Tendances inspirantes pour le développement de l'innovation - 12 février 2015 555, boul. René-Lévesque O., bureau 750, Montréal (QC) H2Z 1B1 Tél.: ...
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Tendances inspirantes pour le
développement de l’innovation
12 février 2015
555, boul. René-Lévesque O., bureau 750, Montréal (QC) H2Z 1B1 Tél.: 514.393-1378
Contexte
Les approvisionnements
3
L’offre et la demande aux É.U.
À l’horizon de 2022, les USDA prévoient une augmentation de 7,5% de la
consommation de légumes aux États-Unis, alors que la production devrait plafonner
à 6%, forçant à augmenter les importations.
(Source : USDA Long-Term Projections, Février 2013)
4
Les tendances de consommation
La consommation de fruits et de légumes La consommation de viandes rouges et de
frais au Canada, kg*/personne,1999-2013 volailles au Canada, kg*/personne,1999-2013
90
82,6 kg Fruitsfra
Fruits (kg/pe rsonne50
fraisis(kg/ )
50
46,9 kg
personne)
80 45
69,6 kg 45
78,9 kg
70 40
40
64,9 kg Légumes frais Via ndes rou
60 Légumes fra is (exclua nt 35
(excluant les pommes
les pommes de terre) 35 35,3 kg Via ndes
(kg/rouges
personn
de terre) (kg/ (kg/ personne)
(kg/ personne) 30 Vola illes (kg
50 personne)
30
25
23,4 kg personne)
Vola illes (kg/
40 Légumes congelés et personne)
Légumes congelés et nt
en
25
en conserve (exclua 20
30
conserve (exclua nt
les pommes de terre)les 21,1 kg *Poids détail
pommes de terre) (kg/ 20
(kg/ personne) 15
personne)
20 15 kg
13,5 kg Fruits congelés et en 15 10
conserve
Fruits (kg/ e t en
congelés
10 10 5
9,6 cpersonne)
onserve (kg/ personne)
7,9
0 kg
kg 5 0
99
01
03
05
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11
13
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0
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20
20
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07
(Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM 002-0011, Aliments disponibles au Canada,
9
1
3
5
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11
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20
20
20
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20
20
2014) 5
Les tendances de consommation
La consommation de pommes de terre fraîches et
transformées au Canada, kg*/personne,1999-2013
45
45
40,2 kg 40
40 35
35 30 Pommes de terre
25 fraîche (kg/
30 personne)
20
25 Pommes
Pommes dede terre fra
terre
15 24,1 kg (kg/ personne)
transformées (kg/
20 10 personne)
14 kg
15 5 Pommes de terre
0 13,3 kg tra nsformées (kg/ pe
*Poids détail
10
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2004
2007
5
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20
(Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM 002-0011, Aliments disponibles au Canada,
2014) 6
Habitudes d’achat
(étude janvier 2015, 65 000 Canadiens)
• Valeur
– 87% vont accumuler les produits en vente
– 57% vont fréquenter plus d’un commerce pour acheter les produits en solde
• Nouveauté
– 78% aiment essayer des nouveaux produits (85% millienium, 69% boomers âgés)
• La confiance importe
– 55% disent que la confiance en la marque augmente quand l’information sur le produit est
claire
– 62% indiquent qu’une réponse rapide à un problème est aussi source de confiance
– 64% indiquent que le support à une cause charitable a aussi un effet positif
• L’aspect santé est important
– 77% sont soucieux de leur santé ( hausse de 4% en 1 an)
– 72% sont conscients que les produits santé doivent coûter plus cher
– 49% disent ne pas voir assez de solutions santé
Source: canadiangrocer.com
7
Enjeux
• Concentration des détaillants
• Importance des marques privées
• Capacité de payer des consommateurs
• Fréquence des promotions
• Augmentation du coût des intrants
• Augmentation des coûts de promotion
• Réduction des marges bénéficiaires
• Concentration dans la distribution HRI
• Changement des habitudes d’achat du consommateur
8
Opportunités
• Diversification des réseaux de distribution (cyber, autres commerces)
• Augmentation de la masse critique
• Développement de produits de niche
• Développement de produits répondant aux nouveaux besoins du
consommateur (expérience)
• Développement de produits qui répondent aux besoins des
acheteurs HRI
9
Tendances du marché
alimentaire
• Sans Gluten
• Végétarisme & Végétalisme
• Snacking
• Connaissance culinaire chez les jeunes
• L’importance des différentes cultures
• Démographie changeanteSans Gluten
• Ventes de 500 millions $ au Canada, 4 milliards au É.U.
• Croissance de 46%, d’ici 2016
• Raison de consommation:
o Maladie Cœliaque Avec Gluten Sans Gluten
1% maladie cœliaque
o Perte de poids 86% 14%
13% raison autre
o Bien être général
o Soulagement de l’arthrite
• Produit sans gluten sont jusqu’à 3X plus cher
11Nouveaux produits
12Végétarien & Végétalien
Végétarisme Pratique alimentaire qui exclut les viandes mais,
on consomme œufs, les produits laitiers et
parois même les poissons.
Pratique alimentaire qui exclut tous les produits
Végétalisme
et sous-produits d’origine animale.
• 2.5% des québécois suivent un régime complètement végétarien. Un
groupe beaucoup plus grand=hybride
• Tendance de plus en plus présente dans le monde du sport
Raisons:
• Le droit des animaux
• Perte de poids
• Bien être général
• Baisse de cholestérol et meilleure condition cardiaque
• Raison environnementale (réchauffement climatique et
déforestation)
1314
« Snacking »
• Ventes = 2,2 milliards $ au
Canada
• Croissance de 82,8%
depuis 1999
• Favorise de + en + les fruits
et les légumes frais et
transformés.
• 75% des Canadiens
mangent des snacks tous
les jours
*Canadian Snacking Occasion Consumer Trend Report -2014
15Les tendances – « snacking »
La proportion d’Américains qui grignotent
trois fois ou plus par jour, 1999 versus 2013
1999 20%
2013 56%
Hartman Group, Modern Eating: Cultural Roots, Daily Behaviors, 2013.
Les trois repas traditionnels font de plus en plus place à du « snacking » pris à
différentes périodes de la journée
16La démographie
• Une proportion de + en + grande des ménages
est constituée d’une seule personne et ceci influence
de façon importante les achats d’aliments.
• Population vieillissante
o L’âge médian de la population au Québec est de
41,4 ans.
• Les besoins:
o Petits formats
o Longue durée de conservation
o Emballage refermable (réduction des pertes)
17La démographie
Les ménages d’une seule Les ménages d’une seule
personne au Québec, 2011 personne à Montréal, 2011
32% 41%
Nombre de
ménages d'une Nombre de ména ge
1 094 410 309 220
seule personne d'une seule personne
Autres ména ges Autres ména ges
2 300 930 450 725
68% 59%
Nombre de ména ges
309 220 d'une seule personne
Autres ména ges
450 725
(Source : Statistique Canada, Données du recensement, 2011)
18Les “Millenium”
• Facteur important de l’augmentation des légumes dans les
restaurants
• Aux É.U. , l’importance des légumes dans les menus de restaurant
a augmenté de 11%
• Plusieurs chefs de restaurant annoncent qu’il développent
plusieurs plats avec comme base les légumes… pas la protéine
animale !
• 67% des américains disent considérer comme “autant
satisfaisant” un plat uniquement végétarien au restaurant
Source: Technomic - 2013Les légumes biologiques vs de proximité
Les légumes moches !
L’importance des différentes
cultures
• Les différentes ethnies viennent
conditionner le marché de façon
considérable.
• 22% de la population québécoise est
issue de minorités visibles
• L’importation d’aliments ethniques est
en hausse depuis 2006. (rythme
annuel de 5%)
• Selon la CIBC World, d’ici les dix
prochaines années, 70% de
l’augmentation des dépenses
viendront des minorités visibles.
22L’importance des différentes
cultures
Évolution des importations de certains légumes, Canada, 2006 à 2010
23Nouvelles tendances Source: Huffington Post
Le Packaging en 2014 • L’emballage influence l’achat (37%). • Entre 73% et 85% des décisions d'achat sont prises au point de vente.
Connaissances culinaires et
temps
• Actuellement au É.U, 23 % des hommes (18-23
ans) et 18% des femmes auraient des
habiletés culinaires inadéquates.
• 8/10 des adultes ont vu leurs parents cuisiner
tous les jours alors qu’aujourd’hui, le taux est
de 4/10.
• Cette perte de savoir-faire serait en partie
responsable d’une dépendance aux aliments
transformés et aux restaurants. (+ de 50% de la
nourriture mangée en une journée n’est pas
préparée à la maison)
• Le temps de préparation des plats est passé
de 120 minutes en 1967 à 5 minutes en 1999.
o Ce phénomène entraîne une forte
croissance des repas préparés.
26Merci !
Questions ?
27Sources
• Agriculture et Agroalimentaire Canada. Gouvernement du Canada. Les allégations «sans gluten» sur le marché.
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/ . (6 octobre 2014)
• Agriculture et Agroalimentaire Canada. Gouvernement du Canada. Le consommateur canadien: Comportement, attitudes et
perception à l ’égard des produits alimentaires. http://www.agr.gc.ca (mai 2010)
• Agriculture et Agroalimentaire Canada. Gouvernement du Canada. Le marché des aliments de spécialité en Amérique du
Nord. http://www.agr.gc.ca (mars 2012)
• BARFORD, Vanessa. The rise of the part-time vegans. http://www.bbc.com/news/ . (17 février 2014)
• BOUDREAU, Yvon. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. (MAPAQ). Gouvernement du
Québec. Survol économique agricole au Québec: État de situation et perspectives 2014 . http://www.mapaq.gouv.qc.ca
(juillet 2014)
• CHARRON, Isabelle. Groupe AGÉCO. Consommation et opportunités de développement des légumes exotiques au Québec.
http://www.groupeageco.ca . (janvier 2013)
• DOYON, Maurice. Environnement compétitif de la transformation laitière: De quoi demain pourrait être fait?. Conseil de
l’industrie laitière du Québec. (14 octobre 2006)
• FRAEYS, Dimitri. Conseil de la transformation agroalimentaire et produits de consommation. L’industrie de la transformation
alimentaire au Québec: portrait et enjeux. 1 novembre 2012
• HITAYEZU, Félicien. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. (MAPAQ). Gouvernement du
Québec. Consommation de collations et de grignotines: les préférences à travers le monde. BioClips, vol.22, n°32.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca (18 novembre 2014)
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. (MAPAQ). Gouvernement du Québec. Dépenses
alimentaires des Québecois. http://www.mapaq.gouv.qc.ca (décembre 2013)
• ST-AMOUR, Yvon. . Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. (MAPAQ). Gouvernement du
Québec. Activités économiques du secteur bioalimentaire: un portrait qui varie selon les régions canadiennes. BioClips, vol.22,
n°6. http://www.mapaq.gouv.qc.ca (25 février 2014)
• WATSON, Elaine. What’s the size of the US gluten-free prize? $490M, $5bn, or $10bn?. http://www.foodnavigator-usa.com . (17
février 2014)Vous pouvez aussi lire
