Plan d'action pour renforcer le secteur du transport et de la logistique - 20 novembre 2020
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Plan d’action pour renforcer le secteur du transport et de la logistique 20 novembre 2020
Michel Leblanc
Président et chef de la direction
- Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Une des images que nous retiendrons de la pandémie est le flux de Le gouvernement du Québec accorde par ailleurs une place prépondérante à
camions de livraison dans nos voisinages pendant le confinement. Plus l’électrification des transports dans son plus récent Plan pour une économie
fondamentalement, la pandémie nous a permis de constater le caractère verte, en y consacrant des investissements de 3,6 milliards de dollars. Il s’agit
névralgique, la force et le potentiel des acteurs de l’écosystème de transport d’un élément clé pour créer une véritable économie plus durable. Pour y
et de logistique, comme CargoM, et des infrastructures qui le soutiennent. arriver, nous disposons de solides atouts : fort réseau hydroélectrique et
expertise stratégique au sein de l’écosystème. La crise révèle cependant le
Depuis plusieurs années, la Chambre fait valoir l’importance de ces atouts besoin de revoir le rôle des marchés publics et d’adapter le cadre législatif afin
stratégiques, particulièrement lorsqu’il est question de l’immense potentiel de faire plus de place aux solutions vertes et innovantes et d’accélérer leur
de relance que représente l’Est de la métropole. En décembre 2018, le commercialisation.
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont signé la Déclaration
pour revitaliser l’Est de Montréal, qui prévoyait des enveloppes pour la Dans ce contexte, Relançons MTL met de l’avant des pistes d’action concrètes
revalorisation et la mise à niveau de terrains. Cet engagement démontre pour tirer profit des forces en présence, aussi bien celles du secteur plus
bien la volonté collective de requalifier ce secteur, qui ne pourra se traditionnel du transport et de la logistique que celles du secteur en émergence
concrétiser en revanche que par des infrastructures de transport collectif des véhicules électriques et intelligents. Pour ces deux secteurs
adéquates. complémentaires, il importe de poser des gestes qui contribueront à réduire
notre empreinte carbone – la priorité de tous –, à revitaliser l’Est et à
Il reste beaucoup à faire pour saisir les occasions provoquées par la consolider nos actifs stratégiques en matière de transport de marchandises et
pandémie pour le secteur du transport et de la logistique, notamment en de personnes. Voilà des facteurs clés pour accroître notre mobilité et réussir
matière d’électrification des transports. À cet égard, la Chambre, en notre relance.
collaboration avec Propulsion Québec, a fait valoir tout le potentiel de
développement d’une filière des transports électriques et intelligents dans
de nombreuses études.
2
Sarah Houde
Présidente-directrice générale
- Propulsion Québec
Le monde traverse une crise de santé publique sans précédent dans l’histoire électriques et de faire du Québec « la batterie du nord-est de l’Amérique »
récente. Les acteurs du secteur des transports, tout comme l’ensemble du en développant la filière des batteries québécoises. C'est notamment en
Québec, ont été impactés par la récession économique liée à la pandémie de électrifiant nos parcs de véhicules institutionnels et commerciaux ainsi que
COVID-19. Dans ce contexte, les membres de Propulsion Québec, la grappe le transport collectif que nous atteindrons nos objectifs de réduction
des transports électriques et intelligents, se sont mobilisés et ont contribué d’émissions de gaz à effet de serre. En misant sur une main-d'œuvre
directement à cet effort commun pour traverser la crise en fournissant qualifiée et en développant des solutions technologiques grâce à
notamment de l’équipement personnel de protection ou encore en proposant l’intelligence artificielle, à la connectivité et à la gestion des données, nous
des modes de transport et de livraison innovants afin de faire face à cette définissons ensemble le futur de l’industrie du transport et améliorons la
nouvelle réalité. Le secteur des transports électriques et intelligents s’est imposé mobilité de millions de Québécois.
non seulement comme un service essentiel en cette période de crise, mais
également comme un véritable vecteur de relance pour l’économie québécoise. Propulsion Québec participe au mouvement Relançons MTL aux côtés de
CargoM et de la CCMM pour valoriser les avantages concurrentiels
Nous avons aujourd’hui l’occasion de réaliser tout le potentiel des entreprises
indéniables du transport électrique et intelligent, un secteur d’avenir en
d’ici et de nos ressources naturelles pour assurer le futur de l’industrie du
croissance exponentielle pour une société québécoise durable et prospère.
transport et améliorer durablement notre bilan environnemental. Pour nous
donner les moyens de nos ambitions, il est impératif de définir une vision 360
autour de l’électrification, tant pour le transport de marchandises que pour la
mobilité des personnes. Notre expertise et la richesse de nos sols sont autant
d’atouts qui nous permettront de renforcer la filière industrielle des véhicules
3
Mathieu Charbonneau
Directeur général
- CargoM
C’est avec enthousiasme que CargoM participe aujourd’hui au Forum technologies comme l’intelligence artificielle et ils ont permis le développement
stratégique sur le transport et la logistique de la Chambre de commerce du de partenariats et de collaborations entre plusieurs acteurs de la chaîne
Montréal métropolitain. Le secteur, qui a été établi comme essentiel durant la logistique
pandémie, a connu un haut niveau de collaboration de ses acteurs du
transport aérien, maritime, ferroviaire et routier afin de mettre rapidement en Aujourd’hui, la main-d’œuvre constitue toujours un enjeu de taille pour le
place des initiatives destinées à assurer la fluidité des marchandises. Cette secteur et CargoM travaille fort avec ses partenaires afin de définir et de
collaboration est le gage d’une résilience du secteur dans des moments mettre en place des initiatives pour y répondre, telles que l’organisation de sa
difficiles et sur laquelle nous devons miser afin d’assurer la relance Journée carrières, qui a eu lieu le 3 novembre, et un programme d’immersion
économique. Le Forum de la CCMM d’aujourd’hui nous donne l’occasion non professionnelle en camionnage. De plus, CargoM continue de soutenir les
seulement d’échanger avec d’autres organisations sur l’expérience vécue, entreprises de transport de marchandises et de logistique du Grand Montréal
mais également de célébrer les bons coups et de déterminer les ressources afin de faire valoir leurs besoins en ressources pour respecter les mesures de
et outils nécessaires au développement du secteur. distanciation physique dans les lieux de travail et de veiller à ce qu’elles aient
tout en main pour une relance économique prospère. Récemment, le travail
Dans les derniers mois, le secteur a dû agir rapidement afin de mobiliser ses conjoint avec Propulsion Québec sur un plan d’action pour une zone
ressources pour assurer rapidement l’approvisionnement des Canadiens en d’innovation en mobilité et logistique durable a permis d’établir les priorités de
marchandises médicales. De plus, il a travaillé étroitement avec les différents développement du secteur pour la prochaine décennie, en plus de cerner les
ordres de gouvernement afin de minimiser l’impact de la fermeture de enjeux criants à prioriser. Il faut d’ailleurs noter la bonification des
nombreux commerces sur l’accumulation de marchandises dans les grands infrastructures et la mise en œuvre de projets structurants comme celui d’un
hubs de transport. Ces défis ont laissé place à l’innovation et à l’utilisation de nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur.
Merci encore de l’initiative importante que constitue Relançons MTL.
4
TABLE DES MATIÈRES
Mot de Michel Leblanc 2
Mot de Sarah Houde 3
Mot de Matthieu Charbonneau 4
Sommaire 6
Introduction 12
1. L’état de situation avant la COVID-19 22
• L’importance stratégique du secteur pour l’économie de la métropole 23
• Les principaux enjeux de développement avant la COVID-19 37
2. Répercussions de la crise sur le secteur 47
3. Mesures d’aide sectorielles 55
4. Occasions d’affaires 60
5. Pistes d’action pour la relance du secteur 69
Annexes 77
5
S O M M AI R E 6
SOMMAIRE
Un besoin de transformer le secteur
Le confinement et la distanciation sociale ont provoqué une explosion des achats en ligne et
des livraisons à domicile. Les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement conjuguées à
l’accroissement des volumes d’échange de certains biens de consommation ont fortement
OPÉRATEURS
sollicité le transport de marchandises et sa chaîne logistique. La pression se faisait déjà sentir
avant la pandémie, en raison des hausses de volume liées aux récents accords commerciaux
que le Canada a signés.
Plusieurs atouts font de Montréal un
important pôle de transport et de logistique. La crise sanitaire a révélé, si besoin était, le caractère indispensable du transport et de la
logistique à la vie économique, comme en témoigne la décision du gouvernement de
Le Grand Montréal dispose d’infrastructures considérer tout le secteur comme un service essentiel.
multimodales de calibre mondial : deux
aéroports internationaux, le plus important À l’évidence, le secteur du transport et de la logistique jouera un rôle central dans la reprise. Il
faudra faire preuve d’un maximum d’efficacité pour assurer la fluidité des approvisionnements
port de l’est du Canada et de grandes et des livraisons, dans un contexte où tous les secteurs retrouveront leur dynamisme. Il faudra
entreprises dans le transport routier et revoir les coûts, optimiser les réseaux de distribution et moderniser les opérations tout en
cherchant à réduire l’empreinte carbone. Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur les
ferroviaire. besoins de transformation du secteur, non plus isolément par mode de transport, mais dans
une approche systémique prenant en compte l’ensemble des solutions multimodales et
Le Grand Montréal est de plus au cœur du l’adoption de nouvelles technologies plus performantes.
développement de grands projets
structurants de transport collectif.
7
SOMMAIRE
La transition vers une économie sobre en
carbone : un passage obligé… et une opportunité
En plus du défi d’optimiser le secteur du transport et de la logistique, nous devons nous
INDUSTRIELS organiser pour réussir le déploiement d’une filière récente au Québec, celle des transports
électriques et intelligents. Déjà avant la pandémie, le Canada et le Québec avaient pris des
engagements dans le cadre des accords de Paris de miser sur la mobilité durable afin de
Les autorités publiques doivent mettre en réduire ses émissions de GES et d’assurer une transition vers une économie plus sobre en
œuvre les conditions et les actions qui carbone.
permettront à la filière des transports
Très rapidement, nous avons réalisé que cette transition énergétique pouvait être une occasion
électriques et intelligents de jouer un rôle unique de faire de l’industrie québécoise des équipements de transport terrestre une référence
moteur dans l’économie du Grand Montréal. avec des solutions novatrices en mobilité durable et en transport intelligent. Nous avons vu
plusieurs éléments d’une telle filière se mettre en place.
Une stratégie de relance verte au sortir de la pandémie constitue une occasion unique de faire
du Québec une véritable plaque tournante de la mobilité durable et du transport intelligent.
Pour réussir, on doit toutefois rapidement mettre en place des mesures favorisant la croissance
des entreprises actives au sein de l’industrie.
8
SOMMAIRE Pistes d’action Pistes d’action pour l’industrie 1. Favoriser les activités de logistique avancée dans le pôle transport et logistique 2. Faire de la zone de l’est de Montréal un laboratoire d’expérimentation et de démonstration en rassemblant les acteurs stratégiques actifs au niveau de l’innovation, l’expérimentation et la commercialisation des solutions en transports électriques et intelligents. Pistes d’action pour les gouvernements et l’industrie 3. Définir une vision claire pour accélérer le développement du secteur et concentrer les efforts sur des projets structurants et mobilisateurs, de manière à influencer la demande et les résultats. 4. Soutenir l’expansion et la modernisation des actifs stratégiques que sont le port et les aéroports pour maintenir la compétitivité internationale de la métropole 5. Développer le pôle transport et logistique dans l’Est de Montréal 6. Assurer une gestion intégrée des données entre des acteurs du transport et logistique 7. Mutualiser et adopter des approches innovatrices en matière de livraison en milieu urbain 8. Adapter la formation aux nouvelles réalités du secteur pour assurer un bassin de main-d’œuvre suffisant Pistes d’action pour les gouvernements 9. Soutenir le développement de la filière industrielle des transports électriques et intelligents 10. Faire des marchés publics un outils stratégique de développement économique et de renforcement de l’innovation en transport 11. Électrifier les flottes de véhicules 12. Développer la filière des batteries au lithium de la mine au recyclage 9
SOMMAIRE
Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du
Forum stratégique sur le transport et la logistique (1/2)
Le 20 novembre 2020, le Forum stratégique sur le transport et la logistique, organisé par la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels
font face les entreprises du secteur. Le Forum, qui a réuni près de 450 participants, a permis d’échanger sur
les points saillants du plan d’action et de réfléchir sur l’avenir post-COVID de ces secteurs.
Lors de ce forum, une séance de travail interactive a permis de prioriser les enjeux et les pistes d’action. Les
grands constats sont les suivants :
1) Les défis pré-COVID : Les répondants au sondage ont déterminé que le besoin de main-d’œuvre
qualifiée représente le défi le plus important dans le plan d’action.
2) Les mesures d’aide ayant renforcé le secteur : Les répondants ont déterminé que le maintien des
accès transfrontaliers et l’aide d’urgence du gouvernement provincial pour le transport en commun
sont les mesures gouvernementales qui ont aidé le plus à soutenir le secteur durant la crise.
3) Les pistes d’action pour le secteur privé : Les répondants souhaiteraient que le secteur priorise avant
tout la gestion intégrée et partagée des données entre les acteurs du transport et de la logistique, la
définition d’une vision claire pour accélérer le développement du secteur et des projets structurants
et mobilisateurs, ainsi que l’adaptation de la formation aux nouvelles réalités du secteur.
4) Les pistes d’action pour le gouvernement : Nous avons invité les participants du Forum à se mettre à la
place des gouvernements afin de prioriser les pistes d’action gouvernementales pour le secteur. Trois des
pistes d’action ont été identifiées comme prioritaires, soit (1) soutenir le développement de la filière
industrielle des transports électriques et intelligents; (2) faire des marchés publics un outil
stratégique de développement économique et de renforcement de l’innovation en transport; et (3)
électrifier les flottes de véhicules.
10SOMMAIRE
Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du
Forum stratégique sur le transport et la logistique (2/2)
5) Les autres réactions : Les sujets de l’offre de mobilité intégrée dans la métropole, de l’investissement dans
l’électrification du transport collectif et de la mise de l’avant du transport électrique intelligent sont également
ressortis au cours du Forum comme étant des priorités importantes pour le secteur. Les panélistes ont aussi rappelé
l’importance de moderniser le secteur par les nouvelles technologies (telles que l’intelligence artificielle), de revoir
les marchés publics pour intégrer l’innovation et d’agir sur la commercialisation et l’internationalisation.
Enfin, les participants ont eu la chance de partager d’autres idées dans le cadre d’une question ouverte, menant à la
définition de pistes d’action supplémentaires pour la relance.
Parmi celles-ci, pour l’industrie :
– « Développer le transport multimodal (plateformes de transbordement rail-route plus efficaces). »
– « Créer des plateformes logistiques de commerce électronique pour les petits et moyens marchands. »
– « Améliorer l'image et le rayonnement de l'industrie (en lien avec l'attraction de la main-d'œuvre). »
– « Soutenir l'accompagnement pour la transition énergétique. L'éducation est hyper importante pour accroître l'intérêt
des gestionnaires de flottes. »
– « Considérer les acteurs sur l'ensemble de la RMR. […] Le Grand Montréal gagnerait à stimuler l'innovation en
transport et logistique sur l'ensemble du territoire de la RMR, incluant les couronnes. »
…et pour les gouvernements :
– « [Inclure] les grands chantiers liés au transport en commun [dans les] plans de relance : REM, prolongement de la
ligne bleue. »
– « Développer une stratégie d'aménagement du territoire intégrant la mobilité à l'échelle du Québec, afin de limiter
l'étalement urbain. »
– « Moduler les subventions en fonction du [pays d’origine] des produits. »
– « Éliminer l'avantage imposable aux employés lorsqu'un véhicule électrique est fourni ($/km, 2/3 du montant en
location). »
– « Bonifier les programmes d'aide à la formation de la main-d'œuvre. »
La combinaison des faits saillants de cette séance collaborative et du plan d'action qui suit constitue la
feuille de route proposée par Relançons MTL pour renforcer le secteur. Les différentes parties
prenantes peuvent la mettre en œuvre pour assurer la relance du secteur.
11INTRODUCTION 12
INTRODUCTION Relançons MTL : une initiative pour mobiliser les acteurs clés de l’économie du Grand Montréal La crise de la COVID-19 a des répercussions importantes sur l’ensemble de la société. D’une crise sanitaire a émergé une crise économique sans précédent. Les impacts de cette crise sur l’économie de la métropole varient grandement d’une industrie à l’autre. Alors que certains secteurs subissent d’importantes pertes et doivent réinventer leur modèle d’affaires, d’autres sont dans une période de croissance et doivent composer avec une rareté de main-d’œuvre. Si les entreprises et les secteurs d’activité font face à des défis de taille, les occasions à saisir sont nombreuses et le virage vers une économie plus sobre en carbone demeure une priorité. La crise qui sévit mobilise l’ensemble des acteurs montréalais. Les gouvernements provincial et fédéral, de même que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et ses 82 municipalités, déploient des efforts considérables pour contribuer à la relance de leurs économies sur des bases durables. Dans cette foulée, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et une vingtaine de partenaires ont lancé le mouvement Relançons MTL, appuyé par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal. Ce mouvement a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de l’écosystème économique du Grand Montréal pour la relance des grands secteurs stratégiques de la métropole. Grâce à des données et à de l’information stratégique recueillies en temps réel, chaque secteur fera l’objet d’un diagnostic propre aux enjeux auxquels il fait face. L’objectif du mouvement est d’acquérir une compréhension fine des enjeux auxquels font face ces secteurs, de trouver des solutions et d’aider à la prise de décision auprès des entreprises et des ordres de gouvernement. Tout cela dans un but commun : réussir la relance de l’économie montréalaise. L’élaboration de dix plans d’action sectoriels et d’un plan pour le centre-ville de la métropole s’inscrit dans ce mouvement. Ils seront bonifiés dans le cadre d’une série d’événements virtuels qui permettront d’amorcer une réflexion et la mise en place d’actions pour propulser la relance durable de l’économie et des entreprises de la métropole. 13
INTRODUCTION
Ce document est le plan de relance du secteur
transport et logistique
Ce plan d’action pour la relance du secteur des transports et de la logistique a été développé dans le cadre
de Relançons MTL. Les analyses, constats et pistes d’action découlent d’une démarche à la fois
rigoureuse et accélérée, compte tenu des effets induits par la crise actuelle. Ils s’appuient principalement
sur : DIX SECTEURS D’INTÉRÊT :
• une contribution soutenue de CargoM et de Propulsion Québec : études, données, diagnostics,
mémoires, démarches réalisées en marge de la crise, etc.; • Commerce de détail
• une revue de la littérature des conséquences de la COVID, localement et à l’international, et des • Construction et infrastructure
mesures mises en place pour y remédier;
• Industries créatives
• la recherche de données secondaires et d’informations complémentaires;
• la réalisation d’entretiens avec des acteurs clés du milieu (voir la liste en annexe); • Services financiers
• le cadre d’analyse et l’expertise sectorielle de KPMG. • Sciences de la vie et technologies de la
Ce plan propose aux gouvernements et aux acteurs de l’industrie des pistes d’action prioritaires à court santé
terme et d’autres qui s’inscrivent dans une relance durable à plus long terme. Sa portée est métropolitaine,
soit le territoire délimité par la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. • Technologies de l’information
Il est entendu que les pistes d’action seront bonifiées lors d’un Forum stratégique le 20 novembre 2020, à • Technologies propres
l’aide d’un exercice participatif avec les membres de l’écosystème.
• Tourisme
• CargoM réunit les acteurs clés du transport et de la logistique de marchandises • Transport aérien et aérospatiale
du Grand Montréal
• Transport et logistique
• Propulsion Québec réunit les acteurs clés de la filière émergente des modes de
transport terrestres électriques et intelligents (marchandises et personnes)
14INTRODUCTION
Le Grand Montréal : une performance économique solide avant la COVID-19
Le Grand Montréal a été au cœur de la croissance économique du Québec dans les années précédant la COVID-19, agissant à titre de véritable locomotive pour la
province.
• Entre 2016 et 2019, les taux de croissance enregistrés dans la RMR de Montréal ont été largement supérieurs à la croissance économique du reste du Québec. En
2019, le PIB de la métropole a même progressé à un rythme deux fois plus rapide qu’ailleurs au Québec (3,4 % versus 1,7 %), et a surpassé les taux de croissance
des autres grandes RMR canadiennes.
L’économie du Grand Montréal bénéficie notamment :
• de la présence d’une masse critique d’entreprises et d’emplois dans plusieurs secteurs d’activités porteurs qui contribuent à faire de Montréal une métropole
dynamique et innovante (secteurs qui font tous l’objet de plans d’action pour la relance);
• d’investissements massifs en infrastructures – dont l’échangeur Turcot, le pont Samuel-de-Champlain ainsi que le Réseau express métropolitain (REM);
• d’un secteur immobilier en forte progression – non seulement sur l’île de Montréal, mais aussi sur la Rive-Sud.
Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR de Montréal et reste du Taux de croissance annuel du PIB réel, RMR sélectionnées
Québec De 2015 à 2019, en %
De 015 à 2019, en %
2015 2016 2017 2018 2019
RMR de Montréal 5,3
Reste du Québec 3,5 3,4 4,3
3,2 3,2
3,5 3,4 3,4 3,4 3,3
3,0
2,1 2,1 2,1 2,8 2,7 2,6
2,3 2,4
1,7 2,1 2,0
1,1 1,0 1,1
0,9
0,3
2015 2016 2017 2018 2019
-3,0
Sources : Conference Board du Canada. -3,4
Montréal Vancouver Toronto Calgary
15INTRODUCTION
Un impact sans précédent et un rebond impressionnant
De février à avril 2020, l’emploi dans la RMR de Montréal a chuté de 18,0 points, pour rebondir
en mai et les mois suivants. Variation de l’emploi dans les 20 plus grandes
• En septembre, l’emploi demeurait 1,4 % sous le niveau de février, mais un recul est possible métropoles du Canada et des États-Unis
avec le confinement partiel d’octobre. Février à septembre 2020, en %
Le rebond de Montréal est le plus important des 20 plus grandes métropoles nord-américaines. Montréal -1,4
• La vigueur de l’intervention gouvernementale a limité les pertes d’emplois, notamment par un Toronto -3,5
soutien sans précédent au revenu des ménages – le revenu personnel disponible ayant même Phoenix -4,2
augmenté. Atlanta -4,5
Dallas -4,8
• La gestion de la crise sanitaire a également permis une réouverture plus rapide que ce qui est
Tampa -5,9
observé chez nos voisins du sud. Washington -6,8
Houston -6,8
Minneapolis -7,0
Miami -7,3
Évolution de l’emploi, régions métropolitaines de recensement sélectionnées Chicago -7,3
Février 2020 à septembre 2020, février 2020=100 Seattle -7,6
100 98,6 Montréal Philadelphie -7,8
96,5 Toronto Riverside -8,0
95 San Diego -8,8
92,1 Vancouver
Los Angeles -10,5
90 Détroit -10,5
Boston -10,1
85 San Francisco -11,2
New-York -11,4
Févr.-20 Mars-20 Avril-20 Mai-20 Juin-20 Juil.-20 Août-20 Sept.-20 Source : Statistique Canada (Tableau 14-10-0295-01); Metro Recovery Index
(Brookings), 2020.
La confiance des ménages et des entreprises demeure ébranlée, certaines mesures sanitaires restent en place et la capacité productive
de l’économie a été réduite.
16INTRODUCTION
Le centre-ville demeure durement frappé
Le Grand Montréal a été durement touché par la crise de la COVID-19, la période de confinement s’étant étirée sur une plus longue période qu’ailleurs au Québec.
Mais c’est le centre-ville de Montréal qui a été – et demeure – parmi les plus affectés.
• Avec sa forte concentration d’emplois se prêtant au télétravail, le centre-ville a été délaissé par ses nombreux travailleurs. Un retour progressif a cours, les
bureaux étant autorisés à revenir à une capacité maximale de 25 %. Fin septembre, on estimait qu’un peu plus du tiers des employeurs aurait atteint ou
dépassé la barre des 20 %.
• En raison de la fermeture des frontières canadiennes, les touristes internationaux ne sont pas au rendez-vous. Le taux d’occupation des hôtels du centre-ville
de Montréal a chuté de 83 % entre l’été 2020 et l’été 2019, alors que le taux d’occupation hors centre-ville a baissé de 25 %.
• Les spectacles, festivals et autres événements qui animent le centre-ville ont presque tous été annulés de la mi-mars au début du mois d’août, alors que les
activités des théâtres, salles de concert et musées ont été mises sur pause. Malgré un assouplissement des mesures sanitaires en août et septembre, le
passage de la grande région de Montréal en zone rouge le 1er octobre dernier force le retour de l’interdiction de rassemblements, intérieurs comme extérieurs.
Variation du nombre d’emplois, secteurs sélectionnés
Québec, périodes sélectionnées, données désaisonnalisées
Variation Variation
Février à avril 2020 Février à septembre 2020
Services d'hébergement et de restauration -36 % -10 %
Information, culture et loisirs -36 % -11 %
Ensemble de l’économie -23 % 0%
Sources : « Les bureaux du centre-ville de Montréal toujours presque vides » (La Presse), 2020; « Bleak summer seen for Montreal hotels, but outlook is better in regions like Charlevoix » (Montreal Gazette), 2020; Statistique Canada
(Tableau 14-10-0022-01.
Les secteurs de l’hébergement et de la restauration, ainsi que celui de l’information,
de la culture et des loisirs, demeurent à ce jour les plus frappés par la crise.
17INTRODUCTION
Une relance dont la vitesse et l’intensité varieront
selon le secteur et la localisation
La majorité des entreprises de la région métropolitaine traversera quatre phases de retour à la croissance. La plupart des entreprises ont entamé une
• Bien que la phase de réponse initiale à la crise soit derrière nous, certaines entreprises œuvrant dans les réflexion sur la nouvelle réalité qui émergera
secteurs les plus touchés naviguent en zone de résilience, alors que d’autres ont amorcé une transition vers
la phase de relance, qui vise à ramener leurs activités au niveau pré-crise. dans les prochains mois, voire les prochaines
années.
Toutes les entreprises et les secteurs économiques ne chemineront pas à travers les différentes phases de
retour à la croissance à la même vitesse et un recul est à craindre pour certaines dans la deuxième vague. Les impacts pérennes de la COVID-19 sur les
L’ampleur des changements pour adapter les modèles d’affaires à la nouvelle réalité variera selon le secteur.
stratégies ou modèles d’affaires des
entreprises sont au cœur des préoccupations
actuelles.
Les 4 phases de retour à la croissance
Source : KPMG (juillet 2020) « COVID-19 : Sortie de crise : Soutenir la relance de nos clients »
18INTRODUCTION
Un plan d’action structuré autour de cinq chapitres
Le présent plan d’action est structuré comme suit :
1 L’état de situation avant la COVID-19
2 Les principales répercussions de la crise sur le secteur
3 L’évaluation de l’utilité des mesures de soutien
4 Les occasions d’affaires sectorielles
5 Les pistes d’action et recommandations pour le Grand Montréal
19INTRODUCTION
Deux axes d’analyse
Deux axes retenus dans ce rapport :
• Les opérateurs assurant le transport et la logistique des
personnes et des marchandises
• Les industriels de la chaîne des véhicules électriques et
intelligents
LES
Les filières industrielles soutenant les autres modes de transport
1 OPÉRATEURS
sont exclues, soit qu’elles sont analysées dans un autre plan
sectoriel, telle l’aérospatiale, soit qu’elles sont moins pertinentes
d’un point de vue économique pour la grande région de Montréal.
Il est à noter que les véhicules de transport collectif tels les autobus
électriques sont couverts, compte tenu de leur présence au sein de
la filière industrielle de la région métropolitaine.
LES
20 2 INDUSTRIELSINTRODUCTION
Opérateurs et industriels évoluent dans le même écosystème
Ce groupe comprend les entreprises de transport et de logistique de personnes et de marchandises, notamment des domaines ferroviaire,
LES
1 OPÉRATEURS
maritime, aérien ou routier, ainsi que les entreprises opérant des terminaux maritimes et offrant des services d’entreposage, de
conditionnement ou de conseils 3PL et 4PL.
OPÉRATIONS – TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Services de logistique et de soutien Opérateurs
Centres de R-D et entreprises manufacturières
FILIÈRE INDUSTRIELLE – TRANSPORT ET LOGISTIQUE
LES
Ce groupe comprend les manufacturiers et les centres de recherche œuvrant dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
2 INDUSTRIELS véhicules de transports électriques et intelligents, tant pour les marchandises que pour les passagers. Les véhicules pour passagers font
partie du cadre d’analyse, compte tenu de la nature intrinsèque des deux sous-secteurs d’application pour les entreprises
manufacturières présentes sur notre territoire.
211 L’ÉTAT DE SITUATION AVANT LA COVID-19
•
•
L’importance stratégique du secteur pour l’économie
de la métropole
Les principaux enjeux de développement avant la
COVID-19
22L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Le Grand Montréal : une plaque tournante du transport
et de la logistique
Historiquement, le Grand Montréal a bénéficié de plusieurs atouts qui en ont fait un des plus importants pôles de transport et de logistique de l’est du OPÉRATEURS
continent, parfaitement connecté à son environnement.
Accès à un bassin de 110 millions de consommateurs en moins de 48 heures par train ou camion.
Porte d’entrée stratégique pour le transport de marchandises en Amérique du Nord, le Grand Montréal dispose d’infrastructures
multimodales de calibre mondial : deux aéroports internationaux, le plus important port de l’est du Canada et de grandes entreprises dans le
transport routier et ferroviaire.
Une supergrappe d’innovation, SCALE AI, avec pour mission d’accroître l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les chaînes
d’approvisionnement (p. ex : financement de l’outil logistique CarGO2ai visant à repérer et prioriser le déplacement de conteneurs de
marchandises essentielles).
La désignation du Grand Montréal comme Centre zone franche facilite les interactions entre les entreprises et les organismes
fédéraux dans le traitement des demandes liées à l’exonération de droits de douane et de taxes.
Plusieurs projets porteurs de modernisation du Port de Montréal, dont l’organisation du défi Port intelligent, la participation
à ChainPORT et le développement de l’application PORTail.
Source : CCMM et MI, janvier 2020 ,« La connectivité internationale au cœur de la croissance du Grand Montréal »
23L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Un pôle en plein essor
Fort de ce positionnement, plusieurs projets d’envergure ont été initiés pour accroître les capacités de traitement du pôle de transport et de logistique
du Grand Montréal.
OPÉRATEURS
L’Administration portuaire de Montréal va accroître de manière importante ses capacités avec la construction du nouveau terminal à
Contrecœur, un investissement de 750 millions $. Il entrera en service en 2024 et, à terme, permettra le transit de 1,15 million de conteneurs
par année.
Transport Canada et Aéroports de Montréal ont annoncé des investissements de 110 millions $ pour améliorer la chaîne logistique
de la zone cargo de l’aéroport de Mirabel.
Transports du Canada injecte 18,5 millions $ pour augmenter l’efficacité, la capacité et la sûreté du transport en réduisant les
temps d’attente et les goulots d’étranglement dans le transport des conteneurs au Port de Montréal.
Dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, le gouvernement investira 300 millions $ pour appuyer le
développement de zones industrielles à proximité de services portuaires et d’infrastructures routières et ferroviaires.
L’objectif est de faciliter l’accès et d’accélérer le transit des marchandises vers les marchés nord-américains et internationaux.
Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé une enveloppe de 200 millions $ pour décontaminer et
revitaliser plusieurs terrains dans l’Est de Montréal en vue d’une exploitation future dans le secteur de projets
d’innovation, notamment en transport et logistique.
Sources : CCMM et MI, janvier 2020, « La connectivité internationale au cœur de la croissance du Grand Montréal »
24L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Une filière clé dans la transition énergétique
Au cours de la dernière décennie, une nouvelle filière dans le transport, les véhicules électriques et intelligents (VÉI), s’est déployée et évolue
rapidement. Plus récemment, l’émergence d’une grappe en intelligence artificielle a créé des synergies qui pourraient renforcer considérablement la
place de Montréal dans cette industrie. OPÉRATEURS
Le programme Écocamionnage du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports vise la réduction des
GES dans le transport routier des marchandises.
La filière VÉI rehausse le niveau de productivité des entreprises par l’introduction de nouvelles technologies et d’équipements de
production à la fine pointe dans le secteur traditionnel des transports de même que dans le secteur manufacturier.
Le Québec a une longue tradition de leadership dans l’industrie électrique avec ses centres de recherche et instituts reconnus
dans les matériaux avancés et les batteries lithium-ion. L’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) est reconnu mondialement
pour ses batteries de véhicules électriques.
La métropole développe de nombreux projets de systèmes de transport intelligent comme le Centre de gestion de la mobilité
urbaine, le projet de stationnement intelligent et la base de données dynamique Géo-Trafic.
Le Québec, et tout particulièrement la RMR de Montréal, bénéficie d’un riche écosystème en technologie de l’information,
notamment en intelligence artificielle et en mégadonnées, sur lesquels la filière peut appuyer son développement.
Source : CCMM et MI, janvier 2020, « La connectivité internationale au cœur de la croissance du Grand Montréal »
25L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Un pôle qui contribue à l’économie et à la connectivité internationale
de la métropole
OPÉRATEURS
Outre les retombées directes des entreprises de ce secteur, c’est tout le tissu économique du Québec qui bénéficie de l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement du Grand Montréal.
Les chaînes logistiques du transport assurent la grande majorité des approvisionnements en denrées alimentaires et en biens
consommés, sans compter leur contribution en termes d’emploi et de retombées économiques.
La chaîne logistique bien développée de Montréal réduit le temps de transport et améliore la productivité et la rentabilité des
entreprises québécoises, tous secteurs confondus.
Le secteur transport et logistique soutient nos exportations, livrant à travers le monde les denrées et les biens produits au
Québec.
Les entreprises de la filière VÉI ont un fort potentiel d’exportation en misant sur des expertises nichées. Autour de ces expertises
se sont développées au fil des ans les bases d’une filière industrielle implantée localement, avec plusieurs entreprises
évoluant dans le domaine des matériaux, des composantes, de la fabrication de cellules et de batteries ainsi que du recyclage.
Le secteur des transports et de la logistique est un atout majeur pour l’attraction d’investissements directs étrangers dans
la métropole.
Source : CCMM et MI, janvier 2020, « La connectivité internationale au cœur de la croissance du Grand Montréal »
26L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Acteurs clés en transport
Le succès du pôle métropolitain repose sur la présence d’opérateurs d’importance.
• Transport routier : La plupart des entreprises de transport offrent également des services de logistique comme le Groupe OPÉRATEURS
Robert, TFI International et le Metro Supply Chain Group.
• Transport ferroviaire : Montréal est desservie par les deux plus importantes compagnies de chemins de fer, soit le Canadien
National (CN) et le Canadien Pacifique (CP).
• Transport maritime : Le Port de Montréal est desservi par d’importants armateurs de porte-conteneurs, dont Fednav et Maersk.
• Transport aérien : Quatre compagnies de fret aérien sont présentes aux aéroports de Montréal, soit Fedex, DHL, UPS et
Purolator. Air Canada Cargo et Air Transat Cargo sont également de grands transporteurs de marchandises.
• Transport collectif : La grande région métropolitaine compte sur d’importantes sociétés de transport collectif opérant des flottes
d’autobus, dont les sociétés de transport de Montréal, Laval et Longueuil.
MARITIME FERROVIAIRE AÉRIEN ROUTIER ET
COLLECTIF
LOGISTIQUE
Sources : Survol l’écosystème montréalais des transports et de la logistique par KPMG; Montréal International
27L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Le Port de Montréal : le plus important port de l’Est
du Canada
OPÉRATEURS
Outre les retombées directes des entreprises de ce secteur, c’est tout le tissu
économique du Québec qui bénéficie de l’efficacité de la chaîne
Évolution du trafic de marchandises, Port de Montréal
d’approvisionnement du Grand Montréal. De 2015 à 2019, en millions de tonnes métriques
Le Port de Montréal, principale plateforme intermodale de la région, figure parmi
+27 %
les cinq principaux ports de la côte Est de l’Amérique du Nord.
38,9 40,6
• Relié à plus de 140 pays, il est une porte d’entrée des marchandises en 38,0
35,3
Amérique du Nord, notamment en provenance d’Europe, mais aussi de plus 32,0
en plus en provenance d’Asie.
• Ses activités créent plus de 19 000 emplois directs et indirects et génèrent
des retombées économiques annuelles d’environ 2,6 milliards $.
• En 2019, plus de 40 millions de tonnes de marchandise y ont transigé, une
augmentation de 27 % depuis 2015. 2015 2016 2017 2018 2019
Sources : Survol de l’écosystème montréalais des transports et de la logistique par KPMG; Montréal International; Port de Montréal
Montréal et son port constituent une plaque tournante pour le transport intermodal.
28L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
6 000 entreprises spécialisées en transport et logistique
Parmi les 1 500 entreprises comptant plus de 5 employés, la moitié font du transport routier et le tiers sont dans les activités de soutien.
OPÉRATEURS
Nombre d’entreprises selon le secteur et la taille,
RMR de Montréal
2020, en nombre d’entreprises
Répartition du nombre d’établissements de
plus de cinq employés, RMR de Montréal
Micro Petites Moyennes Grandes 2020, en %
TOTAL
1-4 5-99 100-499 500+
Entreposage
Transport routier 3 568 749 20 0 4 337 13 %
Transport maritime 12 17 2 1 32
Transport ferroviaire 7 16 3 1 27
Activités de soutien 34 % Total
Transport aérien 22 26 8 3 59 d’entreprises
1 584 49 %
Entreposage 84 186 16 3 289 Transport routier
2%
Activités de soutien 546 493 37 3 1 079 1%
1%
Transport aérien
Total 4 239 1 487 86 11 5 823 Transport ferroviaire Transport maritime
Sources : Statistique Canada, Tableau 3310026901.
29L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
La logistique accroît l’efficacité
Parmi les 1 500 entreprises comptant plus de 5 employés, la moitié font du transport routier et le tiers sont dans les activités de soutien.
OPÉRATEURS
La compétitivité de la chaîne d’approvisionnement dépend du transport et de la coordination
Centres automatisés établis
des activités de production et de distribution.
sur le territoire du Grand Montréal – 2020
• Le transport intelligent peut comprendre des centres de distribution spécialisés (incluant
l’assemblage, l’emballage, la gestion juste-à-temps, le testage et le transbordement), des
transporteurs de tous les modes et des manufacturiers qui transforment des produits,
ensuite distribués.
• Les entreprises de classe mondiale qui ont du succès le doivent en grande partie à la
reconfiguration stratégique de leur chaîne logistique. L’innovation dans les processus
logistiques améliore la fiabilité, la flexibilité et la rapidité, tout en réduisant les coûts.
• Les perspectives de croissance du commerce électronique obligent les entreprises à mettre
en place des solutions innovantes avec l’ensemble des partenaires de la chaîne logistique.
• Montréal possède une très forte expertise en logistique avec des instituts, groupes et
chaires universitaires dédiés à la logistique.
• Des leaders mondiaux ont récemment établi dans la région des centres de distribution
automatisés.
Sources : KPMG, Survol de l’écosystème montréalais des transports et de la logistique, Montréal International
La logistique est au cœur de l’activité économique de Montréal et elle constitue un
élément clé pour améliorer l’efficacité et l’efficience dans tous les secteurs.
30L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
Une forte présence au sein de la filière des VÉI
Pour sa part, l’écosystème québécois de la nouvelle filière des VEI regroupe plus de 150 entreprises des sous-secteurs des véhicules,
des infrastructures et des services. Une proportion significative de ces acteurs opèrent dans le Grand Montréal.
INDUSTRIELS
DOMAINES D’ACTIVITÉ NOMBRE D’ENTREPRISES ACTIVES* EXEMPLES D’ENTREPRISES DE LA FILIÈRE ÉTABLIES AU QUÉBEC
− Donneur d’ordre/assembleur de véhicules finis
(conception et fabrication de véhicules)
27 Bombardier Transport, Devinci, La compagnie électrique Lion, Motrec International INC, Nova Bus
− Assembleur de composantes ou de systèmes 10 Ecotuned, TM4, Nordresa
VÉHICULES
− Conception/fabrication/recyclage de pièces et composantes spécialisées pour
véhicules électriques
10 Blue Solutions Canada, Ingeniarts (UgoWork), Recyclage Lithion, Johnson Matthey
− Conception/fabrication de pièces et composantes spécialisées pour véhicules
intelligents
3 Leddartech Québec, Immervision, Phanton Intelligence
− Conception/fabrication d’autres pièces et composantes 15 Canimex Inc., Spectra Premium, Targray
− Fournisseur de matériaux (bruts et raffinés) 7 RNC Minérals, Nouveau Monde Graphite, Mason Graphite
− Conception/fabrication de pièces, composantes ou logiciels de recharge pour
véhicules électriques
16 ABB, AddÉnergie, Bectrol
Algolux, Alizem, Nuance
13
INFRASTRUCTURES
− Conception/fabrication de systèmes intelligents
− Conception/fabrication de pièces, composantes ou logiciels pour infrastructures
intelligentes
6 8D Technologies, Electromega, Orange traffic
− Conception/fabrication de systèmes de gestion de flottes et services connexes 10 Algonat, Giro, Ingtech, ProxyBus Technologies
− Conception/fabrication de solutions de mobilité en tant que service 16 BIXI, Communauto, Mogile Technologie
SERVICES
− Fournisseur de services techniques, scientifiques et autres services 25 Genik, Opal-RT Technologies HQ, Hypertronic Technologies
Note : * Certaines entreprises sont actives dans plus d’un domaine d’activité.
Sources : Propulsion Québec, Portrait économique de la filière des transports électriques et intelligents du Québec, 2019.
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