SFP AST Swiss Real Estate - Collecte de capitaux juin 2021
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SFP AST Swiss Real Estate Collecte de capitaux juin 2021
Collecte de capitaux SFP AST Swiss Real
Estate
Volume cible CHF 50 - 80 mio.
Utilisation Achat de biens existants
Pipeline d’acquisitions liées d’environ CHF 73.0 mio.
Calendrier 23.06.2021: début du délai de souscription
07.07.2021: fin du délai de souscription (12h00)
14.07.2021: date de libération
Page 2 SFP Fondation de placement
Table des matières 1. Aperçu 2. Organisation 3. Comptes annuels 2020 4. Pipeline 5. Données clés 6. Annexe Page 3 SFP Fondation de placement
1. Aperçu
Aperçu
Constitution d’un groupe de placement largement diversifié en termes d’affectations et de
régions et axé sur des biens immobiliers Core Core Plus aux rendements attractifs.
Fortune et rendement de
placement
Stratégie de Investissements dans des biens immobiliers 600 5.5%
placement Core/Core Plus à travers toute la Suisse
500
* 5.0%
4.5%
Large diversification géographique et en termes
d’utilisation 4.0%
400
3.5%
Développement Croissance annuelle d’env. CHF 100 mio.
3.0%
300
Groupe de placement ouvert
* 2.5%
2.0%
Apports en capital à court terme possible 200
1.5%
Objectif de croissance CHF 500 mio. jusqu’en
100 1.0%
2022/2023
0.5%
À moyen et long terme CHF 1.0 milliard
0 0.0%
2018 2019 2020 2021 2022
Gestion d’actifs Expérience de longue date de Swiss Finance &
Property Funds SA dans la gestion active d’actifs Fortune de placement cible en CHF mio. (échelle de
gauche)
Équipe de gestion éprouvée avec track record Valeur vénale du portefeuille
* Rendement effectif des placements en % (échelle
de droite)
Rendement visé en % (échelle de droite) réalisé par
le flux de trésorerie sans valorisation
Page 5 SFP Fondation de placement
Stratégie de placement
SFP Fondation de placements investit en direct dans des immeubles
Core et Core Plus dans toute la Suisse
Orientation des placements Répartition cible du portefeuille
Un portefeuille immobilier suisse détenu directement
Au moins 40% d’immobilier résidentiel
60% résidentiel
Au moins 40% d’immeubles à usage commercial 60%
Répartition visée à long terme : 60% de résidentiel 40% commercial
40%
Un portefeuille largement diversifié sur le plan
régional avec priorité aux agglomérations de Zurich,
Bâle, Berne, St-Gall ainsi que la Suisse romande et la
Suisse centrale
Financement externe cible stratégique 20%
Page 6 SFP Fondation de placement
2. Organisation
Organisation SFP AST Swiss Real Estate
SFP Fondation de placement
Conseil de fondation Alexander Vögele (président) Commission de placement Nicolas Hatt (Président)
Torsten de Santos (vice-président) Décision achat immeubles entre CHF Hendry Bodmer
Adrian Schenker (membre) 20 mio et 100 mio Oliver Hagen
Beat Koller
Carlo Salvioni
Remo Schällibaum
Direction
Dr Gregor Bucher (directeur)
Groupe de placements SFP
AST Swiss Real Estate
Banque dépositaire Gestion de fortune Organe de révision
Banque Cantonale Vaudoise Swiss Finance & Property Funds SA PricewaterhouseCoopers AG
Équipe de gestion du portefeuille
Matthias Flückiger (gestionnaire portefeuille)
Remo Thomas Marti (Head of Direct Real Estate)
Michael Birrer (gestionnaire d’actifs)
Page 8 SFP Fondation de placement
3. Comptes annuels 2020
Évènements majeurs en 2020
Exercice performant et croissance conforme à la stratégie
Acquisitions Intégration de huit biens immobiliers d’une VV de CHF 108.4 mio.
Finances Collecte de capitaux performantes de CHF 38.2 mio. et CHF 50.0 mio.
Env. 71 caisses de pensions investies dans le groupe de placement
Rendement des placements de 5.06%
Portefeuille Valeur du portefeuille de CHF 212.5 mio. pour 14 biens immobiliers
Revenus locatifs prévisionnels multipliés par deux à CHF 8.4 mio.
Taux de vacance Taux de vacance à la date de référence du 31.12.2020 : 1.40%
Taux de vacance sur toute la période sous revue : 1.45%
COVID-19 Manque à gagner de CHF 36 533.35, ce qui correspond à 0.55% des
revenus locatifs annuels nets
Équipe Michael Birrer – Asset manager
Melanie Schmid – Finance manager
Page 10 SFP Fondation de placementTransactions en 2020
Bien immobilier Transfert de Valeur vénale Part d’utilisation État locatif Rende-
propriété en milliers de loyer net ment brut
CHF
Zurich, Körnerstrasse 10 30.01.2020
78% habitat ;
17 920 100% 2.1%
22% commerce
Zurich, Badenerstrasse 153 12.11.2020
Winterthour, Schützenstrasse 12 27.02.2020
87% habitat ;
10 580 100% 3.1%
13% commerce
Winterthour, Schützenstrasse 14 27.02.2020
Bâle, Strassburgerallee 81 31.03.2020 11 010 100% habitat 89% 3.3%
Genève, Avenue Giuseppe-Motta 16 11.05.2020 15 840 100% habitat 100% 3.1%
Wallisellen, Seidenstrasse 2/4/6 29.05.2020 47 060 100% commerce 97% 5.3%
96% habitat
Bâle, Spalenring 72 30.10.2020 6 010 100% 3.1%
4% Ccommerce
35% habitat
Total 108 420 98% 3.8%
65% commerce
Page 11 SFP Fondation de placementIndicateurs clés du portefeuille Indicateurs clés du portefeuille 31.12.2019 31.12.2020 Nombre de biens immobiliers 9 14 Valeur vénale en CHF 103 257 000 212 549 000 Nombre de parts 105 918 147 412 Rendement brut 4.03% 4.00% Taux d’escompte réel 3.26% 3.01% Taux d’escompte nominal 3.77% 3.52% Taux de vacance à la date de référence 0.36% 1.40% Taux de vacance sur la période sous revue 1.97% 1.45% Taux d’endettement 5.60% 2.7% WAULT en années 6.0 6.0 Page 12 SFP Fondation de placement
Vue d’ensemble du portefeuille Portefeuille de biens existants Le portefeuille affiche une large diversification dans les différents centres économiques suisses. La haute qualité de l’emplacement des biens immobiliers est convaincante. Les biens immobiliers plus anciens dont les rénovations s’imposent à moyen terme ont un potentiel élevé à très élevé d’augmentation de loyer qui doit être exploité au cours des prochaines années. Page 13 SFP Fondation de placement
Structure du portefeuille au 30 avril 2021
Types d’usage
% loyer % Valeur de
Parking
Loisirs/culture/formation
Type d’usage
prévisionnel marché
Habitat 45% 55%
Commerce de Commerce de détail, vente 8% 7%
détail, vente
Bureau 16% 12%
Résidentiel
Commerce 16% 14%
Loisirs/culture/formation 12% 9%
Bureaux Parking 2% 2%
Autres 1% 1%
Autres Commerce
Grands locataires
Échéance résiduelle en
Locataires Part loyer prévisionnel
mois
Swiss International School Schweiz AG 12.8% 135
Röösli Transporte AG/Planzer Transporte AG 11.6% 56
Data Quest AG 5.5% 58
Health Info Net AG 4.2% 78
NCR (Schweiz) AG 3.8% 14
Page 14 SFP Fondation de placementDéveloppement durable
Caloporteurs Sentier de réduction des émissions de gaz à
par pourcentage de la surface de référence effet de serre
énergétique Scénarios S1, S2, S3
Pompe à
22.0%
chaleur
Chauffage
10.0%
urbain
Mazout 47.0%
Gaz 21.0%
2020
La SRE est composée des surfaces L’intensité des gaz à effet de serre de 19.7 kg eq.
chauffées du bâtiment avec parois intérieures CO2/m2 SRE par an est légèrement inférieure à la
et, selon le bâtiment, est 1.1 à 1.3 fois plus importante moyenne suisse pour des biens immobiliers à usage
que la surface à louer. comparable.
Thématique importante
Le développement durable est une thématique importante pour Swiss Finance & Property Group AG. Le portefeuille
présente de bonnes possibilités d’optimisation. Des mesures sont examinées en continu avec des entreprises de
conseil externes.
Page 15 SFP Fondation de placement4. Pipeline
Pipeline
Pipeline au 23.06.2021
Description / situation Valeur vénale Statut Utilisation État locatif Rendement
en MCHF brut
Bien résidentiel Lausanne,
20 800 Authentifié 100% habitat 100% 2.9%
Rue du Valentin 62c
72% habitat ;
Bien résidentiel Genève, Rue de Monthoux 27 9 000 Authentifié 93.5% 3.1%
28% commerce
Authentification le
Bâle, Kannenfeldstrasse 12 8 200 100% habitat 24.1% 3.0%
22.06.2021
Authentification le
Glattbrugg, Rosenstrasse 7 6 580 100% habitat 90.4% 3.3%
23.06.2021
Bien commercial Genève, Authentification le
~28 000 100% commerce 97.3% 3.8%
Rue de Lyon 105 29.06.2021
Bien résidentiel à Bâle, quartier Clara, canton 95% habitat
~12 200 NBO 100% ~3.7%
Bâle-Ville 5% commerce
Bien résidentiel à Affoltern a.A,
~8 000 BO 100% habitat 100% ~3.2%
Canton de Zurich
80% habitat
Bien résidentiel à Lausanne, canton de Vaud ~14 300 NBO 100% ~3.4%
20% commerce
Bien résidentiel à Genève, quartier Jonction, NBO ; exclusivité 82% habitat
~25 500 100% ~2.9%
canton de Genève, Jonction jusqu’à fin juin 18% commerce
Bien en développement à Wetzikon,
~11 700 NBO 100% habitat n/a ~3.6%
canton de Zurich
Bien résidentiel Bâle, quartier Breite, canton
~7 500 NBO 100% habitat 100% ~3.1%
de Bâle-Ville
~70% habitat
Total ~151 780 98% ~3.3%
~30% commerce
Lié à l’objet
Page 17 SFP Fondation de placementPipeline
Bien résidentiel Lausanne, Rue du Valentin 62c
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
1 717 606 1971 2019
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de Prix d’achat en mio. de CHF
CHF
− Situation macro et micro
2.9 − Assainissement total 2019
− Double net baux 20 ans 20.8 20.0
Page 18 SFP Fondation de placementPipeline
Bien résidentiel Genève, Rue de Monthoux 27
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
566 278 1960 2015
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de Prix d’achat en mio. de CHF
CHF
− Situation macro et micro
3.1 − Aucun risque de
vacance
9.00 8.50
Page 19 SFP Fondation de placementPipeline
Immeuble d’habitation Bâle, Kannenfeldstrasse 12
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
603 244 1968 2021
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de Prix d’achat en mio. de CHF
− Situation macro et micro CHF
3.00 − Assainissement total 2020/2021
− Bonne qualité de construction 8.2 8.2
Page 20 SFP Fondation de placementPipeline
Immeuble d’habitation Glattbrugg, Rosenstrasse 7
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
913 212 1954 2000
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de Prix d’achat en mio. de CHF
− Situation macro et micro CHF
3.23 − Usage strictement résidentiel
− Potentiel de loyer 6.58 6.20
Page 21 SFP Fondation de placementPipeline
Bien commercial Genève, Rue de Lyon 105
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
3 647 1 072 2004 2020
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de Prix d’achat en mio. de CHF
− Situation macro et micro CHF
~3.8 − Qualité des locataires
− Terme du contrat ~28.0 27.0
Page 22 SFP Fondation de placementPipeline
Deux biens résidentiels à Bâle, quartier Clara
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
1 805 416 1963 2010
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de NBO en mio. de CHF
CHF
− Situation macro et micro
~3.4 − Augmentation part résidentielle
− Zone résidentielle ~12.2 11.8
Page 23 SFP Fondation de placementPipeline
Bien résidentiel canton de Zurich, Affoltern a.A.
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
1 238 255 1971 2021
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de BO en mio. de CHF
− Microsite CHF
3.2 − Mélange de logements
− Potentiel loc. 46% 7.98 7.9
Page 24 SFP Fondation de placementPipeline
Bien résidentiel à Lausanne, quartier centre-ville
Surface Loyers prévus en Année de Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF construction
1 471 417 1969 n/a
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de NBO en mio. de CHF
CHF
− Situation macro et micro
~3.4 − Potentiel de loyer
− Proximité de l’université
~12.4 11.6
Page 25 SFP Fondation de placementPipeline
Bien résidentiel à Genève, quartier Jonction
Surface Loyers prévus en Année de Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF construction
2 237 722 1974 2007
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de NBO en mio. de CHF
− Macrosite CHF
~2.9 − Volume d’investissement
− Plan d’étage de
l’appartement
~25.5 24.0
Page 26 SFP Fondation de placementPipeline
Portefeuille résidentiel dans le canton de Zurich, Wetzikon
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
1 195 422 2021 2021
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de NBO en mio. de CHF
− Situation macro et micro CHF
~3.64 − Qualités du bien
− Mélange de logements ~11.6 11.0
Page 27 SFP Fondation de placementPipeline
Portefeuille résidentiel à Bâle, quartier Breite
Surface Loyers prévus en Année de construction Dernière rénovation
locative m2 milliers de CHF
1 005 230 1981 2020
Rendement brut en % Motivation Valeur vénale en mio. de NBO en mio. de CHF
− Situation macro et micro CHF
− Qualités du bien
~3.09 − Plan d’étage de
l’appartement
~7.4 7.1
Page 28 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Impact du pipeline avancé sur le portefeuille
Description / situation Valeur vénale Statut Utilisation État locatif Rendement
en MCHF brut
45% habitat
Portefeuille 223 249 Portefeuille 98% 3.8%
55% commerce
70% habitat
Pipeline ~151 780 98% ~3.3%
30% commerce
54% habitat
~375 029 98% ~3.6%
46% commerce
Lié à l’objet
Page 29 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Caractéristiques-clés
Mélange de placements Immeubles Core sur emplacements optimaux et bonnes qualités de
sélectif biens
Etat de location de 97%
Placement à long terme Rendement des placements cible de 3.0% à 3.5%
attractif
Diversification Large répartition selon la région et l’usage
Pipeline d’acquisitions Investissement rapide des fonds souscrits
Répartition du portefeuille selon
l’utilisation, y compris le pipeline
7% Résidentiel
54%
Commerce de
54% 13% détail
Bureau
Commerce Commerce 46%
15%
Loisirs/culture
/formation
8%
1%
Page 30 SFP Fondation de placement5. Données clés
Points-clés de la collecte de capitaux planifiée
Véhicule SFP AST Swiss Real Estate
Direction du fonds Swiss Finance & Property Funds SA
Volume cible CHF 50 - 80 mio.
Prix d’émission Prix indicatif de CHF 1 106.50 (y compris commission d’émission de 1% et
commission de distribution de 0.25%)
Calendrier 23 juin 2021: début du délai de souscription
7 juillet 2021: fin du délai de souscription (12h00)
14 juillet 2021: Libération
Commission 1.00% en faveur du groupe de placement
d’émission
Commission de 0.25%
distribution
Utilisation du produit Acquisition de biens immobiliers supplémentaires conformément au pipeline
Procédure d’attributionLes souscriptions de jusqu’à 500 droits sont irréductibles.
Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Page 32 SFP Fondation de placement6. Annexe
Conseil de fondation SFP Fondation de
placement
Alexander Vögele, SRP Torsten de Santos, SRVP Adrian Schenker, SR
Président du conseil de fondation de Vice-président du conseil de fondation de Depuis 2001, cofondateur et actionnaire
SFP Fondation de placements SFP Fondation de placement de Swiss Finance & Property SA, membre
du conseil d’administration et CEO
Avocat d’affaires à Zurich depuis 1990 Depuis 2017 CEO Principalis AG de SFP SA, membre du conseil de
fondation de SFP Fondation de placement
Université de Zurich, lic. en droit 1986, CEO Rianta Capital, 2013-2017
brevet d’avocat en 1990 1998 à 2001, partenaire de Swiss
CEO LGT Capital Management, Capital Alternative Investments AG,
Master of European and International 2007-2012 Marketing & Sales Immobilien,
Business Law M.B.L. – HSG 1997 auparavant chez UBS AG
European School of Business,
Reutlingen Employé de commerce CFC, licence de
négociant SIX Swiss Exchange
Université catholique de Louvain
European School of Business,
Middlesex University
Page 34 SFP Fondation de placementCommission de placement
Nicolas Hatt, AKP Henry Bodmer Oliver Hagen
Head Capital Markets & Depuis 2017, Managing Depuis 2012, partenaire et
Trading, membre de la Partner chez membre du conseil
direction de SFP AG ABEGG & Co AG à Zurich d’administration chez le
conseiller en immobilier
Depuis 2007, chez SFP AG, Auparavant chez Starr Odinga Picenoni Hagen
responsable de Investment Holdings à AG
la gestion des risques, puis New York
Capital Markets & Trading 2007-2012, directeur de
Diplômé de la University Immopoly GmbH
Diplôme d’études of Richmond, MBA à la
supérieures Business N.Y.U. Executive MBA UZH,
Administration ZHAW, CIIA et architecte ingénieur
CFTe, diplômé de la Universität
HBS Graduate der Künste Berlin
Beat Koller Carlo Salvioni Remo Schällibaum
Fondation de sme partners Depuis 2010, Head Real Depuis 1994, président de
AG en 2012 Estate Management de la Schällibaum + Partner AG
caisse de pension du
1997-2012, UBS, Depuis 2011,
canton du Tessin
responsable de la gestion copropriétaire et
des recouvrements de Auparavant chez SPA cofondateur de
crédits, puis Head Risk Chakra, BVLGARI et Plankompetenz AG à
Control Switzerland Philip Morris Zurich
Licence en sciences Bachelor in Business & Depuis 2009, président du
économiques lic.oec.publ. Finance à la Indiana conseil de fondation de la
Université de Zurich University, MAS Real caisse de pension
Estate Management ALVOSO LLB
Expert-comptable diplômé,
SUPSI Lugano
réviseur agréé LLPC Architecte diplômé HES
Page 35 SFP Fondation de placementGestion du portefeuille / direction
Remo Thomas Marti Gregor Bucher
Head of Direct Real Estate Funds de Directeur et Chief Product Officer
Swiss Finance & Property Funds SA Foundations de
SFP Fondation de placement
2015 à 2017, gestionnaire de portefeuille
du 2015 à 2018, directeur de Swiss Prime
SF Sustainable Property Fund Fondation de placements
25 ans d’expérience dans la gestion 2013 à 2015, responsable
immobilière développement de produits
dont 18 ans dans des activités pour les Swiss Prime Site AG
investisseurs immobiliers institutionnels
Directeur dans les domaines Asset
Solide expérience dans la création et le Management, Real Estate Asset
développement de la gestion de Management et Commercial Real Estate
portefeuilles et d’actifs placements ainsi que membre de la direction et du
immobiliers directs Suisse conseil d’administration de la direction
du fonds de Credit Suisse AG
MAS Real Estate Management HES
St-Gall, économiste immobilier HES, Licence et doctorat à l’Université de
gérant d’immeubles diplômé, employé de Zurich
commerce, formations initiales dans le
génie civil
Page 36 SFP Fondation de placementGestion du portefeuille / direction
Matthias Flückiger Michael Birrer Melanie Schmid
Gestionnaire de portefeuille de Gestionnaire d’actifs Real Estate Direct Junior Finance Manager de
SFP AST Swiss Real Estate de SFP AST Swiss Real Estate SFP AST Swiss Real Estate
Env. 4 ans d’expérience en gestion 6 ans d’expérience dans le domaine
2016 - 2019, gestionnaire d’actifs du
d’actifs dont auparavant 6 ans d’activités immobilier dont 4 ans en comptabilité
SF Sustainable Property Fund
diverses dans le domaine fiscalité et financière, auparavant dans
finances ainsi qu’audit immobilier l’administration immobilière
9 ans d’expérience dans la gestion
immobilière BSc Business Administration with B.A. Philosophy, Politics and Economics
pour les investisseurs immobiliers specialisation in Real Estate université de Lucerne, formation de
institutionnels base maturité au lycée avec ensuite
Management, formation de base en tant
reconversion et certificat d’assistant/e en
qu’employé de commerce avec maturité
BSc Business Administration with gestion de biens locatifs SVIT
professionnelle en administration
Specialisation in Real Estate communale
Management, CAS Digital Real Estate,
formation initiale notariat,
registre foncier et office des faillites canton
ZH
Page 37 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille au 30 avril 2021
Bien immobilier Valeur vénale Prix d’achat Différence Part d’utilisation État de location Rendement
en milliers de en milliers en milliers loyer net brut
CHF de CHF de CHF
Lamone, Via Industria 18 6 298 6 356 -58 100% commerce 100% 6.5%
Bâle, Türkheimerstrasse 20, Spalenring 72 15 770 14 750 1 202 91% habitat ; 100% 3.2%
9% commerce
Füllinsdorf, Ringstrasse 12-16 11 210 10 300 910 100% habitat 93.3% 4.0%
Bâle, Clarastrasse 4 10 710 10 675 35 9% habitat; 100% 4.3%
91% commerce
Genève, Avenue d’Aire 46/48 23 630 22 000 1 630 88% habitat; 100% 3.6%
12% commerce
Root, Im Längenbold 7 23 040 21 800 1 240 100% commerce 100% 4.3%
Zurich, Nordstrasse 223 9 360 8 790 570 79% habitat ; 99% 2.9%
21% commerce
Winterthour, Tösstalstrasse 102/140, 8 605 8 760 -155 100% habitat 99% 3.3%
Kreuzeggweg 23
Wittenbach, Höhenstrasse 1a 1 516 1 600 -84 100% habitat 100% 5.0%
Zurich, Körnerstrasse 10, Badenerstrasse 17 920 16 040 1 880 84% habitat ; 100% 2.1%
153 16% commerce
Winterthour, Schützenstrasse 12/14 10 580 9 800 780 85% habitat ; 100% 3.1%
15% commerce
Bâle, Strassburgerallee 81 11 010 10 900 110 100% habitat 89.1% 2.8%
Genève, Avenue Giuseppe-Motta 16 15 840 15 200 640 100% habitat 100% 3.1%
Wallisellen, Seidenstrasse 2/4/6 47 060 46 250 810 100% commerce 97% 5.5%
Genève, Rue Philippe Plantamour 43 10 700 10 100 600 100% habitat 100% 2.2%
Total 223 249 213 321 9 928 45% habitat 98% 3.8%
55% commerce
Page 38 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial Lamone, Via Industria 18
mio. CHF
8
Rendement brut en % Surface locative en m2
5.97 1 943 6
4
Nombre d’unités 6.30 6.36
2
Taux de vacance en % − 6 bureaux
− 4 artisanat
0.0
0
− 1 entrepôt, 23 places de
Valeur de Prix d'achat
parking marché
WAULT en années Entrée
3.1 01.12.2018
Année de construction Dernière rénovation
2014 2014
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 39 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial Bâle, Türkheimerstrasse 20 et
Spalenring 72 mio. CHF
18
Rendement brut en % Surface locative en m2
16
3.23 2 422
14
12
10
8 15.77 14.75
6
Taux de vacance en % Nombre d’unités 4
2
− 50 appartements 0
0.0 − 1 commerce, 1 bureau
− 1 entrepôt
Valeur de
marché
Prix d'achat
Entrée
Loyers prévus en
milliers de CHF
544 01.01.2019
Année de construction Dernière rénovation
1967 2004
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 40 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel Füllinsdorf, Ringstrasse 12-16
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
10
4.01 2 268 8
6 11.21
10.30
Nombre d’unités 4
Taux de vacance en % − 36 appartements 2
− 12 places de
stationnement 0
6.7 − 14 places de dépose Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
452 01.04.2019
Année de construction Dernière rénovation
1969 2008
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 41 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial Bâle, Clarastrasse 4
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
10
4.35 2 411 8
6
10.71 10.68
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités 2
− 5 vente, 5 bureaux 0
0.0 − 6 appartements
− 1 entrepôt
Valeur de
marché
Prix d'achat
WAULT en années Entrée
8.9 09.05.2019
Année de construction Dernière rénovation
1971 2017
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 42 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial à Root, Im Längenbold 7
mio. CHF
25
Rendement brut en % Surface locative en m2
20
4.34 16 116 15
23.04 21.80
10
Taux de vacance en % Nombre d’unités 5
− 6 artisanat
0
− 1 bureau
0.0 − 2 entrepôts
Valeur de
marché
Prix d'achat
WAULT en années Entrée
4.7 01.09.2019
Année de construction Dernière rénovation
1993 1993
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 43 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial Genève, Avenue d’Aire 46/48
mio. CHF
25
Rendement brut en % Surface locative en m2
20
3.64 3 852 15
23.63 22.00
10
Taux de vacance en % Nombre d’unités 5
− 48 appartements
0
− 1 vente, 1 bureau
0.0 − 2 entrepôts
Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
861 01.09.2019
Année de construction Dernière rénovation
1964 2010
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 44 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial Zurich, Nordstrasse 223
mio. CHF
10
Rendement brut en % Surface locative en m2
8
2.88 712 6
9.36 8.79
4
Nombre d’unités
Taux de vacance en % − 8 habitat 2
− 1 restauration
0
− 1 entrepôt, 7 places de
0.4 parking
Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
272 01.11.2019
Année de construction Dernière rénovation
1931 2015
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 45 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble d’habitation Wittenbach, Höhenstrasse 1a
mio. CHF
2
Rendement brut en % Surface locative en m2
5.01 402 1.5
1
Nombre d’unités 1.52 1.60
− 6 habitat 0.5
Taux de vacance en %
− 2 places de
stationnement 0
0.0 − 5 places de
stationnement extérieures
Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
76 01.11.2019
Année de construction Dernière rénovation
1969 1990
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 46 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble d’habitation Winterthour, Tösstalstr. 102/104 et
Kreuzeggweg 23 mio. CHF
10
Rendement brut en % Surface locative en m2
8
3.27 1 071 6
4 8.61 8.76
Taux de vacance en % Nombre d’unités 2
− 13 habitat
0
− 12 places de
0.6 stationnement
Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
282 01.11.2019
Année de construction Année de
T102/104 construction K23
1951 2018
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 47 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial Zurich, Körnerstrasse 10 et
Badenerstrasse 153 mio. CHF
20
Rendement brut en % Surface locative en m2
18
16
2.13 1 091 14
12
10
17.92
8 16.04
Taux de vacance en % Nombre d’unités
6
− 12 habitat 4
− 3 vente, 2 bureaux 2
0.0 − 2 entrepôts, 5 places de
parking
0
Valeur de
marché
Prix d'achat
Entrée
Loyers prévus en
milliers de CHF
381 01.02.2020
Année de construction Dernière rénovation
1900 1990
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 48 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble résidentiel et commercial Winterthour, Schützenstrasse 12/14
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
10
3.06 1 422 8
6
10.58 9.80
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités
− 17 habitat 2
− 2 vente/artisanat
0.0 − 3 entrepôts, 4 places de
stationnement
0
Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en
Entrée
milliers de CHF
329 27.02.2020
Année de construction Dernière rénovation
1897 2020
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 49 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble d’habitation Bâle, Strassburgerallee 81
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
10
2.81 903 8
6
11.01 10.90
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités 2
− 21 habitat 0
10.9 Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
323 31.03.2020
Année de construction Dernière rénovation
1929 2018
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 50 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble d’habitation Genève, Avenue Giuseppe-Motta 16
mio. CHF
18
Rendement brut en % Surface locative en m2
16
3.09 1 238
14
12
10
8 15.84 15.20
6
Taux de vacance en % Nombre d’unités 4
2
− 18 habitat 0
0.0 Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
489 11.05.2020
Année de construction Dernière rénovation
1920 2019
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 51 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Immeuble commercial Wallisellen, Seidenstrasse 2/4/6
mio. CHF
50
Rendement brut en % Surface locative en m2
40
5.52 9 866 30
47.06 46.25
20
Nombre d’unités
Taux de vacance en % − 9 bureaux 10
− 8 formation
− 3 vente, 6 entrepôts, 119 0
3.0 places de parking
Valeur de
marché
Prix d'achat
WAULT en années Entrée
6.9 01.06.2020
Année de construction Dernière rénovation
2012 2012
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 52 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Portefeuille: Bien résidentiel Genève, Rue Philippe-Plantamour 43
mio. CHF
12
Rendement brut en % Surface locative en m2
10
2.22 870 8
6
10.70 10.10
4
Taux de vacance en % Nombre d’unités 2
− 12 habitat 0
0.0 − 1 artisanat Valeur de
marché
Prix d'achat
Loyers prévus en Entrée
milliers de CHF
227 01.02.2021
Année de construction Dernière rénovation
1944 2015
* Chiffres-clés au 30.04.2021
Page 53 SFP Fondation de placementSFP AST Swiss Real Estate
Données clés
Groupe de placement SFP AST Swiss Real Estate
Catégorie de placement Biens immobiliers suisses direct
Manager Swiss Finance & Property Funds SA
Style de placement Core, Core Plus
Engagement régional Suisse
Secteur engagement Habitat min. 40%, commerce min. 40%
Devise CHF
Financement externe Max. 33.33%
Benchmark Indice immobilier CAFP mixte
Comptes annuels A la fin de l’année
Calcul VNI Mensuel et avec entrées et sorties
Possibilité de sortie ordinaire Pour la fin d’un mois avec un préavis de 3 mois
Commission de
0.25%
commercialisation
Droit d’entrée/
Respectivement 1.0 % (en faveur de la fortune de placement)
droit de sortie
Utilisation des bénéfices Thésaurisation durant la phase de développement, puis distribution
Commission de gestion 0.35% p.a. sur la fortune totale
N° de valeurs et ISIN 43 753 274 / CH0437532747
Page 54 SFP Fondation de placementVotre équipe des relations client Urs Kunz Mauro Golinelli Michael von Orelli Responsable Client Relationship Client Relationship Manager Client Relationship Manager Management & Marketing T +41 43 344 74 41 T +41 43 344 74 37 T +41 43 344 74 78 golinelli@sfp.ch vonorelli@sfp.ch kunz@sfp.ch Christoph Tanner Client Relationship Manager T +41 43 344 74 32 tanner@sfp.ch
Adresse
Swiss Finance
& Property Group
Seefeldstrasse 275
CH-8008 Zurich
T +41 43 344 61 31
info@sfp.ch
www.sfp.ch/fr/
www.sfurban.ch/fr/
www.sfp-ast.ch/fr/
Page 56 SFP Fondation de placementDisclaimer The information in this document is confidential and may not be disclosed in or outside Switzerland to any other person without prior approval of Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates. This document does not constitute an issue and/or an issue prospectus pursuant to Art 652 a and Art 1156 of the Swiss Code of Obligations as well as Art 27 et seqq of the Swiss Listing Rules of SIX Swiss Exchange, a prospectus, simplified prospectus or a Key Investor Information Document (KIID) according to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes or a financial research according to the Directives on the Independence of Financial Research of the Swiss Banking Association. The solely binding documents for an investment decision are available from Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates. This document is a product of Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliated companies. The information and data contained in this document have been obtained from sources believed to be reliable Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates do not guarantee, represent or warrant, expressly or impliedly, that the information and data in this document are accurate, complete or up to date. All expressions of opinion are subject to change without notice by Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates accept no liability, including any liability for incidental or consequential damages, arising out of information and data contained in this document and/or the use of this document. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to a separate contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities or other financial instruments or to engage in any transaction Investments in securities or other financial instruments should only be undertaken following a thorough study of the relevant prospectuses, regulations, the basic legal information that these regulations contain and other relevant documents. Investments in securities or other financial instruments can involve significant risks and the value of securities or other financial instruments may rise or fall. No assurance can be given that the investment objective of any investment will be achieved or that substantial losses will not be suffered. Past performance does not guarantee or indicate current or future performance or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares or interests in securities or other financial instruments Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates do not provide legal, accounting or tax advice. Investors in securities or other financial instruments are advised to engage legal, tax and accounting professionals prior to entering into any investments, transactions or other actions mentioned in this document Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and for other financial instruments identical or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates do not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance Property Ltd and/or its affiliates, solely by virtue of having received this document. Neither this document nor any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons or to any other state or territory where such distribution is contradictory to local law or regulation. Any eventual legal relationship resulting from the use of this document is governed by Swiss law. The place of jurisdiction is Zurich, Switzerland. The recipient of this publication and the investor in any financial instrument mentioned herein, respectively, undertakes to keep this publication and its content strictly confidential and not to further distribute it or make it publicly available and to comply with applicable Swiss laws, regulations and rules including but not limited to the Swiss Financial Market Supervisory FINMA guidelines. © Copyright 2003 - 2021, Swiss Finance & Property Ltd and/or its affiliates. All rights reserved. Page 57 SFP Fondation de placement
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