Perspectives d'investissement et de financement - Sondage sur les perspectives d'investissement et de financement des PME, vague XI - BDC
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Perspectives d’investissement et de financement Sondage sur les perspectives d'investissement et de financement des PME, vague XI Janvier 2022
Table des matières 01 Faits saillants 03 Résultats détaillés 02 Méthodologie 04 Profil des répondant.es BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 2
01. Faits saillants 3
Faits saillants : Profil de rentabilité et intentions d'investissement Profitabilité 30% 35% 17% 14% 5% Rentable, aucun Rentable, mais luttant Rentable, mais luttant Non rentable, en raison Non rentable, en raison de problème à l'horizon pour le rester à cause pour le rester en raison de de la COVID-19 facteurs autres que la de la COVID-19 facteurs autres que la COVID-19 COVID-19 Investissements 56% Immeubles non Machinerie et résidentiels équipement Intangibles 32% prévoient 48% prévoient 51% prévoient investir investir investir Prévoient investir Par rapport (+2pts vs vague précédente) aux 12 derniers mois 20% prévoient investir plus 25% prévoient investir plus 24% prévoient investir plus BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 4
Faits saillants : Intentions de financement Ont demandé Prêteurs du financement Ont demandé du financement 80% 26 au cours des 3 Taux % derniers mois 71% 24% 19% d’approbation (+1pt vs vague 14% 5% précédente) Institution Programme Grande Société d’État Prêteur en ligne financière gouvernemental entreprise « fintech » technologique Intentions de Solutions de financement financement Prévoient 57% 46% 21 demander du Facile à % financement 33% (+2pts vs vague 24% 23% 16% obtenir précédente) Marge de Prêt à Prêt fonds Fonds Cartes de crédit terme de roulement propres crédit BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 5
Faits saillants : Optimisme Prévisions Prévisions de Prévisions économiques ventes trésorerie 33% 41% 35% Meilleures Augmenter S’améliorer 36% 16% 17% Moins bonnes Diminuer Se détériorer BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 6
02. Méthodologie 7
Méthodologie Méthode de sondage Marge d’erreur Sondage en ligne. La marge d'erreur maximale pour un échantillon probabiliste de 1 001 répondant.es est de ± 3,1 points Profil des répondant.es de pourcentage, 19 sur 20. Comme ce sondage est Propriétaires d'entreprises et décideurs membres du basé sur un échantillon non probabiliste, ces chiffres panel AskingCanadians (Delvinia). doivent être interprétés avec prudence. Dates du sondage Traitement et analyse des données Du 10 au 20 janvier 2022. Ont été effectués par l’équipe Recherche et intelligence de marché de BDC. Facteurs de pondération Les résultats ont été pondérés par région et par nombre d'employés afin d'être représentatifs de la population des PME canadiennes. Note: Sauf mention contraire, les bases de calcul excluent les répondant.es qui ont préféré ne pas répondre à la question. D'autres exclusions appropriées sont détaillées sur les différentes diapositives. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 8
03. Résultats détaillés 9
03a. Situation actuelle et attentes des PME 10
Situation actuelle : 4 PME sur 5 déclarent être rentables, mais la moitié d'entre elles luttent pour le rester. Q4a. Laquelle des situations suivantes décrit le mieux la situation actuelle de votre entreprise ? Est-elle...… Rentable, aucun problème à l'horizon 30% Rentable, mais luttant pour le rester à cause de la COVID-19 35% Rentable, mais luttant pour le rester en raison de facteurs autres que la COVID-19 17% Non rentable, en raison de la COVID-19 14% Non rentable, en raison de facteurs autres que la COVID-19 5% Base: Répondant.es qualifié.es (n=982). Les personnes qui ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 11
Les opinions sont plutôt réparties, un tiers des répondant.es croyant que les conditions économiques vont s'améliorer, et une proportion légèrement supérieure affirmant qu'elles vont se détériorer. Q59. Lorsque vous pensez aux douze prochains mois, vous attendez-vous à ce que les conditions économiques au Canada soient meilleures, comparables ou moins bonnes qu'au cours des douze derniers mois ? 3% Meilleures 33% Vraiment meilleurs 7% Informations contextuelles 12% Ce sondage a été réalisé à la fin de la cinquième vague de la pandémie, alors 30% qu'Omicron se répandait dans le pays et Un peu meilleures 38% que la Banque du Canada laissait entrevoir 42% vs 45% en oct. 2021 une augmentation des taux d'intérêt. 29% Comparables 29% 22% 26% Moins bonnes 36% Un peu moins bonnes 17% 16% 10% Vraiment moins bonnes 7% 7% vs 24% en oct. 2021 1% Ne sait pas 2% 1% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=1 001). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 12
La plupart des PME s'attendent à ce que leurs ventes augmentent ou restent stables par rapport à l'année dernière. Bonne nouvelle : Moins d'une PME sur cinq prévoit une baisse de son chiffre d'affaires. Q14. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que le chiffre d’affaires total de votre entreprise augmentera, restera le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois ? 6% Augmenter 41% Augmentera beaucoup 5% 9% 35% Augmentera un peu 43% 44% vs 49% en oct. 2021 38% Restera le même 34% 28% 13% Diminuer 16% Diminuera un peu 11% 10% 4% Diminuera beaucoup 3% 6% vs 14% en oct. 2021 4% Ne sait pas 3% 3% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=999). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 13
La proportion de PME qui pensent réduire leurs effectifs a statistiquement augmenté. Il est possible que ce résultat ait été influencé par les restrictions de la COVID pendant la période de sondage. Q15. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que le nombre d’employé.es de votre entreprise augmentera, restera le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois ? 1% Augmenter 18% Augmentera beaucoup 2% 2% 17% Augmentera un peu 18% 16% vs 20% en oct. 2021 65% Restera le même 67% 68% 11% Diminuer 15% Diminuera un peu 7% 8% 3% Diminuera beaucoup 2% 4% vs 9% en oct. 2021 2% Ne sait pas 4% 3% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=999). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 14
Les attentes des PME concernant leur trésorerie pour l'année à venir se sont détériorées depuis la dernière vague. Des facteurs macro- économiques peuvent avoir influencé leurs perceptions. Q40. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que la situation de trésorerie de votre entreprise s’améliorera, restera la même ou se détériorera par rapport aux 12 derniers mois ? 3% S’améliorer 35 S’améliorera beaucoup 6% Informations contextuelles 7% S’améliorera quelque 32% % Bien que la situation économique et sanitaire s'améliore globalement au 35% Canada, les problèmes d'inflation et de peu vs 40% en oct. 2021 pénurie de main-d'œuvre semblent 34% influencer la façon dont les entrepreneurs 44% envisagent la situation de leur trésorerie à Restera le même 42% venir pour 2022. 39% 13% Se détériorer 17% Se détériorera un peu 10% 12% 5% Se détériorera beaucoup 3% 4% vs 13% en oct. 2021 4% Ne sait pas 5% 4% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=997). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 15
Alors que l'économie se redresse, la capacité des PME à faire face à une augmentation inattendue de la demande continue de diminuer. Plus de la moitié d'entre elles trouveraient difficile de répondre à la demande. Q16. Comment évalueriez-vous la capacité actuelle de votre entreprise à faire face à une augmentation inattendue de la demande ou des ventes ? 41% Aucune difficulté, nous fonctionnons en dessous de notre capacité 46% 48% 42% Quelques difficultés, nous sommes à pleine capacité ou presque 39% 36% 9% Difficultés importantes, nous fonctionnons au-delà de nos capacités 8% 8% 7% Ne sait pas 8% 8% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=992). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 16
Les difficultés liées à l'embauche de personnel qualifié sont en augmentation depuis l'année dernière. Le problème est particulièrement marqué dans les entreprises de taille moyenne (20 à 99 employés). Q42. Comment évalueriez-vous la capacité actuelle de votre entreprise à embaucher du personnel qualifié ? 33% Aucune difficulté, nous avons tous les employés dont nous avons besoin 36% 43% 41% Quelques difficultés, mais la situation n’est pas critique 38% 36% 20% Des difficultés importantes, il nous manque des travailleurs pour opérer 17% 13% 7% Ne sait pas 9% 8% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=996). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 17
Plus du quart des PME disent que le remboursement des dettes limite leurs activités. De plus, la proportion de PME qui estiment que les IF ne répondent pas du tout à leurs besoins de financement à court terme a augmenté. BA1. Au cours des 12 derniers mois BA3. Dans quelle mesure ou des 12 prochains mois, votre l'institution ou les institutions entreprise a-t-elle utilisé ou utilisera- BA2. Le remboursement des financières avec lesquelles vous t-elle des ressources dettes de votre entreprise limite-t-il transigez actuellement répondent- significatives (argent et/ou temps) ses activités, sa croissance ou sa elles efficacement à vos besoins pour des projets de croissance ? capacité d'emprunt ? de financement à court terme ? 46% 35% 29% Répondent totalement à nos 56% besoins Oui 31% Oui 20% 52% 27% 25% 40% Répondent partiellement à 37% nos besoins 38% 65% 71% Non 69% Non 80% 14% Ne répondent pas 73% 75% du tout à nos 7% besoins 10% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Ensemble des répondant.es (n=949-1 001). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 18
03b. Perspectives d’investissement 19
L'amélioration de l'efficacité et de la productivité ainsi que des ventes et du marketing restent les principaux objectifs d'investissement des PME. Q55. Quels sont vos principaux objectifs d’investissement pour les 12 prochains mois ? (mentions multiples acceptées) 44% Devenir plus efficace ou productif 44% 40% 43% Améliorer les ventes et le marketing 39% 35% 23% Introduire de nouveaux produits ou services 24% 21% 23% Développer de nouveaux marchés 19% 22% 19% Adopter de nouvelles technologies 20% 23% 15% Accroître la capacité 17% 22% 11% Remplacer la capacité existante 13% 11% 11% Réduire l’empreinte environnementale 6% 10% 5% Ne sait pas 6% 5% 1% Autre 2% 2% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui comptent investir (n=537). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 20
Une PME sur cinq pourrait changer de mains au cours de l'année à venir, soit par une transition interne, soit par la vente de l'entreprise. Q80. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous mener l'une des actions suivantes ? (mentions multiples acceptées) 13% Effectuer une transition à l’interne 10% 10% 11% Vendre l'entreprise 9% 6% 8% Acheter une autre entreprise 5% 4% 5% Fermer l'entreprise 7% 6% 71% Non, nous ne prévoyons pas mener de telles actions 74% 77% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=921). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ou ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 21
Les intentions d’investir dans les immeubles non résidentiels ont diminué depuis octobre 2021. Q57a. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans des bâtiments non résidentiels, incluant les rénovations au cours des 12 prochains mois. 72% 63% 68% 37% 32% 28% Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Prévoient investir Ne prévoient pas investir Base: Répondant.es qualifié.es (n=879-914). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 22
Les intentions d’investir en machinerie et équipement sont restées stables. Q57b. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans en machinerie et équipement au cours des 12 prochains mois. 61% 53% 52% 48% 47% 39% Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Prévoient investir Ne prévoient pas investir Base: Répondant.es qualifié.es (n=879-910). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 23
Les intentions d’investir en intangibles sont elles aussi demeurées stables. Q57c. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans en logiciels, protection de la propriété intellectuelle, R&D, marketing et formation des employés au cours des 12 prochains mois. 55% 52% 51% 49% 45% 48% Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Prévoient investir Ne prévoient pas investir Base: Répondant.es qualifié.es (n=879-896). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 24
Comparaison des investissements (plans pour les 12 prochains mois) Logiciels, protection de la propriété intellectuelle, R&D, Bâtiments non résidentiels, marketing et formation des incluant rénovations Machinerie et équipement employés 20% 25% 24% Plus élevés 17% Plus élevés 22% Plus élevés 24% 15% 19% 23% 65% 57% 61% Similaires 64% Similaires 61% Similaires 60% 64% 63% 61% 16% 18% 15% Plus faibles 19% Plus faibles 17% Plus faibles 16% 21% 18% 16% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=888-922). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. « Plus élevés » est la somme de « significativement » et « quelque peu » plus élevés, alors que « plus faibles » est la somme de « quelque peu » ou « significativement » BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier plus faibles. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. 2022 25
Parmi les investissements en actifs intangibles, les intentions d'investir dans des logiciels et dans la formation des employé.es restent les plus populaires, surtout parmi les grandes PME. Q57d. Vous avez mentionné que votre entreprise investira dans les logiciels, la protection de la propriété intellectuelle, la R&D, le marketing et la formation des employés. Plus précisément, dans quelles catégories allez-vous dépenser de l'argent ? (mentions multiples acceptées) 65% Logiciels 59% 49% Formation des employé.es 41% 41% Marketing 42% 23% Protection de la propriété intellectuelle 27% 22% Recherche et développement 25% Janv. 2022 Oct. 2021 Base: Répondant.es qualifié.es qui prévoient investir dans des actifs intangibles (n=431). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 26
Les logiciels d'entreprise restent les plus populaires. Certains types de logiciels ont vu leur popularité augmenter de façon significative cette vague-ci. Q57e. À quels types de logiciels faites-vous référence ? (mentions multiples acceptées) Logiciels d'entreprise (comptabilité, paie, etc.) 51% 54% Infrastructure et stockage en infonuagique (cloud) 36% 26% Solutions de commerce électronique 34% 26% Outils de collaboration / télétravail 34% 24% Cybersécurité 32% 39% Système de gestion de la relation client (CRM) 20% 21% Intelligence d'affaire et analytique 15% 18% Système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) 6% 10% Automatisation des processus robotiques (automatisation des tâches) 4% 7% Autres 5% 5% Janv. 2022 Oct. 2021 Base: Répondant.es qualifié.es prévoyant investir dans des logiciels (n=277). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 27
L'incertitude économique reste dissuasive pour l'investissement, suivie de plus en plus près par le manque de personnel qualifié, dont les mentions ne cessent d'augmenter depuis juin 2021. Q56. Parmi les facteurs suivants, lesquels sont les plus susceptibles de limiter vos dépenses d’investissement au cours des 12 prochains mois ? (mentions multiples acceptées) 36% Forte incertitude économique 36% 37% 24% Manque d’employé.es qualifié.es 19% 10% 23% Position de trésorerie faible 23% 28% 23% Faiblesse de la demande 24% 25% 12% Capacité insuffisante 10% 8% 12% Difficulté à obtenir du financement 12% 10% Faiblesse des prix 8% 8% 7% Taux de change défavorable 7% 7% 2% Autres 5% 4% 17% Rien ne limitera nos investissements 16% 17% Janv. 2022 Oct. 2021 Jun 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=930). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ou ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 28
03c. Offre de financement 29
Les demandes de financement sont restées stables, avec environ un quart des PME ayant fait une demande; celles actives à l’international et les manufacturiers l’ont plus fait que les autres. Q30. Au cours des 3 derniers mois, votre entreprise a-t-elle fait une demande de financement ? 14% Oui, demande en ligne 15% Total « Oui » 26% 12% 14% vs 25% en oct. 2021 Oui, demande en succursale ou en personne 13% 13% 74% N'avons pas demandé de financement 73% 75% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=963). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Cette question a été modifiée en octobre 2021. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 30
Les marges de crédit restent le financement le plus populaire, suivi des prêts pour fonds de roulement et des cartes de crédit. La demande de crédit à court terme a diminué depuis octobre. Q30a. Quel type de financement avez-vous demandé ? 44% Marge de crédit 44% Court terme 61% 40% 31% Prêt de fonds de roulement 24% 33% 30% Carte de crédit commerciale 25% 22% vs 69% en oct. 2021 Fonds propres (y compris le financement par des anges 19% investisseurs et le capital de risque) 11% 12% 18% Crédit commercial 7% 9% 13% Prêt à terme 20% 19% 11% Prêt hypothécaire commercial 8% 14% 8% Crédit-bail 12% 7% 2% Other 4% 4% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=282). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.. Mentions multiples acceptées, le total excède donc 100%. Cette question a été posée pour la première fois en juin 2021. Le financement à court terme est surligné en bleu dans le graphique. Les flèches indiquent BDC – Perspectives les différences statistiquesd’investissement entre cette vague-ciet et de financement, janvier la précédente. 2022 31
Les PME se sont surtout tournées vers les IF, mais les fintech et les grandes entreprises technologiques ont significativement augmenté leur présence (surtout les grandes entreprises technologiques). Q30b. Auprès de qui avez-vous fait une demande de financement ? Une institution financière 71% (ex. : banque ou coopérative de crédit) 63% 68% 24% Un programme gouvernemental 27% 27% Une grande entreprise technologique 19% 8% (ex. : Shopify Capital) 9% Prêteur en ligne / Grandes entreprises 14% technologiques 23% Une société d’État (ex. : BDC) 16% 13% Un prêteur en ligne 5% (« fintech ») 9% vs 15% en oct. 2021 10% 1% Autres 1% 1% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=285). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Mentions multiples acceptées, le total excède donc 100%. Cette question a été posée pour la première fois en juin 2021. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 32
Les taux d'approbation ont légèrement augmenté depuis octobre, en raison d'une augmentation des prêts partiellement autorisés et d'une diminution des dossiers en cours d'examen. Q31. Quel a été le résultat de cette demande de financement ? Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 46% 48% 47% 34% 31% 27% 20% 10% 12% 11% 5% 7% 1% 1% 1% Demande retirée Rejetée Toujours en cours Partiellement autorisée Pleinement autorisée d'examen Taux d’approbation : 80% 78% 80% 78% 75% 68% Déc. 20 Mars 21 Juin 21 Oct. 21 Janv. 22 Autorisée (pleinement ou partiellement) Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=284). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 33
03d. Demande de financement 34
Les intentions de demander du financement sont relativement stables. Toutefois, l'incertitude règne; plus du quart des PME ne savent pas ce qu'elles feront au cours de la prochaine année. Q32. Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle faire une demande de financement ? 21% Prévoient faire une demande de financement 19% 19% 52% Ne prévoient pas faire une demande de financement 59% 57% 27% Ne sait pas 22% 24% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qualifié.es (n=995). Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 35
Parmi les PME qui chercheront du financement, on note une augmentation significative des intentions pour les prêts à terme. Q33. Quel type de financement allez-vous demander ? 46% Marge de crédit 45% 40% 33% Prêt à terme 22% 22% Court terme 64% 24% Prêt fonds de roulement 27% 38% 23% Fonds propres 17% 18% 16% vs 69% en oct. 2021 Carte de crédit commerciale 23% 18% 14% Prêt hypothécaire commercial 10% 12% 11% Crédit commercial 11% 8% 11% Crédit-bail 9% 12% 2% Autres 1% 1% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es prévoyant faire une demande de financement (n=207). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Le prêt fonds de roulement a été ajouté pour la première fois en juin 2021. Les flèches indiquent les différences significatives entre cette vague-ci et la précédente. Les mentions multiples étaient acceptées; par conséquent, le total excède 100%. Le financement à court terme estBDC – Perspectives surligné d’investissement et de financement, janvier en bleu dans le graphique. 2022 36
Il semble y avoir une tendance à la hausse des montants dans les intentions de financement futur. Les demandes de moins de 100 000 $ sont en baisse constante depuis juin 2021. Q34. Quel est le montant approximatif que vous recherchez en financement ? 20% Moins de 100 000$ 30% 35% 31% Entre 100 000$ et 249 999$ 23% 20% 13% Entre 250 000$ et 499 999$ 23% 18% 23% Entre 500 000$ et 999 999$ 12% 11% 8% Entre 1 million $ et 2 999 999$ 7% 10% 2% Entre 3 millions $ et 4 999 999$ 4% 3% 4% 5 millions $ et plus 2% 3% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui prévoient faire une demande de financement (n=248). Cette question a été modifiée en juin 2021 pour utiliser des intervalles. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 37
Parmi les PME qui auront besoin de 500 000 $ ou plus, le financement de projets de croissance et en machinerie et équipement ont augmenté de manière significative. Q34b. À quoi servirait ce financement ? 78% Projets de développement ou de croissance 62% 54% 51% Machinerie et équipement 31% 33% 23% Bâtiments non résidentiels 25% 23% 15% Inventaire 27% 28% 10% Transition d'entreprise 20% 23% 3% Autres 1% 9% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui prévoient faire une demande d’un montant minimum de 500K$ au cours des 12 prochains mois (n=100). Mentions multiples acceptées et donc, par conséquent le total excède 100%. Ceux et celles qui ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre ne sont pas présenté.es sur cette diapositive. Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 38
La facilité d'accès au financement n'a cessé de s’améliorer depuis juin 2021. Actuellement, près de trois entreprises sur dix estiment qu'il leur sera très facile d'obtenir un financement. Q35. Dans quelle mesure sera-t-il facile d’obtenir ce financement ? ■ Juin 2021 ■ Oct. 2021 ■ Janv. 2022 37% 35% 31% 30% 29% 29% 23% 21% 21% 19% 14% 12% Très difficile Plutôt difficile Plutôt facile Très facile (0-4 sur 10) (5-6 sur 10) (7-8 sur 10) (9-10 sur 10) 57% Facile à obtenir : 57 55% 51% 45% 46% % Déc. 2020 Mars 2021 Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Base: Répondant.es qui prévoient demander du financement au cours des 12 prochains mois (n=238). Les personnes qui ne savaient pas ou qui ont refusé de répondre ont été retirées de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiquement significatives cette vague-ci et la précédente. Les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes sont présentées en termes de « Total facile » (notes de BDC7-10 – surPerspectives d’investissement 10) et de « Total difficile » (notes de et 0-6de surfinancement, 10). janvier 2022 39
Les raisons pour lesquelles on croit qu'il sera difficile d'obtenir du financement sont les mêmes que lors de la précédente vague du sondage. Une « industrie instable » continue de dominer. Q36. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il sera difficile d’obtenir un financement pour votre entreprise ? (mentions multiples acceptées) 42% Industrie instable 41% 32% 29% Ventes ou flux de trésorerie insuffisants 24% 56% 29% Insuffisance des garanties 27% 32% 13% Mauvais crédit ou absence d’antécédents de crédit 9% 8% 12% Trop de dettes 13% 15% 7% Projet trop risqué 21% 4% 14% Autres 8% 13% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui pensent qu'il sera difficile d'obtenir du financement (n=42). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. Les mentions multiples étaient autorisées, le total dépasse donc 100%. Nous n'avons pas indiqué les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes en raison de la petite taille de l'échantillon. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 40
Comme dans les vagues précédentes du sondage, environ deux tiers des PME qui ne seront pas à la recherche de financement disent que c'est parce qu’elles n'ont pas besoin d'argent. Q37. Pourquoi n’avez-vous pas l’intention de faire une demande de financement au cours des 12 prochains mois ? 64% Pas besoin 61% 64% Ne pas vouloir ajouter de nouvelles dettes / diluer la propriété 19% de l'entreprises 18% 17% 4% Le coût de financement est trop élevé 8% 6% 4% La demande serait refusée 3% 4% 4% Serait trop difficile ou trop long 3% 3% 2% Conditions défavorables 4% 3% 3% Autres 3% 3% Janv. 2022 Oct. 2021 Juin 2021 Base: Répondant.es qui ne prévoient pas demander de financement au cours des 12 prochains mois (n=690). Les personnes qui ne savaient pas ou ont préféré ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiquement significatives cette vague-ci et la précédente. Les mentions multiples étaient autorisées, le total dépasse donc 100%. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 41
04. Profil des répondant.es 42
Région C.-B. et Nord 16% Prairies 19 % Ontario Atlantique 37 6% Québec % 21% Base: Répondant.es qualifié.es (n=1 001). BDC – Perspectives d’investissement et de financement, janvier 2022 43
Nombre d’employé.es, ventes annuelles et genre des propriétaires Nombre d’employé.es Ventes annuelles Genre des propriétaires Moins de 57% Moins de 500K$ 55% Principalement des 5 employé.es 51% hommes 5 à 19 employé.es 31% De 500K$ à
Croissance des revenus, groupes de diversité et secteur d'activité Croissance des revenus Groupes de diversité Secteur d’activité Services professionnels,… 24% Croissance N'appartient à 19% aucun de ces 56% négative Autres secteurs privés 11% groupes Construction 10% 0% 12% Personne d'origine immigrante 18% Technologie, industrie 8% de l'information et… Commerce de détail 8% Membre d'une >0 % à
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