4%
Diminuera beaucoup 3%
6% vs 14% en oct. 2021
4%
Ne sait pas 3%
3%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=999).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 13La proportion de PME qui pensent réduire leurs effectifs a statistiquement
augmenté. Il est possible que ce résultat ait été influencé par les
restrictions de la COVID pendant la période de sondage.
Q15. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que le nombre d’employé.es de votre
entreprise augmentera, restera le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois ?
1% Augmenter
18%
Augmentera beaucoup 2%
2%
17%
Augmentera un peu 18%
16% vs 20% en oct. 2021
65%
Restera le même 67%
68%
11%
Diminuer
15%
Diminuera un peu 7%
8%
3%
Diminuera beaucoup 2%
4% vs 9% en oct. 2021
2%
Ne sait pas 4%
3%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=999).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 14Les attentes des PME concernant leur trésorerie pour l'année à venir se
sont détériorées depuis la dernière vague. Des facteurs macro-
économiques peuvent avoir influencé leurs perceptions.
Q40. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que la situation de trésorerie de votre
entreprise s’améliorera, restera la même ou se détériorera par rapport aux 12 derniers mois ?
3% S’améliorer
35
S’améliorera beaucoup 6% Informations contextuelles
7%
S’améliorera quelque 32%
% Bien que la situation économique et
sanitaire s'améliore globalement au
35% Canada, les problèmes d'inflation et de
peu vs 40% en oct. 2021 pénurie de main-d'œuvre semblent
34%
influencer la façon dont les entrepreneurs
44% envisagent la situation de leur trésorerie à
Restera le même 42% venir pour 2022.
39%
13%
Se détériorer
17%
Se détériorera un peu 10%
12%
5%
Se détériorera beaucoup 3%
4% vs 13% en oct. 2021
4%
Ne sait pas 5%
4%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=997).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 15Alors que l'économie se redresse, la capacité des PME à faire face à une
augmentation inattendue de la demande continue de diminuer. Plus de la
moitié d'entre elles trouveraient difficile de répondre à la demande.
Q16. Comment évalueriez-vous la capacité actuelle de votre entreprise à faire face à une
augmentation inattendue de la demande ou des ventes ?
41%
Aucune difficulté, nous fonctionnons en dessous de notre
capacité 46%
48%
42%
Quelques difficultés, nous sommes à pleine capacité ou
presque 39%
36%
9%
Difficultés importantes, nous fonctionnons au-delà de nos
capacités 8%
8%
7%
Ne sait pas 8%
8%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=992).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 16Les difficultés liées à l'embauche de personnel qualifié sont en
augmentation depuis l'année dernière. Le problème est particulièrement
marqué dans les entreprises de taille moyenne (20 à 99 employés).
Q42. Comment évalueriez-vous la capacité actuelle de votre entreprise à embaucher du personnel
qualifié ?
33%
Aucune difficulté, nous avons tous les employés dont
nous avons besoin 36%
43%
41%
Quelques difficultés, mais la situation n’est pas critique 38%
36%
20%
Des difficultés importantes, il nous manque des
travailleurs pour opérer 17%
13%
7%
Ne sait pas 9%
8%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=996).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 17Plus du quart des PME disent que le remboursement des dettes limite leurs
activités. De plus, la proportion de PME qui estiment que les IF ne répondent
pas du tout à leurs besoins de financement à court terme a augmenté.
BA1. Au cours des 12 derniers mois BA3. Dans quelle mesure
ou des 12 prochains mois, votre l'institution ou les institutions
entreprise a-t-elle utilisé ou utilisera- BA2. Le remboursement des financières avec lesquelles vous
t-elle des ressources dettes de votre entreprise limite-t-il transigez actuellement répondent-
significatives (argent et/ou temps) ses activités, sa croissance ou sa elles efficacement à vos besoins
pour des projets de croissance ? capacité d'emprunt ? de financement à court terme ?
46%
35% 29% Répondent
totalement à nos 56%
besoins
Oui 31% Oui 20% 52%
27% 25%
40%
Répondent
partiellement à 37%
nos besoins
38%
65% 71%
Non 69% Non 80%
14%
Ne répondent pas
73% 75% du tout à nos 7%
besoins
10%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Ensemble des répondant.es (n=949-1 001). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 1803b.
Perspectives
d’investissement
19L'amélioration de l'efficacité et de la productivité ainsi que des
ventes et du marketing restent les principaux objectifs
d'investissement des PME.
Q55. Quels sont vos principaux objectifs d’investissement pour les 12 prochains mois ?
(mentions multiples acceptées)
44%
Devenir plus efficace ou productif 44%
40%
43%
Améliorer les ventes et le marketing 39%
35%
23%
Introduire de nouveaux produits ou services 24%
21%
23%
Développer de nouveaux marchés 19%
22%
19%
Adopter de nouvelles technologies 20%
23%
15%
Accroître la capacité 17%
22%
11%
Remplacer la capacité existante 13%
11%
11%
Réduire l’empreinte environnementale 6%
10%
5%
Ne sait pas 6%
5%
1%
Autre 2%
2%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui comptent investir (n=537).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 20Une PME sur cinq pourrait changer de mains au cours de l'année
à venir, soit par une transition interne, soit par la vente de
l'entreprise.
Q80. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous mener l'une des actions suivantes ?
(mentions multiples acceptées)
13%
Effectuer une transition à l’interne 10%
10%
11%
Vendre l'entreprise 9%
6%
8%
Acheter une autre entreprise 5%
4%
5%
Fermer l'entreprise 7%
6%
71%
Non, nous ne prévoyons pas mener de telles actions 74%
77%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=921).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ou ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 21Les intentions d’investir dans les immeubles non résidentiels ont
diminué depuis octobre 2021.
Q57a. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans des bâtiments non résidentiels, incluant
les rénovations au cours des 12 prochains mois.
72%
63% 68%
37% 32%
28%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022
Prévoient investir Ne prévoient pas investir
Base: Répondant.es qualifié.es (n=879-914).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 22Les intentions d’investir en machinerie et équipement sont restées
stables.
Q57b. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans en machinerie et équipement au cours
des 12 prochains mois.
61%
53%
52%
48%
47%
39%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022
Prévoient investir Ne prévoient pas investir
Base: Répondant.es qualifié.es (n=879-910).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 23Les intentions d’investir en intangibles sont elles aussi demeurées
stables.
Q57c. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans en logiciels, protection de la propriété
intellectuelle, R&D, marketing et formation des employés au cours des 12 prochains mois.
55% 52%
51%
49%
45% 48%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022
Prévoient investir Ne prévoient pas investir
Base: Répondant.es qualifié.es (n=879-896).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 24Comparaison des investissements
(plans pour les 12 prochains mois)
Logiciels, protection de la
propriété intellectuelle, R&D,
Bâtiments non résidentiels, marketing et formation des
incluant rénovations Machinerie et équipement employés
20% 25% 24%
Plus élevés 17% Plus élevés 22% Plus élevés 24%
15% 19% 23%
65% 57% 61%
Similaires 64% Similaires 61% Similaires 60%
64% 63% 61%
16% 18% 15%
Plus faibles 19% Plus faibles 17% Plus faibles 16%
21% 18% 16%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=888-922). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
« Plus élevés » est la somme de « significativement » et « quelque peu » plus élevés, alors que « plus faibles » est la somme de « quelque peu » ou « significativement »
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier
plus faibles. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. 2022 25Parmi les investissements en actifs intangibles, les intentions
d'investir dans des logiciels et dans la formation des employé.es
restent les plus populaires, surtout parmi les grandes PME.
Q57d. Vous avez mentionné que votre entreprise investira dans les logiciels, la protection de la
propriété intellectuelle, la R&D, le marketing et la formation des employés. Plus précisément, dans
quelles catégories allez-vous dépenser de l'argent ? (mentions multiples acceptées)
65%
Logiciels
59%
49%
Formation des employé.es
41%
41%
Marketing
42%
23%
Protection de la propriété intellectuelle
27%
22%
Recherche et développement
25%
Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es qui prévoient investir dans des actifs intangibles (n=431).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 26Les logiciels d'entreprise restent les plus populaires. Certains types
de logiciels ont vu leur popularité augmenter de façon significative
cette vague-ci.
Q57e. À quels types de logiciels faites-vous référence ? (mentions multiples acceptées)
Logiciels d'entreprise (comptabilité, paie, etc.) 51%
54%
Infrastructure et stockage en infonuagique (cloud) 36%
26%
Solutions de commerce électronique 34%
26%
Outils de collaboration / télétravail 34%
24%
Cybersécurité 32%
39%
Système de gestion de la relation client (CRM) 20%
21%
Intelligence d'affaire et analytique 15%
18%
Système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) 6%
10%
Automatisation des processus robotiques (automatisation des tâches) 4%
7%
Autres 5%
5%
Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es prévoyant investir dans des logiciels (n=277).
Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 27L'incertitude économique reste dissuasive pour l'investissement,
suivie de plus en plus près par le manque de personnel qualifié,
dont les mentions ne cessent d'augmenter depuis juin 2021.
Q56. Parmi les facteurs suivants, lesquels sont les plus susceptibles de limiter vos dépenses
d’investissement au cours des 12 prochains mois ? (mentions multiples acceptées)
36%
Forte incertitude économique 36%
37%
24%
Manque d’employé.es qualifié.es 19%
10%
23%
Position de trésorerie faible 23%
28%
23%
Faiblesse de la demande 24%
25%
12%
Capacité insuffisante 10%
8%
12%
Difficulté à obtenir du financement
12%
10%
Faiblesse des prix 8%
8%
7%
Taux de change défavorable 7%
7%
2%
Autres 5%
4%
17%
Rien ne limitera nos investissements 16%
17%
Janv. 2022 Oct. 2021 Jun 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=930).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ou ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 2803c.
Offre de
financement
29Les demandes de financement sont restées stables, avec environ
un quart des PME ayant fait une demande; celles actives à
l’international et les manufacturiers l’ont plus fait que les autres.
Q30. Au cours des 3 derniers mois, votre entreprise a-t-elle fait une demande de financement ?
14%
Oui, demande en ligne 15%
Total « Oui »
26%
12%
14%
vs 25% en oct. 2021
Oui, demande en succursale ou en personne 13%
13%
74%
N'avons pas demandé de financement 73%
75%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=963).
Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Cette question a été modifiée en octobre 2021. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 30Les marges de crédit restent le financement le plus populaire, suivi
des prêts pour fonds de roulement et des cartes de crédit. La
demande de crédit à court terme a diminué depuis octobre.
Q30a. Quel type de financement avez-vous demandé ?
44%
Marge de crédit 44% Court terme
61%
40%
31%
Prêt de fonds de roulement 24%
33%
30%
Carte de crédit commerciale 25%
22% vs 69% en oct. 2021
Fonds propres (y compris le financement par des anges 19%
investisseurs et le capital de risque) 11%
12%
18%
Crédit commercial 7%
9%
13%
Prêt à terme 20%
19%
11%
Prêt hypothécaire commercial 8%
14%
8%
Crédit-bail 12%
7%
2%
Other 4%
4%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=282). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul..
Mentions multiples acceptées, le total excède donc 100%. Cette question a été posée pour la première fois en juin 2021.
Le financement à court terme est surligné en bleu dans le graphique. Les flèches indiquent BDC – Perspectives
les différences statistiquesd’investissement
entre cette vague-ciet
et de financement, janvier
la précédente. 2022 31Les PME se sont surtout tournées vers les IF, mais les fintech et les
grandes entreprises technologiques ont significativement augmenté
leur présence (surtout les grandes entreprises technologiques).
Q30b. Auprès de qui avez-vous fait une demande de financement ?
Une institution financière 71%
(ex. : banque ou coopérative de crédit) 63%
68%
24%
Un programme gouvernemental 27%
27%
Une grande entreprise technologique 19%
8%
(ex. : Shopify Capital)
9% Prêteur en ligne /
Grandes entreprises
14% technologiques
23%
Une société d’État
(ex. : BDC)
16%
13%
Un prêteur en ligne 5%
(« fintech ») 9% vs 15% en oct. 2021
10%
1%
Autres 1%
1%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=285). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Mentions multiples acceptées, le total excède donc 100%. Cette question a été posée pour la première fois en juin 2021.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 32Les taux d'approbation ont légèrement augmenté depuis octobre,
en raison d'une augmentation des prêts partiellement autorisés et
d'une diminution des dossiers en cours d'examen.
Q31. Quel a été le résultat de cette demande de financement ?
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
46% 48% 47%
34%
31% 27%
20%
10% 12% 11%
5% 7%
1% 1% 1%
Demande retirée Rejetée Toujours en cours Partiellement autorisée Pleinement autorisée
d'examen
Taux
d’approbation :
80%
78% 80%
78%
75%
68%
Déc. 20 Mars 21 Juin 21 Oct. 21 Janv. 22
Autorisée (pleinement ou partiellement)
Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=284). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 3303d.
Demande de
financement
34Les intentions de demander du financement sont relativement
stables. Toutefois, l'incertitude règne; plus du quart des PME ne
savent pas ce qu'elles feront au cours de la prochaine année.
Q32. Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle faire une demande de
financement ?
21%
Prévoient faire une demande de financement 19%
19%
52%
Ne prévoient pas faire une demande de financement 59%
57%
27%
Ne sait pas 22%
24%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=995).
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 35Parmi les PME qui chercheront du financement, on note une
augmentation significative des intentions pour les prêts à terme.
Q33. Quel type de financement allez-vous demander ?
46%
Marge de crédit 45%
40%
33%
Prêt à terme 22%
22%
Court terme
64%
24%
Prêt fonds de roulement 27%
38%
23%
Fonds propres 17%
18%
16% vs 69% en oct. 2021
Carte de crédit commerciale 23%
18%
14%
Prêt hypothécaire commercial 10%
12%
11%
Crédit commercial 11%
8%
11%
Crédit-bail 9%
12%
2%
Autres 1%
1%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es prévoyant faire une demande de financement (n=207). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Le prêt fonds de
roulement a été ajouté pour la première fois en juin 2021. Les flèches indiquent les différences significatives entre cette vague-ci et la précédente. Les mentions multiples
étaient acceptées; par conséquent, le total excède 100%. Le financement à court terme estBDC – Perspectives
surligné d’investissement et de financement, janvier
en bleu dans le graphique. 2022 36Il semble y avoir une tendance à la hausse des montants dans
les intentions de financement futur. Les demandes de moins de
100 000 $ sont en baisse constante depuis juin 2021.
Q34. Quel est le montant approximatif que vous recherchez en financement ?
20%
Moins de 100 000$ 30%
35%
31%
Entre 100 000$ et 249 999$ 23%
20%
13%
Entre 250 000$ et 499 999$ 23%
18%
23%
Entre 500 000$ et 999 999$ 12%
11%
8%
Entre 1 million $ et 2 999 999$ 7%
10%
2%
Entre 3 millions $ et 4 999 999$ 4%
3%
4%
5 millions $ et plus 2%
3%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui prévoient faire une demande de financement (n=248).
Cette question a été modifiée en juin 2021 pour utiliser des intervalles.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 37Parmi les PME qui auront besoin de 500 000 $ ou plus, le
financement de projets de croissance et en machinerie et
équipement ont augmenté de manière significative.
Q34b. À quoi servirait ce financement ?
78%
Projets de développement ou de croissance 62%
54%
51%
Machinerie et équipement 31%
33%
23%
Bâtiments non résidentiels 25%
23%
15%
Inventaire 27%
28%
10%
Transition d'entreprise 20%
23%
3%
Autres 1%
9%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui prévoient faire une demande d’un montant minimum de 500K$ au cours des 12 prochains mois (n=100). Mentions multiples acceptées et donc, par
conséquent le total excède 100%. Ceux et celles qui ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre ne sont pas présenté.es sur cette diapositive.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 38La facilité d'accès au financement n'a cessé de s’améliorer depuis
juin 2021. Actuellement, près de trois entreprises sur dix estiment
qu'il leur sera très facile d'obtenir un financement.
Q35. Dans quelle mesure sera-t-il facile d’obtenir ce financement ?
■ Juin 2021 ■ Oct. 2021 ■ Janv. 2022
37%
35%
31%
30% 29% 29%
23%
21% 21%
19%
14%
12%
Très difficile Plutôt difficile Plutôt facile Très facile
(0-4 sur 10) (5-6 sur 10) (7-8 sur 10) (9-10 sur 10)
57% Facile à obtenir :
57
55%
51%
45% 46%
%
Déc. 2020 Mars 2021 Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022
Base: Répondant.es qui prévoient demander du financement au cours des 12 prochains mois (n=238). Les personnes qui ne savaient pas ou qui ont refusé de répondre ont
été retirées de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiquement significatives cette vague-ci et la précédente. Les différences statistiquement
significatives entre les sous-groupes sont présentées en termes de « Total facile » (notes de BDC7-10 –
surPerspectives d’investissement
10) et de « Total difficile » (notes de et
0-6de
surfinancement,
10). janvier 2022 39Les raisons pour lesquelles on croit qu'il sera difficile d'obtenir du
financement sont les mêmes que lors de la précédente vague du
sondage. Une « industrie instable » continue de dominer.
Q36. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il sera difficile d’obtenir un financement pour votre entreprise ?
(mentions multiples acceptées)
42%
Industrie instable 41%
32%
29%
Ventes ou flux de trésorerie insuffisants 24%
56%
29%
Insuffisance des garanties 27%
32%
13%
Mauvais crédit ou absence d’antécédents de crédit 9%
8%
12%
Trop de dettes 13%
15%
7%
Projet trop risqué 21%
4%
14%
Autres 8%
13%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui pensent qu'il sera difficile d'obtenir du financement (n=42). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les mentions multiples étaient autorisées, le total dépasse donc 100%. Nous n'avons pas indiqué les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes en
raison de la petite taille de l'échantillon. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 40Comme dans les vagues précédentes du sondage, environ deux
tiers des PME qui ne seront pas à la recherche de financement
disent que c'est parce qu’elles n'ont pas besoin d'argent.
Q37. Pourquoi n’avez-vous pas l’intention de faire une demande de financement au cours des 12
prochains mois ?
64%
Pas besoin 61%
64%
Ne pas vouloir ajouter de nouvelles dettes / diluer la propriété 19%
de l'entreprises 18%
17%
4%
Le coût de financement est trop élevé 8%
6%
4%
La demande serait refusée 3%
4%
4%
Serait trop difficile ou trop long 3%
3%
2%
Conditions défavorables 4%
3%
3%
Autres 3%
3%
Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021
Base: Répondant.es qui ne prévoient pas demander de financement au cours des 12 prochains mois (n=690). Les personnes qui ne savaient pas ou ont préféré ne pas
répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiquement significatives cette vague-ci et la précédente. Les mentions multiples
étaient autorisées, le total dépasse donc 100%. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 4104.
Profil des
répondant.es
42Région
C.-B. et Nord
16% Prairies
19 % Ontario Atlantique
37 6%
Québec
%
21%
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1 001). BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 43Nombre d’employé.es, ventes annuelles et genre des propriétaires
Nombre d’employé.es Ventes annuelles Genre des propriétaires
Moins de
57% Moins de 500K$ 55% Principalement des
5 employé.es 51%
hommes
5 à 19
employé.es 31% De 500K$ àCroissance des revenus, groupes de diversité et secteur d'activité
Croissance des revenus Groupes de diversité Secteur d’activité
Services
professionnels,… 24%
Croissance N'appartient à
19% aucun de ces 56%
négative Autres secteurs privés 11%
groupes
Construction 10%
0% 12% Personne d'origine
immigrante 18% Technologie, industrie
8%
de l'information et…
Commerce de détail 8%
Membre d'une
>0 % àMerci. Recherche et intelligence de marché Pour plus de renseignements, contactez-nous : recherchemarketing@bdc.ca
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