ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout

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ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
ET SES PARTENAIRES

L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE
  DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE

PERFORMANCES 2017 – PERSPECTIVES 2018

             19 mars 2018
                   1
ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
Sommaire

                                                               ET SES PARTENAIRES

 ►   Contexte en France et en Europe

 ►   2017 : Bilan de l’Activité Hôtelière et Touristique
      •   Analyse de l’offre hôtelière et para-hôtelière
      •   Analyse de la demande hôtelière

 ►   2018 : premières tendances de l’activité hôtelière et touristique

 ►   Grands Enjeux du Secteur Hôtelier

          Sylvie Bergeret, Directrice des Etudes, MKG Consulting

                                                           2
ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
Contexte en France et en Europe

               3
ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
Rappel : Conjoncture en Europe en 2016

    Evolution du RevPar par pays en 2016

             Moyenne
            européenne

           +0,8%

                                                                                         - 3,7%
           > 10%
                                                               6,1%
           5% à 10%
                                                        1,9%                         10,4%
           2% à 5%                                                         5,0%
                                                    - 11,8%
           0% à 2%                                                 -1,1%
                                                                                  2,0%
           0% à -2%                                       - 5,1%    -2,5%

           -2% à -5%                                                  - 5,5%

           -5% à -10%               11,1%
                                            12,4%
           < - 10%

Source : OlaKala_Suite – 01 /2017                   4
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Quelle conjoncture en Europe en 2017 ?

    Evolution du RevPar par pays en 2017

             Moyenne
            européenne

           +5,8%

                                                                                              6,4%
           > 10%
                                                              10,4%
           5% à 10%
                                                       5,6%                           4,7%
           2% à 5%                                                      2,1%
                                                   13,9%
                                                                12,3%          9%
           0% à 2%
                                                                               2,8%
           0% à -2%                                      4,9%                         12,5%

           -2% à -5%                                                  5,8%

           -5% à -10%               18,8%
                                            9,6%
           < - 10%

                                                                                                     14,7%

Source : OlaKala_Suite – 01 /2018                  5
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En France, une reprise amorcée dés le 1er trimestre 2017

Evolution des indicateurs par trimestre depuis janvier 2016
   10%
      8%                                                                                                                        7,6%
      6%                                                                                                            5,6%
                                                                                        5,1%
      4%
      2%
      0%                                                                                            0,4%

      -2%           -2,0%                                         -2,2%
      -4%
                                 -5,0%
      -6%
      -8%
                                               -9,1%
  -10%
                QI 2016     QII 2016     QIII 2016       QIV 2016             QI 2017          QII 2017       QIII 2017    QIV 2017
                   Evolution du Taux d'occupation              Evolution du Prix moyen                    Evolution du RevPAR

  •         Les prémices de la reprise s’observent fin 2016, avec une croissance du taux d’occupation

  •         A partir de début 2017, la croissance du taux d’occupation, entraine la hausse du RevPAR

  •         Au 4ème trimestre 2017, le prix moyen se joint à la croissance du niveau de remplissage

                                                Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
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En France, le taux d’occupation est un véritable levier de croissance

Taux d’occupation annuel de 2007 à 2017

      71%
            70%
      70%
                   69%
      69%
                                                                                                     68%
      68%
                                          67%
      67%

                                 66%                   66%           66%        66%
      66%                                                                              65%
      65%                                                                                     64%
                          64%
      64%

      63%

      62%

      61%
            2007   2008   2009   2010     2011          2012         2013       2014   2015   2016   2017

  •   2017 se démarque nettement des performances de 2016, mais également de la tendance
      baissière observée entre 2012 et 2016

  •   2017 renoue avec les années dynamiques en hôtellerie comme 2011 et 2007

                                        Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
Croissance partagée du taux d’occupation en 2017

Evolution du taux d’occupation par régions (2017/2016)
                                                                                                    Moyenne
                                                                                                     France

                                 Hauts-de-
                                                                                                 +3,9 pts
                                  France

                   Normandie      Ile de         Grand-Est                               Evol. du Taux d'occupation 2017 / 2016
                                 France
     Bretagne

                Pays de                                                                      > +5 pts
                 Loire     Centre-
                          Val de Loire       Bourgogne-
                                               Franche
                                                Comté                                        +2 pts à +5 pts

                                                                                             0 pt à +2 pts
                   Nouvelle-                 Auvergne-
                   Aquitaine                Rhône Alpes                                      -2 pts à 0 pt

                                                                                             < -2 pts
                                                      Provence Alpes
                                Occitanie               Côte d'Azur

                                                 Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
Forte tendance à la hausse du RevPAR en France en 2017

Evolution du RevPAR par régions (2017/2016)
                                                                                                       Moyenne
                                                                                                        France

                                  Hauts-de-
                                                                                                    +4,9%
                                   France

                   Normandie
                                  Ile de          Grand-Est
                                 France                                                     Evol. du RevPAR HT 2017 vs 2016
     Bretagne

                            Centre-
                                                                                               > +5%
          Pays de Loire    Val de Loire         Bourgogne-
                                              Franche Comté                                    +2% à +5%

                                                                                               0% à +2%
                    Nouvelle-                 Auvergne-
                    Aquitaine                Rhône Alpes                                        -2% à 0%

                                                                                               < -2%

                                 Occitanie           Provence Alpes
                                                       Côte d'Azur

                                                    Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
Benchmark agglomérations françaises

► Performances hôtelières 2017 : RevPAR 2017 et évolution N-1

     160 €                                                                                                                          10%
                143,4
                                                                                                                                    8%
     140 €
                                                                                                                                    6%
     120 €
                                                                                                                                    4%
     100 €
                                                                                                                                    2%
                               84,6    83,1
      80 €                                                                                                                          0%

                                                 59,9      59,3
      60 €                                                           56,1      54,7                                                 -2%
                                                                                            50,7        48,7     46,7       45,4
                                                                                                                                    -4%
      40 €
                                                                                                                                    -6%
      20 €
                                                                                                                                    -8%

       0€                                                                                                                           -10%
               Cannes          Paris   Nice     France   Bordeaux    Lyon   Aix-Marseille Montpellier   Lille   Toulouse   Nantes

                   RevPAR (€ HT)          Evolution positive du RevPAR 2017/2016           Evolution négative du RevPAR 2017/2016

   Progression du RevPAR dans la majorité des marchés français en 2017
  o Une reprise de l’industrie touristique s’observe dans les marchés qui avaient été impactés par l’impact des
    attentats en 2016 : croissance de 7,4% du RevPAR à Paris, de 2,4% à Nice et de 1,1% à Cannes.
  o D’autres villes dont le RevPAR augmentait déjà en 2016 voient leur RevPAR augmenter également en 2017 :
    Bordeaux (+ 5,9%), Nantes (+ 4,0%) et Toulouse (+ 3,7%).
  o Le RevPAR stagne dans les autres villes, et chute même de 8,1% à Montpellier en raison d’une baisse cumulée du
    taux d’occupation et du prix moyen.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018
                                                                    10
OBSERVATOIRE HOTELIER ET PARA-HOTELIER

       Agglomération toulousaine

                 11
Objectifs de l’Observatoire

 Pour les institutionnels, bénéficier d’un outil statistique fiable et unique pour :

  ► Suivre l’évolution de l’activité hôtelière en termes de Taux d’occupation / Prix
    moyen (HT) / RevPAR :

  ▪   Par ZONE : Toulouse Centre, Aéroport/Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est
  ▪   Par SEGMENT : super-économique, économique, milieu de gamme, haut de
      gamme

  ► Comprendre l’impact d’un événement sur la destination (salons/événements,
    périodes creuses, etc.)

  ► Se comparer à d’autres destinations en France

  ► Connaître tous les mois le profil de la clientèle qui séjourne dans la destination

  ► Respecter les règles de confidentialité imposées par les autorités européennes

                                               12
Objectifs de l’Observatoire

 Accompagner les professionnels à se doter GRATUITEMENT d’outils d’analyse pour :

   ► Mesurer et comparer leurs performances à celles de leur marché concurrentiel :

         ▪ Par ZONE d’appartenance : Toulouse Centre, Aéroport - Nord-Ouest, Nord-
           Est, Sud-Ouest, Sud-Est
         ▪ Par SEGMENT d’appartenance : super-économique, économique, milieu
           de gamme, haut de gamme

   ► Réajuster et adapter leur politique commerciale et tarifaire :

         ▪ Selon les périodes saisonnières et événementielles (salons, foires,
           séminaires, etc.)
         ▪ Selon le profil de leur clientèle : origine et comportement

                                           13
Une mission depuis 2011

 Depuis 2011, MKG réalise le baromètre…

 Tous les mois, auprès de 115 établissements réguliers : TO / PM (HT) / RevPAR

 ▪   Soit 72 % de la capacité hôtelière classée en Nouvelles Normes

 ▪   Soit 75 % de l’offre des hôtels et résidences hôtelières

 ▪   Dont 36 % qui participent au jour le jour

 Et depuis fin 2012, MKG réalise l’enquête complémentaire ‘sur mesure’

 ▪   Qualification du mix clientèle

 ▪   Suivi des réseaux de réservation

 ▪   Perception des fréquentations à trois mois

                  Nous vous remercions de votre confiance et de votre participation

                                                   14
ANALYSE DE L’OFFRE HOTELIERE ET
   PARA-HOTELIERE EN 2017

              15
Offre globale en 2017

► Répartition géographique

                                                                               193 établissements (11 954 chambres)
                                                                               ► 155 hôtels (8 570 chambres)

                                                                               ► 38 résidences de tourisme (3 384 clés)
       Aéroport/Nord-Ouest
                                                     Nord-Est
 (Blagnac, Colomiers, Mondonville,
                                            (Balma, L’Union, Toulouse)
                                                                                  67% de l’offre hôtelière dans le centre-
            Seilh, Toulouse)
 43 établissements, 3 751 chambres      25 établissements, 1 170 chambres             ville et la zone aéroportuaire

                                                     Toulouse Centre                                        Aéroport/Nord-
                                                        (Toulouse)                     Toulouse Centre          Ouest
                                           80 établissements, 4 206 chambres                 35%                 32%

                                                                                                                  Nord Est
                                                                                              Sud-Ouest             10%
                Sud-Ouest                                                                               Sud-Est
                                                      Sud-Est                                    12%
      (Toulouse, Muret, Portet-sur-                                                                      12%
   Garonne, Tournefeuille, Salvetat-     (Labège, Ramonville-Saint-Agne,
   Saint-Gilles, Villeneuve-Tolosane)        Toulouse, Vieille-Toulouse)
     25 établissements, 1 458 clés      20 établissements, 1 369 chambres
                                                                                               En % du nombre de chambres

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                  16
Evolution en 2017
                                                                                            ► Historique des ouvertures
► Ouvertures en 2017
                                                                                            o   2017 : 1 ouverture (64 clés)
                                                                                            o   2016 : Aucune ouverture
                                                                                            o   2015 : 5 ouvertures (351 clés)
                                                                                            o   2014 : 1 ouverture
                                                                                                et 1 agrandissement (52 clés)
                                                                                            o   2013 : 3 ouvertures (154 clés)

                                                             ouverture
                                                                              Hotel Arena   o   2012 : aucune ouverture

                                                                                64 clés     o   2011 : 1 ouverture (160 clés)

                                                                              Economique

                                                                                                         En 2017
                                                                                                 + 1 hôtel (64 chambres)
                                                                                                -5 hôtels (142 chambres)

                                                                                                      - 78 chambres

  ► Autres évolutions :
   - Fermeture de 5 établissements totalisant 142 chambres
  - Transformation hôtel junior en Villa du Taur (17 chambres 4 étoiles)

Source : OlaKala_Suite - 01/2018
                                                                         17
L’offre globale : segmentation par zone

► Représentativité de l’offre selon le positionnement (en % du nombre de chambres)

 100%

   90%            17%                                             20%            22%
                                                                                                28%         Résidences
   80%                                39%
                  11%                                  45%        3%
   70%                                                                                          6%      Haut de gamme
   60%
                  29%                  8%
                                                                  44%            48%            19%         Milieu de gamme
   50%
                                                       14%
                                      21%
   40%

   30%                                                 18%                                      29%         Economique
                  31%
   20%                                19%
                                                                  33%            31%
                                                       23%
   10%
                  12%                 13%
                                                                                                18%          Super-économique
    0%
            Toulouse Centre    Aéroport/Nord-Ouest   Sud-Ouest   Sud-Est        Nord-Est    Total général

   2/3 de capacité hôtelière à Toulouse, 1/3 dédiée aux résidences

   Hétérogénéité de l’offre selon les zones
                o Zones Aéroport/Nord-Ouest, Toulouse Centre et Sud-Est : concentration de l’offre haut de gamme
                o Zones Sud-Ouest, Aéroport/Nord-Ouest et dans une moindre mesure Nord-Est : prédominance des résidences
                o Zones Nord-Est et Sud-Est : concentration de l’offre super-économique et économique
                o Zone Toulouse centre : concentration de l’offre milieu et haut de gamme

Source : OlaKala_Suite - 03/2018
                                                                           18
Situation de la nouvelle classification

► Hôtels et résidences pour 2017

           1*                         2*                 3*                       4*                      5*
                                     46 Hôtels          47 Hôtels             27 Hôtels
        10 Hôtels                                                                                       4 Hôtels
          600 clés                 2 Résidences      17 Résidences          9 Résidences                 366 clés
                                     2 112 clés        4 696 clés               3 069 clés

                                                     - 1 résidence et
      - 1 hôtel par                 - 2 hôtels par                            +1 hôtel par             Identique à
                                                       + 1 hôtel par
    rapport à 2016                 rapport à 2016                            rapport à 2016               2016
                                                      rapport à 2016

 ► 132 hôtels et 28 résidences classés selon les nouvelles normes à janvier 2017, soit 88% de la capacité :
                 o 98% de l’offre hôtelière
                 o 84% de l’offre para-hôtelière

  o Le classement est valable 5 ans, certains établissements décident de ne pas refaire les démarches de classement ou
  sont en cours de reclassement.

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                           19
Détermination du positionnement de l’hôtel

         Nouvelles
                                     Hôtellerie de chaînes        Hôtellerie indépendante                 Hôtellerie non classée
          Normes

                                       Catégorie Nouvelles
                                                                  Catégorie Nouvelles Normes          Catégorie Anciennes Normes
                                            Normes
     Critères de choix
                                        Positionnement de
                                                                            Tarifs affichés                    Tarifs affichés
                                             l’enseigne

          Correspondances Positionnement, Nouvelles Normes et Anciennes Normes

                                   Positionnement            Anciennes Normes                 Nouvelles Normes

                               Super -économique                    0 et 1*                        1 et 2*

                                     Economique                       2*                             3*

                                   Milieu de gamme                 3* et 4*                          4*

                                   Haut de gamme               4 et 4* supérieur                   4* et 5*

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                       20
ANALYSE DE LA DEMANDE
  Performances 2017

          21
Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières
► Evolution des performances de l’agglomération toulousaine de 2014 à 2017
                               80 €                                                                          80%
                               70 €
                                                                                                             70%
                               60 €
                               50 €                                                                          60%
                               40 €
                               30 €                                                                          50%

                               20 €
                                                                                                             40%
                               10 €
                                   -€                                                                        30%
                                        2014             2015                 2016                2017
            Prix Moyen (HT)             68,3 €          66,8 €               70,0 €              70,9 €
            RevPAR (HT)                 42,7 €          42,9 €               47,2 €              48,8 €
            Taux d'occupation           62,5%           64,3%                67,4%               68,9%

     o En 2017, le taux d’occupation poursuit sa croissance pour atteindre un nouveau record : 68,9%
     o Le prix moyen augmente de près de 1 euro et atteint 70,9 €.
     o La progression du taux d’occupation et du prix moyen, permettent au RevPAR de croitre de 3,2%.
      2017 s’inscrit dans la même tendance que 2016, avec une croissance cumulée du taux d’occupation et du prix
       moyen. Néanmoins, la croissance ralentit par rapport à 2016, sous l’effet d’une progression au global moins
       soutenue du prix moyen en 2017.

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                            22
Performances hôtelières et para-hôtelières 2017
► Performances en 2017
                                      140 €                                                                                                             80%

                                                                                                   116,8 €                                              75%
                                      120 €
                                                        72,5%                                                                                   73,0%
                                                                                  95,3 €                                                                70%
                                      100 €                                                                 68,4%
                                                                                           67,0%                              67,4%
                                                                                                         79,8 €      77,3 €                             65%
                                          80 €                           63,6%
            Prix Moyen HT                                       66,6 €                 63,8 €                                                           60%
            RevPAR HT                     60 €                                                                              52,1 €    54,4 €
                                                                    42,4 €                                                                              55%
            Taux d'Occupation %                  41,3 €                                                                                    39,7 €
                                          40 €       30,0 €                                                                                             50%

                                          20 €                                                                                                          45%

                                           0€                                                                                                           40%
                                                    Super       Economique         Moyen de       Haut de Gamme Global Hôtellerie       Focus
                                                 économique                        Gamme                                              Résidences

                                                     Super                                  Moyen de
                                                                    Economique                               Haut de gamme            Hôtellerie
                                                  économique                                 gamme
      Moyennes                       TO               64,7%              63,6%                  63,6%               66,4%              64,2%
      province
                                   PM (HT)                                                                                             74,9 €
        2017                                          42,3 €             64,8 €                 92,5 €           171,5 €
                                   RevPAR                                                                                              48,1 €
                                                      27,4 €             41,2 €                 58,8 €           113,8 €

  L’hôtellerie toulousaine enregistre des performances supérieures à celles de la moyenne de province en 2017
      o La catégorie milieu de gamme rattrape son retard avec des performances supérieures aux moyennes de province
      o Les catégories d’entrée de gamme ont un RevPAR supérieur à la moyenne de province
      o Un écart important demeure entre le prix moyen haut de gamme et la moyenne de province

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                                  23
Variation des performances hôtelières et para-hôtelières
 ► Résultats et évolution par segment en 2017

          Catégories                Taux d'occupation                      Prix moyen (€ HT)              RevPAR (€ HT)

            Hôtels                   %          Evol (points)          €           Vs 2016 (%)        €              Vs 2016 (%)

     Super-économique              72,5%             1,4             41,3 €           1,1%         30,0 €                 3,1%
         Economique                63,6%             0,8             66,6 €           0,8%         42,4 €                 2,2%
      Milieu de gamme              67,0%             6,2             95,3 €           -2,0%        63,8 €                 7,9%

       Haut de Gamme               68,4%             1,1         116,8 €              -1,5%        79,8 €                 0,2%

       Global Hôtellerie           67,4%             2,4             77,3 €           0,0%         52,1 €                 3,7%

      Focus Résidences             73,0%            -1,6             54,4 €           3,5%         39,7 €                 1,3%

     Hôtels & Résidences           68,9%             1,3             70,9 €           1,2%         48,8 €                 3,2%

                                                                                                   Source : OlaKala_Suite - 03/2018
 Croissance du taux d’occupation en hôtellerie, contre recul au sein des résidences
     o Toutes les catégories hôtelières enregistrent une hausse du taux d’occupation (+ 2,4 points au global).
     o La hausse la plus significative est enregistrée en milieu de gamme (+ 6,2 points).
     o Les autres catégories gagnent environ 1 point d’occupation.
     o Au sein des résidences, le taux d’occupation perd 1,6 point.
 Stagnation du prix moyen en hôtellerie, contre hausse pour les résidences
     o La hausse du prix moyen concerne uniquement les catégories d’entrée de gamme et les résidences
     o Le prix moyen de l’hôtellerie milieu et haut de gamme est en baisse, respectivement de -2% et -1,5%
 Progression du RevPAR en hôtellerie et au sein des résidences
     o En hôtellerie, la croissance est le résultat du gain de 2,4 points d’occupation
     o Les résidences bénéficient d’une croissance double du taux d’occupation et du prix moyen
     o Les hôtels milieu de gamme affichent la progression de RevPAR la plus forte grâce à
     l’augmentation du taux d’occupation                        24
Performances hôtelières et para-hôtelières par zone
                                                                      Des leviers de croissance du RevPAR qui diffèrent en
                                                                      fonction des secteurs géographiques :

      Aéroport/Nord-Ouest
   TO : 67,2% (évol +1,4 point)                                        Progression du taux d’occupation sur les 2 marchés
     PM : 69,5 € (évol -0,2%)                                           principaux :
   RevPAR : 46,7 € (évol +1,9%)                                        o Seuls les secteurs Centre et Aéroport/Nord-Ouest
                                                                         enregistrent des hausses de taux d’occupation (+2,7 et
                                                Nord-Est                 +1,4 point).
                                      TO : 70,6% (évol -3,3 points)
                                                                       o A l’inverse le prix moyen stagne sur ces 2 zones.
                                        PM : 46,3 € (évol +4,6%)
                                      RevPAR : 32,7 € (évol -0,1%)
                                                                       Augmentation des prix moyens sur les secteurs
                                                                        Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest
                                                                       o Les secteurs Sud-Ouest et Nord-Est enregistrent les
                                                                         progressions de prix moyen les plus fortes (+10,2% et
                                                                         +4,6%).
            Toulouse Centre
      TO : 73,6% (évol +2,7 points)                                    o Le prix moyen reste le plus élevé sur les secteurs Centre
        PM : 85,8 € (évol -0,6%)                                         et Aéroport/Nord-Ouest.
      RevPAR : 63,2 € (évol +3,1%)                                     Le RevPAR en progression sur 4 secteurs :
                                                                       o La zone Sud-Ouest affiche la progression la plus
                                                                         marquante : + 8,4% grâce aux prix moyen.
                                                                       o Le RevPAR du secteur Centre, croit de +3,1%, une
                                                                         croissance stimulée par le taux d’occupation.
                                                                       o Les secteurs Sud-Est et Aéroport/Nord-Ouest ont une
                                                 Sud-Est                 hausse de RevPAR similaire +(2%), mais des effets de
                                       TO : 67,0% (évol +0,1 point)      leviers inverses.
            Sud-Ouest                   PM : 53,9 € (évol +1,8%)
   TO : 59,2% (évol -0,9 point)       RevPAR : 36,1 € (évol +2,0%)     o Les secteurs Toulouse Centre et Aéroport/Nord-Ouest,
    PM : 55,9 € (évol +10,2%)                                            restent les marchés les plus dynamiques de Toulouse
  RevPAR : 33,1 € (évol +8,4%)

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                               25
Performances hôtelières mensuelles 2017
 ► Variations mensuelles (HT)
     20%

     10%

       0%

    -10%

                                                                                        Euro 2016
    -20%

    -30%
                  janv         févr   mars     avr      mai     juin       juil      août     sept      oct      nov       déc
                                             Evol. TO     Evol. PM (HT)           Evol. RevPAR (HT)

  En 2017, le RevPAR progresse 10 mois de l’année. Il recule uniquement en juin et mai
        o En juin, la baisse est mécanique en raison de l’organisation en 2016, de plusieurs matchs de l’Euro à Toulouse
        o En mai, le recul est minime (0,8€) et lié au calendrier. Les jours fériés du 1er et 8 mai étaient un lundi en 2017 et donc
          favorables au grand weekend, contre un dimanche en 2016.
  Le taux d’occupation levier majeur de la croissance du RevPAR en 2017
        o Le taux d’occupation progresse de plus de 5 points en janvier, juillet et août, des périodes où le niveau de remplissage des
          hôtels est usuellement moins performant.
        o Au cours des mois de février, mars, avril, septembre, octobre et décembre, le niveau de remplissage gagne plus de 2,5 pts
  Le prix moyen progresse 10 mois sur 12 au cours de l’année
        o Hors mois de juin et son effet Euro, le prix moyen progresse de 3%
        o En 2017, le prix moyen participe aussi à la croissance du RevPAR

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                   26
Evolution mensuelle 2015 à 2017

       ► Taux d’occupation
    90%                                       Foire               Euro
    80%
                                                                  2016

    70%

    60%

    50%

    40%

    30%
                 janv         févr   mars      avr       mai        juin          juil    août    sept      oct    nov       déc
                                                           2015            2016          2017

      La saisonnalité du marché hôtelier toulousain se découpe en 3 temps :
        o     Haute saison : juin, septembre, octobre (TO entre 70% et 80%), tourisme d’affaires dominant
        o     Moyenne saison : mars, avril, mai, juillet et novembre (TO entre 60% et 70%)
        o     Basse saison : décembre, janvier février et août (TO égal ou inférieur à 60%)

      En 2017, le taux d’occupation progresse chaque mois de juillet à décembre
        o     Durant la saison estivale (juillet et août), le niveau de remplissage gagne 6,4 points
        o     A l’automne 2017, l’activité des entreprises permet aux hôtels d’enregistrer des taux d’occupation supérieurs de 2
              points à 2015 et 2016
        o     Le mois de janvier se démarque avec un niveau de remplissage de 60%, contre moins de 55% les années précédentes

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                       27
Évolution mensuelle 2014-2016

 ► Prix moyen (HT)
     120 €                                       Foire            Euro
                                                                  2016
     100 €

       80 €

       60 €

       40 €

       20 €

         -€
                   janv            févr   mars     avr   mai      juin          juil      août   sept   oct   nov     déc

                                                           2015          2016          2017

      2017, le prix moyen augmente légèrement chaque mois par rapport aux années précédentes, excepté en juin

     o Durant tous les mois de l’année 2017, le prix moyen excède légèrement les prix moyens des années précédentes
     o Le prix moyen de juin 2017 est très logiquement en retrait par rapport à juin 2016
     o Sans le mois de juin (Euro), le prix moyen des hôtels progresse 3,0% en moyenne en 2017

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                    28
Trafic passagers à l’aéroport de Toulouse

► Trafic passagers à l’aéroport Toulouse-Blagnac en 2017 et taux d’occupation

    900 000                                                                                                                     90%

    800 000                                                                                                                     80%

    700 000                                                                                                                     70%

    600 000                                                                                                                     60%

    500 000                                                                                                                     50%

    400 000                                                                                                                     40%

    300 000                                                                                                                     30%

    200 000                                                                                                                     20%

    100 000                                                                                                                     10%

            0                                                                                                                   0%
                    janv           févr   mars   avr     mai         juin        juil      août        sept   oct   nov   déc

                                                       Trafic 2017           Trafic 2016          TO
      Les évolutions du trafic aéroportuaire et du taux d’occupation hôtelier sont corrélées
     o En moyenne en 2017, une chambre d’hôtel est vendue tous les 4 passagers

     o Les mois de juin, septembre et octobre affichent, de manière concomitante, le trafic de passagers et les taux
       d’occupation les plus élevés.

     o La croissance du taux d’occupation en juillet se ressent aussi sur le trafic aéroportuaire, avec un niveau plus élevé qu’en
       juin. Néanmoins, le niveau de remplissage des hôtels reste moins élevés que durant les mois d’affaires, témoignant d’une
       hausse de la clientèle loisirs vers d’autres modes d’hébergements touristiques.

     o La réduction du trajet ferroviaire entre Paris et Toulouse (à 4h, contre 5h) depuis le 2 juillet 2017, n’a pas émoussé la
       fréquentation du trafic aérien.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                            29
Performances hebdomadaires 2017

 ► RevPAR par segment hôtelier semaine vs weekend
 Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 53 établissements

    120 €
                                                                                               104,6 €
    100 €
                                                                      84,8 €                                              85,2 €
      80 €                                                                                                                         70,7 €

      60 €                                 53,8 €                                                        52,4 €
                                                                               40,8 €
                      36,8 €
      40 €
                                                    25,8 €
                               21,9 €
      20 €

        0€
                 Super-économique          Economique             Moyen de gamme             Haut de gamme                 Résidence
                                                                  Semaine       WE

      Les catégories économique et moyen et gamme témoignent d’écarts de performances plus importants que les
       autres catégories entre la semaine et le weekend
          o La clientèle d’affaires est majoritaire dans les établissements économiques et moyen de gamme. Ce sont également
            les marchés les plus représentés sur le territoire et soumis à une plus forte concurrence lorsque la clientèle touristique
            est moins présente.
          o La catégorie haut de gamme est plébiscitée par la clientèle affaires en semaine, mais baisse en activité le weekend
          o Par rapport à 2016, le RevPAR croît à la même vitesse la semaine et le weekend et gagne 3,1%.
          o En 2016, la croissance du RevPAR s’expliquait par la tenue de l’Euro 2016 ; en 2017, ces hausses s’expliquent par une
            croissance de la fréquentation touristique en weekend, et une hausse de prix moyen en semaine.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                        30
Hausse des performances semaine et weekend

► Comparaison hôtelière semaine vs weekend et évolution 2017 / 2016
Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 56 établissements

                                   100 €                                                                                             90%
                                    90 €                                                                                             80%
                                    80 €                                                                                             70%
        Taux d’occupation           70 €                                                                                             60%
                                    60 €
                                                                                                                                     50%
        Prix moyen HT               50 €
                                                                                                                                     40%
                                    40 €
                                    30 €                                                                                             30%
        RevPAR
                                    20 €                                                                                             20%
                                    10 €                                                                                             10%
                                     0€                                                                                              0%
                                            2016                     2017                    2016                    2017
                                                        Semaine                                       Weekend

                                                                     PM (HT)   RevPAR (HT)    TO

                                                   Variation Semaine 15/16                 Variation Weekend 15/16
                              TO                          +1,9 pts                                  +3,4 pts
                              PM                           +0,7%                                     -3,3%
                              RevPAR                       +3,1%                                     +3,1%

    Progression RevPAR en semaine et durant les jours de weekend.
        o Les leviers de performances diffèrent entre la semaine et le weekend
                o En semaine, le RevPAR augmente sous l’effet de la hausse du prix moyen et du taux d’occupation
                o En weekend la croissance du RevPAR se réalise uniquement par la hausse du taux d’occupation, le prix moyen
                  reculant.
                o A noter que le recul du prix moyen est moins important que sa progression enregistrée en 2016, pourtant influée
                  par l’Euro
Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                     31
Taux d’occupation journalier

 ► Ventilation quotidienne 2015, 2016 et 2017
                                   2015                                                                                  2016                                                                                 2017

                                                                                     Janv

                                                                                                                                                                     Janv
                                                                                                  Mars

                                                                                                                                                                                  Mars
                                                                                                                                     Aout

                                                                                                                                                                                                                     Aout
                                                                                                                                            Sept

                                                                                                                                                                                                                            Sept
                                                                                                                                                               Déc

                                                                                                                                                                                                                                               Déc
     Janv

                                                                                                         Avril

                                                                                                                                                                                         Avril
                                                                                                                                                         Nov

                                                                                                                                                                                                                                         Nov
                  Mars

                                                     Aout

                                                                                                                       Juin

                                                                                                                                                                                                       Juin
                                                                                                                                                   Oct

                                                                                                                                                                                                                                   Oct
                                                            Sept

                                                                                                                 Mai

                                                                                                                                                                                                 Mai
                                                                               Déc

                                                                                            Fév

                                                                                                                                                                            Fév
                         Avril

                                                                         Nov
                                       Juin

                                                                   Oct

                                                                                                                              Juil

                                                                                                                                                                                                              Juil
                                 Mai
            Fév

                                              Juil

      99%

Source : OlaKala_Suite - 03/2018                                                                                       32
Impact des évènements grand public et professionnels

           Foire de Toulouse du 15 au 24 avril 2017                                          Evénements MICE
  80 €                                                                80%
  70 €                         72,1%                                                                          TO       PM      RevPAR
                                                              68,6%   70%
  60 €
                                                                      60%                 28 au 31 mars
  50 €                                                                                        2017
                                                                                                            85,7%     93,7€     80,3€
  40 €                                                                50%      Congrès
  30 €                                                                          JNLF     ECART Moyenne
                                                                      40%                                   16,8 pts + 12,9 € + 24,6€
  20 €                                                                                     Mensuelle
                                                                      30%
  10 €
    -€                                                                20%                6 au 10 novembre
                                                                                                2017
                                                                                                            85,2%    88,1%      75€
                      Foire 2017                     Foire 2016
                                                                               Congrès
                            PM (HT)        RevPAR (HT)   TO                      WMO
                                                                              AeroMetSCI ECART Moyenne
           Ecart avec les performances du mois d’avril                                      Mensuelle
                                                                                                            14,3%    + 6,6 €   + 17,3%

                                   2017                    2016
 TO                            5,3 pts                    4,3 pts
                                                                            o Le congrès JNLF « journées de Neurologie de langue
 PM (HT)                           2,2 €                   0,1 €              française » tenu fin mars 2017 a entrainé un pic de
 RevPAR (HT)                       5,4 €                   3,2 €              performances. Le 28 mars 2017, le marché hôtelier
                                                                              toulousain a enregistre son RevPAR le plus élevé de
                                                                              l’année : 98,5€. L’événement a réuni plus de 2 600
 o En 2017, la foire de Toulouse a accueilli 94 000                           personnes.
   visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2016.
                                                                            o Le congrès WMO a un impact significatif sur le
 o En 2017, les performances hôtelière sont aussi en                          marché hôtelier toulousain avec une augmentation
   hausse par rapport à l‘édition précédente, ainsi que                       de14,3 points du niveau de remplissage
   par rapport aux performances du mois d’avril 2017

Source : OlaKala_Suite - 03/2018
                                                                       33
Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel

 ► Part de la clientèle étrangère                            ► Part de la clientèle étrangère par catégorie

                                                            Super- économique    7%                                  93%
              Etrangers;
                27,5%                                             Economique          19%                                  81%

                                                            Moyen de gamme             26%                                  74%

                                                              Haut de gamme                  40%                                  60%
                                  Français;
                                    72,5%
                                                                    Résidence               37%                                  63%

                                                                                0%    10%    20%     30%      40%   50%    60%    70%   80%   90%   100%

                                                                                                  Etrangers     Français

                                              % Clientèle
                       Typologie
                                              étrangère
                                                              Augmentation de la clientèle étrangère sur le marché hôtelier
Comparatif*

                   Super économique
2017/ 2016

                                                               toulousain
                      Economique                             o La clientèle étrangère progresse sur l’ensemble des gammes, hormis le
                                                               super-économique
                    Milieu de gamme
                                                             o La progression la plus importante se réalise sur le haut de gamme. En
                    Haut de gamme                              2017, 2 clients sur 5 sont étrangers.
                 Résidence de tourisme                       o Les résidences sont également plébiscitées par les étrangers. Ils
                                                               représentent 37% des chambres vendues
               *Comparatif sur échantillon non constant

 Source : Olakala Suites - 01/2017
                                                                       34
Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel

 ► Origine de la clientèle étrangère                                                             Nationalités         Evolutions

                                                                                                Royaume-Uni               =
                           Autres pays;
                               20%
                                             Royaume-Uni;                                          Espagne                =
                                                 23%

                                                                                 Comparatif*
                                                                                 2017 / 2016
                                                                                                  Allemagne
                     Chine; 4%
                   Moyen-Orient;                                                                   Etats-Unis
                        4%
                     Belgique; 6%                                                                  Belgique
                                                Espagne; 19%

                         Etats-Unis; 12%                                                        Moyen-Orient
                                       Allemagne;
                                           13%
                                                                                                     Chine

                                                                                                    Autres
    Autres Pays = restes du monde
                                                                                               *Comparatif sur échantillon non constant

     Maintien des 2 nationalités les plus pourvoyeuses de nuitées
    o    Le Royaume-Uni et l’Espagne génèrent la même part de nuitées qu’en 2016 et restent les principaux marchés émetteurs
     Apparition de nouvelles clientèles, contre un recul des clientèles allemandes, américaines et Moyen-Orientales
    o Les clientèles belges et chinoises font leur apparition dans le top 6, ces derniers représentent un nombre de nuitées
    similaire au Moyen-Orient.
    o    A l’inverse, les Etats-Uniens passent en 4ème position derrière les Allemands, dont la proportion baisse également.
    o    La clientèle moyen-orientale recule légèrement

 Source : Olakala Suites - 01/2017
                                                                   35
Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel

 ► Mix clientèle                                                                                         Typologies         Evolutions

                                                                                                         Individuels
                                                                                                           Affaires
                                                                                                          Groupes
                                              Groupes
                                             loisirs; 5%                                               Professionnels

                                                                                         Comparatif*
                                                                                          2017/ 2016
                                                                                                          Congrès
                              Individuels                                                                  salons
                              Loisirs; 28%
                                                                                                       Séminaires et
                                                              Individuels
                                                             Affaires; 50%                              Incentives
                                                                                                       Compagnies
           Compagnies
                                                                                                        aériennes
            aériennes;
                4%                                                                                       Individuel
                                                                                                           Loisirs
            Séminaires
                                Congrés,
            Incentives;                                 Groupes
                6%
                              Manifestations
                                                     Professionnels;
                                                                                                       Groupes Loisirs
                              et Salons; 3%
                                                           4%

                                                                                                   *Comparatif sur échantillon non constant

     En 2017, la clientèle d’affaires représente 67% de l’activité contre 33% pour la clientèle de loisirs.
         o En 2017, la part des groupes d’affaires ou loisirs a augmenté. Les segments individuels sont en recul.
         o La clientèle d’affaires gagne 1 point par rapport à 2016 grâce aux segments Congrès/Salons et Séminaires Incentives.
         o La clientèle individuelle de loisirs recule de 3 points, tandis que la clientèle groupes de loisirs augmente de 1 point
         o En termes de volumes, les segments loisirs ont augmenté en 2017, ce qui s’est traduit par une hausse du taux
           d’occupation en période estivale et durant le weekend.

 Source : Olakala Suites - 03/2018
                                                                             36
Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel

 ► Mix clientèle par catégorie

Super-économique                                          56,9%                                      0,7%                           37,4%                       2,9%

         Economique                               45,7%                                3,7%      5,6%                           33,8%                        8,5%

 Milieu de gamme                              42,1%                               7,9%        5,5%        11,2%      4,2%                     25,6%            3,6%

  Haut de gamme                           34,7%                         6,0%     7,3%         9,8%                16,5%                        21,3%           4,5%

              Résidence                                            69,1%                                              1,2%                    25,2%            3,4%

                          0%        10%      20%             30%           40%            50%             60%             70%           80%            90%          100%

       Individuels Affaires                 Groupe Professionnels                       Congrés, Manifestations et Salons           Séminaires Incentives
      Compagnies aériennes                  Individuels Loisirs                         Groupes loisirs

                                                                   Clientèle d’affaires, première source génératrice de nuitées à Toulouse
Source : Olakala Suites - 03/2018
                                                                    sur l’ensemble des catégories :
                                                                   o La clientèle individuelle affaires est majoritairement représentée sur
                                             Clientèle               l’ensemble des créneaux, suivie de la clientèle individuelle de loisirs.
                      Typologie            Individuelle
                                             Affaires              o La part de clientèle d’affaires augmente sur l’ensemble des segments,
                                                                     excepté le super-économique
Comparatif*

                Super économique
2017/ 2016

                                                                   o Le créneau super-économique a le mix-clientèle le plus équilibré.
                    Economique                                     o Les compagnies aériennes séjournent avant tout dans les hôtels haut de
                 Milieu de gamme                                     gamme et représente 16,5% des nuitées.
                                                                   o La clientèle de groupes loisirs réserve principalement dans les établissement
                  Haut de gamme
                                                                     économiques
                   Résidence de                                    o Dans les résidences, 7 clients sur 10 sont en séjour individuel d’affaires.
                     tourisme
 *Comparatif sur échantillon non constant                                         37
Taux de réservation par internet en 2017
Hôtels et résidences participant à l’enquête mensuelle

 ► Taux de réservation par catégorie

              Super- économique                20%                                    27%

                    Economique                          28%                                        31%

              Moyen de gamme                            26%                                  29%

                Haut de gamme               14%                                   35%

                      Résidence        7%                       26%

                                  0%              10%           20%             30%         40%          50%       60%              70%

                                                              Web site propre     Web autre site
                                                                                                               Source : Olakala Suites - 01/2017

                                            Réservation
                     Typologie                                  Taux de réservation par internet toutes catégories confondues : 48%
                                              internet
Comparatif*

                Super économique
2017/ 2016

                                                                o Le taux de réservation par Internet est en diminution dans les hôtels
                    Economique                                    toulousains, en particulier sur les créneaux d’entrée de gamme.
                 Milieu de gamme                   =            o Les segments économique et milieu de gamme enregistrent le plus de
                                                                  réservations sur Internet avec près de la moitié des réservations.
                  Haut de gamme                                 o Le taux de réservation est en augmentation uniquement pour les
               Résidence de tourisme                              résidences.

              *Comparatif sur échantillon non constant
                                                                            38
ANALYSE DE LA DEMANDE
   Perspectives 2018

           39
Perspectives mensuelles : Janvier – Février 2018

► Cumul de janvier à février 2018 – Toulouse (données provisoires)

          Catégories         Taux d'occupation                    Prix moyen (€ HT)          RevPAR (€ HT)

            Hôtels            %        Evol (points)          €           Vs 2017 (%)    €              Vs 2017 (%)

      Super-économique      66,6%         + 0,4%               43,4 €         8,8%             28,9 €      9,4%
         Economique         60,5%         + 4,2%               64,0 €        -1,8%             38,7 €      5,5%
      Milieu de gamme       56,1%         -3,6%              101,8 €          2,0%             57,1 €      -4,1%

      Haut de Gamme         63,4%         -1,8%              119,6 €          3,3%             75,8 €      0,5%

       Global Hôtellerie    62,0%          0,0%                78,5 €         1,8%             48,7 €      1,8%

      Focus Résidences      71,7%         -1,3%                89,6 €        -3,1%             64,3 €      -4,8%

     Hôtels & Résidences    62,5%         -0,1%                79,2 €         1,4%             49,5 €      1,3%

► Cumul de janvier à février 2018 - Moyennes province (données provisoires)

                             Taux d'occupation                    Prix moyen (€ HT)          RevPAR (€ HT)

                              %        Evol (points)          €           Vs 2017 (%)    €              Vs 2017 (%)

       Global Hôtellerie    53,0%         +1,2%             81,2 €            +1%       43,1              +3,3%

                                                       40
Prévisions de fréquentation : 1er au 15 mars 2018

► Variation des performances Mars 2018 (comparaison jusqu’au jeudi 15 mars 2018)

   Evolution jour par jour au mois de mars 2018,   (Jeudi 1 mars 2018 vs jeudi 2 mars 2017, etc.)

   20%

   15%

   10%

   5%

   0%

   -5%

  -10%

  -15%

  -20%

  -25%

  -30%

                                                   TO         PM (HT)          RevPAR (HT)

 ►Impression des hôteliers sur les mois passés et prévisions de fréquentation sur les 3 prochains mois

                                           Mois passés                  Mars                 Avril   Mai

             Global                                                      =                    =      =
                                                                  41
Grands Enjeux du Secteur

           42
BEAUCOUP D’INDUSTRIES ONT SU INTÉGRER LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ

   PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée)
   France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100

   180
   170
   160
   150
   140
   130
   120
   110
   100
    90
    80
      1997                             2002                      2007                2012                   2017

 • En 20 ans, la téléphonie et l’industrie traditionnelle ont bénéficié d’un environnement très productif

                                                                                                                   43
PA S T O U T E S …

     PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée)
     France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100

     180
     170
     160
     150
     140
     130
     120
     110
     100
      90
      80
        1997                             2002                      2007           2012   2017

   • Sur la même période l’hôtellerie n’a pas bénéficié du même gain de productivité
   • Le secteur a moins intégré les progrès du digital

                                                                                                44
C O N S É Q U E N C E , U N E I N F L AT I O N D E S P R I X

 INFLATION CUMULÉE SUR 20 ANS, par industrie en France
 Indice base 1997 = 100

 200

 180

 160
                                                                                                  x2

 140

 120

 100

  80

  60
    1997                       2002                         2007                        2012           2017

  • Néanmoins, l’hôtellerie a su compenser son manque de productivité :
       • En absorbant les coûts supplémentaires d’exploitation (énergie, Ota’s)

  • En hébergement touristique, les nouveaux acteurs ont su intégrer le digital (Airbnb, Ota’s)
                                                                                                         45
I L N ’ E N A PA S TO U J O U R S É T É A I N S I

                                             HÔTELLERIE EN FRANCE

     100                                                                                                    100%
      90                                                                                                    90%
      80                                                                                                    80%
      70                                                                                                    70%
      60                                                                                                    60%
      50                                                                                                    50%
      40                                                                                                    40%
      30                                                                                                    30%
      20                                                                                                    20%
      10                                                                                                    10%
       0                                                                                                    0%

  • L’inflation n’a pas nécessairement d’impact quand on est dans une phase de restructuration de l’offre

                                                                                                                   46
I L N ’ E N A PA S TO U J O U R S É T É A I N S I

                                                                                                     HÔTELLERIE EN FRANCE
          PRIX MOYEN                                                                                                                                                                                           EVOL PRIX MOYEN
          Constants (2016)                                                                                                                                                                                           PM hors inflation (%)

    120                                                                                                                                                                                                                                                        12%
                                                                                                                                                                                                                                                               10%
    100
                                                                                                                                                                                                                                                               8%
                                                                                                                                                                                                                                                               6%
     80
                                                                                                                                                                                                                                                               4%
     60                                                                                                                                                                                                                                                        2%
                                                                                                                                                                                                                                                               0%
     40
                                                                                                                                                                                                                                                               -2%
                                                                                                                                                                                                                                                               -4%
     20
                                                                                                                                                                                                                                                               -6%
      0                                                                                                                                                                                                                                                        -8%
                                                           1990

                                                                         1992
          1983
                 1984
                        1985
                               1986
                                      1987
                                             1988
                                                    1989

                                                                  1991

                                                                                1993
                                                                                       1994
                                                                                              1995
                                                                                                     1996
                                                                                                            1997
                                                                                                                   1998
                                                                                                                          1999
                                                                                                                                 2000
                                                                                                                                        2001
                                                                                                                                               2002
                                                                                                                                                      2003
                                                                                                                                                             2004
                                                                                                                                                                    2005
                                                                                                                                                                           2006
                                                                                                                                                                                  2007
                                                                                                                                                                                         2008
                                                                                                                                                                                                2009
                                                                                                                                                                                                       2010
                                                                                                                                                                                                              2011
                                                                                                                                                                                                                     2012
                                                                                                                                                                                                                            2013
                                                                                                                                                                                                                                   2014
                                                                                                                                                                                                                                          2015
                                                                                                                                                                                                                                                 2016
                                                                                                                                                                                                                                                        2017
•   Le changement de comportement dans la manière de réserver (last minute) n’est pas favorable à maintenir un
    prix moyen élevé
                                                                                                                                                                                                                                                                     47
QU’EN RETENIR ?

           STAFF-INTENSIVE   PROBLÈME DE    RESTRUCTURATION DU
                             PRODUCTIVITÉ         MARCHÉ

                                                                 48
Q U ’ E S T - C E Q U I FA I T S A VA L E U R ?

  DIFFÉRENTIEL MOYEN DE REVPAR, par rapport aux standards
  Selon le NPS Booking

  40%

  30%

  20%

  10%

      0%

  -10%

  -20%

  -30%

  -40%
                     60
             PARIS         LYON ET MARSEILLE

  •        La valeur est donnée par la satisfaction client
  •        L’expérience se fait par le produit
                                                                                                 49
N O U V E A U X P R O D U I T S & S E G M E N TAT I O N

                                                          50
UNE DISRUPTION URBAINE

                                                     (Topline)

•   l’hybridation devient un levier de performance
                                                                 51
L E S P O R T E U R S D E L A T R A N S F O R M AT I O N

                                                           52
EMPOWER

“Empower
 /em-pow-er

 Def: Give someone the authority or power
 to do something, Most often used in a
 work or legal environment

                                            I   MY JOB

                                                         53
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