ET SES PARTENAIRES L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE PERFORMANCES 2017 - PERSPECTIVES 2018 - Toulouse a tout
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ET SES PARTENAIRES
L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE
DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE
PERFORMANCES 2017 – PERSPECTIVES 2018
19 mars 2018
1
Sommaire
ET SES PARTENAIRES
► Contexte en France et en Europe
► 2017 : Bilan de l’Activité Hôtelière et Touristique
• Analyse de l’offre hôtelière et para-hôtelière
• Analyse de la demande hôtelière
► 2018 : premières tendances de l’activité hôtelière et touristique
► Grands Enjeux du Secteur Hôtelier
Sylvie Bergeret, Directrice des Etudes, MKG Consulting
2
Contexte en France et en Europe
3
Rappel : Conjoncture en Europe en 2016
Evolution du RevPar par pays en 2016
Moyenne
européenne
+0,8%
- 3,7%
> 10%
6,1%
5% à 10%
1,9% 10,4%
2% à 5% 5,0%
- 11,8%
0% à 2% -1,1%
2,0%
0% à -2% - 5,1% -2,5%
-2% à -5% - 5,5%
-5% à -10% 11,1%
12,4%
< - 10%
Source : OlaKala_Suite – 01 /2017 4
Quelle conjoncture en Europe en 2017 ?
Evolution du RevPar par pays en 2017
Moyenne
européenne
+5,8%
6,4%
> 10%
10,4%
5% à 10%
5,6% 4,7%
2% à 5% 2,1%
13,9%
12,3% 9%
0% à 2%
2,8%
0% à -2% 4,9% 12,5%
-2% à -5% 5,8%
-5% à -10% 18,8%
9,6%
< - 10%
14,7%
Source : OlaKala_Suite – 01 /2018 5
En France, une reprise amorcée dés le 1er trimestre 2017
Evolution des indicateurs par trimestre depuis janvier 2016
10%
8% 7,6%
6% 5,6%
5,1%
4%
2%
0% 0,4%
-2% -2,0% -2,2%
-4%
-5,0%
-6%
-8%
-9,1%
-10%
QI 2016 QII 2016 QIII 2016 QIV 2016 QI 2017 QII 2017 QIII 2017 QIV 2017
Evolution du Taux d'occupation Evolution du Prix moyen Evolution du RevPAR
• Les prémices de la reprise s’observent fin 2016, avec une croissance du taux d’occupation
• A partir de début 2017, la croissance du taux d’occupation, entraine la hausse du RevPAR
• Au 4ème trimestre 2017, le prix moyen se joint à la croissance du niveau de remplissage
Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
En France, le taux d’occupation est un véritable levier de croissance
Taux d’occupation annuel de 2007 à 2017
71%
70%
70%
69%
69%
68%
68%
67%
67%
66% 66% 66% 66%
66% 65%
65% 64%
64%
64%
63%
62%
61%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
• 2017 se démarque nettement des performances de 2016, mais également de la tendance
baissière observée entre 2012 et 2016
• 2017 renoue avec les années dynamiques en hôtellerie comme 2011 et 2007
Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
Croissance partagée du taux d’occupation en 2017
Evolution du taux d’occupation par régions (2017/2016)
Moyenne
France
Hauts-de-
+3,9 pts
France
Normandie Ile de Grand-Est Evol. du Taux d'occupation 2017 / 2016
France
Bretagne
Pays de > +5 pts
Loire Centre-
Val de Loire Bourgogne-
Franche
Comté +2 pts à +5 pts
0 pt à +2 pts
Nouvelle- Auvergne-
Aquitaine Rhône Alpes -2 pts à 0 pt
< -2 pts
Provence Alpes
Occitanie Côte d'Azur
Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
Forte tendance à la hausse du RevPAR en France en 2017
Evolution du RevPAR par régions (2017/2016)
Moyenne
France
Hauts-de-
+4,9%
France
Normandie
Ile de Grand-Est
France Evol. du RevPAR HT 2017 vs 2016
Bretagne
Centre-
> +5%
Pays de Loire Val de Loire Bourgogne-
Franche Comté +2% à +5%
0% à +2%
Nouvelle- Auvergne-
Aquitaine Rhône Alpes -2% à 0%
< -2%
Occitanie Provence Alpes
Côte d'Azur
Source: OlaKala_marketshare – 11/2017
Benchmark agglomérations françaises
► Performances hôtelières 2017 : RevPAR 2017 et évolution N-1
160 € 10%
143,4
8%
140 €
6%
120 €
4%
100 €
2%
84,6 83,1
80 € 0%
59,9 59,3
60 € 56,1 54,7 -2%
50,7 48,7 46,7 45,4
-4%
40 €
-6%
20 €
-8%
0€ -10%
Cannes Paris Nice France Bordeaux Lyon Aix-Marseille Montpellier Lille Toulouse Nantes
RevPAR (€ HT) Evolution positive du RevPAR 2017/2016 Evolution négative du RevPAR 2017/2016
Progression du RevPAR dans la majorité des marchés français en 2017
o Une reprise de l’industrie touristique s’observe dans les marchés qui avaient été impactés par l’impact des
attentats en 2016 : croissance de 7,4% du RevPAR à Paris, de 2,4% à Nice et de 1,1% à Cannes.
o D’autres villes dont le RevPAR augmentait déjà en 2016 voient leur RevPAR augmenter également en 2017 :
Bordeaux (+ 5,9%), Nantes (+ 4,0%) et Toulouse (+ 3,7%).
o Le RevPAR stagne dans les autres villes, et chute même de 8,1% à Montpellier en raison d’une baisse cumulée du
taux d’occupation et du prix moyen.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018
10OBSERVATOIRE HOTELIER ET PARA-HOTELIER
Agglomération toulousaine
11Objectifs de l’Observatoire
Pour les institutionnels, bénéficier d’un outil statistique fiable et unique pour :
► Suivre l’évolution de l’activité hôtelière en termes de Taux d’occupation / Prix
moyen (HT) / RevPAR :
▪ Par ZONE : Toulouse Centre, Aéroport/Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est
▪ Par SEGMENT : super-économique, économique, milieu de gamme, haut de
gamme
► Comprendre l’impact d’un événement sur la destination (salons/événements,
périodes creuses, etc.)
► Se comparer à d’autres destinations en France
► Connaître tous les mois le profil de la clientèle qui séjourne dans la destination
► Respecter les règles de confidentialité imposées par les autorités européennes
12Objectifs de l’Observatoire
Accompagner les professionnels à se doter GRATUITEMENT d’outils d’analyse pour :
► Mesurer et comparer leurs performances à celles de leur marché concurrentiel :
▪ Par ZONE d’appartenance : Toulouse Centre, Aéroport - Nord-Ouest, Nord-
Est, Sud-Ouest, Sud-Est
▪ Par SEGMENT d’appartenance : super-économique, économique, milieu
de gamme, haut de gamme
► Réajuster et adapter leur politique commerciale et tarifaire :
▪ Selon les périodes saisonnières et événementielles (salons, foires,
séminaires, etc.)
▪ Selon le profil de leur clientèle : origine et comportement
13Une mission depuis 2011
Depuis 2011, MKG réalise le baromètre…
Tous les mois, auprès de 115 établissements réguliers : TO / PM (HT) / RevPAR
▪ Soit 72 % de la capacité hôtelière classée en Nouvelles Normes
▪ Soit 75 % de l’offre des hôtels et résidences hôtelières
▪ Dont 36 % qui participent au jour le jour
Et depuis fin 2012, MKG réalise l’enquête complémentaire ‘sur mesure’
▪ Qualification du mix clientèle
▪ Suivi des réseaux de réservation
▪ Perception des fréquentations à trois mois
Nous vous remercions de votre confiance et de votre participation
14ANALYSE DE L’OFFRE HOTELIERE ET
PARA-HOTELIERE EN 2017
15Offre globale en 2017
► Répartition géographique
193 établissements (11 954 chambres)
► 155 hôtels (8 570 chambres)
► 38 résidences de tourisme (3 384 clés)
Aéroport/Nord-Ouest
Nord-Est
(Blagnac, Colomiers, Mondonville,
(Balma, L’Union, Toulouse)
67% de l’offre hôtelière dans le centre-
Seilh, Toulouse)
43 établissements, 3 751 chambres 25 établissements, 1 170 chambres ville et la zone aéroportuaire
Toulouse Centre Aéroport/Nord-
(Toulouse) Toulouse Centre Ouest
80 établissements, 4 206 chambres 35% 32%
Nord Est
Sud-Ouest 10%
Sud-Ouest Sud-Est
Sud-Est 12%
(Toulouse, Muret, Portet-sur- 12%
Garonne, Tournefeuille, Salvetat- (Labège, Ramonville-Saint-Agne,
Saint-Gilles, Villeneuve-Tolosane) Toulouse, Vieille-Toulouse)
25 établissements, 1 458 clés 20 établissements, 1 369 chambres
En % du nombre de chambres
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 16Evolution en 2017
► Historique des ouvertures
► Ouvertures en 2017
o 2017 : 1 ouverture (64 clés)
o 2016 : Aucune ouverture
o 2015 : 5 ouvertures (351 clés)
o 2014 : 1 ouverture
et 1 agrandissement (52 clés)
o 2013 : 3 ouvertures (154 clés)
ouverture
Hotel Arena o 2012 : aucune ouverture
64 clés o 2011 : 1 ouverture (160 clés)
Economique
En 2017
+ 1 hôtel (64 chambres)
-5 hôtels (142 chambres)
- 78 chambres
► Autres évolutions :
- Fermeture de 5 établissements totalisant 142 chambres
- Transformation hôtel junior en Villa du Taur (17 chambres 4 étoiles)
Source : OlaKala_Suite - 01/2018
17L’offre globale : segmentation par zone
► Représentativité de l’offre selon le positionnement (en % du nombre de chambres)
100%
90% 17% 20% 22%
28% Résidences
80% 39%
11% 45% 3%
70% 6% Haut de gamme
60%
29% 8%
44% 48% 19% Milieu de gamme
50%
14%
21%
40%
30% 18% 29% Economique
31%
20% 19%
33% 31%
23%
10%
12% 13%
18% Super-économique
0%
Toulouse Centre Aéroport/Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est Nord-Est Total général
2/3 de capacité hôtelière à Toulouse, 1/3 dédiée aux résidences
Hétérogénéité de l’offre selon les zones
o Zones Aéroport/Nord-Ouest, Toulouse Centre et Sud-Est : concentration de l’offre haut de gamme
o Zones Sud-Ouest, Aéroport/Nord-Ouest et dans une moindre mesure Nord-Est : prédominance des résidences
o Zones Nord-Est et Sud-Est : concentration de l’offre super-économique et économique
o Zone Toulouse centre : concentration de l’offre milieu et haut de gamme
Source : OlaKala_Suite - 03/2018
18Situation de la nouvelle classification
► Hôtels et résidences pour 2017
1* 2* 3* 4* 5*
46 Hôtels 47 Hôtels 27 Hôtels
10 Hôtels 4 Hôtels
600 clés 2 Résidences 17 Résidences 9 Résidences 366 clés
2 112 clés 4 696 clés 3 069 clés
- 1 résidence et
- 1 hôtel par - 2 hôtels par +1 hôtel par Identique à
+ 1 hôtel par
rapport à 2016 rapport à 2016 rapport à 2016 2016
rapport à 2016
► 132 hôtels et 28 résidences classés selon les nouvelles normes à janvier 2017, soit 88% de la capacité :
o 98% de l’offre hôtelière
o 84% de l’offre para-hôtelière
o Le classement est valable 5 ans, certains établissements décident de ne pas refaire les démarches de classement ou
sont en cours de reclassement.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 19Détermination du positionnement de l’hôtel
Nouvelles
Hôtellerie de chaînes Hôtellerie indépendante Hôtellerie non classée
Normes
Catégorie Nouvelles
Catégorie Nouvelles Normes Catégorie Anciennes Normes
Normes
Critères de choix
Positionnement de
Tarifs affichés Tarifs affichés
l’enseigne
Correspondances Positionnement, Nouvelles Normes et Anciennes Normes
Positionnement Anciennes Normes Nouvelles Normes
Super -économique 0 et 1* 1 et 2*
Economique 2* 3*
Milieu de gamme 3* et 4* 4*
Haut de gamme 4 et 4* supérieur 4* et 5*
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 20ANALYSE DE LA DEMANDE
Performances 2017
21Evolution des performances hôtelières et para-hôtelières
► Evolution des performances de l’agglomération toulousaine de 2014 à 2017
80 € 80%
70 €
70%
60 €
50 € 60%
40 €
30 € 50%
20 €
40%
10 €
-€ 30%
2014 2015 2016 2017
Prix Moyen (HT) 68,3 € 66,8 € 70,0 € 70,9 €
RevPAR (HT) 42,7 € 42,9 € 47,2 € 48,8 €
Taux d'occupation 62,5% 64,3% 67,4% 68,9%
o En 2017, le taux d’occupation poursuit sa croissance pour atteindre un nouveau record : 68,9%
o Le prix moyen augmente de près de 1 euro et atteint 70,9 €.
o La progression du taux d’occupation et du prix moyen, permettent au RevPAR de croitre de 3,2%.
2017 s’inscrit dans la même tendance que 2016, avec une croissance cumulée du taux d’occupation et du prix
moyen. Néanmoins, la croissance ralentit par rapport à 2016, sous l’effet d’une progression au global moins
soutenue du prix moyen en 2017.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 22Performances hôtelières et para-hôtelières 2017
► Performances en 2017
140 € 80%
116,8 € 75%
120 €
72,5% 73,0%
95,3 € 70%
100 € 68,4%
67,0% 67,4%
79,8 € 77,3 € 65%
80 € 63,6%
Prix Moyen HT 66,6 € 63,8 € 60%
RevPAR HT 60 € 52,1 € 54,4 €
42,4 € 55%
Taux d'Occupation % 41,3 € 39,7 €
40 € 30,0 € 50%
20 € 45%
0€ 40%
Super Economique Moyen de Haut de Gamme Global Hôtellerie Focus
économique Gamme Résidences
Super Moyen de
Economique Haut de gamme Hôtellerie
économique gamme
Moyennes TO 64,7% 63,6% 63,6% 66,4% 64,2%
province
PM (HT) 74,9 €
2017 42,3 € 64,8 € 92,5 € 171,5 €
RevPAR 48,1 €
27,4 € 41,2 € 58,8 € 113,8 €
L’hôtellerie toulousaine enregistre des performances supérieures à celles de la moyenne de province en 2017
o La catégorie milieu de gamme rattrape son retard avec des performances supérieures aux moyennes de province
o Les catégories d’entrée de gamme ont un RevPAR supérieur à la moyenne de province
o Un écart important demeure entre le prix moyen haut de gamme et la moyenne de province
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 23Variation des performances hôtelières et para-hôtelières
► Résultats et évolution par segment en 2017
Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)
Hôtels % Evol (points) € Vs 2016 (%) € Vs 2016 (%)
Super-économique 72,5% 1,4 41,3 € 1,1% 30,0 € 3,1%
Economique 63,6% 0,8 66,6 € 0,8% 42,4 € 2,2%
Milieu de gamme 67,0% 6,2 95,3 € -2,0% 63,8 € 7,9%
Haut de Gamme 68,4% 1,1 116,8 € -1,5% 79,8 € 0,2%
Global Hôtellerie 67,4% 2,4 77,3 € 0,0% 52,1 € 3,7%
Focus Résidences 73,0% -1,6 54,4 € 3,5% 39,7 € 1,3%
Hôtels & Résidences 68,9% 1,3 70,9 € 1,2% 48,8 € 3,2%
Source : OlaKala_Suite - 03/2018
Croissance du taux d’occupation en hôtellerie, contre recul au sein des résidences
o Toutes les catégories hôtelières enregistrent une hausse du taux d’occupation (+ 2,4 points au global).
o La hausse la plus significative est enregistrée en milieu de gamme (+ 6,2 points).
o Les autres catégories gagnent environ 1 point d’occupation.
o Au sein des résidences, le taux d’occupation perd 1,6 point.
Stagnation du prix moyen en hôtellerie, contre hausse pour les résidences
o La hausse du prix moyen concerne uniquement les catégories d’entrée de gamme et les résidences
o Le prix moyen de l’hôtellerie milieu et haut de gamme est en baisse, respectivement de -2% et -1,5%
Progression du RevPAR en hôtellerie et au sein des résidences
o En hôtellerie, la croissance est le résultat du gain de 2,4 points d’occupation
o Les résidences bénéficient d’une croissance double du taux d’occupation et du prix moyen
o Les hôtels milieu de gamme affichent la progression de RevPAR la plus forte grâce à
l’augmentation du taux d’occupation 24Performances hôtelières et para-hôtelières par zone
Des leviers de croissance du RevPAR qui diffèrent en
fonction des secteurs géographiques :
Aéroport/Nord-Ouest
TO : 67,2% (évol +1,4 point) Progression du taux d’occupation sur les 2 marchés
PM : 69,5 € (évol -0,2%) principaux :
RevPAR : 46,7 € (évol +1,9%) o Seuls les secteurs Centre et Aéroport/Nord-Ouest
enregistrent des hausses de taux d’occupation (+2,7 et
Nord-Est +1,4 point).
TO : 70,6% (évol -3,3 points)
o A l’inverse le prix moyen stagne sur ces 2 zones.
PM : 46,3 € (évol +4,6%)
RevPAR : 32,7 € (évol -0,1%)
Augmentation des prix moyens sur les secteurs
Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest
o Les secteurs Sud-Ouest et Nord-Est enregistrent les
progressions de prix moyen les plus fortes (+10,2% et
+4,6%).
Toulouse Centre
TO : 73,6% (évol +2,7 points) o Le prix moyen reste le plus élevé sur les secteurs Centre
PM : 85,8 € (évol -0,6%) et Aéroport/Nord-Ouest.
RevPAR : 63,2 € (évol +3,1%) Le RevPAR en progression sur 4 secteurs :
o La zone Sud-Ouest affiche la progression la plus
marquante : + 8,4% grâce aux prix moyen.
o Le RevPAR du secteur Centre, croit de +3,1%, une
croissance stimulée par le taux d’occupation.
o Les secteurs Sud-Est et Aéroport/Nord-Ouest ont une
Sud-Est hausse de RevPAR similaire +(2%), mais des effets de
TO : 67,0% (évol +0,1 point) leviers inverses.
Sud-Ouest PM : 53,9 € (évol +1,8%)
TO : 59,2% (évol -0,9 point) RevPAR : 36,1 € (évol +2,0%) o Les secteurs Toulouse Centre et Aéroport/Nord-Ouest,
PM : 55,9 € (évol +10,2%) restent les marchés les plus dynamiques de Toulouse
RevPAR : 33,1 € (évol +8,4%)
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 25Performances hôtelières mensuelles 2017
► Variations mensuelles (HT)
20%
10%
0%
-10%
Euro 2016
-20%
-30%
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Evol. TO Evol. PM (HT) Evol. RevPAR (HT)
En 2017, le RevPAR progresse 10 mois de l’année. Il recule uniquement en juin et mai
o En juin, la baisse est mécanique en raison de l’organisation en 2016, de plusieurs matchs de l’Euro à Toulouse
o En mai, le recul est minime (0,8€) et lié au calendrier. Les jours fériés du 1er et 8 mai étaient un lundi en 2017 et donc
favorables au grand weekend, contre un dimanche en 2016.
Le taux d’occupation levier majeur de la croissance du RevPAR en 2017
o Le taux d’occupation progresse de plus de 5 points en janvier, juillet et août, des périodes où le niveau de remplissage des
hôtels est usuellement moins performant.
o Au cours des mois de février, mars, avril, septembre, octobre et décembre, le niveau de remplissage gagne plus de 2,5 pts
Le prix moyen progresse 10 mois sur 12 au cours de l’année
o Hors mois de juin et son effet Euro, le prix moyen progresse de 3%
o En 2017, le prix moyen participe aussi à la croissance du RevPAR
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 26Evolution mensuelle 2015 à 2017
► Taux d’occupation
90% Foire Euro
80%
2016
70%
60%
50%
40%
30%
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2015 2016 2017
La saisonnalité du marché hôtelier toulousain se découpe en 3 temps :
o Haute saison : juin, septembre, octobre (TO entre 70% et 80%), tourisme d’affaires dominant
o Moyenne saison : mars, avril, mai, juillet et novembre (TO entre 60% et 70%)
o Basse saison : décembre, janvier février et août (TO égal ou inférieur à 60%)
En 2017, le taux d’occupation progresse chaque mois de juillet à décembre
o Durant la saison estivale (juillet et août), le niveau de remplissage gagne 6,4 points
o A l’automne 2017, l’activité des entreprises permet aux hôtels d’enregistrer des taux d’occupation supérieurs de 2
points à 2015 et 2016
o Le mois de janvier se démarque avec un niveau de remplissage de 60%, contre moins de 55% les années précédentes
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 27Évolution mensuelle 2014-2016
► Prix moyen (HT)
120 € Foire Euro
2016
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
-€
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2015 2016 2017
2017, le prix moyen augmente légèrement chaque mois par rapport aux années précédentes, excepté en juin
o Durant tous les mois de l’année 2017, le prix moyen excède légèrement les prix moyens des années précédentes
o Le prix moyen de juin 2017 est très logiquement en retrait par rapport à juin 2016
o Sans le mois de juin (Euro), le prix moyen des hôtels progresse 3,0% en moyenne en 2017
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 28Trafic passagers à l’aéroport de Toulouse
► Trafic passagers à l’aéroport Toulouse-Blagnac en 2017 et taux d’occupation
900 000 90%
800 000 80%
700 000 70%
600 000 60%
500 000 50%
400 000 40%
300 000 30%
200 000 20%
100 000 10%
0 0%
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Trafic 2017 Trafic 2016 TO
Les évolutions du trafic aéroportuaire et du taux d’occupation hôtelier sont corrélées
o En moyenne en 2017, une chambre d’hôtel est vendue tous les 4 passagers
o Les mois de juin, septembre et octobre affichent, de manière concomitante, le trafic de passagers et les taux
d’occupation les plus élevés.
o La croissance du taux d’occupation en juillet se ressent aussi sur le trafic aéroportuaire, avec un niveau plus élevé qu’en
juin. Néanmoins, le niveau de remplissage des hôtels reste moins élevés que durant les mois d’affaires, témoignant d’une
hausse de la clientèle loisirs vers d’autres modes d’hébergements touristiques.
o La réduction du trajet ferroviaire entre Paris et Toulouse (à 4h, contre 5h) depuis le 2 juillet 2017, n’a pas émoussé la
fréquentation du trafic aérien.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 29Performances hebdomadaires 2017
► RevPAR par segment hôtelier semaine vs weekend
Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 53 établissements
120 €
104,6 €
100 €
84,8 € 85,2 €
80 € 70,7 €
60 € 53,8 € 52,4 €
40,8 €
36,8 €
40 €
25,8 €
21,9 €
20 €
0€
Super-économique Economique Moyen de gamme Haut de gamme Résidence
Semaine WE
Les catégories économique et moyen et gamme témoignent d’écarts de performances plus importants que les
autres catégories entre la semaine et le weekend
o La clientèle d’affaires est majoritaire dans les établissements économiques et moyen de gamme. Ce sont également
les marchés les plus représentés sur le territoire et soumis à une plus forte concurrence lorsque la clientèle touristique
est moins présente.
o La catégorie haut de gamme est plébiscitée par la clientèle affaires en semaine, mais baisse en activité le weekend
o Par rapport à 2016, le RevPAR croît à la même vitesse la semaine et le weekend et gagne 3,1%.
o En 2016, la croissance du RevPAR s’expliquait par la tenue de l’Euro 2016 ; en 2017, ces hausses s’expliquent par une
croissance de la fréquentation touristique en weekend, et une hausse de prix moyen en semaine.
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 30Hausse des performances semaine et weekend
► Comparaison hôtelière semaine vs weekend et évolution 2017 / 2016
Source : l’observatoire quotidien de OlaKala_Suite, provient d’une collecte de statistiques au jour le jour ; composé de 56 établissements
100 € 90%
90 € 80%
80 € 70%
Taux d’occupation 70 € 60%
60 €
50%
Prix moyen HT 50 €
40%
40 €
30 € 30%
RevPAR
20 € 20%
10 € 10%
0€ 0%
2016 2017 2016 2017
Semaine Weekend
PM (HT) RevPAR (HT) TO
Variation Semaine 15/16 Variation Weekend 15/16
TO +1,9 pts +3,4 pts
PM +0,7% -3,3%
RevPAR +3,1% +3,1%
Progression RevPAR en semaine et durant les jours de weekend.
o Les leviers de performances diffèrent entre la semaine et le weekend
o En semaine, le RevPAR augmente sous l’effet de la hausse du prix moyen et du taux d’occupation
o En weekend la croissance du RevPAR se réalise uniquement par la hausse du taux d’occupation, le prix moyen
reculant.
o A noter que le recul du prix moyen est moins important que sa progression enregistrée en 2016, pourtant influée
par l’Euro
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 31Taux d’occupation journalier
► Ventilation quotidienne 2015, 2016 et 2017
2015 2016 2017
Janv
Janv
Mars
Mars
Aout
Aout
Sept
Sept
Déc
Déc
Janv
Avril
Avril
Nov
Nov
Mars
Aout
Juin
Juin
Oct
Oct
Sept
Mai
Mai
Déc
Fév
Fév
Avril
Nov
Juin
Oct
Juil
Juil
Mai
Fév
Juil
99%
Source : OlaKala_Suite - 03/2018 32Impact des évènements grand public et professionnels
Foire de Toulouse du 15 au 24 avril 2017 Evénements MICE
80 € 80%
70 € 72,1% TO PM RevPAR
68,6% 70%
60 €
60% 28 au 31 mars
50 € 2017
85,7% 93,7€ 80,3€
40 € 50% Congrès
30 € JNLF ECART Moyenne
40% 16,8 pts + 12,9 € + 24,6€
20 € Mensuelle
30%
10 €
-€ 20% 6 au 10 novembre
2017
85,2% 88,1% 75€
Foire 2017 Foire 2016
Congrès
PM (HT) RevPAR (HT) TO WMO
AeroMetSCI ECART Moyenne
Ecart avec les performances du mois d’avril Mensuelle
14,3% + 6,6 € + 17,3%
2017 2016
TO 5,3 pts 4,3 pts
o Le congrès JNLF « journées de Neurologie de langue
PM (HT) 2,2 € 0,1 € française » tenu fin mars 2017 a entrainé un pic de
RevPAR (HT) 5,4 € 3,2 € performances. Le 28 mars 2017, le marché hôtelier
toulousain a enregistre son RevPAR le plus élevé de
l’année : 98,5€. L’événement a réuni plus de 2 600
o En 2017, la foire de Toulouse a accueilli 94 000 personnes.
visiteurs, soit une hausse de 4% par rapport à 2016.
o Le congrès WMO a un impact significatif sur le
o En 2017, les performances hôtelière sont aussi en marché hôtelier toulousain avec une augmentation
hausse par rapport à l‘édition précédente, ainsi que de14,3 points du niveau de remplissage
par rapport aux performances du mois d’avril 2017
Source : OlaKala_Suite - 03/2018
33Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel
► Part de la clientèle étrangère ► Part de la clientèle étrangère par catégorie
Super- économique 7% 93%
Etrangers;
27,5% Economique 19% 81%
Moyen de gamme 26% 74%
Haut de gamme 40% 60%
Français;
72,5%
Résidence 37% 63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Etrangers Français
% Clientèle
Typologie
étrangère
Augmentation de la clientèle étrangère sur le marché hôtelier
Comparatif*
Super économique
2017/ 2016
toulousain
Economique o La clientèle étrangère progresse sur l’ensemble des gammes, hormis le
super-économique
Milieu de gamme
o La progression la plus importante se réalise sur le haut de gamme. En
Haut de gamme 2017, 2 clients sur 5 sont étrangers.
Résidence de tourisme o Les résidences sont également plébiscitées par les étrangers. Ils
représentent 37% des chambres vendues
*Comparatif sur échantillon non constant
Source : Olakala Suites - 01/2017
34Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel
► Origine de la clientèle étrangère Nationalités Evolutions
Royaume-Uni =
Autres pays;
20%
Royaume-Uni; Espagne =
23%
Comparatif*
2017 / 2016
Allemagne
Chine; 4%
Moyen-Orient; Etats-Unis
4%
Belgique; 6% Belgique
Espagne; 19%
Etats-Unis; 12% Moyen-Orient
Allemagne;
13%
Chine
Autres
Autres Pays = restes du monde
*Comparatif sur échantillon non constant
Maintien des 2 nationalités les plus pourvoyeuses de nuitées
o Le Royaume-Uni et l’Espagne génèrent la même part de nuitées qu’en 2016 et restent les principaux marchés émetteurs
Apparition de nouvelles clientèles, contre un recul des clientèles allemandes, américaines et Moyen-Orientales
o Les clientèles belges et chinoises font leur apparition dans le top 6, ces derniers représentent un nombre de nuitées
similaire au Moyen-Orient.
o A l’inverse, les Etats-Uniens passent en 4ème position derrière les Allemands, dont la proportion baisse également.
o La clientèle moyen-orientale recule légèrement
Source : Olakala Suites - 01/2017
35Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel
► Mix clientèle Typologies Evolutions
Individuels
Affaires
Groupes
Groupes
loisirs; 5% Professionnels
Comparatif*
2017/ 2016
Congrès
Individuels salons
Loisirs; 28%
Séminaires et
Individuels
Affaires; 50% Incentives
Compagnies
Compagnies
aériennes
aériennes;
4% Individuel
Loisirs
Séminaires
Congrés,
Incentives; Groupes
6%
Manifestations
Professionnels;
Groupes Loisirs
et Salons; 3%
4%
*Comparatif sur échantillon non constant
En 2017, la clientèle d’affaires représente 67% de l’activité contre 33% pour la clientèle de loisirs.
o En 2017, la part des groupes d’affaires ou loisirs a augmenté. Les segments individuels sont en recul.
o La clientèle d’affaires gagne 1 point par rapport à 2016 grâce aux segments Congrès/Salons et Séminaires Incentives.
o La clientèle individuelle de loisirs recule de 3 points, tandis que la clientèle groupes de loisirs augmente de 1 point
o En termes de volumes, les segments loisirs ont augmenté en 2017, ce qui s’est traduit par une hausse du taux
d’occupation en période estivale et durant le weekend.
Source : Olakala Suites - 03/2018
36Caractéristiques de la demande en 2017
Hôtels et résidences participant au baromètre mensuel
► Mix clientèle par catégorie
Super-économique 56,9% 0,7% 37,4% 2,9%
Economique 45,7% 3,7% 5,6% 33,8% 8,5%
Milieu de gamme 42,1% 7,9% 5,5% 11,2% 4,2% 25,6% 3,6%
Haut de gamme 34,7% 6,0% 7,3% 9,8% 16,5% 21,3% 4,5%
Résidence 69,1% 1,2% 25,2% 3,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Individuels Affaires Groupe Professionnels Congrés, Manifestations et Salons Séminaires Incentives
Compagnies aériennes Individuels Loisirs Groupes loisirs
Clientèle d’affaires, première source génératrice de nuitées à Toulouse
Source : Olakala Suites - 03/2018
sur l’ensemble des catégories :
o La clientèle individuelle affaires est majoritairement représentée sur
Clientèle l’ensemble des créneaux, suivie de la clientèle individuelle de loisirs.
Typologie Individuelle
Affaires o La part de clientèle d’affaires augmente sur l’ensemble des segments,
excepté le super-économique
Comparatif*
Super économique
2017/ 2016
o Le créneau super-économique a le mix-clientèle le plus équilibré.
Economique o Les compagnies aériennes séjournent avant tout dans les hôtels haut de
Milieu de gamme gamme et représente 16,5% des nuitées.
o La clientèle de groupes loisirs réserve principalement dans les établissement
Haut de gamme
économiques
Résidence de o Dans les résidences, 7 clients sur 10 sont en séjour individuel d’affaires.
tourisme
*Comparatif sur échantillon non constant 37Taux de réservation par internet en 2017
Hôtels et résidences participant à l’enquête mensuelle
► Taux de réservation par catégorie
Super- économique 20% 27%
Economique 28% 31%
Moyen de gamme 26% 29%
Haut de gamme 14% 35%
Résidence 7% 26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Web site propre Web autre site
Source : Olakala Suites - 01/2017
Réservation
Typologie Taux de réservation par internet toutes catégories confondues : 48%
internet
Comparatif*
Super économique
2017/ 2016
o Le taux de réservation par Internet est en diminution dans les hôtels
Economique toulousains, en particulier sur les créneaux d’entrée de gamme.
Milieu de gamme = o Les segments économique et milieu de gamme enregistrent le plus de
réservations sur Internet avec près de la moitié des réservations.
Haut de gamme o Le taux de réservation est en augmentation uniquement pour les
Résidence de tourisme résidences.
*Comparatif sur échantillon non constant
38ANALYSE DE LA DEMANDE
Perspectives 2018
39Perspectives mensuelles : Janvier – Février 2018
► Cumul de janvier à février 2018 – Toulouse (données provisoires)
Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)
Hôtels % Evol (points) € Vs 2017 (%) € Vs 2017 (%)
Super-économique 66,6% + 0,4% 43,4 € 8,8% 28,9 € 9,4%
Economique 60,5% + 4,2% 64,0 € -1,8% 38,7 € 5,5%
Milieu de gamme 56,1% -3,6% 101,8 € 2,0% 57,1 € -4,1%
Haut de Gamme 63,4% -1,8% 119,6 € 3,3% 75,8 € 0,5%
Global Hôtellerie 62,0% 0,0% 78,5 € 1,8% 48,7 € 1,8%
Focus Résidences 71,7% -1,3% 89,6 € -3,1% 64,3 € -4,8%
Hôtels & Résidences 62,5% -0,1% 79,2 € 1,4% 49,5 € 1,3%
► Cumul de janvier à février 2018 - Moyennes province (données provisoires)
Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)
% Evol (points) € Vs 2017 (%) € Vs 2017 (%)
Global Hôtellerie 53,0% +1,2% 81,2 € +1% 43,1 +3,3%
40Prévisions de fréquentation : 1er au 15 mars 2018
► Variation des performances Mars 2018 (comparaison jusqu’au jeudi 15 mars 2018)
Evolution jour par jour au mois de mars 2018, (Jeudi 1 mars 2018 vs jeudi 2 mars 2017, etc.)
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
TO PM (HT) RevPAR (HT)
►Impression des hôteliers sur les mois passés et prévisions de fréquentation sur les 3 prochains mois
Mois passés Mars Avril Mai
Global = = =
41Grands Enjeux du Secteur
42BEAUCOUP D’INDUSTRIES ONT SU INTÉGRER LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée)
France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
1997 2002 2007 2012 2017
• En 20 ans, la téléphonie et l’industrie traditionnelle ont bénéficié d’un environnement très productif
43PA S T O U T E S …
PRODUCTIVITÉ (valeur ajoutée par heure travaillée)
France : Evolution cumulée sur 20 ans, indice base 1997=100
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
1997 2002 2007 2012 2017
• Sur la même période l’hôtellerie n’a pas bénéficié du même gain de productivité
• Le secteur a moins intégré les progrès du digital
44C O N S É Q U E N C E , U N E I N F L AT I O N D E S P R I X
INFLATION CUMULÉE SUR 20 ANS, par industrie en France
Indice base 1997 = 100
200
180
160
x2
140
120
100
80
60
1997 2002 2007 2012 2017
• Néanmoins, l’hôtellerie a su compenser son manque de productivité :
• En absorbant les coûts supplémentaires d’exploitation (énergie, Ota’s)
• En hébergement touristique, les nouveaux acteurs ont su intégrer le digital (Airbnb, Ota’s)
45I L N ’ E N A PA S TO U J O U R S É T É A I N S I
HÔTELLERIE EN FRANCE
100 100%
90 90%
80 80%
70 70%
60 60%
50 50%
40 40%
30 30%
20 20%
10 10%
0 0%
• L’inflation n’a pas nécessairement d’impact quand on est dans une phase de restructuration de l’offre
46I L N ’ E N A PA S TO U J O U R S É T É A I N S I
HÔTELLERIE EN FRANCE
PRIX MOYEN EVOL PRIX MOYEN
Constants (2016) PM hors inflation (%)
120 12%
10%
100
8%
6%
80
4%
60 2%
0%
40
-2%
-4%
20
-6%
0 -8%
1990
1992
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
• Le changement de comportement dans la manière de réserver (last minute) n’est pas favorable à maintenir un
prix moyen élevé
47QU’EN RETENIR ?
STAFF-INTENSIVE PROBLÈME DE RESTRUCTURATION DU
PRODUCTIVITÉ MARCHÉ
48Q U ’ E S T - C E Q U I FA I T S A VA L E U R ?
DIFFÉRENTIEL MOYEN DE REVPAR, par rapport aux standards
Selon le NPS Booking
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
60
PARIS LYON ET MARSEILLE
• La valeur est donnée par la satisfaction client
• L’expérience se fait par le produit
49N O U V E A U X P R O D U I T S & S E G M E N TAT I O N
50UNE DISRUPTION URBAINE
(Topline)
• l’hybridation devient un levier de performance
51L E S P O R T E U R S D E L A T R A N S F O R M AT I O N
52EMPOWER
“Empower
/em-pow-er
Def: Give someone the authority or power
to do something, Most often used in a
work or legal environment
I MY JOB
53Comment participer ?
Merci de votre attention
4
5Vous pouvez aussi lire
