Profil du secteur des services alimentaires : Agriculture et ...

 
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Profil du secteur des services alimentaires : Agriculture et ...
SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale

Profil du secteur des services
alimentaires :
Chine

Février 2014

SOMMAIRE                                                                             TABLE DES MATIÈRES
L'économie chinoise a enregistré une croissance fulgurante. Sa                       Sommaire ....................................... 1
valeur s’est chiffrée à 12,6 billions $ US en 2012 (CIA World
Factbook). Cette expansion économique a stimulé la croissance de                     Aperçu du secteur .......................... 2
l'important marché des services alimentaires du pays, dont la valeur
s'est élevée à 459 milliards $ US en 2012*.                                          Sous-secteurs ................................ 4

Les entreprises indépendantes dominent le secteur, mais les                          Emplacement ................................. 6
chaînes internationales se sont taillé une place sur le marché au
cours des dernières années et affichent une croissance rapide. Le                    Principales entreprises ................... 8
revenu des consommateurs augmente et les goûts changent, ce qui
a pour effet de modifier la demande de services alimentaires. Les                    Conclusion ...................................... 9
acteurs du secteur ne se limitent plus aux villes les plus
développées du pays : ils ciblent maintenant les villes émergentes                   Sources .......................................... 9
de deuxième et troisième rangs. Par ailleurs, on s’attend à une
hausse considérable du nombre de touristes étrangers au cours de
la prochaine décennie, ce qui ouvrira la voie à d’autres débouchés
en matière de services alimentaires.

La croissance du marché offre aux exportateurs canadiens
l’occasion d’approvisionner les fournisseurs chinois de services
alimentaires et de tirer parti de cette croissance. Le chemin ne sera
toutefois pas sans embûches, car la plupart des entreprises de
services alimentaires s’approvisionnent localement et la
concurrence par les prix n’est pas rare. Ces difficultés limitent les
débouchés qui s’offrent aux exportateurs canadiens. Cependant,
les importantes préoccupations relatives à la salubrité des aliments
chinois et la confiance manifestée à l’égard des produits canadiens
peuvent jouer en la faveur des fournisseurs canadiens.

*Note : Sauf indication contraire, toutes les données qui figurent dans le présent   Source : Shutterstock.
rapport sont tirées d’Euromonitor, 2013.
Profil du secteur des services alimentaires : Agriculture et ...
APERÇU DU SECTEUR
En 2012, la valeur du secteur chinois des services alimentaires était estimée à 459 milliards $ US. Entre
2007 et 2012, le marché chinois des services alimentaires a affiché un taux de croissance annuel
composé (TCAC) de 13,1 %. D’après les prévisions, cette croissance se poursuivra à un TCAC de 9,5 %
jusqu’en 2017, et les ventes totales atteindront le cap des 723 milliards $ US. Au nombre des principales
entreprises du marché figurent Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonald’s, Dico’s et Pizza Hut.

Le secteur des services alimentaires est divisé en sous-secteurs, à savoir : les restaurants à service
complet, les restaurants à service rapide, les cafés/bars, les kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires, les cafétérias libre-service et les restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter.
Le sous-secteur des restaurants à service complet dominait le marché en 2012 (75 %). Toutefois, le
sous-secteur ayant enregistré la croissance la plus rapide est celui des restaurants de livraison à domicile
et de mets à emporter. En effet, les ventes de ce sous-secteur ont crû de 26,7 % au cours de la période
(TCAC), ce qui est notable.

      Valeur et croissance du marché chinois des services alimentaires, selon le sous-secteur,
                                données antérieures et prévisions

                                                         Valeur du marché (en M$ US)                        TCAC* (%)
Sous-secteur
                                                        2007            2012            2017         2007-2012 2012-2017
Total, secteur des services alimentaires              248 267,3       459 003,1       723 056,3           13,1       9,5
  Restaurants à service complet                       181 827,9       336 347,1       524 246,4           13,1       9,3
  Restaurants à service rapide                         56 534,5       106 043,1       170 839,1           13,4      10,0
  Cafés/bars                                            5 291,6         9 103,4        17 786,2           11,5      14,3
  Kiosques ambulants et comptoirs
                                                          4 405,9        7 023,5         9 402,8              9,8             6,0
   alimentaires
  Cafétérias libre-service                                  199,1           458,6          723,4            18,2              9,5
  Restaurants de livraison à domicile et
                                                               8,4           27,4            58,4           26,7            16,4
   de mets à emporter
  Pizzerias**                                               822,0        1 983,7         4 814,3            19,3            19,4
Source : Euromonitor, 2013.               *TCAC = taux de croissance annuel composé.
**Les données sur les pizzerias sont tirées de trois sous-secteurs différents (restaurants à service rapide, restaurants à service
complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) à des fins de comparaison, mais sont tout de même
représentées dans les données propres à chacun des sous-secteurs en question et, par le fait même, dans le total pour le secteur
des services alimentaires. De ce fait, la sous-catégorie des pizzerias ne constitue pas un sous-secteur distinct qui entre dans le
calcul du total du secteur des services alimentaires.

Les établissements indépendants sont les fournisseurs de services alimentaires les plus répandus en
Chine. Ils représentaient 91 % ou 418 milliards $ US de l’ensemble du marché des services alimentaires
en 2012. En revanche, les chaînes enregistrent une croissance des ventes plus rapide que celle des
entreprises indépendantes en Chine. En effet, le TCAC des chaînes s’est établi à 17,1 % entre 2007 et
2012. Selon les prévisions, les chaînes continueront de gagner du terrain, à un TCAC de 13,1 % au cours
de la période de prévision, pour atteindre des ventes de 74,7 milliards $ US en 2017.

                                                                                                                      Page | 2
Valeur et croissance du marché chinois des services alimentaires selon le type d’entreprise,
                                 données antérieures et prévisions

                                                          Valeur du marché (en M$ US)                        TCAC* (%)
 Type d’entreprise
                                                         2007            2012            2017    2007-2012 2012-2017
 Total, secteur des services alimentaires              248 267,3       459 003,1       723 056,3       13,1       9,5
   Établissements indépendants                         230 000,6       418 717,2       648 368,1       12,7       9,1
   Chaînes                                              18 266,7        40 285,9        74 688,2       17,1      13,1
 Source : Euromonitor, 2013.            *TCAC = taux de croissance annuel composé.

 En 2012, le secteur chinois des services alimentaires comptait un peu moins de 7 millions
 d’établissements où ont été enregistrées plus de 132 milliards d’opérations. C’est dans le sous-secteur
 des restaurants à service complet que le nombre d’établissements est le plus élevé, soit 5,2 millions.
 Quant au sous-secteur des restaurants à service rapide, il a enregistré le plus grand nombre
 d’opérations, à savoir 80,8 milliards. C’est dans le sous-secteur des restaurants de livraison à domicile et
 de mets à emporter que le nombre d’établissements et le nombre d’opérations sont les plus faibles.

 En 2012, un établissement de services alimentaires touchait en moyenne 65 709 $ US dans le cadre
 d’environ 19 000 opérations, ce qui correspond à 3,47 $ US par opération. Les pizzerias, une
 sous-catégorie des restaurants à service complet, des restaurants à service rapide et des restaurants de
 livraison à domicile et de mets à emporter, ont enregistré de loin les plus importantes ventes par
 établissement, soit un peu plus de 1 million $ US, ainsi que la plus grande valeur moyenne par opération,
 à savoir 21,91 $ US. Ces valeurs témoignent du prix arrondi plus élevé de la pizza par comparaison aux
 autres options offertes dans le secteur. De plus, la pizza n’est offerte que dans les villes de premier rang,
 si bien que les consommateurs à revenu élevé en sont la clientèle cible.

       Établissements et opérations dans le secteur chinois des services alimentaires, selon le
                                        sous-secteur, 2012

                                                                                             Ventes                Valeur
                                                                 Opérations               moyennes par           moyenne par
 Sous-secteur                                     Établissements
                                                                  (millions)              établissement           opération
                                                                                              ($ US)               ($ US)
Total, secteur des services alimentaires                6 985 416          132 435               65 709                  3,47
  Restaurants à service complet                         5 230 321           40 953               64 307                  8,21
  Restaurants à service rapide                          1 378 594           80 765               76 921                  1,31
  Cafés/bars                                               25 283              779              360 060                11,67
  Kiosques ambulants et comptoirs
                                                          349 367             9 820                20 104                    0,72
   alimentaires
  Restaurants de livraison à domicile
                                                                170                2             161 176                   11,52
   et de mets à emporter
  Cafétérias libre-service                                   1 681              113              272 814                    4,05
  Pizzerias*                                                 1 965               90            1 009 517                   21,91

 Source : Euromonitor, octobre 2013.
 *Les données sur les pizzerias sont tirées de trois sous-secteurs différents (restaurants à service rapide, restaurants à service
 complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) à des fins de comparaison, mais sont tout de même
 représentées dans les données propres à chacun des sous-secteurs en question et, par le fait même, dans le total pour le secteur
 des services alimentaires. De ce fait, la sous-catégorie des pizzerias ne constitue pas un sous-secteur distinct qui entre dans le
 calcul du total du secteur des services alimentaires

                                                                                                                       Page | 3
En 2012, on comptait 6,9 millions d’établissements indépendants, lesquels ont enregistré 126 milliards
 d’opérations. Toutefois, en comparant les données par établissement, on constate que les chaînes ont
 affiché un nombre plus élevé d’opérations, des ventes supérieures et une valeur moyenne par opération
 supérieure à ce qui a été observé dans les établissements indépendants.

    Établissements et opérations dans le secteur chinois des services alimentaires selon le type
                                        d’entreprise, 2012

                                                                            Ventes            Valeur
                                                          Opérations     moyennes par       moyenne par
  Sous-secteur                             Établissements
                                                           (millions)    établissement       opération
                                                                             ($ US)           ($ US)
Total, secteur des services alimentaires       6 985 416     132 435            65 709              3,47
  Établissements indépendants                  6 887 690     125 805            60 792              3,33
  Chaînes                                         97 726       6 630           412 233              6,08
 Source : Euromonitor, octobre 2013.

 SOUS-SECTEURS

 Restaurants à service complet

 Les restaurants à service complet, pour la plupart des entreprises familiales indépendantes, dominent le
 secteur des services alimentaires en Chine et servent essentiellement de la cuisine asiatique. Les plats
 mijotés ou de type « fondue » sont les plus répandus dans le style asiatique, bien que les cuisines
 cantonaise, sichuanaise, pékinoise et shanghaïenne aient aussi la cote. Les chaînes ont de la difficulté à
 reproduire les mets de la cuisine asiatique à grande échelle en raison des variations régionales sur le
 plan des saveurs, des diverses techniques de cuisson et de la nécessité de disposer d’ingrédients frais.
 Au cours des dernières années, la cuisine occidentale a également gagné en popularité.

 Entre 2007 et 2012, le sous-secteur des restaurants à service complet a enregistré un TCAC de 13,1 %
 pour atteindre des ventes de 336 milliards $ US, ce qui en fait le plus important sous-secteur du marché
 chinois des services alimentaires. D’après les prévisions, la croissance demeurera forte au cours de la
 période de prévision : le TCAC s’établira à 9,3 %, et les ventes, à 524 milliards $ US en 2017. Parmi les
 grandes entreprises de ce sous-secteur, on compte Pizza Hut, Little Sheep, Xiao Wei Yang, Dezhuang et
 Taoranjin.

 En 2012, les restaurants à service complet ont enregistré près de 50 milliards d’opérations dans
 5,2 millions d’établissements. On s’attend à voir une légère croissance sur ces deux plans au cours de la
 période de prévision, plus précisément un TCAC de 4,5 % et de 5,0 %, respectivement, entre 2012 et
 2017. Les ventes des restaurants à service complet se sont chiffrées en moyenne à 64 307 $ US par
 établissement et à 8,21 $ par opération en 2012.

 Restaurants à service rapide

 Les établissements indépendants offrant des repas asiatiques dominent le sous-secteur des restaurants
 à service rapide. Or, sur une base individuelle, ce sont les chaînes qui détiennent les plus grandes parts
 du marché. Les horaires plus chargés et la demande de produits prêts-à-manger qui en découle a stimulé
 la croissance des ventes des restaurants à service rapide. Cependant, les produits de restauration rapide
 sont en général dispendieux et destinés aux consommateurs à revenu moyen. À l’instar de la tendance
 observée dans le sous-secteur des restaurants à service complet, la cuisine occidentale a gagné en
 popularité au cours des dernières années.

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Les restaurants à service rapide, deuxième sous-secteur en importance dans le marché chinois des
services alimentaires, ont enregistré un TCAC de 13,4 % entre 2007 et 2012 pour atteindre des ventes
globales de 106 milliards $ US. Selon les prévisions, la croissance des ventes ralentira un peu pour
s’établir à 10,0 % (TCAC) entre 2012 et 2017. Au nombre des principales entreprises du sous-secteur
figurent Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonald’s, Dico’s, cnHLS et Ajisen Ramen.

En 2012, ce sont près de 1,4 million de restaurants à service rapide qui ont enregistré 80,8 milliards
d’opérations, ce qui représente un TCAC de 5,7 % et de 6,8 %, respectivement, depuis 2007. Les
restaurants à service rapide ont enregistré 58 585 opérations et ont affiché des ventes de 76 921 $ US
par établissement. La valeur moyenne par opération se chiffre à seulement 1,31 $ US. Seul un autre
sous-secteur affiche une valeur inférieure à celle-ci à cet égard.

Cafés/bars

Comme les cafés et bars constituent une nouveauté en Chine, ce sont les salons de thé traditionnels qui
dominent ce sous-secteur. Toutefois, la consommation de café gagne rapidement en popularité, en
particulier chez les jeunes consommateurs chinois aisés. Les marchands de café de spécialité, comme
Starbucks et UBC Coffee, ont affiché une croissance exceptionnelle au cours des dernières années.
Parallèlement, ce sous-secteur se trouve en concurrence avec les kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires qui vendent une quantité considérable de boissons.

La valeur du sous-secteur des cafés/bars s’est établie à 9,1 milliards $ US en 2012. Entre 2007 et 2012,
ce sous-secteur a connu un TCAC de 11,5 %. On s’attend à ce que la croissance soit encore plus rapide
au cours de la période de prévision pour atteindre un TCAC de 14,3 % jusqu’en 2017 et des ventes de
17,8 milliards $ US. Parmi les principales entreprises du sous-secteur chinois des cafés/bars figurent
UBC Coffee, Starbucks, C Straits Cafe, DIO et SPR Coffee.

En 2012, la Chine comptait plus de 25 000 cafés/bars où ont été enregistrées 779 millions d’opérations.
Un TCAC de près de 8,0 % a été observé en ce qui concerne le nombre d’établissements de même que
le nombre d’opérations. De manière générale, chaque établissement a encaissé en moyenne
360 060 $ US et enregistré 30 841 opérations en 2012, ce qui correspond à une valeur moyenne par
opération de 11,67 $ US, soit la valeur la plus élevée de l’ensemble des sous-secteurs des services
alimentaires.

Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires

Il existe peu d’obstacles à l’entrée des kiosques ambulants et comptoirs alimentaires sur le marché, mais
la hausse des loyers, des salaires, du prix du matériel et du prix de l’essence ont limité la croissance. Par
ailleurs, certains consommateurs qui gagnent un revenu supérieur délaissent les kiosques ambulants et
comptoirs alimentaires pour se tourner vers les restaurants à service rapide. Les établissements
indépendants dominent le marché, mais leur part de marché s’est effritée au cours des dernières années
au profit des chaînes.

Le sous-secteur des kiosques ambulants et comptoirs alimentaires a affiché une valeur de
7,0 milliards $ US en 2012 et un TCAC de 9,8 % entre 2007 et 2012. La croissance devrait ralentir
quelque peu au cours de la période de prévision de 2012 à 2017 (TCAC de 6,0 % jusqu’en 2017), mais le
sous-secteur devrait demeurer le quatrième en importance dans le secteur chinois des services
alimentaires et enregistrer des ventes de 9,4 milliards $ US. Jack Hut, CoCo, Tea Storm, Da Ka Si et
Happy Lemon comptent parmi les principales entreprises du sous-secteur chinois des kiosques
ambulants et comptoirs alimentaires.

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En 2012, la Chine comptait plus de 349 000 kiosques ambulants et comptoirs alimentaires où ont été
enregistrées plus de 9,8 milliards d’opérations au total. Entre 2007 et 2012, le nombre d’établissements
et le nombre d’opérations ont crû à un taux annuel de 6,2 % et de 5,9 %, respectivement. En moyenne,
chaque kiosque ambulant/comptoir alimentaire a encaissé 20 104 $ US dans le cadre de
28 100 opérations en 2012, ce qui correspond à seulement 0,72 $ US par opération, soit la plus faible
valeur de l’ensemble des sous-secteurs.

Restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter

La pizza domine le sous-secteur des restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter en Chine.
Ce mets est offert uniquement dans les grandes villes métropolitaines et coûte plus cher que les produits
offerts par les autres sous-secteurs. La pizza plaît essentiellement aux habitants à revenu élevé et aux
consommateurs au palais fin qui sont friands de mets étrangers. Toutefois, ce format relativement
nouveau prend rapidement de l’expansion. Sa popularité sans cesse grandissante et ses marges élevées
attirent les concurrents.

Ce sous-secteur est le plus petit du marché chinois des services alimentaires. Sa valeur s’est établie à
27,4 milliards $ US en 2012. Les restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter sont limités
par les infrastructures chinoises qui rendent la livraison en voiture presque impossible. La plupart des
livraisons se font par vélo ou vélomoteur, si bien que de nombreux établissements restreignent leur rayon
de livraison à moins de 1 km. Malgré ces obstacles, les ventes du sous-secteur ont crû à un TCAC de
26,7 % entre 2007 et 2012, ce qui représente la croissance la plus rapide du secteur. On prévoit que les
ventes des restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter feront plus que doubler entre 2012
et 2017 pour atteindre 58,4 milliards $ US. Le TCAC prévu est élevé, à savoir 16,4 %, car les grandes
chaînes s’établiront dans les plus petites villes. La chaîne Pizza Hut arrive en tête de classement, suivie
de Domino’s et de Papa John’s.

En 2012, le sous-secteur des restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter était constitué de
170 établissements où ont été enregistrées 2 millions d’opérations. Or, le nombre d’établissements et le
nombre d’opérations ont tous deux crû à un taux annuel composé de plus de 20 % entre 2007 et 2012.
D’après les prévisions, ce sous-secteur demeurera en tête au chapitre de la croissance du nombre
d’établissements et d’opérations dans le secteur chinois des services alimentaires jusqu’en 2017. De
manière générale, un établissement touchait des recettes de 161 176 $ US provenant de
13 994 opérations en 2012, ce qui correspond à 11,52 $ par opération.

EMPLACEMENT

La majorité des 7 millions d’établissements chinois de services alimentaires ou presque se trouvent dans
des bâtiments indépendants. En 2012, le nombre de tels établissements s’est élevé à 5,7 millions, et
leurs ventes, à 372,7 milliards $ US. Cependant, les établissements indépendants de services
alimentaires sont ceux qui ont affiché la croissance moyenne la plus lente au chapitre de la valeur des
ventes et du nombre d’établissements entre 2007 et 2012. Au cours de la période en question, les
établissements se trouvant dans des endroits à vocation touristique ont enregistré la plus forte croissance
des ventes (TCAC de 18,9 %). On prévoit que la croissance s’établira en moyenne à 13,9 % par année
entre 2012 et 2017 pour atteindre 8,7 milliards $ US. Les établissements ayant vu leur nombre croître le
plus rapidement sont ceux qui sont situés dans des sites d’hébergement. En effet, leur TCAC s’est établi
à 12,6 % entre 2007 et 2012.

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Valeur du marché et croissance des établissements chinois de services alimentaires selon
                       l’emplacement, données antérieures et prévisions

                                               Valeur du marché (en M$ US)                     TCAC* (%)
Emplacement
                                              2007            2012              2017      2007-2012 2012-2017
Total, secteur des services
                                            248 267,3      459 003,1          723 056,3        13,1         9,5
alimentaires
   Établissements indépendants                208 902         372 692         572 327,0        12,3         9,0
   Magasins de vente au détail                 25 241          54 192          94 073,3        16,5        11,7
   Sites d’hébergement                          9 640          21 564          36 648,9        17,5        11,2
   Endroits à vocation touristique              3 640           8 664          16 608,6        18,9        13,9
   Endroits à vocation récréative                 848           1 892           3 403,1        17,4        12,5
Source : Euromonitor, 2013.      *TCAC = taux de croissance annuel composé.

   Nombre d’établissements et croissance des établissements chinois de services alimentaires
                    selon l’emplacement, données antérieures et prévisions

                                                 Nombre d’établissements                       TCAC* (%)
Emplacement
                                              2007            2012              2017      2007-2012 2012-2017
Total, secteur des services
                                           4 965 240       6 985 416          8 839 685        7,1         4,8
alimentaires
   Établissements indépendants             4 234 997       5 753 229          7 080 043        6,3         4,2
   Magasins de vente au détail               466 174         758 454          1 071 155       10,2         7,1
   Sites d’hébergement                       165 819         300 151          423 011,0       12,6         7,1
   Endroits à vocation touristique            76 310         135 045          209 862,1       12,1         9,2
   Endroits à vocation récréative             21 940          38 540             55 471       11,9         7,6
Source : Euromonitor, 2013.      *TCAC = taux de croissance annuel composé.

Les établissements types situés dans un site d’hébergement ont encaissé 71 843 $ US en 2012, soit plus
que les établissements de services alimentaires en général (65 709 $ US). C’est également dans les
établissements situés dans un site d’hébergement que le nombre d’opérations est le plus bas (8 245 par
établissement) et que la valeur moyenne par opération est la plus élevée (8,71 $ US). Cette situation
s’explique vraisemblablement par la forte présence de cafés et de bars dans les sites d’hébergement,
lesquels enregistrent une valeur par opération plutôt élevée. En revanche, les établissements types
situés dans des endroits à vocation récréative ont touché seulement 49 092 $ US dans le cadre de
37 000 opérations, ce qui correspond à 1,45 $ US par opération.

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PRINCIPALES ENTREPRISES

          Dix principales entreprises du secteur chinois des services alimentaires (chaînes)

                                             Valeur des ventes de services alimentaires
                                                            (en M$ US)                         Nombre total
Entreprise                                                              TCAC*      Part du   d’établissements,
                                            2007           2012          (%)       marché          2012
                                                                      2007-2012       (%)
Yum! Brands Inc                              3 196,2          8 595,6      21,9       21,3              5 752
McDonald's Corp                              1 302,0          2 598,7      14,8        6,5              2 070
Ting Hsin International Group                  619,1          1 639,3      21,5        4,1              1 751
Inner Mongolia Xiao Wei Yang
                                               440,7              664,2     8,6        1,6                600
Chained Food Service Co. Ltd.
UBC Coffee food Co. Ltd.                       469,8              651,4     6,8        1,6              1 388
Hua Lai Shi Catering
                                                95,1              631,4    46,0        1,6              2 703
Management & Service Co. Ltd.
Starbucks Corp.                                147,5              616,9    33,1        1,5                700
Chongqin Dezhuang Group                        275,4              428,0     9,2        1,1                570
Chongqing Taoranju Catering
                                               229,9              401,4    11,8        1,0                 94
Culture Co. Ltd.
Beijing South Beauty Catering
                                               144,4              393,8    22,2        1,0                 75
Co. Ltd.
Source : Euromonitor, 2013. *Taux de croissance annuel composé.

Yum! Restaurants

Yum! Restaurants, propriétaire de KFC et de Pizza Hut, est le chef de file des chaînes de services
alimentaires en Chine. Ses ventes se sont chiffrées à 8,6 milliards $ US en 2012, soit 21,3 % de
l’ensemble du marché. Cette entreprise compte plus de 5 700 établissements et exploite des restaurants
à service rapide offrant des repas à base de poulet, des restaurants à service complet et des restaurants
de livraison à domicile et de mets à emporter (pizza). Les ventes de l’entreprise ont grimpé de façon
considérable au cours des dernières années (TCAC de 21,9 % entre 2007 et 2012). En 2012, Yum!
Restaurants a fait l’acquisition de Little Sheep Group Ltd., ce qui a permis à l’entreprise de se tailler une
place importante au sein du marché des restaurants asiatiques à service complet.

McDonald’s

McDonald’s est la deuxième entreprise de services alimentaires en importance en Chine. Elle occupe
6,5 % du marché et a enregistré des ventes de 2,6 milliards $ US en 2012 réparties dans plus de
2 000 établissements. L’entreprise espère faire passer son nombre d’établissements à plus de 3 000 d’ici
la fin de 2013. La plupart des établissements se trouvent dans des moyennes ou grandes villes.
McDonald’s a adapté son menu de manière à y inclure un plus grand nombre de produits à base de
poulet étant donné que le bœuf n’est pas aussi populaire en Chine. Afin d’accroître la commodité du
service de commande, McDonald’s a également mis en place un système de commande en ligne dans
certaines grandes villes chinoises comme Shanghai et Beijing.

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Ting Hsin

Ting Hsin est une entreprise taïwanaise établie en Chine qui exploite les restaurants Dico’s et Master
Kong Chef’s Table. Ting Hsin a affiché des ventes de plus de 1,6 milliard $ US en 2012, ce qui
correspond à un TCAC de 21,5 % depuis 2007. L’entreprise compte plus de 1 700 établissements et a
une forte présence dans les petites villes. Ting Hsin cherche à se tailler une place dans les villes de
première importance et ainsi faire passer son nombre d’établissements à 1 800 d’ici la fin de 2013.
L’entreprise offre de la cuisine asiatique et des repas à base de poulet (restauration rapide) en plus
d’avoir des activités dans le domaine de la vente au détail, de l’immobilier et de la transformation
d’aliments emballés. Ting Hsin s’approvisionne auprès des grands fournisseurs internationaux de
boissons et d’aliments emballés afin de préserver une bonne réputation en matière de salubrité et de
qualité. Par exemple, Ting Hsin se procure ses produits de pommes de terre surgelés auprès de McCain
Foods.

Inner Mongolia

Inner Mongolia exploite des restaurants asiatiques à service complet offrant des repas mijotés ou de type
« fondue ». En 2012, l’entreprise a affiché des ventes de 664 millions $ US enregistrées dans plus de
600 établissements. Il s’agit d’une entreprise à intégration verticale qui compte des installations pour la
transformation de l’agneau ainsi que pour la production de sauces et d’aliments surgelés. Elle est plus
présente dans la région de la Mongolie intérieure. Toutefois, on dénombre également des établissements
dans les villes chinoises de première importance.

UBC Coffee

Du point de la valeur des ventes, UBC Coffee se classe au cinquième rang des chaînes de services
alimentaires en Chine. En 2012, les 1 388 établissements de l’entreprise ont encaissé 651 millions $ US,
soit 1,6 % de l’ensemble du marché. UBC Coffee, qui est déjà l’un des plus importants exploitants de
cafés/bars dans la région, souhaite étendre ses activités dans les villes de troisième et quatrième rangs
en raison de la hausse des coûts d’exploitation dans les grandes villes.

CONCLUSION
La croissance économique de la Chine présente d’importants débouchés pour les exportateurs
canadiens de produits agroalimentaires. Au cours des dernières années, le secteur des services
alimentaires a connu une croissance notable en raison de l’augmentation des revenus et des dépenses
des consommateurs, ce qui, à son tour, a stimulé la demande de produits agroalimentaires et fait croître
rapidement l’intérêt manifesté à l’égard de la cuisine et des produits alimentaires occidentaux. Le Canada
est actuellement bien placé à titre d’important exportateur de produits agroalimentaires vers la Chine. On
prévoit que la croissance se poursuivra sous l’effet de l’expansion des chaînes de services alimentaires
dans les petites villes et de l’émergence de l’industrie touristique chinoise. Toutefois, les exportateurs
canadiens doivent concurrencer avec d’autres fournisseurs étrangers et pourraient être aux prises avec
de faibles marges en raison de l’accroissement de la concurrence au chapitre des prix et de la
consolidation des acheteurs dans le secteur des services alimentaires.

SOURCES

Central Intelligence Agency. 2013. The World Factbook – China.

Euromonitor International. 2013.

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Profil du secteur des services alimentaires : Chine
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2014).

Références photographiques
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