PREMIÈRE ÉTUDE D'IMPLANTATION DU LIBRE SERVICE - JANVIER 2018
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PREMIÈRE ÉTUDE D’IMPLANTATION DU LIBRE SERVICE - JANVIER 2018
1
Sommaire
1 - Profil des adhérents (p. 3): 5 - Les critères d’achat (p. 26) :
● Composition du foyer et revenus ● En général
● CSP ● Pour un produit
● Par familles de produits
2 - Les adhérents et la GEG (p. 5) : ● L’origine géographique
● 1er contact et fidélisation
● Modes de transport 6- Fréquences d’achat (p. 30) :
● Motivations à l’adhésion ● Par typologie de produits
● La GEG en un mot ● Par produit
● Satisfaction
● Freins actuels à l’achat 7 - Budget moyen annuel des ménages (p. 32) :
● Motivations actuelles à l’achat ● Par familles de produits (France et Grand Est)
● Disponibilités ● Top 20 des produits dans le Grand Est
● Implication ● Les produits phares
3- Etude de l’implantation géographique (p. 20) :
● Zone de chalandise ANNEXE 1 : Répartition des coûts par rayon (p. 36)
● Géolocalisation des adhérents et facteurs d’influence
ANNEXE 2 : Analyse des ventes GEG par produit - mai à
4 - Les comportements d’achat (p. 24) : décembre 2017 (p.37)
● Lieux d’achats fréquentés par les adhérents
● Conditionnement et fréquence d’achat
Période de l’enquête : du 06/01/2018 au 17/01/2018
Nombre de répondants: 162 (40% des adhérents)
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1 - Profil des adhérents : composition du foyer et revenus
Répartition des revenus mensuels selon le type de foyer
Moyenne Nancy** : 1 660€
Les ménages sans enfants représentent la majorité des
adhérents ( 58.1%) :
● 25.4% de personnes seules (Insee** : 63%)
● 32.7% de couples sans enfants (Insee** : 17,7%)
● 41.9% de ménages avec enfants. (Insee** : 19,7%)
(** Source Insee Nancy 2014)
3
1 - Profil des adhérents : CSP
1. Le secteur santé, social, culture est
représenté à hauteur de 22%.
1. Gestion, finance, administration,
les retraités, le secteur étude,
recherche, développement le
secteur, tous à 12%.
1. Les demandeurs d’emploi
représentent 10% des adhérents.
4
2 - Les adhérents et la GEG : 1er contact et fidélisation
plus de 90% des
répondants
On peut observer le volume important de nouveaux
La prise de connaissance de la GEG est multicanaux : adhérents :
● Le bouche à oreille est le plus représenté avec 58%. ● Les moins de 1 an sont représentés à hauteur de
● La plupart des répondants ont cité plusieurs canaux. 69% (certainement dû à la campagne de
financement participatif, mais si ces derniers ont
pris le temps de répondre au questionnaire on peut
penser qu’ils sont “investis”).
● Plus de 1 an, 31% : une certaine fidélisation des
adhérents.
5
2 - Les adhérents et la GEG : modes de transport
1. Les adhérents viennent à pied pour la
majorité : 35%,
2. Suivi par la voiture pour 28%,
3. Ensuite vient le vélo pour 16%,
4. Les transports en commun ne sont pas
favorisés en effet , le bus 10% et le tram 7%.
6
2 - Les adhérents et la GEG : motivations à l’adhésion
75.7% attendent de cette Grande épicerie générale qu’elle devienne leur mode de consommation
privilégié.
7
2 - Les adhérents et la GEG : motivations à l’adhésion
93% des
facteurs de
motivation
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2 - Les adhérents et la GEG : motivations à l’adhésion (synthèse)
Il semble que ces 3 raisons représentent assez bien le projet de l’épicerie “ favoriser les produits locaux”.
Il apparaît clairement que :
1. c’est le côté “local” qui intéresse ( 15.3%),
2. le projet en lui même qu’il soit collaboratif, démocratique ( 14.5%),
3. la promesse sur la qualité/prix des produits (12.5%.).
Mais pas que… : construire “ensemble” le supermarché et qu’il y ait des produits de qualités (cf. : 2 - Les adhérents
et la GEG : implication p. 18 ).
Il apparaît en complément :
1. le respect de l’environnement (9.2%),
2. la convivialité (7.1%),
3. éviter de multiplier les lieux de consommations (3.3%),
4. le niveau d’information sur les produits (2%).
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En un mot la GEG pour les adhérents c’est :
102 - Les adhérents et la GEG : satisfaction
Moyenne : 4,2/10 Remarque : au regard de
● la note moyenne,
● la répartition des notes,
● la croissance du nombre
d’adhérents,
● et des commentaires,
il apparaît que la majorité des
adhérents sont dans l’attente de la
promesse du projet.
Ils sont conscients que la GEG est en
phase de construction.
Totalement Très Moyennement Très Totalement
Satisfait
insatisfait insatisfait satisfait satisfait satisfait
112 - Les adhérents et la GEG : freins actuels à l’achat
Le frein le plus important pour consommer aujourd’hui au
sein de la GEG c’est :
1. le manque de diversité des produits 31.8%,
2. l'accessibilité au local 20% (stationnement,
localisation),
3. les jours de distribution à 17.9%,
4. le prix à 16.2%.
122 - Les adhérents et la GEG : motivations actuelles à l’achat
3 grandes raisons :
1. soutenir le projet 31.5%
2. qualité des produits 21.8%
3. favoriser le local 14.5% (bien
avant le bio 1.2%).
L’acte d’achat aujourd'hui est donc
principalement militant pour le
lancement du projet et favoriser la
consommation de produits locaux.
132 - Les adhérents et la GEG : disponibilités (1/4)
66% des adhérents ont un planning de travail
variable, cela nécessite une forte anticipation des
besoins en bénévolat et de larges jours
d’ouverture.
142 - Les adhérents et la GEG : disponibilités (2/4)
Majoritairement, les jours de bénévolat
coïncident avec les jours d’achats :
1. Samedi matin
2. Samedi après midi
3. Jours de la semaine en soirée
ll y a un léger décalage pour le samedi, où les
adhérents souhaitent majoritairement réaliser
leurs achats mais moins donner de leur temps
et inversement pour le dimanche.
152 - Les adhérents et la GEG : disponibilités (3/4)
162 - Les adhérents et la GEG : disponibilités (4/4)
172 - Les adhérents et la GEG : implication
Répartition de l’effort physique (tenue du magasin)
Répartition selon les formes d’implication
Tenue du Groupe de Évènement / TOTAL
magasin travail Stand
Tenue du magasin 20,41% 10,20% 5,44% 36,05%
Groupe de travail 19,73% 2,38% 6,80% 28,91%
Évènement / Stand 11,56% 22,45% 1,02% 35,03
TOTAL 51,70% 35,03% 13,27% 100,00%
● 76% des adhérents sont prêts ou s’impliquent déjà dans
plusieurs domaines d’activité.
● 82% peuvent réaliser un effort physique.
● La tenue de stand ou participation à des évènements
suscitent moins d'intérêt. Probablement lié à la prise de
parole et la maîtrise du projet que cette activité exige.
182 - Les adhérents et la GEG : mode de contact
193- Implantation géographique : zone de chalandise (1/2)
Commune d'implantation :
Nancy
Coeur de cible : 21 communes 5 à 10 minutes en voiture
(population qui est la plus particulièrement visée)
Art-sur-Meurthe, Champigneulles, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Fléville-
devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-
devant-Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pulnoy, Saint-Max,
Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Villers-
lès-Nancy
Aire d'influence : 39 communes - Temps de trajet de 10 à 20 minutes en voiture
(fréquentation moins probable)
Agincourt, Aingeray, Azelot, Bouxières-aux-Chênes, Bouxières-aux-Dames,
Burthecourt-aux-Chênes, Cerville, Chaligny, Chavigny, Coyviller, Custines,
Dombasle-sur-Meurthe, Dommartin-sous-Amance, Eulmont, Flavigny-sur-
Moselle, Frouard, Laître-sous-Amance, Laneuvelotte, Lay-Saint-Christophe,
Lenoncourt, Liverdun, Lupcourt, Malleloy, Manoncourt-en-Vermois, Maron,
Méréville, Messein, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent,
Richardménil, Rosières-aux-Salines, Saint-Nicolas-de-Port, Sexey-aux-Forges,
Sexey-les-Bois, Varangéville, Velaine-en-Haye, Velaine-sous-Amance, Ville-en-
Vermois
203- Implantation géographique : zone de chalandise (2/2)
Type de ménage (Insee) Coeur de Cible + Commune d'implantation Aire d'influence
Commune d'implantation
Ménages d'une personne 61 675 47% 33 197 57% 9 600 27% Revenu disponible médian Part de
en euros par unité de ménages
consommation fiscaux
imposés
Autres ménages sans famille 4 835 4% 3 092 5% 685 2% en %
Commune d'implantation + Coeur 19 775 57
Couple sans enfant 28 345 22% 10 294 18% 10 540 30% de cible
Couple avec enfant(s) 23 217 18% 69 93 12% 10 924 31% France métropolitaine 20 185 58
Famille monoparentale 120 35 9% 4 478 8% 3 190 9%
Ensemble des ménages 130 108 58 055 34 941
213- Implantation géographique : géolocalisation des adhérents et facteur d’influence de la zone (1/2)
Critères qui influencent la zone de chalandise :
● La polarisation de la commune : présence d’emplois, de
commerces et de services, notamment les services publics.
● Le pôle d’attraction (zones d’activité)
● Les axes de circulation : l’accès proche aux axes agrandit la
zone, les bouchons empêchent l’accès.
● Les barrières naturelles : les axes infranchissables
(montagnes, rivières, ponts…) peuvent créer des obstacles
psychologiques. Passer de la rive droite à la rive gauche, aller
dans un quartier différent peuvent constituer un frein à la
fréquentation.
● Les concurrents : faire ses courses se fait sur une occasion du
quotidien, il est possible de favoriser la complémentarité et les
avantages pratiques aux alentours du local.
● Le concept : accentuer la différenciation du concept (Pourquoi
faire 30 minutes de voiture pour aller faire ses courses ? ex :
ouverture les dimanches, offres, convivialité, services, etc.)
Marges de manoeuvre actuelles
Ces facteurs d’influences vont évoluer selon la
future implantation de la GEG.
223- Implantation géographique : géolocalisation des adhérents (2/2)
234 - Les comportements d’achat : lieux de distribution fréquentés par les adhérents
Score de fréquentation Note / 3
Supermarché/hypermarché 2,0
Magasin spécialisé bio 1,9
Marché 1,7
Supérette 1,2
Hardiscount 0,9
Magasin spécialisé Vrac 0,9
AMAP 0,8
Ruche qui dit oui 0,7
Drive supermarché 0,7
Drive fermier 0,3
Il apparaît que les adhérents fréquentent occasionnellement les circuits de
distribution courts. Les lieux proposant du choix et prix sont favorisés.
244 - Les comportements d’achat : conditionnement et fréquence d’achat
255 - Les critères d’achat : en générale
Les 3 couples de critères principaux :
1. Fabrication locale combinée au
prix (37.6%)
2. Fabrication artisanale combinée
au local (23.3%)
3. une fabrication locale et bio pour
15.5%,
Le local prend une place importante,
les produits bio sont cités mais en lien
avec le “local”.
265 - Les critères d’achat : pour un produit
Il apparaît clairement que la marque d’un produit n’est pas un critère d’achat
important.
« Le prix et la qualité » est le principal couple de critères de choix pour un
magasin. Les adhérents prêtent attention prioritairement aux caractéristiques
suivantes :
1. L’origine et/ou le respect de l’environnement
2. La qualité nutritionnelle et/ou le mode de fabrication
3. Le respect des règles d’hygiène et sécurité
275 - Les critères d’achat : par familles de produits
1 1
2 3 2 1 1 1
2 2 2 2
3 3
3
2 2 1 1 2
3
284 - Les critères d’achat : l’origine géographique
75% des adhérents privilégient les
produits “made in france” (d’importance
égale entre une origine locale, régionale
ou nationale).
L'importation d’un produit constitue un
critère fortement observé :
● Prioritaire à 20%
● Secondaire à 56%
● Indifférent à 20%
296- Fréquence d’achat : par typologie de produit
306- Fréquence d’achat : par produit
317 - Budget moyen annuel des ménages : Par famille de produits (France et Grand Est)
(Source Insee 2011 - en euro)
327 - Budget moyen annuel des ménages : Top 20 des produits dans le Grand Est
(Source Insee 2011)
337 - Budget moyen annuel des ménages : Les produits phares (1/2)
Top 20 des meilleures ventes, en %, par catégories de
PGC + FLS (hors vin) en circuit de proximité
(Source Nielsen 2015)
Les produits sur-consommés en Meurthe-et-Moselle par
rapport à la moyenne nationale (Source Nielsen 2016)
1 Amer Brun +
489%
2 Pain d'épices +
76%
3 Aides Culinaires
+ 69%
4 Saucisson cuit +
56%
5 Produits à confiture +
56%
6 Fruits et coulis surgelés +
48%
7 Conserves de viande +
47%
8 Volaille surgelée
+ 44%
9 Gommes, confiseries +
39%
10 Fromage à pâte molle +
38%
347 - Budget moyen annuel des ménages : Les produits phares (2/2)
Les aliments dont les français ne peuvent pas se passer (Sondage LSA/Toluna 2015)
35Annexe 1 : Répartition des coûts par rayon
36Annexe 2 : Analyse des ventes GEG par produit (mai à décembre 2017) : Produits frais
37Annexe 2 : Analyse des ventes GEG par produit (mai à décembre 2017) : Boulangerie
38Annexe 2 : Analyse des ventes GEG par produit (mai à décembre 2017) : Epicerie
39Annexe 2 : Analyse des ventes GEG par produit (mai à décembre 2017) : Boissons
40Annexe 2 : Analyse des ventes GEG par produit (mai à décembre 2017) :
Produits ménagers - Sapins
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