ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
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ET SES PARTENAIRES L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 – PERSPECTIVES 2018 19 mars 2018 1
Sommaire ET SES PARTENAIRES ► Contexte en France et en Europe ► 2017 : Bilan de l’Activité Hôtelière et Touristique • Analyse de l’offre hôtelière et para-hôtelière • Analyse de la demande hôtelière ► 2018 : premières tendances de l’activité hôtelière et touristique ► Grands Enjeux du Secteur Hôtelier Sylvie Bergeret, Directrice des Etudes, MKG Consulting 2
Rappel : Conjoncture en Europe en 2016 Evolution du RevPar par pays en 2016 Moyenne européenne +0,8% - 3,7% > 10% 6,1% 5% à 10% 1,9% 10,4% 2% à 5% 5,0% - 11,8% 0% à 2% -1,1% 2,0% 0% à -2% - 5,1% -2,5% -2% à -5% - 5,5% -5% à -10% 11,1% 12,4% < - 10% Source : OlaKala_Suite – 01 /2017 4
Quelle conjoncture en Europe en 2017 ? Evolution du RevPar par pays en 2017 Moyenne européenne +5,8% 6,4% > 10% 10,4% 5% à 10% 5,6% 4,7% 2% à 5% 2,1% 13,9% 12,3% 9% 0% à 2% 2,8% 0% à -2% 4,9% 12,5% -2% à -5% 5,8% -5% à -10% 18,8% 9,6% < - 10% 14,7% Source : OlaKala_Suite – 01 /2018 5
En France, une reprise amorcée dés le 1er trimestre 2017 Evolution des indicateurs par trimestre depuis janvier 2016 10% 8% 7,6% 6% 5,6% 5,1% 4% 2% 0% 0,4% -2% -2,0% -2,2% -4% -5,0% -6% -8% -9,1% -10% QI 2016 QII 2016 QIII 2016 QIV 2016 QI 2017 QII 2017 QIII 2017 QIV 2017 Evolution du Taux d'occupation Evolution du Prix moyen Evolution du RevPAR • Les prémices de la reprise s’observent fin 2016, avec une croissance du taux d’occupation • A partir de début 2017, la croissance du taux d’occupation, entraine la hausse du RevPAR • Au 4ème trimestre 2017, le prix moyen se joint à la croissance du niveau de remplissage Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
En France, le taux d’occupation est un véritable levier de croissance Taux d’occupation annuel de 2007 à 2017 71% 70% 70% 69% 69% 68% 68% 67% 67% 66% 66% 66% 66% 66% 65% 65% 64% 64% 64% 63% 62% 61% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • 2017 se démarque nettement des performances de 2016, mais également de la tendance baissière observée entre 2012 et 2016 • 2017 renoue avec les années dynamiques en hôtellerie comme 2011 et 2007 Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
Croissance partagée du taux d’occupation en 2017 Evolution du taux d’occupation par régions (2017/2016) Moyenne France Hauts-de- +3,9 pts France Normandie Ile de Grand-Est Evol. du Taux d'occupation 2017 / 2016 France Bretagne Pays de > +5 pts Loire Centre- Val de Loire Bourgogne- Franche Comté +2 pts à +5 pts 0 pt à +2 pts Nouvelle- Auvergne- Aquitaine Rhône Alpes -2 pts à 0 pt < -2 pts Provence Alpes Occitanie Côte d'Azur Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
Forte tendance à la hausse du RevPAR en France en 2017 Evolution du RevPAR par régions (2017/2016) Moyenne France Hauts-de- +4,9% France Normandie Ile de Grand-Est France Evol. du RevPAR HT 2017 vs 2016 Bretagne Centre- > +5% Pays de Loire Val de Loire Bourgogne- Franche Comté +2% à +5% 0% à +2% Nouvelle- Auvergne- Aquitaine Rhône Alpes -2% à 0% < -2% Occitanie Provence Alpes Côte d'Azur Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
Benchmark agglomérations françaises ► Performances hôtelières 2017 : RevPAR 2017 et évolution N-1 160 € 10% 143,4 8% 140 € 6% 120 € 4% 100 € 2% 84,6 83,1 80 € 0% 59,9 59,3 60 € 56,1 54,7 -2% 50,7 48,7 46,7 45,4 -4% 40 € -6% 20 € -8% 0€ -10% Cannes Paris Nice France Bordeaux Lyon Aix-Marseille Montpellier Lille Toulouse Nantes RevPAR (€ HT) Evolution positive du RevPAR 2017/2016 Evolution négative du RevPAR 2017/2016 Progression du RevPAR dans la majorité des marchés français en 2017 o Une reprise de l’industrie touristique s’observe dans les marchés qui avaient été impactés par l’impact des attentats en 2016 : croissance de 7,4% du RevPAR à Paris, de 2,4% à Nice et de 1,1% à Cannes. o D’autres villes dont le RevPAR augmentait déjà en 2016 voient leur RevPAR augmenter également en 2017 : Bordeaux (+ 5,9%), Nantes (+ 4,0%) et Toulouse (+ 3,7%). o Le RevPAR stagne dans les autres villes, et chute même de 8,1% à Montpellier en raison d’une baisse cumulée du taux d’occupation et du prix moyen. Source : OlaKala_Suite - 03/2018 10
OBSERVATOIRE HOTELIER ET PARA-HOTELIER Agglomération toulousaine 11
Objectifs de l’Observatoire Pour les institutionnels, bénéficier d’un outil statistique fiable et unique pour : ► Suivre l’évolution de l’activité hôtelière en termes de Taux d’occupation / Prix moyen (HT) / RevPAR : ▪ Par ZONE : Toulouse Centre, Aéroport/Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est ▪ Par SEGMENT : super-économique, économique, milieu de gamme, haut de gamme ► Comprendre l’impact d’un événement sur la destination (salons/événements, périodes creuses, etc.) ► Se comparer à d’autres destinations en France ► Connaître tous les mois le profil de la clientèle qui séjourne dans la destination ► Respecter les règles de confidentialité imposées par les autorités européennes 12
Objectifs de l’Observatoire Accompagner les professionnels à se doter GRATUITEMENT d’outils d’analyse pour : ► Mesurer et comparer leurs performances à celles de leur marché concurrentiel : ▪ Par ZONE d’appartenance : Toulouse Centre, Aéroport - Nord-Ouest, Nord- Est, Sud-Ouest, Sud-Est ▪ Par SEGMENT d’appartenance : super-économique, économique, milieu de gamme, haut de gamme ► Réajuster et adapter leur politique commerciale et tarifaire : ▪ Selon les périodes saisonnières et événementielles (salons, foires, séminaires, etc.) ▪ Selon le profil de leur clientèle : origine et comportement 13
Une mission depuis 2011 Depuis 2011, MKG réalise le baromètre… Tous les mois, auprès de 115 établissements réguliers : TO / PM (HT) / RevPAR ▪ Soit 72 % de la capacité hôtelière classée en Nouvelles Normes ▪ Soit 75 % de l’offre des hôtels et résidences hôtelières ▪ Dont 36 % qui participent au jour le jour Et depuis fin 2012, MKG réalise l’enquête complémentaire ‘sur mesure’ ▪ Qualification du mix clientèle ▪ Suivi des réseaux de réservation ▪ Perception des fréquentations à trois mois Nous vous remercions de votre confiance et de votre participation 14
ANALYSE DE L’OFFRE HOTELIERE ET PARA-HOTELIERE EN 2017 15
Offre globale en 2017 ► Répartition géographique 193 établissements (11 954 chambres) ► 155 hôtels (8 570 chambres) ► 38 résidences de tourisme (3 384 clés) Aéroport/Nord-Ouest Nord-Est (Blagnac, Colomiers, Mondonville, (Balma, L’Union, Toulouse) 67% de l’offre hôtelière dans le centre- Seilh, Toulouse) 43 établissements, 3 751 chambres 25 établissements, 1 170 chambres ville et la zone aéroportuaire Toulouse Centre Aéroport/Nord- (Toulouse) Toulouse Centre Ouest 80 établissements, 4 206 chambres 35% 32% Nord Est Sud-Ouest 10% Sud-Ouest Sud-Est Sud-Est 12% (Toulouse, Muret, Portet-sur- 12% Garonne, Tournefeuille, Salvetat- (Labège, Ramonville-Saint-Agne, Saint-Gilles, Villeneuve-Tolosane) Toulouse, Vieille-Toulouse) 25 établissements, 1 458 clés 20 établissements, 1 369 chambres En % du nombre de chambres Source : OlaKala_Suite - 03/2018 16
Evolution en 2017 ► Historique des ouvertures ► Ouvertures en 2017 o 2017 : 1 ouverture (64 clés) o 2016 : Aucune ouverture o 2015 : 5 ouvertures (351 clés) o 2014 : 1 ouverture et 1 agrandissement (52 clés) o 2013 : 3 ouvertures (154 clés) ouverture Hotel Arena o 2012 : aucune ouverture 64 clés o 2011 : 1 ouverture (160 clés) Economique En 2017 + 1 hôtel (64 chambres) -5 hôtels (142 chambres) - 78 chambres ► Autres évolutions : - Fermeture de 5 établissements totalisant 142 chambres - Transformation hôtel junior en Villa du Taur (17 chambres 4 étoiles) Source : OlaKala_Suite - 01/2018 17
L’offre globale : segmentation par zone ► Représentativité de l’offre selon le positionnement (en % du nombre de chambres) 100% 90% 17% 20% 22% 28% Résidences 80% 39% 11% 45% 3% 70% 6% Haut de gamme 60% 29% 8% 44% 48% 19% Milieu de gamme 50% 14% 21% 40% 30% 18% 29% Economique 31% 20% 19% 33% 31% 23% 10% 12% 13% 18% Super-économique 0% Toulouse Centre Aéroport/Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est Nord-Est Total général 2/3 de capacité hôtelière à Toulouse, 1/3 dédiée aux résidences Hétérogénéité de l’offre selon les zones o Zones Aéroport/Nord-Ouest, Toulouse Centre et Sud-Est : concentration de l’offre haut de gamme o Zones Sud-Ouest, Aéroport/Nord-Ouest et dans une moindre mesure Nord-Est : prédominance des résidences o Zones Nord-Est et Sud-Est : concentration de l’offre super-économique et économique o Zone Toulouse centre : concentration de l’offre milieu et haut de gamme Source : OlaKala_Suite - 03/2018 18
Situation de la nouvelle classification ► Hôtels et résidences pour 2017 1* 2* 3* 4* 5* 46 Hôtels 47 Hôtels 27 Hôtels 10 Hôtels 4 Hôtels 600 clés 2 Résidences 17 Résidences 9 Résidences 366 clés 2 112 clés 4 696 clés 3 069 clés - 1 résidence et - 1 hôtel par - 2 hôtels par +1 hôtel par Identique à + 1 hôtel par rapport à 2016 rapport à 2016 rapport à 2016 2016 rapport à 2016 ► 132 hôtels et 28 résidences classés selon les nouvelles normes à janvier 2017, soit 88% de la capacité : o 98% de l’offre hôtelière o 84% de l’offre para-hôtelière o Le classement est valable 5 ans, certains établissements décident de ne pas refaire les démarches de classement ou sont en cours de reclassement. Source : OlaKala_Suite - 03/2018 19
Détermination du positionnement de l’hôtel Nouvelles Hôtellerie de chaînes Hôtellerie indépendante Hôtellerie non classée Normes Catégorie Nouvelles Catégorie Nouvelles Normes Catégorie Anciennes Normes Normes Critères de choix Positionnement de Tarifs affichés Tarifs affichés l’enseigne Correspondances Positionnement, Nouvelles Normes et Anciennes Normes Positionnement Anciennes Normes Nouvelles Normes Super -économique 0 et 1* 1 et 2* Economique 2* 3* Milieu de gamme 3* et 4* 4* Haut de gamme 4 et 4* supérieur 4* et 5* Source : OlaKala_Suite - 03/2018 20
ANALYSE DE LA DEMANDE Performances 2017 21
Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières ► Evolution des performances de l’agglomération toulousaine de 2014 à 2017 80 € 80% 70 € 70% 60 € 50 € 60% 40 € 30 € 50% 20 € 40% 10 € -€ 30% 2014 2015 2016 2017 Prix Moyen (HT) 68,3 € 66,8 € 70,0 € 70,9 € RevPAR (HT) 42,7 € 42,9 € 47,2 € 48,8 € Taux d'occupation 62,5% 64,3% 67,4% 68,9% o En 2017, le taux d’occupation poursuit sa croissance pour atteindre un nouveau record : 68,9% o Le prix moyen augmente de près de 1 euro et atteint 70,9 €. o La progression du taux d’occupation et du prix moyen, permettent au RevPAR de croitre de 3,2%. 2017 s’inscrit dans la même tendance que 2016, avec une croissance cumulée du taux d’occupation et du prix moyen. Néanmoins, la croissance ralentit par rapport à 2016, sous l’effet d’une progression au global moins soutenue du prix moyen en 2017. Source : OlaKala_Suite - 03/2018 22
Performances hôtelières et para-hôtelières 2017 ► Performances en 2017 140 € 80% 116,8 € 75% 120 € 72,5% 73,0% 95,3 € 70% 100 € 68,4% 67,0% 67,4% 79,8 € 77,3 € 65% 80 € 63,6% Prix Moyen HT 66,6 € 63,8 € 60% RevPAR HT 60 € 52,1 € 54,4 € 42,4 € 55% Taux d'Occupation % 41,3 € 39,7 € 40 € 30,0 € 50% 20 € 45% 0€ 40% Super Economique Moyen de Haut de Gamme Global Hôtellerie Focus économique Gamme Résidences Super Moyen de Economique Haut de gamme Hôtellerie économique gamme Moyennes TO 64,7% 63,6% 63,6% 66,4% 64,2% province PM (HT) 74,9 € 2017 42,3 € 64,8 € 92,5 € 171,5 € RevPAR 48,1 € 27,4 € 41,2 € 58,8 € 113,8 € L’hôtellerie toulousaine enregistre des performances supérieures à celles de la moyenne de province en 2017 o La catégorie milieu de gamme rattrape son retard avec des performances supérieures aux moyennes de province o Les catégories d’entrée de gamme ont un RevPAR supérieur à la moyenne de province o Un écart important demeure entre le prix moyen haut de gamme et la moyenne de province Source : OlaKala_Suite - 03/2018 23
Variation des performances hôtelières et para-hôtelières ► Résultats et évolution par segment en 2017 Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT) Hôtels % Evol (points) € Vs 2016 (%) € Vs 2016 (%) Super-économique 72,5% 1,4 41,3 € 1,1% 30,0 € 3,1% Economique 63,6% 0,8 66,6 € 0,8% 42,4 € 2,2% Milieu de gamme 67,0% 6,2 95,3 € -2,0% 63,8 € 7,9% Haut de Gamme 68,4% 1,1 116,8 € -1,5% 79,8 € 0,2% Global Hôtellerie 67,4% 2,4 77,3 € 0,0% 52,1 € 3,7% Focus Résidences 73,0% -1,6 54,4 € 3,5% 39,7 € 1,3% Hôtels & Résidences 68,9% 1,3 70,9 € 1,2% 48,8 € 3,2% Source : OlaKala_Suite - 03/2018 Croissance du taux d’occupation en hôtellerie, contre recul au sein des résidences o Toutes les catégories hôtelières enregistrent une hausse du taux d’occupation (+ 2,4 points au global). o La hausse la plus significative est enregistrée en milieu de gamme (+ 6,2 points). o Les autres catégories gagnent environ 1 point d’occupation. o Au sein des résidences, le taux d’occupation perd 1,6 point. Stagnation du prix moyen en hôtellerie, contre hausse pour les résidences o La hausse du prix moyen concerne uniquement les catégories d’entrée de gamme et les résidences o Le prix moyen de l’hôtellerie milieu et haut de gamme est en baisse, respectivement de -2% et -1,5% Progression du RevPAR en hôtellerie et au sein des résidences o En hôtellerie, la croissance est le résultat du gain de 2,4 points d’occupation o Les résidences bénéficient d’une croissance double du taux d’occupation et du prix moyen o Les hôtels milieu de gamme affichent la progression de RevPAR la plus forte grâce à l’augmentation du taux d’occupation 24
Performances hôtelières et para-hôtelières par zone Des leviers de croissance du RevPAR qui diffèrent en fonction des secteurs géographiques : Aéroport/Nord-Ouest TO : 67,2% (évol +1,4 point) Progression du taux d’occupation sur les 2 marchés PM : 69,5 € (évol -0,2%) principaux : RevPAR : 46,7 € (évol +1,9%) o Seuls les secteurs Centre et Aéroport/Nord-Ouest enregistrent des hausses de taux d’occupation (+2,7 et Nord-Est +1,4 point). TO : 70,6% (évol -3,3 points) o A l’inverse le prix moyen stagne sur ces 2 zones. PM : 46,3 € (évol +4,6%) RevPAR : 32,7 € (évol -0,1%) Augmentation des prix moyens sur les secteurs Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest o Les secteurs Sud-Ouest et Nord-Est enregistrent les progressions de prix moyen les plus fortes (+10,2% et +4,6%). Toulouse Centre TO : 73,6% (évol +2,7 points) o Le prix moyen reste le plus élevé sur les secteurs Centre PM : 85,8 € (évol -0,6%) et Aéroport/Nord-Ouest. RevPAR : 63,2 € (évol +3,1%) Le RevPAR en progression sur 4 secteurs : o La zone Sud-Ouest affiche la progression la plus marquante : + 8,4% grâce aux prix moyen. o Le RevPAR du secteur Centre, croit de +3,1%, une croissance stimulée par le taux d’occupation. o Les secteurs Sud-Est et Aéroport/Nord-Ouest ont une Sud-Est hausse de RevPAR similaire +(2%), mais des effets de TO : 67,0% (évol +0,1 point) leviers inverses. Sud-Ouest PM : 53,9 € (évol +1,8%) TO : 59,2% (évol -0,9 point) RevPAR : 36,1 € (évol +2,0%) o Les secteurs Toulouse Centre et Aéroport/Nord-Ouest, PM : 55,9 € (évol +10,2%) restent les marchés les plus dynamiques de Toulouse RevPAR : 33,1 € (évol +8,4%) Source : OlaKala_Suite - 03/2018 25
Performances hôtelières mensuelles 2017 ► Variations mensuelles (HT) 20% 10% 0% -10% Euro 2016 -20% -30% janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Evol. TO Evol. PM (HT) Evol. RevPAR (HT) En 2017, le RevPAR progresse 10 mois de l’année. Il recule uniquement en juin et mai o En juin, la baisse est mécanique en raison de l’organisation en 2016, de plusieurs matchs de l’Euro à Toulouse o En mai, le recul est minime (0,8€) et lié au calendrier. Les jours fériés du 1er et 8 mai étaient un lundi en 2017 et donc favorables au grand weekend, contre un dimanche en 2016. Le taux d’occupation levier majeur de la croissance du RevPAR en 2017 o Le taux d’occupation progresse de plus de 5 points en janvier, juillet et août, des périodes où le niveau de remplissage des hôtels est usuellement moins performant. o Au cours des mois de février, mars, avril, septembre, octobre et décembre, le niveau de remplissage gagne plus de 2,5 pts Le prix moyen progresse 10 mois sur 12 au cours de l’année o Hors mois de juin et son effet Euro, le prix moyen progresse de 3% o En 2017, le prix moyen participe aussi à la croissance du RevPAR Source : OlaKala_Suite - 03/2018 26
Evolution mensuelle 2015 à 2017 ► Taux d’occupation 90% Foire Euro 80% 2016 70% 60% 50% 40% 30% janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2015 2016 2017 La saisonnalité du marché hôtelier toulousain se découpe en 3 temps : o Haute saison : juin, septembre, octobre (TO entre 70% et 80%), tourisme d’affaires dominant o Moyenne saison : mars, avril, mai, juillet et novembre (TO entre 60% et 70%) o Basse saison : décembre, janvier février et août (TO égal ou inférieur à 60%) En 2017, le taux d’occupation progresse chaque mois de juillet à décembre o Durant la saison estivale (juillet et août), le niveau de remplissage gagne 6,4 points o A l’automne 2017, l’activité des entreprises permet aux hôtels d’enregistrer des taux d’occupation supérieurs de 2 points à 2015 et 2016 o Le mois de janvier se démarque avec un niveau de remplissage de 60%, contre moins de 55% les années précédentes Source : OlaKala_Suite - 03/2018 27
Évolution mensuelle 2014-2016 ► Prix moyen (HT) 120 € Foire Euro 2016 100 € 80 € 60 € 40 € 20 € -€ janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2015 2016 2017 2017, le prix moyen augmente légèrement chaque mois par rapport aux années précédentes, excepté en juin o Durant tous les mois de l’année 2017, le prix moyen excède légèrement les prix moyens des années précédentes o Le prix moyen de juin 2017 est très logiquement en retrait par rapport à juin 2016 o Sans le mois de juin (Euro), le prix moyen des hôtels progresse 3,0% en moyenne en 2017 Source : OlaKala_Suite - 03/2018 28
Trafic passagers à l’aéroport de Toulouse ► Trafic passagers à l’aéroport Toulouse-Blagnac en 2017 et taux d’occupation 900 000 90% 800 000 80% 700 000 70% 600 000 60% 500 000 50% 400 000 40% 300 000 30% 200 000 20% 100 000 10% 0 0% janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Trafic 2017 Trafic 2016 TO Les évolutions du trafic aéroportuaire et du taux d’occupation hôtelier sont corrélées o En moyenne en 2017, une chambre d’hôtel est vendue tous les 4 passagers o Les mois de juin, septembre et octobre affichent, de manière concomitante, le trafic de passagers et les taux d’occupation les plus élevés. o La croissance du taux d’occupation en juillet se ressent aussi sur le trafic aéroportuaire, avec un niveau plus élevé qu’en juin. Néanmoins, le niveau de remplissage des hôtels reste moins élevés que durant les mois d’affaires, témoignant d’une hausse de la clientèle loisirs vers d’autres modes d’hébergements touristiques. o La réduction du trajet ferroviaire entre Paris et Toulouse (à 4h, contre 5h) depuis le 2 juillet 2017, n’a pas émoussé la fréquentation du trafic aérien. Source : OlaKala_Suite - 03/2018 29
Performances hebdomadaires 2017 ► RevPAR par segment hôtelier semaine vs weekend Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 53 établissements 120 € 104,6 € 100 € 84,8 € 85,2 € 80 € 70,7 € 60 € 53,8 € 52,4 € 40,8 € 36,8 € 40 € 25,8 € 21,9 € 20 € 0€ Super-économique Economique Moyen de gamme Haut de gamme Résidence Semaine WE Les catégories économique et moyen et gamme témoignent d’écarts de performances plus importants que les autres catégories entre la semaine et le weekend o La clientèle d’affaires est majoritaire dans les établissements économiques et moyen de gamme. Ce sont également les marchés les plus représentés sur le territoire et soumis à une plus forte concurrence lorsque la clientèle touristique est moins présente. o La catégorie haut de gamme est plébiscitée par la clientèle affaires en semaine, mais baisse en activité le weekend o Par rapport à 2016, le RevPAR croît à la même vitesse la semaine et le weekend et gagne 3,1%. o En 2016, la croissance du RevPAR s’expliquait par la tenue de l’Euro 2016 ; en 2017, ces hausses s’expliquent par une croissance de la fréquentation touristique en weekend, et une hausse de prix moyen en semaine. Source : OlaKala_Suite - 03/2018 30
Hausse des performances semaine et weekend ► Comparaison hôtelière semaine vs weekend et évolution 2017 / 2016 Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 56 établissements 100 € 90% 90 € 80% 80 € 70% Taux d’occupation 70 € 60% 60 € 50% Prix moyen HT 50 € 40% 40 € 30 € 30% RevPAR 20 € 20% 10 € 10% 0€ 0% 2016 2017 2016 2017 Semaine Weekend PM (HT) RevPAR (HT) TO Variation Semaine 15/16 Variation Weekend 15/16 TO +1,9 pts +3,4 pts PM +0,7% -3,3% RevPAR +3,1% +3,1% Progression RevPAR en semaine et durant les jours de weekend. o Les leviers de performances diffèrent entre la semaine et le weekend o En semaine, le RevPAR augmente sous l’effet de la hausse du prix moyen et du taux d’occupation o En weekend la croissance du RevPAR se réalise uniquement par la hausse du taux d’occupation, le prix moyen reculant. o A noter que le recul du prix moyen est moins important que sa progression enregistrée en 2016, pourtant influée par l’Euro Source : OlaKala_Suite - 03/2018 31
Taux d’occupation journalier ► Ventilation quotidienne 2015, 2016 et 2017 2015 2016 2017 Janv Janv Mars Mars Aout Aout Sept Sept Déc Déc Janv Avril Avril Nov Nov Mars Aout Juin Juin Oct Oct Sept Mai Mai Déc Fév Fév Avril Nov Juin Oct Juil Juil Mai Fév Juil 99% Source : OlaKala_Suite - 03/2018 32
Impact des évènements grand public et professionnels Foire de Toulouse du 15 au 24 avril 2017 Evénements MICE 80 € 80% 70 € 72,1% TO PM RevPAR 68,6% 70% 60 € 60% 28 au 31 mars 50 € 2017 85,7% 93,7€ 80,3€ 40 € 50% Congrès 30 € JNLF ECART Moyenne 40% 16,8 pts + 12,9 € + 24,6€ 20 € Mensuelle 30% 10 € -€ 20% 6 au 10 novembre 2017 85,2% 88,1% 75€ Foire 2017 Foire 2016 Congrès PM (HT) RevPAR (HT) TO WMO AeroMetSCI ECART Moyenne Ecart avec les performances du mois d’avril Mensuelle 14,3% + 6,6 € + 17,3% 2017 2016 TO 5,3 pts 4,3 pts o Le congrès JNLF « journées de Neurologie de langue PM (HT) 2,2 € 0,1 € française » tenu fin mars 2017 a entrainé un pic de RevPAR (HT) 5,4 € 3,2 € performances. Le 28 mars 2017, le marché hôtelier toulousain a enregistre son RevPAR le plus élevé de l’année : 98,5€. L’événement a réuni plus de 2 600 o En 2017, la foire de Toulouse a accueilli 94 000 personnes. visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2016. o Le congrès WMO a un impact significatif sur le o En 2017, les performances hôtelière sont aussi en marché hôtelier toulousain avec une augmentation hausse par rapport à l‘édition précédente, ainsi que de14,3 points du niveau de remplissage par rapport aux performances du mois d’avril 2017 Source : OlaKala_Suite - 03/2018 33
Caractéristiques de la demande en 2017 Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel ► Part de la clientèle étrangère ► Part de la clientèle étrangère par catégorie Super- économique 7% 93% Etrangers; 27,5% Economique 19% 81% Moyen de gamme 26% 74% Haut de gamme 40% 60% Français; 72,5% Résidence 37% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etrangers Français % Clientèle Typologie étrangère Augmentation de la clientèle étrangère sur le marché hôtelier Comparatif* Super économique 2017/ 2016 toulousain Economique o La clientèle étrangère progresse sur l’ensemble des gammes, hormis le super-économique Milieu de gamme o La progression la plus importante se réalise sur le haut de gamme. En Haut de gamme 2017, 2 clients sur 5 sont étrangers. Résidence de tourisme o Les résidences sont également plébiscitées par les étrangers. Ils représentent 37% des chambres vendues *Comparatif sur échantillon non constant Source : Olakala Suites - 01/2017 34
Caractéristiques de la demande en 2017 Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel ► Origine de la clientèle étrangère Nationalités Evolutions Royaume-Uni = Autres pays; 20% Royaume-Uni; Espagne = 23% Comparatif* 2017 / 2016 Allemagne Chine; 4% Moyen-Orient; Etats-Unis 4% Belgique; 6% Belgique Espagne; 19% Etats-Unis; 12% Moyen-Orient Allemagne; 13% Chine Autres Autres Pays = restes du monde *Comparatif sur échantillon non constant Maintien des 2 nationalités les plus pourvoyeuses de nuitées o Le Royaume-Uni et l’Espagne génèrent la même part de nuitées qu’en 2016 et restent les principaux marchés émetteurs Apparition de nouvelles clientèles, contre un recul des clientèles allemandes, américaines et Moyen-Orientales o Les clientèles belges et chinoises font leur apparition dans le top 6, ces derniers représentent un nombre de nuitées similaire au Moyen-Orient. o A l’inverse, les Etats-Uniens passent en 4ème position derrière les Allemands, dont la proportion baisse également. o La clientèle moyen-orientale recule légèrement Source : Olakala Suites - 01/2017 35
Caractéristiques de la demande en 2017 Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel ► Mix clientèle Typologies Evolutions Individuels Affaires Groupes Groupes loisirs; 5% Professionnels Comparatif* 2017/ 2016 Congrès Individuels salons Loisirs; 28% Séminaires et Individuels Affaires; 50% Incentives Compagnies Compagnies aériennes aériennes; 4% Individuel Loisirs Séminaires Congrés, Incentives; Groupes 6% Manifestations Professionnels; Groupes Loisirs et Salons; 3% 4% *Comparatif sur échantillon non constant En 2017, la clientèle d’affaires représente 67% de l’activité contre 33% pour la clientèle de loisirs. o En 2017, la part des groupes d’affaires ou loisirs a augmenté. Les segments individuels sont en recul. o La clientèle d’affaires gagne 1 point par rapport à 2016 grâce aux segments Congrès/Salons et Séminaires Incentives. o La clientèle individuelle de loisirs recule de 3 points, tandis que la clientèle groupes de loisirs augmente de 1 point o En termes de volumes, les segments loisirs ont augmenté en 2017, ce qui s’est traduit par une hausse du taux d’occupation en période estivale et durant le weekend. Source : Olakala Suites - 03/2018 36
Caractéristiques de la demande en 2017 Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel ► Mix clientèle par catégorie Super-économique 56,9% 0,7% 37,4% 2,9% Economique 45,7% 3,7% 5,6% 33,8% 8,5% Milieu de gamme 42,1% 7,9% 5,5% 11,2% 4,2% 25,6% 3,6% Haut de gamme 34,7% 6,0% 7,3% 9,8% 16,5% 21,3% 4,5% Résidence 69,1% 1,2% 25,2% 3,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Individuels Affaires Groupe Professionnels Congrés, Manifestations et Salons Séminaires Incentives Compagnies aériennes Individuels Loisirs Groupes loisirs Clientèle d’affaires, première source génératrice de nuitées à Toulouse Source : Olakala Suites - 03/2018 sur l’ensemble des catégories : o La clientèle individuelle affaires est majoritairement représentée sur Clientèle l’ensemble des créneaux, suivie de la clientèle individuelle de loisirs. Typologie Individuelle Affaires o La part de clientèle d’affaires augmente sur l’ensemble des segments, excepté le super-économique Comparatif* Super économique 2017/ 2016 o Le créneau super-économique a le mix-clientèle le plus équilibré. Economique o Les compagnies aériennes séjournent avant tout dans les hôtels haut de Milieu de gamme gamme et représente 16,5% des nuitées. o La clientèle de groupes loisirs réserve principalement dans les établissement Haut de gamme économiques Résidence de o Dans les résidences, 7 clients sur 10 sont en séjour individuel d’affaires. tourisme *Comparatif sur échantillon non constant 37
Taux de réservation par internet en 2017 Hôtels et résidences participant à l’enquête mensuelle ► Taux de réservation par catégorie Super- économique 20% 27% Economique 28% 31% Moyen de gamme 26% 29% Haut de gamme 14% 35% Résidence 7% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Web site propre Web autre site Source : Olakala Suites - 01/2017 Réservation Typologie Taux de réservation par internet toutes catégories confondues : 48% internet Comparatif* Super économique 2017/ 2016 o Le taux de réservation par Internet est en diminution dans les hôtels Economique toulousains, en particulier sur les créneaux d’entrée de gamme. Milieu de gamme = o Les segments économique et milieu de gamme enregistrent le plus de réservations sur Internet avec près de la moitié des réservations. Haut de gamme o Le taux de réservation est en augmentation uniquement pour les Résidence de tourisme résidences. *Comparatif sur échantillon non constant 38
ANALYSE DE LA DEMANDE Perspectives 2018 39
Perspectives mensuelles : Janvier – Février 2018 ► Cumul de janvier à février 2018 – Toulouse (données provisoires) Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT) Hôtels % Evol (points) € Vs 2017 (%) € Vs 2017 (%) Super-économique 66,6% + 0,4% 43,4 € 8,8% 28,9 € 9,4% Economique 60,5% + 4,2% 64,0 € -1,8% 38,7 € 5,5% Milieu de gamme 56,1% -3,6% 101,8 € 2,0% 57,1 € -4,1% Haut de Gamme 63,4% -1,8% 119,6 € 3,3% 75,8 € 0,5% Global Hôtellerie 62,0% 0,0% 78,5 € 1,8% 48,7 € 1,8% Focus Résidences 71,7% -1,3% 89,6 € -3,1% 64,3 € -4,8% Hôtels & Résidences 62,5% -0,1% 79,2 € 1,4% 49,5 € 1,3% ► Cumul de janvier à février 2018 - Moyennes province (données provisoires) Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT) % Evol (points) € Vs 2017 (%) € Vs 2017 (%) Global Hôtellerie 53,0% +1,2% 81,2 € +1% 43,1 +3,3% 40
Prévisions de fréquentation : 1er au 15 mars 2018 ► Variation des performances Mars 2018 (comparaison jusqu’au jeudi 15 mars 2018) Evolution jour par jour au mois de mars 2018, (Jeudi 1 mars 2018 vs jeudi 2 mars 2017, etc.) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% TO PM (HT) RevPAR (HT) ►Impression des hôteliers sur les mois passés et prévisions de fréquentation sur les 3 prochains mois Mois passés Mars Avril Mai Global = = = 41
Grands Enjeux du Secteur 42
BEAUCOUP D’INDUSTRIES ONT SU INTÉGRER LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée) France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1997 2002 2007 2012 2017 • En 20 ans, la téléphonie et l’industrie traditionnelle ont bénéficié d’un environnement très productif 43
PA S T O U T E S … PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée) France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1997 2002 2007 2012 2017 • Sur la même période l’hôtellerie n’a pas bénéficié du même gain de productivité • Le secteur a moins intégré les progrès du digital 44
C O N S É Q U E N C E , U N E I N F L AT I O N D E S P R I X INFLATION CUMULÉE SUR 20 ANS, par industrie en France Indice base 1997 = 100 200 180 160 x2 140 120 100 80 60 1997 2002 2007 2012 2017 • Néanmoins, l’hôtellerie a su compenser son manque de productivité : • En absorbant les coûts supplémentaires d’exploitation (énergie, Ota’s) • En hébergement touristique, les nouveaux acteurs ont su intégrer le digital (Airbnb, Ota’s) 45
I L N ’ E N A PA S TO U J O U R S É T É A I N S I HÔTELLERIE EN FRANCE 100 100% 90 90% 80 80% 70 70% 60 60% 50 50% 40 40% 30 30% 20 20% 10 10% 0 0% • L’inflation n’a pas nécessairement d’impact quand on est dans une phase de restructuration de l’offre 46
I L N ’ E N A PA S TO U J O U R S É T É A I N S I HÔTELLERIE EN FRANCE PRIX MOYEN EVOL PRIX MOYEN Constants (2016) PM hors inflation (%) 120 12% 10% 100 8% 6% 80 4% 60 2% 0% 40 -2% -4% 20 -6% 0 -8% 1990 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Le changement de comportement dans la manière de réserver (last minute) n’est pas favorable à maintenir un prix moyen élevé 47
QU’EN RETENIR ? STAFF-INTENSIVE PROBLÈME DE RESTRUCTURATION DU PRODUCTIVITÉ MARCHÉ 48
Q U ’ E S T - C E Q U I FA I T S A VA L E U R ? DIFFÉRENTIEL MOYEN DE REVPAR, par rapport aux standards Selon le NPS Booking 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 60 PARIS LYON ET MARSEILLE • La valeur est donnée par la satisfaction client • L’expérience se fait par le produit 49
N O U V E A U X P R O D U I T S & S E G M E N TAT I O N 50
UNE DISRUPTION URBAINE (Topline) • l’hybridation devient un levier de performance 51
L E S P O R T E U R S D E L A T R A N S F O R M AT I O N 52
EMPOWER “Empower /em-pow-er Def: Give someone the authority or power to do something, Most often used in a work or legal environment I MY JOB 53
Comment participer ? Merci de votre attention 4 5
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